Good Night was the first ever Simpsons short to air on The Tracey Ullman Show. The five main family members - Homer, Marge, Bart, Lisa, and Maggie - were first introduced in this short. Homer and Marge attempt to calm their children to sleep, with the opposite results. Maggie can be heard saying "good night". She rarely talks throughout the run of the series.

Bart and Lisa quarrel during commercial breaks over what channel they'll watch. Repeatedly Maggie comes up to the television and changes the channel. Later Homer is saying some speech about family matters then stops when the show comes back on. A piece of music from the Tracey Ullman show plays at one part or another during the short.

Homer makes several attempts to have Bart jump into his arms. Each time Bart jumps Homer is distracted and fails to catch him. Towards the end of the episode boxing gloves are delivered, presumably the ones used in the episode Punching Bag.

Marge puts Bart and Lisa in charge of babysitting Maggie. They watch TV while Maggie gets electrocuted, falls down the stairs, and falls off the roof. Maggie sticks a fork in an electrical socket thereby electocuting herself, she crawls up the stairs and falls down them in insane Slinky fashion then she climbs onto the roof in hot pursuit of a butterfly, and falls off it.

Lisa and Bart try to get Maggie to stop sucking on her pacifier, but Maggie, who has an entire drawer full of them, refuses to kick the habit.

Despite Marge's objections, Bart, Lisa and even Maggie compete in a contest to see who can make the most disgusting burp.

Marge serves the family purple goop for dinner, insisting that they say grace first.

Despite Marge's warnings, the kids make faces. Maggie unclearly speaks in this episode.

Bart is determined to see his uncle's corpse...but not for long. This is the only appearance of Uncle Hubert.

Bart and Lisa wonder what's inside Maggie's mind.

Homer teaches Bart about the importance of Football.

Bart tries to make a house of cards, but Lisa Maggie make noises that have the "house" fall every time.

Bart can't stomach it when he and Homer are forced to fend for themselves.

Bart, Lisa and Maggie play a game of "Space Patrol" while Homer and Marge are out. Lisa plays a superhero with Maggie as her sidekick, while Bart puts a jug on his head with the pretense of it being the helmet of an alien warlord.

However, his head accidentally plops into it and the jug is left stuck on his head. Lisa "frees" Bart from the jug using a croquet mallet. Lisa and Maggie then hide, allowing Bart, stumbling in a daze amongst pieces of the precious broken jug lying on the floor, to take the blame.

Bart has his hair cut too short by a barber. This is the first time we hear a character from The Simpsons series say a curse word.

Homer wakes up the family to practice for a nuclear drill... in the middle of the night.

Marge bakes a batch of delicious cookies. Bart attempts to steal them, but burns his fingers trying to pick them up. Everyone except Bart and Maggie leave the kitchen to let them cool down, and Bart takes this opportunity to swipe them, muttering to himself "Aha! The perfect crime!" Homer and Marge come back to find the tray empty. Marge suspects Maggie of eating the cookies, but as a witness she knows exactly who took them and guides them along a trail of cookies running across the floor. His family catch him lying on his back in his bedroom amidst a pile of cookie crumbs. Looking up at them with his stomach full, he groans, "There is no perfect crime." His head bangs back down on the ground and Maggie, secretively, snacks on an uneaten cookie.

Bart tells Lisa & Maggie a series of scary stories (in the middle of the dark) only to believe they're coming true.

Grampa spends time with the kids. This is Grampa's first appearance.

Bart and Homer go on a fishing trip. Homer asks Bart for a bologna sandwich, but Bart forgot the bologna. He puts the bait on the sandwich instead. Later on they hit rapids and Homer is almost knocked unconscious. They later fall off of a waterfall.

Bart teaches his sisters how to skateboard...or is it the other way around.

The kids discuss paganism. This is the first time Bart calls his dad "Homer".

Bart locks himself in the closet, and when he busts out, he finds out that the family has gone out without him.

At an aquarium Bart swims with the sharks...literally. This is the first time we see a naked Simpsons character. This also marks Lisa Simpson saying the word hell in this short.

Homer has trouble taking a normal family portrait.

Lisa and Maggie try to cure Bart's hiccups...the hard way.

The kids try to steal money from Marge's money jar..

The Simpsons go to the art museum. This is the first time we hear Bart say "Whoooa, Mama!".

Homer unwisely teases a monkey at the zoo and gets a faceful of poo for his trouble. This is the shortest Simpsons Short.

Maggie squeaks her toy, causing a chain reaction of anger in the family.

Bart tries to hide the cookies he stole from the jar from his parents.

Bart puts on his own show after Homer tells him to stop watching cartoons. First appearance of Itchy and Scratchy. This is the first time we hear Lisa call her dad "Homer".

Bart, Lisa and eventually Marge take out their frustrations on a punching bag with Homer's picture on it.

Bart's version of Christmas.

The kids get to see Krusty's show live for the first time. First appearance of Krusty the Clown.

Sent out to exercise, Bart foils a robbery attempt.

Bart tells a story about large kids who throw their small parents into a small room.

Bart, Lisa and Maggie go to the movie to see "The Happy Little Elves Return" (much to Bart's dismay), but Bart convinces the girls to see "Space Mutants" instead. Guess who's the scaredy-cat!

Homer tries hypnosis to calm down his crazy kids.

Bart's attempt to swipe some chocolate is foiled.

The family drives to Echo Canyon, takes turns making echoes, and Bart almost makes a boulder crunch the family car.

Homer makes Bart take his "Sunday Night Bath", only to flood the bathroom. this is the last Simpsons short in which we see a naked Simpsons character.

In this sequel to "Shell Game", Bart has a nightmare after eating every single cookie from the cookie jar.

The kids swing from the trees off Homer's ties.

Homer takes the family to a psychologist. This is last Tracey Ullman Short we hear a character from The Simpsons series say a curse word.

Bart kicks Maggie's ball out of sight and she takes off to retrieve it back.

Maggie floats in the air hanging on to balloons and lands safely back in her playpen.

Homer attempts to fix the television antenna on the roof.

바트의 타투를 지운 후 호머는 백화점 산타 일을 망치고 개 경주에서 힘든 하루를 보내게 되어 심슨 가족의 크리스마스는 희망이 없어 보인다. 하지만 호머는 기회를 잡고 산타의 작은 도우미의 도움으로 가족의 사랑을 나누고 도둑을 쫓아줄 최고의 선물을 집에 가져가게 된다.

마틴 프린스와 IQ 시험지를 바꾼 바트는 영재 학교에 가게 되고 모두가 시험에 든다. 스키너 교장은 기쁨을 감출 수 있을까? 호머는 오페라를 견뎌낼 수 있을까? 바트의 머리는 터지지 않을까?

직장에서 잘린 호머는 핵 위험과 대중 안전 문제에 휘말린다. 위험과 지방자치법 위반이 가득한 액션 어드벤처가 시작된다.

살아있는 지옥에 갇힌 호머는 심슨 가족이 스프링필드에서 최악이라는 끔찍한 진실을 마주한다. 전기 충격이라는 이상한 가족 치료를 받게 된다.

학교 불량배에게 겁을 먹은 바트, 할아버지를 따라 전투 전문가를 찾는데. 기본 훈련부터 시작해 볼까?

리사 심슨 유년의 강렬한 불안을 볼 수 있는 극적인 이야기. 똑똑하고 대담한 소녀가 슬퍼진다. 블리딩 검스 머피의 블루지 비밥 특별 출연에 함께 우울해져 보자.

캠핑카가 절벽에서 떨어지면서 심슨 가족은 야생을 제대로 체험하게 된다. 호머와 바트는 도움을 얻으러 가지만 길을 잃고 옷도 잃는다.

바트는 말썽을 부려 잘 보이려고 했던 친구를 포함한 도시 전체를 놀라게 한다.

성의 없는 생일 선물을 준 호머에게 화가 난 마지는 홧김에 볼링을 배우게 되고 상냥한 볼링 강사 자크는 그 이상의 관심을 보인다.

사진광 바트가 총각 파티에 간 호머의 외설적인 사진을 몰래 찍어 호머가 유명해지고 마지가 알게 된다.

호머와 스키너 교장은 바트를 프랑스에 교환 학생으로 보내고 알바니아 학생을 받는다. 바트가 샤토 메종의 고약한 포도밭에서 노예처럼 일하는 동안 아딜 혹사는 스프링필드의 원자력 발전소에서 기밀 정보를 훔친다.

끔찍한 범죄를 뒤집어쓰게 된 광대 크러스티는 증오와 의심에 둘러싸인다. 폭풍처럼 쏟아지는 불신 사이에서 그를 믿는 이는 아무도 없다. 오직 바트 심슨만이 그를 믿는다.

악명 높은 베이비시터 밴디트가 심슨 가족 아이들을 돌보게 되면서 위험한 드라마가 펼쳐진다. 자극적인 공포에 멋진 용기와 호머스러운 멍청함이 롤러코스터처럼 이어진다.

크라바펠 선생님은 형편없는 성적을 받은 바트에게 유급을 시키겠다고 협박한다. 바트는 역사 시험 공부를 하다가 뒤쳐지자 하느님께 도움을 청한다. 그날 밤 엄청난 눈보라가 스프링필드를 덮쳐 다음 날 학교가 문을 닫는다. 바트가 밖에 나가 놀려고 하자 리사는 바트가 집에서 공부해야 한다고 말한다.

호머는 새로운 탈모 방지 약을 알게 되는데 그 약은 회사의 의료 보험을 속여야만 살 수 있다. 번즈 씨는 멋진 헤어 스타일을 한 호머를 승진시킨다. 사무실을 갖게 된 호머는 칼이라는 게이 비서를 데려오고 칼은 호머에게 반한다. 하지만 호머를 질투한 스미더스가 호머의 성공 비밀을 알게 되고 처방전을 취소시킨다.

바트와 리사는 으스스한 이야기로 서로를 겁주려고 한다. 심슨 가족은 자신들의 영혼을 홀리는 유령의 집에 산다. 심슨 가족은 괴물들이 그들을 잡아먹으려 했다고 몰아가지만 외계인들은 기분 나빠하며 심슨 가족을 위한 식사를 준비하고 있었다고 말한다. 포의 '갈까마귀' 풍자 이야기에서 슬픔에 빠진 호머는 나쁜 새 바트 때문에 괴로워한다.

스프링필드 원자력 발전소 하류에서 눈이 세 개인 물고기가 발견되자 발전소는 제재를 받게 된다. 본인이 주지사가 되면 규정을 마음대로 바꿀 수 있다는 것을 깨달은 번즈 씨는 컨설턴트 팀을 고용해 현 주지사 자리를 차지하려고 한다. 번즈 씨가 유세 활동을 위해 심슨 가족 집에서 저녁을 먹게 되자, 마지는 번즈 씨에게 눈이 세 개인 물고기를 대접한다.

스프링필드 아이소톱스 팀의 야구 경기에 간 호머는 술에 취해 흥을 돋우다가 팀의 공식 마스코트가 되어 관람객을 모으고 경기를 응원하게 된다. 그 후 캐피털 시티의 큰 경기장에서도 성공을 거두려고 했지만 실패한다. 하지만 그 경험으로 호머는 친구들의 주목을 받게 된다.

좋은 이웃 네드 플랜더스 때문에 짜증이 머리 끝까지 치솟은 호머는 바트와 네드의 아들 토드가 미니어처 골프에 관심을 보이자 플랜더스에게 내기를 제안한다. 바트가 토드를 이길 수 있다고 장담하고 내기에서 진 사람이 아내의 드레스를 입고 잔디를 깎기로 한다. 리사는 참선의 원칙을 이용해 바트를 돕는다. 마침내 경기 당일, 두 소년은 막상막하의 경기를 펼친다.

심슨 가족에게 추수 감사절이 찾아왔다. 호머는 미식축구 경기에 돈을 걸고 마지의 어머니는 모든 것을 비난한다. 리사가 페미니스트 영웅들을 넣은 아름다운 장식물을 만들자 질투가 난 바트가 실수로 장식물을 불에 던져 버린다. 호머는 바트가 추수감사절을 망쳤다고 혼내고 바트는 집을 나간다. 바트가 도시를 떠돌아다니는 동안 가족들의 걱정은 커져만 간다.

리사의 콘서트 후 심슨 가족은 급히 몬스터 트럭 랠리로 향하지만 늦게 도착하는 바람에 트럭코사우루스라는 불을 뿜는 굴착기에 그들의 차가 먹혀버린다. 어쨌든 가족들은 남은 쇼를 관람하고 바트는 무모한 오토바이 스턴트맨 랜스 머독에게 감탄한다. 바트는 머독의 묘기를 스케이트보드로 흉내내기 위해 스프링필드 협곡에서 점프하기로 결심한다.

'이치 & 스크래치'의 폭력적인 에피소드를 본 마지는 만화 속 폭력을 줄이자는 캠페인을 시작한다. 마지의 캠페인이 성공하자 '이치 & 스크래치'의 내용이 너무 지루해져서 아이들이 더 이상 만화를 보지 않게 된다. 그 후, 스프링필드에서 미켈란젤로의 다비드상의 전시 투어가 진행되자 마지의 캠페인을 지지했던 사람들이 다비드상 전시를 막아야 한다고 주장한다.

번즈 씨가 바트를 차로 치고 간다. 바트가 의식을 되찾자 호머는 번즈 씨에게 소송을 걸고, 번즈 씨는 심슨 가족을 불러 합의를 시도한다. 마지는 호머가 이 상황을 이용한다고 생각하고 둘 사이를 알게 된 번즈 씨는 호머에게 돈을 주지 않는다. 심란해진 호머는 마지와 계속 함께할 수 있을까 고민한다.

가족과 간 스시 식당에서 호머는 살점에 독이 있을 수 있는 희귀한 복어를 먹는다. 의사에게 24시간 뒤면 죽는다는 사실을 들은 호머는 하루를 최대한 잘 보내기 위해 계획을 짠다. 호머는 리사의 색소폰 연주를 듣고 바트에게 면도하는 법을 가르쳐준다. 그리고 친구들과 맥주 한 잔을 하고 아버지와 화해한다. 마지막으로 마지와 함께 시간을 보낸 호머는 앉아서 죽음을 기다린다.

호머와 마지는 둘이 어떻게 만났는지 아이들에게 이야기해준다. 1974년, 같은 반 우등생 아티 지프는 마지를 좋아했다. 호머는 마지와 가까워지기 위해 토론팀에 들어간다. 하지만 마지가 졸업 파티를 아티와 가게 되자 호머는 홀로 진흙탕 길을 걸어 집으로 간다. 하지만 마지는 아티가 건방지게 행동하자 그를 버리고 호머를 차에 태운다.

리사는 도둑질이 영혼을 좀먹는다는 것을 알고 놀란다. 그리고 아빠가 케이블 TV를 훔치는 모습 등을 보면서 일상에서 일어나는 도둑질을 걱정한다. 가족의 영혼이 걱정된 리사는 호머가 훔친 케이블 TV를 보지 않겠다고 맹세한다. 호머는 헤비급 격투 시합을 보려고 친구들을 초대했지만 마당에서 슬픈 눈으로 자신을 쳐다보는 리사를 발견하고 즐거움을 잃게 된다.

마지는 호머를 시켜 언니의 짝을 찾으려 한다. 알맞은 사람을 찾지 못하던 호머는 스키너 교장을 만나고 그가 아주 좋은 후보라는 것을 깨닫는다. 호머는 스키너 교장을 저녁 식사에 초대하지만 교장은 셀마 대신에 패티에게 빠진다. 사랑에 빠진 교장은 바트의 말썽에도 눈을 감아주고 외로운 셀마는 더 불행해진다.

호머는 모르고 지냈던 이복형제 허브 파월을 찾고 그가 디트로이트에 살며 성공한 자동차 회사를 운영한다는 것을 알게 된다. 두 사람이 만난 후 허브는 호머에게 신차 디자인을 맡기지만 호머가 엄청난 가격의 괴상한 차를 디자인해 허브와 그의 회사를 파산시킨다.

산타의 작은 도우미를 감당할 수 없게 된 가족들은 개를 애견 훈련학교로 보낸다. 교장 에밀리 윈스럽은 개의 목을 조르는 초크 체인의 신봉자다. 하지만 산타의 작은 도우미는 훈련에 뒤쳐진다. 게다가 리사가 집에서 만든 퀼트를 망가뜨리고 호머가 산 커다란 쿠키를 먹어 치운다. 결국 호머는 개를 내보내기로 마음 먹는다.

할아버지의 약이 미망인 할머니 비어트리스 시먼스의 약과 바뀐다. 서로에게 호감을 느낀 두 사람 사이에 로맨스가 싹튼다. 하지만 가족들이 할아버지를 야생 동물원에 데려간 사이 비어트리스는 숨을 거둔다. 슬퍼하던 할아버지는 비어트리스가 자신에게 십만 달러를 남겼다는 사실에 놀라고 이를 알게 된 마을 사람들은 할아버지를 찾아와 돈을 달라고 애원한다.

공개적인 망신을 당한 뒤 호머는 살을 빼기로 결심한다. 마지의 오래된 링고 스타 그림을 발견한 리사는 마지가 미대로 돌아가 재능을 살리도록 응원하고, 마지는 속옷을 입고 소파에 앉아 있는 호머를 그린 그림으로 상을 탄다. 초상화 작가를 찾던 번즈 씨는 마지를 고용하지만 마지는 그의 진정한 본질을 찾지 못해 어려움을 겪는다. 그러던 중 호머를 놀리는 번즈 씨를 보고 마침내 감을 잡는다.

리사는 멋진 임시 선생님 버그스트롬에게 반한다. 바트는 학급의 우등생 마틴 프린스를 제칠 것을 확신하며 반장 선거에 나간다. 어느 날 학교에 간 리사는 버그스트롬 선생님이 없어져 충격을 받는다. 바트는 승리를 축하하지만 자신과 친구들 모두 투표를 하지 않았다는 걸 깨닫는다.

호머와 마지는 주말 동안 결혼 상담 프로그램에 참여한다. 특히 마지가 낚시를 하러 몰래 떠난 호머를 붙잡은 후 서로의 의견 차이가 좁혀지지 않았던 것이다. 집에서는 걷잡을 수 없는 아이들의 파티 때문에 할아버지가 눈물까지 흘리게 된다. 할아버지가 걱정된 아이들은 정신없이 집을 치우기 시작한다. 한편 호머는 전설적인 메기 제너럴 셔먼을 잡는다.

만화 컨벤션에 간 바트와 밀하우스, 마틴은 돈이 부족해서 셋이 함께 만화책 한 권을 사기로 한다. 하지만 셋 다 만화책을 눈앞에 두려고 하면서 공동 소유가 골치 아픈 일이라는 것을 알게 된다. 결국 바트는 마틴을 묶어 두고 밀하우스와 싸우다가 만화책을 잃는다.

바트가 헌혈로 번즈 씨의 목숨을 구하지만 번즈 씨가 고맙다는 카드만 보내 호머는 분노한다. 화가 나 편지를 쓴 호머가 뒤늦게 정신을 차리지만 바트가 이미 편지를 보냈다는 것을 알게 된다. 편지를 되찾으려는 시도가 실패하고 번즈 씨는 결국 편지를 읽는다. 그리고 극도로 화가 나 복수를 다짐한다.

리사는 바트에게 자기 생일이 다가오는 중이며 선물 주길 잊지 말라고 말한다. 호머가 평소 입던 티셔츠는 빨래하던 중에 분홍색으로 변하고, 어쩔 수 없이 옷을 입고 일하지만 직장 동료들에게 비웃음을 당한다. 번즈는 호머가 자유로운 생각을 가진 아나키스트처럼 보여진다면서 그한테 심리 검사를 받고 오도록 지시한다.

리사가 에세이 대회에서 우승해 심슨 가족 전체가 워싱턴 DC에 가게 된다. 바트가 '세인트루이스의 정신' 비행기를 타고 호머는 조폐공사에서 돈에 침을 흘리는데 리사는 국회가 그녀가 사랑하는 스프링필드의 숲을 지키는 법안을 통과시키도록 한다.

뒷마당 바비큐 파티에서 네드 플랜더스는 왼손잡이들을 위한 상품을 파는 가게를 연다는 소식을 전한다. 호머는 플랜더스가 실패하기를 내심 바라는데 네드의 사업이 연이은 좌절을 겪어 플랜더스 가족은 차에 사는 신세가 되고 호머가 레프토리움의 마지막 희망이 된다. 한편 바트는 가라테 수업을 듣는 척하다가 불량배들에게 맞게 된다.

반 친구들은 초콜릿 공장에서 최고의 수학여행을 즐기는데 바트는 스프링필드의 마피아 조직 보스 팻 토니 밑에서 조직원이 된다. 처음에 바트는 그 일에 따르는 혜택을 즐기지만 바트의 방에 있는 훔친 담배와 바깥의 FBI 트럭을 본 가족은 걱정한다. 그러던 중 스키너 교장이 사라지고 바트가 주요 용의자가 된다.

호머는 우연히 원자력 발전소 붕괴 사고를 막아 칭찬과 존경을 받지만, 그 모든 것이 그저 운이었다고 느낀다. 한편 바트는 밀하우스의 어머니가 바트는 아들에게 나쁜 영향을 준다고 여겨 밀하우스의 생일 파티에 초대하지 않은 것을 알게 된다.

광대 크러스티는 심슨 가족과의 저녁 식사에서 랍비인 아버지와 멀어진 이야기를 한다. 바트와 리사는 유대교 전통과 문학을 조사하여 광대 일이 명예로운 직업임을 랍비에게 증명해서 크러스티와 그의 아버지가 방송에서 화해하도록 한다.

소원을 들어주는 원숭이의 손 때문에 인류는 가학적인 외계인의 손에 떨어진다. 바트는 얼마든지 장난을 칠 수 있는 엄청난 힘을 가지게 되어 호머를 거대한 깜짝 장난감 상자의 인형으로 만들어 버린다. 번즈 씨는 호머의 두뇌를 로봇의 몸에 넣고 로봇이 호머만큼 게을러지는 것을 보게 된다.

호머가 리사에게 색소폰 리드를 사주지 못해 리사는 학교 연주회에서 망신을 당한다. 호머는 리사에게 조랑말을 사주어 조랑말이 심슨 가족의 집에서 살게 된다. 조랑말을 마련할 돈을 벌기 위해 호머는 부업으로 퀵키마트에서 일하게 되어 잠을 못 자게 된다. 결국 리사는 화를 풀고 조랑말을 포기하는 대신 아빠의 사랑을 받기로 한다.

호머는 아들을 얼마나 아는지를 시험하는 퀴즈를 보고 자신이 바트에 대해 많이 모른다는 것을 알게 된다. 아버지들의 협회는 바트가 소프 박스 더비 레이싱에 출전할 차를 만드는 것을 호머가 돕게 하는데, 호머의 도움은 문제만 일으킨다. 마틴 프린스가 디자인한 멋진 차를 타게 된 바트는 호머가 응원해 주러 오자 신이 난다.

호머가 모에게 감기약을 비밀 재료로 하는 새로운 칵테일 아이디어를 준다. 모는 호머에게 공을 돌리지 않고 그 레시피를 쓰고 모의 바는 멋쟁이들과 에어로스미스가 오며 번창하게 된다. 하지만 모가 바의 체인점을 내기 전 골이 난 호머가 모의 성공 비밀을 공개해 버린다.

지친 번즈 씨는 원자력 발전소를 독일인 투자자들에게 팔기로 한다. 지휘권을 잡은 독일인들은 생각했던 것만큼 좋은 거래가 아니었음을 깨닫고 특히 호머가 초콜릿 나라를 꿈꾸는 바보라는 것을 알게 된다. 결국 번즈 씨가 다시 원자력 발전소를 갖게 되고 독일인들은 분노해 복수를 다짐하며 떠난다.

호머와 마지의 신혼 생활 플래시백, 카지노 예식당에서 올린 두 사람의 결혼식과 스미더스의 이름이 웨일런이라는 것을 알게 된 곳이기도 한 호머의 성공적인 스프링필드 원자력 발전소 취업 시도와 바트의 탄생을 보게 된다.

바트는 생일 선물로 마이크를 받고 플랜더스 형제가 자신이 신이라고 믿게 하는 등 장난에 사용한다. 우물에 빠진 소년인 척한 바트는 온 마을의 동정과 스팅 등 유명인사의 호의를 얻었다가 정말 우물에 빠지게 되지만 아무도 신경 쓰지 않게 된다.

호머는 리사가 미식축구 승자를 예측하는 데 엄청난 소질이 있다는 것을 알게 되어 부키인 모와 그걸 이용한다. 리사가 자신을 사랑하는지 의심하게 된 호머는 다가오는 슈퍼볼 게임의 결과로 확인하기로 한다. 여느 때와 같은 하키 하프 타임 쇼가 끝나고, 호머는 리사가 옳았기에 자신을 사랑한다고 확신하게 된다.

유난히 힘든 아침을 보낸 마지는 신경쇠약을 겪고 한 다리에 차를 세운다. 가족은 마지를 지역 스파 랜초 릴랙소에 보내고, 패티와 셀마가 바트와 리사를 보고 호머가 매기를 돌보게 되는데 호머는 금방 매기를 잃어버린다.

크라바플 선생님이 바트를 방과 후에 남게 하자 바트는 짝을 찾으려고 선생님이 낸 광고에 완벽한 연인인 척 답장을 하는 걸로 복수한다. 하지만 크라바플 선생님을 바람맞힌 바트는 회의를 느끼게 되어 가족의 도움을 구한다. 한편 호머는 욕 벌금 통을 만들어 욕하는 버릇을 고치려고 한다.

호머는 직접 만든 야구 방망이로 회사 소프트볼팀을 운영하는데 번즈 씨는 내기에서 이기기 위해 선수들을 영입한다. 프로 야구 선수들이 고용되지만, 각각 불행한 사고를 당해 경기는 호머의 손에 달리게 된다.

적성 평가에서 리사는 꿈꾸던 색소폰 연주자가 아닌 결과를 받고 바트는 경찰에 적합하다는 결과를 얻는다. 바트는 순찰에 동행하는 체험을 하고 복도를 감시하는 역할을 맡게 되지만 평가 결과에 크게 실망한 리사가 스프링필드 초등학교 선생님들에게 장난을 치게 되자 그 잘못을 대신 뒤집어쓴다.

스프링필드가 복권 열기에 사로잡히고 켄트 브로크먼이 더더욱 부자가 되면서 심슨 가족은 키우는 개에게 비싼 수술이 필요하다는 것을 알게 된다. 비싼 수술비에 가족이 분노하자 개는 집을 나가고 번즈 씨에 의해 살인견으로 훈련받는다. 산타의 작은 도우미는 바트를 공격하라는 명령을 받지만 바트에 대한 사랑이 훈련을 이긴다.

마지와 다툰 호머는 컨트리 웨스턴 바에 가게 되고 그곳에서 아름다운 가수 럴린 럼프킨을 발견한다. 호머가 그녀의 매니저가 되기로 하자 마지는 더 어린 여성에게 남편을 빼앗기는 것이 아닐까 걱정한다. 하지만 컨트리 코미디 쇼 '야 후!'에서 럴린의 성공적인 공연을 본 마지는 호머에겐 아내밖에 없다는 것을 깨닫게 된다.

사악한 사이드쇼 밥이 달라진 모습을 보이며 다시 나타나 마지의 언니 셀마와 결혼하려 한다. 바트는 오래된 숙적이 좋지 않다고 굳게 믿고 결국 밥이 새 신부를 돈을 위해 살해할 계획이라는 것을 입증해낸다.

스파이널 탭의 시끌벅적한 방문 후 버스 기사 오토는 운전면허를 잃게 된다. 심슨 가족과 함께 살 게 된 오토는 DMV에서 일하는 마지의 언니들의 도움을 받아 일을 되찾으려고 한다.

스프링필드 초등학교의 성교육 후 밀하우스는 예쁜 전학생 서맨사 스탱키와 사랑에 빠진다. 바트의 질투로 둘은 멀어지게 되고 서맨사는 가톨릭 학교에 가게 된다. 한편 호머는 자는 동안 식욕을 떨어뜨리려고 하지만 대신 어휘력을 높이게 된다.

번즈 씨는 호머가 불임이라는 사실을 알게 되고 조 프레지어로부터 상을 받게 해 위로한다. 호머의 이복형제 허브 파월이 돌아와 아기가 어른들에게 말할 수 있게 하는 발명품으로 줄어드는 재산을 다시 늘리려 노력한다.

바트와 리사는 크러스티의 어린이 캠프에 가지만 크러스티 대신에 경리인 미스터 블랙을 만난다. 호머와 마지는 아이들 없이 로맨틱한 여름을 즐기지만 바트와 리사는 싸구려 상품을 만드는 데 동원된다. 하지만 크러스티가 돌아와 아이들을 티후아나에 데려가는 것으로 상황을 바로잡는다.

마지는 뮤지컬 '욕망이라는 이름의 길'에서 주인공 역할을 따낸다. 리허설하게 된 마지는 매기를 아인 랜드 탁아소에 맡기는데 그곳에서 매기는 공갈 젖꼭지를 바로 빼앗긴다.

호머는 일요일에 교회에 가지 않기로 하고 일생 최고의 아침을 보낸다. 이후로도 호머가 예배에 가지 않게 되자 마지는 호머의 영혼을 걱정한다. 그러던 어느 일요일, 호머는 실수로 집에 불을 내게 되고 지역 소방대원들의 영웅 정신으로 목숨을 구하고 모든 신앙 자원봉사자들에 의해 보호된다.

한 캐리커처 아티스트가 리사를 못나게 그리자 리사는 어린이 미인 대회에 나가 자신감을 되찾고자 한다.

심슨 가족의 집에서 한 광대 크러스티 인형이 난폭하게 날뛴다. 마지는 킹콩에게 좋은 감정을 갖게 된다. 리사는 죽은 고양이를 살려내려다가 스프링필드를 좀비들이 사냥 다니는 도시로 만들어 버린다.

바트의 부주의로 매기가 차를 몰고 길을 달리게 되자 호머는 바트가 '이치 & 스크래치'의 새 영화를 보지 못하게 한다.

마지는 원자력 발전소에서 일을 구하고 번즈 씨는 마지에게 반한다. 번즈 씨는 마지를 호머에게서 빼앗기 위해 마지의 아이돌 톰 존스를 납치하는 헛된 시도를 한다. 한편 바트는 말 그대로 양치기 소년이 된다.

심슨 가족의 이웃에 한 싱글맘이 이사를 오고 바트는 그녀의10대 딸을 보고 사랑에 빠진다. 불행히도 그 아이는 짐보 존스에게 반한다. 한편 호머는 해산물 뷔페에서 마음껏 먹지 못하게 하자 해산물 뷔페에 소송을 건다.

호머는 제설 사업을 시작하는데 절친 바니가 라이벌 사업을 시작해 린다 론스태드가 나오는 광고까지 만든다. 호머는 질투에 눈이 멀어 바니를 눈사태에 죽게 만들지만 이내 뉘우치고 친구를 구하기 위해 죽음을 무릅쓰고 나선다.

리사가 탄생하자 어린 바트는 리사를 질투한다. 하지만 바트는 리사의 첫 단어 '바트'를 듣고 누그러진다. 그리고 아무도 듣지 못한 매기의 첫 단어를 들어본다.

호머가 심장 마비로 죽을 고비를 넘긴다. 호머는 바이패스 수술을 받아야 하지만 비용이 싼 의사인 닉 리비에라에게만 수술을 받을 수 있다. 닉은 리사의 도움을 받아 수술하고 호머의 생명을 구한다.

유창한 말솜씨의 사기꾼 라일 랜리는 스프링필드 사람들이 모노레일을 팔고 호머는 운전기사가 될 생각에 신나 한다. 마지는 모노레일이 실수라고 경고하고 실제로 모노레일은 VIP 승객들을 태우고 통제 불능으로 달리게 된다.

마지의 가족의 죽음으로 심슨 가족은 장례식에 가고 셀마는 늦기 전에 아이를 낳아야 할지 고민하게 된다. 하지만 바트와 리사를 더프 가든 테마파크에 데려갔다가 리사가 놀이기구에서 물을 마시고 날뛰는 것을 본 셀마는 애완 이구아나에 만족하게 된다.

바트의 축구 경기 후 호머가 늦게 데리러 오자 바트는 자기를 챙겨줄 큰 형을 구하기로 한다. 질투가 난 호머는 작은 동생을 구하고 바트의 큰 형과 큰 싸움을 하게 된다. 한편 리사는 10대 영화 배우가 하는 900번 번호에 전화해 엄청난 통화비를 낸다.

리사는 운이 없는 친구 랄프 위검을 불쌍하게 여겨 발렌타인 카드를 준다. 랄프는 리사에게 크게 반하게 되고 리사는 광대 크러스티의 기념일 스페셜에서 랄프에게 관심이 없다고 말해 슬프게 끝난다. 랄프의 아버지 위검 경찰서장은 호머에게 복수하지만 아이들은 결국 친구로 남기로 한다.

더피 양조장 투어를 하기 위해 결근한 호머는 음주 운전으로 체포당한다. 우울해하던 호머는 이 기회에 맥주 없는 삶은 어떤지 지내보기로 한다. 한편 리사는 '시계태엽 오렌지'식의 과학 박람회 프로젝트에 바트를 실험 대상으로 삼는다.

리사는 치과에서 교정이 필요하다는 말을 듣는다. 그와 동시에 번즈 씨는 직원 의료 혜택에서 치과 치료를 제외하고 화가 난 호머는 노조의 리더가 되어 직원들을 데리고 시위에 나선다. 번즈는 원자력 발전소를 로봇으로 운영하려 하지만 직원들의 결의를 꺾지 못하고 호머가 노조의 리더 자리에서 물러나는 조건으로 치과 혜택을 돌려주기로 한다.

호머를 젖게 하려고 맥주를 흔든 바트는 호머를 혼수상태에 빠뜨리게 된다. 가족은 호머의 침대 곁에서 기다리며 과거를 회상한다.

바트와 리사는 '이치 & 스크래치' 만화 각본을 써서 할아버지의 이름으로 스튜디오에 제출한다. 하지만 그중 하나가 상을 타게 되자 할아버지는 본인의 이름이 적힌 이야기의 내용에 충격을 받는다.

리사는 막대기로 뱀을 때리는 스프링필드의 연중행사를 멈추게 하려고 한다. 한편 바트는 장난 때문에 학교에서 쫓겨나 마지에게 홈스쿨링을 받게 된다.

마지는 퀵키마트에서 무심코 물건을 훔쳐 여자 교도소에 가게 되고, 가족은 마지 없이 남겨진다.

라이벌 방송사가 고용한 뛰어난 재주를 가진 복화술사의 쇼가 인기를 얻자 크러스티는 쇼를 잃는다. 바트와 리사는 크러스티가 컴백 스페셜을 만들어 복귀해야 한다고 생각한다. 바트와 리사의 도움으로 유명 인사들을 섭외한 스페셜 쇼는 큰 성공을 거둔다.

벼룩시장에서 심슨 가족은 호머가 몸담았던 오래된 바버샵 4중창 앨범을 발견한다. 호머는 자신이 한때 기묘하게도 비틀즈와 운명을 같이한 유명한 그룹 비샤프의 싱어송라이터였음을 밝힌다.

바트는 악랄한 협박이 담긴 익명의 편지를 받는다. 심슨 가족은 사이드쇼 밥이 보낸 편지라는 것을 알게 되고 감옥에서 나온 사이드쇼 밥은 심슨 가족을 괴롭히고, 커다란 칼로 바트를 죽이려고 한다. 하지만 밥의 자만심이 또 한번 그에게 실패를 안긴다.

호머는 원자력 발전소에서 자신의 자리를 지키기 위해 대학에 돌아가야만 한다. 호머가 요란법석스레 대학 생활을 즐기는 바람에 선하고 이해심 깊은 학과장과 범생이 과외 선생인 게리, 더그, 벤저민의 인생을 위험에 빠뜨린다.

번즈 씨의 생일 축하를 위해 라몬스가 공연하지만 번즈 씨는 어렸을 적 잃어버린 곰 인형 보보를 찾지 못해 실의에 빠져 있다. 한편 바트는 마트에서 산 얼음 속에서 나온 보보를 매기에게 준다. 이로 인해 번즈 씨와 매기는 곰 인형의 소유권을 두고 치열하게 싸우게 된다.

호머가 도넛 하나에 영혼을 팔겠다고 공언하자 네드 플랜더스로 변장한 악마가 거래를 하러 호머를 찾아온다. 학교에 가던 바트는 버스 옆에서 악의에 찬 그렘린을 봤다고 확신한다. 번즈 씨는 뱀파이어가 된다.

마지는 옆집에 사는 루스 파워스와 단 둘이 외출한다. 경찰서장 위검이 루스의 차를 세우려고 하자 루스는 도망치고, 전 남편으로부터 차를 훔쳤다고 밝힌다. 둘은 경찰에 쫓기게 되고, 협곡으로 떨어질 뻔하지만 쓰레기 더미에 안전하게 착륙한다.

호머가 구매한 트램펄린에 이웃 아이들 여럿이 다친다. 호머의 충동적인 행동을 방지하고자 마지는 비디오테이프를 주문하며, 이를 통해 부부가 서로 더 나은 소통을 할 수 있기를 바란다. 비디오의 진행자 브래드 굿먼은 스프링필드에 와서 모든 사람들에게 바트와 같은 그들 내면의 아이를 불러내기를 권하고, 그로 인해 마을은 처참한 결과를 맞이하게 된다.

바트와 밀하우스는 설탕이 잔뜩 들은 스퀴시를 진탕 마시게 되고, 깨어나 보니 둘은 보이 스카우트에 가입이 되어 있었다. 호머와 네드는 아들들과 함께 래프팅을 하러 가는데 호머로 인해 엉망이 된다.

호머에게 취향이 비슷한 민디 시먼스라는 아름다운 동료가 생긴다. 두 사람이 같이 출장을 가게 되자 마지는 호머와의 결혼 생활에 위협을 느낀다.

스프링필드에 도박이 합법화되자 번즈 씨는 카지노를 열고, 마지는 도박에 중독된다. 번즈 씨는 점점 하워드 휴즈처럼 변하고, 바트는 트리하우스를 라스베이거스 스타일의 리조트로 만들어 가수 로버트 굴렛을 초청한다.

솜씨 좋은 밤도둑이 스프링필드를 위협한다. 호머는 자경단을 이끌고 도둑을 잡으려 하지만 번번이 실패하던 중 호머는 아버지 덕분에 그들의 적이 나이 든 사람이라는 것을 알게 된다.

견학 도중 바트는 몰래 빠져나가 광대 크러스티의 스튜디오에 가 크러스티의 조수로 채용된다. 촌극의 한 역할을 맡게 된 바트는 실수로 망치고 '내가 안 그랬어요'라고 말하는데 그 말이 유행어가 되어 바트는 인기를 얻고 코난 오브라이언이 진행하는 심야 토크쇼에 출연한다.

호머는 위장 잠입해 아푸가 편의점에서 상한 고기를 판다는 것을 밝혀낸다. 아푸는 직업을 잃고 심슨 가족과 살게 되고, 아푸와 호머는 인도로 가서 퀵키마트 기업의 대표에게 부탁을 하러 간다. 에미상 후보에 오른 노래 '퀵키마트가 왜 필요하겠어?'를 들을 수 있다.

말하는 말리부 스테이시 인형에서 드러나는 성차별에 분노한 리사는 스프링필드에서 제일 가는 말리부 스테이시 수집가 스미더스의 도움으로 인형을 만들어낸 사람을 찾아간다. 리사를 모델로 하는 새 인형이 만들어지지만 인기를 끌지 못한다.

평범한 사람을 우주로 보내려는 노력의 일환으로 호머와 바니가 우주비행사로 뽑힌다. 호머는 아폴로 11의 베테랑 버즈 올드린과 함께 궤도를 돌고, 실패할 뻔한 임무를 성공적으로 수행하지만 그의 공로가 무생물인 탄소 막대로 돌아가자 실망하게 된다.

플랜더스는 미식축구 경기에 호머를 초대하고, 선수에게 받은 공까지 호머에게 양보한다. 호머는 자신이 이웃에게 너무 박하게 굴었다고 생각해 네드에게 과도한 친절을 베풀지만 오히려 네드는 이런 행동에 점점 짜증이 나게 된다. 하지만 결국 심슨 가족 세상의 자연적인 질서가 자리를 되찾는다.

바트는 라디오 사은품으로 코끼리를 얻는다. 바트가 스탬피라고 이름 지은 코끼리는 행동이 사납고 통제가 불가능해 다른 심슨 가족의 반려동물들은 관심을 받지 못한다. 결국 가족은 심통 사나운 코끼리를 동물 보호소에 보낸다.

번즈 씨는 후계자를 뽑기 위해 오디션을 열고, 바트가 그의 저택을 파손시키자 바트를 뽑는다. 번즈 씨는 바트에게 자신의 모든 나쁜 수법을 전수해 주지만 바트는 후원자인 번즈 씨와 가족 중 하나를 골라야 하는 상황에 처하자 가족을 택한다.

목줄이 풀린 바트의 개가 학교 안을 헤집고 다니며 친 사고의 규모가 너무 커서 스키너 교장 선생님은 일자리를 잃는다. 네드 플랜더스가 스키너를 대신하게 되고, 스키너는 군대로 돌아가는데 플랜더스가 공립 학교에 기독교 사상을 끌고 오자 죄책감을 느낀 바트는 플랜더스가 해고되게 만들고 스키너가 교장직을 되찾도록 한다.

수업을 빼먹은 바트는 웨이터와 큄비 시장의 버릇없는 조카 프레디의 다툼을 목격한다. 프레디는 웨이터를 때린 혐의로 재판에 넘겨지고, 호머는 배심원 일을 즐긴다. 바트는 프레디의 무죄를 밝혀줄 수 있지만 그러려면 학교를 빠졌다는 사실을 인정해야 한다.

마지의 어머니는 호머의 아버지와 호머의 상사에게 구애를 받는다. 마지의 어머니는 번즈 씨와 결혼할 뻔하지만 그의 악한 본성을 접하고 대신 호머의 아버지와 사랑의 도피를 한다.

호머는 성인을 대상으로 한 교육 수업에 다니다가 수업을 듣는 대신 가르치기로 한다. 호머는 결혼 생활의 사적인 비밀을 공개하고, 그걸 알게 된 마지는 크게 화를 낸다. 마지의 화가 가라앉을 때까지 호머는 바트의 트리하우스에서 지내게 되고, 호머가 다시는 그녀를 배신하지 않기로 맹세를 하고서야 비로소 마지도 화를 누그러트린다.

무더위가 한창인 어느 날, 호머는 집 뒷마당에 수영장을 설치한다. 바트는 다이빙을 시도하다 다리가 부러지고, 그 바람에 이웃 아이들까지도 다 사용하는 수영장을 혼자만 쓰지 못하게 된다. 마치 영화 '이창'의 한 장면처럼 바트는 네드 플랜더스가 무언가를 묻는 것을 목격하고, 그것이 네드의 아내 모드라 확신한다. 하지만 네드가 묻는 것은 모드가 애지중지 키우던 화초인 것으로 밝혀진다.

리사네 반에 새로 온 전학생은 곧바로 지적, 음악적인 면에서 리사의 라이벌이 된다. 둘의 경쟁은 점점 더 치열해져 급기야 리사는 라이벌의 과제를 망치기 위해 바트에게 협조를 요청하게 된다. 한편 호머는 전복된 트럭에서 빼돌린 45kg 정도의 설탕으로 장대한 계획을 세우지만 폭풍우로 설탕이 녹아 없어지자 호머의 계획도 수포로 돌아가고 만다.

마지는 '매디슨 카운티의 다리'라는 책에서 영감을 받아 아이들에게 로맨스를 가르치려고 한다. 마지는 불륜까지도 갈 뻔했던 볼링 강사 자크와의 일화를 말하며, 호머는 직장 동료 민디와 바람날 뻔했던 사연을 이야기한다. 둘은 서로 운이 좋았다는 결론을 내리고, 아이들은 '이치 & 스크래치'를 본다.

바트와 리사는 부모님에게 지구상에서 가장 폭력적인 곳인 '이치 & 스크래치 랜드'에 놀러 가자고 한다. 그곳에서 호머와 바트는 체포되고, 고장 난 '이치 & 스크래치' 로봇들은 마치 '웨스트월드'의 장면처럼 심슨 가족을 공격한다. 간신히 탈출하여 목숨만은 건졌지만, 그래도 즐거운 휴가였다고 생각한다.

사이드쇼 밥은 스프링필드 공화당 후보로 시장에 출마한다. 그는 시장에 당선되자 심슨네 집을 부수고 그 자리에 고속도로를 건설하려고 한다.

심슨 가족은 번즈 씨의 시골 사유지에 고용되고, 호머는 점점 미쳐간다. 호머는 토스터를 수리하려다 계속 과거로 시간 여행을 하게 되고, 우연히 미래를 바꾸게 된다. 학교 식당에서는 출처를 알 수 없는 이상한 음식을 제공하기 시작하고, 학생들은 하나둘씩 사라지기 시작한다.

바트는 마을 목사의 비행 청소년 딸인 제시카 러브조이와 사귀기 시작한다. 바트는 제시카 대신 교회 헌금을 훔쳤다는 누명을 쓰고 사람들에게 배척당하기 시작한다. 리사는 바트의 결백을 증명하기로 마음먹는다.

날아다니는 물건을 잡는데 타고난 능력을 갖춘 리사는 하키팀 골키퍼가 된다. 하지만 바트는 상태 팀에서 뛰고 있는 중. 두 팀이 맞붙은 경기에서 리사와 바트의 경쟁은 절정에 치닫지만 다행스럽게도 경기는 동점으로 끝이 난다.

호머는 베이비 시터를 집으로 데려다주던 중 '밀로의 비너스' 젤리가 베이비 시터의 엉덩이에 붙은 것을 발견하고 잡아뗀다. 이것이 성희롱으로 오해를 받게 되고, 마을 사람들은 호머를 비난하기 시작한다. 다행스럽게도 학교 관리인 윌리가 몰래 찍은 영상 덕분에 호머는 결백을 증명할 수 있게 된다.

시들해진 마지와 호머의 부부관계는 호머의 아버지가 손수 만든 사랑의 묘약으로 활력을 되찾는다. 호머는 아버지와 함께 이 묘약을 팔러 길을 떠나고, 아버지는 호머가 실수로 태어났다고 밝힌다. 호머는 자기 자녀들에게 더 나은 아버지가 되겠다고 맹세하고, 결국엔 아버지도 자신을 사랑했다는 것을 깨닫게 된다.

호머는 무료 항공권을 받지만 마지에게 비행공포증이 있다는 사실을 알게 된다. 마지는 츠바이크 의사에게 심리 치료를 받기로 한다. 의사의 도움으로 마지는 자신의 공포증이 어린 시절 아버지와 관련된 트라우마에서 비롯된 것임을 깨닫고, 공포증을 극복한다.

호머는 프리메이슨과 같이 엄청난 특권을 가진 비밀조직, 스톤커터스의 리더가 된다. 하지만 회원들은 곧 호머에게 싫증을 느끼고, 조직 활동에서 호머를 배제하기 시작한다.

호머는 매기가 어떻게 태어나게 되었는지 이야기한다.

장난을 치다 딱 걸린 바트는 그 벌로 스키너 교장 선생님의 천체관측을 도와주게 된다. 이를 계기로 바트는 지구와 충돌 경로에 있는 혜성을 발견한다. 스프링필드 주민들은 네드 플랜더스의 방공호로 피신하지만, 주민 모두를 수용하지 못하자 다들 밖으로 나오게 되고, 사람들은 위력이 약해진 혜성이 방공호만 파괴하는 것을 지켜본다.

크러스티는 광대 전문학교를 열고, 호머는 여기에 입학한다. 광대로서의 재능이 뛰어나지는 않았음에도 호머는 크러스티와 닮은 덕에 많은 이득을 보지만, 크러스티에게 돈을 빌려준 갱에게 납치를 당하게 된다.

바트가 호주 소년에게 건 수신자 부담 전화 요금이 무려 900달러나 나오게 된다. 바트는 호주로 가서 공식 사과를 하고, 엉덩이를 맞는 벌을 받아야 하는 상황에 처하게 된다. 하지만 호주에 도착한 바트는 오히려 총리에게 엉덩이를 내보게 되고 상황은 더욱 악화된다.

부채가 점점 늘어 호머는 마지의 언니들에게 돈을 빌려야만 하는 상황에 처하게 된다. 패티와 셀마는 호머에게 지속적으로 수치심을 주지만 결국 호머는 둘에게 빌린 빚을 탕감할 방법을 찾아낸다. 한편 바트는 발레 수업을 듣게 되고 예상 밖의 재능을 발견한다.

영화 평론가 제이 셔먼이 스프링필드 지역 영화제에 참석한다. 출품 작품으로는 예술적 성찰이 돋보이는 바니의 작품과 번즈 씨가 제작한 고예산 선전영화, 그리고 호머가 제일 좋아하는 '가랑이에 축구공을 맞은 몰먼'이 있다.

심슨 가족은 동네 점쟁이를 방문하게 되고 그곳에서 리사의 미래 결혼식에 대한 예언을 듣게 된다. 점쟁이는 리사가 매력적인 영국 남자와 약혼을 하게 될 것이지만 가족들의 실수로 결혼은 무산이 될 것이며 리사는 진정한 사랑을 찾으려면 더 기다려야 한다는 것을 깨닫게 될 것이라고 말한다.

심슨 가족의 개가 다른 그레이하운드를 임신시키는 바람에 심슨 가족에게 25마리의 강아지가 생긴다. 번즈 씨가 '내 조끼를 봐'를 부르는 장면에서 강아지들을 사악한 목적으로 원하는 것임이 드러난다.

스키너 교장이 스프링필드 초등학교의 예산을 삭감하자 교사들은 파업을 단행한다. 리사와 심지어 바트까지도 학교를 그리워하게 되고, 학부모들은 나서서 수업해야만 할 상황이 된다. 결국 스키너 교장은 학교 안에 지역 죄수들을 수용함으로써 교사들 급여를 인상할 수 있게 된다.

바트는 크러스티 오 시리얼을 먹고 맹장염에 걸린다. 리사는 바트 병문안을 갔다가 그녀의 우상인 재즈 뮤지션 블리딩 검스 머피도 병원에 입원해 있다는 사실을 알고 안타까워한다. 블리딩 검스가 죽자 슬픔에 젖은 리사는 지역 라디오 방송국에 연락하여 블리딩 검스를 기리는 의미로 그의 앨범을 틀게 한다.

마지는 호머에게서 20달러를 뜯어간 길거리 사기꾼을 응징하게 되고, 이에 재미를 느껴 경찰이 되기로 결심하지만 일이 예상했던 것만큼 재미있지 않다는 것을 알게 된다. 심지어 자기 남편을 체포해야 하는 상황까지 처하게 된다. 스프링필드 고위층들의 부패를 목격한 마지는 결국 사임하기로 한다.

스프링필드 사람들이 모두 좋아하는 레몬 나무를 셸비빌 아이들이 훔쳐 가자 바트는 나무를 되찾아 오겠다고 결심한다. 바트는 나무가 압류차고지로 옮겨진 것을 알게 되고, 트로이 목마를 연상시키는 계획을 이용해 호모와 함께 나무를 무사히 스프링필드로 가져온다.

번즈 씨가 스프링필드 초등학교 밑에서 기름을 채취하는 과정에서 일조권을 침해당한 동네 주민들은 격분한다. 의문의 총격 사건으로 번즈 씨가 가슴에 총상을 입은 가운데 많은 사람들이 용의자로 지목된다.

A short in which Homer and Bart visit the NFL studio. The short was broadcast on NFL on FOX on September 3, 1995.

This special was aired before the premier of the 7th season opener; hosted by John Walsh (from the FOX series "Americas Most Wanted"), it offered up all sorts of theories and insights into who might have shot Montgomery Burns.

의문의 번즈 가해자의 정체를 알게 된다. 범인은 가장 귀여운 꼬마 용의자로 밝혀진다.

스프링필드에서 만화책 캐릭터 방사능 남자를 주인공으로 하는 영화를 촬영한다. 바트의 바램과는 달리 히어로의 사이드킥 폴아웃 보이 역은 그에게가 아니라 밀하우스에게 돌아간다.

일련의 재난이 끝나고 아이들은 네드와 모드 플랜더스의 보호를 받는다. 아이들이 세례를 안 받은 것을 알게 된 네드는 세례를 준비하지만, 때마침 호머와 마지가 방해한다.

스프링필드의 제일교회에서 나쁜 짓을 한 후 바트는 밀하우스에게 5달러에 자기 영혼을 판다. 바트는 자신의 결정을 후회하고 자신의 영혼을 되찾기 위해 필사의 모험을 시작한다. 결국 그는 예상치 못한 곳에서 도움을 받아 영혼을 되찾는다.

리사는 동물원에 다녀온 후 양고기를 먹을 수 없게 되고, 이로 인해 리사는 아버지와 친구들에게 분노와 조롱의 대상이 된다. 하지만 아푸와 폴, 린다 맥카트니와 같은 채식주의자들의 도움으로 그녀는 자신의 채식주의를 굳게 지킨다.

광고 로고는 스프링필드를 공격하고, 학교 관리인 윌리는 아이들 꿈속에서 스프링필드 학교 아이들을 위협하고, 호머는 무서운 3차원 세계로 들어간다.

호머는 아프다는 핑계로 집에서 일하기 위해 체중을 늘리지만, 자신의 삶이 무너지고 있다는 것을 알게 된다. 유일한 희망은 그의 거대한 엉덩이로 원자력 발전소의 누수를 막는 것이다.

어렸을 때 그를 버렸던 호머의 어머니는 심슨 가족으로 돌아온다. 가족은 그녀가 1960년대에 번즈 씨의 세균전 연구소를 파괴하고 마을을 떠난 급진주의자였다는 사실을 알게 된다. 호머는 어머니와 다시 만나자마자 이별한 것에 실망한다.

심슨 가족의 적인 사이드쇼 밥은 핵폭탄으로 스프링필드를 위협하기 위해 돌아온다. 그 후 밥은 라이트 형제의 비행기로 크러스티를 망하게 하려 하지만 또 실패한다.

트로이 매클러는 처음 공개되는 클립과 심슨 가족의 영상이 나오는 이 회고전을 개최한다. 또한 시청자 메일에 답장하고 '누가 번즈 씨를 쐈나?'의 또 다른 결말을 공개한다.

심슨 가족은 가족사진을 찍으러 동네 쇼핑몰에 가지만, 바트가 도둑질로 체포된다. 어머니의 실망은 극도에 달하고 풀이 죽은 바트는 다시 사랑받는 아들이 되기 위해 필사적으로 노력한다.

호머는 볼링팀을 조직하지만, 참가비를 내려면 번즈 씨를 포함시켜야 한다. 한편 바트가 멋진 티셔츠를 입고 학교에 가자 스키너 교장은 복장 규정을 제정한다.

조지 H.W. 부시 전 대통령은 심슨 가족의 길 건너 맞은편 집을 구입한다. 부시가 바트를 싫어하면서 그를 때리자 호머는 41대 대통령과 주먹다짐을 벌인다.

마지는 할인 가격으로 샤넬 정장을 구입하고 컨트리클럽 가입 초대장을 받는다. 클럽에서 호머는 번즈 씨가 골프에서 사기를 치는 것을 발견하고 마지는 자신이 상류층 생활에 잘 어울리지 않는다는 것을 알게 된다.

크러스티의 사인을 받으려는 바트의 시도는 의도치 않게 크러스티의 탈세 기소로 이어진다. 크러스티는 자신의 죽음을 위조하지만 바트가 이를 알아차리고 그를 사회로 돌아가도록 설득한다.

리사는 마을의 창시자 제베디아 스프링필드가 실제로는 끔찍한 사람이라는 사실을 알게 된다. 하지만 그녀는 마을 영웅의 이미지를 보호하기 위해 자신이 알아낸 걸 비밀에 부친다.

과로한 스미더스는 휴가를 가고 그 자리를 호머가 대체한다. 번즈 씨는 스미더스가 더는 필요하지 않다고 판단하고 스미더스가 돌아오자마자 해고한다. 하지만 호머와 스미더스가 싸우던 중 번즈 씨가 창밖으로 떨어지는 사고를 당하면서 번즈 씨는 다시 한 번 보좌관에게 의지하게 된다.

바트는 '이치 & 스크래치'의 실제 창작자 체스터 J. 램프윅을 만난다. 바트와 리사의 도움을 받는 램프윅이 '이치 & 스크래치' 스튜디오를 상대로 한 소송에서 이기면 스튜디오는 문을 닫고 만화 제작을 중단해야 한다.

배우 트로이 맥클러는 자신의 독특한 성적 페티쉬를 숨기기 위해 마지의 언니와 결혼한다. 하지만 결국 그녀는 사랑 없는 결혼은 하지 않기로 결정한다.

DMV에서 고모들과 시간을 보내다가 바트는 가짜 운전 면허증을 만든다. 그는 가짜 면허증을 사용하여 자동차를 렌트하고 테네시주 녹스빌에서 아직도 세계 박람회를 개최하고 있는 줄 알고 그곳까지 차를 운전해 간다. 리사와 호머는 바트를 구조해야만 한다.

스키너 교장은 저녁 식사에 차머스 교육감을 초대하고, 매기는 신문지 상자에 갇히고, 불량배 넬슨이 자신의 약을 맛보는 것을 본다.

할아버지 심슨은 번즈 씨가 자신보다 먼저 죽으면, 그의 옛 군대의 마지막 생존자로서 자신이 상당한 재산을 상속받을 것이라고 밝힌다. 번즈 씨와 할아버지는 미국 정부가 현장에 도착해서 보물을 진짜 주인에게 돌려줄 때까지 보물을 놓고 다툰다.

스프링필드는 불법 이민자를 금지하는 조례를 통과시킨다. 아푸는 추방당할까 봐 걱정하며 시민권 시험을 통과하기 위해 필사적으로 노력한다.

호머는 전국의 인기 록 밴드와 함께 동행하며 배로 포탄을 잡아 관객을 즐겁게 한다. 하지만 스프링필드에 도착해 공연하게 되자 호머는 가족을 위해 그만두기로 결정한다.

심슨 가족은 여름 별장을 임대한다. 새로운 아이들과 어울리는 리사는 인기가 많고 바트는 쿨하지 않게 군다. 바트는 동생의 인기가 없어지게 하려 하지만 실패한다.

바트와 리사는 다락방에 사는 사악한 생물을 발견한다. 리사는 실수로 미니어처 문명을 만들고 외계인 캉과 코도스는 미국 대통령에 출마한다.

호머는 새 직장을 얻고 가족은 이사하지만, 그의 새 고용주가 세상을 지배하려는 사악한 백만장자라는 사실을 알게 된다.

호머가 놀라운 맷집을 보여주자 모는 호머에게 프로 복서가 되라고 재촉한다. 하지만 호머가 헤비급 챔피언 드레더릭 테이텀에게 거의 죽기 직전이 되자 모는 이만하면 됐다고 결정한다.

심슨 가족은 번즈 씨에게 오래 전에 잃어버린 자식인 래리가 있다는 사실을 알고 놀란다. 번즈 씨는 그의 자식들을 받아들이려 하지 않고 호머의 노력에도 불구하고 화해하지 않는다.

마지의 만류에도 불구하고 바트는 평판이 좋지 않은 심야 클럽 '메종 데리에르'에 일자리를 얻는다.

밀하우스의 부모는 그들이 이혼하기로 했다는 걸 밝힌다. 호머는 자신의 결혼 생활에 문제가 있을까 염려하지만, 마지가 결혼 서약 갱신에 동의하면서 마음을 놓는다.

리사는 이성적인 판단과는 반대로 불량배 넬슨 먼츠와 풋사랑 연애를 한다. 한편 호머의 전화 자동 발신이 위법이라는 사실이 밝혀진다.

허리케인이 스프링필드를 강타하여 네드 플랜더스의 집을 파괴했지만, 심슨 가족의 집은 멀쩡하다. 독실한 네드는 이런 불공평함에 너무 격분하여 정신 병원에 갇히게 된다.

호머는 엄청 매운 고추를 먹고 카를로스 카스타네다를 연상시키는 영혼이 몸 밖으로 빠져나가는 경험을 한다. 호머의 환상에서 말하는 코요테는 호머에게 천생배필을 찾으라고 촉구하고, 몇 번의 실패 후 마침내 성공한다.

호머는 외계인을 보지만 마을의 아무도 그를 믿지 않는다. 그는 바트와 야영을 하다 놀라운 진실을 발견한다.

마지는 프레첼 프랜차이즈를 시작하지만, 돈을 벌려는 그녀의 시도는 스프링필드 인베스터렛으로 알려진 여성 그룹에 의해 좌절된다. 아내를 돕기 위해 호머는 마피아 두목 팻 토니의 조력을 구한다.

번즈 씨는 직원들에게 생존주의 워크숍에 참석하라고 명령한다. 눈사태로 호머와 번즈 씨는 작은 산허리 오두막에 함께 갇힌다.

마지는 아이를 키우는 스트레스로 머리카락이 빠지기 시작한다. 노래하는 유모 셰리 보빈스가 도움을 주러 도착한다.

'이치 & 스크래치' 만화의 매력을 업데이트하려는 작가들은 새로운 캐릭터를 추가한다. 호머 심슨은 서핑하는 멋진 개의 목소리를 연기한다.

호머는 바트가 동성애자라고 의심하기 시작한다. 호머는 바트의 남자다움을 되살리기 위해 제철소에 가 봤지만 역효과만 난다. 이제 그는 아들을 바로 잡기 위해 아들을 캠핑 여행에 데려간다.

바트의 천적 사이드쇼 밥이 이번에는 그의 사악한 형제 세실과 함께 돌아온다. 밥은 개과천선했지만, 세실은 스프링필드 댐을 폭파하려 하고 그의 형이 매번 그랬듯 실패한다.