Sau khi luyện tập cùng Jiraiya trong hơn hai năm, Naruto trở về làng Lá. Tại đó, cậu sớm gặp lại Sakura và Konohamaru.

Kakashi kiểm tra Naruto và Sakura để xem cả hai đã tiến bộ đến mức nào, còn Akatsuki đến làng Cát để tóm vật chủ của một vĩ thú có đuôi.

Khi Sakura và Naruto thể hiện các kỹ năng mới của họ, Deidara mở cuộc tấn công vào làng Cát và phải đối mặt với Gaara.

Naruto và Sakura vật lộn với bài kiểm tra với chuông của Kakashi. Deidara và Gaara giao chiến trên không.

Sau khi chiến thắng thử thách sinh tồn, cuối cùng thì Naruto và Sakura cũng được Tsunade chỉ định lập nhóm ba người do Kakashi chỉ huy.

Khi Deidara thả bom đất sét xuống làng Cát, những nỗ lực của Gaara để bảo vệ làng mình khiến cậu trở nên dễ bị tấn công.

Bất chấp những nỗ lực của Baki để ngăn cản cậu, Kankuro bắt đầu giải cứu Gaara khi cậu ấy đang bị Deidara và Sasori nhanh chóng bắt đi.

Kankuro không phải là đối thủ của chiếc đuôi giống bọ cạp của Sasori. Trong khi đó, Tsunade chỉ định nhóm của Kakashi hỗ trợ làng Cát giải cứu Kazekage.

Kankuro chịu ảnh hưởng từ chất độc chết người của Sasori. Trong khi đó, trên đường đến làng Cát, nhóm của Kakashi đón Temari – chị của Gaara.

Tổ chức Akatsuki bắt đầu một nhẫn thuật kéo dài ba ngày để tách Shukaku khỏi Gaara. Ở làng Cát, tình trạng của Kankuro ngày càng tồi tệ hơn.

Ninja trị thương Sakura tạo ra loại thuốc giải độc để chữa trị cho Kankuro. Sau đó, những chú chó ninja của Kakashi lần ra tung tích của tổ chức Akatsuki.

Khi nhóm của Guy và nhóm của Kakashi tiếp tục nhiệm vụ giải cứu Gaara, thủ lĩnh của Akatsuki cử Hoshigaki Kisame và Uchiha Itachi đến cản đường họ.

Nhóm của Guy giao chiến với Kisame, còn Kakashi dẫn đầu cuộc tấn công với Itachi trong khi Naruto theo sát phía sau.

Guy dùng đến các biện pháp mạnh trong trận chiến với Kisame.

Bà Chiyo và Sakura giải thoát Naruto khỏi ảo thuật, còn Guy giải thoát Neji, Rock Lee và Tenten sau khi họ cuối cùng đã đánh bại Kisame.

Nhóm của Kakashi và nhóm của Guy nhận ra các trận chiến gần đây của họ đều chỉ nhằm đánh lạc hướng. Bà Chiyo nói với họ rằng quá trình tách Jinchuriki có thể gây tử vong.

Khi các nhóm tiếp cận nơi ẩn náu của tổ chức Akatsuki, bà Chiyo tiết lộ mình là người đã phong ấn Shukaku vào Gaara để bảo vệ làng Cát.

Khi nhóm của Kakashi và nhóm của Guy cố gắng vượt qua kết giới để đến nơi ẩn náu của bọn họ, tổ chức Akatsuki biết rằng một trong những kẻ xâm nhập là Jinchuriki Cửu Vĩ.

Tại hang ổ, nhóm của Guy bị các bản sao của chính họ phục kích và tấn công. Deidara đưa cơ thể của Gaara đi, buộc Naruto và Kakashi phải bám theo.

Bà Chiyo tiết lộ rằng cơ thể thật của cháu trai mình đang bí mật ẩn trong con rối yêu thích của hắn, và cách duy nhất để giết Sasori là phá hủy con rối của hắn.

Bà Chiyo và Sakura tiếp tục trận chiến với Sasori. Nhóm của Temari, cùng với Kankuro và Ebizo, tiếp tục tìm đường đến Thủy Quốc.

Trong khi Sasori tung ra nhẫn thuật bí mật của Đệ Tam, Naruto và Kakashi tiếp tục truy đuổi Deidara, còn nhóm của Guy chật vật chống lại các bản sao.

Đối mặt với Cát Sắt, bà Chiyo và Sakura, cũng như những con rối mẹ và bố, lép vế trong trận chiến với Sasori và Kazekage Đệ Tam.

Sasori dùng nhẫn thuật mới để tấn công bằng những chiếc gai sắt mọc ra ngẫu nhiên, một trong số chúng đâm Sakura và khiến cô tê liệt vì chất độc.

Sakura tiết lộ rằng cô đã uống thuốc giải cho loại độc của Sasori, nhưng nó sẽ hết tác dụng sau ba phút. Deidara cố gắng cắt đuôi Naruto và Kakashi.

Bà Chiyo triệu hồi mười con rối của Chikamatsu, nhưng Sasori nắm kèo trên khi triển khai nhẫn thuật điều khiển một trăm con rối.

Bà Chiyo và Sakura bước vào giai đoạn cuối của trận chiến với Sasori. Hắn tiết lộ một số thông tin có giá trị về một trong những gián điệp của mình.

Nhóm của Guy dường như bị áp đảo trước những bản sao – vốn không phải là con người – nhưng vẫn mạnh như khi mới được tạo.

Kakashi dùng nhẫn thuật bẻ cong liên chiều để chống lại Deidara, nhưng Naruto không thể khống chế cơn giận và chakra Cửu Vĩ Hồ của cậu bắt đầu xuất hiện.

Kakashi sử dụng phong ấn mà Jiraiya đưa cho anh để kìm hãm chakra Cửu Vĩ Hồ của Naruto. Trong khi đó, Sakura không thể hồi sinh Gaara.

Dựa vào sức mạnh của Naruto, bà Chiyo triển khai nhẫn thuật chuyển hồn lên Gaara, cũng là loại nhẫn thuật đi kèm cái giá đắt.

Nhóm của Kakashi và nhóm của Guy đưa Gaara trở lại làng Cát, nơi họ bày tỏ lòng thành kính trước mộ của bà Chiyo. Trong khi đó, Deidara tìm kiếm cánh tay của mình.

Trở lại Konoha, khi Kakashi nghỉ ngơi trong bệnh viện, Naruto tìm kiếm một thành viên khác trong đội trước khi họ gặp gián điệp của Sasori.

Naruto ngán ngẩm khi Sai – chàng trai tấn công cậu – được chỉ định vào Đội Kakashi và một thành viên ANBU tên là Yamato đảm nhận vai trò thủ lĩnh.

Jiraiya tóm tắt sơ lược cho Yamato về Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn trong người Naruto. Sau khởi đầu trắc trở, Đội Kakashi mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Bất chấp nỗ lực của Yamato nhằm giảm bớt căng thẳng và vun đắp tinh thần đồng đội trong nhóm, Naruto vẫn tiếp tục khinh thường Sai.

Sai hé lộ một khía cạnh dịu dàng. Cả đội lập kế hoạch bắt giữ gián điệp của Sasori.

Yamato tạo ra một bài kiểm tra thử để đánh giá mức độ phối hợp và làm việc cùng nhau của cả đội. Sai tiết lộ một số thông tin bất ngờ về bản thân.

Yamato cải trang thành Sasori và gặp tay gián điệp trên cầu Tenchi. Cả đội ngạc nhiên khi phát hiện ra danh tính thực sự của tay gián điệp.

Nổi giận khi bị Orochimaru trêu tức, Naruto giải phóng chiếc đuôi thứ ba của Cửu Vĩ Hồ trong trận đấu.

Bị Orochimaru dồn tới giới hạn trong lúc giao đấu, Naruto biến đổi sang trạng thái bốn đuôi.

Ở hình dạng bốn đuôi, Naruto tỏ ra là một đối thủ đáng gờm đối với Orochimaru. Trong khi đó, Kabuto suy luận rằng Sasori đã chết.

Sau khi Naruto mất kiểm soát và tấn công Sakura, Yamoto buộc phải trói Naruto lại trước khi cậu gây hại thêm. Sai đối đầu với Orochimaru.

Sau khi cử bản sao gỗ đi theo Sai, Orochimaru và Kabuto đến nơi ẩn náu, Yamato kết luận rằng Danzo đang tìm cách tiêu diệt Konoha.

Hồi phục vết thương, Naruto và Sakura cùng Yamato truy đuổi Sai. Naruto ngỡ ngàng khi biết mình đã gây ra thương tích cho Sakura.

Để tìm hiểu thêm về Sai, đội Konoha quyết định xem cuốn sách ảnh của cậu. Tại nơi ẩn náu, Sai đối mặt với Sasuke trong bóng tối.

Orochimaru đưa phong bì của Danzo chứa thông tin về ANBU của Konoha cho Kabuto. Yamato, Naruto và Sakura đến nơi ẩn náu.

Sai tiết lộ mệnh lệnh thực sự của mình khi đội Konoha chất vấn cậu. Naruto cho Sai biết về mối quan hệ anh em với Sasuke.

Kabuto tấn công đội và giải thoát Sai, nhưng sau đó Sai lại phản bội anh ta. Cả đội chia nhau đi tìm Sasuke trong nơi ẩn náu của Orochimaru.

Khi Sai tiết lộ với Naruto rằng cậu ta thực sự có cảm xúc, Orochimaru tấn công họ, buộc Sakura và Yamato phải tới hỗ trợ.

Naruto và Sakura cuối cùng cũng đoàn tụ với Sasuke, còn Sasuke vẫn kiên định với quyết tâm trả thù anh trai Itachi.

Sasuke dũng mãnh bất ngờ chạm trán Cửu Vĩ Hồ và tấn công Naruto.

Bất chấp sự phản đối của Naruto, khao khát trả thù của Sasuke ngày càng lớn dần. Chỉ có sự can thiệp của Orochimaru mới ngăn cản Yamato cướp Sasuke bằng vũ lực.

Những cơn ác mộng ám ảnh Naruto. Sai cố gắng thích nghi như một thành viên của đội. Kakashi nói với Naruto rằng anh có một điều đặc biệt dành cho cậu.

Naruto bắt đầu chế độ tập luyện mới nhằm đẩy nhanh tiến độ. Sau khi biết loại chakra của mình, cậu bắt tay vào khám phá các thuộc tính và năng lực của chakra.

Naruto tìm lời khuyên từ Asuma. Một mối đe dọa tiềm tàng khiến quá trình đào tạo của Naruto phải sớm kết thúc. Tsunade quyết định cử nhóm của Kakashi đi làm nhiệm vụ mới.

Đội của Kakashi tới Hỏa Đền để giải quyết tình trạng các ngôi mộ ở đền thường xuyên bị phá hoại. Naruto bắt gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Nhóm của Kakashi tìm hiểu lịch sử của những ngôi mộ ẩn giấu trong Hỏa Đền. Naruto nhận ra cậu và Sora có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng.

Tsunade nghi ngờ Danzo đang âm mưu gì đó và ra lệnh điều tra. Ở Hỏa Đền, Naruto và những người khác bị dụ vào một cái bẫy.

Các thành viên trong nhóm của Kakashi gặp bất lợi trước kẻ thù. Sora tự mình đối mặt với một nhân vật bí ẩn.

Nhân vật bí ẩn chia sẻ một thông điệp khó hiểu cho Sora. Ngập tràn thất vọng, Naruto phát hiện ra Fūka có thể sử dụng toàn bộ năm yếu tố chakra.

Yamato bổ nhiệm một thành viên mới vào nhóm của Kakashi, nhưng quyết định này không được ủng hộ. Trong khi đó, ở Hỏa Quốc, Furido thực hiện nước đi tiếp theo của mình.

Furido tiết lộ sự thật gây chấn động liên quan đến lịch sử gia đình Sora. Tsunade nhận được lá thư từ nhà sư của Hỏa Đền kể chi tiết một sự việc liên quan đến Sora.

Tsunade bắt gặp Danzo tham gia một cuộc họp bí mật. Sau khi Sora biết được thông tin gây sốc về cha mình, Furido khuyến khích cậu tìm cách báo thù.

Furido phát động cuộc tấn công vào Làng Lá. Asuma nghi ngờ có người lợi dụng Sora và nhận ra lý do tại sao ngôi làng đang bị đe dọa.

Asuma phải đối mặt với một phần quá khứ không mấy dễ chịu. Naruto cố gắng ngăn cản Sora đến chỗ Furido, nhưng trước tiên cậu phải tránh nụ hôn của thần chết một lần nữa.

Sora sửng sốt khi nhận ra kế hoạch thâm hiểm của Furido và cố gắng ngăn cản hắn một cách tuyệt vọng. Asuma chật vật trong cuộc chiến với Kitane.

Naruto phát hiện ra bí mật đằng sau khả năng vận dụng cả năm nguyên tố chakra của Fūka. Furido tiết lộ nguồn gốc sức mạnh quyền năng của Sora.

Sora chìm trong tuyệt vọng sau một sự phản bội kinh hoàng. Chỉ có Naruto mới thực sự thấu hiểu nỗi đau của Sora, và có thể ngăn cậu đánh mất bản thân hoàn toàn.

Asuma du hành ngược thời gian để chiến đấu với hình dạng thật của Furido. Chakra của Cửu Vĩ bên trong cả Naruto và Sora bắt đầu bộc lộ.

Naruto tìm mọi cách kiềm chế chakra của Cửu Vĩ nhằm ngăn chặn cơn cuồng loạn của Sora. Asuma nhận được sự trợ giúp không ngờ tới trong trận chiến của mình.

Kakashi trở lại, báo cáo với Tsunade rằng Akatsuki đã bắt đầu hành động. Trong khi đó, Hidan và Kakuzu sắp đạt tới cái kết của cuộc săn lùng Nhị Vĩ.

Hidan và Kakuzu tới Hỏa Đền để bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Naruto tiếp tục khóa huấn luyện, chuyển sang giai đoạn sau.

Sau khi nghe báo cáo về Hỏa Đền bị phá hủy và Akatsuki xâm nhập Hỏa Quốc, Tsunade ra lệnh cho 20 đội mới hành động.

Đội của Asuma lên kế hoạch chặn Akatsuki tại điểm thanh toán tiền thưởng. Kakashi tiết lộ cho Naruto mục đích thực sự của khóa huấn luyện mới.

Kakashi thách thức Naruto trở thành người đầu tiên có thể kết hợp nguyên tố chakra của mình để tạo ra một chiêu thức mới và mạnh mẽ hơn.

Bất ngờ trước năng lực của Hidan, Asuma nghĩ ra một chiến lược chiến đấu gây sốc cho tất cả mọi người trong đội, đặc biệt là Shikamaru.

Hidan sử dụng khả năng liên kết cơ thể mình với đối thủ sau khi uống máu của họ. Shikamaru nỗ lực tìm cách hóa giải chiêu thức này.

Hidan cho thấy khả năng sống sót ngay cả khi bị trọng thương. Một thành viên trong đội trở thành nạn nhân cho chiêu thức của Hidan.

Ngay khi quân tiếp viện đến giúp đội của Asuma, một nhân vật bí ẩn lệnh cho Hidan và Kakuzu rút lui. Một thành viên trong đội ngấp nghé cửa tử.

Ở một vùng đất xa xôi, Akatsuki thảo luận về cách thống trị thế giới. Trong khi đó, đội của Asuma báo cáo kết quả bi thảm của nhiệm vụ cho Tsunade.

Tsunade ra sức phản đối khi Đội 10 kiên quyết lập kế hoạch ngăn chặn và bắt Akatsuki. Một người bất ngờ đề nghị giúp đỡ.

Naruto chỉ có 24 giờ để hoàn thiện chiêu thức mới, giúp Đội 7 hỗ trợ cho kế hoạch hạ gục Akatsuki của Đội 10.

Khả năng ngoài dự kiến của Kakuzu khiến đội của Shikamaru gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Naruto học về điểm mạnh và điểm yếu của lần lượt năm chakra.

Shikamaru quyết định rằng chia tách Hidan và Kakuzu là cơ hội duy nhất để chinh phục bộ đôi, vì vậy cậu bắt đầu áp dụng chiến thuật nghi binh.

Hidan và Kakuzu sử dụng những mánh khóe cũ. Họ không ngờ rằng Shikamaru đã tìm ra cách để năng lực của họ đối chọi nhau.

Đội 7 tới hỗ trợ Đội 10 trong trận chiến với Hidan và Kakuzu. Naruto chuẩn bị tung ra chiêu thức mới – Phong thuật: Rasen Shuriken.

Khi chiêu thức mới của Naruto thất bại trong lần thử đầu tiên, cậu nài nỉ đồng đội để có một cơ hội nữa. Liệu chiêu thức này có tác động được đến Kakuzu từ xa?

Tsunade đưa ra quyết định khó khăn về chiêu thức mới của Naruto, Phong độn: Rasen Shuriken. Cùng lúc đó, Orochimaru bắt đầu khởi động kế hoạch tiếp theo.

Có tin đồn rằng nơi ẩn náu của Orochimaru đã bị lộ. Naruto tìm kiếm sự dẫn dắt từ một người thầy vừa trở lại. Guren bắt đầu quá trình tuyển lựa.

Jiraiya gợi ý Naruto tập luyện một chiêu thức kết hợp. Guren thể hiện chiêu thức Thạch Độn của mình. Sasuke thắc mắc về sự quan tâm mà Orochimaru dành cho Yukimaru.

Orochimaru đề xuất một kế hoạch với Guren. Kabuto và Yukimaru tìm cách triệu hồi Tam Vĩ. Naruto có cơ hội chạm trán Yukimaru.

Tsunade điều tra một tinh thể bí ẩn. Người của Guren biết về sự tồn tại của đội Kakashi. Quá trình huấn luyện của Naruto bất ngờ gặp trở ngại.

Kakashi và cả đội phát hiện họ đang bị theo dõi. Trong lúc chăm sóc Yukimaru, Guren có một giấc mơ lạ thường và rồi cô tặng cho Yukimaru một món quà.

Yukimaru tặng Guren quà đáp lễ. Gamatatsu có tiến bộ trong luyện tập. Naruto xin Tsunade cho cậu gia nhập đội của Kakashi để đi làm nhiệm vụ.

Naruto được gợi ý về cách hoàn thiện chiêu thức mới của mình. Đội của Kakashi bị cuốn vào một trận chiến không định trước. Cùng lúc này, Yukimaru nhớ đến mẹ mình.

Các thành viên của đội Kurenai mắc kẹt trong một môi trường khó hiểu. Trên đường đến hỗ trợ họ, Naruto tình cờ chạm trán Yukimaru một lần nữa.

Naruto thử thách thông linh thuật trước những khả năng của Guren. Sau đó, Guren và đồng bọn tiếp tục thử nghiệm của họ và chứng kiến một điều phi thường.

Dùng dơi để theo dấu Guren, Kakashi cử Naruto đến hồ để điều tra. Guren cố gắng bắt giữ Tam Vĩ, nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch.

Guren và Naruto trở thành nạn nhân của màn sương do Tam Vĩ tạo ra. Nhận được báo cáo về sự xuất hiện của vĩ thú, bà Tsunade lên kế hoạch phản công.

Naruto đi vào màn sương để tìm Yukimaru nhằm đưa cậu trở lại làng Lá. Nhưng Guren sẽ không từ bỏ Yukimaru mà không chiến đấu.

Lực lượng tiếp viện từ làng Lá xuất hiện cùng lệnh ra quân mới. Một nhân vật tiếp cận Kabuto để bàn về tình cảm ngày càng lớn của Guren dành cho Yukimaru.

Đội phong ấn bắt đầu cuộc tìm kiếm khi họ triển khai kết giới để bẫy Tam Vĩ. Naruto tức giận với Guren, nói rằng cậu sẽ không cho phép cô ta lợi dụng Yukimaru.

Kakashi kiểm tra kế hoạch bí mật của mình trước nhẫn thuật Thạch Độn mạnh mẽ của Guren. Các thành viên của đội phong ấn tìm ra Tam Vĩ, nhưng họ đang bị theo dõi.

Kabuto định dùng sức mạnh của Yukimaru để phá vỡ kết giới phong ấn. Âm mưu lớn của Orochimaru liên quan đến Yukimaru và Guren cũng được hé lộ.

Để bảo vệ Guren khỏi Tam Vĩ, Yukimaru vận dụng sức mạnh quá khả năng của mình. Trong khi Guren và Naruto chiến đấu với quái thú, điều không tưởng đã xảy ra.

Guren và Naruto nhận ra họ cần sự giúp đỡ của nhau. Yukimaru mang đến một thông điệp đáng ngạc nhiên. Kabuto ra lệnh phải đưa Yukimaru trở về bằng mọi giá.

Kakashi và những người khác phải dựa vào giác quan thần bí của Yukimaru để hướng dẫn nhiệm vụ giải cứu của họ. Yukimaru dùng một phương thức mà mẹ đã dạy cậu để trợ giúp.

Sai bị tấn công khi đang cố gắng đưa Yukimaru đến nơi an toàn. Đội phong ấn cố gắng tạo ra một kết giới khác cho Tam Vĩ.

Một đồng minh không ngờ tới đến cứu đội phong ấn. Rinji nói cho Yukimaru sự thật về cái chết của mẹ cậu, hi vọng phản ứng của cậu sẽ khiến Tam Vĩ tức giận.

Quyết tâm cứu Yukimaru, Guren dùng đến chiến thuật cuối cùng của mình. Naruto sử dụng thông linh thuật trong trận chiến với Tam Vĩ.

Sau khi trận chiến dẫn đến tổn thất nặng nề, bà Tsunade đưa ra một quyết định khó khăn. Yukimaru mất tích. Hai thành viên của Akatsuki xuất hiện ở hồ cùng kế hoạch riêng.

Quay cuồng trong đau đớn, Orochimaru chuẩn bị chuyển sang một cơ thể vật chủ mới. Trong khi đó, Sasuke cảm thấy đã đến lúc phải đối chất với thầy mình.

Orochimaru biến thành bạch xà rồi tấn công Sasuke. Khi Kabuto trở lại, đón chào anh là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Sasuke giải thoát Suigetsu khỏi bể nước và đề nghị hợp sức. Tuy nhiên, Suigetsu có một điều kiện.

Khi đến nơi ẩn náu phía nam để chiêu mộ Karin, Sasuke và Suigetsu phát hiện ra cô có một sức mạnh bí ẩn đối với các tù nhân.

Nhóm của Sasuke chuẩn bị cho cuộc gặp với Jugo – một ninja có xu hướng giết người bộc phát đang sở hữu enzyme cần thiết để tạo ra ấn chú của Orochimaru.

Không chịu rời nơi ẩn náu, Jugo chiến đấu với Sasuke và Suigetsu. Nhưng rồi một ảo ảnh quen thuộc khiến anh ta dừng tay để cân nhắc.

Nhiều năm trước, trong Đại chiến thế giới ninja lần thứ ba, căng thẳng dâng cao giữa chàng trai Kakashi và đồng đội Obito trong một nhiệm vụ vào lãnh thổ của kẻ thù.

Ngó lơ mệnh lệnh của Kakashi, Obito lên đường giải cứu Rin nhưng nhanh chóng rơi vào nguy hiểm.

Khi tin tức về cái chết của Orochimaru được lan truyền, thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki cảnh báo Itachi rằng Sasuke có thể sẽ truy lùng anh ta.

Trong khi dùng chó săn của Kakashi để theo dấu Itachi, Naruto và bạn bè tình cờ gặp một nhân vật không ngờ tới. Cùng lúc đó, Sasuke cũng sắp nhận được bất ngờ riêng.

Mắc kẹt trong trận chiến khốc liệt, Sasuke và Deidara đẩy nhau đến giới hạn và dùng đến những biện pháp ngày một khắc nghiệt hơn.

Trong tuyệt vọng, Deidara tung ra đòn tấn công mạnh nhất bằng loại vũ khí đặc biệt mà anh ta tạo ra nhằm kết liễu Itachi.

Sau khi chứng kiến vụ nổ lớn, các đồng đội của Sasuke gấp rút tìm cậu. Trong khi đó, Naruto và bạn bè bám theo mùi của Sasuke.

Cảm nhận được sự hiện diện của đám chó săn ninja, Karin nảy ra kế hoạch cầm chân ninja làng Lá để Sasuke có thể tập trung vào trận chiến sắp diễn ra.

Trong triều đại của Hokage Đệ Nhị, chàng trai Jiraiya vô tình dịch chuyển đến núi Myoboku rồi khám phá ra số phận của mình.

Sau khi chiến thắng cuộc chiến, Jiraiya vô tình gặp ba đứa trẻ đang đói lả rồi đồng ý giúp đỡ chúng. Nhưng sau đó, ông biết được một điều đáng kinh ngạc.

Ẩn mình trong một con cóc, Jiraiya lạc bước vào làng Mưa và phát hiện ra một thủ lĩnh mới hùng mạnh đã tiếp quản nơi này.

Jiraiya biến hình thành một trong những ninja cấp thấp mà ông bắt được, nhưng rồi bị phục kích và sớm đối mặt với hai nhân vật trong quá khứ của mình.

Triệu hồi cóc khổng lồ Gamaken, Jiraiya chiến đấu với Pain và một loạt quái thú trong khi cố gắng bước vào Hiền nhân cảnh giới.

Giờ đây, khi đối mặt với ba Pain, Jiraiya nản lòng cố kéo dài thời gian khi hai hiền nhân vĩ đại, Fukasaku và Shima, vạch ra kế hoạch tấn công.

Bị thương và khó thắng nổi, Jiraiya nhận ra một lời tiên tri đang diễn ra và liều mạng để khám phá bí mật đằng sau sức mạnh của Pain.

Sau khi bám theo dấu vết của Itachi, cuối cùng Sasuke cũng đối mặt với anh mình. Nhưng có điều gì đó không ổn.

Khi trận chiến định mệnh giữa hai anh em bắt đầu, Sasuke buộc Itachi phải trả lời câu hỏi bấy lâu nay của mình.

Khi Itachi hé lộ bí mật đằng sau Mangekyo Sharingan hùng mạnh, cuộc chiến giữa hai anh em đạt đến một bước ngoặt.

Khi Sasuke đầy phẫn nộ phản đòn người anh đang bị thương của mình, Itachi chuẩn bị tung ra đòn tấn công rực lửa.

Ở cao trào của trận chiến, Sasuke và Itachi đều sắp cạn chakra. Thế nhưng, mỗi người đều đang chuẩn bị cho một điều ngạc nhiên cuối cùng.

Khi Naruto và bạn bè cố gắng chống lại sức mạnh kỳ lạ của Tobi, Zetsu đến để thông báo rằng trận chiến giữa Sasuke và Itachi đã kết thúc.

Tại nơi ẩn náu của tổ chức Akatsuki, Madara cho Sasuke biết một tin động trời về anh trai mình và bắt đầu hé lộ quá khứ phức tạp giữa hai gia tộc.

Khi Madara hé lộ bí mật đằng sau vụ thảm sát gia tộc Uchiha, cuối cùng Sasuke đã nhận ra ý định thực sự của anh trai mình.

Đội của Naruto rút lui sau khi không tìm thấy dấu vết của Sasuke. Trong khi đó, Sasuke đang ráo riết chuẩn bị để tấn công một mục tiêu mới.

Trong nhiệm vụ săn lùng những vĩ thú có đuôi còn lại, Sasuke đối đầu với Killer Bee nhưng lại vướng vào rắc rối.

Một thông báo khẩn cấp từ bà Tsunade đưa các ninja làng Lá đến địa điểm của một cuộc tấn công gần đây. Tại đó, Naruto chiến đấu với một người đàn ông bí ẩn.

Trong khi Naruto và đồng đội hộ tống một cô gái bị mắc kẹt đến làng của gia tộc cô, những kẻ săn tiền thưởng âm mưu đánh cắp nhẫn thuật bị cấm của gia tộc này.

Sau khi trở về làng, Hotaru rơi vào bẫy của bọn cướp. Naruto thấy khó hiểu trước hành vi của dân làng.

Khi quá khứ của Utakata được hé lộ, mật đội làng Sương Mù thỏa thuận với đội của Naruto, còn Naruto có phát hiện đáng ngạc nhiên về Hotaru.

Khi Naruto và những người khác tranh luận về việc phải làm gì với nhẫn thuật bị cấm, Hotaru nhắc đến tên của một người có thể bảo vệ nhẫn thuật đó.

Khi Hotaru lại mất tích, Naruto và Utakata hợp tác để tìm cô và phát hiện ra một điều đáng ngại.

Naruto và Utakata điều tra nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ trong làng. Cùng lúc đó, Shiranami tiết lộ kế hoạch của mình với Hotaru.

Hotaru suy sụp khi Shiranami buộc cô phải sử dụng cấm thuật để chống lại Naruto và Utakata. Không lâu sau đó, nhẫn thuật này bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong khi nhớ lại cuộc gặp kỳ lạ với Itachi, Naruto được triệu tập đến dinh thự của Hokage. Tại đó cậu nhận được một tin chấn động.

Tan nát cõi lòng, Naruto lang thang trên các con phố trong làng, trong khi Tsunade cố gắng giải mã thông điệp của Jiraiya.

Khi cả đội đang nghiền ngẫm thông điệp của Jiraiya và chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi, Fukasaku đưa ra một lời đề nghị bất ngờ cho Naruto.

Naruto bắt đầu luyện tập Hiền Nhân Thuật dưới sự hướng dẫn của Fukasaku, nhưng nhanh chóng mất kiên nhẫn trước thử thách đầu tiên.

Naruto chật vật trong quá trình luyện tập trước khi đạt được bước đột phá lớn. Trong khi đó, anh trai của Killer Bee gửi một thông điệp khẩn cấp cho Tsunade.

Trong khi các ninja Làng Lá đang phân tích thông tin mà Jiraiya mang về, Lục Đạo Pain phá vỡ hàng rào phòng thủ của Làng Lá và tấn công.

Làng Lá hứng chịu đòn tấn công nặng nề của Pain và Konan. Nghe tin Akatsuki tấn công, Tsunade tìm cách liên lạc với Fukasaku.

Ở một khu vực trong làng, Kakashi giao chiến với Tendo Pain, nhưng anh không thể đối phó kịp trước các cuộc tấn công bí ẩn của Tendo. Shurado tham gia cuộc chiến.

Làng Lá hứng chịu đòn tấn công nặng nề của Akatsuki. Bên dưới ngôi làng, Danzo hành động để đạt được tham vọng của mình.

Konohamaru, Moegi và Udon kinh ngạc khi nhìn thấy ngôi làng quê hương. Nhưng để hoàn thành nghĩa vụ của genin, họ phải đưa dân làng đến nơi an toàn.

Tsunade đối mặt với Tendo Pain trên sân thượng của dinh thự Hokage. Tsunade từ chối khi Pain yêu cầu giao nộp Cửu Vĩ Hồ.

Linh cảm nguy hiểm đang cận kề, Naruto và Fukasaku vội từ Núi Myoboku trở về Làng Lá, song ngôi làng đã bị san bằng đến mức không thể nhận ra.

Naruto tấn công Pain bằng Rasen Shuriken Phong cách gió đã hoàn thiện Hiền Nhân Thuật của mình. Tuy đánh bại Ningendo, nhưng Pain còn lại nhanh chóng đối đầu với cậu.

Gamabunta và những con cóc khác bị đánh bại còn Pain bắt được Naruto. Cậu cố gắng chống trả bằng Hiền Nhân Thuật, nhưng Gakido hút hết chakra của cậu.

Hinata bước đến đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh và tiết lộ bí mật cô giấu kín từ lâu. Trong khi đó, Neji nhận thấy một sự hiện diện kì lạ trên đường đến Làng Lá.

Naruto đánh mất bản thân sau khi chứng kiến Hinata bị hạ gục ngay trước mắt. Cơn thịnh nộ của cậu khiến chakra của Cửu Vĩ Hồ mất kiểm soát.

Bên trong thế giới nội tâm, Naruto gặp Minato Namikaze – Hokage Đệ Tứ – và biết được tin tức chấn động rằng Minato chính là cha của mình.

Để phá vỡ vòng luân hồi thù hận, Naruto đi đến nơi Pain thực sự đang ẩn náu. Trên đường đi, cậu bắt gặp Shikaku và Inoichi.

Khi Naruto luyện tập cho trận đấu sắp tới, cậu nghe thấy Jiraiya nói về "di sản của Hokage Đệ Tứ", thứ mà cậu tin là một kỹ thuật ninja bí mật.

Naruto và những người khác đương đầu với các thử thách sắp tới với hy vọng phá vỡ kỷ lục trước đó. Nhưng hành động bốc đồng của Naruto khiến cả nhóm gặp rắc rối.

Naruto đối mặt với Nagato và Konan. Nagato kể cho Naruto nghe về thời thơ ấu của anh và Làng Lá đã cướp đi cha mẹ anh như thế nào.

Để thực hiện ước mơ của họ, Nagato, Yahiko và Konan băng qua vùng chiến sự để tìm kiếm Jiraiya, mong học được nhẫn thuật từ ông.

Sau khi biết về quá khứ đau lòng của Nagato, Naruto đưa ra câu trả lời của riêng mình cho sứ mệnh tìm kiếm hòa bình, gợi cho Nagato nhớ lại lời hứa thuở xưa.

Nagato quyết định tin lời Naruto và thực hiện cấm thuật cuối cùng của mình, giúp khôi phục lại những sinh mạng đã mất trong cuộc tấn công vào Làng Lá.

Trong khi dọn dẹp những gì còn sót lại của Học viện Ninja, Iruka tìm thấy một cây cột cũ và nhận ra đó là cuốn hồi ký từ những năm đầu còn là học sinh của Naruto.

Ngày này qua ngày khác, Naruto cạnh tranh với Sasuke, học sinh xuất sắc của học viện, nhưng chỉ chuốc lấy thất bại và trở thành trò cười cho cả lớp.

Bạn cùng lớp của Naruto nói với cậu rằng một trận chiến đã nổ ra trong rừng Lá và thách cậu lấy một món đồ từ kẻ địch ninja đã chết.

Tại hội đồng khẩn cấp được tổ chức để thảo luận về kế hoạch tái thiết Làng Lá, Danzo hăng hái thúc giục hội đồng chọn một Hokage mới thay thế Tsunade.

Ninja Làng Lá bắt tay vào xây dựng lại Làng Lá. Trong khi hỗ trợ công việc tái thiết, Naruto và Sakura tái ngộ hai người bạn cũ.

Khi Naruto và Sakura kỷ niệm cuộc hội ngộ với Inari và Tazuna, họ nhớ lại một sự cố xảy ra sau nhiệm vụ của họ ở Sóng Quốc.

Tin tức về sự hủy diệt của Làng Lá lan tới Làng Cát. Kankuro và Temari lo lắng về tình trạng của quốc gia đồng minh.

Naruto đến thăm Sakura khi cô đang chăm sóc cho Tsunade. Sakura nhớ lại khoảng thời gian cô gặp các triệu chứng tương tự như căn bệnh do một loại vi-rút bí ẩn gây ra.

Tenten và Neji đến Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Công cụ Ninja Làng Lá để lấy dụng cụ xây dựng lại Làng Lá và nhớ lại chuyến thăm lần trước của họ.

Condor tự rèn luyện để trở thành một ninja đà điểu có thể nói tiếng người. Condor kể cho những chú đà điểu con trong rừng về những lần chạm trán Naruto.

Naruto biết rằng một thành phần quan trọng trong thức uống thanh xuân của Lee đã hết và lên kế hoạch lấy thêm trong nhiệm vụ tiếp theo của họ.

Để đưa Sasuke trở lại và học cách tự vệ trước Akatsuki, Naruto bắt đầu hành trình tập luyện dưới sự hướng dẫn của Jiraiya.

Naruto và Jiraiya cố gắng cứu một ngôi làng khỏi Kandachi, cánh tay phải trước đây của Hanzo. Kandachi tức giận triệu hồi Vua Xà cừ.

Bà Mèo yêu cầu Sasuke và Đội 7 thu thập bản in chân mèo cuối cùng cho Bách khoa toàn thư Chân mèo. Cả đội lên đường mà không có Kakashi.

Naruto được phân công tuần tra biên giới phía bắc của Làng Lá. Một đồng đội của cậu là Kosuke, người đã là genin hơn 50 năm.

Bộ phận Tình báo Làng Lá thẩm vấn một nữ ninja điệp viên xinh đẹp tên là Hanare. Trong khi đó, Inoichi phát hiện ra một hình ảnh bất ngờ khi quét tâm trí Hanare.

Trong Kỳ thi Chunin, Neji nghỉ trong phòng y tế. Khi Tenten đến xem tình hình của cậu, họ chứng kiến Làng Lá bị người của Orochimaru tấn công.

Bắt gặp một tảng đá dán một lá bùa kì dị, Naruto bóc ra không đắn đo. Đêm đó, cậu nhìn thấy một con ma mất trí nhớ đứng bên cạnh giường.

Đội 7 truy tìm những kẻ đã lấy trộm một bức tượng quý. Sakura phát hiện ra chúng, nhưng Naruto và Sasuke muốn lập công nên tự ý hành động.

Đội 7 và Đội 10 được giao nhiệm vụ giúp đỡ một ngôi làng có kẻ cướp hoành hành. Kakashi và Asuma tìm kiếm một lối đi an toàn để đột nhập nơi ẩn náu của bọn cướp.

Xích mích nảy sinh khi Sasuke đố kị với sức mạnh gia tăng của Naruto. Tsunade quyết định tách hai người ra và giao cho họ những nhiệm vụ riêng biệt.

Đặt chân đến Làng Lá, Đội Samui của Làng Mây ngỡ ngàng khi thấy ngôi làng chìm trong đống đổ nát. Danzo xuất hiện và thông báo rằng ông ta là Hokage mới.

Karui và Omoi của Làng Mây giục Naruto cung cấp cho họ thông tin về Sasuke. Naruto quyết định không bán đứng bạn mình.

Kage của mỗi nước lên đường tham dự Hội nghị Ngũ Kage. Trong khi đó, Naruto, Yamato và Kakashi đi theo Đội Samui với hi vọng diện kiến Raikage.

Để ngăn chặn vòng hận thù luân hồi nhất định sẽ xảy ra nếu Sasuke bị giết, Naruto đến gặp Raikage và cầu xin ông tha thứ cho Sasuke.

Mifune kêu gọi thành lập Lực lượng liên minh Shinobi để chống lại Akatsuki và đề nghị Hokage trở thành người đứng đầu của họ.

Có hứng thú với Naruto, Madara đột ngột xuất hiện trước mặt Naruto và tiết lộ sự thật đằng sau hành động của Itachi.

Sự thật đằng sau hành động của Itachi khiến Naruto, Kakashi và Yamato bàng hoàng. Sau đó, Madara tiếp tục tiết lộ nguồn gốc của mối hận thù.

Sau khi ngăn chặn các cuộc tấn công kết hợp của Gaara, Temari, Kankuro và Darui bằng nhẫn thuật Susano'o của mình, Sasuke đuổi theo Danzo. Nhưng Danzo đã bỏ trốn.

Bốn Kage giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Uchiha Madara. Madara tiết lộ "Kế hoạch Nguyệt Nhãn" của mình.

Đáp lại lời tuyên chiến của Madara, các Kage thành lập Lực lượng Shinobi Đồng minh với Raikage là thủ lĩnh.

Killer Bee tham gia vào trận chiến chết chóc chống lại Kisame, người đến để bắt Bát Vĩ. Ở một diễn biến khác, Ao rơi vào cái bẫy chết người.

Thông qua Sai, Naruto biết được Sakura định tự tay giết Sasuke. Gaara hỏi Naruto sẽ làm gì với tư cách là bạn của Sasuke.

Trong trận đối đầu với Sasuke, Danzo tiết lộ cánh tay phải của mình phủ đầy mắt Sharingan. Ở trận chiến kế tiếp, Danzo dường như không có đối thủ.

Kỹ thuật của Danzo khiến Sasuke không thể kết liễu đối thủ một cách gọn gàng. Madara nhận ra Danzo đang sử dụng ảo thuật Izanagi.

Danzo nghĩ mình đã thắng trong trận chiến với Sasuke nhưng rồi hắn nhận ra mình trúng ảo thuật của Sasuke ngay trước những cú đánh cuối cùng.

Sakura dùng mũi của Kiba để theo dõi Sasuke và cố đưa đồng minh vào giấc ngủ để có thể thực hiện kế hoạch của mình và tiêu diệt Sasuke vĩnh viễn.

Những ký ức xa xăm lướt qua tâm trí khi Naruto cố vượt qua cơn xúc động.