Các đội từ hai làng ẩn chuẩn bị cho kỳ thi. Vì Shikamaru đã vượt qua vòng sơ loại, Ino đề nghị Sakura thế chỗ cậu.

Các ứng viên sẵn sàng cho bài kiểm tra đầu tiên. Bạn bè nghĩ Shikamaru sẽ ra một bài kiểm tra viết đơn giản nhưng liệu nó có thực sự đơn giản như vậy không?

Neji dường như đã tìm ra đáp án cho bài kiểm tra và cần tất cả các ứng viên hợp tác. Liệu cậu có thể thuyết phục họ gạt bỏ những khác biệt sang một bên không?

Sau khi đến Suna, các ứng viên tự hỏi điều gì đang chờ đợi họ ở Sa mạc Quỷ.

Nhóm của Guy đi tìm Thiên Thư và Địa Thư.

Rock Lee bất ngờ khi phát hiện ra rằng anh có một vài điểm chung với Shira.

Rock Lee và Shira quyết định đấu với nhau để so kỹ thuật. Cao thủ nào sẽ chiến thắng?

Nhóm của Kurenai đi tìm các cuộn mật thư để vượt qua bài kiểm tra thứ hai.

Không tìm được cuộn mật thư hay dấu vết của kẻ thù, Kiba và những người bạn đồng hành dần trở nên ngờ vực. Tuy nhiên, trí nhớ của Naruto đã thay đổi tình thế.

Tại Sa Quỷ, Tenten cân nhắc các khả năng của mình nhưng Master Guy đã đến hỗ trợ cô.

Tenten thoát chết nhờ một kunoichi trong đám tàn tích dưới lòng đất của một cung điện đổ nát. Liệu họ thể gạt sự khác biệt sang một bên để giúp đỡ lẫn nhau?

Một sự cố xảy ra trên đường đi tìm Thiên Thư và Địa Thư khiến Ino hồi tưởng lại thời thanh xuân của mình cùng Sakura.

Ino, Choji và Sakura phải đối mặt với một nhóm từ làng Cát trong khi cố chiếm lấy một ốc đảo.

Khi gần đủ điều kiện cho bài kiểm tra thứ ba, Sakura, Ino và Choji bị một nghệ sĩ múa rối độc ác và tay sai của cô ta tấn công.

Trong khi cả nhóm vật lộn đấu với nghệ sĩ múa rối khủng khiếp, Sakura quyết định tự mình giải quyết vấn đề.

Hai người từ làng Cát âm mưu dụ Gaara mắc kẹt trong sa mạc. Sau đó Gaara phải đối mặt với một kẻ thù.

Hoichi, người nghiên cứu kiến thức của Bunpuku, gài bẫy Gaara và Fuu. Từng chút một, những con quỷ bắt đầu rời khỏi cơ thể họ.

Nhóm của Guy giải cứu Gaara và Fuu.

Hầu hết các Genin của làng Lá đều được thăng cấp Chunin. Nhờ năng lực thể hiện trong kỳ thi mà Neji được thăng cấp Jonin.