Seznámíme se s Joey a Dawsonem. Objeví se zde nová dívčina Jen, která se přistěhuje ke své babičce. A poznáme nejlepšího kamaráda Dawsona - Paceyho.

Dawson chce do svého filmu zapojit i novou sousedku Jen, ale Joey z toho není moc nadšená. Dawson také začne žárlit na nového kamaráda Jen a snaží se jí dostat.

Dawson se dosáhl vysněného cíle, může chodit do třídy k panu Goldnovi. Plánuje si první polibek s Jen, chce aby to bylo dokonalé. Joey potká zajímavého kluka a snaží se před ním skrýt svou identitu. Pacey stále bojuje s profesorkou Tamarou.

Dawson se dozví o poměru své matky s kolegou Bobem. Je odhodlán to říci svému otci. Jen se přizná, proč přijela do Capeside. Pacey se dozví, že byl Dawsonem natočen, když se miloval s profesorkou Tamarou a chce dostat kazetu k sobě.

Na Capeside se žene hurikán a tak nikdo nemusí do školy. Dawson konečně prozradí své matce, že ví o její nevěře a ta to řekne i Mitchovi. Ten to ale nedokáže vstřebat.

Na škole se rozkřikne, že Pacey má poměr s profesorkou Jacobsovou a je z toho velký problém.

Bessie, která má mít termín porodu až za týden, najednou začne rodit. Chce se dostat k Leereovým, aby zavolala sanitku.

Dawson, Jen, Joey a Pacey dostanou školní trest – musí být v sobotu po škole. Po chvilce nudy si zahrají hru na pravdu, která všechny dost zabaví. Jen pochopí, že se Joey Dawson líbí, ale bohužel s tím nic nezmůže.

Za Jen přijel bývalý přítel a ten dost rozčílí Dawsona. Stále si z něj utahuje a ten má strach, že se k němu Jen vrátí. Joey jde s Dawsonem na párty, kde se hodně opije a Pacey ji zachrání před jedním klukem. Joey si ale myslí, že to byl Dawson.

Dawson se pořád nemůže vzpamatovat z rozchodu s Jen a tak si vyrazí ještě s Paceym a Billym do města trošku si zařádit. Mezitím Joey propírají ve škole, protože Warren vykecal, že s ní strávil noc. Joey s Jen vymyslí skvělou pomstu a dokonce se i tak trochu spřátelí.

Dawson přijme přátelství od Jen, ale i tak se snaží jí být nablízku ne kvůli kamarádství. Chce ji dostat zpět. Joey se sejde s Paceym na školním úkolu, který musí udělat společně. Nejdřív z toho není moc nadšená, ale nakonec se jí to i zalíbí. Paceymu se Joey zamlouvá a tak se zeptá Dawsona jestli by mu vadilo, kdyby s ní něco měl.

Je tu pátek třináctého a Dawson opět zkouší trpělivost a práh odvahy svých kamarádů. Poznají novou dívku Uršulu, která se jim opravdu o zábavu postará. A Joey zjistí, jaké se na ní usmálo štěstí.

Joey se přihlásí na Miss a dokonce tam jde i Pacey. Jen velice pomáhá Joey, aby byla co nejkrásnější. Všichni nenápadně podsouvají Dawsonovi, že přece Joey je jeho jediná láska. Ten tomu moc nevěří a tvrdí, že jsou jenom přátelé. Při večerní vyhlášení Miss si ovšem uvědomí svůj omyl.

Joey dostane nabídku odjet studovat do Francie. Nemůže se rozhodnout. Také její otec má narozeniny a tak je na řadě – musí za ním jet do vězení. Nechce se jí, protože ho nenávidí, ale jede s Dawsonem a tak je to o něco snazší. Jenin dědeček se probudil z kómatu a tak jsou s babičkou šťastné. Odvezou ho do nemocnice kvůli nějakým testům a těší se, až bude zase zpět.

Joey má s Dawsonem konečně skutečné rande a bohužel Jen jim trochu překazí plány. Pacey se za zajímavých okolností seznámí s Andie a ta na svůj vlastní vtípek nenechá dlouho čekat.

Pacey má narozeniny, ale ten nejdůležitější člověk si na to nevzpomněl. Dawson má plnou hlavu Joey a jejího deníku. Za to Jen se ani nechce do školy a až moc důvěrně se spřátelí s Abby.

Ve třídě se dostávají opět úkoly a tentokrát se nám trošku pomíchají dvojice. Dawson dostal projekt s Jen, Andie s Paceym a Joey je sama. Jen má hned plány jak toho využít.

Do města se vrátí Tamara což Paceyho trochu vykolejí. Joey najde zálibu v malování a začně chodit na kurzy, to jí ale trochu odděluje od Dawsona. Andie se začíná líbit Pacey čím dál víc a chce se poradit s Dawsonem.

Je úplněk a Joey to považuje za podivuhodný den. Stane se pár věcí, které se stát neměly a Pacey konečně vyrazí s Andie na rande. Jen v domě Leeryových to pořád čím dál víc vře. Mitch s Gale už neví co dělat.

Na capesidské střední se pořádá ples a tak se všichni rozhodnou vyrazit. Jack se konečně seznámí s celou partou, ale také to nepřinese moc dobrého. Dawson s Joey zažijou první velkou krizi a je jen na nich jestli ji překonají.

Všechny čeká test z literatury, a protože je velice důležitý rozhodnou se učit společně. Celý večer se ovšem nečekaně zkomplikuje když Andy vytáhne test nevinnosti.

Pacey má problémy ve škole a tak mu Andie slíbí doučování. Naopak Jen tyhle problémy moc neřeší a pořád se jenom opíjí. Na jednu párty vezme i Dawsona, který jí nakonec zachrání před dvěma kluky. Mezitím si Joey užívá první rande.

Na škole probíhají volby předsedy třídy a tak se přihlásí i Andie. Prosí o pomoc i Joey, ale té se nechce kvůli její minulosti. Dawson dopíše svůj nový scénář k filmu a poté, co si ho Jen přečte a řekne, že není nic moc, je zklamaný. Ona mu slíbí, že ho ještě naučí být teenagerem.

Dawson s Jen se snaží najít dvojici, která by seděla do jeho scénáře a tak pořádají konkurz. Pacey s Andie mezitím přemýšlejí o jejich první noci a Andie vysloví své přání. Joey už pokročila ve svém umění a tak dokonce maluje akty. Když má jeden odevzdat omylem ho Jack polije a zničí. Proto vymyslí náhradní řešení.

Ve třídě se objeví vzkaz, který najde Chris. Je v něm poděkovaní za krásnou společnou noc. Nenechá si tajemství jen pro sebe a s Abby chce zjistit, kdo to psal a komu to bylo adresováno.

Hrdinové se tentokrát rozdělí do dvou táborů. Otcové jedou se syny na rybářskou výpravu lodí a děvčata se sejdou v Dawsonově domě, aby natočila interview s jeho matkou. Na lodi se musí Dawson a Jack navzájem vyrovnat se svou přítomností, zatímco Pacey musí snášet ponižování svého autoritářského otce. Při natáčení interview též vyjdou na světlo osobní spory, ale během večera se mnohé vyjasní.

Dawson objeví čirou náhodou ideální představitelku hlavní ženské role pro svůj chystaný film studentku herectví, Devon. Když začne samotné natáčení, Joey snáší s nelibostí, když vidí scény ze svého soukromého života přehrávané "herci". Konflikt mezi Paceym a Andie se opět vyostří.

Střední škola zažívá skandál. Jeho předmětem je Jack McPhee, jenž emocionálně neunese veřejné předčítání své básně, která se zdá být ódou na muže. Okamžitě se začnou šířit zvěsti o Jackově sexuální orientaci. Pacey se statečně postaví za svého kamaráda a hájí ho proti tyranskému pedagogovi.

Po velké roztržce ve škole se na Jacka všichni dívají skrz prsty. Zvěsti o tom, že je gay se roznesli, ale Joey tomu nechce věřit. Také sem kvůli tomu přijede i pan McPhee. Dawson pozve Joey jestli by si s ním nevyrazila jako kamarádka. Ta je překvapená, ale je ráda, že jejich přátelství se začíná opět stmelovat.

Dawson má narozeniny a tak Joey s Paceym připravují tajnou oslavu. Mezitím Andiina doktorka poradí Andie, aby si dnešní večer užila bez jakýchkoliv starostí a ta s radostí uposlechne. S Dawsonem a Paceym zajdou do jednoho baru, kde si opravdu užívají. Když přijdou poté na oslavu, všechno se zvrhne.

V Capeside se pořádá veletrh. Joey s Jackem mají stánek s obrázky Joey a navštíví je neznámý cizinec, který se Joey zalíbí. Dawson má noční můry a když profesorce Kennedyové ukáže svůj film, jedna z jeho nočních můr se splní. Andie chce stále navštívit věštkyni, ale není to ten nelepší nápad.

V Ledárně se pořádá svatba. Všichni se tedy zapojí do číšnické pomoci, kromě Jen, kterou nikdo nepozval. Nejdříve vypadá svatba jako velká katastrofa, ale nakonec se vše urovná. Jen si tedy vyjde s Abby ven, ale jejich zábava nedopadne šťastně.

Ve škole už se rozhlásilo, že Abby umřela a proto je Jen středem pozornosti. Bude se konat pohřeb a protože máma Abby nikoho jiného nezná, požádá Andie, aby měla smuteční řeč. Ta neochotně souhlasí a zajde k Abby i do pokoje. Tam se bohužel ujistí, že Abby byla opravdu velice zlá. Jen mezitím nezvládá Abbyinu ztrátu a velice se pohádá s babičkou.

Gale se má rozhodnout jestli odjede za novou prací pryč z města nebo ne. Mezitím Mitch i Dawson mají rande ve stejné restauraci a je to velké překvapení, když se potkají u stejného stolu. Andie prožívá to, co její matka a bojí se, že se z toho nedostane.

V zoufalé snaze pomoci své sestře zavolá Jack svému otci. Ten rozhodne, že jak Andie, tak její matka, potřebují stálý lékařský dohled. Proto je chce odvézt z Capeside do svého nynějšího bydliště v Providence. Pacey se sice snaží pana McPhee přesvědčit, že Andie je nejlépe mezi kamarády, ale otec je neoblomný. Dawson při natáčení školního projektu náhodou objeví strašné tajemství, jež může zcela zlomit Joey. Jen se rozhodne řešit své problémy útěkem z města.

Dawson musí udělat velké rozhodnutí ohledně Joeynina otce, ale neví, jestli je to správné. Ztratí Joey nebo raději bude žít ve lži? Pacey, kterému moc chybí Andie, se opět pohádá s otcem. Jejich hádka dokonce vyvrcholí ve rvačku. Ale i když tu Andie není, dokáže udělat něco krásného. Mezitím Jen s Jackem probírají téma sebevraždy a když v Ledárně začne hořet Jen to nijak nezneklidní.

Dawson se vrací autobusem z Philadelphie na začátek nového školního roku a po cestě se seznámí s tajemnou dívkou, která mu do života přinese problémy. Pacey je mu věrným rádcem. Joey se zatím přes léto snažila na Dawsona zapomenout, ale pořád na něj myslí. Jennifer se podaří husarský kousek, když způsobí převrat ve skupině roztleskávaček a stane se jejich šéfkou. Dawsonův otec se mezitím stal koučem školního fotbalového týmu a odjíždí na konferenci koučů mimo město. Dawson zatím prožívá trable s tajemnou dívkou.

Pan Leery s ředitelem Greenem Dawsona požádají, aby na chystanou fotbalovou motivční šou připravil film o Capesideských šídlech. Pacey jede pro Andie, která má být propuštěna z léčebny, ale jejich setkání není takové, jak by si představoval: Andie se za svého dlouhého pobytu v léčebně seznámila s Marcem. Novopečená vedoucí roztleskávaček, Jen, se snaží své svěřenkyně konsolidovat. Jack odmítne přistěhovat se zpět k otci, ale potěší ho nečekaná nabídka kouče školního týmu, aby se stal jedním z hráčů.

Dawson a jeho spolužáci se chystají na test, jehož výsledek je pro každého z nich nějakým způsobem důležitý. Několik dní před testem přinese Eva Dawsonovi obálku s otázkami, které by se v testu měly objevit. Představa, že by měl podvádět, je sice Dawsonovi proti srsti, ale obálku vezme do školy, aby problém prodiskutoval s kamarády. Všichni jsou proti podvádění, ovšem v chaosu při požárním cvičení obálka záhadným způsobem zmizí. Vzít ji mohl jen někdo, kdo znal její obsah - tedy některý z Dawsonových nejbližších přátel. Přitom každý z nich by k tomu měl motiv. Dawson nejvíce podezřívá Paceyho a mezi těmito dvěma nejlepšími přáteli dojde k ostré výměně.

Dawsonovi se naskytne příležitost, že pokud během několika dnů dodá své matce do televize krátký dokument, odvysílá ho celostátní televize. Přes otcův nesouhlas, začne natáčet příběh Jack, který se stal hvězdou capesideského fotbalového týmu. Ukáže se však, že otcův nesouhlas byl oprávněný, protože při následném meziškolním zápase se soupeř Jackovi kvůli jeho homosexuální orientaci soustavně dopouští faulů. Dawson si to vyčítá, avšak i díky jeho vynalézavosti se Capesideským šídlům nakonec podaří v utkání zvítězit.

Eva je stále záhadnější a podezřelejší: vnikne do domu Jeniny babičky a bydlí na cizí jachtě. To Dawsonovi vrtá hlavou, a tak si začne hrát na detektiva. Jeho pátrání přinese plody a Dawson zjistí nečekaná tajemství. Mezitím napětí mezi Joey a Robem dostupuje vrcholu, když Joey odmítne jeho návrhy a vzápětí zjistí, že si chce vyrazit s Andie. Joey chce svou kamarádku před neomaleným Robem ochránit, a tak se večer v kině vnutí do jejich společnosti. Jack pro Henryho zařídí "náhodné" setkání s Jen, do které je Henry po uši zamilovaný, ale Jen tuto "náhodu" prohlédne a na oba je rozzlobená.

V Capeside se chystá významná společenská událost: výroční setkání školních královen. A jednu z hlavních rolí má sehrát Jen. Slavnost se koná v sídle upjaté, staropanenské slečny Frecklingové. Jen však do tohoto jejího konzervativního světa přinese závan svěžího vzduchu a na oslavu objedná travesty show. Ještě víc však překvapí Henryho, kterého požádá, aby jí na oslavě dělal společnost. Do Capeside přijíždí i Dawsonova matka a Dawson se snaží, aby jeho rodiče k sobě opět našli cestu.

Dawson si dohodne s ředitelem Greenem, že místo eseje na hodinu dějepisu na téma Čarodějky ze Salemu natočí dokumentární film o nedalekém Ostrově čarodějek, který byl v dávné minulosti také dějištěm tragédie skupiny mladých dívek považovaných za čarodějnice. Spolu s ním se na tajemný ostrov vypraví Pacey, Jen a Joey. Prožijí tam řadu podivných událostí a ostrov musejí nakonec ve spěchu opustit, protože tam vypukne požár - stejně jako před několika stoletími.

Capesidští oslavují Den díkůvzdání. U Leeryových vše probíhá téměř jako za starých časů a Dawson přesně neví, v jakém stavu se momentálně nachází manželství jeho rodičů. Odpoledne se všichni přátelé a někteří další rodinní příslušníci sejdou na sváteční večeři i Jeniny babičky. Největším překvapením je to, že přijela i Jenina matka, která o dceru v minulosti nejevila téměř žádný zájem. Dawson využije příležitosti a řekne jí o Evě - na Jen mu záleží a nechce, aby jí toto rodinné tajemství nějak ublížilo.

Dawsonovi připadá, že se Pacey poslední dobou chová nějak podezřele. Když ho přistihne ve svém pokoji a po jeho odchodu najde na zemi kondom, jeho podezření narůstá. Zvláště, když Pacey poslední dobou tráví spoustu času s Joey. Ta ho však jen doučuje matematiku a Pacey s ní na oplátku chodí na kurzy společenského tance.

Dawson, Joey, Jack a Andie stráví víkend v Bostonu. Dawson sem vyráží na filmový festival, kam přihlásil svůj dokumentární film o Ostrově čarodějek. Joey víkend stráví na zdejší univerzitě, aby poznala studentský život vysokoškoláků. Andie se snaží dostat na pohovor k děkanovi a zajistit si přijetí na školu. A Jack se snaží proniknout do zdejší gay komunity. Každý z nich najde to, co hledal, avšak zcela neočekávaným způsobem.

Když se v Capeside objeví dcera ředitele Greena Nikki, další ambiciózní filmařka, způsobí to Dawsonovi osobnostní krizi. Joey se zase hluboce dotkne, že se jí Dawson nechce svěřit s bolestí, kterou mu způsobil rozvod jeho rodičů. Jack se na Capefestu, rockovém festivalu pořádaném v Capeside, znovu setká s Ethanem, se kterým se seznámil ve vlaku, a jeho první pokus sbalit kluka je neúspěšný. Na stejném festivalu se Jen po nějaké době znovu setká s Henrym a po několika názorových výměnách zjišťuje, že si možná nechala ujít šanci na výjimečný vztah.

Joey se sestrou zahajuje provoz v jejich rodinném penzionu. Ve snaze pomoci jim Pacey zařídí, aby se u nich ubytoval novinový kritik Fred Fricke, který píše sloupky o rodinných penzionech. A protože sestry Potterovy zatím nemají žádné hosty, na víkend se u nich ubytují jejich přátelé. Ačkoliv se v penzionu ještě musí ledacos dodělat a opravit, všichni stráví příjemný večer u krbu a přátelskou atmosférou nadchnou i pana Frickeho, který zpočátku dával najevo svou rozmrzelost.

Dawson přistoupí k radikálnímu rozhodnutí: přestane chodit na filmový seminář a začne uvažovat o smyslu svého filmového koníčka. Joey mezitím stojí před dilematem, jestli má jít na premiéru divadelní hry, ve které hlavní roli hraje Pacey, anebo má jít na schůzku s A. J Mollerem, se kterým se seznámila na exkurzi na univerzitě v Bostonu. Učitel, který školní představení dosud režíroval, onemocní, a tak jeho důležitou úlohu musí přijmout Andie. Jen souhlasí s tím, že na premiéru půjde s Henrym, avšak přijde na ni i s babičkou. Joey, která vyrazila na schůzku s A. J. Mollerem, si uvědomí, že je mezi nimi velká propast, a nakonec dorazí aspoň na oslavu po představení. Tam se stane středem pozornosti Henry, který zopakuje jednu vypjatou scénu z představení a vynutí si Jeninu pozornost. Celý večer završí polární záře, která se nad Capeside objeví právě ve chvíli, kdy je Joey spolu s Dawsonem.

Joey pochybuje o Dawsonově zdravém rozumu, když Dawson spolu s Paceym všechny kamarády přesvědčí, ať se zúčastní tajného protivalentýnovského večírku pořádaného na golfovém hřišti "známými firmami" od nich ze školy. Večírek se zvrhne v alkoholové orgie a díky zásahu Paceyho bratra Douga všichni nakonec skončí na policii.

Joey byla vybrána mezi studenty, kteří mají za úkol vytvořit na školní chodbě nástěnnou malbu vyjadřující jednotného ducha školy. Při slavnostním odhalení však vyjde najevo, že její malbu kdosi začernil. Dawson se jí pokouší utěšit a povzbudit, zatímco Pacey přistoupí k činům a rozhodne se, nehledě na možné následky, potrestat viníka. Ředitel Green Andie oznámí, že se svými výsledky testu zařadila mezi nejlepší studenty v zemi. Ona už nedokáže dál zapírat o přizná se, že otázky k testu měla předem. Ředitel Green se však rozhodne, že k ní bude shovívavý a ze školy ji nevyloučí.

Joye se spoléhá, že se jí podaří s pomocí Paceyho a A. J. shromáždit studenty k protestu proti školnímu dozorci, který donutil ředitele Greena k rezignaci. Stalo se tak poté, co vyhodil studenta, jenž zničil Joyinu fresku. Dawson a Gail se vrací před kameru a za ní, aby náležitě zdokumentovali bouřlivé dění ve škole, které poněkud rozčeří stojaté školní vody.

Joey vyráží do Bostonu, kde má A. J. před sebou důležitou událost: autorské čtení před významnými absolventy univerzity. Mezitím je Pacey zařazen do "patronského programu", kdy mu je přidělen asi devítiletý chlapec jménem Buzz, o kterého se má starat ve volném čase. Potíž je však tom, že Buzz je inteligentní, ale svéhlavé dítě, jakýsi Pacey v mladším vydání... Joey v Bostonu poznává A.J.-ovu starou kamarádku Morgan, jejíž vztah k A.J.-ovi v mnohém připomíná přátelství Joey a Dawsona. Joey nakonec dospívá k závěru, že její vlastní vztah s A.J.-em nemá budoucnost a že v jejím životě byly jen dva lidé, kteří jí skutečně rozuměli: Dawson a Pacey. Právě Paceyho poprosí, aby pro ni v noci přijel do Bostonu. Po cestě do Capeside se konečně naplno projeví city mezi Joey a Paceym.

Pacey doufá, že když Dawsona vezme na jejich oblíbené dětské tábořiště, tolik mu neublíží, když mu prozradí své city k Joey. Joey se svůj citový zmatek způsobený Paceyho polibkem pokouší vyléčit na dámské jízdě s Andie a Jen, při které Jen náhodou potká Henryho. Ten na stejném místě pořádá narozeninový večírek, na který Jen nepozval. K Jackovi na víkend přijede jeho kamarád Ethan. Jack podrážděně reaguje na otcovy snahy být k nim přátelský. Ethan mu domlouvá a nakonec se Jack s otcem začnou pomalu usmiřovat.

Dawson pozve Joey, Andie a Paceyho, aby s ním jeli na jarní prázdniny na hory k jeho tetě Gwen. Teta je malířka, která opustila manžela a utekla s mužem o dvacet let starším než ona. Ve vztahu s ním nalezla sama sebe a dál si žila přesně podle svých představ. Pacey s sebou vezme i kamaráda z dětství Willa, který přitahuje Andie. Celý výlet je plný napětí, protože Joey s Paceym se stále snaží potlačovat své city jeden k druhému. Jen s Henrym zůstali ve městě a oba pracují v Galině restauraci, kde s Henrym flirtuje jedna servírka a Jen ke svému velkému překvapení zjišťuje, že žárlí.

Joey a Pacey uvažují, jak nejlépe sdělit Dawsonovi, že se do sebe zamilovali. Pokusí se o to několikrát, ale nikdy pro to není vhodná příležitost. A tak se to Dawson dozvídá až od Jen, která měla za to, že už mu to Pacey řekl. Andie, která je přesvědčená o tom, že na Paceyho už zapomněla, vyrazí na schůzku s Willem, ale při návratu z romantické projížďky na loďce se stane svědkem dramatické roztržky mezi Dawsonem, Paceym a Joey. Joey s Paceym se po této události rozhodnou, že jejich aférka musí skončit.

V Capeside se koná každoroční jarní Regata. Dawson s Paceym se do ní oba přihlásí, aby se utkali o vítězství. Dawson sice v závodě zvítězí, kvůli nesportovnímu chování vůči Paceyho lodi, je však nakonec diskvalifikován. Joey už má dost toho být jejich trofejí. Po mnoha nejistotách se Gale rozhodne, že udělá první krok k začátku nového vztahu s Mitchem. Jen konečně Henrymu odpustí, že myslel jen na jedno. Díky tomu stráví nejromantičtější noc ve svém životě na střeše Leeryovic restaurace.

Studentka, která prodává lístky na slavnostní večírek na zakončení školního roku, nechce prodat vstupenku Jackovi, protože si chce jako partnera pozvat chlapce a ne dívku. Když se to dozví Jackovi kamarádi, začnou uvažovat, jak mu pomoci a Dawson navrhne, že by mohli uspořádat vlastní, alternativní školní večírek v restauraci paní Leeryové. Dawson na večírek pozve jako svou partnerku Joey a snaží se získat ji zpátky a vzbudit v Paceym žárlivost. Pacey jde na večírek s Andie, ale nejradši by byl ve společnosti Joey. Napětí mezi Paceym, Dawsonem a Joey opět zesílí. Jen se rozzlobí na Henryho, který jí oznámí, že na celé prázdniny odjede na fotbalové soustředění. Jack sice na večírku může být s Ethanem, avšak nepohodnou se a Ethan uprostřed večera odjíždí do Bostonu. A Gail s Mitchem k sobě konečně naleznou cestu.

Dawsonovi rodiče chystají svatbu a Joey přijme nabídku, aby jim šla za svědka. Zkouška svatebního obřadu se koná ve stejnou dobu jako Paceyho rozlučkový piknik (Pacey bude trávit celé prázdniny plavbou podél amerického pobřeží). Joey se však rozhodne, že na rozlučku s Paceym nepůjde a zůstane u Leeryových. Když Jack, Andie, Jen a její babička jedou z pikniku domů, Jen začne litovat toho, že Henrymu neřekla, jak ho má ráda. Babička neváhá, otočí auto o sto osmdesát stupňů a rozhodne se dojet autobus, kterým Henry jede na fotbalové soustředění, aby se mu Jen mohla svěřit se svými city. To se podaří a další na řadě je Jack, a tak pokračují směrem do Bostonu za Ethanem. Jack však zjistí, že Ethan se znovu dal dohromady se svým bývalým přítelem Bradym. Na svatbě pronese Dawson přípitek ve smyslu, že láska znamená odpouštět a začínat znovu. O významu těchto slov pak diskutuje s Joey a řekne jí, že je volná a ať jde za Paceym, pokud ji za ním srdce táhne. A tak Joey běží za Paceym do přístavu a odjede s ním na velkou plavbu.

Pacey a Joey se vrátí ze své prázdninové plavby. Teď je čeká nepříjemné setkání s Dawsonem. Ten nejdříve nechce mluvit ani s jedním z nich, ale Jen ho nakonec přiměje, aby promluvil s Joey. Mezitím se do Capeside vrátí Paceyho starší sestra Gretchen a nastěhuje se k Dougovi, čímž se z Paceyho stává "bezdomovec". Joey se dozvídá, že jejich rodinný penzion nečekaně prosperuje. Andie pozná dva atraktivní cizince, kteří si z ní vystřelí. A celou dobu všechny v Capeside zajímá, jestli mezi Joey a Paceym za tři měsíce na lodi k něčemu došlo. Joey a Pacey tuto domněnku ani nepotvrdí, ani nevyvrátí, avšak Joey Dawsonovi nepřímo naznačí, že k ničemu nedošlo.

Joey si shání práci a nakonec se jí podaří najít si místo v jachtařském klubu, a to díky malé lsti: že předstírá, že je přítelkyní jedné vlivné rodiny. Její lež ale odhalí Drue, syn tamější šéfové, který si z Joey ztropí žert. Mitch (který teď působí i jako výchovný poradce studentů) oznámí Paceymu, že nemůže počítat s úspěšným dostudováním, pokud si nenapraví nedostatečné ze tří předmětů. Pacey nechce, aby se to dozvěděla Joey, ovšem Mitch to řekne Dawsonovi, který to řekne Joey, protože mu stále na Paceym záleží. Pacey a Joey se pohádají, nicméně Pacey nakonec uzná, že potřebuje pomoc.

Pacey má radost z dobrých známek a rozhodne se oslavit je výletem na lodi. Dawson, Joey a Drue, dostanou domácí úkol, takže s ním Joey nemůže jet. Pacey proto s sebou vezme Jen. Neví však, že se k nim blíží obrovská bouře. Andie má schůzku s Druovou matkou kvůli vysoké škole, ale její duševní problémy paní Valentinovou vystraší natolik, že jí odmítne dát doporučení. Když bouřka propukne naplno, Andie začne řídit záchrannou akci a Dawson s Joey vyrážejí pro Paceyho a Jen. Ti si mezitím na moři líčí, čeho v životě nejvíce litují. Jen mrzí, že nikdy nebyla zamilovaná a Pacey by chtěl napravit pokažené přátelství s Dawsonem. Nakonec Dawson Paceymu zachrání život. Pacey za ním druhý den zajde, aby mu poděkoval a omluvil se za trápení, které mu svým chováním způsobil.

Všichni začínají přemýšlet o budoucnosti a o tom, na jaké vysoké škole skončí. Joey dělá starosti, že Pacey nemá tak dobré známky, aby se na nějakou vysokou školu dostal. Drue všem namluví, že Jen má narozeniny a uspořádá pro ni večírek. Jack si při fotbale vykloubí rameno. Andie se začne zajímat o bratrovy přihlášky na vysokou školu a svou péčí ho přímo přivádí k šílenství. Gretchen žádá o místo v restauraci Leeryových a nechce se konkrétně vyjádřit k tomu, jestli se na vysokou školu vrátí nebo nevrátí.

Joey se radí s Jen, protože má pocit, že se blíží chvíle sexuálního sblížení s Paceym. Jen jí doporučí, aby kvůli prevenci navštívila kliniku. Jack se dostává do trapné situace, protože s ním začíná flirtovat jedna dívka a on má pocit, že ji musí informovat o své sexuální orientaci.

Andie je přijata na Harvard, ale splnění jejího dávného snu jí nepřináší očekávanou radost. Rozhodne se prozkoumat dosud neprobádané životní cesty a chystá se na techno party. Drue dává Jen Extázi a ta se od ní dostává k Andie. Droga však vyvolá reakci s léky, které Andie užívá proti depresi a výsledek je téměř katastrofální. Mitch a Gale oznamují, že si miminko nechají. Situace se dále komplikuje, když Gretchen přivádí na party Paceyho a Joey.

Andie se vzpamatovává ze své nehody na párty. Jack ze všeho obviňuje Jen, a proto s ní odmítá komunikovat. Jen zase celý incident dává za vinu Druovi. Otec navrhne Andie, jestli by zbytek školního roku nechtěla strávit u své tety v Itálii, protože má tak výborný prospěch, že bez problémů dostuduje a navíc ji předčasně přijali na Harvard. Andie se nakonec rozhodne odjet, proto pro celou partu uspořádá večírek na rozloučenou. Řekne jim, jak pro ni jsou důležití a jak ji mrzí, že spoustu času ztrácí zbytečnými hádkami. Jack se usmíří s Jen. Pacey se smíří s tím, že Joey o napsání posudku od "Člověka, který ji zná nejlépe", požádala Dawsona, protože ten mnohem lépe zná její minulost.

Ve školním bazénu je objevena ředitelova loď s nápisem "Ročník 2001" na plachtě a s jeho psem Chesterem na palubě. Pan Leery a ředitel Peskin usilovně pátrají po pachatelích tohoto vtípku. Dawson, Pacey, Jack a Drue jsou hlavními podezřelými. Pes, který byl na lodi, totiž okamžitě přiběhne k Jackovi; Pacey má přístup do jachtařského klubu a Dawson může sehnat klíče od školy. Všichni tři však mají neprůstřelná alibi, takže se jediným možným pachatelem stane Drue. Je na dva týdny vyloučen a na zbytek roku podmínečně vyloučen. Nakonec se ukáže, že se Jack, Pacey a Dawson spojili, aby Druovi dali za vyučenou.

Blíží se termín odevzdání přihlášek na vysoké školy, a tak capesideští hrdinové dělají všechno pro to, aby maximalizovali své šance na další studium. Všichni kromě Jen. A tak Jack spojí síly s Jeninou babičkou a vyřeší to za ni. Mezitím Dawson zoufale hledá důvod, proč ho film tolik táhne, a odpověď se snaží najít u nevrlého hollywoodského režiséra na penzi, pana Brookse. Joey donutí Paceyho, aby ji doprovodil na večeři s perspektivními uchazeči o studium na jedné univerzitě, a nakonec ji tam čeká zklamání: má totiž dojem, že Pacey se do této společnosti hodí mnohem víc než ona. Ve stejnou chvíli u Leeryových probíhá vánoční oslava, kde Dawson políbí Paceyho sestru Gretchen.

Bessie a Bodie odjedou na víkend pryč a Joey zůstává doma sama s Alexandrem a chce se učit na důležitou písemnou práci z literatury. Povinnosti v penzionu a péče o synovce jí však nedovolí dostatečně se připravit a navíc nedovolí Paceymu, aby jí pomohl. Současně nemůže zapomenout na to, jak se Dawson políbil s Gretchen. Mezitím Dawson začíná natáčet dokumentární film o Brooksovi a Jen s Jackem se vypraví na setkání "Koalice homosexuální a heterosexuální mládeže". Zdá se však, že Jen si s novými známými rozumí lépe než Jack.

Pacey a Dawson spolu už konečně mluví. Dawson Paceymu oznámí, že má rád jeho sestru. Paceymu se to nelíbí, a tak když s ní vyjede za jejím bývalým přítelem Nickem, aby si u něj vyzvedla auto, snaží se ji přimět, aby se s Nickem opět dala dohromady. Zanedlouho však Pacey zjistí, že Nick není tak ideální, jak si ho původně představoval. Zatím v Capeside zůstane Joey přes noc uvězněna ve skladu jachtařského klubu s nesnesitelným Druem, protože se zabouchly dveře. A Dawson si začne dělat starosti o Jeninu babičku, která se sblížila s panem Brooksem, o kterém Dawson ví, že je vážně nemocný a umírá.

Joey souhlasí, že s Paceyho matkou připraví pro Paceyho tajnou oslavu jeho osmnáctin. Neví totiž, že Paceyho narozeniny jsou "prokleté". Celá oslava dopadne katastrofálně, protože všichni Witterové se do Paceyho navážejí a Pacey si připadá jako ztracený případ, protože se ten den dozvěděl, že ho nepřijali na vysokou školu. Dawsona rozzlobí, když má pocit, že Gretchen nechce, aby o jejich vztahu někdo věděl, a odloží jejich první schůzku, aby mohli jít na Paceyho oslavu. Jejich vztah se samozřejmě neutají a Pacey s Joey je nachytají, jak se líbají v suterénu.

Blíží se školní výlet na hory a Joey kvůli tomu potřebuje dostat volno v práci, což není právě snadný úkol, vzhledem k tomu, že má za šéfovou Druovu matku. Paní Valentinová se však rozhodne, že jí to volno dá, pokud s Paceym doprovodí Drua na schůzku s bohatou dívkou Annou Evansovou a dohlédnou na to, aby se Drue choval slušně. To samozřejmě vůbec není lehký úkol, navíc ji během večera dost znejistí pozornost, kterou Pacey Anne věnuje. Dawson má také spoustu problémů, protože ho Gretchen seznámí se svými přítelkyněmi a on si uvědomí, jak velký je mezi nimi věkový rozdíl.

While the rest of the class is on the ski trip, Dawson stays behind to care for a near-death Mr. Brooks, but he's overwhelmed when he's asked to make an impossibly hard decision. Dawson is given the responsibility to decide whether to cut off Brooks' life support. Meanwhile, there's a lot more than skiing going on when the senior trip doesn't go exactly as planned. The evening takes an unexpectedly romantic turn for best friends Jack and Jen... After spraining her ankle Jen gets drunk and nearly sleeps with Jack. while Pacey and Joey find their own ways to keep warm on the cold, snowy night, taking their relationship to the next level.

Učitel si díky Druovi myslí, že Pacey a Joey jsou již v autobusu, zatímco ve skutečnosti oba ještě spí. Autobus jim ujede. Profesor Kasdan se rozhodne, že Jen je nutno za porušení zákazu pití alkoholu potrestat a posílá ji na terapii k psychiatrovi. Dawson se pokouší vyrovnat se se smrtí pana Brookse a prohlíží si jeho věci. Velmi ho překvapí, když se dozvídá, že jej pan Brooks uvádí v závěti. Joey a Dawson se setkávají v Capeside a v průběhu večera probírají, co se přihodilo o víkendu. Dawson se Joey ptá, jestli už měla něco s Paceym, a Joey se musí rozhodovat, zda mluvit upřímně a Dawsona zranit nebo lhát.

Dawsonovi rodiče odjíždějí na víkend pryč, a tak ho večer navštíví Gretchen. Toho rychle využije i Pacey s Joey, aby si užili nerušeného soukromí. Dawsonův večer s Gretchen se nevydaří. Gretchen se však od něj dozvídá, že mu Joey lhala _ tvrdila mu, že mezi ní a Paceym k ničemu nedošlo. Gretchen se za to na Joey zlobí, protože to je k Dawsonovi nefér, a je otrávená z dusna, které kolem trojice přátel vládne.

Joey dostane výborné zprávy ohledně svého přijetí na vysokou školu, Dawson však ve stejnou chvíli musí čelit nepříjemnému faktu, že filmová škola v New Yorku ho nepřijala. Joeyinu radost však vzápětí zkalí fakt, že kvůli tomu, že její sestra vlastní úspěšný penzion, přidělili jí pouze malé sociální stipendium a bude muset doplatit patnáct tisíc dolarů, což si nemůže dovolit. Dawson se mezitím dozví, že na druhou filmovou školu USC, byl úspěšně přijat. Vzápětí se rozhodne své kamarádce pomoci a půjčit jí peníze, které zdědil od pana Brookse. Joey už mu dál nedokáže lhát a řekne mu pravdu, že spala s Paceym. Jen s Jackem byli přijati na tolik škol, že si můžou vybírat. Jack je přesvědčený, že nejlepší bude škola v New Yorku, Jen však má strach jestli je na návrat do velkoměsta připravená. Jedno ze sezení u psychologa ji přiměje vzpomínat na minulost.

Během dne volna Joey s radostí doprovází Jen na výlet do New Yorku, kam jede pod záminkou, že tam má schůzku kvůli přijetí na místní univerzitu. Joey však brzy zjistí, že tam jeli z úplně jiného důvodu. Jen si konečně chce promluvit s otcem, poprvé od doby, kdy odjela do Capeside. Jen mu oznámí, že příčinou všech jejích problémů bylo to, že ho tenkrát viděla v posteli s cizí ženou. Gretchen s Dawsonem chtějí svůj vztah zpestřit trochou spontánnosti a vyrážejí na výlet. To, co zpočátku vypadá jako veselý výlet, však končí katastrofou, protože uvíznou v pustině s píchlou pneumatikou. V Capeside Pacey s Druem zjistí, že jsou jediní čtvrťáci, kteří zůstali ve škole. Protože už toho mají dost, rozhodnou se, že se trochu pobaví a vyrazí do baru, kde se hrozně opijí.

Jak se blíží datum Galina porodu, ženy jí uspořádají večírek, na kterém chtějí vybrat pro dítě jméno. Pro Joey je to však příšerná zkušenost, protože zjišťuje, že by také mohla být těhotná a Pacey není k nalezení. Po několika falešných poplaších a dlouhých porodních bolestech se Gale dceruška konečně narodí. Dawson očekává narození sourozence a zároveň jsou s Gretchen nuceni přemýšlet o budoucnosti, protože Gretchen chce přijmout místo v Bostonu. Jack se musí vyrovnávat s novou zkušeností, když zjistí, že jeho kamaráda Tobeyho někdo přepadl a surově zbil.

Všichni se připravují na maturitní večírek, ale jisté špatné zprávy přimějí Gretchen, aby se zamyslela nad svým životem. Joey si zase dělá starosti kvůli Paceyho zvláštnímu chování. Jen a Jack se pletou jeden druhému do života, což vyústí ve výběru partnerů na maturitní večírek. Během slavnostního večera dochází mezi Joey a Paceym ke střetu kvůli závažným otázkám a Gretchen kvůli souvisejícím okolnostem začíná zpochybňovat vztah s Dawsonem. Nešťastná Jen nachází spásu u nečekaného zachránce, když se rozhoduje svůj žal utopit.

Školní rok se chýlí ke konci a změn stále přibývá. Zatímco Joey a Dawson řeší záležitosti se svými bývalými partnery, Jen se s pomocí Jacka rozhoduje o své budoucnosti. Dawson se odhodlá učinit velice razantní krok ve svém vztahu s Gretchen. Joey se setkává s panem Kubelikem z Univerzity ve Worthington, který jí oznamuje, že má pro Paceyho nabídku. Oba doufají, by mohla být znamením jejich společné budoucnosti.

V Capeside se blíží slavnostní okamžik, kdy se naši hrdinové stanou absolventy střední školy. Joey má za studenty přednést projev, a tak je náležitě nervózní. Inspiraci nakonec najde v nečekaném dopise: od Bessie dostane dopis, který jí napsala maminka před svou smrtí. Pacey málem školu nedokončí, protože se pohádá s učitelem literatury a odejde ze třídy z posledního závěrečného testu, který ho dělí od absolvování školy. Z Itálie se domů vrací Andie, kterou čeká příjemné překvapení: pozná Jackova nového přítele Tobeyho, kterého jí Jack zatím tajil. Drue přesvědčí Jen, aby mu pomohla s menším žertíkem a Pacey oznámí Andie, že se rozhodl strávit své prázdniny jako člen posádky na lodi plující do Karibiku. Všichni capesideští přátelé úspěšně ukončí studium na střední škole.

Dawson, který je přijat ke studiu na filmové škole v Kalifornii, má nastoupit do ročníku už v létě. A tak nadešel jeho poslední den v Capeside. K odjezdu z Capeside se chystá i Jen s babičkou, která prodala dům, aby Jen mohla vystudovat. A tak Dawson se svými přáteli naposledy zajde do kina a rozloučí se s nimi. Nakonec se rozloučí i s Joey, i když to není bez vzpomínání a beze smutku.

Joey, Jen a Jack na vysoké škole v Bostonu objevují nový svět. Joey je sice z vysoké školy nadšená, avšak život se spolubydlící Audrey je pro ni peklem. Joeyiny city k Dawsonovi se projeví v povídce, kterou Joey napíše v rámci semináře tvůrčího psaní asistenta Wildera. Podle něho má vztah Joey a Dawsona velkou budoucnost. Mezitím Dawson v Los Angeles jako praktikant proniká do světa filmu. Jen, Jack, Joey a Audrey společně vyrazí na večírek studentského klubu. Joey k velikému překvapení zjišťuje, že Jen a Jack si s vyzývavou Audrey rozumí lépe než ona. Jen se na večírku seznámí s muzikantem Charliem a Joey se doslova srazí s neznámým mladíkem, o kterého by možná stála, nebýt Dawsona. A právě Dawson za Joey nečekaně přijede poté, co jeho první hollywoodské filmové dobrodružství skončilo fiaskem a co mu Joey na záznamníku nechala vzkaz, že mezi nimi dvěma je konec.

Dawson si konečně poslechne vzkaz, co mu Joey nechala na záznamníku, což významně zkomplikuje jejich vztah. Joey má poslední den k tomu, aby se odhlásila z tvůrčího psaní. Bohužel kvůli tomu musí stát dlouhou frontu a nemůže být s Dawsonem. Ten si místo toho najde náhradní program a jde s Audrey na prohlídku univerzitního areálu. Když se Joey konečně dostane na studijní oddělení, zjistí, že ji asistent Wilder napálil a jde si to s ním vyříkat. Ten ji místo toho vyzve, aby přepsala svou esej. Nakonec se Joey rozhodne, že se z předmětu přece jenom neodhlásí. Když je konečně hotová, dozví se od Audrey, že Dawson už je na letišti a běží se tam s ním rozloučit. Když si tam spolu promluví, Dawson se rozhodne zůstat v Bostonu. Ve stejné době Jack přemluví Jen, ať si jde promluvit s Charliem a ona se s ním nakonec vyspí.

Dawson rozhodne odjet do Capeside a sdělit rodičům, že chce odejít z USC a přestěhovat se do Bostonu. Jacka přijali do studentského klubu, ale on váhá, jestli tam vstoupit, protože ho možná chtějí jenom proto, aby mezi nimi byl nějaký gay a splnili tak kvóty. Joey zjistí, že Pacey pracuje v restauraci a později ho zajde navštívit na loď. Pacey je zklamaný, protože celý den jen škrábe brambory a k opravdovému vaření ho nepustí. Jen a Charlie zkoušejí být 12 hodin bez sexu, aby se toho o sobě dozvěděli co nejvíc. Doma v Capeside, jede Mitch domů z nákupu a narazí do kamionu.

Mitch zemřel a Dawson se musí postarat o všechny záležitosti ohledně pohřbu. Všichni přicházejí vyjádřit jemu i Gale soustrast a Dawson se snaží zvládat své city. Vzpomíná, jak dostal od táty první video. Gale však nic neskrývá a lituje, že Lily nikdy nepozná svého otce. Na Mitche vzpomínají také Pacey a Joey. Všichni se snaží Dawsona vlastním způsobem potěšit.

Gale posílá Dawsona, aby navštívil Joey a provětral si hlavu. Joey připraví spoustu filmů, ale v jednom z nich dojde k autohavárii. Joey se omlouvá, ale Dawson ji uklidňuje. Odcházejí na večírek asistenta Wildera, ale Dawson se necítí dobře a oba odejdou. Jen vidí Charlieho s jinou dívkou a udělá scénu. Tobey nachystá Jackovi překvapení, ale ten se věnuje spíše svému klubu. Nakonec Tobeymu zlomí srdce. Pacey usiluje o přízeň Karen a zjistí, že jeho šéf podvádí svou ženu.

Dawson přijíždí do Bostonu za psychiatričkou kvůli úzkosti, kterou trpí od otcovy smrti, ale v čekárně si to rozmyslí. Večer vyrazí s Jackem na party v jeho klubu. Jen se rozhodne, že se Charliemu pomstí za to, že ji podváděl a pomsta se jí skutečně vydaří: Charlie skončí nahý na chodbě před svým pokojem. Mezitím Audrey navštíví její matka, která dceru neustále kritizuje a ponižuje. Joey je svědkem jejich hádky a musí intervenovat, aby svou spolubydlící zachránila. Jdou společně na party na Paceyho lodi, kde se setkají i s opilým Dawsonem, který Joey obviní ze svých problémů a ze smrti otce. Ráno před odjezdem do Capeside se Dawson Joey omlouvá a prozradí jí, že před otcovou smrtí doufal v to, že opět budou spolu.

Jen doprovodí Dawsona k psychoterapeutce, ke které se minule neodvážil jít. Dawsonovi se pořád nelíbí myšlenka, že by se měl svěřovat úplně cizímu člověku. Nakonec je ale překvapený, jak mu terapie pomohla, zvlášť když doma musí řešit další nečekaný problém: otec zapomněl do závěti připsat jako dědice dceru Lily. Joey zatím pracuje na projektu, jehož cílem je zpracování literární pozůstalosti téměř neznámé básnířky. Díky Audrey napadne Joey řešení tajemství, které obestírá dopisy básnířky a získá si tak uznání ostatních členů týmu a ještě větší náklonnost asistenta Wildera. Pacey se snaží pomoci Karen, které se dotkne, že na oslavu výročí restaurace dorazí manželka jejího milence Dannyho a ten si Karen vůbec nevšímá.

Dawsonova terapeutka svému klientovi poradí, aby jel na filmový festival do New Hampshire a aby si s sebou vzal některého ze svých přátel, kteří se mu poslední dobou nějak odcizili. Rozhodne se pro Jen. V hotelu předstírají, že jsou pár a dostanou velice romantické novomanželské apartmá. Při přebírání ceny se ředitel festivalu zmíní o Mitchovi, který Dawsonův film na festival poslal. Poznámka Dawsonem otřese, ale stejně pronese děkovnou řeč, ze které má potom dobrý pocit. V pokoji se s Jen dohadují, proč se vlastně tenkrát rozešli a nakonec se spolu vyspí. Jen má druhý den ráno obavy o osud jejich přátelství, ale Dawson ji ujistí, že se nic nezměnilo. Ve stejné době Jack vezme Joey s Audrey na slavnost studentského klubu, kde Joey s hrůzou zjistí, že je tam pozval jenom proto, aby si s nimi ostatní bratři mohli užít. Pacey vezme Karen na platonickou večeři, ale nakonec se spolu vyspí.

Pacey s Joey a Jackem se sejdou u babičky v domě a vyprávějí si strašidelné příběhy. Joey vypráví, jak ji v knihovně málem znásilnili. Jack zase v klubovém domě potkal ducha a Paceyho při noční jízdě napadlo jiné auto. Nakonec je všechny překoná babička svým vyprávěním o tom, co se stalo Jen při noční službě v rádiu.

Pacey se nabídne, že pro všechny uvaří večeři. Jen a Dawson se vracejí z festivalu a nehodlají o svém vztahu nikomu říct. Ostatní je ale přistihnou, jak se líbají ve dveřích. Večeře se vyvíjí velice zvláštním způsobem, protože Audrey a Dawson si dělají starosti, jak bude Joey reagovat. Překvapivě si ale na první pohled z nového vztahu nic nedělá. Na scénu přichází také Charlie, což Dawson příliš nezvládá. Na konci se ale všichni dohodnou, že společné přátelství bude pokračovat a Joey se přiznává Paceymu, jaké pocity v ní vztah Dawsona s Jen vyvolal.

Joey a Audrey vyrážejí do klubu oslavit dobré známky a prázdniny. Audrey se snaží přemluvit Joey, aby si trochu užívala zábavy. V klubu je také Charlie a snaží se s Joey seznámit. Ta ho ale odmítne kvůli jeho neslavnému zacházení s Jen. Charlie se však lehce nevzdává a vybičuje Joey, aby udělala něco divokého. Ona přijme, postaví se na podium a zazpívá s kapelou jednu písničku. Má ze sebe velkou radost a dá Charliemu pusu. Pacey mezitím tráví večer v klubu s Audrey a slaví své povýšení v práci. Dawson a Jen jedou společně do Capeside, kde se poprvé pohádají o Dawsonovu budoucnost. Nakonec se Dawson rozhodne přestěhovat k paní Ryanové do Bostonu a začít znovu.

Dawson a Jen si uvědomují, že žít pod jednou střechou není zas tak zábavné, jak si představovali. Vzhledem k neustálému přelidnění v koupelně a dalším záležitostem si začínají jít na nervy. Jen má před sebou nový úkol, protože vede v rádiu poradenskou linku. Rady dává především dalším dívkám a vyjadřuje své názory na muže, což raní Dawsonovy city. Přichází domů s očekáváním hádky, ale Dawson ji překvapí. Mezitím se objevuje znovu Melanie, Paceyho letní láska a nabízí mu znovu práci na lodi. Pacey se po dlouhém přemýšlení rozhodne, že nikam nepojede, protože v Bostonu a v Civilizaci se mu daří dobře. Jack se stěhuje ke svým bratrům z klubu do společného domu, ale necítí se tam jako jeden z nich. Joey dává Elliottu Sawyerovi druhou šanci, protože se dozvídá, že s její spolubydlící vlastně nic neměl.

Dawson prožívá první den ve filmové škole v Bostonu. Setkává se zde s Oliverem, poněkud namyšleným filmařem. Ten Dawsonovi nabídne, aby natočil film podle jeho scénáře. Dawsonovi se zpočátku nechce, protože by rád udělal spíš nějaký vlastní film, ale po bouřlivé diskusi o scénáři se druhý den rozhodne, že se do projektu pustí. Jen zatím řeší vlastní problém: v rádiu jí produkční oznámí, že její pořad není tak dobrý jako dřív. Důvod: Jen je s Dawsonem šťastná a ztratila agresivitu, kterou její posluchači měli rádi. Problém se ale vyřeší poté, co se pohádá s Dawsonem kvůli Oliverovi a je opět ostrá jako břitva. Mezitím si Joey omylem domluví dvě akce na stejný večer: schůzku s Elliotem, jejím obdivovatelem z ročníku a slavnostní večeři s asistentem Wilderem a několika studenty. Nakonec se Joey rozhodne pro Wildera a před Elliotem předstírá nemoc. Večer dojde k nečekanému zvratu, když se s Wilderem políbí. Jack řeší zcela jiný problém: neudělal několik zkoušek a ze školy byl podmínečně vyloučen. Jeho "bratři" z klubu ho za to pokárají, Jack si v baru přihne trochu víc a spor s ostatními členy klubu vede ke rvačce.

Při natáčení Oliverova filmu to Dawson nemá snadné. Nejdřív se ukáže, že Oliver jako herec nestojí za nic, a je třeba rychle roli obsadit někým jiným. A tak Dawson roli dá Charliemu. I při natáčení vzniknou potíže: Audrey má krizi a až posléze se ukáže, že je to proto, že se při učení své role políbila s Paceym. Krizi vyřeší až Joey, která přichází v dobré náladě od asistenta Wildera: dává Audrey a Paceymu požehnání. Mezitím se Jack ve svém klubu dočká dalšího zklamání a pohár jeho trpělivosti přeteče: Eric ostatním členům klubu řekne, že ho Jack chtěl políbit. Je to lež, ale Jack nemá náladu, aby ji vyvracel, a tak klub opouští.

Joey jde z natáčení sama nočním Bostonem. Poté, co si v bankomatu vyzvedne peníze, je přepadena. Násilník jí vyhrožuje pistolí a přinutí ji vybrat všechny peníze z účtu. Nakonec jí vezme i kabát. Když však Joey propustí a přechází silnici, porazí ho auto. Role se obrátí. Joey mu chce zavolat sanitu, on se však bojí policie a i teď ji ohrožuje pistolí.

Jen a Audrey stráví večer s pěknými rockery. Wynn přiměje Audrey změnit názor na odmítání vztahu s Paceym. Dawson se po tom, co Joey byla přepadená, snaží na ni dohlížet a vezme ji s sebou na promítání do školy, kde se setkají s asistentem Wilderem a nějakou ženou. Joey to vyvede z míry a znovu tam s ním začne mluvit o jejich náklonnosti. Jack vezme Paceyho do gay baru, kde se Pacey pokouší přesvědčit kritika restaurací, ať o Civilizaci, kde Pacey pracuje, napíše kladný posudek.

Joey dostane od Charlieho nabídku vystupovat s jejich kapelou na koncertě kdesi na severu státu. Chvíli váhá, ale nakonec přijme. Pacey s Audrey ji tam doprovázejí a cestou v autě Pacey neskrývá své nepřátelství k Charliemu. Ukáže se, že podnik, ve kterém má probíhat zmíněný koncert, je drsný bar plný motorkářů. Tyto tvrdé rockery Joeyiino zpívání zpočátku vůbec nezajímá, ale díky Charlieho zásahu je nakonec všechny dostane. Dawson s Jen, babičkou a Jackem jedou do Capeside na první narozeniny Dawsonovy sestřičky Lily. Doma Dawson ke svému malému nadšení zjistí, že si máma našla nového přítele. Jen vztah s Dawsonem přestává vyhovovat, proto je celou dobu protivná a nakonec si o všem s Dawsonem promluví a rozejdou se.

Dawson a Oliver plánují promítání svého nového filmu, ale celá záležitost se poněkud zkomplikuje kvůli pozvané kritičce. Oliverovi se líbí Jen a snaží se ji získat na svou stranu. Pacey a Audrey probírají svůj vztah a bývalé sexuální partnery. Joey získává jistou náklonnost k Charliemu, ale stále si není jistá jeho povahou.

Všichni kamarádi odjíždějí na jarní prázdniny do Miami. Dawson má ale jiné plány a jede s Oliverem na schůzku s filmovým agentem. Cestou mu vypráví o Joey a Oliver ho přemluví, aby za ní jel a odhalil jí své city. V Miami se mezitím objevuje bývalý přítel Audrey ze střední školy, se kterým delší dobu chodila a situace mezi Paceym a Audrey se proto vyostří. Charlie se nevzdává a přijíždí za Joey. Ta mu sice na oko odolává, ale ve skutečnosti jí jeho zájem imponuje.

Charlie se dozvídá fantastickou zprávu, že jeho kapela odjíždí na turné. On však chce odmítnout a zůstat v Bostonu s Joey. Ta z toho nemá velkou radost, protože vztah s Charliem nebrala nijak vážně a nechce, aby kvůli ní odmítl životní šanci. Dawson s Oliverem jedou do New Yorku na setkání s agentem. Kvůli Oliverovu excentrickému výstupu během schůzky, však k žádné dohodě nedojde. Restaurace Civilizace, kde pracují Pacey s Audrey, byl prodána novému majiteli. Nová manažerka Paceyho povýší, ale Audrey propustí. Když ji Pacey jde přesvědčovat, ať Audrey vezme zpátky, atraktivní Alex ho políbí.

Joey se učí na zkoušky a pokouší se dohnat látku, kterou zameškala kvůli svému vztahu s Charliem. Celou tu dobu ji však ruší ostatní kamarádi se svými problémy. Dawson proto raději jde do kina, kde se potká s filmovou kritičkou Amy a stráví s ní noc. Audrey má podezření, že ji Alex do práce přijala proto, aby se zavděčila Paceymu, kterého chce získat pro sebe. Nakonec se její podezření potvrdí. Jack začíná zoufale dohánět látku z předmětu, na který celý semestr nechodil. Když už to vypadá opravdu beznadějně, nečekaně mu pomůže bývalý spolubydlící, Eric z klubu Sigma.

Skončil semestr, Joey, Dawson, (a později i Pacey) se vracejí do Capeside a s Joey přijíždí i Audrey. Pacey mezitím v restauraci udělá vzpouru: to když krutá Alex chce kvůli banalitě vyhodit jednu pracovnici. Dawson s Oliverem dostnou nabídku, aby přijeli za jedním významným producentem do L.A. a zapracovali s ním na jejich filmu. Jack s Jen plánuje dobrodružnou prázdninovou cestu, ale Jen dostane nečekanou nabídku, aby na prázdniny přijela za rodiči. Je to sice nabídka, na kterou čekala už roky, ale je odhodlaná jet s Jackem. Audrey mezitím poznává Capeside a Joey jde navštívit otce do vězení. Ke svému překvapení se ale dozvídá, že byl propuštěn už před několika měsíci pro dobré chování, rodinu však nekontaktoval.

Všichni, kromě Joey a Paceyho, se chystají odletět na léto pryč. Jen s Jackem do Kostariky, Audrey a Dawson do Los Angeles. K nečekanému zvratu však dojde ve chvíli, kdy na letiště přijede Joey a Pacey, kteří chtějí na poslední chvíli zachránit své vztahy: Joey s Dawsonem a Pacey s Audrey. Mezitím se Jack na letišti potká s Erikem. Nakonec se Joey usmíří s Dawsonem, Pacey s Audrey a Jack s Erikem a skoro všichni odlétají jinam, než měli původně v plánu.

Všichni se opět shledají v Bostonu. Pacey s Audrey se vrátí ze společně strávených prázdnin. Pacey unavený z hyperaktivní přítelkyně se chystá na pracovní pohovor. Jen paradoxně i díky rozvodu rodičů _ prožila příjemné léto. Joey, která nakonec neletěla do Paříže, ale brigádničila v Capeside, si na prázdniny také nestěžuje. Jack poté, co dostal kopačky, upadl do mírné letargie. Zato babička nabrala nový dech a začala, k Jenině nevoli, studovat na univerzitě. Do Bostonu dorazí i zaneprázdněný Dawson a setkává se s Joey. I když spolu celé prázdniny nebyli v kontaktu, opět nalézají společnou řeč a poprvé spolu stráví noc.

Joey a Dawson se spolu vyspí. Pacey začíná pracovat jako makléř. Joey začíná pracovat v baru jako servírka. Jen se líbí C.J., ten chce, aby také dělala poradkyni po telefonu. Dawson vezme Joey na natáčení. Pacey, Jack a Audrey se snaží dostat skvělý byt s Emmou. Dawsonovi se ozve Natasha, holka, kterou vídal v LA, Joey to naštve, že s ní spal a nic jí o ní neřekl. Pohádají se, nic mezi nimi nebude.

Joey píše dopis Dawsonovi, ale omylem to pošle celé škole. Pacey je v práci a podaří se mu skvělý obchod. Všichni mluví o e-mailu Joey, profesor Hetson o tom mluví i při hodině. Jackovi se líbí profesor Freeman, je ale ženatý.

Na natáčení Toddova (a Dawsonova) hororu přijíždí Nataša. Ukazuje se, že právě ona byla v L.A. Dawsonovou přítelkyní. A tak když shodou okolností Joey z restaurace filmařům na natáčení přiveze jídlo, dojde za Joeyiny přítomnosti k napjaté scéně mezi Natashou a Dawsonem. Mezitím Audrey, Jack a Jen vyrážejí na velkou party. Pacey nejde, protože se musí učit na makléřskou zkoušku. Vzápětí ho ale přemluví jeho nadřízený (Rich), aby šel s ním a několika šéfy na flám. Pacey nechce, ale jde o nabídku, která se neodmítá. Nutně však dochází k tomu, že Pacey na ulici potká Audrey, která mu vyčítá, že jí lhal. Večer pro Audrey málem skončí katastrofou, ale k ránu za ní Pacey přijde na kolej a usmíří se. Jack na večírku potkal profesora Freemana, který jak se ukáže později tam přišel hlavně v naději, že tam potká Jacka.

Pacey si všimne, že Audrey se chová divně. Joey a Eddie řeší, co spolu mají. Na natáčení přijede drsná producentka, chce to tam vyházet, Dawson to vyřeší. Emma pozve Audrey do kapely, Pacey zaspí její vystoupení. Jack má pocit, že mu dal profesor Freeman naschvál špatnou známku, ten to také uzná a změní mu ji.

Dawson se spolu s ostatními filmaři zúčastní halloweenského večírku. Todd a Natasha si s ním zahrají na schovávanou a téměř Dawsona přesvědčí, že vidí ducha legendární herečky, která byla zardoušena ve stejném studiu. Pacey a Audrey dorazí na halloweenský večírek společně, ale odcházejí každý sám. Audrey řekne Paceymu, že dál už to nejde a jejich vztah ukončí. Jen se stále zajímá o C.J.-e. Pozve ho na halloweenský večírek a C.J. dorazí s Davidem, který je evidentně gay. Joey se uvolí, že se postará o Harley, protivnou dceru profesora Hetsona. I díky ní absolvuje další sérii slovních přestřelek s Eddiem.

Audrey se opije těsně před tím, než Emmina kapela, se kterou zpívá, zahájí vystoupení. Pod vlivem alkoholu ztropí scénu, která všechny její přátele vyděsí. Pacey odjede s kolegy z práce oslavovat úspěšně složené zkoušky do New Orleans. Rich mu tam zaplatí noc s prostitutkou, Pacey to však odmítá. Profesor Freeman oznámí studentům, že na konci semestru se s nimi rozloučí. Jack si s ním otevřeně promluví a usoudí, že na nějaký vztah mezi nimi dvěma je pozdě. Zatím už na něj čeká David. Joey a Eddie se domluví, že si vyrazí na schůzku.

Dawson přinese kamarádům lístky na koncert No Doubt. Joey pozve Eddieho, ale zapomene lístky, jeho táta tam ale pracuje. Dawson a Natasha mají zase lístky na špatný den. C.J. řekne Jen, že se zajímá o někoho jiného a prořekne, že šlo o Audrey. Dawson a Natasha jsou zadrženi, když se líbají na parkovišti a Natasha si zahrává s policistou. Pacey a C.J. se porvou kvůli Audrey.

Na natáčení, kterého se účastní Dawson, dorazí budoucí filmová hvězda Max Winter a zajímá se o Natashu. Ta před ním zapře svůj vztah s Dawsonem, který to zaslechne, ale na Toddovu radu nijak nereaguje. Joey se učí na důležitou zkoušku profesora Hetsona, Eddie jí nabídne, že se může učit u něj v bytě. Když se v noci Eddie vrátí z práce, rozhodne se Joey, že poruší svou tradici a stráví s ním noc už po první schůzce. Bohužel se jí to vymstí, protože zaspí a na test přijde s dvouhodinovým zpožděním. Hetson ji odmítne dát další termín a ona ze všeho obviňuje Eddieho. Hetson se potom v restauraci pohádá s Eddiem, který mu dá ránu pěstí a dostane výpověď. Pacey zve spolubydlící Emmu na firemní večírek. Na něm se ukáže, že divoká Emma mezi Paceyho kolegy nezapadne; ošklivě se pohádá s Richem, který se ji snaží ponížit. Potom se dozví, že účelem večírku je vybrat nejhezčí dívku, o čemž se jí Pacey zapomněl zmínit. Uteče domů, kde se jí později Pacey omluví a kdyby se náhle nevrátil Jack, jistě by se mnohem víc sblížili.

Všichni jedou do Capeside na Vánoce. Dawson řekne Natashe, že ho štve, jak byla s Maxem a lhala mu o tom. Doug neví, jestli Pacey nedělá něco nelegálního, že má tolik peněz. Audrey pořád pije a s Toddem poví spoustu nevhodných věcí. Pak Audrey vjede s autem do domu. Natasha řekne, že s Dawsonem měla jen zábavu, nemiluje ho, odjede.

Natáčení filmu končí. Koná se závěrečná party a Dawson se loučí s Natashou. Výsledné hodnocení ve studiu ale není nejlepší, některé scény je nutno přetočit, což Todd rozčileně odmítá. Dawsonovi se tak naskytne příležitost stát se samostatným režisérem. Joey se společně s Hetsonovou dcerou Harley, kterou se snaží zachránit od záškoláctví, vydá za Eddiem do jeho bytu, ale ten je naprosto prázdný. Hetson požádá Joey, aby se o Harley starala a tím se jejich vztah poněkud uklidňuje.

Audrey se vrací mezi přátele a do kapely, všechny prosí za odpuštění a slibuje, že se dá do pořádku. S kapelou mají důležitý koncert, ona se však před ním znovu opije, takže ji Emma definitivně vyloučí. Joey se učí s Harley, která se pokusí napravit jejich vztah s Eddiem. Ten Joey vysvětluje, že ji opustil, protože pro ni není dost dobrý. Ona najde jeho povídky a dá je k posouzení profesorovi Hetsonovi, který uzná, že Eddie má talent. Nabízí, že by ho doporučil do prestižního kurzu tvůrčího psaní. Pacey jde s Richem na důležitý firemní večírek. Zde mu nabídnou povýšení a velké zvýšení platu. Zároveň se tu ale také setká s tajemnou kráskou, která ho varuje, že všechno nemusí být tak růžové, jak se mu zdá.

Audrey má jet na léčení, ale vůbec se jí tam nechce. Nechá si uletět letadlo a zaplete se s nechutným týpkem jménem Bob. Joey se rozhodne, že ji do Kalifornie dopraví společně s Eddiem, který tam míří na literární dílnu. Během cesty je Audrey nesnesitelná, dokonce se jim i ztratí, ale když ji jeden chlap málem znásilní, přijde k rozumu. Joey se Eddiemu přizná, že s ní ani tak nejede kvůli Audrey, ale hlavně kvůli němu. Nakonec se rozloučí, ale slíbí si, že se za rok sejdou v Paříži. Dawson se ujímá natáčení posledních scén z Toddova filmu. Kvůli vzpurnému štábu se mu to ale příliš nedaří. Na Natashino naléhání nakonec všem ukáže, kdo je režisér a na poslední chvíli si zachrání kariéru. Jen a C. J. se rozhodnou dát dohromady babičku se C. Jovým strýčkem Billem. I když se to zpočátku nezdá, jejich plán nakonec vyjde a začíná se vyjasňovat i jejich vztah.

Pacey, který má pocit, že se mu daří, si pořídí domácí kino a při této příležitosti uspořádá večírek, na který přicházejí všichni kamarádi. Jen na party přivede i C.J.-e. Paceyho obrovská televize sice večírek nepřežije, ale jinak jsou všichni s akcí spokojeni: Joey se opije a dobře se baví i tím, že C.J.-ovi a Davidovi o svých kamarádech vypráví nesmysly, Jen se konečně sblíží se C.J.-em, takže se odebírají do soukromí pokoje v patře atd. Jen Emma má problémy: aby mohla zůstat v USA, potřebovala by se vdát. Ze svatby s Gusem, jejím "snoubencem", ale sešlo. Jack se jí nabídne, že by to pro ni udělal, ale Emma nechce zneužít jeho dobroty. Dawson mezitím je na návštěvě za Audrey v protialkoholní léčebně. Audrey se tam nudí, a tak s Dawsonem velmi ráda absolvuje "hon" na slavnou hollywoodskou producentku, která je mezi pacienty ústavu.

Joey je s Pacym na večírku, ale ten se velice důvěrně chová k jiné dívce. Joey to není zrovna příjemné a donutí Pacyho k odchodu. Ten se má podle tajné dohody s flirtující dívkou zase sejít za hodinu na společné schůzce. Cestou domů se Joey a Pacey zastavují v obchodě, ale je těsně před zavírací dobou a oni zůstávají zamčeni uvnitř. Telefonáty na policii nepomáhají. Po počáteční hádce, kdy svalují vinu jeden na druhého, se dostávají k vážnějším tématům a začínají rozebírat svůj dřívější vztah. Pacey ale uzná svou chybu a na udobřenou Joey dovolí, aby mu oholila bradku. Nakonec se vyznává i ze svých citů a zdá se, že dosavadní vzájemný vztah Joey a Pacyho by mohl nabrat nových rozměrů.

Pacey s Joey se rozhodují, jestli spolu znovu začnou chodit a jestli se jim podaří vyhnout se minulým chybám. Potom se Pacey vrací do Capeside, protože jeho otce odvezou do nemocnice. Naštěstí nejde o nic vážného, otec ho však začíná uznávat a bratr Doug z toho nemá velkou radost. Do Capeside se vrací i Dawson, který tam jde na besedu se žáky střední školy. Jeden ze žáků mu připomene jeho samého před několika lety a před ztrátou ideálů. Také Joey prožívá jakýsi návrat do minulosti, když hlídá Harley, setká se tam s jejím přítelem a mladá dvojice se až nápadně podobá jí a Paceymu na střední škole.

Pacey je povýšen, dostává vlastní kancelář. Joey ho navštíví v práci a přijme Richovu nabídku, aby přes jarní prázdniny dělala Paceymu sekretářku. První pracovní den ale nedopadá příliš šťastně. Za Paceym přichází natočit rozhovor velmi půvabná novinářka a Joey jí ze žárlivosti vylije mléko do klína. Situace se zdánlivě uklidňuje, Joey a Pacey se shodnou, že společná práce není pro jejich vztah nejvhodnější. Když se ale Joey chystá jít k Paceymu domů, v baru se nečekaně objevuje Eddie. Dawson se mezitím chystá natočit vlastní film. Heather stojí při něm, ale Dawson musí učinit celou řadu ústupků, takže z jeho původního záměru nezbude nic. Po rozhovoru s Toddem nakonec nabídku filmového studia odmítá. Jen a C.J. absolvují první hádku, ale usmíření jejich vztah dále utuží.

Joey doprovází Harley na školní večírek a připojí se k nim i Pacey, který dá lekci Patrickovi. I když se večírek Joey a Paceymu vydaří, Joey vztah s Paceym odmítne, protože se vrátil Eddie. Jen mezitím zjistí, že babička má rakovinu a čeká ji terapie. Dawson pobývá v Capeside a snaží se realizovat nezávislý film - neúspěšně se snaží napsat scénář a Paceymu svěřuje své úspory, aby je zhodnotil.

Do Bostonu se z kalifornské protialkoholní léčebny vrací Audrey a shodou okolností přiletí stejným letadlem jako doktor Drew Pinsky a Adam Carolla, slavní moderátoři rozhlasového pořadu, kde odpovídají na dotazy o problémech se sexem, drogami atd. Do Bostonu přijíždějí na benefiční besedu, jejíž výtěžek půjde na provoz Jenina a C.J.-ova krizového centra. Besedu moderuje Jen, která právě ten den ráno řekla C.J.-ovi, že se s ním rozchází. Při besedě na přetřes přijde nejen problém Jen a C.J.-e, ale i potíže Joey s Eddiem a Davida s Jackem. Roztržka mezi Jen a C.J.-em skončí smírem a podobně to dopadne mezi Joey a Eddiem. A David Jackovi dá čas, aby si rozmyslel, jestli má jejich vztah pokračovat nebo ne.

Eddie pomáhá Joey s učením na důležitou zkoušku u Hetsona. Když zkoušku úspěšně zvládne, nabídne jí, že by spolu na léto mohli vyrazit do Evropy. Joey je nadšená, potom si to ale rozmyslí a odmítne. Když se znovu rozmyslí a chce přijmout, je už pozdě. Eddie se s ní rozejde a odjede bez ní. Komise pro potraviny a léčiva oproti očekávání firmě Stepatech novou vakcínu zamítne, takže všichni prodělají spoustu peněz. Pacey neví, jak Dawsonovi říct, že přišel také o všechny jeho peníze. Chce si půjčit od Riche, ale ten ho odmítne. Poperou se a Rich Paceyho propustí.

Jen zve na návštěvu k Lindleyovým svou matku Helen, aniž by o tom babička věděla. Snaží se tak vyřešit situaci kolem zhoubné nemoci, kterou babička trpí. Nakonec se tento komplot po zdolání menších problémů podaří a všichni souhlasí, že se odstěhují k Helen do New Yorku, kde jsou ty nejlepší nemocnice. Pacey stále váhá, jak Dawsonovi říct o ztrátě peněz. Od dráhy alkoholika ho zachraňuje Audrey. Potkávají se v baru, kde mu Audrey z vlastní zkušenosti vysvětluje, že alkohol problémy nikdy nevyřeší. Škola končí, Joey se loučí s Audrey a odjíždí do Capeside. U Leeryových se potká s Dawsonem. Společně si prohlížejí jeho pokoj, který je nyní naaranžován jako filmová scéna. Oba se tak dostávají do minulosti, kdy byli víc než jen přátelé. Na odchodu Joey s Dawsonem potkávají Paceyho. Strhne se nehezká hádka o peníze a úrazu nakonec neujde ani osobní vztah Dawsona a Paceyho.

Všichni hrdinové se na léto vracejí do Capeside. Dawson pracuje u matky v restauraci. Pacey upadl do letargie a tráví celé dny u televize. Joey se rozhodne zachránit situaci a spolu s ostatními kamarády Dawsona přinutí, aby se dal do natáčení filmu. Ruku k dílu přiloží i Todd. Pacey nakonec pro Dawsona začne shánět peníze mezi místními podnikateli a ač jsou oba ze začátku zatvrzelí, dospějí k závěru, že by se přece jen mohli udobřit.

(Part 1 of 2) Five years have passed and everyone is reunited in Capeside for a special wedding. Dawson has been living in Los Angeles producing his autobiographical television series 'The Creek' but has never forgotten the love of his life, Joey is a successful book editor living in New York with her boyfriend but comes home to realize she still loves her childhood sweethearts, Pacey is the owner of the new Ice House and still carries a torch for Joey, Jen is a single mom living with Grams and managing an art gallery in Soho, and Jack is a teacher at Capeside High and has fallen in love with Deputy Doug. Together all the secrets come out as tragedy and love becomes clear.

(Part 2 of 2) Five years have passed and everyone is reunited in Capeside for a special wedding. Dawson has been living in Los Angeles producing his autobiographical television series 'The Creek' but has never forgotten the love of his life, Joey is a successful book editor living in New York with her boyfriend but comes home to realize she still loves her childhood sweethearts, Pacey is the owner of the new Ice House and still carries a torch for Joey, Jen is a single mom living with Grams and managing an art gallery in Soho, and Jack is a teacher at Capeside High and has fallen in love with Deputy Doug. Together all the secrets come out as tragedy and love becomes clear.