의문의 번즈 가해자의 정체를 알게 된다. 범인은 가장 귀여운 꼬마 용의자로 밝혀진다.

스프링필드에서 만화책 캐릭터 방사능 남자를 주인공으로 하는 영화를 촬영한다. 바트의 바램과는 달리 히어로의 사이드킥 폴아웃 보이 역은 그에게가 아니라 밀하우스에게 돌아간다.

일련의 재난이 끝나고 아이들은 네드와 모드 플랜더스의 보호를 받는다. 아이들이 세례를 안 받은 것을 알게 된 네드는 세례를 준비하지만, 때마침 호머와 마지가 방해한다.

스프링필드의 제일교회에서 나쁜 짓을 한 후 바트는 밀하우스에게 5달러에 자기 영혼을 판다. 바트는 자신의 결정을 후회하고 자신의 영혼을 되찾기 위해 필사의 모험을 시작한다. 결국 그는 예상치 못한 곳에서 도움을 받아 영혼을 되찾는다.

리사는 동물원에 다녀온 후 양고기를 먹을 수 없게 되고, 이로 인해 리사는 아버지와 친구들에게 분노와 조롱의 대상이 된다. 하지만 아푸와 폴, 린다 맥카트니와 같은 채식주의자들의 도움으로 그녀는 자신의 채식주의를 굳게 지킨다.

광고 로고는 스프링필드를 공격하고, 학교 관리인 윌리는 아이들 꿈속에서 스프링필드 학교 아이들을 위협하고, 호머는 무서운 3차원 세계로 들어간다.

호머는 아프다는 핑계로 집에서 일하기 위해 체중을 늘리지만, 자신의 삶이 무너지고 있다는 것을 알게 된다. 유일한 희망은 그의 거대한 엉덩이로 원자력 발전소의 누수를 막는 것이다.

어렸을 때 그를 버렸던 호머의 어머니는 심슨 가족으로 돌아온다. 가족은 그녀가 1960년대에 번즈 씨의 세균전 연구소를 파괴하고 마을을 떠난 급진주의자였다는 사실을 알게 된다. 호머는 어머니와 다시 만나자마자 이별한 것에 실망한다.

심슨 가족의 적인 사이드쇼 밥은 핵폭탄으로 스프링필드를 위협하기 위해 돌아온다. 그 후 밥은 라이트 형제의 비행기로 크러스티를 망하게 하려 하지만 또 실패한다.

트로이 매클러는 처음 공개되는 클립과 심슨 가족의 영상이 나오는 이 회고전을 개최한다. 또한 시청자 메일에 답장하고 '누가 번즈 씨를 쐈나?'의 또 다른 결말을 공개한다.

심슨 가족은 가족사진을 찍으러 동네 쇼핑몰에 가지만, 바트가 도둑질로 체포된다. 어머니의 실망은 극도에 달하고 풀이 죽은 바트는 다시 사랑받는 아들이 되기 위해 필사적으로 노력한다.

호머는 볼링팀을 조직하지만, 참가비를 내려면 번즈 씨를 포함시켜야 한다. 한편 바트가 멋진 티셔츠를 입고 학교에 가자 스키너 교장은 복장 규정을 제정한다.

마지는 할인 가격으로 샤넬 정장을 구입하고 컨트리클럽 가입 초대장을 받는다. 클럽에서 호머는 번즈 씨가 골프에서 사기를 치는 것을 발견하고 마지는 자신이 상류층 생활에 잘 어울리지 않는다는 것을 알게 된다.

크러스티의 사인을 받으려는 바트의 시도는 의도치 않게 크러스티의 탈세 기소로 이어진다. 크러스티는 자신의 죽음을 위조하지만 바트가 이를 알아차리고 그를 사회로 돌아가도록 설득한다.

리사는 마을의 창시자 제베디아 스프링필드가 실제로는 끔찍한 사람이라는 사실을 알게 된다. 하지만 그녀는 마을 영웅의 이미지를 보호하기 위해 자신이 알아낸 걸 비밀에 부친다.

과로한 스미더스는 휴가를 가고 그 자리를 호머가 대체한다. 번즈 씨는 스미더스가 더는 필요하지 않다고 판단하고 스미더스가 돌아오자마자 해고한다. 하지만 호머와 스미더스가 싸우던 중 번즈 씨가 창밖으로 떨어지는 사고를 당하면서 번즈 씨는 다시 한 번 보좌관에게 의지하게 된다.

바트는 '이치 & 스크래치'의 실제 창작자 체스터 J. 램프윅을 만난다. 바트와 리사의 도움을 받는 램프윅이 '이치 & 스크래치' 스튜디오를 상대로 한 소송에서 이기면 스튜디오는 문을 닫고 만화 제작을 중단해야 한다.

배우 트로이 맥클러는 자신의 독특한 성적 페티쉬를 숨기기 위해 마지의 언니와 결혼한다. 하지만 결국 그녀는 사랑 없는 결혼은 하지 않기로 결정한다.

DMV에서 고모들과 시간을 보내다가 바트는 가짜 운전 면허증을 만든다. 그는 가짜 면허증을 사용하여 자동차를 렌트하고 테네시주 녹스빌에서 아직도 세계 박람회를 개최하고 있는 줄 알고 그곳까지 차를 운전해 간다. 리사와 호머는 바트를 구조해야만 한다.

스키너 교장은 저녁 식사에 차머스 교육감을 초대하고, 매기는 신문지 상자에 갇히고, 불량배 넬슨이 자신의 약을 맛보는 것을 본다.

할아버지 심슨은 번즈 씨가 자신보다 먼저 죽으면, 그의 옛 군대의 마지막 생존자로서 자신이 상당한 재산을 상속받을 것이라고 밝힌다. 번즈 씨와 할아버지는 미국 정부가 현장에 도착해서 보물을 진짜 주인에게 돌려줄 때까지 보물을 놓고 다툰다.

스프링필드는 불법 이민자를 금지하는 조례를 통과시킨다. 아푸는 추방당할까 봐 걱정하며 시민권 시험을 통과하기 위해 필사적으로 노력한다.

호머는 전국의 인기 록 밴드와 함께 동행하며 배로 포탄을 잡아 관객을 즐겁게 한다. 하지만 스프링필드에 도착해 공연하게 되자 호머는 가족을 위해 그만두기로 결정한다.

심슨 가족은 여름 별장을 임대한다. 새로운 아이들과 어울리는 리사는 인기가 많고 바트는 쿨하지 않게 군다. 바트는 동생의 인기가 없어지게 하려 하지만 실패한다.