Joey, Jen a Jack na vysoké škole v Bostonu objevují nový svět. Joey je sice z vysoké školy nadšená, avšak život se spolubydlící Audrey je pro ni peklem. Joeyiny city k Dawsonovi se projeví v povídce, kterou Joey napíše v rámci semináře tvůrčího psaní asistenta Wildera. Podle něho má vztah Joey a Dawsona velkou budoucnost. Mezitím Dawson v Los Angeles jako praktikant proniká do světa filmu. Jen, Jack, Joey a Audrey společně vyrazí na večírek studentského klubu. Joey k velikému překvapení zjišťuje, že Jen a Jack si s vyzývavou Audrey rozumí lépe než ona. Jen se na večírku seznámí s muzikantem Charliem a Joey se doslova srazí s neznámým mladíkem, o kterého by možná stála, nebýt Dawsona. A právě Dawson za Joey nečekaně přijede poté, co jeho první hollywoodské filmové dobrodružství skončilo fiaskem a co mu Joey na záznamníku nechala vzkaz, že mezi nimi dvěma je konec.

Dawson si konečně poslechne vzkaz, co mu Joey nechala na záznamníku, což významně zkomplikuje jejich vztah. Joey má poslední den k tomu, aby se odhlásila z tvůrčího psaní. Bohužel kvůli tomu musí stát dlouhou frontu a nemůže být s Dawsonem. Ten si místo toho najde náhradní program a jde s Audrey na prohlídku univerzitního areálu. Když se Joey konečně dostane na studijní oddělení, zjistí, že ji asistent Wilder napálil a jde si to s ním vyříkat. Ten ji místo toho vyzve, aby přepsala svou esej. Nakonec se Joey rozhodne, že se z předmětu přece jenom neodhlásí. Když je konečně hotová, dozví se od Audrey, že Dawson už je na letišti a běží se tam s ním rozloučit. Když si tam spolu promluví, Dawson se rozhodne zůstat v Bostonu. Ve stejné době Jack přemluví Jen, ať si jde promluvit s Charliem a ona se s ním nakonec vyspí.

Dawson rozhodne odjet do Capeside a sdělit rodičům, že chce odejít z USC a přestěhovat se do Bostonu. Jacka přijali do studentského klubu, ale on váhá, jestli tam vstoupit, protože ho možná chtějí jenom proto, aby mezi nimi byl nějaký gay a splnili tak kvóty. Joey zjistí, že Pacey pracuje v restauraci a později ho zajde navštívit na loď. Pacey je zklamaný, protože celý den jen škrábe brambory a k opravdovému vaření ho nepustí. Jen a Charlie zkoušejí být 12 hodin bez sexu, aby se toho o sobě dozvěděli co nejvíc. Doma v Capeside, jede Mitch domů z nákupu a narazí do kamionu.

Mitch zemřel a Dawson se musí postarat o všechny záležitosti ohledně pohřbu. Všichni přicházejí vyjádřit jemu i Gale soustrast a Dawson se snaží zvládat své city. Vzpomíná, jak dostal od táty první video. Gale však nic neskrývá a lituje, že Lily nikdy nepozná svého otce. Na Mitche vzpomínají také Pacey a Joey. Všichni se snaží Dawsona vlastním způsobem potěšit.

Gale posílá Dawsona, aby navštívil Joey a provětral si hlavu. Joey připraví spoustu filmů, ale v jednom z nich dojde k autohavárii. Joey se omlouvá, ale Dawson ji uklidňuje. Odcházejí na večírek asistenta Wildera, ale Dawson se necítí dobře a oba odejdou. Jen vidí Charlieho s jinou dívkou a udělá scénu. Tobey nachystá Jackovi překvapení, ale ten se věnuje spíše svému klubu. Nakonec Tobeymu zlomí srdce. Pacey usiluje o přízeň Karen a zjistí, že jeho šéf podvádí svou ženu.

Dawson přijíždí do Bostonu za psychiatričkou kvůli úzkosti, kterou trpí od otcovy smrti, ale v čekárně si to rozmyslí. Večer vyrazí s Jackem na party v jeho klubu. Jen se rozhodne, že se Charliemu pomstí za to, že ji podváděl a pomsta se jí skutečně vydaří: Charlie skončí nahý na chodbě před svým pokojem. Mezitím Audrey navštíví její matka, která dceru neustále kritizuje a ponižuje. Joey je svědkem jejich hádky a musí intervenovat, aby svou spolubydlící zachránila. Jdou společně na party na Paceyho lodi, kde se setkají i s opilým Dawsonem, který Joey obviní ze svých problémů a ze smrti otce. Ráno před odjezdem do Capeside se Dawson Joey omlouvá a prozradí jí, že před otcovou smrtí doufal v to, že opět budou spolu.

Jen doprovodí Dawsona k psychoterapeutce, ke které se minule neodvážil jít. Dawsonovi se pořád nelíbí myšlenka, že by se měl svěřovat úplně cizímu člověku. Nakonec je ale překvapený, jak mu terapie pomohla, zvlášť když doma musí řešit další nečekaný problém: otec zapomněl do závěti připsat jako dědice dceru Lily. Joey zatím pracuje na projektu, jehož cílem je zpracování literární pozůstalosti téměř neznámé básnířky. Díky Audrey napadne Joey řešení tajemství, které obestírá dopisy básnířky a získá si tak uznání ostatních členů týmu a ještě větší náklonnost asistenta Wildera. Pacey se snaží pomoci Karen, které se dotkne, že na oslavu výročí restaurace dorazí manželka jejího milence Dannyho a ten si Karen vůbec nevšímá.

Dawsonova terapeutka svému klientovi poradí, aby jel na filmový festival do New Hampshire a aby si s sebou vzal některého ze svých přátel, kteří se mu poslední dobou nějak odcizili. Rozhodne se pro Jen. V hotelu předstírají, že jsou pár a dostanou velice romantické novomanželské apartmá. Při přebírání ceny se ředitel festivalu zmíní o Mitchovi, který Dawsonův film na festival poslal. Poznámka Dawsonem otřese, ale stejně pronese děkovnou řeč, ze které má potom dobrý pocit. V pokoji se s Jen dohadují, proč se vlastně tenkrát rozešli a nakonec se spolu vyspí. Jen má druhý den ráno obavy o osud jejich přátelství, ale Dawson ji ujistí, že se nic nezměnilo. Ve stejné době Jack vezme Joey s Audrey na slavnost studentského klubu, kde Joey s hrůzou zjistí, že je tam pozval jenom proto, aby si s nimi ostatní bratři mohli užít. Pacey vezme Karen na platonickou večeři, ale nakonec se spolu vyspí.

Pacey s Joey a Jackem se sejdou u babičky v domě a vyprávějí si strašidelné příběhy. Joey vypráví, jak ji v knihovně málem znásilnili. Jack zase v klubovém domě potkal ducha a Paceyho při noční jízdě napadlo jiné auto. Nakonec je všechny překoná babička svým vyprávěním o tom, co se stalo Jen při noční službě v rádiu.

Pacey se nabídne, že pro všechny uvaří večeři. Jen a Dawson se vracejí z festivalu a nehodlají o svém vztahu nikomu říct. Ostatní je ale přistihnou, jak se líbají ve dveřích. Večeře se vyvíjí velice zvláštním způsobem, protože Audrey a Dawson si dělají starosti, jak bude Joey reagovat. Překvapivě si ale na první pohled z nového vztahu nic nedělá. Na scénu přichází také Charlie, což Dawson příliš nezvládá. Na konci se ale všichni dohodnou, že společné přátelství bude pokračovat a Joey se přiznává Paceymu, jaké pocity v ní vztah Dawsona s Jen vyvolal.

Joey a Audrey vyrážejí do klubu oslavit dobré známky a prázdniny. Audrey se snaží přemluvit Joey, aby si trochu užívala zábavy. V klubu je také Charlie a snaží se s Joey seznámit. Ta ho ale odmítne kvůli jeho neslavnému zacházení s Jen. Charlie se však lehce nevzdává a vybičuje Joey, aby udělala něco divokého. Ona přijme, postaví se na podium a zazpívá s kapelou jednu písničku. Má ze sebe velkou radost a dá Charliemu pusu. Pacey mezitím tráví večer v klubu s Audrey a slaví své povýšení v práci. Dawson a Jen jedou společně do Capeside, kde se poprvé pohádají o Dawsonovu budoucnost. Nakonec se Dawson rozhodne přestěhovat k paní Ryanové do Bostonu a začít znovu.

Dawson a Jen si uvědomují, že žít pod jednou střechou není zas tak zábavné, jak si představovali. Vzhledem k neustálému přelidnění v koupelně a dalším záležitostem si začínají jít na nervy. Jen má před sebou nový úkol, protože vede v rádiu poradenskou linku. Rady dává především dalším dívkám a vyjadřuje své názory na muže, což raní Dawsonovy city. Přichází domů s očekáváním hádky, ale Dawson ji překvapí. Mezitím se objevuje znovu Melanie, Paceyho letní láska a nabízí mu znovu práci na lodi. Pacey se po dlouhém přemýšlení rozhodne, že nikam nepojede, protože v Bostonu a v Civilizaci se mu daří dobře. Jack se stěhuje ke svým bratrům z klubu do společného domu, ale necítí se tam jako jeden z nich. Joey dává Elliottu Sawyerovi druhou šanci, protože se dozvídá, že s její spolubydlící vlastně nic neměl.

Dawson prožívá první den ve filmové škole v Bostonu. Setkává se zde s Oliverem, poněkud namyšleným filmařem. Ten Dawsonovi nabídne, aby natočil film podle jeho scénáře. Dawsonovi se zpočátku nechce, protože by rád udělal spíš nějaký vlastní film, ale po bouřlivé diskusi o scénáři se druhý den rozhodne, že se do projektu pustí. Jen zatím řeší vlastní problém: v rádiu jí produkční oznámí, že její pořad není tak dobrý jako dřív. Důvod: Jen je s Dawsonem šťastná a ztratila agresivitu, kterou její posluchači měli rádi. Problém se ale vyřeší poté, co se pohádá s Dawsonem kvůli Oliverovi a je opět ostrá jako břitva. Mezitím si Joey omylem domluví dvě akce na stejný večer: schůzku s Elliotem, jejím obdivovatelem z ročníku a slavnostní večeři s asistentem Wilderem a několika studenty. Nakonec se Joey rozhodne pro Wildera a před Elliotem předstírá nemoc. Večer dojde k nečekanému zvratu, když se s Wilderem políbí. Jack řeší zcela jiný problém: neudělal několik zkoušek a ze školy byl podmínečně vyloučen. Jeho "bratři" z klubu ho za to pokárají, Jack si v baru přihne trochu víc a spor s ostatními členy klubu vede ke rvačce.

Joey jde z natáčení sama nočním Bostonem. Poté, co si v bankomatu vyzvedne peníze, je přepadena. Násilník jí vyhrožuje pistolí a přinutí ji vybrat všechny peníze z účtu. Nakonec jí vezme i kabát. Když však Joey propustí a přechází silnici, porazí ho auto. Role se obrátí. Joey mu chce zavolat sanitu, on se však bojí policie a i teď ji ohrožuje pistolí.

Jen a Audrey stráví večer s pěknými rockery. Wynn přiměje Audrey změnit názor na odmítání vztahu s Paceym. Dawson se po tom, co Joey byla přepadená, snaží na ni dohlížet a vezme ji s sebou na promítání do školy, kde se setkají s asistentem Wilderem a nějakou ženou. Joey to vyvede z míry a znovu tam s ním začne mluvit o jejich náklonnosti. Jack vezme Paceyho do gay baru, kde se Pacey pokouší přesvědčit kritika restaurací, ať o Civilizaci, kde Pacey pracuje, napíše kladný posudek.

Joey dostane od Charlieho nabídku vystupovat s jejich kapelou na koncertě kdesi na severu státu. Chvíli váhá, ale nakonec přijme. Pacey s Audrey ji tam doprovázejí a cestou v autě Pacey neskrývá své nepřátelství k Charliemu. Ukáže se, že podnik, ve kterém má probíhat zmíněný koncert, je drsný bar plný motorkářů. Tyto tvrdé rockery Joeyiino zpívání zpočátku vůbec nezajímá, ale díky Charlieho zásahu je nakonec všechny dostane. Dawson s Jen, babičkou a Jackem jedou do Capeside na první narozeniny Dawsonovy sestřičky Lily. Doma Dawson ke svému malému nadšení zjistí, že si máma našla nového přítele. Jen vztah s Dawsonem přestává vyhovovat, proto je celou dobu protivná a nakonec si o všem s Dawsonem promluví a rozejdou se.

Dawson a Oliver plánují promítání svého nového filmu, ale celá záležitost se poněkud zkomplikuje kvůli pozvané kritičce. Oliverovi se líbí Jen a snaží se ji získat na svou stranu. Pacey a Audrey probírají svůj vztah a bývalé sexuální partnery. Joey získává jistou náklonnost k Charliemu, ale stále si není jistá jeho povahou.

Všichni kamarádi odjíždějí na jarní prázdniny do Miami. Dawson má ale jiné plány a jede s Oliverem na schůzku s filmovým agentem. Cestou mu vypráví o Joey a Oliver ho přemluví, aby za ní jel a odhalil jí své city. V Miami se mezitím objevuje bývalý přítel Audrey ze střední školy, se kterým delší dobu chodila a situace mezi Paceym a Audrey se proto vyostří. Charlie se nevzdává a přijíždí za Joey. Ta mu sice na oko odolává, ale ve skutečnosti jí jeho zájem imponuje.

Charlie se dozvídá fantastickou zprávu, že jeho kapela odjíždí na turné. On však chce odmítnout a zůstat v Bostonu s Joey. Ta z toho nemá velkou radost, protože vztah s Charliem nebrala nijak vážně a nechce, aby kvůli ní odmítl životní šanci. Dawson s Oliverem jedou do New Yorku na setkání s agentem. Kvůli Oliverovu excentrickému výstupu během schůzky, však k žádné dohodě nedojde. Restaurace Civilizace, kde pracují Pacey s Audrey, byl prodána novému majiteli. Nová manažerka Paceyho povýší, ale Audrey propustí. Když ji Pacey jde přesvědčovat, ať Audrey vezme zpátky, atraktivní Alex ho políbí.

Joey se učí na zkoušky a pokouší se dohnat látku, kterou zameškala kvůli svému vztahu s Charliem. Celou tu dobu ji však ruší ostatní kamarádi se svými problémy. Dawson proto raději jde do kina, kde se potká s filmovou kritičkou Amy a stráví s ní noc. Audrey má podezření, že ji Alex do práce přijala proto, aby se zavděčila Paceymu, kterého chce získat pro sebe. Nakonec se její podezření potvrdí. Jack začíná zoufale dohánět látku z předmětu, na který celý semestr nechodil. Když už to vypadá opravdu beznadějně, nečekaně mu pomůže bývalý spolubydlící, Eric z klubu Sigma.

Skončil semestr, Joey, Dawson, (a později i Pacey) se vracejí do Capeside a s Joey přijíždí i Audrey. Pacey mezitím v restauraci udělá vzpouru: to když krutá Alex chce kvůli banalitě vyhodit jednu pracovnici. Dawson s Oliverem dostnou nabídku, aby přijeli za jedním významným producentem do L.A. a zapracovali s ním na jejich filmu. Jack s Jen plánuje dobrodružnou prázdninovou cestu, ale Jen dostane nečekanou nabídku, aby na prázdniny přijela za rodiči. Je to sice nabídka, na kterou čekala už roky, ale je odhodlaná jet s Jackem. Audrey mezitím poznává Capeside a Joey jde navštívit otce do vězení. Ke svému překvapení se ale dozvídá, že byl propuštěn už před několika měsíci pro dobré chování, rodinu však nekontaktoval.

Všichni, kromě Joey a Paceyho, se chystají odletět na léto pryč. Jen s Jackem do Kostariky, Audrey a Dawson do Los Angeles. K nečekanému zvratu však dojde ve chvíli, kdy na letiště přijede Joey a Pacey, kteří chtějí na poslední chvíli zachránit své vztahy: Joey s Dawsonem a Pacey s Audrey. Mezitím se Jack na letišti potká s Erikem. Nakonec se Joey usmíří s Dawsonem, Pacey s Audrey a Jack s Erikem a skoro všichni odlétají jinam, než měli původně v plánu.