Dawson og Joey indleder et forhold, mens Jen prøver at acceptere, at hendes bedstefar er død.

Dawsons besættelse af Joey får ham til at glemme Paceys 16-års fødselsdag.

Et klasseprojekt giver Jen en chance for at vinde Dawson tilbage, mens Pacey får sandheden at vide om, hvor rig Andie virkelig er.

Tamaras tilbagevenden vækker uforløste følelser hos Pacey, og Joey kæmper for at blive uafhængig af Dawson.

Dawson konfronterer sine forældre om deres ægteskab, mens Pacey falder over en foruroligende oplysning om Andie.

En skolefest bringer Pacey og Andie sammen, mens Dawson og Joey får problemer.

Et studiegruppemøde, som varer hele natten, skaber problemer og overraskelser for Dawson og hans venner.

En pris på en filmfestival formår ikke at genforene Dawson og Joey, og Andie beslutter at hjælpe Pacey med at komme på fode igen.

Under valgkampagnen til studenterrådet bliver Andie og Joey mødt af en ubehagelig smædekampagne. Imens prøver Jen at få Dawson til at acceptere at være teenager.

Da et usigneret brev afslører, at et par har haft sex, beslutter Abby sig for at afsløre det skyldige par.

Mens en lystfiskerturnering giver mulighed for lidt far og søn-samvær, afslører Gails rapport om teenagepiger spændingerne mellem Jen og Joey.

Dawsons nye film afspejler hans mislykkede romance med Joey, og sandheden om Andies medicin lamslår Pacey.

Da en streng lærer tvinger Jack til at læse et digt, som får alle til at tro, at han er bøsse, truer Paceys principfaste forsvar med at få ham suspenderet.

Da rygter om Jacks seksualitet fortsætter uformindsket, beslutter Pacey at sætte en stopper for en lærers ubønhørlige chikane.

Dawsons 16-års surprise-fødselsdagsfest går galt, da han og Andie dukker fulde op.

Mens Dawson beder en lærer om at udtale sig om hans film, prøver Joey at få en date med én, som er interesseret i Jack.

Et bryllup i Capeside tvinger Jane til at se sin families omdømme i øjnene.

Da Abby drukner, mister Jen troen på alting, og Joey tvinges til at konfrontere sin mors død.

Dawson og Joeys romantiske middag spoleres af hans forældres tilstedeværelse, og Pacey har mistanke om, at Andie ser en anden.

Mens Dawson leder efter et emne til eksamensopgaven for hans filmklasse, insisterer Andie og Jacks far på at flytte dem væk fra Capeside.

Mens Dawson har problemer med mr. Potters handel med stoffer, har Pacey en konfrontation med sin far.