Dr. Fleischman megérkezik Alaszkába, hogy elkezdje ledolgozni az államtól az orvosi tanulmányaihoz kapott támogatást, de arról értesül, hogy a modern anchorage-i kórház helyett a távoli Cicelyben kell megkezdenie a munkáját. Az őt fogadó kisváros látványa miatt dühödt és csalódott orvos legszívesebben azonnal haza menekülne New Yorkba, de a szerződése nem hagy neki kiutat; több hónapra ott reked az isten háta mögötti településen.

Ed megkéri Dr. Fleischmant, hogy beszéljen indián gyógyító nagybátyjával. Az idős férfi súlyos beteg, de elutasítja a modern gyógyászati módszereket, mert attól fél, hogy páciensei elvesztik a belé vetett hitüket. Maggie lehordja Joelt, amiért nem tudja megjavítani a vécéjét, ezért az orvos úgy dönt, hogy maga próbálja megjavítani a tusolóját, amikor elromlik a melegvizes csapja. Maggie megsebesíti a térdét, ezért felkeresi Joelt a rendelőjében. Maurice kirúgja Christ, miután a rádiós olyasmit mond, ami nem tetszik neki.

Meghal egy öreg remete, a földjét Maggie-re és Fleischmanre hagyja, akiknek teljesen eltérő elképzelésük van a birtok jövőjéről. Maggie szeretné megőrizni a természetes állapotát, Joel viszont szeretné eladni néhány gazdag indiánnak, akik üzleti lehetőséget látnak benne.

Shelly teherbe esik és esküvőt tervez, de Holling megrémül a dologtól – apja és nagyapja több mint száz évig éltek, míg feleségeik fiatalon meghaltak, így hatvan év elmúltával mindketten magukra maradtak. Holling bevallja, hogy fél a végzetétől. Eközben Maurice és Fleischman egy japán befektetőt szórakoztat, aki ingatlant kíván vásárolni Cicelyben.

Fleischman menyasszonya, Elaine látogatóba érkezik, miközben az egész várost ledönti a lábáról az influenzajárvány, így alig jut idejük egymásra. Lázálmában a városka lakói a gyámoltalan orvost hibáztatják. Marilyn egy borzalmas szagú bennszülött orvosságot osztogat, amitől mindenki meggyógyul, de nem árulja el Fleischmannek, hogy miből készíti.

A fogadóba váratlan látogató érkezik, aki nem más, mint Shelley férje. Holling prsze nem örül a meglepetésnek. Rick-Maggia barátja- megrémül, hogy a lányon átok ül és ez az átok az oka az ő betegségének is.

Maurice arról értesül, hogy Malcolm, a testvére meghalt, így ő maradt az utolsó Minnifield. Meggyőzi Christ, hogy legyen az örököse és megpróbálja őt a saját képére formálni.

Ed elmondja Hollingnak, hogy visszatért Jessie, a medve, ami korábban kis híján megölte a vadászt. Holling, Ed és Shelly megpróbálnak az állat nyomára bukkanni, de nem járnak sikerrel.

Fleischmannek a gyermekgondozásról kell előadást tartania egy másik településen. Maggie-t kéri meg rá, hogy vigye el őt repülőgépével; az együtt töltött idő alatt kötődni kezdenek egymáshoz.

Az északi fény megjelenése intenzív álmokat vált ki a lakosok körében.

Dr. Fleischman hall egy történetet Adamről, a nagylábú helyi megfelelőjéről. Mikor egy éjszaka az úton lerobban az autója, feltűnik a rejtélyes alak, akiről kiderül, hogy csak egy ellenséges remete, aki mélyen az erdőben él. Cicelybe visszaérve az orvos beszámol az élményéről, de senki sem hisz neki.

Feltűnik Bernard, aki miután eladta portlandi lakását, vett egy motorkerékpárt és megmagyarázhatatlan okból észak felé vette az irányt. Összetalálkozik Chris-szel, akivel furcsa összhangba kerülnek, mint kiderül, még az álmaik is közösek. Végül rájönnek, hogy egyazon napon születtek ugyanattól az apától, akinek titokban két családja volt. Mindketten megörülnek a váratlan felfedezésnek, később Bernard visszatér Portlandbe.

Fleischman levelet kap menyasszonyától, Elaine-től, aki ez úton kívánja megszakítani vele a kapcsolatot. Holling egy műholdvevőt szerel fel a bárban Shelly számára, aki teljesen tévéfüggővé válik és vásárolgatni kezd a teleshop csatornák kínálatából.

Mikor Ed többet szeretne megtudni a szüleiről, segítséget kap egy 256 éve halott indián főnök szellemétől, Várakozótól. Egy gyönyörű nő halad keresztül a városon és mikor távozik, Chris elveszti a hangját. Várakozó Eden keresztül azt üzeni Chrisnek, hogy csak úgy szerezheti vissza a hangját, ha lefekszik a város legszebb nőjével, aki a rádiós szerint Maggie.

Holling bezsongatja Shellyt, mikor szembeszáll egy részeggel. Egy ismeretlen ember meghal Dr. Fleischman várójában, a helybéliek pedig megpróbálják kideríteni, kicsoda. Maggie-t zavarba hozza, mikor apja váratlanul meglátogatja, és a vártnál többet kap, amikor Joelt kéri meg, hogy játssza el a barátja szerepét.

Maggie-nek egy szürreális álom a New York-i vakációjára készülő Joel halálát jósolja. Az orvos korábban érkező helyettese olyan kedves, energikus és ügyes, hogy az egész város megkedveli, ami Joelt féltékennyé és gyanakvóvá teszi. Maggie Chris útmutatását kéri, mivel nem tudja eldönteni hogy beszéljen-e Joelnek az álmairól. Maurice-nál egy házas űrhajós rajongó tesz látogatást. A városalapítási évfordulóra készülő Chris feltárja, hogy az alapítók egy leszbikus pár, Cicely és Roslyn voltak, akik a szűk látókörű Montana-ból menekültek el a XX. század elején.

A közeledő tavasz furcsa álmokat hoz Maggie-nek és Joelnek. Egy lopássorozat miatt a városba érkezik Barbara Semanski őrmester, aki elbűvöli Maurice-t. A tavaszi láz hatására Holling kötekedni kezd a vendégeivel.

Egy orosz operaénekes és nemzetközi híresség tesz éves látogatást Cicelyben, melynek lakói szívélyesen fogadják a vendéget. Látogatása régi sebet szakít fel Maurice-ban. Ed randevúzik Könnyű Tollal, miután a lányt lenyűgözik a levelek, amiket Chris ír az ő nevében. Hollingot nem hagyják aludni gyötrő álmai.

Egy légkörbe visszatérő műhold rázuhan Maggie barátjára, Rickre, aki a nagy erejű becsapódás következtében nemcsak meghal, de össze is olvad a ronccsal. Egy rosszkedvű feleség megpróbálja rábeszélni Maggie-t, hogy találkozzon a férjével, ráhozva az „átkot”. Két férfi ingatlant akar vásárolni Maurice-tól, aki visszataszítónak találja kettejük kapcsolatát.

Adam felkeresi Dr. Fleischmant és megkéri, hogy látogassa meg hipochonder társát, Eve-et. Leleplezik Rick szobrát, amely emléket állít a műholddal való ütközésének.

A nők szerte a városban Chrishez vonzódnak, akit csak az az egy érdekel, aki valamiért nem mutat érdeklődést iránta. Maurice neheztel, amiért Shelly évekkel korábban elhagyta őt Hollingért; kiderül, hogy mindhárman másképpen emlékeznek az esetre. Maggie aggódik az öregedés miatt, melynek köszönhetően távollátás kezd kialakulni nála.

Joel egy távoli településre utazik védőoltásokat beadni, visszatérőben pedig Maggie gépe lerobban, így kényszerleszállást hajtanak végre a vadonban. Shelly egyik régi barátnője érkezik a városba, aki szeretne összeházasodni Shelly férjével, ezért megkéri Shellyt, hogy váljon el.

Ed filmet forgat Cicely életéről, miközben Maggie-nek az az érzése támad, hogy egy kóbor kutya a halott barátja reinkarnációja. Maurice szeretné nagy üzleti vállalkozássá alakítani Marilyn struccfarmját.

Fleischmant meglátogatja Jules, az egypetéjű ikertestvére. Úgy döntenek, hogy személyiséget cserélnek: Jules (mint Joel) orvosként kezd praktizálni, miközben Joel (mint Jules) szembe kerül a törvénnyel.

Cicely környékén egy fagyott testet találnak és egy naplót, amely szerint az elhunyt Napóleonnal érkezett Alaszkába. Miközben Joel egyre kevésbé kételkedik a dologban, egyre inkább úgy érzi, hogy a Cicelyben töltött idő alatt megváltozik.

Fleischman volt menyasszonya, Elaine, rövid idővel a férje halála után a városba érkezik, ami vegyes érzelmeket vált ki Maggie-ből. Chris különös, Afrikával kapcsolatos álmot lát, miután afroamerikai testvére újabb látogatást tesz nála. Adam ismét feltűnik Cicelyben.

Joel közvélemény-kutatást végez Cicely lakosainak körében, hogy megtudja, vajon miért olyan népszerű arrafelé a vadászat. A vélemények elgondoltatják és úgy dönt, ő is csatlakozik Hollinghoz és Chrishez a legközelebbi vadászathoz.

Joel megdöbben, mikor Maggie megjelenik egy általa lelőtt szarvassal. Miután megvitatják a dolgot, Joel úgy dönt, vadászni megy Hollinggal és Chris-szel. Eközben Ed aggódni kezd, mivel Ruth-Anne megsérül, és mint kiderül, már lassan hetvenöt éves lesz.

A városban megrendezik a Holló ünnepét. Maggie aggódik amiatt, hogy haza kell utaznia az ünnepekre, Joel pedig felállítja első karácsonyfáját. Maurice-hoz váratlan látogatók érkeznek Dél-Koreából; egyikük egy volt barátnője, másikuk pedig a közös fiuk, akiről korábban nem is hallott.

Maurice az újságja iránti érdeklődés fellendítéséhez ráveszi Adamet egy állandó rovat vezetésére. Az egyik cikk azt állítja, hogy némelyik fának saját hangja van. Maggie hallja őket, de Joel szkeptikus a dolgot illetően. Holling adótartozásának csökkentése érdekében Chris betársul a Tégla üzemeltetésébe, de ez olyan változásokkal jár, amik irritálják Hollingot.

Joel egy kulturális átalakuláson megy keresztül, miután egy kecskét kap ajándékba egy idős indián betegétől, aki a kezelésért hálából be akarja őt fogadni a törzsébe. Holling közben rejtélyes módon bezárja a Téglát, azzal az indokkal, hogy fel kell viaszozni a padlót.

Holling, nagybátyja halála után önvizsgálatot tart. Ed filmet akar készíteni egy kihalóban levő mesterségről, de végül úgy dönt, hogy inkább elsajátítja azt. Joel közben a kulturális elszigeteltségtől szenvedve megpróbál más zsidókat találni Alaszkában.

Maggie-hez édesanyja megdöbbentő hírrel érkezik; elvált Maggie apjától, nem sokkal ezután pedig véletlenül leégeti Maggie házát. Chris egy tehenet keres, melyet egy performansz részeként ki akar lőni egy hajítógéppel. Végül meggondolja magát és egy zongorát használ lövedéknek.

A polgármester-választás közeledtével Holling hírül veszi, hogy régi barátja, Edna Hancock ellene indul, mivel szerinte Holling nem tartotta be az ígéreteit. Ed első szavazására készül, Chris, bár nem szavazhat, élvezi a választás izgalmait, Joel és Maggie pedig a pártokról vitatkozik.

Egy régi vadásztársuk halála miatt Holling és Maurice a vadonba indul, hogy teljesítsék végakaratát, miszerint egy a civilizációtól távol eső helyen kell őt eltemetni. Chris közben felolvasást tart Jack London A vadon szava című regényéből, ami jól tükrözi Hollingék kalandját.

Joel megtudja, hogy a háza egyik előző lakója öngyilkos lett, és néha visszajár kísérteni. Eve aggódik, mivel úgy gondolja, hogy egy egzotikus betegségben szenved. Maurice csalódik, mikor rájön, hogy egy volt katonatársa nem olyan tökéletes, mint amilyennek gondolta.

Shellyhez váratlanul beállít édesanyja, új, húsz év körüli férjével. A helybéliek ideiglenesen örökbe fogadnak egy csecsemőt, akire Joel várójában találtak rá. Adam felfedezi, hogy hasonló fájdalmai vannak, mint a terhes Eve-nek.

Közeledik a tavasz és Maggie szerelemre vágyik. Shelly bőre teljesen megújul, ami arra emlékezteti Joelt, hogy az együttérzés és a tudományos ismeretek egyaránt fontosak.

Holling megdöbben, amikor Ed felfedezi, hogy Jesse, a medve elpusztult. Japán turisták érkeznek a városba, miközben felbukkan egy gazdátlan csomag, ami régóta kering a világ körül.

Joel és Maggie között fellángolnak az érzelmek, mikor egy juneau-i szállodában arra kényszerülnek, hogy közös szobában aludjanak. Chris és testvére, Bernard első alkalommal nincsenek teljesen szinkronban egymással.

Adam és a terhes Eve elhatározzák, hogy összeházasodnak. Maggie tagadja, hogy lefeküdt volna Joellel Juneau-ban (úgy emlékszik, hogy elaludt, mielőtt bármi komolyabb történhetett volna). Mikor Joel végül elismeri az igazságot, meglepődik Maggie reakcióján. Semanski őrmester hivatalos ügyben jár Maurice-nál.

Joel egy éjszaka elüt egy 108 éves öregembert, aki komolyabban nem sérül meg. Kiderül, hogy az illetőt Ned Svenborgnak hívják és jól ismeri Cicely alapításának történetét. 1902-ben egy „szabad gondolkodású” leszbikus pár, Cicely és Roslyn érkezett a településre a konzervatív Montana-ból. Udvariassággal és méltósággal létrehoztak egy utópikus álmot, a települést irodalmi szalonnal, színházzal és tánccal művészkolóniává változtatták.

Harmincadik születésnapjának megünneplésére Maggie, elmélkedés és lelki megtisztulás céljából egy hetet egyedül, táborozással tölt. Marilyn megkéri Christ, hogy tanítsa meg őt autót vezetni. Maurice egy diktafon segítségével elkezdi összegyűjteni a gondolatait az emlékiratai megírásához.

A „fénybolond” Joel rengeteg többletenergiával rendelkezik. Elvállalja, hogy felkészíti a cicely-i kosárlabdacsapatot a sleetmute-iakkal való éves összecsapásra. Ruth-Anne-t meglátogatja egy divatos női ruhákkal kereskedő régi barátja.

Chris véletlenül elgázol egy kutyát, aminek rövidesen beleszeret a gazdájába (Amybe, a Pi ladybe). Maurice egy igen értékes antik Augsburg órát vásárol, aminek az összeszereléséhez egy magasan képzett specialista érkezik Németországból.

Chrisnek döntenie kell arról, mit tegyen halott barátja (Tooley) maradványaival. Egy heavy metal rocksztár (Adam Ant alakításában) véletlenül Cicelybe érkezik Szicília helyett.

Cicely rejtélyes új lakója (Mike Monroe), aki teljesen elszigetelve él hermetikusan lezárt házában, Maggie-ből érdeklődést, Joelből pedig kételkedést vált ki. Ruth-Anne-t befektetési bankárként dolgozó fia látogatja meg, aki fel akarja adni karrierjét, hogy egyszerűbb életet kezdhessen Cicelyben.

A repülő ember visszatér Cicelybe és udvarolni kezd Marilynnek; Ed talál egy gyűrűt, amely egykor Federico Fellinié volt; Maurice Mike segítségét kéri, hogy végrendeletébe belevegye újonnan felfedezett koreai fiát, Duk Wont.

Mindenki megdöbben, amikor Holling törvénytelen lánya váratlanul felbukkan a városban – különösen Holling, aki azt hitte, hogy terméketlen. Maggie segédkezik Marilynnek új háza keresésében. Edet meglátogatja Hercegnő, a daru, melyet fióka korában vett gondjaiba.

Cicely a halottak napján tartandó parádéra és a hálaadás-napi ünnepségre készül; Joel megtudja, hogy a dollár árfolyamának változása miatt a szolgálati idejét Alaszka állam meghosszabbította öt évre.

Egy volt KGB tag bukkan fel Maurice-nál és eladásra kínálja az ügynökségtől származó dossziéját; harminc év után először egy egészségügyi ellenőr vizsgálatot tart a Téglában; Maggie megfogadja, hogy a továbbiakban úgy fog élni, mintha minden napja az utolsó lenne.

Christ letartóztatják és Nyugat-Virginia állam a kiadatását kéri, amiért a börtönből való szabadulása után nem jelent meg a nevelőtisztjénél és távozott az államból.

Ednek fontossá válik a környezetvédelem; Maggie ásás közben ősi indián tárgyakat fedez fel a kertjében; Chris összebarátkozik egy eltévelyedő fiatallal és segít neki jó útra térni.

Chris egy kolostorban tölti a vakációját; Ruth-Anne egy évtizednyi spórolás után megvásárolja Maurice-tól az üzlethelyiséget; Joelt szörnyen nyugtalanítja, hogy nincs páciense.

Edet spirituális vezetője eljuttatja igazi apjához; Maggie és Mike először csókolják meg egymást; egy utazó zongorahangoló érkezik a Téglába.

Maggie egy kosárlabdameccsre szóló jeggyel megvesztegeti Joelt, hogy a barátjaként kísérje el őt a nagymamája születésnapjára, a michigani Grosse Pointe-ba.

Joel aggodalmai ellenére Marilyn vakációzni indul; Holling megpróbál leérettségizni.

A feszültség a tetőfokára hág Maggie és Joel között, és végül „megteszik a dolgot”; Maurice zaklatott, amiért Chris megmenti az életét, mivel attól fél, hogy örökre a beosztottja adósa marad; Edet kíváncsivá teszi a halál.

Maggie megfeledkezik róla, hogy lefeküdt Joellel; Ed egy megtervezett házasság alanyává válik; Holling és Ruth-Anne egy ritka madarat próbál lefényképezni.

Maurice összebarátkozik Cicely első hajléktalanjával; Joel sztrájkolni kezd, miután nem engedik szabadságra; Ruth-Anne, Chris és Holling különböző téli rituálékkal töltik az idejüket.

Mikor egy totemoszlop készül a Forgószél család számára, kiújul egy 1934-ben kezdődött törzsi ellentét, megosztva a Cicelyben élő indiánokat.

Mike a legújabb teszteredményei szerint teljesen egészséges, és úgy érzi, el kell hagynia Cicely-t és Maggie-t, hogy hadba szálljon a környezetvédők oldalán.

Maurice az évenként megrendezett nagy estélyét szervezi, melyen ezúttal a cége huszonöt éves évfordulóját is megünnepli, Adam és Eve is felbukkan, újszülött gyermekükkel együtt.

Mikor a nagybátyja meghal, Joel felfedezi, hogy a legfontosabb kapcsolatok alapja nem feltétlenül a közös vallás, hanem inkább a közösséghez való tartozás.

Cicely a tavaszi Szúnyog-fesztiválra készül; Miközben Joel a vérszívó élősködőktől szenved, Maggie, nagy megdöbbenésére pozitív erőt vél felfedezni magában, miután megmenti Dave-et egy lezuhanó táblától; Holling úgy dönt, kipróbálja a földművelést; Maurice és Chris egy disznó segítségével szarvasgombák után kutatnak; Shelly megtudja, hogy terhes.

Duk Won engedélyt kér Maurice-tól, hogy elvehesse menyasszonyát; Ed tlingit nyelvű szinkront készít egy klasszikus westernfilmhez; Holling állandóan szexelni akar Shellyvel.

Egy cicely-ek számára fontos öreg fa megbetegszik, a városlakók Joel kérik fel, hogy derítse ki, milyen sors vár rá. Shelly képtelen beszélni, ehelyett mindig énekel.

A gleccserláztól szenvedő Joelt a városlakók felváltva ápolják; Edet furcsa élményei ráébresztik, alkalmas arra, hogy sámánná váljon; Shelly újra beszélni kezd.

Maurice-t minden az öregedésre emlékezteti, és addig bosszankodik, míg végül szívrohamot kap; Maggie újraéli gyermekkori fantáziáját Nancy Drew-val, a különös nyomozóval; Joel jiddis nyelvű nyomokat talál a Cicelyben beszélt angol nyelvben és a város történetében.

Maurice viaszmásolatot készíttet magáról; Chris rádöbben, hogy az élete valószínűleg hosszabb lesz a családtagjaira jellemző 40 évnél; egy vándorló fogorvos érkezik Cicelybe. (Joel a városon kívül tartózkodik, ezért nem látható ebben a részben.)

Chris zavarban van Bernard barátnője miatt, akiről kiderül, hogy az ő elfelejtett egykori egyik szerelme; Joel amiatt aggódik, hogy elveszíti a New York-iakra jellemző éberségét; Marilyn az egészségügyi kartonok átvizsgálásával próbál egészséges barátot találni magának.

Maurice vonakodik bevallani, hogy legújabb üzlete balul sült el; Ruth-Anne-hez adóellenőr érkezik.

Joelt meglátogatják a szülei; Holling mindenkit megdöbbent, amikor kijelenti, hogy utálja a sportokat.

Maurice felkéri Edet, hogy rendezzen filmfesztivált Cicelyben; Joelt megpróbálják beszervezni a helyi önkéntes tűzoltóbrigádba.

Edet kigúnyolja a Zöld Manó; Holling kiborítja Shellyt, mikor viccet csinál a terhestornából; Maggie saját mosó- és szárító gépeket vesz, de hiányozni kezdenek neki a mosodai traccspartik.

Holling és Ruth-Anne megtudják, hogy nagyapáik ismerték egymást, és Hollingé megette Ruth-Annét; Chris megpróbál pilótavizsgát tenni; Joel felfedezi, hogy Marilynnek érzéke van a nyomozáshoz.

Joelt megviseli egy idős páciense természetes halála; Maurice összeomlik, mikor Shelly azt hazudja neki, hogy korábban nem vallott neki szerelmet; Maggie a házát igyekszik átrendezni a téli időszakra, de kétségei vannak az újonnan vett foteljével kapcsolatban.

Shelly ideges a gyerekszülés miatt; Ed ízelítőt kap a showbiznisz kegyetlen világából; Maggie és Joel bevallják egymásnak, hogy nem kedvelik a gyerekeket.

Az északi fény feltűnése furcsa alvászavarokat okoz: mindenki valaki más visszatérő álmát álmodja; Holling pszichoszomatikus okból undorodni kezd az ételtől és Dr. Fleischman segítségét kéri; Maurice-ról kiderül, hogy női cipőkről álmodik.

Maggie a poratkákkal küszködik; Maurice befektetésként egy ritka és értékes hegedűt vásárol; Chris alkotói holtpontra jut egy szobor készítése közben.

Maurice és Adam összecsapnak a tűzijáték lebonyolítására szerződtetett cég miatt; Joel egy betegét tanítja a beszélgetés művészetére; Edbe belecsap a villám.

Shelly megszüli gyermekét; Ruth-Anne és Walt lerobbannak az úton; Maggie és Joel rájönnek, hogy nem kell versenyezniük egymással.

Maggie leckét ad Joelnek a helyi társasági etikettről; Christ megrázza, amikor egy hallgatója a búcsúlevelében őt okolja az öngyilkosságáért; Shelly hazaviszi Kanadába Randit, hogy megmutassa neki, honnan származik.

Joel és Maggie arra kényszerül, hogy egy hóvihar elől egy reptéri kunyhóban húzzák meg magukat; Ruth-Anne olaszul tanul Shellyvel, de egyre inkább elmegy a kedve tőle; Walt függővé válik egy speciális világító eszköztől, ami a napfényhiány okozta depressziót hivatott kompenzálni.

Joelnek túlvilági élményben lesz része, miután horgászás közben valami furcsa dolog akad a horgára; Ruth-Anne-nek elege lesz a túlzsúfolt üzletből és Chris motorjával nekivág az országútnak; Holling festeni kezd.

Maurice egy tűzeset miatt kénytelen átmenetileg kiköltözni a házából, de Hollingéknál nem tudja elviselni a kiszolgáltatottságot; Joel depressziós lesz, mert senkivel sem tudja megosztani orvosi karrierje legnagyobb élményét; Chris leckét kap az életről egy jóindulatú szarvastól.

Ed pletykálni kezd Ruth-Anne szerelmi életéről; Maggie és Maurice egy összerakható repülőgépet építenek; Holling és Shelly Randi keresztelőjére készül.

Ron és Erick úgy döntenek, hogy nyolc év után házasságot kötnek; Maggie-re komoly szédülési rohamok törnek rá, amikről úgy gondolja, hogy Joel miatt vannak.

Maurice Cicelybe hozza a világhírű kerekes székes versenyt, a Napkelte Maratont; Ed egy betegéért megküzd Külső Megerősítéssel; Ted megtudja, milyen a gazdagok magányossága.

Grosse Pointe-ból Cicelybe érkezik Maggie gyermekkori barátja; Joel elveszti az önbizalmát az éves véradás alatt; Ed azt hiszi, sikerült megtalálnia az anyját.

Joel felfedez egy tökéletesen megőrződött gyapjas mamutot; Maurice kihozza Calt a börtönkórházból, hogy magánkoncertet adjon a számára, amíg Semanski őrmesterrel vacsorázik; Chris találkozik egy régi középiskolai barátnőjével, de a nő valamiért nem olyan, mint amilyennek emlékezett rá.

Joel Manhattanben találja magát egy alternatív valóságban, miután véletlenül iszik Ed egyik gyógyító készítményéből.

Ed bekapcsolódik a Hayden Keyes elleni nyomozásba, ami egy biztosítási csalás ügyében folyik; Maggie felajánl egy értéktelennek tűnő családi örökséget egy jótékonysági árverésre.

Joel a Jom Kippur idején rátalál a kedvesség és a gyengédség felé vezető útra; Ed segít Hollingnak, hogy meg tudjon bocsátani magának, amiért nem törődött az első lányával, miközben Maurice problémáját is megoldja, aki rókavadászatot szervez, amit végül kénytelen róka nélkül megtartani.

Cicelybe új borbély érkezik; Maggie számvetést végez az életét illetően, miután kinyit egy levelet, amit még tinédzserként írt saját magának; Joel elkezdi kiélni magát, miután egy rákos daganatot vél felfedezni a fején és úgy érzi, vége az életének; Shelly megtanulja, hogy egy lánclevél nincs hatással a sorsára.

Joel megragadja a lehetőséget, hogy bebizonyítsa a Johns Hopkins Egészségügyi Intézetnek, hogy tévedtek, amikor elutasították a felvételi kérelmét; Shelly megküzd az ördöggel, aki felajánlja neki, hogy teljesíti a legmerészebb álmát; Chris egy hasbeszélő bábut szerepeltet a műsorában a véleménye kimondására.

Ed történetmesélő technikával próbálja meggyógyítani Marilyn lábfájását. Marilyn elmeséli nagyapja történetét, aki találkozott Anasztázia hercegnővel, aki egy Leninnel tartandó béketárgyalásra érkezett Cicelybe.

Joel és Maggie úgy döntenek, hogy elutaznak egy hétre Oroszországba; Maurice megpróbálja felkészíteni az unokaöccsét arra, hogy az megörökölhesse vállalkozását; Chris elektromossággal kísérletezik.

Joel a szerződésével nem törődve elhagyja Cicelyt és letelepszik egy Manonash nevű távoli indián faluban, miután Maggie kijelenti, hogy képtelenek együtt élni; Chris leckét kap az életről, amikor megpróbálja átalakítani a lakókocsiját; Ruth-Ann rádöbben, hogy beleszeretett Waltba.

Cicelybe egy új orvos érkezik a felesége társaságában; Holling szeretne csatlakozni a Tundra Fiai nevű elit férfiklubhoz; Ed egy mágikus pisztráng hatására látni kezdi a jövőt; Joel felbukkan a városban, hogy beszerezzen egy új vadászkést.

Maggie-t Cicely polgármesterévé választják, amitől Chris kikészül; Phil egy metafizikai golfmeccset vív Joellel; Marilyn megpróbálkozik a kutyatenyésztéssel.

Maggie elmegy Manonashba, hogy megmentse Joel életét a születésnapján; Capráékhoz hívatlan vendégek érkeznek; Ed megtalálja, majd elveszíti az övsömör gyógymódját.

Marilyn Manonashba utazik a potlatch ünnepségre, és megkérdőjelezi Joel önmagáról alkotott elképzelését; Maurice elutazik egy vadászkirándulásra és Edre bízza a házát; Shelly és Holling saját házat szeretne venni magának.

Joel megtudja, hogy a szerződése öt évre történő meghosszabbítása törvénytelen volt, így lehetősége van rá, hogy távozzon Alaszkából; új palackozott ásványvíz készül Cicelyben, ami szokatlan viselkedést vált ki a nők körében; Cal Ingraham, aki ismét megszökik az elmegyógyintézetből, a közönség hiánya miatt depressziótól szenved.

Walt megpróbál Ruth-Anne-nél dolgozni, majd úgy dönt, hozzáköltözik; mikor anyja barátja meghal, Maggie úgy érzi, hogy ez a családi átok része; Holling új barátsága Phillel féltékennyé teszi Maurice-t.

Joel és Maggie egy mitikus, kincsekkel teli elveszett város felkutatására indul; Chris beperli Dr. Caprát gondatlan orvosi ellátás miatt; Michelle egy útikönyv számára cikket ír a Tégláról.

Phil és Michelle rádöbbennek, hogy a telek túl sokba került, és mivel Maurice nem vásárolja vissza, hosszabb időt kell Cicelyben eltölteniük, mint amennyit szerettek volna; Maggie és Chris felújítja Roslyn és Cicely 1900-as években készült Ford T-modell autóját az "Alapítók napi parádé"-ra; Maurice szerint Miranda a nagybátyja reinkarnációja, ezért ajándékokkal halmozza el a kislányt, de Holling úgy érzi, hogy csupán be akarja vásárolni magát a családjába.

Maggie leckét kap a kemény üzleti világból, miután megvásárolja a mozit; Chris diplomát szerez összehasonlító irodalomtörténetből; A Téglában felbukkan egy fiatalember, aki azt állítja, hogy ő Holling törvénytelen fia.

Phil felfedezi a Cicelyben élő olasz közösséget, és belekeveredik a családok között zajló viszálykodásba; Maggie házassági tanácsot ad Hollingnak és Shellynek; Ruth-Anne novellákat kezd írni a rádió számára.

Phil és Michelle összevesznek a kentwelli bowling bajnokság kapcsán; Lester Haines támogatást ajánl Ed forgatókönyvének megfilmesítéséhez, azzal a feltétellel, hogy Ed lemond a lányáról, Heatherről.

Michelle a "Buszmegálló" című színdarabot rendezi a helybéliek részvételével, de a bemutatóhoz közeledve a társulat tagjai és hozzátartozóik egyre feszültebbé válnak.

Ed az erdőben egy medvebocsot talál és úgy dönt, befogadja; Chris az éber álommal kísérletezik; Maurice aggódik Cicely csökkenő népessége miatt.

Cal úgy dönt, hogy feladja magát, és mikor Semanski őrmester megérkezik, hogy visszakísérje őt az elmegyógyintézetbe, Maurice csatlakozik hozzá abban a reményben, hogy rendezheti a kapcsolatukat, de Barbara rajongani kezd a zenészért; Marilyn füzértáncot tanít, Phil pedig igyekszik megismerkedni a helyi etikettel, ezért táncórákat vesz.

Cicely párjai összegyűlnek Maurice nyári lakjába, a Nyugalom Bázison.