Joey má s Dawsonem konečně skutečné rande a bohužel Jen jim trochu překazí plány. Pacey se za zajímavých okolností seznámí s Andie a ta na svůj vlastní vtípek nenechá dlouho čekat.

Ve třídě se dostávají opět úkoly a tentokrát se nám trošku pomíchají dvojice. Dawson dostal projekt s Jen, Andie s Paceym a Joey je sama. Jen má hned plány jak toho využít.

Do města se vrátí Tamara což Paceyho trochu vykolejí. Joey najde zálibu v malování a začně chodit na kurzy, to jí ale trochu odděluje od Dawsona. Andie se začíná líbit Pacey čím dál víc a chce se poradit s Dawsonem.

Je úplněk a Joey to považuje za podivuhodný den. Stane se pár věcí, které se stát neměly a Pacey konečně vyrazí s Andie na rande. Jen v domě Leeryových to pořád čím dál víc vře. Mitch s Gale už neví co dělat.

Na capesidské střední se pořádá ples a tak se všichni rozhodnou vyrazit. Jack se konečně seznámí s celou partou, ale také to nepřinese moc dobrého. Dawson s Joey zažijou první velkou krizi a je jen na nich jestli ji překonají.

Všechny čeká test z literatury, a protože je velice důležitý rozhodnou se učit společně. Celý večer se ovšem nečekaně zkomplikuje když Andy vytáhne test nevinnosti.

Pacey má problémy ve škole a tak mu Andie slíbí doučování. Naopak Jen tyhle problémy moc neřeší a pořád se jenom opíjí. Na jednu párty vezme i Dawsona, který jí nakonec zachrání před dvěma kluky. Mezitím si Joey užívá první rande.

Na škole probíhají volby předsedy třídy a tak se přihlásí i Andie. Prosí o pomoc i Joey, ale té se nechce kvůli její minulosti. Dawson dopíše svůj nový scénář k filmu a poté, co si ho Jen přečte a řekne, že není nic moc, je zklamaný. Ona mu slíbí, že ho ještě naučí být teenagerem.

Dawson s Jen se snaží najít dvojici, která by seděla do jeho scénáře a tak pořádají konkurz. Pacey s Andie mezitím přemýšlejí o jejich první noci a Andie vysloví své přání. Joey už pokročila ve svém umění a tak dokonce maluje akty. Když má jeden odevzdat omylem ho Jack polije a zničí. Proto vymyslí náhradní řešení.

Ve třídě se objeví vzkaz, který najde Chris. Je v něm poděkovaní za krásnou společnou noc. Nenechá si tajemství jen pro sebe a s Abby chce zjistit, kdo to psal a komu to bylo adresováno.

Hrdinové se tentokrát rozdělí do dvou táborů. Otcové jedou se syny na rybářskou výpravu lodí a děvčata se sejdou v Dawsonově domě, aby natočila interview s jeho matkou. Na lodi se musí Dawson a Jack navzájem vyrovnat se svou přítomností, zatímco Pacey musí snášet ponižování svého autoritářského otce. Při natáčení interview též vyjdou na světlo osobní spory, ale během večera se mnohé vyjasní.

Dawson objeví čirou náhodou ideální představitelku hlavní ženské role pro svůj chystaný film studentku herectví, Devon. Když začne samotné natáčení, Joey snáší s nelibostí, když vidí scény ze svého soukromého života přehrávané "herci". Konflikt mezi Paceym a Andie se opět vyostří.

Střední škola zažívá skandál. Jeho předmětem je Jack McPhee, jenž emocionálně neunese veřejné předčítání své básně, která se zdá být ódou na muže. Okamžitě se začnou šířit zvěsti o Jackově sexuální orientaci. Pacey se statečně postaví za svého kamaráda a hájí ho proti tyranskému pedagogovi.

Po velké roztržce ve škole se na Jacka všichni dívají skrz prsty. Zvěsti o tom, že je gay se roznesli, ale Joey tomu nechce věřit. Také sem kvůli tomu přijede i pan McPhee. Dawson pozve Joey jestli by si s ním nevyrazila jako kamarádka. Ta je překvapená, ale je ráda, že jejich přátelství se začíná opět stmelovat.

Dawson má narozeniny a tak Joey s Paceym připravují tajnou oslavu. Mezitím Andiina doktorka poradí Andie, aby si dnešní večer užila bez jakýchkoliv starostí a ta s radostí uposlechne. S Dawsonem a Paceym zajdou do jednoho baru, kde si opravdu užívají. Když přijdou poté na oslavu, všechno se zvrhne.

V Capeside se pořádá veletrh. Joey s Jackem mají stánek s obrázky Joey a navštíví je neznámý cizinec, který se Joey zalíbí. Dawson má noční můry a když profesorce Kennedyové ukáže svůj film, jedna z jeho nočních můr se splní. Andie chce stále navštívit věštkyni, ale není to ten nelepší nápad.

V Ledárně se pořádá svatba. Všichni se tedy zapojí do číšnické pomoci, kromě Jen, kterou nikdo nepozval. Nejdříve vypadá svatba jako velká katastrofa, ale nakonec se vše urovná. Jen si tedy vyjde s Abby ven, ale jejich zábava nedopadne šťastně.

Ve škole už se rozhlásilo, že Abby umřela a proto je Jen středem pozornosti. Bude se konat pohřeb a protože máma Abby nikoho jiného nezná, požádá Andie, aby měla smuteční řeč. Ta neochotně souhlasí a zajde k Abby i do pokoje. Tam se bohužel ujistí, že Abby byla opravdu velice zlá. Jen mezitím nezvládá Abbyinu ztrátu a velice se pohádá s babičkou.

Gale se má rozhodnout jestli odjede za novou prací pryč z města nebo ne. Mezitím Mitch i Dawson mají rande ve stejné restauraci a je to velké překvapení, když se potkají u stejného stolu. Andie prožívá to, co její matka a bojí se, že se z toho nedostane.

V zoufalé snaze pomoci své sestře zavolá Jack svému otci. Ten rozhodne, že jak Andie, tak její matka, potřebují stálý lékařský dohled. Proto je chce odvézt z Capeside do svého nynějšího bydliště v Providence. Pacey se sice snaží pana McPhee přesvědčit, že Andie je nejlépe mezi kamarády, ale otec je neoblomný. Dawson při natáčení školního projektu náhodou objeví strašné tajemství, jež může zcela zlomit Joey. Jen se rozhodne řešit své problémy útěkem z města.

Dawson musí udělat velké rozhodnutí ohledně Joeynina otce, ale neví, jestli je to správné. Ztratí Joey nebo raději bude žít ve lži? Pacey, kterému moc chybí Andie, se opět pohádá s otcem. Jejich hádka dokonce vyvrcholí ve rvačku. Ale i když tu Andie není, dokáže udělat něco krásného. Mezitím Jen s Jackem probírají téma sebevraždy a když v Ledárně začne hořet Jen to nijak nezneklidní.