Khi các ninja làng Lá chuẩn bị cập bến một hòn đảo có vẻ thù địch, họ bị một con mực khổng lồ tấn công rồi được Killer Bee cứu.

Motoi nhắc lại một số biến cố trong quá khứ để giải thích cho Naruto lý do tại sao anh không thể đề nghị Killer Bee hướng dẫn mình tập luyện.

Killer Bee đồng ý giúp Naruto thuần hóa Cửu Vĩ Hồ. Nhưng trước hết, chàng ninja trẻ tuổi phải tìm cách khống chế nửa độc ác của mình mà không cần dùng vũ lực.

Ngay khi Naruto sắp sửa gục ngã hoàn toàn trước lòng hận thù của Cửu Vĩ Hồ, cậu thấy mẹ mình xuất hiện và làm tê liệt hồ ly.

Nhờ sự giúp đỡ và tình yêu thương của mẹ, Naruto chiến thắng được lòng căm thù của Cửu Vĩ Hồ. Cậu tách chakra khỏi yêu quái để tự mình kiểm soát.

Naruto tìm hiểu thêm về thời thơ ấu của mình khi câu chuyện về ngày cậu ra đời tiếp diễn.

Tin rằng Naruto là đứa trẻ trong lời tiên tri của Jiraiya, Minato quyết định đặt một nửa Cửu Vĩ Hồ vào đứa trẻ của Kushina.

Naruto nói lời tạm biệt với mẹ mình và kết thúc thiền định. Cậu nói với Yamato rằng cậu đã tách được chakra của Cửu Vĩ Hồ.

Naruto, Killer Bee, Yamato, Aoba và Motoi hứng chịu tuyệt chiêu đẩy sóng xung kích của Guy. Trở lại hòn đảo, Yamato đặt Kisame vào trong một chiếc áo trói.

Trong khi Madara đi tìm thân thể của Nagato, Konan tiết lộ lý do cô có động lực phản bội tổ chức Akatsuki và tin tưởng Naruto.

Guy gánh chịu tác động từ tuyệt chiêu của mình, Motoi quyết định chuyển đến đảo, còn Naruto đảm nhận nhiệm vụ mới đáng kinh ngạc một cách rất nghiêm túc.

Trong khi Kabuto và Deidara đối đầu với Tsuchikage Đệ Tam và bè phái, Manda tận dụng cơ hội để phát động một cuộc tấn công chống lại đảo rùa.

Tsuchikage chuyển đảo rùa đến tận Kumo trong khi một đơn vị tình báo của làng Lá xác định được nơi ẩn náu của Tổ chức Akatsuki.

Tập hồi tưởng này nhìn lại những năm đầu khi Naruto và Sakura lần đầu tiên gặp gỡ và biết nhau.

Sasuke phát hiện ra sự tiến bộ và tiềm năng của Naruto rồi quyết định tập luyện với Kakashi. Khi Sasuke đối đầu với Gaara, Naruto đã chiến thắng cuộc chiến của mình.

Ghen tị với sự tiến bộ của Naruto và suy sụp về thể chất cũng như tâm lý, Sasuke phải vào bệnh viện, nơi cậu được Tsunade chăm sóc.

Đội cứu hộ được cử đến để đưa Sasuke trở lại quyết định hy sinh bản thân để Naruto có thể đuổi kịp đối thủ của mình.

Trong khi Anko và đội của cô đang do thám trụ sở của Akatsuki, cô bị Kabuto bắt làm tù binh. Đội của cô báo cáo thông tin mà họ thu thập được.

Các khu vực có nguy cơ được tổ chức sơ tán trong khi đơn vị phục kích do Kankuro chỉ huy của liên minh ninja tiến vào lãnh thổ của kẻ địch.

Kankuro bắt đầu cuộc đấu tay đôi với Sasori, người sau đó sử dụng Shin làm con rối của mình. Madara thắc mắc về mục tiêu và khả năng của đồng minh.

Naruto dần quen với chakra của Cửu Vĩ Hồ. Killer Bee cố gắng dạy cậu thuật bom vĩ thú nhưng Cửu Vĩ Hồ không cho Naruto biến thành mình.

Đoàn thứ năm của liên minh ninja đã sẵn sàng lên đường. Trên không trung, Sai, Zaji và Omoi bị Haku và đội của cậu tấn công.

Sau khi trốn thoát, Suigetsu nói với Jugo về ước mơ tái lập và lãnh đạo đội Thất Kiếm Làng Sương Mù huyền thoại.

Trước mặt Gaara, Tsuchikage Đệ Nhị triệu hồi Kazekage Đệ Tứ, Raikage Đệ Tam và Mizukage Đệ Nhị – những người tự hỏi tại sao họ lại ở đó.

Đối mặt với lời đe dọa của hắc Zetsu, Mizukage và cộng sự phải bảo vệ các lãnh chúa phong kiến và di chuyển họ từ nơi này đến nơi khác.

Raikage kể cho Tsunade câu chuyện về hai anh em Kinkaku và Ginkaku. Trên chiến trường, Samui và Atsui giúp Darui một tay.

Khi đang luyện tập, Naruto nhận thấy sự xáo trộn bắt nguồn từ sự biến đổi của Kinkaku. Khoác áo choàng của Cửu Vĩ Hồ, Kinkaku tàn phá khắp nơi.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Ino nhìn thấy Sakura từ trên trời rơi xuống với một dây chuyền quanh cổ. Được đồng đội giúp đỡ, Ino cố gắng giúp cô nhớ lại trong vô vọng.

Một đơn vị samurai do Mifune chỉ huy chạy đến hỗ trợ đơn vị phục kích. Mặc dù đã rút lui, các samurai vẫn bị nhóm triệu hồi truy đuổi.

Izumo, Kotetsu và Darui chiến đấu với Kakuzu, còn Shikamaru, Ino và Choji nhận nhiệm vụ đối đầu với Asuma, sư phụ trước đây của họ.

Choji chuẩn bị tấn công Asuma thì ký ức của cậu tìm về. Shikamaru đánh lạc hướng còn Ino cố gắng tự vệ trước đòn tấn công của Asuma.

Khi Naruto phát hiện ra đất nước đang xảy ra chiến tranh, cậu quyết định tham gia và chấm dứt cuộc chiến. Cậu cố gắng thuyết phục Iruka tin tưởng mình.