Dawson har været væk hele sommeren og kommer tilbage for at tage en beslutning om Joey. Jen udnytter udtagelsesprøver til cheerleader til at give nogen en lærestreg.

Dawsons første seksuelle møde med Eve giver en stor overraskelse. Imens opdager Pacey, at Andie havde en affære.

Dawson står med et etisk dilemma, da Eve giver ham en kopi af adgangstesten til et universitet på forhånd.

Dawson laver en dokumentarfilm om Jack, Capesides homoseksuelle fodboldstjerne.

Dawson prøver at løse mysteriet omkring Eve, og Joeys chef kaster sin opmærksomhed på Andie.

Jen afholder et theselskab for Capesides tidligere skønhedsdronninger, og Andie prøver at vinde Pacey tilbage.

Dawson får sine venner til at hjælpe med en dokumentarfilm om et lokalt sagn om en heks.

Jens mor dukker uventet op til Thanksgiving.

Dawson mistænker Pacey og Joey for at have en affære. Imens opfordrer Andie Jack til at lave en blind date med en anden homoseksuel teenager.

I Boston, hvor Dawson har meldt sig til en filmfestival, besøger Andie og Joey et universitet, mens Jack udforsker byens bøssemiljø.

Jack forsøger at gøre sine første homoseksuelle erfaringer, og Dawson finder en rival, som har forståelse for hans forældres skilsmisse.

Alle går sammen om at gøre et godt indtryk, da Pacey har arrangeret, at en indflydelsesrig rejseskribent skal besøge Potter-søstrenes nye kro.

Paceys sceneskræk truer med at ødelægge skolens stykke på premiereaftenen. Joey indvilliger i at gå ud med en universitetsstuderende.

Pacey overtaler Dawson og deres venner til at komme til et vildt Valentines-party.

Pacey søger hævn, efter en vandal har angrebet Joeys maleri på skolens væg, og Andies skyldfølelse vokser, da hun får resultatet af sin adgangstest til universitetet.

Joey kalder sine venner og familie sammen for at støtte den bekrigede rektor for Capeside High School.

Mens Pacey forsøger at fortælle Dawson om sine følelser for Joey, prøver hun at undgå et kys mere.

En vinterferie hos Dawsons tante bringer Pacey og Joey tættere på hinanden. Imens bliver Jen jaloux, da en anden kvinde er interesseret i Henry.

Joey og Pacey fortæller deres nyhed til Dawson.

Dawson og Pacey bruger en regatta til at føre krig om Joeys opmærksomhed.

Dawson arrangerer en alternativ skolefest for mellemskolen.

Dawson erkender, at han står i vejen for Joeys lykke, og Bedste insisterer, at Jen og Jack gør noget ved deres ulykkelige kærlighedsliv, før det er for sent.