Mikor Ed többet szeretne megtudni a szüleiről, segítséget kap egy 256 éve halott indián főnök szellemétől, Várakozótól. Egy gyönyörű nő halad keresztül a városon és mikor távozik, Chris elveszti a hangját. Várakozó Eden keresztül azt üzeni Chrisnek, hogy csak úgy szerezheti vissza a hangját, ha lefekszik a város legszebb nőjével, aki a rádiós szerint Maggie.

Holling bezsongatja Shellyt, mikor szembeszáll egy részeggel. Egy ismeretlen ember meghal Dr. Fleischman várójában, a helybéliek pedig megpróbálják kideríteni, kicsoda. Maggie-t zavarba hozza, mikor apja váratlanul meglátogatja, és a vártnál többet kap, amikor Joelt kéri meg, hogy játssza el a barátja szerepét.

Maggie-nek egy szürreális álom a New York-i vakációjára készülő Joel halálát jósolja. Az orvos korábban érkező helyettese olyan kedves, energikus és ügyes, hogy az egész város megkedveli, ami Joelt féltékennyé és gyanakvóvá teszi. Maggie Chris útmutatását kéri, mivel nem tudja eldönteni hogy beszéljen-e Joelnek az álmairól. Maurice-nál egy házas űrhajós rajongó tesz látogatást. A városalapítási évfordulóra készülő Chris feltárja, hogy az alapítók egy leszbikus pár, Cicely és Roslyn voltak, akik a szűk látókörű Montana-ból menekültek el a XX. század elején.

A közeledő tavasz furcsa álmokat hoz Maggie-nek és Joelnek. Egy lopássorozat miatt a városba érkezik Barbara Semanski őrmester, aki elbűvöli Maurice-t. A tavaszi láz hatására Holling kötekedni kezd a vendégeivel.

Egy orosz operaénekes és nemzetközi híresség tesz éves látogatást Cicelyben, melynek lakói szívélyesen fogadják a vendéget. Látogatása régi sebet szakít fel Maurice-ban. Ed randevúzik Könnyű Tollal, miután a lányt lenyűgözik a levelek, amiket Chris ír az ő nevében. Hollingot nem hagyják aludni gyötrő álmai.

Egy légkörbe visszatérő műhold rázuhan Maggie barátjára, Rickre, aki a nagy erejű becsapódás következtében nemcsak meghal, de össze is olvad a ronccsal. Egy rosszkedvű feleség megpróbálja rábeszélni Maggie-t, hogy találkozzon a férjével, ráhozva az „átkot”. Két férfi ingatlant akar vásárolni Maurice-tól, aki visszataszítónak találja kettejük kapcsolatát.