Et par barndomsvenner må finde ud af deres spirende seksualitet.

Dawson er bekymret for sit første kys med Jen, især da hun tager til skolefesten med en anden.

Mens Dawson er tvunget til at arbejde på en rivals film, planlægger han at filme sit første kys med Jen. Imens vildleder Joey en velhavende bejler.

Efter at have lavet en videooptagelse med Tamaras seksuelle samkvem med en ukendt partner og have hørt om sin mors utroskab, opdager Dawson sandheden om Jens fortid.

Forberedelser inden en voldsom orkan afslører sandheden om mrs. Leerys affære.

Nyheden om Paceys affære med Tamara slipper ud, og Bessie må søge hjælp fra Bedste, da hun skal føde.

De ulmende konflikter mellem Dawson og hans venner bryder ud under deres eftersidning.

Jens tidligere kæreste ankommer uventet, og Dawsons forældre har problemer med deres forhold.

Jens tidligere kæreste tager Dawson og Pacey til en natklub. Imens slår Joey igen, da hun hører, at hun har været genstand for onde rygter.

Dawson arrangerer en dobbelt-date med Jen og hendes nye kæreste, og en skoleopgave for ekstra point bringer Pacey og Joey sammen.

Mens Dawson gør forberedelser til at fejre fredag d. 13., går der rygter om, at en seriemorder er på vej til Capeside.

Joey og Pacey melder sig til en skønhedskonkurrence.

Et tilbud om at studere i udlandet tvinger Joey og Dawson til at tage deres følelser op igen, og Jens bedstefar vågner pludselig fra sit koma.

Dawson og Joey indleder et forhold, mens Jen prøver at acceptere, at hendes bedstefar er død.

Dawsons besættelse af Joey får ham til at glemme Paceys 16-års fødselsdag.

Et klasseprojekt giver Jen en chance for at vinde Dawson tilbage, mens Pacey får sandheden at vide om, hvor rig Andie virkelig er.

Tamaras tilbagevenden vækker uforløste følelser hos Pacey, og Joey kæmper for at blive uafhængig af Dawson.

Dawson konfronterer sine forældre om deres ægteskab, mens Pacey falder over en foruroligende oplysning om Andie.

En skolefest bringer Pacey og Andie sammen, mens Dawson og Joey får problemer.

Et studiegruppemøde, som varer hele natten, skaber problemer og overraskelser for Dawson og hans venner.

En pris på en filmfestival formår ikke at genforene Dawson og Joey, og Andie beslutter at hjælpe Pacey med at komme på fode igen.

Under valgkampagnen til studenterrådet bliver Andie og Joey mødt af en ubehagelig smædekampagne. Imens prøver Jen at få Dawson til at acceptere at være teenager.

Mens Dawsons nye film afslører hans usikkerhed om hans forhold til Joey, udforsker Pacey og Andie tanken om at have sex.

Da et usigneret brev afslører, at et par har haft sex, beslutter Abby sig for at afsløre det skyldige par.

Mens en lystfiskerturnering giver mulighed for lidt far og søn-samvær, afslører Gails rapport om teenagepiger spændingerne mellem Jen og Joey.

Dawsons nye film afspejler hans mislykkede romance med Joey, og sandheden om Andies medicin lamslår Pacey.

Da en streng lærer tvinger Jack til at læse et digt, som får alle til at tro, at han er bøsse, truer Paceys principfaste forsvar med at få ham suspenderet.

Da rygter om Jacks seksualitet fortsætter uformindsket, beslutter Pacey at sætte en stopper for en lærers ubønhørlige chikane.

Dawsons 16-års surprise-fødselsdagsfest går galt, da han og Andie dukker fulde op.

Mens Dawson beder en lærer om at udtale sig om hans film, prøver Joey at få en date med én, som er interesseret i Jack.

Et bryllup i Capeside tvinger Jane til at se sin families omdømme i øjnene.

Da Abby drukner, mister Jen troen på alting, og Joey tvinges til at konfrontere sin mors død.

Dawson og Joeys romantiske middag spoleres af hans forældres tilstedeværelse, og Pacey har mistanke om, at Andie ser en anden.

Mens Dawson leder efter et emne til eksamensopgaven for hans filmklasse, insisterer Andie og Jacks far på at flytte dem væk fra Capeside.

Mens Dawson har problemer med mr. Potters handel med stoffer, har Pacey en konfrontation med sin far.

Dawson har været væk hele sommeren og kommer tilbage for at tage en beslutning om Joey. Jen udnytter udtagelsesprøver til cheerleader til at give nogen en lærestreg.

Dawsons første seksuelle møde med Eve giver en stor overraskelse. Imens opdager Pacey, at Andie havde en affære.

Dawson står med et etisk dilemma, da Eve giver ham en kopi af adgangstesten til et universitet på forhånd.

Dawson laver en dokumentarfilm om Jack, Capesides homoseksuelle fodboldstjerne.

Dawson prøver at løse mysteriet omkring Eve, og Joeys chef kaster sin opmærksomhed på Andie.

Jen afholder et theselskab for Capesides tidligere skønhedsdronninger, og Andie prøver at vinde Pacey tilbage.

Dawson får sine venner til at hjælpe med en dokumentarfilm om et lokalt sagn om en heks.

Jens mor dukker uventet op til Thanksgiving.

Dawson mistænker Pacey og Joey for at have en affære. Imens opfordrer Andie Jack til at lave en blind date med en anden homoseksuel teenager.

I Boston, hvor Dawson har meldt sig til en filmfestival, besøger Andie og Joey et universitet, mens Jack udforsker byens bøssemiljø.

Jack forsøger at gøre sine første homoseksuelle erfaringer, og Dawson finder en rival, som har forståelse for hans forældres skilsmisse.

Alle går sammen om at gøre et godt indtryk, da Pacey har arrangeret, at en indflydelsesrig rejseskribent skal besøge Potter-søstrenes nye kro.

Paceys sceneskræk truer med at ødelægge skolens stykke på premiereaftenen. Joey indvilliger i at gå ud med en universitetsstuderende.

Pacey overtaler Dawson og deres venner til at komme til et vildt Valentines-party.

Pacey søger hævn, efter en vandal har angrebet Joeys maleri på skolens væg, og Andies skyldfølelse vokser, da hun får resultatet af sin adgangstest til universitetet.

Joey kalder sine venner og familie sammen for at støtte den bekrigede rektor for Capeside High School.

Joey får at vide, at der er en anden person i A.J.'s liv, og Dawson prøver at hjælpe sin mor med at åbne en ny restaurant.

Mens Pacey forsøger at fortælle Dawson om sine følelser for Joey, prøver hun at undgå et kys mere.

En vinterferie hos Dawsons tante bringer Pacey og Joey tættere på hinanden. Imens bliver Jen jaloux, da en anden kvinde er interesseret i Henry.

Joey og Pacey fortæller deres nyhed til Dawson.

Dawson og Pacey bruger en regatta til at føre krig om Joeys opmærksomhed.

Dawson arrangerer en alternativ skolefest for mellemskolen.

Dawson erkender, at han står i vejen for Joeys lykke, og Bedste insisterer, at Jen og Jack gør noget ved deres ulykkelige kærlighedsliv, før det er for sent.

Der er usikkerhed i luften, da Pacey og Joey vender tilbage til Capeside efter en rejse, der har varet hele sommeren.

Det nye skoleår begynder, Pacey er tæt på at blive smidt ud, og Joey begynder at arbejde i yachtklubben.

Dawson og Joey er tvunget til at redde Pacey og Jen, da en orkan bringer deres liv i fare.

Processen med at lave universitetsansøgninger strammer til, og Gretchen får job som bartender på Gails restaurant.

Dawson opdager, at hans mor er gravid, og Joey har svært ved at beslutte sig til, hvornår hun er klar til det næste skridt i forholdet til Pacey.

Andie fejrer sin optagelse på Harvard ved at tage til ravefest, hvilket ender med at bringe hende i livsfare.

En mulighed for at holde fri inden starten på universitetet får Andie til at prøve at samle alle, inden hun tager afsted.

Dawson, Pacey og Jack kommer under mistanke i en afgangsklasses spøg.

Dawson spørger mr. Brooks til råds om at blive instruktør, og Joey tager Pacey med til en middag på et eksklusivt universitet.

Mr. Brooks' fortællinger om sin fortid inspirerer Dawson, og Pacey er opmuntret til at gå videre med sit forhold til Joey.

Pacey forsøger at sætte en kæp i hjulet på Dawsons charmeoffensiv over for Gretchen, og Drues spilopper fører til, at han og Joey bliver låst inde i et skab.

Joeys surprisefest til Paceys fødselsdag forstærker langvarige følelsesmæssige spændinger i Witter-familien.

Dawson er nervøs for at møde Gretchens venner, og Joey og Pacey bliver hyret til at hjælpe Drue med at klare en vigtig date.

Dawsons venner er taget på skiferie med skolen, og han opdager, at han har fået overdraget magten over mr. Brooks' liv.

Mens Pacey og Joey analyserer deres første seksuelle oplevelse, bringer mr. Brooks' død Dawson og Gretchens forhold i fokus.

Pacey og Joeys forsøg på at få en nat sammen skaber en mulighed for Dawson og Gretchen, og Jen hyrer Jack til at hjælpe med at udspionere sin terapeut.

Glæden over, at Joey er blevet optaget på universitet, blegner, da hun finder ud af, hvad undervisningen koster.

På den traditionelle pjækkedag tager Dawson og Gretchen på roadtrip til Maine. Samtidig tager Jen til New York City for at tage et opgør med sin far.

Mens Gail, som er gået over tiden, venter på, at fødslen skal gå i gang, er Joey bekymret for, om hun er gravid.

Capesides afgangsfest sætter gang i et par mulige romancer, samtidig med at den bringer to andre spæde forhold i fare.

Da Gretchen vender tilbage til universitetet, må Dawson tage en vigtig beslutning. Jen slår bak, da Bedste vil sælge huset for at betale for hendes undervisning.

Dimissionen for årgang 2001 bringer venner og familie sammen igen, men vil snart splitte dem.

Dawson forbereder sig på at tage væk for at begynde på universitetet, og han og Joey mødes for at sige farvel.

Selvom de alle er flyttet fra Capeside af forskellige grunde, er der stadig masser af uløste ting mellem Joey, Dawson, Jen, Jack og Pacey.

Joeys barske telefonbesked ødelægger Dawsons tur til Boston, og Jen beslutter sig for at give kærligheden en chance.

Dawsons beslutning om at droppe ud af filmskolen er ikke populær hos hans far, og Joey opdager, at Pacey er i Boston.

Mens Dawson prøver at holde sammen på familien efter sin fars død, prøver hans venner at hjælpe med at lette hans smerte.

Joey gør sig forventningsfuld klar til at få besøg af Dawson, og Jack er tvunget til at vælge mellem Tobey og sine venner fra broderskabet.

Da Dawson er i Boston for at tale med en psykolog om sine angstanfald, opdager han, at hans venners liv også er i oprør.

Dawson starter i terapi, og Joey prøver at mønstre selvtillid nok til at sige sin mening. I mellemtiden opdager Pacey sandheden om Dannys affære.

Joey og Audrey tager med Jack til selskab i broderskabet, og Dawson inviterer Jen på weekend i New Hampshire.

Det er halloween, og på sit job som dj-vikar på universitetets radiostation efterspørger Jen fire uhyggelige historier.

Dawson og Jen kommer hjem til et uventet middagsselskab, hvor deres nye forhold pludselig bliver afsløret.

Jen prøver at overtale Dawson til at flytte til Boston, og Joey, Pacey og Audrey samles en aften for at fejre det, de hver især har opnået.

Pacey tvinges til at vælge mellem en ny og en gammel passion, og Dawson og Jen prøver at finde balancen i deres nye forhold.

Dawson starter på filmskolen, og Jens nyfundne lykke truer hendes radioshow. I mellemtiden ender Joey med at have to middagsdates og et svært valg at træffe.

Dawson har besvær med at instruere sin klassekammerats manuskript, og Joey ser sine følelser for professor Wilder i øjnene.

Joey hjælper en røver, der stjal fra hende, lige før han blev ramt af en bil.

Jen og Pacey får uventede råd om kærlighed fra et par musikere på turné.

Audrey og Pacey tager på roadtrip med Joey for at optræde med Charlies band. Dawson vender tilbage til Capeside og får nye oplysninger om sin mors liv.

Dawson fornærmer uforvarende en betydningsfuld anmelder, lige før hun skal til at anmelde hans nye film.

En rejse i forårsferien tvinger Pacey og Audrey til at indrømme deres følelser for hinanden, og Joey skal beslutte, hvordan hun skal håndtere ihærdige Charlie.

Charlies band og dets turné gør, at Joey skal træffe en stor beslutning. Der venter Pacey og Audrey store forandringer på grund af restaurantens nye ejere.

Pacey prøver at modstå Alex’ fristelser, og i en ferie fra studierne ender Dawson i seng med en filmanmelder.

Skoleåret har nået sin afslutning, og Dawson og hans venner har det svært med at skulle hver til sit.

I lufthavnen bliver alles perfekte sommerferieplaner skudt i sænk.

En genforening sidst på sommeren antænder igen Dawson og Joeys kærlighedshistorie, der ellers har kørt på lavt blus længe.

Nyheden om Dawsons sommerromance i Los Angeles ødelægger hans bestræbelser på at prøve at vinde Joey.

Joey sender ved et uheld en inderlig e-mail tiltænkt Dawson til hele Worthingtons campus.

En filmstjernes ankomst skaber problemer for Dawson, og Audrey møder Pacey i byen, mens han egentlig skulle studere.

Dawson gør sit yderste for at holde Natasha inde i billedet, og Audrey får mulighed for at synge sammen med Emmas band.

En bekymret Dawson tror, at et spøgelse hjemsøger filmsettet, og at Todd og Natashas affære er ved at blusse op igen.

Audreys drikkeri får Joey til at indse, at hendes bofælles liv er ved at komme helt ud af kontrol.

Jens bestræbelser på at få genforenet Pacey og hans kæreste til en No Doubt-koncert giver bagslag, da sandheden om C.J. og Audrey afsløres.

Joey risikerer at miste sit stipendium, da hun tilbringer natten hos Eddie, og Emma siger ja til at være Paceys date til en firmafest.

Audrey, der er helt ude af kontrol, får julemiddagen i familien Leerys hus til at brase sammen – bogstaveligt talt.

Dawson får en uventet mulighed, da han er færdig med sin film, og Joey møder professor Hetsons vilde teenagedatter ansigt til ansigt.

Mens Audrey får en chance til, får Pacey tilbudt en uventet forfremmelse på arbejdet, og Joey bliver genforenet med Eddie.

Joey får Eddie til at rejse tværs gennem landet for at følge Audrey til afvænning. Dawson opdager, at det er sværere end forventet at instruere film i Hollywood.

Pacey og Jack holder en fest fyldt med overraskelser, og under et besøg hos Audrey står Dawson pludselig ansigt til ansigt med en legendarisk filmproducent.

Da Pacey i al hast skal arrangere en date med en smuk fremmed, ender han i stedet med at være spærret inde i en butik med Joey hele natten.

Dawson vender tilbage til Capeside High for at tale om sin karriere, og Pacey kommer hjem på grund af sin fars hjerteanfald.

Joey skal være vikar for Paceys assistent, og Dawson får et fristende tilbud om at lave en film, han ikke tror på.

Eddies hjemkomst kommer bag på Joey, og Dawson vender hjem for at færdiggøre sit manuskript.

En velgørenhedsudgave af radioprogrammet Loveline afslører problemerne mellem Joey og Eddie, Jen og C.J. samt Jack og David.

Eddie overrasker Joey med en stor gave, da skoleåret slutter, og Paceys drømme knuses, da en af hans yndlingsaktier styrtdykker.

Pacey prøver at få fortalt Dawson om sin dyre investeringsfiasko, og Jen får sin mor til at hjælpe Bedste med at se kampen mod kræft i øjnene.

Fremtiden for Dawsons film ser usikker ud, så Joey samler deres venner til at hjælpe ham med at realisere hans drøm.

Fem år ud i fremtiden mødes Dawson og hans venner igen til hans mors bryllup i Capeside.

Det bliver tydeligt, at Jens tilstand er alvorlig, og imens prøver Dawson og hans venner at løse deres gamle stridigheder.