Joel Manhattanben találja magát egy alternatív valóságban, miután véletlenül iszik Ed egyik gyógyító készítményéből.

Ed bekapcsolódik a Hayden Keyes elleni nyomozásba, ami egy biztosítási csalás ügyében folyik; Maggie felajánl egy értéktelennek tűnő családi örökséget egy jótékonysági árverésre.

Joel a Jom Kippur idején rátalál a kedvesség és a gyengédség felé vezető útra; Ed segít Hollingnak, hogy meg tudjon bocsátani magának, amiért nem törődött az első lányával, miközben Maurice problémáját is megoldja, aki rókavadászatot szervez, amit végül kénytelen róka nélkül megtartani.

Cicelybe új borbély érkezik; Maggie számvetést végez az életét illetően, miután kinyit egy levelet, amit még tinédzserként írt saját magának; Joel elkezdi kiélni magát, miután egy rákos daganatot vél felfedezni a fején és úgy érzi, vége az életének; Shelly megtanulja, hogy egy lánclevél nincs hatással a sorsára.

Joel megragadja a lehetőséget, hogy bebizonyítsa a Johns Hopkins Egészségügyi Intézetnek, hogy tévedtek, amikor elutasították a felvételi kérelmét; Shelly megküzd az ördöggel, aki felajánlja neki, hogy teljesíti a legmerészebb álmát; Chris egy hasbeszélő bábut szerepeltet a műsorában a véleménye kimondására.

Ed történetmesélő technikával próbálja meggyógyítani Marilyn lábfájását. Marilyn elmeséli nagyapja történetét, aki találkozott Anasztázia hercegnővel, aki egy Leninnel tartandó béketárgyalásra érkezett Cicelybe.

Joel és Maggie úgy döntenek, hogy elutaznak egy hétre Oroszországba; Maurice megpróbálja felkészíteni az unokaöccsét arra, hogy az megörökölhesse vállalkozását; Chris elektromossággal kísérletezik.

Joel a szerződésével nem törődve elhagyja Cicelyt és letelepszik egy Manonash nevű távoli indián faluban, miután Maggie kijelenti, hogy képtelenek együtt élni; Chris leckét kap az életről, amikor megpróbálja átalakítani a lakókocsiját; Ruth-Ann rádöbben, hogy beleszeretett Waltba.

Cicelybe egy új orvos érkezik a felesége társaságában; Holling szeretne csatlakozni a Tundra Fiai nevű elit férfiklubhoz; Ed egy mágikus pisztráng hatására látni kezdi a jövőt; Joel felbukkan a városban, hogy beszerezzen egy új vadászkést.

Maggie-t Cicely polgármesterévé választják, amitől Chris kikészül; Phil egy metafizikai golfmeccset vív Joellel; Marilyn megpróbálkozik a kutyatenyésztéssel.

Maggie elmegy Manonashba, hogy megmentse Joel életét a születésnapján; Capráékhoz hívatlan vendégek érkeznek; Ed megtalálja, majd elveszíti az övsömör gyógymódját.

Marilyn Manonashba utazik a potlatch ünnepségre, és megkérdőjelezi Joel önmagáról alkotott elképzelését; Maurice elutazik egy vadászkirándulásra és Edre bízza a házát; Shelly és Holling saját házat szeretne venni magának.

Joel megtudja, hogy a szerződése öt évre történő meghosszabbítása törvénytelen volt, így lehetősége van rá, hogy távozzon Alaszkából; új palackozott ásványvíz készül Cicelyben, ami szokatlan viselkedést vált ki a nők körében; Cal Ingraham, aki ismét megszökik az elmegyógyintézetből, a közönség hiánya miatt depressziótól szenved.

Walt megpróbál Ruth-Anne-nél dolgozni, majd úgy dönt, hozzáköltözik; mikor anyja barátja meghal, Maggie úgy érzi, hogy ez a családi átok része; Holling új barátsága Phillel féltékennyé teszi Maurice-t.

Joel és Maggie egy mitikus, kincsekkel teli elveszett város felkutatására indul; Chris beperli Dr. Caprát gondatlan orvosi ellátás miatt; Michelle egy útikönyv számára cikket ír a Tégláról.

Phil és Michelle rádöbbennek, hogy a telek túl sokba került, és mivel Maurice nem vásárolja vissza, hosszabb időt kell Cicelyben eltölteniük, mint amennyit szerettek volna; Maggie és Chris felújítja Roslyn és Cicely 1900-as években készült Ford T-modell autóját az "Alapítók napi parádé"-ra; Maurice szerint Miranda a nagybátyja reinkarnációja, ezért ajándékokkal halmozza el a kislányt, de Holling úgy érzi, hogy csupán be akarja vásárolni magát a családjába.

Maggie leckét kap a kemény üzleti világból, miután megvásárolja a mozit; Chris diplomát szerez összehasonlító irodalomtörténetből; A Téglában felbukkan egy fiatalember, aki azt állítja, hogy ő Holling törvénytelen fia.

Phil felfedezi a Cicelyben élő olasz közösséget, és belekeveredik a családok között zajló viszálykodásba; Maggie házassági tanácsot ad Hollingnak és Shellynek; Ruth-Anne novellákat kezd írni a rádió számára.

Michelle a "Buszmegálló" című színdarabot rendezi a helybéliek részvételével, de a bemutatóhoz közeledve a társulat tagjai és hozzátartozóik egyre feszültebbé válnak.

Ed az erdőben egy medvebocsot talál és úgy dönt, befogadja; Chris az éber álommal kísérletezik; Maurice aggódik Cicely csökkenő népessége miatt.

Cal úgy dönt, hogy feladja magát, és mikor Semanski őrmester megérkezik, hogy visszakísérje őt az elmegyógyintézetbe, Maurice csatlakozik hozzá abban a reményben, hogy rendezheti a kapcsolatukat, de Barbara rajongani kezd a zenészért; Marilyn füzértáncot tanít, Phil pedig igyekszik megismerkedni a helyi etikettel, ezért táncórákat vesz.

Cicely párjai összegyűlnek Maurice nyári lakjába, a Nyugalom Bázison.