Selvom de alle er flyttet fra Capeside af forskellige grunde, er der stadig masser af uløste ting mellem Joey, Dawson, Jen, Jack og Pacey.

Joeys barske telefonbesked ødelægger Dawsons tur til Boston, og Jen beslutter sig for at give kærligheden en chance.

Mens Dawson prøver at holde sammen på familien efter sin fars død, prøver hans venner at hjælpe med at lette hans smerte.

Joey gør sig forventningsfuld klar til at få besøg af Dawson, og Jack er tvunget til at vælge mellem Tobey og sine venner fra broderskabet.

Da Dawson er i Boston for at tale med en psykolog om sine angstanfald, opdager han, at hans venners liv også er i oprør.

Dawson starter i terapi, og Joey prøver at mønstre selvtillid nok til at sige sin mening. I mellemtiden opdager Pacey sandheden om Dannys affære.

Joey og Audrey tager med Jack til selskab i broderskabet, og Dawson inviterer Jen på weekend i New Hampshire.

Det er halloween, og på sit job som dj-vikar på universitetets radiostation efterspørger Jen fire uhyggelige historier.

Dawson og Jen kommer hjem til et uventet middagsselskab, hvor deres nye forhold pludselig bliver afsløret.

Jen prøver at overtale Dawson til at flytte til Boston, og Joey, Pacey og Audrey samles en aften for at fejre det, de hver især har opnået.

Pacey tvinges til at vælge mellem en ny og en gammel passion, og Dawson og Jen prøver at finde balancen i deres nye forhold.

Dawson starter på filmskolen, og Jens nyfundne lykke truer hendes radioshow. I mellemtiden ender Joey med at have to middagsdates og et svært valg at træffe.

Dawson har besvær med at instruere sin klassekammerats manuskript, og Joey ser sine følelser for professor Wilder i øjnene.

Joey hjælper en røver, der stjal fra hende, lige før han blev ramt af en bil.

Jen og Pacey får uventede råd om kærlighed fra et par musikere på turné.

Audrey og Pacey tager på roadtrip med Joey for at optræde med Charlies band. Dawson vender tilbage til Capeside og får nye oplysninger om sin mors liv.

Dawson fornærmer uforvarende en betydningsfuld anmelder, lige før hun skal til at anmelde hans nye film.

En rejse i forårsferien tvinger Pacey og Audrey til at indrømme deres følelser for hinanden, og Joey skal beslutte, hvordan hun skal håndtere ihærdige Charlie.

Charlies band og dets turné gør, at Joey skal træffe en stor beslutning. Der venter Pacey og Audrey store forandringer på grund af restaurantens nye ejere.

Pacey prøver at modstå Alex’ fristelser, og i en ferie fra studierne ender Dawson i seng med en filmanmelder.

Skoleåret har nået sin afslutning, og Dawson og hans venner har det svært med at skulle hver til sit.

I lufthavnen bliver alles perfekte sommerferieplaner skudt i sænk.