루피가 드래곤에서 떼어낸 사람에겐 놀랍게도 상반신이 없었다. 하반신만 존재하는 사무라이와 함께 나아가던 루피는 호수 건너편에 있는 설산을 발견한다. 한편, 가스를 마시고 쓰러졌던 상디 일행은 어떤 방에 갇히게 되고, 그곳에서 머리만 있는 사무라이를 만나게 되는데…

상디 일행이 해적이라는 말을 듣고 머리만 있는 사무라이는 분노하지만, 상디는 결국 그를 데리고 함께 탈출한다. 그러다 우연히 어떤 방에 들어서게 되는데, 그곳에는 몸집이 제각각인 아이들이 모여 있었다. 한편, 써니 호의 동료들이 행방불명이 됐다는 소식을 들은 루피 일행은 호수를 건너 얼음의 땅으로 가려고 하는데…

우연히 들어선 방에서 몸집이 거대한 아이들을 만난 상디 일행. 처음 본 낯선 사람들의 등장에 술렁거리던 아이들은 이내 프랑키와 쵸파를 보고 즐거워한다. 하지만 가스 마스크를 쓴 병사들에게 쫓기던 상디 일행이 도망치려 하자, 아이들은 눈물을 흘리며 구해달라고 한다. 이를 외면하지 못한 나미는 동료들에게 아이들을 구해주자고 하는데...

나미와 쵸파는 아이들을 데리고 도망치기 위해 시설 내에서 질주하고, 상디와 프랑키는 병사들과 한바탕 싸움을 벌인다. 브룩은 영문도 모른 채 몸통만 있는 사무라이에게 갑자기 공격을 당한다. 한편, 루피를 쫓던 스모커는 마침내 펑크 하자드 섬에 상륙하는데...

펑크해저드에 상륙한 스모커의 앞을 트라팔가 로가 가로막는다. 이곳은 자신의 별장이고, 다른 사람은 없다고 주장하는 로. 하지만 건물 안에서 갑자기 나미 일행이 아이들을 데리고 나타난다. 모두가 놀란 가운데, 해군임을 알아차린 상디가 나미 일행과 아이들을 건물로 다시 들여보낸다. 한편, 루피 일행은 호수 한가운데서 보스 켄타우로스에게 공격을 받는데...

나미 일행을 구하기 위해 얼음의 땅으로 향하던 루피 일행은 갈색수염의 공격을 받고 상어가 우글거리는 호수에 빠진다. 하지만 때마침 나타난 브룩의 도움으로 위기에서 벗어난 뒤, 켄타우로스들의 코트를 빼앗아 입고 연구소로 향한다. 한편 해군을 상대로 압도적인 힘을 선보이는 로는 나미 일행의 심장마저 서로 바꿔놓는데…

루피 일행은 켄타우로스들의 코트를 뺏어입고 나미 일행을 구하기 위해 연구소로 향한다. 나미 일행은 아이들을 데리고 뒷문으로 나왔지만 추위 때문에 어찌할 바를 모른다. 한편, 타시기를 동강내버린 로를 향해 해군 G-5의 병사들이 일제히 공격하지만 역부족이다. 모두 위험에 빠진 그때, 스모커가 로에게 맞서며 둘의 대결이 시작되는데...

로가 스모커의 심장을 빼앗고 돌아가던 중, 갑자기 루피가 나타난다. 2년 만에 다시 만난 루피와 로. 루피는 정상전쟁에서 자신을 구해줬던 일에 대해 감사의 인사를 전한다. 그때 스모커와 해군들을 발견한 루피 일행은 서둘러 그 자리를 벗어나고, 마침내 나미 일행을 만나는데…

갈색수염이 밀짚모자 일당에게 펑크해저드와 시저 클라운에 대해 털어놓는다. 그의 말에 따르면 펑크해저드는 닥터 베가펑크의 실험 실패로 인해 황폐해졌고, 그 안에서 죽어가던 자신들을 살려준 건 마스터라고 한다. 하지만 스모커는 부하들에게 마스터, 즉 시저 클라운에 대해 전혀 다른 얘기를 하는데...

1. 달려라 최강군단! 트리코와 루피와 오공!

IGO는 룰이 없는 가혹한 레이스 천하제일 먹기 대회를 개최하지만.. 그 직후, 참가자들은 거대한 개미지옥의 먹이가 되고 만다 하지만 그 난관을 벗어난 토리코, 루피, 손오공 일행이 레이스를 이어가며 여러 가지 장해물을 넘어 골인 지점으로 향하는데..맛있는 만찬을 즐기고 있는 토리코와 루피, 손오공 일행 앞에 심해의 대식자 아카미가 나타난다. 뭐든지 먹어치운다는 소문과 달리 아카미의 외형은 무척이나 귀여운데.. 하지만 모두가 방심하는 사이 아카미의 본 모습이 나타난다.

2.사상최강 콜라보 VS 바다의 미식가

해적들과 미식 헌터들이 캐럿소고기라는 귀한 상품을 걸고 천하제일 식신 대회를 연다. 토리코와 마츠, 써니, 린. 그리고 밀짚모자 해적단과 손오공 일행도 고기를 노리고 경주에 참가한다. 출발부터 함정에 걸려 많은 선수가 탈락하지만 토리코와 루피 그리고 오공은 끝까지 남아 치열한 접전을 벌인다. 그리고 마침내 골 지점에 세 선수가 나타나는데…

나미 일행은 아이들을 데리고 몸을 숨긴다. 잠시 즐거운 시간을 보내던 아이들. 하지만 몸집이 커다란 아이들이 갑자기 차례로 괴로워하기 시작한다. 아이들 몸에서 약물이 검출되고, 캔디를 통해 이미 약물에 만성적으로 중독됐다는 사실을 알게 된 쵸파는 크게 분노하는데…

루피는 우솝, 프랑키, 로빈과 함께 마스터를 만나기 위해 연구소로 향한다. 그 사이 아이들을 지키기 위해 남아있던 나미와 쵸파에게 전설의 암살자가 다가온다. 갑작스런 공격에 당황하는 나미와 쵸파. 멀리서 폭발음을 듣고 눈치를 챈 루피 일행이 다시 동료들에게 돌아왔을 땐 이미 나미가 끌려간 뒤였는데...

납치된 나미를 구하기 위해 루피와 프랑키는 암살자의 뒤를 쫓는다. 하지만 럼블볼을 먹은 프랑키는 스스로 제어하지 못해 폭주하고, 루피 또한 설산 곳곳에 설치된 덫과 예티 쿨 브라더스의 공격으로 궁지에 몰린다. 그때 로가 나타나 쿨 브라더스를 처리하고, 루피에게 놀라운 제안을 하는데…

해적동맹을 맺자는 로의 제안에 루피의 동료들은 충격과 당혹감을 감추지 못한다. 동료들은 루피가 사람을 너무 쉽게 믿는 점 때문에 걱정하지만, 루피는 오히려 동료들이 있기 때문에 괜찮다며 안심시킨다. 결국 밀짚모자 일당과 하트 해적단은 손을 잡고 시저를 납치하기로 하는데…

상디 일행은 마침내 사무라이를 발견하지만 얼어붙은 상태였다. 사무라이의 몸이 물속에 있는 것 같다는 말을 듣고 호수로 향하던 상디 일행은 건너편에서 다가오는 스마일리를 발견한다. 그것은 시저가 만든 사상 최악의 병기였다. 한편 로는 쵸파와 함께 약을 조사하기 위해 먼저 연구소로 향하고 루피도 시저를 납치하기 위해 프랑키, 로빈과 함께 나서는데…

연구소 앞에 도착한 루피 일행은 스모커가 이끄는 해군들과 한바탕 싸움을 펼친다. 루피가 스모커를 상대하는 사이, 프랑키가 문을 부숴서 돌파구를 마련한다. 그런데 루피 일행이 연구소로 들어가려던 그때, 하늘에서 스마일리가 쏟아져 내린다. 검을 쓰면 독가스를 내뿜고 총을 쓰면 폭발하는 스마일리의 위력을 보고 모두 공포에 빠지는데…

스마일리가 호수를 독으로 물들이는 와중에, 상디는 늦기 전에 사무라이의 몸을 찾기 위해 호수로 들어간다. 한편 루피는 시저를 상대로 치열한 싸움을 펼치지만, 시저는 가스가스 열매의 놀라운 힘을 선보이며 루피 일행과 해군을 압도하는데…

연구소에서 로는 베르고에게 당해 쓰러지고, 시저 일행과 싸우던 루피 일행 또한 갑자기 고통스러워하며 쓰러지고 만다. 한편 호수에 뛰어든 상디는 무사히 사무라이의 몸통을 되찾아온다. 그 사이 스마일리는 점점 조로 일행에게 다가오고, 더 이상 도망칠 곳이 없어진 바로 그때, 사무라이가 검을 뽑아드는데…

루피 일행은 로, 스모커 일당과 함께 시저의 연구실 철창에 갇힌다. 그때 로에게 벌을 주던 의문의 사나이가 나타나고, 스모커와 타시기는 놀라움을 감추지 못한다. 자신들이 소속된 해군 G-5기지의 수장인 베르고 중장이었기 때문이다. 로는 베르고가 처음부터 해적이자 조커의 동료라고 말한다. 그리고 마침내 조커의 정체까지 밝히는데…

아이들과 함께 있던 나미와 우솝 앞에 시저가 나타난다. 금단증상이 심해지던 아이들은 캔디로 유혹하는 시저를 보고 반가워한다. 엄청난 힘으로 사슬을 끊고 시저에게 다가가는 아이들을, 나미와 우솝의 힘으로는 도저히 막을 수가 없었다. 시저가 가스가스 열매의 능력으로 나미와 우솝을 궁지에 몰아넣자 갈색수염이 이를 막고 나서는데…

시저는 아이들을 데리고 연구소로 돌아온다. 뒤늦게 정신을 차린 모차는 다시 연구소를 빠져나가려고 하지만 시저의 부하들에게 가로막힌다. 연구실로 돌아온 시저는 로와 맺은 계약에 대해 얘기한다. 한편 스마일리에 쫓기던 조로 일행 앞에 거대한 사탕 모양의 물체가 나타나고, 뒤따르던 스마일리는 그것을 삼켜버리는데…

거대한 사탕을 먹은 스마일리는 서서히 모습이 변하면서 마침내 사상 최악의 살육병기, ‘시노쿠니’로 진화한다. 스마일리의 독가스에 몸을 마비시키는 효력이 추가된 ‘시노쿠니’는 4년 전과 마찬가지로 펑크해저드를 서서히 죽음의 세계로 몰아넣는다. 조로 일행이 시노쿠니에게 쫓기는 가운데, 루피 일행도 연구소 밖에서 시노쿠니에게 당할 위기에 처하는데…

신세계 각지에서 시저의 영상을 지켜보는 가운데, 키드와 킬러는 아푸와 호킨스에게 동맹을 제안한다. 한편 로는 미리 바꿔뒀던 사슬을 끊고 루피 일행과 함께 반격에 나선다. 함께 탈출한 스모커 일행은 로의 도움으로 연구소에 진입하여 문을 열고, 해군을 들여보낸다. 또한 시노쿠니에 쫓기던 상디 일행과 나미 일행 역시 연구소를 향해 전력으로 달리지만 문이 닫히기 시작하는데…

조로 일행이 간신히 연구소로 들어오면서 마침내 합류한 밀짚모자 일당. 연구소 밖은 시노쿠니로 가득한 죽음의 세상이 된 가운데, 섬을 탈출할 수 있는 유일한 방법은 바다로 이어진 R-66 게이트를 빠져나가는 것이다. 시저를 납치하고, 아이들과 섬을 탈출하기 위한 루피와 로의 반격이 시작된다.

밀짚모자 일당을 비롯해 로와 G-5 병사들이 연구소 A동에 들어온 걸 알게 된 시저는 그들이 섬을 탈출할 수 있는 유일한 출구인 R-66 게이트로 가는 것을 막기 위해, A동을 격리시키려고 한다. 모두 A동 게이트를 향해 달리던 그때, A동이 파괴되면서 시노쿠니가 안으로 들어오기 시작하는데...

겨우 게이트를 통과한 해군 G-5 앞에 베르고 중장이 나타난다. 자신을 보고 좋아하는 병사들을 차갑게 쓰러뜨리는 베르고. 그 모습을 보고 타시기가 눈물을 흘린 그때, 상디가 나타나 베르고를 상대한다. 한편 쵸파는 모차와 함께 비스킷 룸으로 가려는 아이들을 막고 루피는 스모커와 함께 시저의 연구실에 도착하는데…

상디는 A동과 B동을 연결하는 통로에서 베르고를 상대하고, 루피는 연구실에서 시저와 또다시 격전을 펼친다. 루피는 산소를 빼앗기는 거리에 대한 감을 익히면서 시저에게 결정타를 날리지만 모네에게 가로막힌다. 한편 로는 SAD 제조실이 있는 D동에 나타나고, 이 소식을 들은 시저와 베르고는 분노하는데…

로가 SAD 제조실에 들어간 걸 알고 로의 계획을 눈치 챈 베르고. 이 소식을 들은 도플라밍고는 베르고에게 로를 제거하라고 명령한다. 한편 시저를 잡으려던 루피는 모네에게 발목을 잡히고, 조로 일행은 드래곤을 처리하고 가던 중, 필사적으로 아이들을 막는 쵸파를 발견하는데…

눈눈 열매의 능력자 모네의 능력에 끌려 다니던 루피는 동사할 위기에 처하지만 가까스로 정신을 차리고 반격한다. 하지만 바닥을 뚫어버리는 바람에 그대로 지하 쓰레기장에 떨어지고 만다. 한편 SAD 제조실에 있던 로는 자신의 심장을 쥐고 있는 베르고가 나타나면서 위기에 빠지는데...

분노한 스모커는 베르고와 치열하게 싸우고, 시저는 밀짚모자 일당과 해군, 로를 R동으로 유인해 한 곳에서 몰살하기 위한 작전을 시작한다. 한편 쓰레기장에 떨어진 루피는 그곳에서 작은 용을 만나고, 그 무렵 B동에서는 탱크가 폭발하면서 부서진 외벽을 통해 시노쿠니가 들어오기 시작하는데...

쓰레기장에서 루피가 만난 말하는 용은 인조 악마의 열매를 먹고 변한 소년이었다. 모모노스케라는 이름의 소년은 우연히 시저의 얘기를 듣고 시저의 본모습을 알고 있었다. 아이들을 구하고 싶다는 소년의 말에 루피는 같이 쓰레기장에서 빠져나가자고 하는데...

모차는 캔디를 껴안고 필사적으로 도망친다. 나미 일행이 뒤를 쫓으려 하자 모네가 앞을 가로막지만, 조로의 도움으로 무사히 비스킷 룸을 빠져나간다. 한편 아이들을 구하기 위해 해군들도 상디와 함께 비스킷 룸에 도착하지만, 모네의 손에 의해 하나둘씩 쓰러지는데...

조로가 여자에게 최후의 일격을 가하지 않을 거라는 걸 알고 타시기는 조로를 대신해 모네를 상대한다. 하지만 치열한 싸움 끝에 결국 타시기는 모네에게 어깨를 물리고, 팔이 떨어져나갈 지경에 이르자 조로가 나타나 강력한 일도류를 선보인다. 한편 쓰레기장에 떨어졌던 루피는 주먹으로 벽을 치면서 조금씩 올라오는데…

모차는 아이들에게 캔디를 주지 않기 위해 필사적으로 도망치지만 결국 난폭해진 아이들에게 둘러싸인다. 쵸파에게 시저와 캔디에 대한 얘기를 들었던 모차는 캔디를 빼앗길 위기에 처하자 전부 입에 털어넣는다. 한편, 루피는 마침내 깊은 쓰레기장에서 빠져나와 시저를 찾는데…

갈색수염은 시저에게 속고 있는 병사들을 구하기 위해 시저의 극악무도한 진짜 모습을 알리려고 애쓰지만 시저는 비겁한 방법을 써서 갈색수염을 웃음거리로 만든다. 결국 갈색수염은 자신이 구하려던 병사들의 총을 맞고 쓰러지고, 시저는 그 모습을 보고 크게 비웃는다. 이 모습을 지켜본 루피는 시저에게 분노의 일격을 가하는데…

분노가 극에 달한 루피는 시저에게 주먹을 날리고 시저는 가스가스 열매의 능력으로 반격을 시도한다. 한편 베르고를 상대로 불리한 싸움을 하면서 끝까지 포기하지 않던 스모커는 자신의 능력을 이용해 해적 로에게 진 빚을 갚고, 로는 그 기회를 이용해 충격적인 결과를 이끌어내는데…

로의 일격으로 인해 갈라진 건물의 틈새에서 시노쿠니가 들어오기 시작하고, 생존자들은 섬을 빠져나가기 위해 서둘러 R동 66게이트로 향한다. 분노한 시저는 부하들 앞에서 가면을 벗어던지고 연구소 안의 생존자를 전멸시킬 방법을 택한다. 하나둘 쓰러져가는 동료들의 모습을 보고 시저의 부하들은 눈물을 흘리고, 루피는 갑자기 사라지는데…

루피는 마침내 시저를 날려버리고, 그 모습을 지켜보던 신세계의 해적들은 충격을 받는다. 나미는 아이들을 데리고 R동 1층에 도착해 루피와 합류하고, 뒤이어 조로 일행도 도착하지만 쵸파 일행은 아직이다. 한편 드레스로자에서 도플라밍고가 보낸 베이비 5와 버팔로는 펑크해저드의 상공에서 루피가 날려버린 시저를 발견하는데…

도플라밍고가 보낸 베이비 5와 버팔로가 펑크해저드 상공에 나타나자 프랑키 장군은 써니 호를 지키기 위해 그들과 한판 대결을 펼친다. 한편 무너지기 직전의 R동에서 로는 루피에게 빨리 가자고 재촉하지만 루피는 끝까지 동료를 기다린다. R동 통로의 문이 닫히기 직전, 가까스로 쵸파 일행이 R동에 도착하는데...

모네는 도플라밍고를 위해 자신은 물론 섬에 남아있는 모두와 함께 자멸하기로 결심한다. 하지만 기폭 스위치를 누르려던 순간 갑자기 쓰러지고, 일이 잘못됐다는 사실을 눈치 챈 도플라밍고는 직접 펑크해저드를 향해 날아간다. 한편 루피 일행은 건물의 파편을 치워가며 여전히 터널 속을 달리고 있는데...

시저를 데리고 드레스로자로 돌아가려는 베이비 5와 버팔로는 프랑키 장군에게 온갖 공격을 퍼붓지만 쉽게 먹히지 않는다. 프랑키가 비장의 비밀병기를 선보이며 이들을 막는 사이에, 루피 일행은 나미의 능력으로 독가스를 밀어내고 마침내 터널 밖으로 나오는데…

무사히 연구소를 빠져나온 밀짚모자 일당과 해군은 서둘러 출항을 준비한다. 그때 브룩의 실수로 굳었던 몸이 깨진 킨에몬이 갑자기 깨어나 모두를 경악하게 만들고, 용에서 인간으로 돌아온 모모노스케와 마침내 다시 만난다. 그리고 다 함께 기쁨의 잔치를 벌이는데...

밀짚모자 일당은 승리를 자축하는 잔치를 벌이며 즐거운 시간을 보낸다. 먼저 아이들을 보낸 뒤, 해군 G-5 병사들과도 작별인사를 마친 루피 일행과 로는 시저를 데리고 드디어 펑크해저드를 떠난다. 한편 도플라밍고는 펑크해저드를 향해 날아오던 중, 바다 한 가운데에 떠 있는 부하들을 발견하는데...

펑크해저드를 떠난 밀짚모자 일당에게 로는 다음 목적지가 드레스로자라고 밝힌다. 또한 이번 동맹의 목적인 사황 타도작전을 털어놓자 모두 큰 충격에 빠진다. 한편, 펑크해저드에 도착한 도플라밍고는 로와 루피의 행방을 물으며 G-5에게 무차별 공격을 가하고, 부하들을 지키기 위해 나선 스모커도 역시 쓰러지고 마는데…

도플라밍고가 스모커를 처리하기 직전, 갑자기 펑크해저드에 나타난 아오키지. 전 해군대장과 칠무해인 두 사람 사이에 팽팽한 긴장감이 흐르지만 도플라밍고는 아오키지와 싸울 생각이 없다며 부하들을 데리고 돌아간다. 덕분에 스모커는 목숨을 건지고, 아오키지 즉 쿠잔은 스모커에게 도플라밍고를 주의하라고 충고하는데…

드레스로자로 향하던 밀짚모자 일당은 한밤중에 적의 공격을 받고 시저를 빼앗긴다. 시저를 되찾기 위해 쫓아간 곳에서 루피는 알라바스타에서 만났던 쿵후 듀공과 반갑게 재회를 한다. 듀공은 루피처럼 자유로운 해적이 되기 위해 바다로 나왔다가 신세계에서 블리드를 만나 그의 노예가 되었다. 블리드는 자신의 능력으로 상대를 마음대로 조종할 수 있는 펫펫 열매의 능력자인데…

시저를 납치한 블리드는 자신의 능력에 걸려든 생명체를 마음대로 조종할 수 있는 펫펫 열매의 능력자였다. 쵸파를 시작으로 루피와 로마저 그의 명령을 따를 수밖에 없게 되자, 블리드는 두 사람에게 서로 싸우라고 명령한다. 자신의 의지와는 상관없이 서로를 공격하는 루피와 로. 그 모습을 본 듀공은 블리드에게 멈춰달라며 애원하지만, 오히려 자신이 루피를 공격해야 하는 처지가 되고 마는데…

듀공의 일격으로 바다에 빠진 줄 알았던 루피와 로가 다시 블리드 앞에 나타난다. 블리드의 약점을 눈치 챈 로가 손을 쓴 것이다. 루피는 듀공과 함께 블리드를 날려버리고 해수 해적단은 자유의 몸이 된다. 해가 뜨기 전에 무사히 써니 호에 돌아온 루피 일행은 듀공 일행과 작별의 인사를 나누고, 드디어 기다리던 조간신문을 받아보는데...

도플라밍고의 칠무해 탈퇴 소식에 전 세계가 술렁거린다. 거래를 위해 연락한 루피 일행에게 도플라밍고는 루피가 매우 탐낼 만한 물건을 갖고 있다는 묘한 말을 남긴다. 그게 무엇인지 모른 채 로와 밀짚모자 일당은 그린 비트라는 섬에서 시저를 넘기기로 하고, 드레스로자로 향하는데...

마침내 드레스로자에 상륙한 밀짚모자 일당과 로는 목적에 따라 세 팀으로 나뉘어 움직이기로 한다. 먼저 시내에 들어선 공장 파괴 팀의 루피와 동료들은 장난감들이 살아 움직일 뿐만 아니라 인간과 공존하며 살아가는 모습을 보고 경악을 금치 못하는데…

식당에서 만난 앞을 못 보는 사내가 엄청난 능력을 발휘하자 밀짚모자 일당은 놀라움을 감추지 못한다. 그때 자신의 검이 사라진 사실을 알게 된 조로는 검을 되찾기 위해 요정을 뒤쫓는다. 한편 코리다 콜로세움에서는 엄청난 상품을 걸고 세기의 배틀이 시작되려고 하는데...

조로와 킨에몬이 슈스이를 찾아 헤매는 가운데, 무희 바이올렛과 운명적으로 만난 상디는 목적을 잃고 단독으로 행동한다. 한편 코리다 콜로세움에서 열리는 배틀 쇼의 상품이 형 에이스의 이글이글 열매라는 사실을 알게 된 루피는 배틀 쇼에 참가하기로 하는데...

이글이글 열매를 얻기 위해 루피는 정체를 숨기고 코리다 콜로세움에서 열리는 배틀 쇼에 참가한다. 대기실에서는 신세계 각지에서 온 쟁쟁한 강자들이 신경전을 벌이는 가운데, 루피는 자신에게 시비를 걸어온 선수를 단숨에 쓰러뜨리고 퇴장당할 위기에 처하는데…

이글이글 열매를 얻기 위해 출전한 배틀 쇼의 선수 대기실에서 루피는 베라미를 다시 만난다. 모크 타운에서 루피를 비웃던 베라미는 더 이상 루피를 비웃지 않으며, 자신도 이 경기에서 우승해야 한다고 말한다. 한편 시저 인도 팀은 그린 비트로 가는 다리 앞에서 CP-0를 보고, 써니 호의 나미 일행은 배 안에서 수상한 목소리를 듣는데…

배틀 쇼의 1회전 A블록 경기는 바제스의 승리로 끝나고, 이어서 B블록 경기가 시작됐다. 1년 전 혜성처럼 나타나, 잔인함으로 이름을 떨친 젊은 해적 바르톨로메오는 인간들의 이기적이고 추한 모습을 끌어내서 원성을 사고, 베라미는 관중들의 응원 속에서 종횡무진 활약하는데…

루시가 루피라는 사실을 알아차린 칭자오는 가프에 대한 원한을 풀기 위해 손자인 루피를 공격한다. 한편 B블록의 시합이 한창인 콜로세움에서는 정체를 알 수 없는 검투사 리키와 족장족 블루 길리, 어인 전사 핵 등이 두각을 드러내고, 바르톨로메오는 숨겨왔던 능력을 선보이며 모두를 놀라게 하는데...

B블록 경기가 막바지에 이르면서 링 위에는 유력한 우승 후보 몇 명만 남은 가운데, 마침내 엘리자벨로 2세가 워밍업을 끝내고 경이적인 위력의 킹 펀치를 날린다. 모든 걸 날려버릴 만큼 강력한 펀치를 맞고 선수들이 대거 탈락한 가운데, 유일하게 살아남은 선수가 있었는데...

시저를 넘기기로 한 그린 비트로 가기 위해, 그곳으로 이어진 철교를 건너던 로 일행은 난폭한 투어 떼의 습격을 받는다. 로는 나중을 위해 힘을 아껴두기로 마음먹고 시저를 이용하기로 한다. 한편 상디는 바이올렛의 부탁으로 적을 소탕하지만, 무슨 이유인지 바이올렛의 표정이 갑자기 싸늘해지는데…

그린 비트에 상륙한 로 일행은 거대한 식물이 자라난 숲속을 탐험하던 중, 요정들이 해군들의 옷과 총을 빼앗는 장면을 목격한다. 로빈은 그들 중 하나를 붙잡아서, 그들의 정체가 소인족이라는 사실을 알게 된다. 한편 조로는 위커를 꽃밭에 데려다주기로 하고, 정체를 드러낸 바이올렛은 상디의 머릿속을 들여다보는데…

바이올렛은 적인 자신을 끝까지 믿는 상디에게 마음을 열고 그를 돕기로 한다. 상디는 바이올렛을 통해 함정에 빠진 사실을 알고 급히 로에게 연락한다. 한편 베일에 싸인 소인족의 세계, 톤타타 왕국에 붙잡혀 있던 로빈은 생명에 위협을 받지만, 남의 말을 쉽게 믿는 톤타타족은 로빈의 말을 믿고 풀어주는데…

드디어 C블록 경기가 시작되고 루피는 두각을 드러내며 관중들을 열광시킨다. 한편 상디는 바이올렛을 통해 알게 된 사실을 로에게 전한다. 로가 도플라밍고의 칠무해 탈퇴와 왕위 포기는 거짓이었고, 도플라밍고의 함정에 빠졌다는 걸 알게 된 순간, 로 앞에 새로운 해군대장 후지토라와 도플라밍고가 나타나는데…