Et par barndomsvenner må finde ud af deres spirende seksualitet.

Dawson er bekymret for sit første kys med Jen, især da hun tager til skolefesten med en anden.

Mens Dawson er tvunget til at arbejde på en rivals film, planlægger han at filme sit første kys med Jen. Imens vildleder Joey en velhavende bejler.

Efter at have lavet en videooptagelse med Tamaras seksuelle samkvem med en ukendt partner og have hørt om sin mors utroskab, opdager Dawson sandheden om Jens fortid.

Forberedelser inden en voldsom orkan afslører sandheden om mrs. Leerys affære.

Nyheden om Paceys affære med Tamara slipper ud, og Bessie må søge hjælp fra Bedste, da hun skal føde.

Jens tidligere kæreste ankommer uventet, og Dawsons forældre har problemer med deres forhold.

Jens tidligere kæreste tager Dawson og Pacey til en natklub. Imens slår Joey igen, da hun hører, at hun har været genstand for onde rygter.

Dawson arrangerer en dobbelt-date med Jen og hendes nye kæreste, og en skoleopgave for ekstra point bringer Pacey og Joey sammen.

Mens Dawson gør forberedelser til at fejre fredag d. 13., går der rygter om, at en seriemorder er på vej til Capeside.

Joey og Pacey melder sig til en skønhedskonkurrence.

Et tilbud om at studere i udlandet tvinger Joey og Dawson til at tage deres følelser op igen, og Jens bedstefar vågner pludselig fra sit koma.