Killer Bee và Naruto rời đảo. Trong khi đó, hắc Zetsu bị Mizukage tấn công khi chuẩn bị bắt giữ các lãnh chúa phong kiến.

Cửu Vĩ Hồ cố gắng làm cho Naruto hiểu rằng một mình cậu không thể ngăn chặn sự hận thù do chiến tranh. Sau đó, Naruto nhớ lại trận chiến đầu tiên của mình với Sasuke.

Khi Neji sắp hết chakra, Kiba khuyên cậu nên đến lều y tế. Tuy nhiên, mặc dù được bảo vệ, các Jonin trị thương vẫn bị sát hại.

Hinata, Kiba và Shino phát hiện ra sơ hở giúp lũ bạch Zetsu xâm nhập vào trại liên minh ninja. Họ quyết định gây chiến.

Lũ bạch Zetsu vào trại samurai và giải thoát cho Deidara. Tuy nhiên, Mifune, Okisuke và Kurotsuchi lập tức theo sát.

Khi Ebisu cố gắng thuyết phục phụ nữ và người già thành lập lực lượng dân quân phổ biến để bảo vệ ngôi làng trước các cuộc tấn công, mọi người bỏ ngoài tai lời anh nói.

Trên đường ra chiến trường, Naruto phải đối đầu với A và Tsunade, những người không cho cậu đi qua.

Killer Bee giao chiến với anh trai và cố gắng tạo lối thoát cho Naruto. Tuy nhiên, cả hai đều bị A đẩy lên bờ. Tsunade quyết định can thiệp.

Sau khi nhận được tấm giấy da và cây bút lông khổng lồ để khắc dấu ANBU Root, Kakashi mang đến chỗ Sai và yêu cầu Rock Lee bảo vệ cậu.

Maki nhớ lại khi cô còn là học trò của Pakura – nữ anh hùng trong làng – và luyện tập để trả thù cho cái chết của bố mình.

Khi A chất vấn Tsunade, Tsunade nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với chàng ninja trẻ tuổi và vụ cá cược mà cô đã thực hiện với cậu.

Khi phát hiện ra cách bọn lính đánh thuê tấn công thuộc hạ của Raikage, bà Tsunade kết luận rằng A bị nhiễm ấu trùng côn trùng nổ.

Nhằm nâng cao tinh thần cho quân đội, Kakashi thông báo trên chiến trường về việc Sai chiến thắng một kiếm sĩ ninja. Rồi một trận chiến mới bắt đầu.

Khi kiếm sĩ Ringo Ameyuri dùng chiêu Nanh Sét để tấn công nhóm của Omoi, họ đang rất cần quân tiếp viện.

Mặc dù nghĩa trang làng Lá bị ô uế và lưỡi hái Hidan bay vào rừng Nara, Tsunade vẫn cử Yamato, Sai, Naruto và Sakura đến Tonika.

Sau khi tự giải thoát khỏi sự kìm kẹp của lũ rắn của Kabuto, Naruto quay trở lại Hacho cùng với Sakura và Shiseru, một thành viên của đội dân quân làng.

Hình ảnh về Naruto và lũ rắn khiến Mina sợ hãi. Kabuto quyết định tạo vật triệu hồi mới. Naruto đồng ý huấn luyện những đứa trẻ trong làng.

Trong khi bản sao Naruto – Cửu Vĩ Hồ loại bỏ tấm giấy da của Kabuto và chuẩn bị tấn công Dokku, Shiseru và những đứa trẻ, hắn bị Guy và Rock Lee chặn lại.

Một con quỷ sát hại Disonasu. Trong khi chiến đấu với con quỷ, Naruto bị thương nặng. Cửu Vĩ Hồ quyết định cho cậu mượn chakra của mình.