크라바펠 선생님은 형편없는 성적을 받은 바트에게 유급을 시키겠다고 협박한다. 바트는 역사 시험 공부를 하다가 뒤쳐지자 하느님께 도움을 청한다. 그날 밤 엄청난 눈보라가 스프링필드를 덮쳐 다음 날 학교가 문을 닫는다. 바트가 밖에 나가 놀려고 하자 리사는 바트가 집에서 공부해야 한다고 말한다.

호머는 새로운 탈모 방지 약을 알게 되는데 그 약은 회사의 의료 보험을 속여야만 살 수 있다. 번즈 씨는 멋진 헤어 스타일을 한 호머를 승진시킨다. 사무실을 갖게 된 호머는 칼이라는 게이 비서를 데려오고 칼은 호머에게 반한다. 하지만 호머를 질투한 스미더스가 호머의 성공 비밀을 알게 되고 처방전을 취소시킨다.

바트와 리사는 으스스한 이야기로 서로를 겁주려고 한다. 심슨 가족은 자신들의 영혼을 홀리는 유령의 집에 산다. 심슨 가족은 괴물들이 그들을 잡아먹으려 했다고 몰아가지만 외계인들은 기분 나빠하며 심슨 가족을 위한 식사를 준비하고 있었다고 말한다. 포의 '갈까마귀' 풍자 이야기에서 슬픔에 빠진 호머는 나쁜 새 바트 때문에 괴로워한다.

스프링필드 원자력 발전소 하류에서 눈이 세 개인 물고기가 발견되자 발전소는 제재를 받게 된다. 본인이 주지사가 되면 규정을 마음대로 바꿀 수 있다는 것을 깨달은 번즈 씨는 컨설턴트 팀을 고용해 현 주지사 자리를 차지하려고 한다. 번즈 씨가 유세 활동을 위해 심슨 가족 집에서 저녁을 먹게 되자, 마지는 번즈 씨에게 눈이 세 개인 물고기를 대접한다.

스프링필드 아이소톱스 팀의 야구 경기에 간 호머는 술에 취해 흥을 돋우다가 팀의 공식 마스코트가 되어 관람객을 모으고 경기를 응원하게 된다. 그 후 캐피털 시티의 큰 경기장에서도 성공을 거두려고 했지만 실패한다. 하지만 그 경험으로 호머는 친구들의 주목을 받게 된다.

좋은 이웃 네드 플랜더스 때문에 짜증이 머리 끝까지 치솟은 호머는 바트와 네드의 아들 토드가 미니어처 골프에 관심을 보이자 플랜더스에게 내기를 제안한다. 바트가 토드를 이길 수 있다고 장담하고 내기에서 진 사람이 아내의 드레스를 입고 잔디를 깎기로 한다. 리사는 참선의 원칙을 이용해 바트를 돕는다. 마침내 경기 당일, 두 소년은 막상막하의 경기를 펼친다.

심슨 가족에게 추수 감사절이 찾아왔다. 호머는 미식축구 경기에 돈을 걸고 마지의 어머니는 모든 것을 비난한다. 리사가 페미니스트 영웅들을 넣은 아름다운 장식물을 만들자 질투가 난 바트가 실수로 장식물을 불에 던져 버린다. 호머는 바트가 추수감사절을 망쳤다고 혼내고 바트는 집을 나간다. 바트가 도시를 떠돌아다니는 동안 가족들의 걱정은 커져만 간다.

리사의 콘서트 후 심슨 가족은 급히 몬스터 트럭 랠리로 향하지만 늦게 도착하는 바람에 트럭코사우루스라는 불을 뿜는 굴착기에 그들의 차가 먹혀버린다. 어쨌든 가족들은 남은 쇼를 관람하고 바트는 무모한 오토바이 스턴트맨 랜스 머독에게 감탄한다. 바트는 머독의 묘기를 스케이트보드로 흉내내기 위해 스프링필드 협곡에서 점프하기로 결심한다.

'이치 & 스크래치'의 폭력적인 에피소드를 본 마지는 만화 속 폭력을 줄이자는 캠페인을 시작한다. 마지의 캠페인이 성공하자 '이치 & 스크래치'의 내용이 너무 지루해져서 아이들이 더 이상 만화를 보지 않게 된다. 그 후, 스프링필드에서 미켈란젤로의 다비드상의 전시 투어가 진행되자 마지의 캠페인을 지지했던 사람들이 다비드상 전시를 막아야 한다고 주장한다.

번즈 씨가 바트를 차로 치고 간다. 바트가 의식을 되찾자 호머는 번즈 씨에게 소송을 걸고, 번즈 씨는 심슨 가족을 불러 합의를 시도한다. 마지는 호머가 이 상황을 이용한다고 생각하고 둘 사이를 알게 된 번즈 씨는 호머에게 돈을 주지 않는다. 심란해진 호머는 마지와 계속 함께할 수 있을까 고민한다.

가족과 간 스시 식당에서 호머는 살점에 독이 있을 수 있는 희귀한 복어를 먹는다. 의사에게 24시간 뒤면 죽는다는 사실을 들은 호머는 하루를 최대한 잘 보내기 위해 계획을 짠다. 호머는 리사의 색소폰 연주를 듣고 바트에게 면도하는 법을 가르쳐준다. 그리고 친구들과 맥주 한 잔을 하고 아버지와 화해한다. 마지막으로 마지와 함께 시간을 보낸 호머는 앉아서 죽음을 기다린다.

호머와 마지는 둘이 어떻게 만났는지 아이들에게 이야기해준다. 1974년, 같은 반 우등생 아티 지프는 마지를 좋아했다. 호머는 마지와 가까워지기 위해 토론팀에 들어간다. 하지만 마지가 졸업 파티를 아티와 가게 되자 호머는 홀로 진흙탕 길을 걸어 집으로 간다. 하지만 마지는 아티가 건방지게 행동하자 그를 버리고 호머를 차에 태운다.

마지는 호머를 시켜 언니의 짝을 찾으려 한다. 알맞은 사람을 찾지 못하던 호머는 스키너 교장을 만나고 그가 아주 좋은 후보라는 것을 깨닫는다. 호머는 스키너 교장을 저녁 식사에 초대하지만 교장은 셀마 대신에 패티에게 빠진다. 사랑에 빠진 교장은 바트의 말썽에도 눈을 감아주고 외로운 셀마는 더 불행해진다.

호머는 모르고 지냈던 이복형제 허브 파월을 찾고 그가 디트로이트에 살며 성공한 자동차 회사를 운영한다는 것을 알게 된다. 두 사람이 만난 후 허브는 호머에게 신차 디자인을 맡기지만 호머가 엄청난 가격의 괴상한 차를 디자인해 허브와 그의 회사를 파산시킨다.

산타의 작은 도우미를 감당할 수 없게 된 가족들은 개를 애견 훈련학교로 보낸다. 교장 에밀리 윈스럽은 개의 목을 조르는 초크 체인의 신봉자다. 하지만 산타의 작은 도우미는 훈련에 뒤쳐진다. 게다가 리사가 집에서 만든 퀼트를 망가뜨리고 호머가 산 커다란 쿠키를 먹어 치운다. 결국 호머는 개를 내보내기로 마음 먹는다.

할아버지의 약이 미망인 할머니 비어트리스 시먼스의 약과 바뀐다. 서로에게 호감을 느낀 두 사람 사이에 로맨스가 싹튼다. 하지만 가족들이 할아버지를 야생 동물원에 데려간 사이 비어트리스는 숨을 거둔다. 슬퍼하던 할아버지는 비어트리스가 자신에게 십만 달러를 남겼다는 사실에 놀라고 이를 알게 된 마을 사람들은 할아버지를 찾아와 돈을 달라고 애원한다.

공개적인 망신을 당한 뒤 호머는 살을 빼기로 결심한다. 마지의 오래된 링고 스타 그림을 발견한 리사는 마지가 미대로 돌아가 재능을 살리도록 응원하고, 마지는 속옷을 입고 소파에 앉아 있는 호머를 그린 그림으로 상을 탄다. 초상화 작가를 찾던 번즈 씨는 마지를 고용하지만 마지는 그의 진정한 본질을 찾지 못해 어려움을 겪는다. 그러던 중 호머를 놀리는 번즈 씨를 보고 마침내 감을 잡는다.

리사는 멋진 임시 선생님 버그스트롬에게 반한다. 바트는 학급의 우등생 마틴 프린스를 제칠 것을 확신하며 반장 선거에 나간다. 어느 날 학교에 간 리사는 버그스트롬 선생님이 없어져 충격을 받는다. 바트는 승리를 축하하지만 자신과 친구들 모두 투표를 하지 않았다는 걸 깨닫는다.

호머와 마지는 주말 동안 결혼 상담 프로그램에 참여한다. 특히 마지가 낚시를 하러 몰래 떠난 호머를 붙잡은 후 서로의 의견 차이가 좁혀지지 않았던 것이다. 집에서는 걷잡을 수 없는 아이들의 파티 때문에 할아버지가 눈물까지 흘리게 된다. 할아버지가 걱정된 아이들은 정신없이 집을 치우기 시작한다. 한편 호머는 전설적인 메기 제너럴 셔먼을 잡는다.

만화 컨벤션에 간 바트와 밀하우스, 마틴은 돈이 부족해서 셋이 함께 만화책 한 권을 사기로 한다. 하지만 셋 다 만화책을 눈앞에 두려고 하면서 공동 소유가 골치 아픈 일이라는 것을 알게 된다. 결국 바트는 마틴을 묶어 두고 밀하우스와 싸우다가 만화책을 잃는다.

바트가 헌혈로 번즈 씨의 목숨을 구하지만 번즈 씨가 고맙다는 카드만 보내 호머는 분노한다. 화가 나 편지를 쓴 호머가 뒤늦게 정신을 차리지만 바트가 이미 편지를 보냈다는 것을 알게 된다. 편지를 되찾으려는 시도가 실패하고 번즈 씨는 결국 편지를 읽는다. 그리고 극도로 화가 나 복수를 다짐한다.