와노쿠니에 먼저 와 있던 조로, 우솝, 로빈, 프랑키는 킨에몬의 당부를 받고 와노쿠니의 주민으로 가장하여 조용히 때를 기다리고 있었다. 그러던 어느 날, 조로는 밤길을 걷던 중, 주민들에게 무자비하게 칼부림을 하는 무사를 만나고, 병사들에게 이를 알리지만 오히려 범인으로 잡히고 마는데…

칼부림범으로 붙잡혔던 조로가 무사들을 해치고 도망치면서, 거리에는 조로를 찾는 수배서가 붙는다. 우솝, 로빈, 프랑키는 수배서를 보고 걱정한다. 한편 소용돌이 해류에서 동료들을 먼저 탈출시켰던 루피는 와노쿠니의 해변에서 홀로 눈을 뜬다. 그곳에서 카이도 부하들의 습격을 가볍게 처리하고, 그들에게 잡혀 있던 소녀, 오타마를 만나게 되는데…

오타마는 루피에게 보답하고 싶은 마음에 하얀 쌀밥을 대접하고, 오타마의 스승 히테츠는 그 밥을 먹은 루피에게 불같이 화를 낸다. 오타마의 생일을 기념해 특별히 사오게 한 쌀로 지은 밥이었기 때문이었다. 굶주린 배를 달래기 위해 오염된 강물을 마신 오타마는 앓아눕고, 왜 이곳을 떠나지 않느냐는 루피에 질문에 히테츠는 오타마가 에이스란 해적을 기다리고 있기 때문이라고 하는데...

항해 중에 갑작스런 공격을 받은 밀짚모자 일당은 꾸 드 버스트로 위기에서 벗어나 어느 섬에 도착한다. 탄산으로 가득한 그 섬에서, 루피는 콜라를 사기 위해 콜라 공장으로 가다가 우연히 해적여제 행콕과 재회한다. 그리고 그들의 목숨을 노리는 최강의 현상금 사냥꾼, 시드르의 기습을 받는데…

콜라 공장 앞에서 모습을 드러낸 시드르 일당. 하지만 시드르는 공장으로 돌아가고, 루피가 그의 뒤를 쫓는다. 행콕이 부하들을 처리하는 동안 루피는 공장에 붙잡혀 있던 섬의 주민들을 만난다. 그리고 한층 강한 장비를 갖추고 나타난 시드르와 한판 맞붙는데…

루피는 오염된 강물을 마시고 쓰러진 오타마를 의사에게 데려다주기 위해, 황야 너머에 있는 마을로 향한다. 대나무 숲을 지나 황야를 달리던 중, 우연히 조로를 발견하고 재회의 기쁨을 나누던 순간, 그들 앞에 최악의 세대 중 한 명인 바질 호킨스가 나타나는데…

오타마를 의사에게 데려다주기 위해 마을로 향하던 루피와 조로 앞에, 그들과 같은 최악의 세대에 속하는 바질 호킨스가 나타난다. 루피와 조로는 검을 들고 맞서 싸워보지만, 호킨스는 조로의 공격을 받고도 ‘짚짚 열매’의 능력으로 불사신처럼 살아나며 놀라운 힘을 보여주는데…

루피와 조로 앞에 나타난 호킨스는 거대한 스트로 맨을 움직여 강력한 공격을 퍼붓는다. 루피에게 오타마를 맡기고 스트로 맨을 상대하던 조로는 점차 궁지에 몰리지만 강력한 일격을 작렬하며 위기에서 벗어난다. 마을로 향하던 코마치요가 길을 잃고 헤매자, 조로가 구해줬던 오츠루가 나타나 루피 일행을 안내하는데…

오키쿠가 달여준 약을 먹고 오타마는 건강을 되찾는다. 하지만 배고픔을 이기지 못하고 다시 강물을 마시려고 하자 오츠루는 오타마에게 단팥죽을 건넨다. 태어나서 처음으로 단팥죽을 먹어본 오타마는 오늘이 최고의 날이라며 행복해하고, 루피는 그런 오타마를 보며 카이도에게 분노를 느낀다. 그러자 오츠루는 루피에게 와노쿠니의 잔혹한 현실을 말해주는데…

납치당한 오타마를 구하기 위해, 루피와 조로는 무사 오키쿠와 함께 벼슬아치와 해적이 판치는 바쿠라 마을로 향한다. 한편 신우치 홀덤은 비비를 길들인 오타마의 능력을 알아내려고 하지만, 오타마는 스승 히테츠와 약속한 대로 끝까지 입을 열지 않는데…

오타마를 구하기 위해 바쿠라 마을에 들어선 루피 일행은 갑자기 날아온 스모 선수를 보고 스모 경기장으로 향한다. 그곳에서는 우라시마가 화려한 경기를 펼치고 있었다. 오키쿠를 발견한 우라시마는 자신의 아내가 될 것을 요구하지만, 오키쿠는 대답 대신 날카로운 한마디를 던지는데…

홀덤에게 붙잡힌 오타마를 구하기 위해 바쿠라 마을에 들어선 루피는 스모 경기장에서 최강의 스모 선수 우라시마와 스모 대결을 펼친다. 오키쿠에게 모욕을 당하고 분노에 찬 우라시마가 거센 공격을 퍼붓자 계속 피하기만 하던 루피가 마침내 엄청난 기술을 선보이며 우라시마를 날려버리는데…

스모 경기장에서 우라시마를 날려버린 루피는 조로, 오키쿠와 함께 바쿠라 마을의 보스를 찾으며 부하들과 한바탕 싸움을 펼친다. 한편, 날아온 우라시마와 부딪친 홀덤은 곧 정신을 차리고 자신의 집을 그렇게 만든 루피에게 분노를 느낀다. 그리고 마침내 루피 일당 앞에 모습을 드러내는데...

홀덤이 드디어 루피 앞에 나타난다. 배에 있는 사자의 입에는 오타마가 물린 채였다. 그 모습을 본 루피 일행은 분노를 감추지 않는다. 오키쿠는 홀덤의 배후에 있는 잭을 두려워하며 홀덤을 자극하지 말아달라고 부탁하지만 결국 조로는 돌격하는 부하들을 해치우고 루피는 그 사이에 오타마를 되찾아오는데...

홀덤을 날려버리고 오타마를 무사히 구한 루피는 오타마의 능력을 이용해 스피드를 타고 식량 보물선을 향해 달려간다. 하지만 막상 보물선에 올라타자 중요한 걸 잊었다며 온 길로 다시 되돌아간다. 한편 로는 호킨스의 입을 막기 위해 일대일 대결을 펼치지만, 호킨스는 이미 밀짚모자가 와 있다는 사실을 알고 있었는데…

‘원피스’ TV애니메이션화 20주년 기념 특별편!

‘원피스’의 원점으로 돌아가 해적을 꿈꾸는 또 한 명의 ‘루피’를 만난다.

어쩌면 ‘원피스’가 될 수도 있었던, ‘원피스’ 그 이전의 ‘원피스’ 이야기.

바쿠라 마을을 빠져나온 조로 일행은 보물선의 식량을 모두 떡고물 마을의 주민들에게 넘겨준다. 그리고 루피는 안전한 물을 찾아와 주민들에게 건넨다. 굶주려 있던 주민들은 기쁨을 감추지 못하고 감사의 인사를 전한다. 루피는 오타마에게 이것은 밥을 해준 것에 대한 은혜를 갚는 일이고, 이 나라를 떠날 때쯤에는 매일 배불리 먹을 수 있는 나라로 만들겠다고 약속하는데…

로를 따라 옛 오뎅 성터에 도착한 루피는 그곳에서 낡은 묘비를 발견하고 충격을 받는다. 묘비에는 킨에몬과 칸주로, 그리고 모모노스케의 이름이 적혀 있었다. 하지만 죽은 줄 알았던 킨에몬이 갑자기 루피 앞에 나타나고, 루피 일행을 따라온 오키쿠는 킨에몬을 보고 굉장히 반가워하는데…

옛 오뎅 성터에서 킨에몬은 루피 일행에게 자신들이 20년 전 과거에서 온 사람이라고 밝힌다. 그리고 20년 전에 와노쿠니에서 일어난 비극과 함께 코즈키 오뎅에 대해 이야기하기 시작한다. 모모노스케의 아버지인 코즈키 오뎅은 강한 모험심과 카리스마를 가진 사나이로, 해적왕 로저와 함께 세계의 끝을 보고 왔다고 하는데…

킨에몬은 과거에서 왔다고 하면서 루피 일행에게 자초지종을 설명한다. 20년 뒤의 와노쿠니에 도착한 킨에몬은 함께 싸우기 위해 기다렸다는 동지들을 만나고, 더 많은 전력을 모아서 카이도를 치기로 결심한다. 그러기 위해 새로운 전력을 찾아 나선 여행에서 루피 일행을 만났고, 우여곡절 끝에 다시 돌아와 루피 일행과 함께 카이도를 치기 위해 움직이기 시작하는데…

우솝과 로빈, 프랑키가 도읍에서 순조롭게 임무를 수행하는 가운데, 떡고물 마을에는 아타마야마 도적단이 나타난다. 도적단의 두령 슈텐마루는 한때 오뎅을 따르던 무사였으나, 오뎅이 죽은 뒤에는 악행을 거듭하고 있었다. 그때 루피를 쫓던 잭이 마을에 나타나서 슈텐마루와 격돌한다. 팽팽한 격전이 계속되던 그때, 갑자기 하늘이 어두워지며 천둥소리와 함께 용의 모습을 한 카이도가 나타나는데…

용의 모습으로 나타난 카이도를 보고 루피 일행은 놀라움을 감추지 못한다. 카이도가 루피와 자신을 찾고 있다는 사실을 눈치챈 로는 킨에몬에게 자신들과 조로의 정체가 드러났다는 사실을 털어놓는다. 루피는 마을 사람들을 구하기 위해 마을을 향해 뛰어가고, 로는 사태를 수습하기 위해 루피를 따라나선다. 바로 그때, 호킨스가 카이도에게 밀짚모자와 로가 오뎅 성터에 숨어 있다고 말하는데…

카이도의 일격에 오뎅 성터가 순식간에 사라지면서, 루피의 동료들을 비롯해 사람들의 생사는 알 수 없게 된다. 루피는 쓰러져 있는 스피드를 발견하고 오타마마저 카이도에게 당했다는 사실을 알게 된다. 분노가 절정에 달한 루피는 카이도를 향해 달려가 엄청난 공격을 퍼붓기 시작하는데…

오타마와 동료들의 생사를 알 수 없는 가운데, 분노가 절정에 달한 루피는 카이도에게 쉴 새 없이 맹공격을 퍼붓는다. 온갖 기술을 총동원하며 모든 힘을 쏟아붓는 루피! 그런데 술에 취해 당하고 있던 카이도가 마침내 정신을 차리면서, 루피에게 파괴적인 일격을 가하는데...

카이도의 강력한 일격에 쓰러진 루피는 수갑이 채워진 채 카이도의 부하에게 끌려간다. 도착한 곳은 죄수들을 가둬놓고 강제노동을 시키는 채굴장이었다. 루피의 소식은 순식간에 와노쿠니 전역으로 퍼져나갔고, 프랑키, 로빈, 우솝, 조로도 알게 된다. 한편 오뎅 성터에 있던 다른 동료들은 시노부의 인술로 인해 다행히 화를 면했는데…

모리아가 살아있다는 소식을 접한 페로나는 미호크의 거처에서 나오기로 한다. 모리아는 압살롬을 찾기 위해 검은수염 해적단이 휴식을 취하고 있는 해적섬에 나타난다. 하지만 검은수염은 쉽게 모습을 드러내지 않고, 긴박하게 돌아가는 격동의 신세계 소식을 얘기하며 흥분을 감추지 못하는데…

동지를 모으기 위해 이누아라시와 킨에몬은 슈텐마루를 찾아가지만, 슈텐마루는 코즈키 가문이 아닌 오뎅을 따랐을 뿐이라며 적개심을 풀지 않는다. 밀짚모자 일당이 각자의 자리에서 임무를 다하며 때를 기다리는 가운데, 루피는 죄수 채굴장에서 키드를 만나 경쟁심을 불태우는데…

나미는 시노부와 함께 적진을 정탐하여 정보를 얻고, 상디는 무사들을 모으기 위해 국수 가게를 차렸는데 여자들에게 인기 만점이다. 한편 죄수 채굴장에 갇혀 강제 노동을 하고 있는 루피는 노동의 대가인 수수경단을 놓고 키드와 경쟁심을 불태우다 부간수장인 도봉의 심기를 건드리게 되는데…

밀짚모자 일당은 각자의 자리에서 기습을 준비한다. 상디는 아군이 되어줄 무사를 모으기 위해 국수 가게를 차렸는데 사람들에게 호평을 받으며 대박이 난다. 이를 못마땅하게 여기던 쿄시로 일가 세 명이 상디의 국수 가게에서 행패를 부리고, 어린 토코의 국수까지 엎어버리자, 상디는 결국 분노를 참지 못하고 한방을 날리는데…

꽃의 도읍에서 기습을 위해 준비하던 밀짚모자 일당 앞에 와노쿠니 제일의 미녀 코무라사키가 지나간다. 사람들의 화려한 박수와 환호성 속에는 원망 가득한 울음소리도 섞여 있었다. 그들은 코무라사키의 아름다움에 빠져 자신의 모든 걸 잃고 도읍에서 쫓겨나게 된 사람들이었는데…

밀짚모자 일당이 각자 꽃의 도읍에서 기습을 대비해 준비하던 그때, 조로는 초밥을 먹다가 신세를 지게 된 토노야스와 함께 도박장에 있었다. 계속된 조로의 연승에 도박패거리가 속임수를 쓰자 조로는 참지 못하고 검을 휘두른다. 그런데 조로가 손을 댄 그들은 도읍의 건달인 ‘쿄시로 일가’의 조직원이었는데…

조로는 토모야스와 함께 그가 사는 에비스 마을을 찾아가, 가난하지만 늘 웃고 있는 주민들을 만난다. 로빈, 나미, 브룩은 연회가 열리고 있는 오로치 쇼군의 성에 각자 다른 방법으로 잠입해 조사하기 시작한다. 그 시각, 빅 맘은 자식들을 거느리고 루피를 처리하기 위해, 공포의 노랫소리와 함께 와노쿠니에 접근하는데…

자식들을 대동하고 와노쿠니 입구의 폭포를 거슬러 오르던 빅 맘은 방어 라인을 뚫고 전진하지만, 킹의 공격을 받고 바닷속으로 빠지고 만다. 라이조는 루피에게 오타마가 다시 건강해졌다는 사실을 전한다. 한편 쿄시로 일가를 건드려서 적에게 쫓기던 상디 일행은 자신 때문에 다른 국수 장수들이 피해를 입자 결국 모습을 드러내는데…

상디는 정체를 드러내지 않고 페이지 원을 상대하기 위해 스텔스 블랙으로 변신한다. 제르마 66의 과학 기술로 만들어진 검은 레이드 슈트에는 상디의 꿈이었던 기능을 포함해, 각종 최첨단 장치가 장착돼 있다. 상디는 자신을 국수 마스크라고 소개하고 페이지 원을 압도하기 시작하는데…

오로치 성에 잠입한 로빈은 연회장을 빠져나와 탐색하던 중 오로치의 닌자 부대인 오로치 오니와반슈에게 들키고 만다. 기상천외한 공격으로 로빈은 궁지에 몰리지만, 다행히 분신을 이용해 그 자리를 빠져나온다. 함께 잠입해 있던 나미와 시노부, 브룩은 닌자 부대를 따돌리며 로빈을 호위하려고 하는데…

쵸파는 자신의 이름도 기억하지 못하는 빅 맘에게 만약을 위해 엉뚱한 이름을 얘기한다. 한편 연회가 한창인 오로치 성에서는 관리들이 코즈키 가문의 복수를 두려워하는 오로치를 한심하게 여기며 비웃는다. 그 모습을 보고 토코가 웃기 시작하자 오로치는 크게 분노하며 섬뜩한 모습으로 변해 토코를 위협한다. 그때, 토코를 구하기 위해 코무라사키가 오로치를 가로막는데…

오로치를 비웃었다는 이유로 토코가 위험에 처하자 코무라사키는 토코를 지키기 위해 오로치의 뺨을 때리고, 이에 분노한 오로치를 대신해 쿄시로가 코무로사키 앞에서 검을 꺼내든다. 와노쿠니의 절세 미녀 코무라사키가 쓰러지자 오로치의 분노는 토코에게로 향하고, 로빈은 죽을힘을 다해 토코를 데리고 도망치는데…

오로치 성에서 도망친 나미 일행은 링고 지역에 몸을 숨기지만 토코가 걱정되어서 다시 꽃의 도읍에 가서 정찰하기로 한다. 한편 쵸파와 오타마는 루피를 구하기 위해 빅 맘을 데리고 우동으로 향한다. 우동의 죄수 채굴장에서는 루피가 준 밥 교환권 때문에 효 할아범이 오히려 위기에 처하는데…

라이조는 죄수 채굴장의 간부 탑에 잠입해 해루석 수갑 열쇠를 훔치는데 성공한다. 루피는 위기에 처한 효 할아범을 구하기 위해 간수이자 신우치인 다이후고를 날려버린다. 간수들이 모두 사형을 외치던 그때, 멀리서 열광적인 환호성과 함께, 백수 해적단의 최고 간부인 퀸이 나타나면서 쇼타임이 시작되는데…

나미와 로빈은 시노비와 함께 와노쿠니의 목욕탕에서 피로를 녹이고, 우솝과 프랑키, 로는 에비스 마을에서 토노야스로부터 조로의 소식을 듣는다. 한편 루피는 죄수 채굴장을 탈출하기 위해 효 할아범을 업고 죽을힘을 다해 벽을 오르지만 간수장 바바누키의 공격을 받고 아래로 떨어지고 마는데…

루피와 효 할아범은 퀸이 준비한 사상 최악의 데스 매치, ‘오오즈모 인페르노’에 참가하게 된다. 하지만 해루석 수갑을 벗어 몸이 가벼워진 루피는 온갖 무기로 무장한 카이도의 부하들을 맨손으로 가볍게 쓰러뜨린다. 한편 빼앗긴 검을 찾기 위해 링고까지 온 조로는 마침내 검을 가져간 자를 만나는데…

쵸파는 빅 맘이 우동에 도착했을 때 단팥죽이 없다는 사실을 알고, 그 충격으로 인해 기억이 다시 돌아올까 봐 걱정이다. 루피는 오오즈모 인페르노에서 레일리의 가르침을 떠올리며 수련을 겸한 싸움을 이어간다. 한편 조로는 빼앗긴 슈스이를 되찾기 위해 규키마루와 치열한 싸움을 이어가는 와중에, 규키마루로부터 슈스이와 그 검의 주인이었던 류마에 대한 얘기를 듣게 되는데...

루피가 오오즈모 인페르노에서 수련을 겸한 싸움을 이어가던 그 무렵, 에비스 마을에서 우솝 일행과 합류한 시노비는 붙잡힌 로의 동료 베포가 정보를 흘렸다고 생각하고 로와 언쟁을 벌인다. 한편, 카마조와 규키마루를 상대로 두 자루의 검으로 맞서야 하는 조로는, 치열한 혼전을 거듭하며 절체절명의 위기에 빠지는데...

루피는 강적들을 상대로 수련을 겸한 싸움을 이어가고, 감옥에 갇힌 베포 일행은 자신들이 작전을 발설했다고 오해를 받을까 걱정한다. 한편, 정체를 알 수 없는 여자와 어린애를 구하다가 부상을 입은 조로는 여자로부터 어릴 때 생이별한 오빠를 찾고 있다는 얘기를 듣는다. 그리고 여자가 오빠의 이름을 말하는 순간, 놀라움을 금치 못하는데...

히요리는 조로에게 자신이 20년 전에 생이별한 모모노스케의 동생임을 밝히며, 지금까지 정체를 숨기고 살아온 사정을 털어놓는다. 로는 시노비가 자신의 동료를 의심한 것에 불만을 표하고 자리를 뜬다. 한편, 효 할아범은 루피가 계속 시도하지만 실패했던 기술을 선보여 모두를 놀라게 하는데...

루피는 효 할아범이 선보인 유앵을 터득하기 위해 적을 상대로 연습을 계속한다. 마을 사람들을 살뜰히 챙기는 에비스 마을의 인기인 토노야스는 시노부와 칸주로를 알아보면서 작전이 발각된 것에 대해 걱정하고, 같이 싸워주겠다고 하지만 정작 두 사람은 토노야스가 누군지 알아차리지 못하는데...

부자에게 돈을 훔쳐 가난한 이들에게 뿌렸던 도둑, 축시 셋 꼬마의 체포 소식이 전해지면서 와노쿠니 전역이 술렁인다. 그의 정체를 알게 된 오로치는 갑자기 감정을 폭발시키며 공개처형을 명령한다. 한편, 링고로 돌아와 조로 일행과 합류한 브룩이 축시 셋 꼬마의 소식을 전하자 히요리와 토코는 엄청난 충격을 받는데...

아버지가 처형당한다는 소식을 듣고 토코는 정신없이 꽃의 도읍으로 향한다. 토노야스가 처형대에 서고 빛그림 우렁이를 통해 처형장의 모습이 중계되면서 토노야스의 정체가 밝혀지자, 모든 사람들의 관심은 공개처형에 쏠린다. 그를 알아본 백성들은 물론이고 에비스 마을의 주민들까지 처형 장소로 몰리면서 꽃의 도읍은 혼란스러워지는데....

처형대에 매달린 하쿠마이의 전 영주, 야스이에는 죽기 전에 쪽지가 자신의 장난이었고, 오뎅을 배신하고 쇼군이 된 오로치에게 저항하기 위해서 썼을 뿐이라는 말을 남기고 죽음을 맞이한다. 다음 순간, 토코를 비롯한 에비스 마을의 주민들은 이에야스의 죽음에 폭소를 터뜨리고, 이를 지켜본 조로는 그 모습이 의아하기만 한데...

처형당한 토노야스 앞에서 박장대소를 하는 에비스 마을 사람들을 보고 밀짚모자 일당은 혼란스럽기만 하다. 시노부는 마을 사람들이 그럴 수밖에 없게 된 배경에 인조 악마의 열매 ‘SMILE’이 있다면서 비극적인 이야기를 털어놓는다. 한편 토코는 쓰러진 아버지를 향해 달려가고, 이를 발견한 오로치는 토코에게 총구를 겨누는데…

오로치가 토코를 향해 총구를 겨눈 순간, 상디와 조로가 나타나 토코를 무사히 구한다. 작전을 위해 물러서자는 상디의 만류에도 불구하고, 조로는 오로치에게 향한 검을 거두지 않는다. 이 상황을 보고 있던 나미와 우솝, 로빈, 프랑키가 합류하면서 라세치 마을의 처형장은 크게 소란스러워지는데....

상디는 우솝에게 토코를 맡기고 드레이크를 상대하고, 쿄시로를 상대하던 조로 앞에는 오로치 오니와반슈가 나타난다. 한편 우동에 있는 죄수 채굴장으로 끌려온 키드와 킬러는 물고문을 받고, 퀸은 오오즈모 인페르노를 재개하면서 새로운 규칙을 추가하여 루피를 분노하게 만드는데…

킨에몬은 홀덤을 치러 가려는 슈텐마루를 붙잡고 자초지종을 설명하며 진심을 다해 사과한다. 그리고 자신들에게 힘이 되어달라고 부탁한다. 한편 쵸파 일행과 함께 우동에 도착한 오린, 즉 빅 맘은 죄수 채굴장의 철문을 뜯어내는 괴력을 선보이며 단팥죽을 찾아 안으로 들어서는데…

차원이 다른 강자인 사황 빅 맘의 등장으로 우동의 죄수 채굴장은 아수라장이 된다. 빅 맘은 퀸을 단숨에 쓰러뜨리고, 마침내 단팥죽 냄새가 나는 들통을 찾아내지만, 열어보니 안은 텅 비어 있었다. 크게 실망한 빅 맘 앞에서 루피는 본의 아니게 자신이 단팥죽을 먹었다는 사실을 드러낸다. 그 말을 들은 빅 맘은 루피에게 분노의 주먹을 휘두르기 시작하는데…

궁지에 몰린 상황에서 목걸이를 파괴하는 데 성공한 루피는 빅 맘 앞에서 다시 그 힘을 시도하지만 실패로 끝나고 만다. 결국 분노한 빅 맘을 피해 루피는 우동 전역을 뛰어다니며 도망친다. 빅 맘과 루피의 공방전으로 우동은 무너질 위기에 처하고, 퀸은 이것을 이용해 빅 맘을 쓰러뜨릴 작전을 세우는데…

퀸의 박치기 공격을 맞고 기억이 돌아온 빅 맘은 모든 이를 공포로 몰아넣는다. 빅 맘의 달라진 모습에 퀸이 자포자기한 순간, 갑자기 빅 맘이 쓰러지면서 잠들어 버린다. 퀸은 그 틈을 이용해 빅 맘을 쇠사슬로 묶어 카이도가 있는 오니가시마로 데려간다. 최소한의 간수들만 남은 우동에서는 다이후고가 익사이트 탄을 이용해 루피를 잡으려고 하는데…

독물고기를 먹으며 목숨을 이어온 카와마츠가 라이조에게 수갑 열쇠를 받고 13년 만에 감옥에서 나온다. 효고로의 조언을 듣고 라이조와 오키쿠는 죄수들의 신뢰를 얻기 위해 정체를 밝힌다. 전설적인 아카자야 무사들과 효고로 두목이 루피와 뜻을 함께하겠다는 모습을 보고 죄수들의 마음이 흔들리기 시작하는데...

사방에서 날아오는 익사이트 탄으로 인해 채굴장은 아비규환의 장소로 변한다. 익사이트 탄을 맞은 죄수들은 끔찍한 전염병에 걸리고, 타인에게 닿기만 해도 전염시킬 수 있는 인간 병기가 된다. 채굴장에 있는 모든 사람들이 적이 된 상황에서 루피는 죄수들을 끌어안아 그들을 진정시키는데...

자유의 몸이 된 키드는 킬러와 함께 동료를 찾으러 죄수 채굴장을 떠나고, 슈텐마루는 킨에몬 일행에게 10년 전에 있었던 가슴 아픈 일을 이야기한다. 한편 루피가 해적이란 사실을 알게 된 우동의 죄수들은 해적은 믿을 수 없다며 루피를 받아들이려고 하지 않는데...

조로는 히요리와 함께 도망치면서 그들을 쫓는 수많은 닌자들을 차례로 해치운다. 꽃의 도읍을 비롯한 와노쿠니 전역에는 밀짚모자 일당의 수배서가 붙는다. 우동에서는 쵸파가 만든 약이 효과를 보이며 루피가 건강을 되찾는다. 한편 적에게 붙잡혔던 베포 일행은 로 덕분에 풀려나서 나미 앞에 나타나는데...

나미 일행과 칸주로는 야스이에의 시신을 쿠리에 묻어주기 위해 에비스 마을을 떠나고, 로빈 일행은 무사히 관문을 통과해 쿠리로 향하는 배에 오른다. 루피는 유앵을 익히기 위해 쉬지 않고 연습하고, 아슈라는 킨에몬 일행에게 그동안 모아둔 배를 보여준다. 한편 오니가시마에서는 마침내 카이도와 빅 맘과 만나면서 긴장감이 고조되는데...

빅 맘과 카이도가 격돌하면서 오니가시마는 크게 흔들리고, 부하들은 불안해한다. 퀸은 우동의 간수장인 바바누키로부터 연락을 받지만, 오타마에게 길들여진 바바누키는 거짓 정보를 전달한다. 우동에서는 효고로를 따르는 각 지역의 건달 두목들이 가세하면서 루피 일행은 힘을 얻는다. 한편 카와마츠와 히요리가 재회의 기쁨을 나누던 순간, 갑자기 오로치 군이 습격하는데...

조로는 슈스이를 되찾기 위해 규키마루를 쫓아갔지만, 규키마루는 어느 곳의 문을 열더니 갑자기 감쪽같이 사라진다. 그곳은 카와마츠가 오니마루와 함께 만든 지하로 가는 통로였다. 13년 전 카와마츠는 히요리가 사라진 뒤, 링고에 와서 여우 오니마루를 만나 함께 무기를 모았는데...

히요리는 조로에게 아버지 오뎅이 자신과 모모노스케에게 각각 검을 맡겼다면서, 그중 자신이 받은 검인 ‘엔마’를 주겠다고 한다. 조로는 슈스이를 와노쿠니에 반환하는 대신 엔마를 받기로 한다. 한편 루피는 유앵을 습득하기 위한 훈련을 이어가고, 오니가시마에서는 카이도와 빅 맘이 동맹을 맺는데…

삿갓 마을에서 엔마를 넘겨받은 조로는 검이 가진 놀라운 위력을 깨닫고, 검을 길들이기 위해 수련에 매진한다. 루피 역시 유앵을 터득하기 위해 끝까지 수련을 쉬지 않는다. 밀짚모자 일당과 킨에몬 일행은 선박 수리와 동지 모집 등 기습을 위한 모든 준비를 끝내고, 마침내 운명의 날을 맞이하는데...

세계회의 레벨리가 끝나고 충격적인 사건들이 잇따라 일어난다. 세계 정부는 어떤 사건을 덮으려고 하지만 모르건즈가 막아내고, 소식은 순식간에 전 세계로 퍼져나간다. 뉴스 중에는 왕의 부하 칠무해 제도에 관한 것과, 혁명군 전사의 사망 사건, 그리고 살인 미수 사건 등이 있었는데...

와노쿠니에서 카이도와 빅 맘이 손잡았다는 충격적인 소식이 들려오면서 해군도 바짝 긴장한다. 센고쿠는 과거에 그들이 속해 있던 록스 해적단을 떠올리며, 아직 록스 해적단에 대해 모르는 젊은 장교들에게 그들에 대한 얘기를 털어놓기 시작하는데...

드디어 결전의 날, 오로치의 행렬은 꽃의 도읍을 떠나 하쿠마이에 있는 반시뱀 항구에서 배를 타고 오니가시마로 향한다. 꽃의 도읍은 1년에 한 번 있는 큰 축제로 한껏 들떠 있다. 그리고 마침내 집결하기로 한 시각, 약속했던 도마뱀 항구에서 킨에몬 일행을 기다리는 건 동지들이 아닌 거센 파도뿐이었는데...

결전이 있기 전날밤, 오로치는 루피 일행의 정보를 파악하고 도마뱀 항구로 갈 수 있는 경로를 모두 막는다. 모모노스케의 만류에도 불구하고 아카자야 무사들은 앞으로 나아간다. 그런데 그로부터 41년 전, 킨에몬은 돈을 노리고 하얀 새끼 멧돼지를 빼앗는데…

산신 사건은 오뎅의 활약으로 무사히 수습되지만, 사람들은 오뎅 때문에 벌어진 일이라고 오해한다. 킨에몬은 자신이 나서서 해명하려고 하지만 오뎅은 그런 킨에몬을 가로막는다. 오뎅에게 감복한 킨에몬은 덴지로와 함께 오뎅을 따라나선다. 도읍에서 쫓겨난 오뎅은 와노쿠니를 돌아다니며 동료들을 만나게 되는데...

홀로 쿠리에 들어선 오뎅은 사투 끝에 아슈라 동자와 부하들을 물리치고, 그들의 왕이 되기로 결심한다. 그리고 6년 후, 쿠리가하마에서 밍크족 네코마무시와 이누아라시, 그리고 캇파 카와마츠를 만난 오뎅은 그 일을 계기로 바다 너머의 세상을 또다시 꿈꾼다. 한편 쿠리의 족제비 항구에는 흰수염 해적단의 배가 좌초되어 있었는데...

여인의 비명을 듣고 찾아간 어느 섬에서 오뎅은 토키를 만나 그녀를 구해준다. 토키와 함께 떠나려던 그때, 타코토파스 해적단의 카르마 선장이 나타나 앞을 가로막는다. 오뎅과 카르마가 맞붙으려는 순간, 흰수염이 나타나 카르마를 쓰러뜨리고 오뎅과 토키의 승선을 허락한다. 마침내 오뎅은 흰수염의 배를 타고 모험을 시작하는데...

스키야키가 위독해지자 야스이에를 비롯한 와노쿠니 각지의 영주들이 꽃의 도읍에 모인다. 스키야키는 오뎅이 오기 전까지 쇼군의 대리를 오로치에게 맡기겠다고 한다. 오로치는 겉으로는 오뎅의 즉위를 준비하겠다고 하지만 실은 소년 시절부터 계획했던 다른 꿍꿍이가 있었는데...

어느 섬에서 우연히 만난 로저 해적단과 흰수염 해적단은 사흘에 걸친 전투 끝에 서로 의기투합하여 물자를 교환하고 즐거운 시간을 갖는다. 흰수염과 술을 마시던 로저는 오뎅이 고대문자를 읽을 수 있다는 걸 알고 흰수염에게 오뎅을 빌려달라고 부탁하는데...

로저의 수명이 얼마 남지 않았다는 걸 알게 된 오뎅은 로저와 함께 기록지침을 따라 하늘섬으로 향한다. 그곳에서 발견한 포네그리프에 오뎅은 로저의 부탁으로 한 문장을 새긴다. 이어서 다음 로드 포네그리프를 찾아 항해를 계속하려던 로저는 하늘섬에서 떨어졌을 때의 충격으로 손상을 입은 배를 고치기 위해 목적지를 변경하는데...

로저 해적단의 일원이 된 오뎅은 로드 포네그리프를 찾아 고향 와노쿠니로 돌아온다. 그곳에서 와노쿠니가 뭔가 달라진 것을 알아차렸지만, 로드 포네그리프의 사본을 뜨고 바로 다시 항해에 나선다. 그리고 마지막 로드 포네그리프가 있는 조로 향하는데...

최후의 섬 라프텔에 다녀온 로저는 해적왕이라 불리며 전 세계의 주목을 받는다. 그러나 살날이 얼마 남지 않음을 알고 로저 해적단의 해산을 선언한 뒤 홀로 배에서 내린다. 이어서 오뎅도 와노쿠니로 돌아오지만, 고향의 모습은 예전과 많이 달라져 있었는데...

오로치의 악행을 알고 분노한 오뎅은 검을 들고 홀로 꽃의 도읍으로 향한다. 오뎅의 검이 오로치의 목을 치려는 순간, 오로치의 가신의 방해로 뜻을 이루지 못한다. 오뎅에게 마지막 희망을 걸었던 와노쿠니의 백성들은 실망감을 감추지 못한다. 그러던 어느 날, 오뎅은 로저의 처형 소식을 접하는데…

오뎅이 매주 꽃의 도읍에서 알몸으로 춤을 춘 지 5년이 되는 날, 쇼군 오로치가 오뎅 앞에 나타난다. 오로치는 오뎅과의 약속을 모른 척하며 끔찍한 만행을 털어놓는다. 분노가 폭발한 오뎅은 결국 카이도를 치기로 하고 아카자야 아홉 남자를 대동해 카이도가 있는 섬으로 향하는데...

나라를 되찾기 위한 오뎅과 아카자야 아홉 남자의 싸움이 펼쳐진다. 혼신의 힘을 다한 오뎅의 공격이 무적이라는 카이도에게 상처를 입히며 승패가 정해지려고 하던 그때, 모모노스케의 목소리가 들리며 오뎅은 순간 공격을 멈춘다. 카이도는 그틈을 이용해 오뎅을 공격하고, 오뎅은 결국 카이도의 손에 쓰러지고 마는데...

오뎅과 아카자야 아홉 남자의 팽형이 집행된다. 오뎅은 카이도에게 정해진 시간 동안 버틴 자는 풀어달라고 제안하고, 카이도는 그 제안을 받아들인다. 약속을 받아내자 오뎅은 기름이 펄펄 끓는 대형 솥 안으로 스스로 들어가는데...

오뎅이 펄펄 끓는 솥 안에서도 쉽게 쓰러지지 않자 오로치는 마음이 초조해지며 기름의 온도를 더 높인다. 마침내 약속했던 한 시간이 지나고 오뎅은 끝까지 버텨내자, 오로치가 갑자기 말을 바꾸는데...

오뎅이 죽고, 뒤늦게 오뎅의 진심을 알게 된 와노쿠니 백성들은 후회와 통한의 눈물을 흘린다. 아카자야 아홉 남자들은 오뎅의 시신을 수습도 못한 채, 오로치와 카이도의 부하들을 물리치며 오뎅의 가족을 지키기 위해 쿠리에 있는 오뎅 성을 향해 달리는데...

오로치는 오뎅과 토키가 죽고 나서도 킨에몬을 비롯한 가신들의 시체가 발견되지 않자 불안해한다. 토키의 힘으로 20년의 시간을 뛰어넘은 무사들과 닌자, 그리고 모모노스케는 우여곡절 끝에 밀짚모자 일당을 만나 와노쿠니로 돌아온다. 한편 와노쿠니에 남겨진 가신들은 20년이란 세월 동안 각자 신분을 숨기고 조용히 때를 기다려왔는데...

결전의 날, 약속 시각이 되어도 약속한 장소에 아무도 나타나지 않자 킨에몬 일행은 작은 배를 타고 폭풍우 치는 바다로 나선다. 오니가시마로 향하는 도중, 그동안 오로치와 내통한 칸주로가 마침내 자신의 정체를 드러내며 동료들을 경악하게 만든다. 다음 순간, 엎친 데 덮친 격으로 백수 해적단이 나타나 킨에몬 일행의 배를 향해 포격을 시작하는데...

작은 배 하나에 의지해 오니가시마로 가던 킨에몬 일행은 백수 해적단의 포격을 받으며 궁지에 몰린다. 그때 최악의 세대라고 불리는 루피, 로, 키드가 동료들과 함께 나타나 포격을 막아내고 전함을 침몰시킨다. 전세가 역전된 그때, 쿄시로의 배가 다가오며 루피와 킨에몬 일행은 긴장하는데...

킨에몬 일행 앞에 말뚝잠 쿄시로가 나타나 자신이 덴지로라고 밝히자, 아카자야 무사들에겐 놀라움과 반가움이 교차한다. 또한 덴지로는 야스이에가 변경한 기습 날짜와 집합장소를 나타낸 그림에 대해, 킨에몬이 측근에게만 일부러 잘못 전달하여 내통자에게 들키지 않고 동지들이 모일 수 있었다며 킨에몬을 칭찬하지만 정작 킨에몬은 당황하는데...

칸주로는 자신이 내통자임을 밝히고 모모노스케를 납치해 달아난다. 모모노스케를 구하기 위해 상디가 쫓아가지만 무시무시한 기술로 반격을 당한다. 루피 일행과 무사들이 당하는 모습을 보고도 울기만 하는 모모노스케를 보고 칸주로가 비아냥거리자 모모노스케는 용기를 내어 큰소리로 외치는데...

징베가 돌아오면서 마침내 밀짚모자 일당의 일원이 된다. 이를 축하하기 위해 루피와 동료들이 건배하려고 할 때, 배에 술이 없다는 사실을 깨닫는다. 한편, 킨에몬 일행은 오니가시마에 상륙하고 나서 어떻게 할지 의논하기 위해 루피를 부르지만 루피는 이에 응하지 않고 오니가시마에 정면 돌파를 시도하는데...

오니가시마에서는 백수 해적단과 오로치 일행이 한자리에 모여 성대한 연회를 펼친다. 한편 기둥문 병사들을 단숨에 제압한 루피 일행은 징베가 동료가 된 걸 축하하기 위해 건배를 하려고 준비한다. 모두가 잔을 든 그때, 킨에몬의 목소리가 들리자 루피는 갑자기 잔을 내려놓는데...

루피 일행은 마침내 오니가시마에 도착하지만, 그곳에선 연회가 한창이었다. 칸주로의 보고가 전해졌을지도 모를 불안감을 누르며 킨에몬 일행은 기습을 결행하기로 한다. 배를 숨길 곳이 없어 들킬지도 모르는 상황이 되자 킨에몬과 무사들은 스스로 퇴로를 끊기로 결심하고 자신들이 타고 온 배를 부수기 시작하는데...

마침내 기습 작전에 돌입한 무사들은 각자 작전대로 나아간다. 키드는 카이도를 향한 복수심에 작전 계획을 무시하고 혼자 정면으로 들어간다. 루피는 작전에 지장이 생길 것을 우려하며 키드를 막으러 간다. 또한 조로는 루피를 말리겠다고 하면서 나서는데...

루피는 키드를 찾으러 콘지키카구라 라이브가 열리는 연회장에 들어선다. 그리고 그곳에서 단팥죽을 함부로 대하는 카이도의 부하들을 본 순간, 타마를 떠올리며 분노한다. 루피는 결국 카이도의 부하들을 향해 분노의 일격을 날리고, 연회장은 순식간에 아수라장이 되는데...

루피와 조로의 일격으로 콘지키 카구라 라이브가 열리는 연회장은 아수라장이 된다. 스크래치멘 아푸는 루피와 조로를 알아차리고 음악을 이용해 공격을 가한다. 두 사람이 속수무책으로 당하는 가운데, 앞서가던 키드는 아푸를 발견하고 과거를 떠올리며 분노의 일격을 준비하는데…

루피 일행은 아푸의 공격과 수많은 기프터즈의 추격을 피해 필사적으로 도망친다. 그때 거인족보다 거대한 핫챠까지 등장하며 길을 막는다. 한편 킨에몬 일행은 두 팀으로 나뉘어 카이도와 오로치를 협공하기로 한다. 그리고 나미와 시노부는 따로 떨어져 모모노스케를 찾기로 하는데...

카이도 성의 뒷문을 향해 진군 중인 킨에몬 일행은 유곽 앞을 지나던 중, 창문을 통해 빅 맘과 맞닥뜨린다. 한편 와노쿠니에 입국하기 위해 폭포를 오르다가 킹에 의해 아래로 떨어졌던 빅 맘 해적단은 다시 폭포를 오르는 중이다. 그런 그들 앞에 흰수염 해적단의 대장이 나타나는데...

마침내 카이도와 오로치가 있는 곳에 도착한 칸주로는 킨에몬 일행의 기습 작전을 막지 못했다고 보고한다. 한편 쵸파를 보고 밀짚모자 일당임을 알아차린 빅 맘은 그들에게 분노의 공격을 퍼붓고, 쵸파와 우솝은 브라키오 탱크를 이용해 온 힘을 다해 맞서 싸우는데...

카이도의 성 안에서 루피는 토비롯포인 울티와 페이지원 남매와 맞닥뜨린다. 울티의 강력한 박치기 공격에 루피는 느슨했던 마음을 다잡고, 울티와 페이지원도 역시 상대를 강적으로 인정하며 공룡으로 변신한다. 울티에게 붙잡혀 루피가 고전하던 그때, 카이도의 아들 야마토가 나타나 아버지와 똑같은 기술인 '뇌명팔괘'를 선보이는데...

루피와 떨어진 조로는 끊임없이 나타나는 기프터즈들을 상대하며 조금씩 지쳐간다. 한편 울티에게 강력한 뇌명팔괘를 선보이며 루피를 구한 야마토는 사람들의 눈을 피하기 위해 계속 달려간다. 야마토는 루피에게 할 말이 있다고 하지만 마음이 급한 루피는 기다리지 못하고, 결국 두 사람은 싸우게 되는데…

오로치는 라이브 플로어에서 모모노스케의 처형을 준비하고, 아카자야 무사들을 태운 로의 잠수함은 오니가시마의 뒤쪽에 도착한다. 한편 인적 없는 곳으로 루피를 데려간 야마토는 오뎅이 되고 싶었다는 말과 함께, 오뎅의 뜻을 이루기 위해 루피에게 함께 싸우게 해달라고 하는데...

성의 뒷문에 도착한 아카자야 무사들은 갑자기 목이 없는 무사들의 습격을 받는다. 그것은 다름 아닌 칸주로가 그린 그림이었다. 한편 인적 없는 곳으로 루피를 데려간 야마토는 그곳에서 루피에게 사실을 털어놓는다. 에이스와 함께 바다로 나가고 싶었지만 카이도에게 자유를 빼앗겨 그럴 수 없었다고 하는데...

카이도는 부하들 앞에서 신 오니가시마 계획을 발표한다. 빅 맘과 동맹을 맺고 와노쿠니를 해적들의 낙원인 무법지대로 만들겠다는 것이다. 그 말을 듣고 오로치는 분노를 감출 수 없다. 한편 성의 뒷문에서는 여전히 칸주로의 배신을 믿을 수 없는 키쿠노죠가 칸주로와 일대일 대결을 펼치는데...

오로치를 없앤 카이도는 그의 부하들에게 자신에게 복종할지 죽을지를 선택하라고 한다. 그리고 모모노스케에게 오뎅의 아들이 아니라고 한다면 처형을 면하게 해준다고 말한다. 한편 루피는 야마토의 자유를 속박했던 자물쇠를 풀어준다. 자물쇠가 풀리면서 폭발하자 카이도를 향한 야마토의 원망과 분노도 폭발하는데...

아카자야 무사들이 마침내 카이도에게 일격을 가하자 카이도는 맹렬한 기세로 아래로 떨어진다. 루피와 야마토가 아카자야 무사들에 가세하기 위해 뒤를 쫓아가지만, 울티와 카이도의 부하들이 그들을 막는다. 여기에 루피에게 이를 갈고 있는 빅 맘까지 나타나 그들의 앞을 가로막는데...

루피가 빅 맘과 카이도 앞에서 전면전쟁을 선포하자, 지하에 떨어져 있던 카이도는 그 말을 듣고 용으로 변해 성을 뚫고 날아오른다. 아카자야 무사들 역시 카이도 몸에 붙어서 함께 성 밖으로 나온다. 한편 보름달이 떠오르자 밖에서 대기하고 있던 밍크족 병사들은 조국을 멸망시킨 잭을 쓰러뜨리기 위해 광전사 스론으로 변신하는데...

루피가 빅 맘과 카이도 앞에서 전면전쟁을 선포하자, 지하에 떨어져 있던 카이도는 그 말을 듣고 용으로 변해 성을 뚫고 날아오른다. 아카자야 무사들 역시 카이도 몸에 붙어서 함께 성 밖으로 나온다. 한편 보름달이 떠오르자 밖에서 대기하고 있던 밍크족 병사들은 조국을 멸망시킨 잭을 쓰러뜨리기 위해 광전사 스론으로 변신하는데...

빅 맘과 싸우는 루피 앞에 프랑키와 브룩이 나타난다. 루피는 동료들에게 빅 맘을 맡기고 카이도가 있는 옥상으로 향한다. 한편 야마토는 시노부와 함께 있는 모모노스케를 찾아낸다. 시노부와 모모노스케는 같은 편이라는 루피의 말에 야마토를 믿으려고 하지만, 야마토가 자신을 오뎅이라고 소개하자 다시 의심하는데...

카이도가 있는 옥상으로 향하던 루피는 도중에 조로와 합류한다. 조로와 함께 옥상으로 가려고 점프한 순간, 퀸을 비롯한 수많은 적들에게 발목을 잡히며 땅으로 떨어진다. 그때 프랑키를 시작으로 우솝과 쵸파 등 밀짚모자 일당이 차례로 나타나 적들을 상대하고, 루피는 조로와 함께 다시 카이도가 있는 곳으로 향하는데...

갑자기 나타난 밀짚모자 일당을 보고 퀸과 킹이 동요하는 가운데, 후즈 후는 드레이크에게 혼란한 틈을 타서 퀸을 제거하러 가자고 제안한다. 한편 무사들은 밀짚모자 일당을 카이도가 있는 곳으로 보내주기 위해 길을 만들어주려고 하지만 거대한 고키가 쇠 방망이를 휘두르며 그들을 가로막는데...

드레이크의 갑작스러운 제안에 밀짚모자 일당은 어이없어하며 동요한다. 동료들이 모두 의심의 눈초리를 거두지 않는 가운데, 루피는 드레이크의 제안을 받아들이고 카이도를 쓰러뜨리러 간다. 하지만 이에 납득하지 못한 조로는 결국 드레이크에게 검을 들이대는데...

퀸의 총탄을 맞은 무사들은 몸이 얼어붙으며 괴물처럼 변한다. 한편 스론이 된 밍크족 전사들이 맘모스로 변신한 잭 앞에서 힘을 다하고 쓰러지자, 이누아라시와 네코마무시가 밍크족의 원한을 갚기 위해 잭을 향해 총공격에 나서는데...

아카자야 아홉 남자는 힘을 합쳐 카이도에게 검을 휘두르지만 카이도는 오뎅의 검에는 발끝에도 미치지 못한다면서 무시한다. 하지만 그들의 공격은 조금씩 카이도에게 대미지를 입히고 있었다. 한편 오뎅 밑에서 동료들과 보냈던 시간들을 떠올리던 킨에몬은 심기일전하여 오뎅에게 이어받은 기술로 다시 한번 카이도에게 돌진하는데...

퀸의 익사이트 탄 공격을 받은 무사들이 빙귀가 되어 적은 물론이고, 아군까지 마구 습격하자 조로는 선뜻 나서지 못하고 난처해한다. 한편 옥상으로 향하던 루피와 상디 앞에 또 다른 신우치가 나타나서 앞을 가로막는다. 루피와 상디가 응전하려던 그때, 징베가 나타나서 신우치를 단숨에 해치우는데...

시노부와 모모노스케는 계속 쫓아오는 야마토를 겨우 따돌린다. 킹은 무사들의 전의를 없애기 위해 부하들에게 모모노스케 살해 명령을 내리고, 결국 사사키와 그의 부하들이 시노부와 모모노스케 앞을 가로막는다. 한편 퀸의 익사이트 탄 공격은 계속되고, 끔찍한 상황에 분노한 쵸파는 어떻게든 동료들을 구하겠다고 결심하는데...

퀸의 익사이트 탄으로 인한 감염으로 빙귀가 점점 늘어나는 가운데 쵸파는 바이러스를 만든 퀸이 항체를 갖고 있으리라 추측한다. 하지만 그냥 방치하면 한 시간 후에 죽게 된다는 퀸의 말에 좌절하는 동시에 분노는 더욱 가중된다. 그때, 퀸이 아푸에게 항체를 던지며 새로운 게임을 시작하는데...

토비 롯포의 울티와 페이지 원은 나미와 우솝의 공격에 격분한 후, 루피의 해적왕 선언을 따라간다. 궁지에 몰린 나미는 굴복하고 울티는 생각할 수 없는 말을 하라고 다그친다.

당근과 완다는 빅맘과 페로스페로에게 궁지에 몰린 마르코를 돕기 위해 나선다. 한편, 야마토는 시노부와 모모노스케를 보호하면서 사사키가 이끄는 동물왕국 해적 기갑사단과 치열한 전투를 벌인다.

조로와 드레이크는 아이스 오니에 대항하는 항체를 얻기 위해 아푸를 계속 쫓고 있고, 초퍼는 바이러스와 싸우는 방법을 알아내고 있다. 성에서는 루피, 짐베이, 산지가 아카자야 대원들의 카이도와의 힘겨운 전투가 펼쳐지는 옥상으로 가기 위해 계단을 오르고 있다.

산지는 도움을 요청하는 여자의 비명을 듣고 그 비명소리가 들리는 방으로 돌진한다. 하지만, 그것은 토비 롯포의 블랙 마리아가 설치한 함정입니다. 그러던 중 옥상에 오르려는 루피와 짐베이는 뜻밖의 도움을 받는다.

카이도가 뉴 오니가시마 프로젝트를 시작하는 동안, 마르코는 아이스 오니와 씨름하고 있는 초퍼와 다른 사람들 앞에 나타난다. 토비 로포의 멤버들은 그들의 전 멤버가 조로를 돕는 동안 밀짚모자를 계속해서 괴롭힌다.

야마토는 모모노스케와 시노부에게 자신이 가이도의 머리를 가지러 오니가시마로 온 남자와 마주친 적이 있다고 말한다. 그의 이름은 에이스였다. 두 사람은 치열한 공방을 벌였고 결국 중요한 우정으로 바뀌었다.

동물 왕국 해적단의 무시무시한 주연 배우들은 조로가 옥상으로 가려고 할 때 그를 가로막는다. 마르코는 조로의 결심에 죽은 동지를 보고 그를 위해 길을 터주려고 한다.

야마토는 모모노스케와 시노부에게 에이스가 어떻게 미래에 대한 희망을 주었는지 이야기한다. 한편, 루피와 워스트 제너레이션의 다른 연합 해적들은 마침내 카이도와 빅맘과 대결하기 위해 옥상으로 간다.

루피의 강력한 공격은 카이도가 지금까지 만난 강력한 공격들을 떠올리게 한다. 반면에, 루피, 로, 그리고 키드는 그들 사이에서 계속 싸웁니다. 한편, 산지는 흑마리아에게 붙잡혀 그가 "천국"이라고 부르는 곳에서 심문을 받는다.

루피, 로, 키드, 조로, 킬러는 말다툼에도 불구하고 카이도를 향해 계속해서 맹타를 퍼붓는다. 하지만, 빅맘이 개입해서 강력한 번개를 발사하면, 신참들 중 한 명을 제외한 모든 사람들이 전세가 역전된다.

루피는 잘 훈련된 콩 개틀링으로 카이도를 때리고 온 힘을 다해 결정타를 날립니다. 빅맘이 반격하려 하지만 로가 방해하고 키드와 킬러도 카이도를 끝내려 한다.

밀짚모자가 오니가시마로 떠나는 모습을 지켜본 타마는 밀짚모자 일당과 사무라이를 돕기 위해 할 수 있는 일이 없을까 생각했다. 이제 그녀가 오니가시마에 왔으니 그녀의 강력한 계획인 기비 당고 작전을 실행할 시간입니다!

상디는 무자비한 블랙 마리아에게 붙잡혀 고문을 당한다. 그녀는 그의 석방 조건에 대해 그의 동료 중 한 명을 넘겨주는 것입니다. 그는 주저하지만 다른 선택지가 없습니다. 많은 고민 끝에 그는 모두를 놀라게 하는 행동을 취합니다.

로빈은 브룩과 함께 상디를 구출하기 위해 돌진하고, 상디를 애완동물로 삼으려는 블랙 마리아와 마주한다. 한편 야마토, 모모노스케, 시노부는 적에게 숨어 있는 것을 발견하고 다시 도주한다.

쵸파는 자신이 아이스 오니로 변해가고 있음에도 불구하고 아이스 오니의 치료제를 만들기 위해 열심히 노력합니다. 한편, 감염된 보스 꽃 효고로는 젊음을 되찾고 쵸파 일행을 지키기 위해 치열하게 싸운다.

모두가 아이스 오니로 변하는 것을 보고 사무라이 전사들이 슬퍼하는 것 외에는 할 수 있는 것이 없습니다. 하지만, 퀸의 맹렬한 바이러스에 황폐해진 것은 그들만이 아니었다. 그들의 절망과 좌절이 최고조에 달했을 때, 그들은 희망적인 음성을 듣습니다.

그 비교할 수 없는 웃음! 아카자야는 오뎅의 귀환을 보고 희망을 되찾는다. 그들은 카이도를 쓰러뜨리려는 시도에 실패했지만 20년 후, 그들은 임무를 완수하기 위해 다시 오뎅과 협력합니다!

아카자야 멤버들은 모모노스케를 구하기 위해 달려나지만 예상치 못한 경쟁자가 그들을 가로막는다. 퀸은 쵸파가 자신의 음모를 망친 후 화가 나서 그를 쫓는다. 한편, 옥상에서는 카이도와 빅맘이 루피 일행에게 합동 공격을 가한다.

돌아온 오로치는 모모노스케를 구하려는 아카자야 멤버들과 충돌한다. 한편, 루피 일행은 모두 상처를 입었지만, 힘을 합쳐 공격을 시작한다.

빅맘이 섬에서 쫓겨난 뒤에도 조로 일행은 카이도와의 지겨운 싸움을 계속한다. 카이도가 의식을 잃은 루피를 제압하려 하자 조로는 목숨을 걸고 전면적인 공격을 감행한다.

루피는 친구들에게 어떻게 조언을 받았는지, 동료들에게 어떻게 구원받았는지, 패배했을 때의 좌절감을 기억한다. 카이도가 그를 조롱하자 대왕 하키의 색이 뿜어져 나와 다시 충돌한다.

언젠가 큰일을 하기 위해 풍차마을을 벗어나는 꿈을 꾸던 어린 루피는 자신을 해적단의 음악가라고 칭하는 빨간머리 해적단과 샹크스와 함께 온 소녀 우타를 만난다.

루피와 우타는 풍차마을을 달리고 서로 경쟁하며 꿈을 공유합니다. 또한 모두가 행복하게 살 수 있는 새로운 제네시스를 구축할 것을 다짐합니다. 그런데 어느 날 뜻밖의 일이 일어납니다.

패왕색의 패기를 쓴 루피와 카이도의 대결! 한편, 나미, 우솝, 타마는 공연장으로 향하기 위해 1면에서 뛰쳐나오다가 또 다른 강적 빅맘과 마주친다.

킨에몬과 아카자야 멤버들은 모모노스케와 다른 모든 사람들을 돕기 위해 서두르고 있으며 야마토는 모모노스케와와 시노부를 은신처에 남겨두고 적을 유인합니다. 동시에 울티는 빅맘에 대한 동생의 복수를 시도합니다.

상디는 조로를 어깨에 메고 도망치게 된다. 한편, 나미는 울티와 빅맘에 용감하게 맞서고 있다. 옥상에서 루피와 카이도의 치열한 전투가 드디어 끝이 난다.

카이도에게 루피는 옥상에서 쫓겨난다. 한편, 제우스는 빅맘과 나미 일행의 싸움에 끼어들어 자신이 구하고 싶은 사람의 편에 선다. 공연장에서 초파는 퀸과 치열한 전투를 벌이고 있습니다.

밀짚모자 일행은 모두 힘든 시간을 보내고 있지만 루피가 카이도에게 패했다는 소식에 충격을 받는다. 동시에 칸쥬로는 코즈키 혈통을 파괴하기 위해 모모노스케에 접근합니다.

다른 모든 사무라이와 마찬가지로 쵸파는 루피가 죽었다는 소식에 낙담하고 퀸은 그를 끝장낼 기회를 놓치지 않습니다! 한편, 킨에몬은 모모노스케를 구하기 위해 목숨을 걸고 싸우고 모모노스케는 일어납니다!

모모노스케와 시노부는 카이도와 대결하고 키드와 로는 빅맘에 도전한다. 한편, 우솝, 타마와 함께 공연장으로 향하던 나미는 이상한 목소리를 듣는다.

나미는 천둥을 쳐서 공연장 무대로 가는 길을 비운다. 그러나 기프터의 정예 군단은 열등한 적을 분쇄하기 위해 나타납니다. 화가 났지만 무너지지 않은 오타마는 일어서서 명령을 내립니다!

오타마의 명령을 듣고 기프터즈는 사무라이와 함께 토비 롯포 일행을 화나게 한다! 쵸파는 강화된 럼블볼의 부작용으로 고통받으면서 조로를 돌보기 시작한다. 한편, 징베는 Who's-Who의 이야기에 충격을 받습니다.

후스후는 루피에게 맹렬한 분노를 표출하고 징베는 루피에 대한 충성심으로 반격합니다. 후스후가 징베에게 질문하자 그는 어인의 존엄성을 짓밟고 징베의 분노를 불러 일으킵니다.

카이도와의 관계를 끊기 위해 야마토는 진정한 힘을 발휘한다. 한편 퀸은 사이보그로서의 힘으로 상디를 반복적으로 공격하고 수인폼의 사사키는 프랑키에게 교활한 공격을 가하고 그를 구석으로 몰아 넣습니다.

카이도는 우연히 얻은 특별한 힘으로 와노국의 쇼군이 되어 나라를 다스리도록 야마토를 설득하려 한다. 한편 사울과 클로버 교수, 그리고 로빈의 엄마 올비아가 갑자기 그녀 앞에 나타난다.

짙은 안개 속에서 브룩은 오랜 친구 룸바해적단과 라분을 보고 놀란다. 옛날을 그리워하며 함께 음악을 연주하던 둘은 갑자기 브룩을 습격한다.

블랙 마리아는 로빈을 육체적으로나 영적으로 괴롭힙니다. 지옥불에 타면서 로빈은 자신을 힘들게 했던 사람들과 자신을 지지해 준 사람들을 기억하고 악마의 아이로서 그녀의 진정한 능력을 보여줍니다.

킬러는 자신이 베어낸 호킨스의 밀짚 인형이 누구를 나타내는지 알고 충격을 받습니다. 한편, 퀸과 킹과 치열한 전투를 벌이는 상디는 부상당한 조로를 쫓는 적의 야수들을 목격하고 그를 구해줄 사람은 아무도 없다.

조로는 다시 일어 서서 상디와 함께 동물 왕국 해적단의 주역 인 킹과 퀸과 대결합니다. 조로의 싸움을 지켜보던 효고로와 카와마츠는 예전의 누군가를 기억한다.

Dogstorm은 자신의 나라를 파괴한 적과 맞서게 됩니다. 한편, 캣 바이퍼는 페드로의 죽음에 책임이 있는 페로스페로와 마주한다. 도카게항에서 모모노스케는 결연한 눈빛으로 포효한다.

카이도와 야마토의 전투가 치열해집니다. 궁지에 몰린 야마토는 어린 시절 만났던 세 명의 위대한 검사를 기억합니다. 와노의 땅의 미래를 위한 그들의 놀라운 선택은 야마토를 격려합니다.

루피는 높은 곳을 무서워하는 모모노스케를 거대한 핑크 드래곤으로 변신시켜 하늘의 오니가시마로 데려가도록 합니다. 한편 야마토는 카이도와 힘겨운 싸움을 벌이며 루피가 돌아올 때까지 살아남겠다고 다짐한다.

모모노스케는 두려움에 떨며 다시 한 번 카이도와 마주한다. 하지만 루피의 격려로 카이도 때문에 겪어야 했던 일을 떠올리며 용감하게 용의 송곳니를 드러낸다.

야마토는 모모노스케가 비행에 대한 두려움을 극복하도록 돕고 두 사람은 오니가시마를 구하는 가장 중요한 임무를 맡습니다. 한편 루피와 카이도는 하늘을 가르는 충돌을 일으킨다. 맑은 하늘은 이누아라시와 네코마무시가 마침내 적을 물리치는 데 도움이 됩니다.

모두의 생명을 위협하는 오니가시마의 임박한 위협을 깨달은 야마토와 모모노스케는 비밀 작전을 시작한다. 한편 상디와 조로는 퀸과 킹과 치명적인 전투를 벌이고 있습니다.

퀸의 예상치 못한 움직임은 퍼포먼스 플로어에 있는 모두를 놀라게 합니다. 그리고 그는 상디의 몸의 모든 뼈를 부러뜨릴 수 있는 또 다른 특수 기술을 사용합니다. 위기 직전의 상디는 또다시 묘한 감정을 느낀다.

킬러는 자신에 대한 피해를 키드에게 전달할 수있는 힘을 가진 호킨스와 싸우는 방법을 알아 내려고합니다. 아이는 자신의 손상이 어디에서 오는지 모르고 죽어 가고 있습니다. 킬러는 키드의 목숨을 걸고 기회를 잡습니다.

상디는 여전히 공격을 받을 때 자신의 몸에 무슨 일이 일어나고 있는지 궁금해합니다. 한편, 죽어가는 킨에몬은 역시 죽어가는 칸주로를 부르는 뜻밖의 목소리를 듣게 된다. 스마일을 통해 오로치의 목소리는 칸쥬로가 마지막으로 공연하도록 자극합니다.

로와 키드는 막강한 바다의 제왕 빅맘과 힘겨운 싸움을 벌이고 있다. 그러나 그들이 협력하여 각성한 악마의 열매의 힘을 사용하기로 결정했을 때 그들은 구세대를 무너뜨릴 가능성을 봅니다.

상디는 남매처럼 잔인한 제르마 전사가 되어야 한다는 생각에 괴로워하며 지금처럼 강한지 인간적인지 고민한다. 마음을 정한 그는 조로에게 궁극의 부탁을 한다.

공중에 떠 있는 섬인 오니가시마의 혼돈은 끝이 없어 보일 정도로 계속됩니다. Kajuro가 만든 Kazenbo는 Kurozami에 대한 복수라는 이름으로 Skull Dome 전체를 혼란에 빠뜨리고 있습니다. 난동은 Beasts Pirates와 사무라이 모두에게 공포를 불러 일으 킵니다. 오로치는 지켜보면서 과거의 사랑을 떠올리게 하는 소리를 듣습니다.

조로는 천하무적의 킹과 힘겨운 싸움을 벌이고 있다. 조로의 가장 치명적인 공격 중 하나조차도 그에게 흠집을 남기지 않습니다. 게다가 조로의 검 중 하나가 통제 불능 상태가 되어 방해가 됩니다.

조로는 자신의 패기를 계속 빨아들이는 엔마를 아직도 제어할수 없다.만만치 않은 킹에 의해 궁지에 몰린 조로는 어렸을 때 고향에서 한 노인과의 만남을 기억하는데...

퀸의 무시무시한 공격은 상디의 가족을 떠올리게 합니다. 퀸의 도발에 짜증이 난 상디는 자기 앞에서 알 수 없이 다친 젊은 여성을 기억하고 그때 있었던 일을 깨닫고 마음에 불을 지핀다.

조로는 킹을 손상시킬 방법을 찾으려고 합니다. 한편 킹은 선장 카이도를 처음 만났을 때를 기억하고 그의 선장이 해적의 왕이 될 사람이라고 선언하고 조로는 지옥 불로 칼을 불태 웠습니다.

우솝은 킨에몬의 상반신과 중상을 입은 키쿠를 발견한다. 하지만 그들은 기프터들에게 둘러싸여 빠져나갈 길을 찾지 못합니다. 사무라이가 희망을 포기하는 것을 보고 우솝은 자신의 결심을 기억합니다.

꽃의 도시에서 불 축제가 끝나려고 합니다. 오니가시마에서 루피와 카이도의 전투는 더욱 치열 해지고 있습니다. 하지만 강한 상대가 있다는 사실에 들뜬 카이도는 술을 과음하기 시작한다.

오니가시마 각지에서 전투가 계속되면서 모두가 한계에 다다른다. 빅맘 앞에서 로와 키드는 지치고 깊은 상처를 입는다. 빅맘은 그들을 비웃으며 옥상으로 향하려 한다.

빅맘의 강인한 생명력은 로우와 키드를 꺾는다. 로우는 키드에게 마지막 공격을 할 에너지가 충분하다고 말합니다. 하지만 몬스터 빅맘의 소환으로 두 사람은 더욱 곤경에 처하게 된다.

키드의 총력전과 로우의 전술적 행동으로 빅맘은 위기에 처합니다. 그런 다음 그녀는 로져가 과거에 말한 것을 기억하고 그가 언급한 보물이 결국 거기에 있는지 궁금해합니다.

카이도는 빅맘의 패배를 애도하며 그녀를 처음 만났던 날을 기억한다. 한편, 궁지에 몰린 오로치는 자신이 사랑하는 여인 고무라사키의 정체를 보고 공포에 떨고 있다.

오로성의 명령에 따라 CP-0 요원 게르니카가 루피에게 접근하려 하지만 드레이크가 가로막는다. 한편, 에너지가 거의 남아 있지 않은 루피는 마지막 기어 포를 사용하여 와노 땅의 사람들을 카이도에서 해방시킨다.

루피와 카이도의 전투는 예상치 못한 결말을 맞는다. 카이도가 내려와 모두에게 루피가 패배하고 와노의 땅이 완성되었다고 말한다. 모모노스케와 야마토는 여전히 싸움을 계속해야 하는지에 대해 논쟁한다.

재미있게도 루피의 심장이 두근거리자, 오로성은 고무고무 열매 뒤에 숨겨진 비밀을 밝힌다. 그러던 중 오로치는 코무라사키를 설득해 함께 탈출하려 하지만 칸주로를 보고 악의적인 결정을 내린다.

땅에 엎드려 거인이 된 루피는 자신의 새롭고 기이한 힘을 즐기고 카이도는 당황하며 이해할 수 없습니다. 한편 키드, 로우, 루피의 다른 동료들은 루피가 승리하기를 기다리며 화염과 적 모두에 맞서 아래에서 전투를 계속합니다.

루피와 카이도가 전투를 계속하는 동안 라이조와 징베는 그들의 계획을 활용하여 오니가시마 전역에 퍼진 불을 진압합니다. 한편 야마토는 모모노스케에게 오니가시마가 꽃의 수도에 충돌하는 것을 막기 위해 새로운 불꽃 구름을 만들기 위해 곧 조치를 취하지 않으면 직면하게 될 위험에 대해 경고합니다.

모모노스케는 자유낙하하는 오니가시마를 유지하기 위해 화염구름을 만들기 위해 고군분투합니다. 꽃의 수도에서 불축제는 사람들이 공중에 하늘배를 날리며 마무리됩니다. 와노 땅을 해방하겠다는 약속을 이행하기 위해 루피는 주먹을 부풀려 카이도를 공격합니다.

20년 전 오뎅이 죽자 오로치가 와노 땅을 차지했습니다. 사람들은 사랑하는 사람들과 헤어지고, 강제 노동을 하고, 굶어 죽었습니다. 이제 그들은 루피와 카이도의 싸움이 절정에 이르면 카이도가 사라지기를 기도합니다.

카이도는 과거에 자신이 어떻게 부당한 대우를 받았는지, 그리고 세상이 어떠해야 한다고 생각하는지 기억합니다. 친구들이 오니가시마에서 살아남기 위해 고군분투하는 동안, 루피는 파괴적인 펀치를 던지면서 카이도로부터 자신의 이상적인 세계를 상상해보라는 요청을 받습니다.

루피가 카이도를 물리쳤다는 소식을 듣고 사무라이와 밀짚모자 일당은 환호성을 질렀다. 한편 모모노스케는 자신이 내린 중요한 결정을 주네샤에게 알린다. 그러나 야마토가 동물의 왕국 해적들에게 싸움을 멈추라고 외치자 지구는 흔들린다.

꽃의 수도 사람들은 연기 속에서 킨에몬과 죽은 줄 알았던 아카자야 사무라이들이 나타나자 당황한다. 그러나 연기 속에서 마지막으로 걸어나오는 사람과 그가 하는 말은 사람들을 더욱 혼란스럽게 한다.

폭정의 시대가 끝난 지금 와노 땅은 축하 분위기에 휩싸였습니다. 그러나 야마토는 기다리던 소식을 가지고 히요리가 도착할 때까지 혼자 배고픔을 참고 있다. 그러던 중, 와노의 땅에 정체를 알 수 없는 인물이 접근한다.

The news of the defeat of the Emperors of the Sea spreads across the world. Luffy enjoys the banquet but just as he is about to make a toast, an enraged Kid comes in to strike him. The reason behind his action surprises Luffy

As the Navy Admiral Ryokugyu comes to strike the Flower Capital, the Akazaya samurai notice and try to stop him, but his Woods-Woods Fruit power overwhelms them. Meanwhile, another formidable, yet friendly, guest approaches the Land of Wano

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