겁 많은 코비는 어느 날 우연히 해적선에 납치된 뒤, 도망갈 엄두도 못 낸 채 갖은 잡일을 하며 하루 하루를 보내게 된다. 그러다 우연히 커다란 술통과 맞딱뜨리게 되는데 그 안에 있던 것은 다름 아닌 루피! 천하 태평해 보이는 루피는 스스로 해적왕이 되겠다고 말하며 자신이 하고 싶은 일을 위해서는 목숨을 걸 수도 있어야 한다는 명언을 던진다. 이에 고무된 코비는 알비다와 대항할 용기를 얻고 작은 배에 몸을 싣고 바다로 향한다.

해적이 되기로 결심하고 그에 적합한 동료 영입 작전에 돌입한 루피. 첫 번째 후보는 악명 높기로 소문난 현상금 사냥꾼 롤로노아 조로. 그가 잡혀 있다는 해군 기지에 도착한 코비와 루피. 포박을 풀어줄 테니 함께 해적이 되자는 루피의 제안을 일언지하에 거절하는 조로. 스스로 악당이 되기는 싫다며 굳이 처형장에 붙잡혀 있기를 고집하는 조로, 과연 조로에게는 어떤 사연이 있는 걸까?

헤르메포와의 약속을 믿고 금식으로 한 달을 채우려 한 조로. 그러나 다음 날 자신이 처형될 거라는 사실을 듣고 해적이 되기로 결심하는 조로. 해군에 둘러싸인 조로와 루피. 그러나 루피가 고무고무 인간임을 알게 된 해군들은 겁에 떤다. 이를 본 모건은 힘으로 루피를 제압하려 하지만 역부족으로 당하고 만다. 폭군 휘하에 있던 마을은 평화를 되찾고, 코비는 해군에 입대를 허락 받았으며 조로와 루피는 해군 결성 이후 첫 출항에 나선다.

어릴 적, 해적두목인 샹크스를 동경하며 따라다니던 어린 루피는 그가 가지고 있던 이상한 열매를 먹고 고무고무 인간이 된다. 그 뒤 겁 없이 샹크스 해적단에게 시비를 걸던 산적 두목에게 대들다 인질로 잡혀 바다에 빠지는 루피. 루피를 구하려던 샹크스는 바다 괴물에게 팔 한쪽을 잃고 만다. 꼭 멋진 해적이 되겠다는 루피에게 약속의 상징으로 샹크스는 자신이 소중히 아끼는 밀짚모자를 벗어주며 떠난다.

첫 출항에서 새를 잡으려다 오히려 새에게 붙잡혀 낯선 마을에 떨어진 루피. 해적 버기 선장의 지도를 훔쳐 달아나던 나미와 우연히 맞딱뜨리는 루피는 항해사 자격으로 동료가 돼 달라고 부탁한다. 그러나 해적을 증오하는 나미는 일언지하에 거절한다.

버기 선장 부하들에게 쫓기는 나미는 위기 탈출을 위해 루피와 거래를 하고, 버기 선장에게 데려간다.

영문을 모른채 버기 선장의 인질이 된 루피.

때마침 루피를 구하러 온 조로는 버기 선장과의 혈투에서 큰 부상을 입게 되는데...

버기 선장과의 싸움에서 겨우 살아 도망친 루피 일행.

큰 부상을 입은 조로는 마을 촌장의 도움으로 휴식을 취하고, 루피는 여전히 우리에 갇힌 채 길에서 우연히 슈슈라는 개와 마주친다.

촌장의 죽마고우였던 슈슈의 주인은 이미 병으로 세상을 떠났지만 주인과의 의리가 깊은 개 슈슈는 주인이 운영하던 애완동물 가게를 떠나지 못하고 지키며 주인을 기다린다.

이를 알 리 없는 버기 해적단의 새로운 악당 모디는 슈슈가 지키던 가게를 파괴하고, 이에 분개한 루피가 모디와 한판 대결을 벌이게 된다.

버기 해적단의 또 다른 멤버 캐버디! 검객을 자칭하는 캐버디는 조로의 상저를 보고, 비겁한 짓을 일삼지만 조로의 실력 앞에 무릎을 꿇는다. 부상이 심한 조로는 나가떨어지고, 드디어 버기와 루피의 대결!

그러나 버기는 루피의 소중한 모자를 망가뜨리고, 그 과정에서 버기와 샹크스가 같은 배에 탔던 해적 시절 과거 이야기를 듣게 되는데…

젊은 해적단 시절. 샹크스와 동료였던 버기. 우연히 전리품 중 하나였던 악마의 열매를 훔친 버기. 악마의 열매는 초능력을 주는 대신 해적으로선 치명적인 수영을 못하게 한다는 전설 때문에 먹지 않고 팔 욕심을 내는 버기. 그러나 샹크스 때문에 계획치 않게 열매를 먹게 된 버기는 샹크스를 저주하기 시작한다. 한편 버기의 보물을 훔쳐 달아나던 나미는 버기에게 들키고, 루피와 함께 버기를 물리친다. 이로서 루피, 조로, 나미는 한 팀을 이뤄 항해를 떠나게 되는데...

조용한 바닷가 마을. 양치기 소년처럼 늘 해적이 나타났다고 뻥을 치는 우솝. 비록 거짓말로 하루 일과를 삼지만 그의 꿈은 멋진 해적단 두목. 현재 그를 따르는 부하라곤 피망, 양파, 당근... 이라는 이름의 꼬마 소년 셋. 우연히 배를 구하러 상륙한 루피 일행과 마주치며 한바탕 소동이 벌어진다. 그 와중에 우솝이 샹크스 해적단 일원인 야솝의 아들임을 알아차리는 루피. 과연 루피는 원하는 배를 얻게 될까?

병약한 카야 아가씨를 위해 허풍스런 얘기들로 기운을 돋구어주는 우솝. 그러나 우솝을 눈엣가시로 생각하는 집사 클래허들은 번번히 우솝을 조롱한다. 그러던 중 우연히 마을 절벽에서 클래허들과 수상한 남자의 밀담을 엿듣게 되는 루피와 우솝. 그들의 꿍꿍이는 다름아닌 사고를 위장해 카야를 없애고 그녀의 재산을 상속 받기 위한 계략이었다. 과연 우솝과 루피는 그들의 계략을 어떻게 막아낼까?

카야의 상속재산을 위해 3년간 집사 노릇을 한 클래허들이 드디어 수하들을 모아 작전개시에 돌입하려 한다. 우연히 계획을 엿들은 우솝과 루피. 우솝은 마을사람들과 카야에게 사실을 알리지만 아무도 믿어주지 않는다. 팔에 총상까지 입은 우솝이지만, 물러서지 않고 혼자서라도 해적단을 물리치고 마을을 구하고자 한다. 루피 일행은 우솝의 진심에 감동해 함께 싸우기를 약속한다.

드디어 D-데이! 마을로 통하는 비탈길에 잔뜩 기름칠을 하고 기다리는 루피 일행. 그러나 장고 일행이 반대편 북쪽 바닷가로 상륙했다는 사실을 알고 급히 달려간다. 그러나 가장 먼저 달려간 루피는 길을 잃고, 조로는 우솝이 칠해놓은 기름바닥에 넘어져 꼼짝을 못하고 나미와 우솝이 장고 일행과 맞딱뜨리고 만다. 해적들이 마을로 들어가는 것만은 막고자 필사의 노력을 다하는 우솝이지만 역부족이다. 과연 해적들을 막을 수 있을까?

장고와 그의 일당 앞에 마침내 모습을 드러낸 루피와 조로! 전세는 단번에 역전. 상상을 초월하는 적의 출현에 초토화가 된 장고 일행. 장고는 특기인 최면술로 부하들을 강하게 고취시키고자 하지만 어이없게 또 최면술에 걸려 잠이 들고 마는 루피. 때마침 배에서 들려온 장고의 히든 카드, 고양이 형제. 겉으론 우스꽝스런 형제지만 알고 보니 강한 적. 눈깜짝할 사이에 검을 뺏긴 조로는 코너에 몰리고 마는데....

갑자기 장고 배에서 나타난 샴, 푸치 형제와의 싸움에서 칼 두 개를 빼앗긴 조로는 궁지에 몰린다. 보다 못한 나미가 칼을 건네주려다 장고의 공격에 어깨를 다치고, 겨우 틈을 노려 루피를 잠에서 깨우는데 성공. 때마침 바닷가로 달려온 카야는 자신이 믿고 따르던 집사가 해적이라는 사실에 슬퍼하며 품에서 꺼낸 총을 클래허들을 향해 겨눈다.

루피와 우솝이 대포 사격 연습을 한다고 떠들고 있을 때, 조로는 홀로 옛 생각에 잠긴다. 조로는 어릴 적 자신이 강하다는 자만심에 검도 도장에 도전장을 내밀었다가, 사부의 딸인 쿠이나에게 지고 만다. 아무리 연습해도 쿠이나는 절대 넘을 수 없는 산처럼 다가오고, 그럴수록 조로는 더욱 치열하게 연습한다. 누가 세계 제일의 검객이 되는지 시합하자던 쿠이나가 사고로 세상을 뜨자, 조로는 그녀의 몫까지 더 강해지겠다고 울며 맹세한다.

크로와 루피의 정면 대결. 때마침 등장한 우솝 해적단 꼬마들. 우솝은 카야와 부하들을 지키기 위해 도망치라고 명령한다. 그러나 그 뒤를 장고가 쫓고, 조로는 중상을 입은 우솝을 업고 카야 일행을 도우러 숲으로 간다. 크로는 루피와의 대결에서 자신이 왜 이토록 잔인한 계획을 세웠는지 털어놓는다. 과거, 해적질에 신물이 난 크로는 장고의 최면술로 모건 해군과 부하 한 명에게 모종의 계략을 꾸몄는데, 과연 그 진실은 무엇일까?

카야는 우솝해적단 아이들의 도움을 받아 숲속으로 도망치지만 뒤쫓아오던 장고에게 결국 붙잡히고 만다. 카야를 지키려는 아이들까지 위험해지자, 카야는 아이들을 살려주는 조건으로 전재산을 넘긴다는 유서를 쓰기로 결심한다. 한편 캡틴크로는 자신이 살아있다는 사실을 숨기기 위해 부하들에게까지 무자비하게 칼날을 휘두르고, 이를 본 루피는 분노한다!

잔인한 클래허들에게 분노한 루피는 한 방에 클래허들을 쓰러뜨리고, 우솝 또한 멋진 새총 솜씨로 장고를 물리치며 위기에 처한 카야를 구한다. 싸움이 끝난 후 우솝은 진짜 해적이 되기로 결심하고 아이들 앞에서 우솝해적단 해체를 선언한다. 카야의 선물로 드디어 그럴듯한 해적선을 갖게 된 루피 해적단은 새로운 동료 우솝과 함께 다시 바다로 나간다.

우솝과 함께 항해에 나선 루피 해적단은 나미의 말에 따라 전설의 보물섬에 상륙한다. 이 섬에 들어온 사람은 모두 신의 분노를 사서 목숨을 잃게 된다는 소문대로, 괴상한 동물들이 우글거리는 가운데 어디선가 이상한 목소리가 들려온다. 자칭 보물섬의 수호신이라고 하는 이 목소리는 당장 섬을 떠나라고 위협하지만, 협박이 통하지 않는 루피 때문에 결국 정체를 들키고 만다.

루피 일행은 주방장을 구하기 위해 죠니가 가르쳐준 해상레스토랑 발라티에로 향한다. 그런데 해군에서 날아온 포탄을 루피가 잘못 튕겨내 레스토랑에 구멍을 내놓고 만다. 주방장 제프는 루피에게 1년 동안 무보수로 일을 해주면 용서하겠다고 한다. 한편, 해군대위 풀보디는 부주방장 상디를 골탕먹이기 위해 일부러 레스토랑에서 소란을 피우는데…

요리사들은 해군대위 풀보디에게 계속 덤벼드는 상디를 말리느라 정신이 없는데, 이때 옥신각신하던 루피와 제프까지 천정에서 떨어져 레스토랑은 한바탕 소동이 벌어진다. 한편 해군에 체포됐던 클리크 해적단의 전투대장 깅이 나타나 음식을 달라고 하자, 요리사 파티는 돈이 없으면 손님이 아니라며 내쫓아버린다. 하지만 한참을 굶어 쓰러지기 직전인 그의 모습에 상디는 밥 한 그릇을 내밀고, 이를 본 루피는 상디를 동료로 삼겠다고 결심한다.

루피가 해상레스토랑의 잔심부름을 하게 된 지도 나흘. 안개 속에서 클리크 해적단의 깃발을 단 배 한 척이 레스토랑 쪽으로 다가온다. 무슨 일인지 배는 다 망가졌고, 그 악명 높은 해적두목 클리크는 제발 먹을 걸 달라며 레스토랑에 들어와 머리를 숙인다. 그의 악명을 익히 들어온 요리사들은 음식을 줄 수 없다고 버티지만, 상디는 음식을 갖다준다. 음식을 먹고 기운을 차린 클리크는 갑자기 상디에게 덤벼드는데…

제프의 과거를 알고 있던 클리크는 위대한 항로의 항해일지를 내놓으라고 협박하지만 제프는 눈도 꿈쩍 안 한다. 클리크는 제프가 건네준 식량을 갖고 배로 돌아가며, 살고 싶으면 자기가 돌아오기 전에 배를 버리고 달아나라고 한다. 그러나 요리사들은 레스토랑을 포기할 순 없다며 싸우겠다고 결심한다. 음식을 먹고 기운을 차린 클리크의 부하들이 마침내 쳐들어오는데, 이때 누군가 클리크의 배를 두 동강 내버린다.

나미가 혼자 배를 갖고 달아났다는 걸 안 루피는 조로와 우솝에게 뒤쫓아가서 데리고 오라고 하는데, 바로 그 때 조로가 찾던 세계 최강의 검객 미호크가 나타난다. 마침내 벌어진 조로 대 세계 제일의 검객의 결투! 미호크는 마치 어린애 다루듯 조로의 공격을 작은 단도 하나로 가볍게 막아낸다. 조로는 세계 최강의 실력이 어떤 것인지를 깨달으며 절망하지만 결코 물러서지 않는다.

마침내 레스토랑으로 쳐들어온 클리크 해적단. 요리사들은 유일하게 자신을 받아준 가게를 빼앗길 수는 없다며 목숨을 걸고 레스토랑과 제프 지키기에 나선다. 하지만 철벽사나이 파알의 불 공격에 모두 속수무책으로 당하기만 하는데 이때 상디가 멋진 발차기로 파알을 제압, 상황은 역전된다. 그러나 어느 새 깅은 제프를 인질로 잡고 위협하기 시작하는데…

어린 상디는 언젠가 꼭 올블루라는 전설의 바다를 찾겠다고 결심하지만 모두 그런 상디를 비웃는다. 상디가 탄 배에 붉은 발의 제프 해적단이 쳐들어오자 상디는 제프에게 덤벼들지만, 폭풍우가 불어와 바다에 빠지고 만다. 제프 역시 상디를 구하기 위해 바다로 뛰어들고 둘은 작은 바위섬에 고립된다. 제프는 큰 보따리는 자기 것이라며 상디에게 작은 보따리에 든 식량을 건네준다.

깅은 파알이 상디를 공격하자 자기도 모르게 파알을 쓰러뜨리고 만다. 생명의 은인만큼은 자기 손으로 해치우겠다며 깅은 본격적으로 상디를 공격하기 시작하는데, 파알과의 싸움에서 입은 상처 때문에 상디는 결국 맥없이 쓰러진다. 하지만 마지막 일격을 남겨둔 깅은 끝내 눈물을 흘리며 자신은 도저히 상디를 없앨 수 없다고 외치고 만다. 화가 난 클리크는 독가스탄을 발사한다.

자기 방독면을 루피에게 양보한 깅은 목숨이 위험해지지만 클리크는 이런 깅을 조롱한다. 분노한 루피는 드디어 클리크와 일대 격전을 벌이게 된다. 온갖 무기와 가시망토로 무장한 클리크는 루피의 무모한 공격을 비웃지만, 곧 루피의 주먹에 나가 떨어지고 만다. 마침내 클리크는 무시무시한 위력의 무기 대전창을 꺼내드는데, 루피도 이에는 맞서기가 쉽지 않다.

클리크는 갖가지 무기로 루피를 공격해오지만, 두려움을 모르는 루피의 끈질긴 공격에 결국 무릎을 꿇고 만다. 그러나 클리크가 던진 철망에 갇힌 루피는 바다 밑으로 가라앉아 버리고, 상디는 서둘러 바다 속으로 뛰어든다. 한편 자신이 졌다는 충격에 이성을 잃은 클리크는 마구 발악하기 시작하는데, 이때 깅이 주먹으로 클리크를 기절시킨다.

루피에게 올 블루에 대해 설명하며 즐거워하는 상디를 보고 제프는 미소짓는다. 식사시간, 요리사들이 상디의 요리가 형편없다며 시비를 걸고 제프까지 이에 동조하자 화가 난 상디는 밖으로 뛰쳐나간다. 하지만 이 모든 것이 상디를 보내주기 위한 동료들의 연극이란 사실을 알게 된 상디는 고민하기 시작하는데, 이때 요삭이 나타나 루피에게 빨리 떠나자고 한다.

루피와 상디가 요삭의 안내로 나미를 쫓아 인어해적 아론의 소굴로 가고 있는 동안, 우솝과 조로, 죠니는 아론의 해적섬에 도착한다. 해변을 지키는 인어들을 보자 우솝과 죠니는 달아나 버리고 조로 혼자 인어들에게 잡혀 소굴로 끌려가는데, 놀랍게도 아론 곁에는 그들과 한 패인 나미가 버티고 서있다. 한편 인어에게 쫓기던 우솝은 노지코라는 낯선 여자의 공격을 받는데…

우솝은 나미의 언니인 노지코로부터 나미의 정체에 대해 듣게 되는데, 이때 아론이 코코야시 마을에 나타난다. 아론은 무기를 가졌다는 이유로 겐조를 협박하는데, 이를 보다 못한 우솝이 아론을 공격하는 바람에 겐조의 목숨은 구하지만 우솝은 인어들에게 쫓기는 신세가 된다. 한편 아론이 외출한 사이 나미는 갇혀있던 조로의 밧줄을 풀어주며 달아나라고 한다.

아론을 공격하고 도망치던 우솝은 결국 인어에게 붙잡혀 아론파크로 끌려가고, 같은 시각 아론의 부하들을 쓰러뜨린 조로는 우솝을 찾아 코코야시마을로 향한다. 한편 소굴로 돌아와 동료들이 쓰러져 있는 걸 본 아론 일당은 나미를 의심하는데, 이 위기에서 벗어나기 위해 나미는 잡혀온 우솝을 쳐서 바다 속으로 빠뜨려 버린다.

우솝이 나미에게 당했다는 죠니의 말에도 루피는 전혀 동요하지 않고 낮잠을 자는데, 이때 우솝이 나타나 진실을 밝힌다. 괴로운 나미는 노지코를 찾아가 솔직한 심정을 털어놓고, 노지코는 루피 일행을 만나 사정을 얘기해줄 테니 섬에서 떠나달라고 한다. 한편 아론과 손을 잡고 있는 해군대령 네즈미가 나타나 나미의 집이 어디인지 묻는다.

8년 전, 어린 나미와 노지코는 양어머니 벨메일과 함께 가난하지만 행복하게 살고 있었다. 마을의 소문난 악동이었던 벨메일이 어린애를 둘이나 키우며 씩씩하게 살아가는 모습을 마을 사람들도 사랑으로 지켜봐 주고 있었다. 그러나 어느 날 인어해적단 아론일당이 마을을 습격하여 돈을 요구하자, 사람들은 마을 끝에 있는 벨메일의 집만이라도 들키지 않기를 바라는데…

마을 사람들은 세 사람 몫의 공납금이 없는 벨메일을 살리기 위해 나미와 노지코에게 몰래 섬을 떠나라고 한다. 하지만 벨메일은 자기 목숨 대신 아이들을 선택하고 만다. 어린 나미는 아론의 지배에서 벗어나려면 그들과 손을 잡을 수 밖에 없음을 깨닫고 혼자서 싸워나가기로 결심한다. 그로부터 8년 후, 마지막 항해를 나가려던 나미 앞에 해군 대령 네즈미가 나타나 그동안 모아온 1억 베리를 내놓으라고 협박한다

해군 대령 네즈미는 훔친 물건이라는 이유로 나미의 1억 베리를 몰수한다. 이것이 아론의 계략임을 깨달은 나미는 아론에게 달려가지만, 오히려 네가 달아나면 마을 사람들을 모두 없애버리겠다는 협박만 당할 뿐이다. 한편 마을 사람들은 죽음을 각오하고 아론일당에게 도전하기로 결심하고, 모든 희망이 사라져 울부짖던 나미는 마침내 루피에게 도와달라고 한다.

마침내 루피는 아론파크로 쳐들어간다. 핫짱은 바다소 모무를 불러내지만, 루피는 바닥에 발을 박아 넣어 몸을 고정시킨 후 아론의 부하들을 한꺼번에 죄다 날려 버린다. 그러나 한번 바닥에 끼인 발은 빠질 생각을 않고, 이를 눈치챈 아론은 헤엄을 못 치는 루피를 바다에 던져버린다. 바다 속에서는 인어들을 당할 수 없는 조로와 상디는 이들 일당을 모두 쓰러뜨린 후 루피를 구하러 갈 수밖에 없는 상황인데…

문어 핫짱과 맞붙은 조로는 미호크와의 싸움에서 다친 상처가 덧나 위기를 맞게 되지만, 정신력으로 핫짱이 휘두르는 여섯 개의 검을 막아내는 데 성공한다. 루피의 목숨이 걱정된 상디는 위험을 무릅쓰고 물 속으로 뛰어들지만, 쿠로비가 따라 들어가 상디에게 공격을 가한다. 한편 루피를 구하기 위해 몰래 물 속으로 들어갔던 노지코와 겐조는 돌을 깰 수가 없자 묘안을 짜낸다.

바다에 들어간 상디는 쿠로비의 방해로 루피를 구하지는 못 하지만 루피가 살아있음을 확인한다. 쿠로비는 물 속에선 힘을 쓸 수 없는 상디에게 무차별 공격을 퍼붓지만 가까스로 물 밖으로 빠져나온 상디는 순식간에 쿠로비를 쓰러뜨려 버린다. 한편 열심히 달아나던 우솝은 기절한 척 하여 인어 츄에게서 벗어나지만, 비겁한 자신의 모습을 깨닫고 다시 싸울 것을 결심한다.

아론은 나미에게 다시 아론일당으로 돌아오면 코코야시마을 사람들은 살려주겠다며 자신과 루피 일행 중 한 쪽을 선택하라고 한다. 그러나 나미는 다 함께 싸우다 죽는 쪽을 선택하고, 마을 사람들 역시 이에 찬성한다. 한편 상디가 루피를 구하기 위해 바다로 들어간 동안 아론과 맞서 싸우던 조로는 위기에 처하게 되는데…

다시 살아난 루피는 드디어 아론과 싸우게 된다. 아론의 강한 이빨에 쩔쩔 매던 루피는 꾀를 내어 그의 이빨을 부러뜨리는 데 성공하지만, 상어 인어인 아론의 입에서는 더욱 강한 이빨이 돋아난다. 루피의 ‘고무고무 그물’ 공격에도 끄떡 않는 아론을 피해 아론파크 안으로 들어간 루피는 우연히 나미의 방에 들어가게 된다.

나미의 측량실에 들어간 루피는 그동안 나미가 강제로 그려야 했던 해도뭉치며 책상 등을 밖으로 내던지고, 이를 지켜보던 나미는 끝내 울먹인다. 분노한 루피의 주먹에 아론은 맥없이 무너지고, 루피는 나미에게 ‘넌 우리의 동료’라고 외친다. 한편 싸움이 끝나자 네즈미 대령은 아론의 재산을 차지하려다 실패하자, 해군 본부에 루피가 흉악범이라고 보고한다.

아론의 지배에서 벗어난 섬사람들은 사흘 밤낮으로 잔치를 벌이며 기뻐하는데, 나미가 진짜 해적이 되어 떠날 것을 아는 겐조는 걱정이 앞선다. 나미는 의사에게 어깨에 새겨져 있던 아론일당의 상징 대신 귤과 바람개비 그림을 새로 그려달라고 한다. 마침내 루피 일행이 떠나는 날, 마을 사람들은 나미에게 작별인사를 하기 위해 항구에 모이지만 나미는 아무런 인사도 없이 훌쩍 배로 뛰어오른다.

해군 본부에서는 쟁쟁한 해적들을 물리친 루피에게 현상금 3천만베리를 걸고, 이 사실은 곧 동쪽바다 전역에 알려진다. 루피와 우솝, 상디는 자신들이 유명해졌다며 기뻐하고, 나미와 조로는 앞으로의 여행이 더욱 험난해질 것을 예감한다. 한편 매의 눈 미호크는 루피의 현상수배 전단을 상크스에게 전해준다.

루피일행이 한가하게 항해를 계속하고 있을 무렵, 머리와 발만 남은 버기는 복수를 꿈꾸며 작은 뗏목에 의지해 바다로 나서지만 물고기와 새에게까지 쫒기는 신세가 된다. 새에게 먹힐 뻔한 위기를 넘긴 버기는 우연히 가이몬의 섬에 도착하는데, 버기를 밀렵꾼으로 오해한 가이몬은 당장 섬을 떠나라고 협박한다. 결국 버기와 가이몬은 한바탕 싸움을 벌이게 되는데…

버기 선장을 찾지 못한 부하들은 작은 섬에서 버기선장의 몸통을 모아 무덤을 만들어주기로 한다. 그러나 곰발바닥족이라는 원주민들의 공격에 모두 포로가 되고 만다. 우연히 자신의 해적선을 보고 섬에 상륙했던 버기는 쓰러져 있는 캐버디와 모디를 발견하고, 부하들 구출작전에 나선다. 마침내 잃어버린 몸통도 되찾고 부하들도 구해낸 버기는 루피에 대한 복수를 다시 한번 다짐한다.

로그타운에 도착한 일행은 각자 필요한 물건을 사러 가고, 루피는 골드로저가 처형당했다는 곳을 찾아 나선다. 도중에 길을 잃은 루피는 골드로저라는 간판이 붙은 가게에 들어갔다가, 그에 관해 알고 있는 한 노인을 만나게 된다. 한편 로그타운의 해군기지에도 루피의 수배전단이 도착하고, 악마의 열매 능력자라는 소문이 있는 해군대령 스모커는 루피가 나타나기만을 기다린다.

검을 사려던 조로는, 쿠이나를 빼닮은 해군상사 타시기의 도움으로 명검이라는 무림삼검과 설검을 손에 넣게 된다. 처형대에서 스모커 대령을 만나 싸우게 된 루피는 공격이 실패하여, 하늘 높이 날아가 버린다. 스모커 대령은 루피의 엉뚱한 행동에 황당해 하며, 다시 나타날 때를 기다린다. 한편 루피를 찾으려는 버기의 노력은 계속되는데…

고글을 사려던 우솝은 캐롤이라는 여자애와 시비가 붙게 된다. 그런데 알고 보니 캐롤의 아버지는 그 유명한 ‘총잡이 아빠 대디’! 그는 촉망받는 해군 소위였지만, 지금은 피라미 해적들만 전문으로 상대하는 현상금 사냥꾼이 되어 있다. 얼떨결에 대디와 결투를 하게 된 우솝은 도중에 도망을 치는 비겁한 모습을 보인다. 하지만 우솝이라는 이름을 들은 대디는 야솝과의 추억에 대해 털어놓는데…

시장 구경을 하던 상디는 바다의 보석이라 불리는 기적의 물고기 코끼리 다랑어를 보고는 흥분한다. 생선이 탐난 상디는 요리대회 우승자에게 줄 상품이라는 말에 대회에 출전하기로 한다. 그런데 대회장에는, 상디와 요리 실력을 겨뤄보기 위해 10년이나 찾아다녔다는 정체불명의 여자 카르멘이 기다리고 있다.

드디어 복수를 감행하는 버기와 알비다! 처형대를 구경하던 루피는 캐버디에게 붙잡혀 자신이 처형당할 위기에 처한다. 이를 알게 된 조로와 상디는 급히 달려오지만 루피를 구하기에는 시간이 부족하다. 루피는 모든 걸 체념하고 웃으며 동료들에게 마지막 인사를 하는데, 이때 처형대에 번개가 떨어져 루피는 목숨을 구하게 된다.

골드로저의 사형 당한 곳을 구경하러 갔던 루피는 광대 버기한테 붙잡혀서 목숨을 잃을 뻔하지만 때마침 내리친 번개 덕분에 목숨을 구한다. 루피가 기적적으로 살아나는 장면을 지켜보던 스모커대령은 위대한 항로로 들어갈 꿈에 부풀어 뛰어가던 루피에게 자기를 쓰러뜨리기 전에는 절대로 못 간다며 공격을 퍼 붓는다.

해군 함정에 갇혀 있다가 어렵게 탈출한 아피스는 며칠 동안 바다를 표류하다가 루피에 의해 구조된다. 루피 일행을 나쁜 해적으로 오해한

아피스는 입을 굳게 다물지만 사실을 알고는 고향인 군함섬으로 돌아가고 싶다고 털어놓는다. 한편 아피스를 놓쳐버린 해군들은 온 바다를 수색하고 마침내 고잉메리호에 타고 있는 아피스를 발견하는데....

아피스 덕분에 침묵의 바다를 무사히 빠져나온 고잉메리호는 마침내 군함섬으로 향한다. 해적선에서 내리는 아피스를 경계하는 눈으로 쳐다보는 마을 사람들! 하지만 보쿠덴 할아버지만은 아피스와 루피 일행을 반갑게 맞아주시고는 저녁식사에 초대한다. 해군이 아피스를 노리는 이유를 물어보자 할아버지는 수만년 전 천년용이 살았다는 잃어버린 섬에 대해서 이야기를 들려주시는데....

우솝의 반대에도 불구하고 루피 해적단은 류지를 잃어버린 섬까지 데려다 주기로 결정한다. 우솝과 조로는 배를 가지러 항구로 떠나고 루피와 상디는 류지를 태울 뗏목을 만드는데, 해군과 에릭이 들이닥쳐 불로장생의 묘약인 류지를 내놓으라고 위협한다. 그 때 우솝과 조로가 도착하고 루피와 나미는 류지를 태우고서 배가 정박해있는 해안을 향해 달리기 시작한다.

무사히 군함섬을 탈출한 아피스와 루피 해적단은 잃어버린 섬을 향해서 힘찬 출발을 시작한다. 하지만 잃어버린 섬이 어딘지 기억을 못하는 류지는 계속 잠만 자다가 루피가 실수로 쏟은 죽냄비를 뒤집어쓰고는 문득 잃어버린 섬이 군함섬 동쪽에 위치했었다는 사실을 떠올린다. 이 얘기를 들은 루피와 친구들은 즉시 동쪽으로 향하는데, 그 뒤를 따르는 추적자가 있었으니…

해군들을 따돌리고 겨우겨우 도착한 잃어버린 섬! 지금은 사람들이 살았던 흔적만 곳곳에 남아있을 뿐 텅 비어있는 상태. 새들의 도움으로 용 그림이 새겨져 있다는 건물에 도착하지만 류지은 낯설어 하기만 하고 또한 건물 천장에 그려져 있는 지도대로라면 이곳은 네스카 할아버지께서 말씀하신 왕들이 다스렸던 땅이고 진짜 잃어버린 섬은 바로 군함섬이다.

군함섬으로 되돌아가던 고잉메리호는 넬슨 제독이 이끄는 무적 함대에 포위되는 진퇴양난의 위기에 빠진다. 루피와 조로 상디는 포위망을 뚫기 위해 적진에 뛰어들고 그 틈을 타고서 접근한 에릭은 아피스를 인질로 삼아 류지를 가로채 간다. 류지를 지키기 위해 필사적으로 덤비는 아피스를 에릭은 힘으로 위협하고 이를 본 류지는 마지막 힘을 다해서 하늘로 날아오른다.

류지를 잡기 위해 넬슨 제독은 대포 발사를 명령하고 이를 보고 분노한 루피는 넬슨 제독이 탄 배를 침몰시킨다. 넬슨 제독 마저 물에 빠지자 겁먹은 부하들은 도망치기 시작하고... 그 순간 온 바다가 흔들리기 시작하면서 서서히 바닷물이 빠진다. 전설의 섬인줄 알았던 잃어버린 섬이 그 모습을 드러낸 것이다.

드디어 위대한 항로로 향하는 루피 해적단! 위대한 항로의 입구가 산에 있다는 나미의 말에 다들 터무니없는 소리라며 경악한다. 하지만 나미가 말한대로 위대한 항로의 입구는 리버스 마운틴의 꼭대기로 올라가는 운하! 마침내 고잉메리호는 거친 해류를 타고서 위대한 항로를 향해 달려 나간다.

마침내 리버스 마운틴을 넘어서 위대한 항로로 들어가기 일보직전! 하지만 거대한 산 하나가 출구를 가로막고 서있다. 거대한 산으로 알았던 것은 가까이 가서 보니 어마어마한 고래. 어쩔 수 없이 충돌하려는 급박한 순간! 루피가 대포를 쏴서 가까스로 침몰은 피하지만 루피가 아끼는 특등석이 부서지고 만다. 화가 난 루피는 고래의 눈을 향해서 고무고무 주먹을 날린다.

라분은 친구들이 이미 위대한 항로에서 떠나버렸다는 크로커스커스의 말을 듣고서도 좀처럼 그 사실을 인정하지 않는다. 라분에게 새로운 삶의 의미를 주고싶었던 루피는 일부러 싸움을 건 다음, 자기가 위대한 항로에서 돌아오는 날 다시 승부를 가리자고 제의한다. 루피의 진심을 알아들은 라분은 눈물을 흘리며 루피의 제의를 받아들인다.

집까지 태워다 달라는 미스터 나인과 미스 웬즈데이의 부탁을 받아들인 루피는 일곱 개의 항로 중 위스키 피크를 선택한다. 위스키 피크가 바라다 보이자 미스터 나인과 미스 웬즈데이는 바다 속으로 뛰어들고, 낯선 곳에 상륙한다는 두려움 때문에 다들 긴장하는데, 그 때 멀리서 환호성 소리가 들려오기 시작한다.

바로크 주식회사의 비밀을 알고 있는 조로를 이가라포이는 당장 처치하라고 명령한다. 조로는 오히려 로그타운에서 구한 새 검들을 시험해 볼 기회라면서 반기는 분위기. 마침내 미스터 에잇인 이가라포이까지 쓰러트린 순간 바로크 주식회사의 새로운 간부인 미스터 화이브와 미스 발렌타인이 등장해서는 놀라운 비밀을 폭로한다.

알라바스타 왕국의 호위대장인 이가람은 비비 공주를 지키다가 크게 부상을 당하고 조로에게 자기 대신 비비를 탈출시켜 달라고 부탁한다. 한편 자다가 깬 루피는 사람들이 여기저기 쓰러져 있는 것을 보고는 크게 놀란다. 조로한테 당했다는 사람들 말에 루피는 용서할 수 없다면서 조로를 찾아 나선다.

미스터 파이브와 미스 발렌타인의 추격을 받는 비비! 큰 부상을 당한 이가람은 자기를 대신해서 비비를 알라바스타까지 데려다 달라고 나미한테 부탁한다. 귀가 솔깃한 나미는 부탁을 들어주는 대신 10억 베리를 수고비로 달라고 청하는데... 한편 상황을 오해한 루피는 조로와 목숨을 건 결투를 시작하는데…

해군에 입대한 코비와 헤르메포는 온갖 굳은 일을 도맡아 한다. 장차 해군 장교가 되는 것이 꿈인 코비는 묵묵히 주어진 일을 해내지만 무쇠팔 모건의 아들인 헤르메포는 편했던 과거만 그리워하며 아버지를 해군에서 몰아낸 루피를 원망한다. 어느 날 두 사람이 소속된 부대에 새로운 임무가 떨어지는 데 그것은 바로 죄인 모건을 해군본부로 호송하는 것이다.

가프 중장을 따라서 해군본부로 간 코비와 헤르메포. 헤르메포는 엄청난 해군훈련에 겁을 먹고는 도망을 치려다가 가프 중장한테 들켜서 꾸중만 듣는다. 옛날 생활로 돌아갈 방법을 찾던 헤르메포는 해군 장교가 되는 수밖에 없다는 결론을 내리고는 코비와 함께 밤마다 체력훈련을 시작한다.

위대한 항로에서 두 번째 항해를 시작한 루피 해적단. 마침내 리틀 가든에 도착하지만 아무리 봐도 이름하고는 전혀 안 어울리는 밀림 뿐이다. 나미와 우솝은 두려움에 떨면서 상륙하지 말자고 주장하고... 루피는 잔뜩 흥분해서는 모험을 떠나겠다면서 상디에게 도시락을 싸달라고 재촉한다.

고잉메리호에 남아있던 우솝과 나미 앞에 거인이 나타나서는 술이 있냐고 묻는다. 겁에 질린 우솝과 나미는 죽은 척하며 쓰러진다. 거인이 공룡 고기를 굽는 사이 겨우겨우 달아나지만 맹수와 공룡한테 쫓겨서 다시금 거인과 마주치게 된다. 거인은 우솝과 나미에게 술을 준 보답으로 공룡 고기를 대접하겠다고 말한다.

100년째 계속 돼온 거인들의 결투는 오늘도 무승부로 끝난다. 브로기는 해적들한테서 얻은 술을 도리한테 나눠주는데 그 술을 마시자마자 도리의 위장 속에서 폭발이 일어난다. 브로기가 술에다 폭약을 넣은 것이라고 믿는 비비! 하지만 루피는 그럴 리 없다며 펄쩍 뛴다. 그 순간 결투의 시작을 뜻하는 화산 폭발이 또 일어나는데…

브로기가 나눠준 술이 위장에서 폭발하는 바람에 큰 부상을 입은 도리! 하지만 두 번째 화산이 분화를 시작하자 루피의 만류에도 불구하고 결투장으로 향한다. 한편 공룡한테 쫓기다가 나미를 잃어버린 우솝은 루피에게 달려와 나미가 공룡한테 잡아먹혔다며 호들갑을 떤다. 하지만 루피 역시 거대한 바위 밑에 깔려서 꼼짝 못 하는 상태!

미스터 쓰리가 파놓은 함정에 빠진 나미, 비비, 조로, 그리고 브로기는 밀랍인형이 될 위기에 처한다. 도리의 술에 폭탄이 들어있었다는 말을 들은 브로기는 안감힘을 써서 밀랍 재킷을 깨지만 Mr.5의 공격을 받아서 다시 붙잡히고 만다. 한편 미스터 화이브의 공격을 받아 거의 죽을 뻔했던 루피는...

미스터 쓰리에게 붙잡혀서 밀랍인형이 될 처지에 놓인 나미, 비비, 조로! 뒤늦게 루피가 나타나서 미스터 쓰리를 쓰러트린 덕분에 희망을 갖지만 그것도 잠시! 루피는 웬일인지 좀처럼 친구들을 구하려고 하지 않는다! 그건 바로 미스 골든위크가 쳐놓은 색깔마술에 걸렸기 때문이다

루피가 색깔 마술에 걸렸단 사실을 안 우솝은 일부러 루피를 공격한다. 그리고 밀랍이 불에 녹는단 사실을 깨닫고는 루피에게 동료들을 구할 수 있는 방법을 가르쳐준다. 한편 거대한 사냥감을 잡고서 배로 돌아온 상디는 아무리 기다려도 동료들이 돌아오지 않자 위험을 감지하고는 찾아 나서는데..

상디를 미스터 쓰리로 착각한 크로커다일은 왜 진작 보고를 하지 않았냐며 추궁한다. 사태를 짐작한 상디는 밀짚모자 일당을 전부 제거했다고 거짓보고를 올리지만 때마침 나타난 지옥의 사자들 때문에 의심을 사게 된다. 한편 죽은 줄 알았던 도리가 정신을 차리자 브로기는 기쁨의 눈물을 흘리는데.....

도리와 브로기 덕분에 무사히 리틀 가든을 빠져 나온 밀짚모자 해적단. 그런데 갑자기 나미가 고열로 쓰러진다. 알라바스타로 한시 빨리 가야하는 비비를 생각해서 나미는 괜찮다고 하지만 시간이 지날수록 열은 점점 높아져만 가고... 비비는 항해사가 건강해 지는게 급선무라며 먼저 의사가 있는 섬으로 가자고 한다.

의사를 찾기 위한 항해를 계속하던 중 고잉메리호는 브리킹 해적단한테 습격을 당한다. 두목인 와포루는 우걱우걱 열매의 능력자로 드럼왕국으로 가는 포스를 갖고 있느냐고 묻는다. 없다고 하자 대신 보물과 고잉메리호를 접수하겠다며 배를 뜯어먹기 시작한다.

비비의 기지로 충돌을 피한 밀짚모자 해적단! 그들의 사정을 이해한 도르톤은 마을로 이들을 안내한다. 하지만 섬의 유일한 의사는 마녀라 불리는 닥터 쿠레하로, 산꼭대기에 살고 있어서 연락할 방법이 없다고 한다. 루피는 더 이상 기다릴 수 없다면서 나미를 업고 산꼭대기까지 올라가겠다고 한다.

상디와 루피가 나미를 엎고서 산으로 떠난 얼마 뒤 바로 옆 마을에 의사가 와 있다는 사실을 알게 된다. 그 얘기를 들은 우솝과 비비 그리고 도르톤은 서둘러 달려오지만 닥터 쿠레하는 이미 마을 떠난 뒤다. 그 때 해안에서 초소를 지키던 경비대원 하나가 온 몸에 상처를 입은 채 도르톤을 찾아온다!

나미를 데리고 드럼산 꼭대기로 향하는 루피와 상디! 하지만 도르톤이 경고했던 대로 거대한 육식토끼인 라판의 습격을 받아서 위기를 맞이한다. 겨우 라판 무리를 따돌리는 데 성공한 순간 라판은 일부러 눈사태를 일으킨다. 한편 드럼섬에 도착한 와포루는 고잉메리호를 발견하고는 루피를 혼내주겠다며 당장 잡아오라고 명령한다.

마침내 루피를 따라잡은 와포루와 부하들은 상디와 나미를 표적 삼아 공격하지만 라판이 루피를 도와주는 바람에 오히려 위기에 빠진다. 한 편 길을 잃고 눈사태에 휩쓸렸던 비비와 우솝은 우연히 조로를 만나서 다시 마을로 내려오는데, 거기서 도르톤이 눈 속에 파묻혔단 얘기를 듣는다.

힘들게 드럼록키에 오른 루피와 상디 그리고 나미는 닥터 쿠레하에게 치료를 받고서 죽을 고비를 넘긴다. 의식을 찾은 루피와 상디는 쵸파를 보고는 고기를 외치며 쫓아다니고, 닥터 쿠레하는 나미에게 쵸파의 출생에 관한 비밀을 들려준다. 특이한 쵸파가 마음에 든 루피는 쵸파를 동료로 삼기로 결심한다.

엉터리 의사 닥터 히루루크는 총에 맞고 쓰러진 쵸파를 집으로 데려와 정성껏 돌봐준다. 처음으로 자기를 받아준 히루루크에게 듬뿍 정이 들어버린 쵸파! 하지만 생명이 얼마 남지 않은 히루루크는 쵸파가 회복되자마자 집에서 내쫓는다. 앞으로 남은 시간은 열흘 정도! 히루루크는 모든 사람을 구원할 수 있는 기적의 벚꽃을 피우기 위해 남은 시간을 모두 쓰기로 결심한다.

히루루크의 생명이 얼마 남지 않았단 얘기를 엿들은 쵸파는 만병통치약이라고 들었던 광대버섯을 따온다. 하지만 광대버섯은 실제론 독버섯. 자기를 향한 쵸파의 마음이 고마운 히루루크는 기쁜 마음으로 광대버섯 수프를 마신다. 한편 의사 사냥을 명령한 와포루는 히루루크와 쿠레하를 잡기 위해서 일부러 와포루 의사단이 병으로 쓰러졌단 소문을 퍼트리는데.....

산꼭대기로 올라온 와포루는 성 위에 걸려있는 해적기를 보고는 기분 나쁘다며 대포로 쏴버린다. 루피는 ‘해적기는 목숨을 맹세한 깃발’로 신념의 상징이라면서 와포루 따위한테는 절대로 꺾이지 않는다며 끝까지 지킨다. 한편 사람을 미워하지 말라는 히루루크의 말이 떠오른 쵸파는 와포루에게 폭력을 쓰고 싶지 않다면서 이 땅을 떠나라고 경고하는데…

와포루가 해골이 그려져 있는 해적기를 뽑아버리려고 하자 루피는 해골은 목숨을 건 신념의 상징이라며 끝까지 지켜낸다. 이에 힘을 얻은 쵸파는 자기가 개발한 럼블볼을 먹고서 체스마리모를 상대로 일곱 단계로 변형된 모습으로 압도한다. 루피가 쵸파의 활약에 눈을 빼앗긴 사이 와포루는 성안으로 몰래 숨어드는데…

닥터 쿠레하가 안 보이는 틈을 타서 탈출을 시도하던 나미는 성으로 숨어든 와포루와 맞닥트린다. 밀짚모자와 한패라는 걸 눈치챈 와포루는 나미를 해치려고 덤벼들지만 뒤따라온 루피한테 오히려 역습을 당한다. 마지막 카드로 무기창고를 열려고 하던 와포루! 하지만 허리춤에 차고있던 열쇠가 어느 새 사라지고 없다.

루피는 끊임없이 쵸파를 쫓아다니며 바다로 같이 떠나자고 조른다. 하지만 사람들한테 괴물 취급을 받아온 쵸파는 아픈 기억 때문에 선뜻 받아들이질 못한다. 마침내 루피의 진심을 받아들인 쵸파는 해적이 되기로 결심하지만 닥터 쿠레하의 예상하지 못했던 반대에 부딪쳐 당황하게 된다.

동료들은 웃고 떠들며 파티를 즐기지만 고향을 떠나온 쵸파는 혼자 시무룩하다. 하지만 유쾌하고 따뜻한 친구들 모습에 곧 해적이 되길 잘했단 생각이 든다. 한편 리틀가든과 알라바스타의 직선항로에서 미스터 쓰리를 없애라는 명령을 받고 출항한 미스터 투는 미스터 쓰리의 행방이 묘연하자 위기를 느끼고는 부하들을 닥달하는데...

식량을 몰래 훔쳐먹은 루피는 상디에게 혼이 난 후 식량조달을 위해서 낚시를 시작한다. 미끼까지 몽땅 먹어치운 바람에 카루를 미끼 대신 매달지만 잡히라는 물고기는 안 잡히고 이상한 무용수 한 사람만 걸려든다. 그 사람은 바로크 주식회사의 간부인 Mr.2 봉쿠레로 은혜에 보답을 하겠다면서 복사복사 열매의 능력을 보여준다.

알라바스타의 항구도시 나노하나에 도착하자마자 배고픈 루피는 식당을 찾아서 사라져 버린다. 하지만 미스터 쓰리의 배를 발견한 나머지 단원들은 고민에 빠진다. 그들의 얼굴을 알고 있는 미스터 쓰리가 나노하나에 와있는 이상 함부로 돌아다니는 것은 매우 위험하기 때문이다.

밥 먹던 중 갑자기 쓰러진 손님 때문에 한 바탕 소동이 벌어진 식당! 그는 바로 루피의 형인 에이스다! 술렁거림에 이끌려서 식당 안으로 들어온 스모커 대령은 하얀 수염 해적단의 제 2인자인 에이스를 알아본다. 그 때 밥집을 찾아다니던 루피는 냄새에 이끌려서 식당을 향해 전속력으로 달려드는데…

에이스 덕분에 스모커 대령의 추격을 벗어난 밀짚모자 해적단. 한 눈을 팔던 루피는 또다시 동료들과 헤어져 미아가 된다. 뒤따라온 에이스와 만난 루피는 배로 돌아가려 하지만 배가 어디 있는지 기억이 나질 않는다. 한편 스모커 대령은 밀짚모자 해적단과 함께 있던 비비 공주 때문에 머리가 혼란스럽다.

유바로 가기 위해 산도라 강을 거슬러 올라가는 루피 해적단. 육지에 오르려는 순간 쿵푸 듀공가 나타나서는 결투를 신청한다. 비비가 미처 말릴 틈도 없이 루피는 쿵푸 듀공 한 마리를 눈 깜짝할 새 쓰러트린다. 그러자 수많은 쿵푸 듀공들이 루피를 사부님으로 모시겠다며 무릎을 꿇는다.

유바를 향해 사막을 횡단하는 밀짚모자 해적단. 식량과 물이 들어있는 짐을 혼자 끌고 가던 루피는 사기꾼 새들한테 속아서 모든 짐들을 빼앗긴다. 동료들의 만류에도 불구하고 새들을 뒤쫓던 루피는 식충 식물한테 잡아먹히기 일보직전인 낙타를 구해준다. 얼마 전 쵸파를 구해줬던 바로 그 낙타다.

낙타를 타고 앞서 가던 비비와 나미는 사막의 도둑들인 바르바르 단한테 붙잡힌다. 이 상황을 본 루피는 앞 뒤 안 가리고 배를 향해 뛰어가고 나머지 대원들 역시 동료를 구하기 위해 루피를 뒤따른다. 하지만 루피가 달려간 이유는 물을 얻어 마시기 위해서였다. 설상가상 배의 돛대마저 부러뜨리는 실수까지 저지르고 만다.

사막해적 바르바르 단의 선장 바르바롯사는 루피 해적단을 이도 마을 근처에 내려준다. 이도 마을은 반란군 카뮤가 머물러 있는 덕분에 도적들로부터 안전한 곳이다. 하지만 카뮤와 그의 친구들은 잠자리와 먹을 것을 얻기 위해 반란군인 척하는 가짜들로 실제는 겁쟁이 건달에 불과하다.

유바로 향하는 도중 나미는 비비에게 반란군에 대해 얘기해 달라고 한다. 나미는 어릴 때 궁전으로 찾아와 울분을 터트리던 한 꼬마 얘기를 들려준다. 가뭄 때문에 고향을 떠날 수 밖에 없었던 코자는 뭐든지 다 할 수 있는 왕이면서 왜 도와주지 않았냐며 항의한다.

두 아들을 키우느라 현상금 사냥꾼이란 꿈을 접었던 스콜피온은 꿈꾸는 것조차 포기해버린 자식들에게 진정한 꿈이 뭔지를 가르쳐주기 위해서 역사에 길이 남을 대결을 펼치겠다며 다시금 현상금 사냥꾼으로 나선다. 상대는 바로 불주먹 에이스! 스콜피온은 검은 수염을 쓰러뜨렸다는 거짓 정보를 흘려서 불주먹 에이스를 유바로 불러들인다.

또 다시 환각제가 든 선인장을 잘못 먹은 루피! 쵸파 역시 지쳐 쓰러진 상태라 조로에게 루피를 돌보라는 임무가 떨어진다. 제정신이 아닌 루피는 조로를 크로커다일이라고 부르며 선전포고를 한다. 인내심이 바닥난 조로는 루피와 맞대결을 펼치다가 둘 다 의식을 잃고 쓰러진다.

8시가 가까워 오자 스파이더즈 카페에 바로크 주식회사의 간부들이 속속 모여들기 시작한다. 지금껏 얼굴도 모르는 채 사장으로 모셨던 사나이를 만나기 위해서 이들은 꿈의 도시 레인 베이스로 향한다. 한편 유바에 도착한 밀짚모자 해적단은 에르말과 별 다를 바 없이 폐허가 된 모습에 놀라움을 감추지 못 한다.

꿈의 도시 레인 베이스에 모인 바로크 주식회사의 간부들. 얼굴도 모르는 채 보스로 모셔왔던 사람이 크로커다일이란 사실을 알고는 경악을 감추지 못한다. 한편 다른 해적들이 휴식을 취하는 동안 루피는 유바의 오아시스를 되살리려는 토토 아저씨 옆에 앉아서 왜 물이 안 나오는 거냐며 툴툴거린다.

드디어 레인베이스에 도착한 밀짚모자 해적단. 목이 마른 루피와 우솝은 자청해서 물을 사러가지만 남아있는 친구들은 불안하기만 하다. 예상대로 루피와 우솝은 스모커대령과 해군들을 몰고 나타나고 혼비백산한 동료들은 크로커다일이 경영하는 레인 디너즈에서 집결하기로 정하고는 뿔뿔이 흩어진다.

스모커 대령한테 쫓겨서 레인디너즈로 뛰어들어간 루피와 동료들은 크로커다일이 파놓은 함정에 빠져서 철창 속에 갇히고 만다. 철창에 갇힌 루피는 마치 바다에 빠진 것처럼 힘을 쓰지 못한다. 그 철창은 특수한 돌로 만들어진 것으로 악마의 열매 능력자들을 무력화시키는 기운을 내뿜고 있기 때문이다.

출정을 앞두고 왕궁 안에서 갑자기 사라진 코브라 국왕이 나노하나에 모습을 드러낸다. 코브라 국왕은 댄스 파우더를 써서 비를 빼앗은 사실을 국민들 앞에 고백하며 사죄를 하겠다고 한다. 그 순간 거대한 배가 항구를 덮치고 코브라와 국왕군은 도시에 불을 지른 채 어디론가 사라져 버린다.

레인 디너즈의 지하 감옥에 갇혀버린 밀짚모자 해적단. 크로커다일은 감옥 열쇠를 일부러 악어 우리에 떨어트려 놓고는 비비에게 국민들과 친구들 중 하나만 선택하라고 강요한다. 그 때 울리는 전화벌레 소리. 전화를 건 사람은 바로크 주식회사에 얼굴이 알려지지 않은 상디다.

비비를 따라 지하 감옥으로 내려온 상디는 악어를 발로 차서 열쇠를 토하게 만든다. 하지만 악어가 뱉은 건 미스터 쓰리. 물론 열쇠도 함께다. 상황을 파악한 미스터 쓰리는 열쇠를 물 속에 던져버리고는 약을 올린다. 우솝은 미스터 쓰리의 능력을 이용하면 감옥 열쇠를 만들어낼 수 있다는 생각을 해낸다.

마츠게 친구인 ‘거인 게’ 덕분에 아르바나로 가는 길이 수월해진다. 하지만 뒤따라온 크로커다일은 비비를 잡아채고, 루피는 비비를 구하고 난 후 크로커다일과 1대 1로 남겨진다. 크로커다일은 3분 동안 시간을 주겠다고 말하고 드디어 결투가 시작되지만 루피의 공격이 전혀 먹혀들질 않는다.

루피를 남겨두고 아르바나를 향해 달려가는 비비와 해적들. 하지만 산도라 강을 앞두고 난관에 부딪친다. 사막에서만 살던 집게발이 물을 무서워하기 때문이다. 한편 크로커다일과의 한판 대결에서 패배한 루피는 모래 늪 속에 파묻히지만 미스 올선데이 덕분에 목숨을 건진다.

마중 나온 ‘초 카루가모’의 도움으로 아르바나 근처까지 무사히 달려온 비비와 밀짚모자 해적단. 바로크 주식회사로부터 습격당할 것을 염려한 이들은 다들 똑같은 망토를 뒤집어쓰고는 사방으로 흩어진다. 예상한대로 길목을 지키고 있던 바로크 주식회사의 간부들은 누가 비비인지 몰라서 당황한다.

우솝으로 변신한 Mr.2는 비비를 노리고 뒤쫓아 오지만 충성스런 카루가 절벽을 기어오르는 투혼을 발휘하여 비비의 목숨을 구한다. 하지만 힘들게 기어올라간 아르바나는 이미 전쟁터로 변한 뒤였다. 코자보다는 챠가를 만나는 게 급선무라고 판단한 비비! 하지만 카루가 그만 유탄에 맞아서 쓰러지고 만다.

쵸파를 도와주러 달려온 우솝! 하지만 Mr.4와 미스 메리크리스마스의 괴력 앞에서 속수무책일 뿐이다. 잠깐 5 톤 짜리 쇠망치를 휘두르는 우솝을 보고 겁을 먹기도 하지만 가짜라는 걸 알고 나서는 오히려 공격의 수위를 높이는 Mr.4와 미스 메리크리스마스다. 쵸파는 마지막 방법으로 럼블볼을 쓰기로 하는데.....

미스 메리크리스마스 한테서 루피가 죽었단 말을 들은 우솝은 언젠가 해적왕이 될 루피가 죽었을 리가 없다며, 오열한다. 이 말을 들은 미스 메리크리스마스와 미스터 포는 박장대소를 하며 비웃고, 친구의 꿈이 한낮 웃음거리로 전락한 것을 보고 화가 난 우솝은 사나이라면 지금이야말로 싸워야 할 때라고 말한다.

상디가 나미를 공격하지 못 한다는 점을 간파한 미스터 투는 복사복사 열매의 능력을 써서 나미로 변신한다. Mr.2한테 계속 당하기만 하던 상디는 마침내 복사복사 능력의 약점을 간파한다. 그 약점은 바로 미스터 투가 발레권법을 제대로 쓰기 위해서는 반드시 원래 자기 모습으로 되돌아와야 한다는 것.

알라바스타에 도착하기 전, 자신을 강하게 만들어 달라는 나미에게 우솝은 크리마택트라는 무기를 만들어 준다. 미스 더블핑거에게 쫓겨다니던 나미는 크리마택트를 떠올리고는 맞서 싸우기로 결심한다. 우솝이 설명서에 써놓은대로 사용해 보지만 적을 쓰러뜨리기엔 역부족인 무기라 당황스럽기만 하다.

크로커다일은 코브라에게 플루톤이 묻혀 있는 장소를 가르쳐 주지 않으면 광장에 폭탄을 떨어뜨리겠다고 위협한다. 코브라는 국민들의 목숨을 구하기 위해서 기꺼이 안내하기로 결심한다. 한편 나미는 우솝이 만들어준 크리마택트에서 기적적인 힘을 이끌어내어 미스 더블핑거를 쓰러뜨린다.

싹둑싹둑 열매의 능력자인 미스터 원과 맞서게 된 조로. 온몸이 강철처럼 단단한 미스터 원에게는 조로의 삼검술도 역부족이다. 미스터 원의 계속되는 공격을 받고 온 몸이 만신창이가 된 조로는 ‘아무 것도 베지 않을 수 있는 자만이 강철도 벨 수 있다는 사부님의 말씀을 떠올린다.

더 큰 희생을 막기 위해 국왕군을 설득하러 궁전으로 숨어든 코자는 자기 눈을 의심한다. 국민의 영웅으로 믿었던 크로커다일이 지금까지 있어왔던 모든 재앙의 제공자였던 것. 비비와 코자는 국왕군과 반란군이 전쟁을 일으키는 것을 막기 위해서 국왕군에게 백기를 들고 항복하라고 부탁한다.

미스터 제로는 국왕군 쪽에 미리 심어놓은 사람을 시켜서 백기를 들고 항복하는 코자에게 총을 쏜다. 쓰러진 코자를 보고 흥분한 반란군과 국왕군은 모든 것이 미스터 제로의 음모라는 것도 모르는 채 전쟁을 시작한다. 한편 미스터 제로는 비비를 성 밑으로 떨어뜨리지만 때마침 나타난 루피에 의해 구출된다.

비비한테서 폭탄이 떨어질 거란 사실을 전해들은 해적들은 사방으로 흩어져서 대포와 포격수를 찾기 시작한다. 한편 미스터 제로의 약점을 꿰뚫어 본 루피는 물을 뿌린 주먹으로 공격을 퍼붓는다. 의외의 공격을 당한 미스터 제로는 한순간 당황하지만 수분을 빨아들이는 힘으로 곧 반격에 나선다.

크로커다일한테 수분을 빼앗긴 루피는 자기가 쏜 물대포를 맞고서 기사회생한다. 한편 왕가의 신전으로 들어간 니코로빈은 마침내 포네그리프 앞에 서서 역사의 본문을 읽어 내려가기 시작한다. 플루톤의 행방을 묻는 크로커다일에게 미스 올선데이는 그것에 관해선 한 마디도 언급돼 있지 않다고 말한다.

대포와 포격수를 찾아 헤매던 비비는 마침내 거기가 어딘지 짐작해낸다. 어릴 때 모래모래단의 비밀기지였던 시계탑. 우솝은 서둘러 신호탄을 쏘아서 친구들을 불러들이지만 남은 시간은 겨우 1분 30초. 해군들 도움으로 겨우겨우 시계탑 앞에 도착하지만 걸어서 올라가기엔 턱없이 부족한 시간이다.

가까스로 대포의 위치를 알아낸 비비! 나미의 기지 덕분에 겨우겨우 대포의 발사를 막는데 성공한다. 하지만 만약을 대비해서 대포에 시한폭탄을 장착해놓은 크로커다일. 카운트다운은 다시 시작되고...! 애초부터 폭발을 막을 수 없었단 사실을 깨달은 비비는 크로커다일의 이름을 외치며 울부짖는다.

자신의 목숨을 희생해서 알라바스타를 구해낸 페루. 하지만 이성을 잃은 국왕군과 반란군은 서로에 대한 공격을 멈추지 않는다. 한편 왕가의 신전 밑에서는 루피와 크로커다일의 결투가 계속되고, 전갈독에 감염되어 목숨이 위태롭던 루피는 마침내 크로커다일을 지상으로 날려버리는데 성공한다.

마침내 알라바스타에는 반가운 단비가 쏟아진다. 하지만 국왕군과 반란군은 다시 전투를 시작할 조짐을 보이고 그 때 나타난 이가람은 군중들에게 크로커다일이 지금까지 어떤 음모를 꾸며왔는지 들려준다. 한편 타시기는 지쳐 쓰러진 밀짚모자 일당들을 체포하려는 반란군들에게 손대지 말 것을 명령한다.

마침내 루피가 깨어나고 대 연회장에서는 시끌벅적한 파티가 벌어진다. 봉쿠레로부터 배를 접수했다는 전화를 받은 밀짚모자 해적단은 서둘러 배로 돌아가기로 의견을 모은다. 나미는 비비에게 함께 모험을 계속하고 싶으면 내일 낮 12시까지 동쪽 항구로 나오라고 말한다.

비비를 태우기 위해 동쪽 항구로 향하던 밀짚모자 해적단과 봉쿠레는 히나대령이 지휘하는 해군 함정에 포위되어 침몰할 위기에 처한다. 하지만 우솝이 대포로 남쪽 방어선을 무너뜨려 탈출할 길이 열린다. 하지만 루피는 비비를 데리러 가야한다며 동쪽 행을 고수한다. 이를 안 봉쿠레는....

해군들의 추적을 힘들게 물리치고 알라바스타를 빠져 나오는 데 성공한 밀짚모자 해적단. 겨우 한숨을 돌리려던 참에 배 안에 숨어있던 니코 로빈이 모습을 드러낸다. 니코 로빈은 루피에게 생을 마치려던 자기를 억지로 살려낸 죄인이라면서 책임을 지라고 떼를 쓴다.

알라바스타를 힘들게 탈출한 루피 해적단은 조그만 무인도를 발견하고는 배를 댄다. 로빈과 쵸파만 배에 남고 나머지 해적들은 식량조달을 위해 섬을 둘러보러 떠난다. 럼블 볼을 만들던 쵸파는 문득 닥터 쿠레하를 떠올린다. 그녀가 어떤 사람이었는지 물어보는 로빈에게 쵸파는 자기가 처음으로 환자를 치료했을 때 일을 들려준다.

폭풍우를 만나 표류 중이던 홈쇼핑 판매원 나이스가 루피가 쳐놓은 낚시바늘에 걸려서 올라온다. 간절하게 종이를 사고 싶어하는 나미에게 바가지를 씌우려던 그는 루피가 1억베리라는 현상금이 걸린 해적두목이란 사실을 알고서는 정신없이 도망쳐 버린다. 나미는 그가 두고 간 종이로 자기만의 세계지도를 그리기로 결심한다.

짙은 안개 속에서 항해하던 루피 해적단은 해군 함대와 마주치게 된다. 해군 함대 역시 안개 속에 갇혀버린 것. 해군이 눈치채지 못하는 사이 조용히 지나가려던 찰나, 꼬마 한 명이 배 위에서 떨어지고 로빈 덕분에 가까스로 목숨을 구하게 된다. 쵸파 덕분에 의식을 되찾은 꼬마는 자신을 해군의 견습 요리사라고 소개하며 고민을 털어놓는다.

빗속을 항해하던 중 섬 하나를 발견한 밀짚모자 해적단. 상륙해서 장을 보러 가던 중 불꽃축제를 알리는 포스터를 발견하고는 기대에 부푼다. 마침 화약이 떨어져가던 우솝은 화약을 얻어볼 속셈으로 불꽃탄의 장인 집을 찾아간다.

세계 제1의 검객이 되기 위해 미호크를 찾아 세상을 떠도는 조로. 먹는 걸 해결하기 위해 가끔 현상금이 붙어있는 악당들을 쫓아다니지만 이미 세상엔 악명 높은 ‘해적 사냥꾼’으로 알려져 있다. 어느 날 식당에서 산적 비리와 시비가 붙고 마침 돈이 필요하던 조로는 산적 비리를 단숨에 쓰러뜨린다.

대포를 쏘아대며 뒤쫓아오는 해군들을 피해 안개 속으로 달아난 밀짚모자 해적단. 추적을 따돌리고 안개 속을 헤쳐나온 그들 눈앞에 조그만 섬 하나가 우뚝 서있다. 물과 식량을 구하기 위해 상륙한 그들은 누군가가 쳐놓은 함정에 빠지고 만다.

제니 할아버지가 사흘밖에 못 사실 거라는 쵸파의 말에 루피 해적단은 할아버지를 위해서 사냥을 해오고 집을 고치고 음식을 만들어 드린다. 하지만 사흘이 지나도 할아버지는 쇠약해지기는커녕 오히려 힘이 펄펄 솟는 듯하다. 루피 해적단이 출항하기로 뜻을 모은 다음날 아침 해군이 섬을 찾아온다.

밀짚모자 해적단을 구하기 위해서 산에서 내려와 드디어 바다에 배를 띄운 제니 해적단! 루피는 제니가 해적이 된 것을 축하하고 해적답게 싸우는 법을 보여주자며 제니 해적단의 배를 해군 함정에 붙여준다. 하지만 제니에게 변변한 무기 하나 없다는 사실을 뒤늦게 깨달은 루피는 서둘러 달려가지만....

해군의 추격을 따돌리고 루루카 섬에 도착한 밀짚모자 해적단. 하지만 상륙하자마자 입항세를 내라는 경비병과 한바탕 실랑이를 벌인다. 그 때 괴상한 차림을 한 남자가 나타나 무지개빛 안개를 본 적이 있냐고 묻는다. 깜짝 놀라는 로빈! 무지개빛 안개는 로빈이 늘 읽고 있던 책의 제목이기 때문이다.

안개 속으로 들어온 헨조와 밀짚모자 해적단은 수많은 난파선을 목격하고는 두려움에 빠진다. 배들의 무덤이라는 게 확실해진 순간 목숨이 아까우면 짐을 모두 넘기고 사라지라는 목소리가 들려온다. 유령인 줄 알았던 그들은 어린 꼬마들로 밝혀지고, 그들은 바로 50년 전에 사라졌던 헨조의 친구들이었다.

오랜 기다림 끝에 친구들을 만났지만 예전으로 돌아갈 수 없다는 사실에 헨조는 마음이 무겁다. 루피는 나름대로 탈출을 시도하지만 무지개 빛 안개라는 공간적 특성 때문에 같은 자리를 맴돌 뿐이다. 로빈은 안개 속을 탈출할 수 있는 가장 빠른 방법은 펌프킨 해적단의 도움을 받는 것이라고 제안한다.

구조대가 올 거란 말에 마음이 들뜬 롱고와 아키비는 짐을 챙기기 시작한다. 한편 웻톤과 손을 잡은 헨조를 도저히 용서할 수가 없는 라파누이는 우솝의 중재로 겨우 마음을 연다. 하지만 고무고무 로켓으로 안개 속을 한 바퀴 돌고 온 루피가 실수로 라파누이를 데리고 어디론가 사라져 버린다.

보물에 눈이 먼 웻톤은 무지개 탑을 이용하여 대규모 부대를 안개 속으로 수송한다. 빛을 따라서 나오던 루피와 라파누이는 갑자기 안개 밖으로 퉁겨져 나온다. 바다 위로 뻗어있는 무지개 탑을 본 라파누이는 웻톤의 음모를 짐작하고는 모두가 위험하다고 외치는데...

새로운 모험을 향해 항해 중이던 밀짚모자 해적단은 하늘에서 배가 떨어지는 것을 목격하고는 충격에 휩싸인다. 설상가상으로 영구지침마저 이상한 증상을 보이는데... 바늘이 하늘을 향하고 있는 것이다. 로빈 말에 따르면 보다 강력한 자력을 지닌 섬에 의해서 영구지침의 기록이 덧씌워진 것이라고 한다. 그 섬의 이름은 바로 ‘하늘섬’이다.

하늘 섬에 로그를 빼앗겨버린 밀짚모자 해적단. 나미는 루피, 상디, 조로가 난파선에서 하늘섬에 갈 수 있는 단서를 가져올 거란 것에 희망을 건다. 하지만 그들이 가져온 것은 잡동사니뿐. 분노하는 나미에게 로빈은 자야로 갈 수 있는 이터널포스를 내민다. 원숭이 인양선에서 슬쩍한 것이다.

하늘섬으로 가는 정보를 얻기 위해 도착한 자야섬의 항구도시, 모크타운. 멀리서 보기에는 멋진 휴양지인 그곳은 거친 해적들이 즐기러 오는 환락도시로 무법자 천국이다. 괜한 싸움에 휘말리면 정보를 얻기도 전에 섬에서 떠나야 하므로 나미는 조로와 루피에게 절대로 싸우지 않겠다는 맹세를 받는다.

루피와 조로는 나미와의 약속을 지키기 위해 베라미와 그 동료들이 주먹을 휘두르는데도 저항을 하지 않는다. 아무 소득 없이 돌아온 루피에게 로빈은 지도 한 장을 내미는데, 그 지도에는 꿈을 이야기하다 모크타운에서 쫓겨난 몽블랑 크리켓이 살고 있는 곳이 표시되어 있다.

몽블랑 크리켓이 사는 곳에 도착한 루피 해적단. 예상과는 달리 궁전 같은 집을 보고는 놀란다. 하지만 실상은 나무판에 그려진 그림일 뿐. 실제 집은 절반 크기에도 미치지 못한다. 텅 비어있는 집을 어슬렁거리던 중 ‘거짓말쟁이 놀랜드’ 라는 제목의 동화책 한 권을 발견한다.

하늘섬에 가려는 루피와 그 동료들의 열의에 마음이 움직인 크리켓은 하늘섬이 어떤 곳인지 어떻게 갈 수 있는지 설명해준다. 들으면 들을수록 위험한 여정임을 깨달은 우솝은 포기하자고 주장하지만 루피는 뜻을 굽히지 않는다. 게다가 크리켓과 마시라, 쇼죠가 하늘섬에 가는 것을 도와주기까지 한단다.

사우스 버드를 잡으러 숲으로 들어간 밀짚모자 해적단은 사우스 버드가 벌레들을 조종하여 방해하는 바람에 도망치기 바쁘다. 한편 금괴를 빼앗기 위해 몽블랑 크리켓의 집으로 쳐들어온 베라미와 그 부하들은 잔인한 방법으로 원숭이 연합군을 쓰러뜨리고는 금괴를 싣고 유유히 사라진다.

금괴를 되찾으러 마을로 달려간 루피는 마침내 베라미와 마주선다. 선제 공격을 퍼붓는 베라미를 주먹 한 방으로 쓰러뜨린 루피는 금괴를 찾아서 동료들이 있는 곳으로 달려간다. 한편 해군 본부는 크로커다일 대신 새로운 칠무해 멤버를 영입하기 위해 긴급 소집 명령을 내리는데..

약속시간이 지나서 나타난 루피 때문에 출항이 늦어진 밀짚모자 해적단. 새롭게 단장한 고잉메리호를 타고 쇼죠와 마시라 해적단의 호위를 받으며 남쪽으로 출발한다. 하지만 녹업스트림이 발생할 위치도 파악 하지 못한 상황에 적제운이 일찍 발생해 당황하게 되는데..

험난한 여행 끝에 하늘 바다에 도착한 밀짚모자 해적단. 온 사방이 새하얀 구름인 것을 보고 흥분한 우솝은 헤엄을 치겠다며 뛰어들었다가 구름 밑으로 빠져버리고 만다. 루피와 로빈은 급히 손을 뻗어 우솝을 구해내지만 거대한 바다 괴물이 우솝을 삼키려고 따라 올라오는 바람에 한 바탕 소동이 벌어진다.

하늘섬에 도착한 밀짚모자 해적단은 그곳에서 아름다운 소녀 코니스와 그녀의 아버지인 파가야를 만난다. 그곳은 신의 나라, 스카이피아란 곳으로 그들 등뒤에는 하얀 날개가 달려있다. 저녁초대를 받아 파가야 집으로 간 밀짚모자 해적단은 코니스로부터 웨이버를 움직이는 동력원에 대한 이야기를 듣는다.

구름바다에서 웨이버를 타고 있는 줄만 알았던 나미의 모습이 보이질 않자 코니스와 파가야는 불안해지기 시작한다. 나미가 금단의 땅인 ‘업퍼야드’로 갔을까봐다. 업퍼야드 섬은 어떤 경우에도 발을 들여놓아서는 안 되는 금단의 땅으로 이를 어긴 자는 신의 이름으로 무서운 벌을 받게 된다.

불법입국한 죄로 입국료의 열 배를 지불하지 않으면 사형이나 마찬가지인 구름가두기 형을 당할지도 모르는 밀짚모자 해적단. 우솝은 나미가 돌아올 때까지 분란을 막아보려고 애쓴다. 하지만 화이트 베레 부대 대장인 맥킨리는 사사건건 꼬투리를 잡아서 죄를 무겁게 하려는 것처럼 보이는데....

화이트 베레 부대를 쓰러트린 루피! 맥킨리는 하늘의 심판을 받게 될 거라고 경고하고는 사라진다. 나미는 추적자들이 몰려오기 전에 청해로 돌아가자고 주장하고 금단의 땅에 가보고 싶은 루피는 완강하게 거부한다. 일단 코니스와 파가야를 위해서 도망치기로 한 밀짚모자 해적단, 하지만 루피가 먹다 남은 요리로 도시락을 싸가자고 한다.

루피는 코니스 부녀에게 폐를 끼치지 않기 위해 아무 말 없이 업퍼야드로 향한다. 하지만 어디로 가야할지 어떻게 가야할지 막막하기만 할뿐이다. 그 때 뒤따라온 코니스가 업퍼야드로 갈 수 있는 방법을 알려주겠다며 선착장까지 안내해준다. 하지만 계속 떨고 있는 코니스가 아무래도 이상한데....

마침내 업퍼야드 안으로 들어간 루피와 상디 그리고 우솝. 하지만 들어가자마자 계속되는 공격에 겁먹은 우솝은 다시 돌아가자며 울부짖는다. 한편 초특급 새우한테 끌려서 산 제물의 제단에 올려진 고잉메리호는 바닥에 큰 손상을 입어 오도 가도 못하는 처지가 되었는데, 조로는 신을 만나러 숲으로 들어가겠다고 한다.

네 개의 문으로 이루어진 시련의 문 앞에서 어디로 들어갈까 망설이는 우솝. 루피는 단지 신날 것 같다는 이유만으로 구슬의 시련을 택하자고 주장하고별 대안이 없는 우솝과 상디는 루피의 의견을 따르기로 한다. 허나 어두컴컴한 굴을 지나 밖으로 나온 순간 끝을 알 수 없는 절벽 밑으로 추락하기 시작하는데…

마음을 읽는 힘을 지닌 사토리의 공격에 루피와 상디 그리고 우솝은 속수무책으로 당할 뿐이다. 그 사이 배는 점점 더 멀어지고 사토리를 루피한테 맡긴 상디와 우솝은 배를 멈추게 하는데 총력을 기울인다. 한편 고잉메리호에 홀로 남은 쵸파는 배를 수선하려다가 잘못해서 망치를 제단 밑에 떨어트리는데....

홀로 배를 지키고 있던 쵸파 앞에 나타난 신관 슈라, 그는 산 제물의 제단에서 도망친 동료들을 대신해서 죽음으로 그 죄 값을 치러야 한다며 쵸파를 공격한다. 한편 쵸파가 불은 호루라기 소리를 듣고 급히 출동한 하늘 기사 간 폴. 슈라는 간 폴 역시 죄인이라면서 끈의 시련을 내리는데…

사토리가 최후의 공격무기로 내놓은 구슬 드래곤! 손가락 하나만 대도 폭발한다는 엄포에 도망 다니기 바쁘던 루피는 마침내 사토리가 구슬 드래건에다 끈을 매달아서 조종한다는 사실을 알아내고는 그 끈을 끊어버린다. 한편 배를 뒤쫓아간 우솝은 마침내 출구의 위치를 알아내는데...

아이사가 지닌 만트라의 힘으로 신관 한 명과 간 폴이 쓰러졌단 사실을 알게 된 샨디아 족의 우두머리 와이퍼는 업퍼야드에 대한 총공격을 명령한다. 샨디아 족이 쳐들어올 거란 사실을 간파한 신관들은 일단 밀짚모자 해적단은 내버려두고 샨디아 족의 공격에 맞서 싸우기로 결의한다.

산제물의 제단으로 다시 돌아온 나미, 조로 그리고 니코 로빈. 돛대가 부러진 고잉메리호를 발견하고는 불안한 마음에 쵸파를 불러보지만 대답이 없다. 한편 제단을 향해서 전진하던 루피, 우솝, 상디는 해골들이 널려있는 초원을 지나가며 언제 어디서 신관이 나타날지도 모른다는 생각에 가슴을 졸이다 샨디아족과 맞딱뜨리게 되지만, 루피의 방어로 위기를 극복하고 밀키로드를 따라 결국 산 제물의 제단로 돌아와 모두와 다시 만난다.

샨디아 족과 신관들 사이에 마침내 전투가 시작된다. 밀고 밀리는 공방 끝에 라키가 그만 신관인 오움에게 붙잡히고 그녀를 구하려던 카마키리 마저 크게 부상을 입고 만다. 한편 루피 일당은 나미를 통해 400년전 자야의 모습에 관한 수수께끼를 풀고 황금도시로 가는 일만 남았다며 기뻐하고, 그곳에서 만난 구름 늑대들과 친구가 되어 신나는 황금전야제를 벌인다.

화장실이 급해서 한 밤중에 일어난 우솝. 그런데 배에서 이상한 소리가 들려온다. 가까이 다가간 우솝은 자기를 향해 웃고 있는 존재에 놀라서 그만 기절을 하고 만다. 다음 날 루피 일행은 고잉메리호의 초기 형태로 배가 말끔히 수리되어 있는 것에 놀라고 우솝은 자신이 꿈을 꾼 게 아니라는 것을 확신한다. 한편 에넬신은 신관들을 불러 각각의 시련을 펼쳐 대결할 것을 지시하는데…

나미의 계획에 따라 두 팀으로 나뉜 밀짚모자 해적단. 루피, 조로, 로빈, 쵸파는 황금을 구하러 가는 길에 무서운 독을 지닌 이무기를 만나 대결하는 와중 뿔뿔이 흩어지고 만다. 또한 나미, 우솝, 상디 일행은 간폴에게 스파이피아의 역사에 대해 듣게 된다. 한편 샨디아족은 반드시 지금이 에넬의 목을 칠 기회라며 각오를 다지는데…

마침내 업퍼야드를 둘러싸고 시작된 생존게임. 첫 번째 대결은 샨디아 족의 승리. 끈의 시련을 쳐놓고 기다리던 슈라는 샨디아 족 전사들을 꼼짝 못할 정도로 묶어놓는데 성공한다. 하지만 < 임펙트 다이얼 > 보다 열 배나 강한 위력을 지닌 < 리젝트 다이얼 >을 들고 나온 와이퍼에게 당하고 만다.

이무기 때문에 뿔뿔이 흩어지게 된 루피, 조로, 로빈 그리고 쵸파는 어느새 에넬의 서바이벌게임의 일원이 되어 곳곳에서 샨디아 전사 그리고 신병들과 부딪히게 된다. 한편 고잉메리호를 타고 업퍼야드를 빠져나가려던 간폴과 나미, 우솝 그리고 상디 앞에 에넬이 나타나고, 위협을 느낀 상디는 에넬에게 대항하다가 오히려 공격을 받아서 의식을 잃고 마는데…

간폴 앞에 나타난 에넬은 업퍼야드를 강제로 빼앗은 진짜 이유를 알고 있냐면서 전설의 황금 도시에 대해서 내비친다. 상디에 이어 우솝까지 에넬에게 당하게 되고, 두 번째로 마주친 루피에게 와이퍼는 비장의 바주카 공격을 퍼부으며 대결을 펼친다. 한편, 외톨이가 된 쵸파는 친구들의 이름을 부르며 숲 속을 헤매고 다니다가 신관 게다츠와 맞닥뜨린다.

쵸파 앞에 나타난 게다츠는 늪구름으로 쵸파를 공격한다. 게다츠의 공격에 겁먹고 뒷걸음치던 쵸파는 진짜 해적이 되려면 도망치지 말고 싸워야 한다는 걸 깨닫고 게다츠의 약점을 파악하여 그를 쓰러트린다. 한편 아이사는 혼자 전사들을 만나러 가는 도중 하늘 상어를 만나 절정의 위기를 맞지만 때마침 지나가던 파가야와 코니스의 도움을 받게된다.

샨도라의 유적을 향해 가던 카마키리는 에넬과 마주친다. 에넬은 카마키리에게 5분 동안 손가락 하나도 까딱하지 않을테니 마음껏 공격해보라고 한다. 하지만, 카마키리는 어떤 공격을 할 지라도 지금 상태로는 에넬을 꺽을 방법이 없다는 것을 깨닫고 와이퍼에게 그 사실을 알려주기 위해 서둘러 웨이버에 올라탄다.

소중한 유적을 마구 부수는 야마를 외곽으로 유인한 로빈은 역사 이름으로 심판을 내린다. 도시의 중심부로 짐작되는 곳에 도착하지만 위령비에 그려져 있는 지도 속 모습하고는 많이 다르다. 게다가 샨도라는 푸른 바다에 서부터 있어왔던 도시인데도 불구하고 한 단면이 섬구름으로 이루어져 있는게 아무래도 이상하다.

게다츠를 물리치고 의기양양해진 쵸파는 친구들보다 먼저 황금도시를 찾아내서 깜짝 놀라게 해주겠다고 결심한다. 하지만 얼마 못 가 신관 오움과 마주치고 결국 아무런 저항도 하지 못한 채 무릎을 꿇고만다. 한편 가방을 훔쳐 달아가던 사우스버드에게 매달린 조로는 이무기에게 쫓기던 중 오움, 간폴, 와이퍼가 있는 철의 시련 구역으로 떨어지게 되는데…

생존 게임에서 살아남아 자이언트 잭 주변에 모여든 오움, 조로, 간폴 그리고 와이퍼! 각자 원하는 대답을 듣기 위해 생명을 건 결투에 나선다. 한편 신병들한테 쫓겨서 상층유적지에까지 오게 된 나미와 아이사는 그들을 구해주려던 간폴과 함께 이무기한테 잡아먹히는데…

카마키리가 남긴 유언을 전하기 위해서 와이퍼를 찾아온 라키는 와이퍼 눈앞에서 에넬에게 공격을 받아 쓰러지고, 오움, 와이퍼, 조로는 계속해서 목숨을 건 결투를 벌인다. 한편 이무기에게 삼켜진 나미와 아이사 그리고 간폴은 뱃속에서 루피와 만나게 되고, 그제서야 자기가 갇힌 곳이 이무기의 위장 속이란 사실을 알게 된다.

이무기한테 잡아먹힌 나미를 구하고자 애쓰는 조로. 하지만 계속 공격해오는 오움의 공격에도 불구하고 그를 쓰러뜨리고야마는 조로. 한편 로빈은 처음으로 갓 에넬을 맞대면 하게되고, 고잉메리호를 지키고 있던 파가야와 코니스는 도망 중인 탈주범을 만나게 되는데..

세 시간째로 접어들자 에넬은 벼락을 끌어 모아 상층부 유적을 내리친다. 무너지는 지반과 함께 조로, 와이퍼가 추락해서 떨어진 곳은 샨디아 족의 고향인 샨도라. 혼란을 틈타 나미와 간폴은 이무기 위장 속에서 탈출하지만 루피와 아이사는 루피가 웨이버의 분출구를 잡는 바람에 탈출에 실패하고 에넬은 으로 이무기를 쓰러뜨리고 마는데…

생존게임에서 여섯 명만이 남은 상황. 에넬은 생존자 다섯 명만이 페어리 바스로 갈 수 있다고 함께 갈 것을 제의한다. 한편 스카이피아를 멸망시키고자 하는 음모를 알게 된 로빈은 에넬에게 함부로 스카이피아를 파괴했다가는 황금종도 영원히 잃어버리게 될 거라고 경고하지만 결국, 에넬에게 공격을 당하고 마는데…

다섯 명의 생존자들마저 에넬과 싸우다가 쓰러지고 남은 건 나미 한 명뿐이다. 나미는 기회를 봐서 탈출하기로 마음먹고는 일단 에넬을 따라나선다. 에넬이 데려간 곳은 동굴 속. 그곳엔 신군들을 가둬두고 만들게 했던 신의 방주 맥심이 놓여있고, 나미는 방주의 규모에 말을 잃고 만다. 한편 루피와 아이사, 피엘은 이무기로부터 극적으로 탈출 하지만, 에넬에게 당한 친구들을 보고 분노하게 되는데…

엔젤섬으로 돌아간 코니스는 화이트 베레부대를 뚫고 어렵게 주민들 앞에 나선다. 하지만 주민들은 에넬이 스카이피아를 멸망시키려 한다는 사실을 좀처럼 믿지 않는다. 사람들을 믿게하기 위해 코니스는 에넬을 신으로 인정하지 않는다며 소리치지만 신의 심판이 내려지지 않자 그제서야 주민들은 코니스의 말을 믿고 클라우드엔드로 도망치기 시작한다.

코니스 덕분에 에넬의 계획을 미리 알게 된 엔젤섬 주민들은 서둘러 클라우드엔드로 탈출하기 시작한다. 한편 루피한테 번개가 통하지 않는다는 사실을 알게된 에넬은 새로운 공격 방법을 모색하고 마침내 루피의 약점을 찾아낸다. 드디어 방주가 하늘로 날아오르기 시작하고 하늘은 뇌운으로 뒤덮히자 스카이피아 사람들은 공포에 휩싸인다.

루피에게 대결을 청했던 에넬은 번개가 통하지 않는 루피한테 호되게 당한 후 루피를 방주 밑으로 떨어트린다. 한편 의식이 돌아온 상디는 우연히 나미가 방주에 타고 있는 것을 발견하고는 에넬에게 납치당한 것으로 판단하고 우솝을 억지로 깨워서 나미 구출작전에 나선다.

나미를 구하기 위해 방주로 숨어든 상디와 우솝은 갑판에서 만나기로 하고 헤어진다. 혼자 행동하는 게 두려운 우솝은 유령선 같은 분위기에 다리마저 후들거린다. 한편 에넬은 목숨 대신 친구들을 선택한 나미를 번개로 응징한다. 나미는 우솝 덕분에 간신히 번개를 피하고 웨이버를 타고 탈출하기 위해 작전을 펼치는데…

상디의 희생 덕분에 무사히 탈출에 성공한 우솝과 나미. 하지만 탈출한 줄 알았던 우솝은 다시 배로 돌아와 상디를 구해낸다. 한편 방주 밖으로 떨어진 루피는 설욕을 하기 위해 로빈에게 종루의 위치를 다시금 확인하고 자이언트 잭 꼭대기 위로 달려간다.

400여 년 전 탐험가이자 식물학자인 몽블랑 놀랜드는 바다를 항해하다가 신비한 종소리에 이끌려서 이름 모를 섬에 상륙한다. 하지만 그섬은 무서운 역병이 퍼져 사람들이 죽어 나가고 있고, 신관의 유언에 따라 신께 산제물인 처녀를 바치는 의식이 거행되고 있는 순간, 놀랜드가 신인 이무기를 죽이고 마는데…

놀랜드는 수열 치료제를 만드는 코나나무를 찾아낸다. 하지만 갑자기 일어난 지진 때문에 하반신이 땅에 파묻히고, 카르가라는 그런 놀랜드에게 신을 모독한 죄를 받는 거라며 비웃는다. 놀랜드는 카르가라를 설득해 고통받고 있는 부족과 그 딸을 구해주겠다는 약속을 하고 그 약속대로 샨디아족 마을에는 평화가 찾아오는데…

갑자기 차가운 태도를 보이는 샨디아족 사람들. 영문을 모르는 놀랜드 일행은 답답하고 두렵기까지 하다. 놀랜드와 카르가라 사이가 소원해진 것을 안타깝게 여긴 무스는 선의를 찾아와서 그 이유를 말해주고, 선의도 또한 놀랜드가 한 행동에 대한 이유를 말해주는데…

금덩이를 매단 채 자이언트 잭 위로 기어오르는 루피. 하지만 번번이 에넬에게 가로막혀 밑으로 떨어진다. 뒤쫓아온 나미는 루피에게 밑으로 내려가자고 설득하지만 루피는 황금종을 울려 크리켓에게 황금도시가 하늘에 있다는 것을 알려줄 수 있다며 함께 가기를 거부한다. 한편 에넬은 라이고(뇌영)으로 엔젤섬 전체를 소멸시킨다.

마침내 황금종을 손에 넣은 에넬은 스카이피아를 완전히 소멸시키기 위한 단계로 들어간다. 한편 자이언트 잭 위로 올라갈 방법을 궁리하던 나미는 밑에 남아있는 친구들에게 자이언트 잭을 서쪽으로 쓰러트려 달라는 메시지를 보낸다. 있는 힘을 다해 검을 휘두르는 조로와 우솝의 공격에 더해 와이퍼의 리젝트 다이얼로 줄기가 쓰러지기 시작하는데…

밑에 남아 있는 동료들 덕분에 자이언트 잭이 기울기 시작하고 마침내 루피는 방주 가까이 다가간다. 하지만 루피가 달려간 곳은 방주가 아니라 뇌운 안. 그 때부터 뇌운속에서 이유를 알 수 없는 방전이 일어나기 시작하고 루피는 뇌운을 없애는데 성공하는데…

마침내 황금 종소리는 자야까지 울려 퍼지고 황금종이 하늘에 있었다는 사실을 알게된 크리켓은 회한과 함께 고마움의 눈물을 흘린다. 한편 하늘섬 사람들은 종소리가 다시 한 번 울릴 때 오랜 전쟁이 끝날 거라는 전설을 증명이라도 하듯 스카이피아와 샨디아가 하나가 되어 기쁨의 축제를 벌인다.

나흘 간의 축제가 끝나고 다들 잠이 든 사이, 나미를 깨운 루피는 황금을 훔쳐서 달아나자고 한다. 한편 황금종을 찾았단 소리에 하늘 섬 사람들은 모두 서쪽 해안으로 달려가고, 함께 갔던 로빈은 포네그리프를 확인하지만 이번에도 그녀가 찾던 리오 포네그리프는 아니었다. 하지만 돌의 측면에 골. D 로져란 이름이 새겨져 있는데…

감사의 보답으로 황금 기둥을 이고 쫒아오는 스카이 피아사람들을 어렵사리 따돌리고 황금이 든 자루를 둘러매고 업퍼야드를 빠져 나온 밀짚모자 해적단. 마침내 파가야와 코니스에게 안내를 받아 ‘ 클라우드 엔드’에 도착한다. 청해로 낙하하는 고잉메리호의 충격을 덜어주기 위해 코니스는 문어풍선을 달아주지만... 청해에 가까워질수록 문어 풍선은 점점 작아지는데…

드디어 청해에 도착한 고잉메리 호. 하지만 떨어진 곳은 철벽요새 나바론으로 알려진 해군 기지 한 가운데. 수십 개가 넘는 조명등이 고잉메리 호 위로 비춰지고... 한편 최근 몇 년 동안 평온하기만 했던 나바론은 한 밤중에 하늘에서 떨어진 배가 유령선이라는 사실에 동요하는데…

해군에 잡히지 않기 위해 뿔뿔이 흩어진 밀짚모자 해적단. 여러 끼를 굶은 루피는 먹을 것을 달라고 상디를 조르고 둘은 겨우 식당의 위치를 알아낸다. 요리사 복장으로 갈아입은 채 주방으로 들어간 상디와 루피. 하지만 마레이 형제 요리사로 오인받은 두사람은 제시카의 제안에 따라 해군요리사들과 요리대결을 펼치는데...

검을 찾기 위해 바다로 뛰어든 조로가 가장먼저 해군의 눈에 띄어 조나단 사령관 앞에서 체포되고 만다. 나미는 청소부로 변장을 하고 있다가 청소반장에게 걸려 엄청난 양의 일을 떠맡게 되자, 다시 간호사로 변장을 하지만 그 또한 만만치 만은 않고, 의무실로 우연히 들어가게된 쵸파와 우연히 마주쳐 스탐마레호에서 온 부상자들의 수술을 돕게 되는데…

상디와 루피는 나바론의 요리사로서 위장에 성공하는 듯 했으나 루피가 조나단의 눈에 띄는 바람에 다시금 쫓기는 신세가 된다. 한편 고잉 메리호를 찾아나선 우솝은 드레이크 소령에게 체포되고, 끝까지 어설픈 장교 행세를 해보지만 결국 조나단 사령관이 파놓은 함정에 빠져서 정체가 드러난다.

루피와 상디를 뒤쫓던 조나단 사령관은 새로운 작전을 쓰기로 한다. 감옥으로 향하는 길목에 군인들을 철수시켜서 자연스럽게 해적들을 감옥으로 유인하는 것이다. 루피와 상디는 함정이라는 것을 알면서도 정면 돌파 밖에 길이 없다는 걸 깨닫고는 감옥으로 들어간다. 한편 셰퍼드가 밀짚모자 일당이라고 오인받고 있는 사실을 깨달은 우솝과 조로는 동료 행사를 하고…

포로가 된 조로와 우솝을 플레이버 다이얼로 구해낸 루피와 상디. 이제 할 일은 고잉 메리호를 되찾아 탈출하는 것. 해적들의 움직임을 미리 간파한 조나단 사령관은 고잉 메리호가 정박돼 있는 도크에서 해적들을 체포하기 위한 작전을 지시한다. 한편 나미와 쵸파도 코바트 선생님의 도움을 받아 고잉메리호가 정박 되어 있는 도크로 향하고...

고잉메리호를 되찾기 위해서 도크로 숨어든 루피와 우솝, 조로, 상디. 하지만 미리 잠복하고 있던 해군에 의해 루피는 해루석으로 특별히 제조된 그물 망에 갇혀 점점 힘이 빠지는 루피! 그 때 쵸파를 들것에 태운 나미와 코바트가 들이닥치고 코바트의 기지로 한바탕 인질극을 벌이는데…

포탄을 해군이 모두 압수하는 바람에 도저히 해문 통과가 불가능해 보이는 밀짚모자 해적단. 그 때 정면으로 대포알이 날아오고 그 대포알을 되 받아쳐서 바다 문을 부순 루피덕에 탈출이 눈앞에 다가온다. 하지만 그 때 황금을 두고 갈 순 없다는 나미와 모두는 황금으로 고잉메리호를 수리할 계획을 세우며 그간의 추억들을 떠올리는데…

황금을 되찾기 위해 나바론 기지로 다시 돌아온 밀짚모자 해적단은 우솝의 지시 하에 황금회수반과 웨이버 회수반으로 나뉜다. 로빈이 가져온 지도에 따르면 황금이 숨겨져 있을 만한 곳은 단 한 군데! 경비가 삼엄할 거라고 예상했던 것과는 달리 금고 앞까지 일사천리로 도착하지만 오랜시간 지나지 않아 그것이 함정이라는 사실을 알게되는데…

황금 회수반과 웨이버 회수반으로 갈라진 밀짚모자 해적단. 나미와 상디는 웨이버를 무사히 되찾지만, 함정인 줄 모르고 보관고로 들어간 황금 회수반은 체포당할 위기에 처한다. 그 때 셰퍼드 중령이 본부정예부대로 구성된 특별기동대와 함께 들이닥치지만 셰퍼드의 실수 덕분에 탈출에 성공한다. 한편 다시 황금을 찾아나선 그들은 우연찮게 메카오 코바트 부녀를 만나 조언을 얻게된다.

셰퍼드 중령 덕분에 해문 근처까지 무사히 도착한 밀짚모자 해적단! 이제 남은 건 해문을 통과하는 것뿐이다. 하지만 조나단 사령관의 마지막 작전 밤9시에 드러나는 나바론 바다의 이빨에 꼼짝없이 걸려들고, 예상치 못 한 암초에 부딪친 고잉 메리호는 밑창이 부서지고 배에 물이 차오르기 시작한다.

문어 풍선 덕분에 무사히 탈출에 성공한 밀짚모자 해적단! 하지만 안도의 한숨도 잠시! 씨몽키들이 해일을 일으키는 바람에 미처 쉴 틈도 없이 다음 섬에 도착한다. 하지만 눈에 보이는 건 넓고 푸른 초원 뿐. 게다가 가끔씩 보이는 동물도 식물도 하나같이 길쭉하고, 움직이는 대나무를 자르자 정령이 나타나는데...

톤지토 할아버지를 태우고 신나게 달리는 셰리를 향해 그물 총을 쏜 폭시일당! 그는 루피에게 데이비 백 게임을 하자고 제안한다. 폭시에게 화가 난 루피는 그게 뭔지 따져볼 겨를도 없이 제안을 받아들이고, 그 게임이 어떤 건지 아는 우솝이 나서서 필사적으로 말려보지만 이미 때는 늦었다. 데이비 백 게임이 시작되는날 롱링롱 랜드는 축제처럼 들썩이는데…

은여우 폭시의 꾀임에 빠져서 데이비 백 게임을 하게 된 루피! 나미와 우솝에게 갖은 구박을 받으면서도 이기면 된다는 생각뿐. 드디어 출전 선수 명단이 확정되고 1회전 경기로 섬을 한 바퀴 도는 도넛 레이스가 시작된다. 하지만 시작하는 순간부터 밀짚모자 해적단에게 불리한 경기가 펼쳐지는데...

1차전으로 치러지는 도넛 레이스! ‘통 타이거 호’, ‘뭐 됐다뭐’ 호, ‘큐티 웨건 호’ 단 3 척만이 남아 승부를 겨루게 된다. 어느 덧 코스는 롱~산호초 지대로 접어들고 이상한 낌새를 느낀 나미가 진입을 망설이는 동안 큐티 웨건 호가 재빨리 앞으로 전진한다. 하지만 잠시 후 다시 역류되어 밀려나오고, 소용돌이의 원리를 아는 나미는 루피팀을 데리고 쉽게 미로를 빠져나간다.

2차전으로 치르게 된 그로키 링! 경기 시간은 무제한, 어느 쪽이든 1점을 먼저 따는 팀이 이기는 게임이다. 밀짚모자 팀 선수는 조로와 상디. 둘은 계속 팀웍을 발휘 하기는 커녕 티격태격 싸우기에 바쁘다. 폭시 팀은 거인으로 구성된 지옥의 링 전문 선수들. 시작부터 불리할 수밖에 없는데 주심마저 폭시 팀의 반칙만 눈감아 준다.

그로키 몬스터즈를 상대로 고전을 면치 못 하는 상디와 조로! 하지만 두 사람은 서로 협력하기로 다짐, 그로키 몬스터즈의 공격을 역으로 이용하여 승리를 거둔다. 모두가 큰 소리로 환호성을 지르고 마침내 폭시 해적단에서 선원 한 명을 데려와야 하는 순간. 나미는 루피에게 먼저 폭시를 데려와서 3회전을 승리한 후 쵸파를 데려오자고 하는데…

데이비 백 파이트 중 마지막 3회전 경기는 ‘런 롤러 라운드’. 롤러 스케이트를 신고 야외 트랙을 도는 게임이다. 선수가 한 명 모자라는 밀짚모자 팀은 폭시의 배려(?)로 루피가 두 번을 뛰기로 한다. 하지만 첫 번째 경주가 시작되기 직전 루피가 스케이트를 신고 제대로 서지도 못하는 장면을 보고 사람들은 박장대소 하고, 밀짚모자 팀은 패닉상태에 빠진다.