Seznámíme se s Joey a Dawsonem. Objeví se zde nová dívčina Jen, která se přistěhuje ke své babičce. A poznáme nejlepšího kamaráda Dawsona - Paceyho.

Dawson chce do svého filmu zapojit i novou sousedku Jen, ale Joey z toho není moc nadšená. Dawson také začne žárlit na nového kamaráda Jen a snaží se jí dostat.

Dawson se dosáhl vysněného cíle, může chodit do třídy k panu Goldnovi. Plánuje si první polibek s Jen, chce aby to bylo dokonalé. Joey potká zajímavého kluka a snaží se před ním skrýt svou identitu. Pacey stále bojuje s profesorkou Tamarou.

Na Capeside se žene hurikán a tak nikdo nemusí do školy. Dawson konečně prozradí své matce, že ví o její nevěře a ta to řekne i Mitchovi. Ten to ale nedokáže vstřebat.

Na škole se rozkřikne, že Pacey má poměr s profesorkou Jacobsovou a je z toho velký problém.

Bessie, která má mít termín porodu až za týden, najednou začne rodit. Chce se dostat k Leereovým, aby zavolala sanitku.

Dawson, Jen, Joey a Pacey dostanou školní trest – musí být v sobotu po škole. Po chvilce nudy si zahrají hru na pravdu, která všechny dost zabaví. Jen pochopí, že se Joey Dawson líbí, ale bohužel s tím nic nezmůže.

Za Jen přijel bývalý přítel a ten dost rozčílí Dawsona. Stále si z něj utahuje a ten má strach, že se k němu Jen vrátí. Joey jde s Dawsonem na párty, kde se hodně opije a Pacey ji zachrání před jedním klukem. Joey si ale myslí, že to byl Dawson.

Dawson se pořád nemůže vzpamatovat z rozchodu s Jen a tak si vyrazí ještě s Paceym a Billym do města trošku si zařádit. Mezitím Joey propírají ve škole, protože Warren vykecal, že s ní strávil noc. Joey s Jen vymyslí skvělou pomstu a dokonce se i tak trochu spřátelí.

Dawson přijme přátelství od Jen, ale i tak se snaží jí být nablízku ne kvůli kamarádství. Chce ji dostat zpět. Joey se sejde s Paceym na školním úkolu, který musí udělat společně. Nejdřív z toho není moc nadšená, ale nakonec se jí to i zalíbí. Paceymu se Joey zamlouvá a tak se zeptá Dawsona jestli by mu vadilo, kdyby s ní něco měl.

Je tu pátek třináctého a Dawson opět zkouší trpělivost a práh odvahy svých kamarádů. Poznají novou dívku Uršulu, která se jim opravdu o zábavu postará. A Joey zjistí, jaké se na ní usmálo štěstí.

Joey se přihlásí na Miss a dokonce tam jde i Pacey. Jen velice pomáhá Joey, aby byla co nejkrásnější. Všichni nenápadně podsouvají Dawsonovi, že přece Joey je jeho jediná láska. Ten tomu moc nevěří a tvrdí, že jsou jenom přátelé. Při večerní vyhlášení Miss si ovšem uvědomí svůj omyl.

Joey dostane nabídku odjet studovat do Francie. Nemůže se rozhodnout. Také její otec má narozeniny a tak je na řadě – musí za ním jet do vězení. Nechce se jí, protože ho nenávidí, ale jede s Dawsonem a tak je to o něco snazší. Jenin dědeček se probudil z kómatu a tak jsou s babičkou šťastné. Odvezou ho do nemocnice kvůli nějakým testům a těší se, až bude zase zpět.