A tanári karban nem mindenki lelkesedik a kórus új vezetőjéért. Azonban Emma, az iskola csinos életvezetési tanácsadója boldog, sőt, felajánlja, hogy a csapat kísérőtanára lesz. Will persze nem is sejti, hogy a válogatás milyen megpróbáltató. A sok jelentkező kiszűrése után már csak azt kell elérnie, hogy az iskola egyik legjobb sportolója, az aranytorkú Finn is belépjen a Glee Klubba.

A Glee Klub arra készül, hogy az egész iskola előtt fellépjen. Az égés garantált, hiszen egy régi diszkó-számot adnak elő. De a cél a fontos, ami nem más, mint felkelteni a diákok érdeklődését és rábírni őket arra, hogy lépjenek be a kórusba. A kerületi versenyre ugyanis csak tizenkét fős csapatok nevezhetnek. Persze az iskolai fellépés nem úgy sikerül, ahogy Will eltervezte és ezzel magára haragítja Sue-t. Quinn és két barátnője jelentkezik a Glee Klubba.

Will boldog, hogy apa lesz, még szüleivel is megosztja a nagy hírt. Rachel felveti, hogy koreográfusnak kérjék fel Dakota Stanley-t, aki épp a legnagyobb ellenfelüket, a Vocal Adrenaline-t készíti fel. Terri titokban kétségbeesetten próbálkozik teherbe esni, de sikertelenül. Miután két zenekari tag is kiesik a fiúcsapatból, Puck jelentkezik az üres helyre. Dakota Stanley munkájának katasztrofális következményei lesznek.

Kurt apja rajtakapja a fiát, amint két barátnőjével női dresszben táncol. Az egyik lány azt hazudja, hogy Kurt a focicsapat miatt edz, ahová nemrég felvették. Kurt segítséget kér Finntől: szeretne résztvenni egy próbaedzésen. Terri elárulja Kendrának, hogy valójában nem is vár gyereket. Finn döbbenten értesül róla, hogy Quinn gyereket vár tőle. A próbaedzésen mindenkit nagy meglepetés ér: Kurt, sajátos koreográfiája ellenére, zseniális góllövő.

Egy véletlen folytán Will fantasztikus ötlettel áll elő: hogy pótolja Rachelt, felkeresi a Glee Klub egykori csodás hangú énekesnőjét, a mára már kissé lecsúszott színésznőt, April Rhodes-t. Meggyőzi a nőt, hogy mivel annak idején nem fejezte be az iskolát, tagja lehet a Glee Klubnak, sőt, az ő segítségével le is érettségizhet. April jelenléte azonban nem várt gondokat okoz az iskolában és a klubban egyaránt: flörtöl a fiúkkal, lopási trükkökre tanítja a lányokat és elég gyakran felönt a garatra. Annak ellenére, hogy megkapta a Kabaré főszerepét, Rachel egyre boldogtalanabb. A csapat tudomást szerez Quinn terhességéről - utoljára Rachel tudja meg, aki, miután randevúzott és csókolózott Finn-nel, úgy dönt, visszatér a Glee-be.

Will úgy érzi, hogy a diákok önelégültek lettek és ellustultak. Emmával szövetkezve kitalálják, hogy a fiúk versenyezzenek a lányok ellen és készítsenek egy-egy mixet, teljes koreográfiával, jelmezzel, díszlettel, és akinek az előadása jobb, azzal lépnek majd fel a kerületi döntőben. A bosszúszomjas Sue felkeresi Territ és elmondja neki, hogy Will és Emma között van valami. Férje bánatára Terri jelentkezik az iskolai ápolónői állásra, és közben meggyőzi Quinnt, hogy adja neki örökbe születendő gyermekét.

Sue és Will társvezetése a Glee Klubban nem éppen zökkenőmentes. Mindketten megpróbálják megnyerni maguknak a diákokat - a saját módszereikkel. Ez abban csúcsosodik ki, hogy kettéosztják és egymás ellen versenyeztetik a klubtagokat. Will elkíséri Quinn-t és Finn-t a tízhetes ultrahangra, és ott döbben rá, hogy a saját gyermeke növekedéséről igen kevés információja van. Mivel Will ragaszkodik hozzá, hogy a következő időpontban ő is elmenjen Terrivel az orvoshoz, Terri és Kendra megzsarolja Terri orvosát, hogy bebizonyítsák a terhességét. Rachel megpróbálja megelőzni, hogy Quinn terhessége kitudódjon és így megvédje Finn-t. Sue megfenyegeti Will-t, hogy ha kell, akár ki is rúgatja, de nyerni fog.

Mióta kiderült, hogy Quinn gyereket vár Finn-től, a gimi egykori álompárjának élete kész pokol lett. Sokan piszkálják őket, főleg Finn focistársai, akik megkérdőjelezik döntési képességeit, sőt, még a férfiasságát is. Az esküvőre készülő Emma és Ken nem tudják eldönteni, milyen zene szóljon az esküvőn. Will nászajándékul azt is elvállalja, hogy táncleckéket ad Emmának. Quinn és Finn Emmától kér népszerűségi tanácsokat. Rachel és Puck egy álom miatt közelebb kerülnek egymáshoz, de Rachel bevallja, csak azért fogadta Puck közeledését, mert abban reménykedett, hogy Finn féltékeny lesz. Puck is beismeri, hogy azért lépett be a Glee Klubba, hogy Quinn közelében lehessen. Sue randevúra megy Rod-dal.

Az iskola nem vállalja, hogy kibérelje azt a buszt, amivel Artie-t és a kerekes székét elszállítanák a körzeti döntőre, így Will elhatározza, hogy sütiárusítással keresi meg a buszbérlési pénzt. Mivel úgy érzi, nem sok együttérzést tapasztal a klubtagoktól, bevezeti, hogy egy héten át napi három órát tolószékben kell tölteniük. Figgins-nek annyira megtetszik az ötlet, hogy a Cheerios-t is erre kötelezi. A Glee Klubhoz hasonlóan Sue is kénytelen nyílt meghallgatást tartani Quinn megüresedett helyére, amelyen Will is részt vesz mint felügyelő tanár. A diákok rájönnek, hogy kerekes székes szám betanulása nem is olyan egyszerű.

A Glee Klubban az eheti feladat egy ballada eléneklése a párokba osztott diákok számára. Nagy derültséget vált ki, hogy Finn és Kurt a sorsolás során egy pár lett. Azonban Will nehéz helyzetbe kerül: Rachellel kell duettet énekelnie, aki láthatóan beleszeretett a közös szám alatt. Quinn-nek egyre inkább nehezére esik titkolni állapotát a szülei előtt. Édesapja, Russell meghívja vacsorára Finnt, azonban a kellemesnek induló este rémálomba torkollik, amikor Finn egy balladával mondja el a szülőknek, hogy a lányuk gyereket vár tőle. Rachel szerelme egyre vadabb magasságokba szárnyal: elmegy Willékhez és Terri helyeslésével nekiáll kitakarítani a lakásukat. Will Emmától kér tanácsot.

Will arra gyanakszik, hogy Sue kiszivárogtatja a Glee Klub körzeti döntős számlistáját az ellenfeleiknek. Hogy ezt kiderítse, felfedező körútra megy a két versenytárs, a Jane Addams Akadémia és a Haverbrooki Siketek Iskolája igazgatóihoz. Amikor meghallja a két kórust énekelni, némileg megijed, mert a saját számuk, egy mash-up kissé kaotikusnak tűnik. Quinn még mindig nem tudja eldönteni, mi legyen a kisbabával. Úgy érzi, nem biztos, hogy Finn-nel vállalna egy gyereket. Szeretné elterelni Finn figyelmét magáról, ezért úgy dönt, hogy Kurt segítségével bombanőt farag Rachel-ből. Terri egyre tarthatatlanabbnak érzi a helyzetet, és úgy határoz, figyelem-elterelésként autót vesz Will-nek.

Sue mesterkedéseinek köszönhetően a McKinley gimi évkönyve, az Égzengés nem fogja szerepeltetni a kórustagok fotóját, mivel azt minden évben vandál módon összefirkálják vagy kitépkedik. Will mindent megtesz, hogy a Glee mégis bekerüljön az évkönyvbe, de nem sejti, hogy a klubtagok szeretnének kimaradni belőle. Will végül kiharcolja, hogy két klubtag rajta lehessen a képen, az eminens Rachelen kívül azonban senki nem akar rajta lenni, így a lány elszánt társ-vadászatra indul.

Rachel arra gyanakszik, hogy Quinn és Puck között több van, mint barátság. Mivel Mercedes már elmondta a többi klubtagnak, hogy Puck a baba apja, ők megpróbálják a tényt eltitkolni Rachel elől, nehogy elárulja Finn-nek. Emma felajánlja, hogy eltolja az esküvőjét egy pár órával, így Will helyetteseként el tudja kísérni a Glee Klubot a körzetire. Mivel Will kizárta magát a versenyből, nem segíthet a gyerekeknek az előadandó számok listája ügyében sem. Rachel nem bírja ki és elmondja Finn-nek az igazat Quinn terhességéről, aki dühében otthagyja a kórust. A versenyen a Glee tagjai elhűlve tapasztalják, hogy ellenfeleik az ő számaikat adja elő.

Sue megzsarolja Figgins-t, hogy helyeztesse vissza őt az iskolába és a Cheerios csapat élére. Will döbbenten veszi tudomásul a történeteket, de mikor békejobbot nyújt, Sue az arcába vágja: addig nem nyugszik, amíg ki nem rúgatja. Rachel és Finn kapcsolata nem zökkenőmentes; Finn úgy érzi, Rachel túlságosan rátelepszik. Will és Emma randevút beszélnek meg Will lakására. Rachel megismerkedik legnagyobb ellenfelük, a Vocal Adrenaline vezető énekesével, Jessie St-James-szel, és kölcsönös vonzalom alakul ki közöttük. Sue tanácsára Santana és Brittany randevúra hívja Finn-t, hogy Rachel kiboruljon és otthagyja a kórust. Will ellátogat a Vocal Adrenaline próbájára, és megismerkedik a kórusvezetővel, a csinos Shelby-vel, akivel végül a nő lakásán kötnek ki.

Sue elhatározza, hogy főhajtásként régi nagy kedvence és példaképe, Madonna előtt, a Cheerios egy különleges számmal fog előállni. Will az előadást látva úgy dönt, hogy a Glee klub e heti feladata egy Madonna szám feldolgozása lesz. Jessie szeretné rávenni Rachelt, hogy lefeküdjön vele, de a lány még nem érzi úgy, hogy készen áll erre. Emma és Will összefog, hogy a Glee lánytagjainak kissé megnövelje az önbizalmát. Santana felajánlja Finn-nek, hogy megszabadítja őt a szüzességétől. Kurt és Mercedes készít egy Madonna videoklipet, amiben az igazi meglepetés a vendégszereplő személye. Emma, a Madonna számoktól felbátorodva, azt mondja Willnek, hogy készen áll rá, hogy az övé legyen.

Sue a Cheerios-hoz frissen csatlakozott Mercedes-t kemény megpróbáltatás elé állítja: ha nem fogy le egy hét alatt öt kilót, kirúgja a csapatból. Az edzőnő jó benyomást akar tenni az újságíró Tracy Pendergrass-ra, aki hamarosan cikket ír róla, és azt akarja, hogy a Cheerios a csúcsformáját hozza. Will ismét összeütközésbe kerül Sue-val, aki egész hétre lefoglaltatta a nagytermet, így a kórus nem tud hol gyakorolni. A próbatermet kereső Will betéved egy görkoris diszkóba, ahol összefut April Rhodes-szal, aki felajánlja, hogy ingyen próbálhatnak a diszkóban - April most egy gazdag, idős bártulajdonos szeretője és a diszkó tulajdonosa. Azonban mikor April megjelenik Will lakásán, hogy ne legyen olyan magányos, Will-nek kétségei támadnak, jó ötlet volt-e ismét belevonni egykori szerelmét a klub ügyeibe.

Kurt ellop Sue irodai fiókjából egy videót, amin Sue a musical-sztár Olivia Newton-John Physical című számára táncol. Miután a klubtagok kiszórakozták magukat, Finn felteszi a netre, így Sue kellemetlen hírnévre tesz szert. Panasszal fordul Figgins-hez, ráadásul az igazgató orra alá dug egy listát, mely a Glee klub tagjait sorolja fel, aszerint, hogy ki mennyire dögös. Will megfogadja, hogy utánajár annak, ki készítette a listát és felel?sségre vonja. A klubtagok egymást vádolják, senki sem akarja magára vállalni. Sue párkapcsolati tanácsokat osztogat Emmának, aki némileg felbátorodva durván lehordja Will-t a tanáriban, kollegáik füle hallatára: megtudta az April Rhodes-os éjszakát és azt is, hogy Will csókolózott a Vokál Adrenalin vezet?jével, és kijelenti, hogy szakít vele. Sue-t felhívja maga Olivia Newton-John és különleges ajánlattal áll elő.

Puck egy véletlen folytán kénytelen megszabadulni mohawk-frizurájától, ami drámai változást idéz elő az iskolában, és hatalmasat zuhan a népszerűségi indexe. Hogy mentse, ami menthető, felajánlja az éppen népszerű Mercedesnek, hogy járjanak. Kurt úgy érzi, az apja túl sok időt tölt Finnel, őt pedig kihagyja a közös programokból. Rachel leleplezi az éneklésben lazsáló klubtársait – Will felelősségre vonja a kórust, hogy miért nem énekelnek teljes erőbedobással. Rachel a megerőltető éneklések hatására elveszíti a hangját és komolyan megbetegszik. Miután kiöntötte a lelkét Sue-nak, Kurt megpróbál úgy viselkedni, ahogy egy apa azt a fiától elvárná: fiús ruhát ölt, érdeklődik a sport iránt, és járni kezd Brittanyval.

Az iskolai bizottságnak új tagja van: Will régi riválisa, Bryan Ryan. Ryan feladata kiértékelni a Glee klub és Will munkásságát, értékelésétől függ a kórus léte is. Mikor Jessie visszajön a Glee-be, kibékül Rachellel, és ráveszi a lányt: kezdjen el nyomozni az anyja után. Kiderül, hogy Bryan saját régi, kórusos sikerei után vágyakozik, ezért Will magával viszi egy musical válogatására. Amikor azonban Will kapja meg a musical főszerepét, Bryan kijelenti, hogy megszünteti a klubot.

Figgins kártékonynak tartja azt az öltözködési stílust, amit Tina képvisel, ezért megfenyegeti: ha nem talál magának kevéssé kihívóbb öltözetet, felfüggeszti. Kurt apja, megkéri Finn anyját, hogy költözzenek hozzájuk. Az ötletnek egyedül Finn nem örül, akit egyre kellemetlenebbül érint, hogy Kurt is a családjához fog tartozni. Rachel kideríti, hogy a Vokál Adrenalin Lady Gaga-számmal fog előállni. Will szerint Lady Gagával két legyet ütnek egy csapásra: remek szám kerül a repertoárjukba és Tinának is kereshetnek új stílust. A fiúk tiltakoznak Lady Gaga ellen, így egy saját produkcióval állhatnak elő.

Jesse visszagy a Carmel gimibe, ami alaposan megijeszti a kórus tagjait. A Vokálosok vécépapírral dekorálják ki a Glee próbatermét, ám gyerekes diákcsínyüket Puck és Finn komolyabban torolja meg: kilyukasztják a Vokálosok autóinak kerekét, így a kirúgás veszélye fenyegeti őket. Végül megegyeznek Shelby-vel, hogy megtérítik az okozott kárt, ehhez viszont dolgozni kell. Kimondják Terri és Will válását, közben közeledik az Országos Pompomlány Bajnokság, és Will úgy dönt, visszavág Sue-nak mindazért a bosszúságért, amit egész évben okozott neki.

Amikor kiderül, hogy Sue is a kerületi verseny zsűritagjai között van, a Glee klubban kitör az általános riadalom. Még Will is úgy érzi: nincs esélyük nyerni vagy helyezést elérni, márpedig akkor Figgins megszünteti a klubot. Will Emmától kér tanácsot, aki azt javasolja, hogy ne adja fel a harcot. A Kerületin az első szám fergeteges sikere után Quinnt az anyja keresi fel, aki elhagyta az apját. Sue persze komoly összetűzésbe keveredik a többi zsűritaggal, és végül arra szavaz, hogy a Glee klub nyerjen.

Sue és Will megdöbbenve értesül arról, hogy Figgins mindkettejük költségvetését tíz százalékkal csökkenti. Az eddigi ellenlábasok most összefognak Shannon ellen, hogy visszaállítsák a régi rendet. A Glee Klub tagtoborzási kísérlete nem túl sikeres; mikor Rachel megtudja, hogy van egy új cserediák, aki legalább olyan jól énekel, mint ő, féltékenységében rossz címet ad meg a lánynak a meghallgatáshoz.

Will a 80-as évek zenéjét favorizálja, azonban a Glee Klub tagjai azt követelik, hogy Britney Spears dalait adják elő, de Will hajthatatlan. Emma pasija, a fogorvos Carl ellátogat a Glee Klubba és kiselőadást tart a szájhigiéniáról, majd megvizsgálja a problémás diákokat. Brittanynek altatásban látomása van Britney Spearsszel, és úgy érzi, ezentúl neki kell kapnia minden szólót a Klubban.

Finn a melegszendvicsén egy Jézus-arcot vél felfedezni, és három dolgot kér tőle: nyerjék meg első meccsüket, hadd érinthesse meg Rachel mellét, és hadd legyen újra ő az irányító. Kurt apja, Burt rosszul lesz egy súlyos szívritmuszavar miatt és kómába esik. Barátai hiába vigasztalják és biztatják, forduljon istenhez, Kurt kijelenti, hogy nem hisz istenben és az egyházat sem tartja túl sokra.

Puck ideiglenesen a fiatalkorúak börtönébe került, és a Glee Klub új tagot üdvözöl: Samet. Will azt a feladatot adja a gyerekeknek, hogy álljanak össze párokba és adjanak elő duetteket. Kurtnek nagyon tetszik Sam, egészen biztos benne, hogy meleg, és felkéri, hogy duettet énekeljen vele. Santana és Brittany összekülönbözik, így Santana Mercedesszel énekel, Brittany pedig Artie-val áll össze - nem csak az énekléshez.

Amikor Will megtudja, hogy Carl elvitte Emmát a Rocky Horror vetítésére, és nagyon jól érezték magukat, a Glee Klub heti feladatának a Rocky Horrort szemeli ki, nem törődve azzal, hogy a darab nem igazán fiataloknak való.

Sam és Finn nagyon ki vannak akadva, mert Quinn és Rachel nem áll kötélnek szerelmi téren, így kitalálják, hogy ha le akarják lohasztani vágyukat, Beiste edzőnőre gondolnak. A dolog működik, de túlságosan is jól. Puck visszatér a javítóból, ahonnan próbaidőre engedték ki; úgy dönt, Artie-nak segédkezik közmunka címén. A fiúk együtt összekalapoznak egy kis pénzt és randira hívják Santanát és Brittanyt.

Mivel Figginst ledöntötte egy alattomos betegség, Sue lett az igazgató a McKinley gimiben. A betegséget Will is elkapja, azonban mikor Terri megjelenik nála és betegápolónak ajánlkozik, elzavarja. Az iskolában Will-t az új helyettes spanyoltanárnő, Miss Holly helyettesíti, aki Kurt kérésére a Glee Klub vezetését is átveszi.

Burt megkérte Carole kezét, és a boldog Kurt magára vállalja az esküvő megszervezését, ahol természetesen a kórus lesz a zenekar. Finn azon aggódik, hogy miután Sam válla meggyógyult, Beiste edző lecseréli őt és ismét Samet teszi meg irányítónak. Karofsky egyre gyakrabban zaklatja Kurtöt, aki panaszt tesz Sue-nál. Sue az interneten keres társat magának, de csak egyetlen ember felel meg az ízlésének a kereső szerint, és az saját maga.

Will úgy dönt, teljesen rendhagyó módon nem Rachelre és Finnre bízza a Körzeti központi számát, hanem Sam és Quinn éneklik a vezérszólamot. Amikor Rachel számára kiderül, hogy Finn tavaly lefeküdt Santanával, a lány mélységesen csalódik. Kurt jól érzi magát a Daltonban, de a Körzetin nem énekelhet szólót. Artie meg akarja szüntetni Brittany félelmét a Körzetis döntőtől, így ad neki egy fésűt, aminek állítólag varázsereje van, és biztosítja a sikerüket.

Karácsony van, és Will nagy csávába került: a tanáris húzáson Sue neve került hozzá. Artie rájön, hogy Brittany még mindig hisz a Télapóban. Will felszólítja a kórust, hogy járjanak teremről teremre az iskolában, és gyűjtsenek a hajléktalan gyerekeknek. Brittany azt kéri a Télapótól, hogy Artie újra tudjon járni.

Sue elégedetlen a Cheerios teljesítményével, így vásárol egy hatalmas ágyút, amellyel Brittanyt akarja kilőni a focipályára. A Glee Klub és a focisták között újra fellángoló ellentétek miatt Shannon és Will összefog: a focisták egy hétig kötelesek a Glee Klubban dolgozni.

Puck úgy érzi, beleszeretett a nagydarab Lauren Zizes-be, aki a Glee legújabb tagja. Azonban Lauren más, mint azok a lányok, akiket Puck megszokott: keményen viselkedik vele és nem fél a visszautasítástól sem. Finn jótékonyságból csókot árul az iskola lányainak, hogy pénzt gyűjtsön a Glee Klubnak.

Will és Emma megdöbbenve értesül arról, hogy Sue öngyilkosságot akart elkövetni. Hogy kirángassa depressziójából, Will felajánlja neki, hogy egy hétig üljön be a Glee Klub próbáira. Nem sejti, hogy mindez csupán Sue ördögi tervének része, hogy egyszer s mindenkorra tönkretegye a Glee Klubot.

Figgins alkoholellenes hetet rendel el az iskolában, és elvárja Willtől és a Glee Klubtól, hogy az iskolagyűlésen egy olyan dalt adjanak elő, melyben az ivás veszélyeit ecsetelik. Amikor Finn kritizálja az általa írt dalt, Rachel úgy érzi, képtelen izgalmas dalszöveggel előrukkolni a kerületire, hiszen alig tapasztalt valamit az életben.

Emma arra buzdítja a Cölibátus Klub két tagját, Rachelt és Quinnt, hogy népszerűsítsék az önmegtartóztatást. Will is felajánlja segítségét, azonban nem számol, azzal, hogy a kikapós Holly visszajön a gimnáziumba és eltökéli, hogy felvilágosítja a szexről helyenként középkori tudással rendelkező diákokat - beleértve a kórustagokat is.

Finn továbbra is bátorítja Rachelt, hogy saját dalt írjon a kerületire. Kurt teljesen kétségbeesik, mert kabalamadara, Pavarotti meghal. Quinn, hogy Rachel bizalmába férkőzzön, szintén melléáll a dal-kérdésben. Mivel Sue egy meghamisított levéllel letiltja egy korábban bepróbált dal előadását, Will megengedi, hogy a kórustagok kipróbálják magukat a dalszövegírásban, amely azonban nem mindenkinek hoz teljes sikert.

Will és Holly jótékonysági koncertet rendeznek azért, hogy a Glee Klubnak elég utazási költség gyűljön össze a New York-i döntőhöz. Az este címe Mellőzöttek Éjszakája, mert csupa mellőzött művész dalát adják elő. Artie, Brittany, Mike és Tina az iskolai tízpróba csapat nyerteseként szintén pénzt gyűjtenek, hogy elutazhassanak a detroiti döntőre.

Az egyik próbán Rachelnek Finn ügyetlensége miatt eltörik az orra. Az orvos szépészeti orrkorrekciót javasol számára. Will szívesen segítene Emmán kényszeres betegsége miatt, de a tanárnő nem szívesen ismeri el, hogy problémái vannak. Santana elhatározza, hogy úgy növeli népszerűségi indexét, hogy Dave Karofskyval szövetkezve visszahozza Kurtöt a McKinleybe - így akarja elérni, hogy őt válasszák meg a szalagavató bálkirálynőjévé. Ám még valaki álmodozik a királynői koronáról Quinnen kívül: Lauren.

Brittany új internetes talk-showjában igazolja a pletykát, miszerint Santana leszbikus. Sue úgy érzi, a Glee Klubot is különféle pletykák terjesztésével teheti tönkre, ezért újraindítja az iskolaújságot. Terri és Sue ráveszik April Rhodest, hogy kérjen segítséget Willtől, hogy visszakerülhessen a Broadway-re; abban reménykednek, hogy Will elmegy Aprillel és otthagyja az iskolát. Sue pletykája miatt Finn és Rachel kémkednek Sam után.

A szalagavató bál előtt a párok nagy izgalomban vannak: Finn és Quinn, Karofsky és Santana, valamint Puck és Lauren is a királyi-királynői címre pályázik. Figgins felkéri a Glee Klubot, hogy lépjen fel a szalagavatón, amit Sue komolyan ellenez; Will sem örül, mert attól fél, így kevesebb idejük marad próbálni a döntőre, de kénytelen elfogadni az ajánlatot. Mercedes nagyon el van keseredve, mert senki nem hívta el a bálba, de Rachel és Sam összefog, és így hármasban mennek el.

A kórus alkalmazza Jesse St. James-t mint konzultánst; ennek Finn nagyon nem örül. Sue, aki a szokásosnál is morcosabb, egy trükkös húzással átteszi a Glee Klub repülőjegyét New York helyett Líbiába. Becky felkeresi Willt és felvételét kéri a Glee Klubba. Mikor kiderül, hogy Sue kirúgta a Down-kórost lányt, és Will kérdőre vonja a tanárnőt, Sue kijelenti: túlságosan emlékezteti testvérére, Jeanre, aki előző nap halt meg. Will megdöbben a hírtől, Kurt és Finn pedig felajánlja, hogy segítenek megszervezni a temetést.

A kórus New York-ban készül az országos döntőre, azonban figyelmüket minduntalan elvonják New York nevezetességei. Will a Broadway-debütálását készíti elő, és még mindig titkolja tanítványai előtt azt, hogy elmegy. Finn elhívja egy randevúra Rachelt és megvallja neki érzéseit, a lány azonban fontosabbnak érzi a karrierjét. Will összetalálkozik a Vokál Adrenalin vezetőjével, Dustin Goolsbyvel, aki támogatja Broadway-törekvéseiben. Elérkezik a döntő napja.

Will elszánta magát, hogy idén győzelemre viszi a csapatot. Quinn személyisége teljesen megváltozott, kilépett a klubból, Lauren otthagyta őket és Sam elköltözött, így új kórustagokat kell toborozniuk. Rachel és Kurt együtt készülnek egy művészeti egyetemre, de keserű meglepetés éri őket. Will és Sue háborút indítanak egymás ellen az iskolák művészeti programjainak szükségességéről.

Brittany felajánlja Kurtnek, hogy segít elkészíteni az osztályelnökségért folyó kampány plakátjait. Shelby visszatér a McKinley gimibe és új show-kórust alapít, ami nehéz perceket okoz Willnek. Kurt kínos helyzetbe kerül, amikor megpróbálja férfias rátermettségét bizonyítani. Puck meglátogatja Shelbyt és a kis Beth-t.

Mercedes úgy érzi, Mr. Shue pikkel rá, és minden jó dal Rachelnek jut. Mike apja helyteleníti, hogy a fia táncol és művészi pályára akar lépni. Emma és Will kapcsolata csodásan alakul, mindaddig, amíg Will meg nem szervez egy estét Emma szüleivel. Kurt és Rachel barátságát megmérgezi Rachel kétségbeesett lépése, hogy előnyös színben tűnjön fel a hamarosan közeledő felvételin. Amikor Rachel és Mercedes versenyt énekel a West Side Story női főszerepéért, elszabadulnak az indulatok.

Az ír cserediák, Rory elhiteti Brittanyvel, hogy ő igazából egy kobold, és teljesíti a kívánságait. Mivel Sue mesterkedése miatt veszélybe került a West Side Story-előadás, Kurt akcióba lendül, hogy apja segítségével pénzt szerezzen a bemutatóhoz. Quinn eltökélte, hogy bebizonyítja, hogy Shelby rossz anya és visszaszerzi magának és Pucknak a kisbabát. Mercedes távozása után az Új Irány kórust újabb nagy veszteség éri. Sue-nak komoly ellenfele akad a kongresszusi jelöltségért.

Közeledik a West Side Story premierjének időpontja, és Artie-nál jobban senki nem izgul az előadásért, azonban aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Rachel és Blaine tapasztalat híján mennyire tudja átadni a közönségnek a szereplők közti szexuális feszültséget. Blaine megismerkedik Sebastiannal a Daltonból, aki egyértelműen kinyilvánítja felé vonzalmát. Finn nagyon izgatott, mert az ohiói egyetem toborzója megnézi egyik mérkőzésüket. A toborzó miatt azonban Shannon is lázban ég.

A két egymással versengő kórus, az Új Irány és a Bajos hangok mix-versenyben méri össze magukat. Finn és Santana között élesednek az ellentétek. Rachel már bánja, hogy az osztályelnöki jelölés miatt elveszítette Kurt barátságát. Shelby nagyon feszült amiatt, hogy Puckkal elcsattant közöttük az a csók, ráadásul Quinn bejelenti, hogy szeretne átmenni a kórusába.

Kurt nagyon izgul, hogy vajon sikerül-e megnyernie a diáktanács-választást, ami komolyan befolyásolhatja a felvételijét. Santana elmondja a családjának, hogy a lányokat szereti. Beiste edző egy szerelmi háromszög kellős közepén találja magát.

Quinn eldöntötte, hogy beárulja Figginsnek Shelby és Puck viszonyát, hogy ezzel is biztosítsa győzelmüket a Körzetin és azt, hogy visszakapja Beth-et. Rachel és Finn visszahozzák Sam Evanst a Körzetire, mert úgy érzik, nincs elég esélyük nyerni - egyre inkább kiéleződik a verseny a Bajos Hangok és az Új Irány között. Finn és Blaine félreteszik ellentéteiket és együtt dolgoznak az Új Irány sikerén.

Karácsony van és Sue megígérte a hajléktalanszállón, hogy a kórus is fellép a karácsonyi rendezvényen. Azonban a helyi tévé karácsonyi különkiadását, amit Artie rendez, éppen aznap veszik fel. Finn nehéz helyzetbe kerül, amikor Rachelnek szeretne karácsonyi ajándékot vásárolni. Rory első karácsonyát tölti a családja nélkül és Sam sokat segít neki.

Becky elhatározza, hogy Artie-val szeretne járni, és a fiú eleinte úgy tűnik, partnerként tekint rá. Miután Shannon és Cooter titkon összeházasodtak, Emma azon kesereg, hogy Will soha nem fogja elvenni, azonban Will a kórus segítségét a tökéletes lánykérés megszervezéséhez. Finn döbbenetes dolgot tud meg az édesapjáról.

Finn idegesen várja, mi Rachel válasza a lánykérésre, aki maga sem biztos a dolgában, ezért Quinntől kér tanácsot. A kórustagok patthelyzetben érzik magukat, amikor kiderül, hogy Blaine elpletykálta a Körzetivel kapcsolatos terveiket Sebastiannek. Quinn előfelvételivel bekerül a Yale-re és alig várja, hogy ott lehessen. Blaine komolyan megsérül a kórusok titkos leszámolása során.

Will úgy érzi, jól eséllyel pályázik az iskolában megürült, kinevezéses tanári posztra, mert ezzel biztosítva látná Emmával közös jövőjüket - azonban Sue is hasonlóképpen gondolkozik. Mercedes és Kurt megpróbálja lebeszélni Rachelt arról, hogy Finn menyasszonya legyen. A Will által meghívott spanyoltanár, David nem várt sikert arat a kórustagok körében.

Will a legszebb szerelmes dalok felkutatását és eléneklését adja feladatul a kórusnak Valentin napjának hetére. Artie és Rory versengeni kezdenek Sugar kegyeiért. Rachel két édesapja, Hiram és Leroy meglepik a fiatalokat, sőt közös vacsorát szerveznek Burttel és Carollal, ami váratlan meglepetést tartogat. Finn és Rachel bejelentése arról hogy összeházasodnak, nem arat osztatlan sikert a kórustagok körében. Kurtnek titkos hódolója van.

Sebastian megzsarolja Rachelt: vagy kiszáll a versenyből, vagy kitesz egy inkrimináló, hamis fotót Finnről a netre. Sue elmondja Quinn-nek, hogy gyermeket vár. Miután Karofsky-t nyilvánosan megszégyenítik az öltözőben, majd később az interneten is, a fiú annyira elkeseredik, hogy öngyilkosságot kísérel meg. Rachel és Finn házassági terveit az utolsó pillanatban váratlan esemény zavarja meg.

Quinn annak ellenére csodálatosan érzi magát, hogy egy ideig tolókocsiban kell maradnia. Figgins azzal fenyegeti Sue-t, hogy a szinkronúszó-csapat edzőjét, a sikeres Roz Washingtont teszi meg a Cheerios társvezetőjévé, ezért Sue összefog Will-lel, hogy az országos verseny megnyerésével pénzt szerezzen az iskolának. Blaine nem túl boldog, mert hirtelen felbukkant bátyja kisebb forradalmat idéz elő a kórusban. Sue váratlan hírt kap születendő gyermekével kapcsolatosan.

Will a Szombat esti láz című filmmel, illetve a diszkóval kapcsolatos dalokat jelöl ki a kórusnak, aminek a csapat nem igazán örül. Mercedest és Kurtöt megkeresi a Vokál Adrenalin egy tagja, és tanácsot kér tőlük. Will aggódik több végzős kórustag miatt: úgy érzi, nem igazán van jövőképük, nem tudják, mihez kezdjenek az életükkel. Puck elhívja magával Finnt Los Angelesbe és arra biztatja, hogy Rachellel szemben is álljon ki a saját álmaiért. Brittany segíteni akar Santanának híressé válni, de kicsit túllő a célon.

A kórus Whitney Houston dalaival próbálja átvészelni az utolsó iskolai hetek és a közelgő felvételi miatti nehéz időszakot. Will azt szeretné, ha Emmával nem várnának karácsonyig, hanem már a következő hónapban megtartanák az esküvőt. Quinn és Joe között váratlan érzelmek lobbannak fel. Kurt megismerkedik egy fiúval és üzengetni kezdenek egymással, amit Blaine nagyon rosszul visel.

Amikor Beiste egy nagy monoklival a szeme alatt közlekedik a folyosón, Santana megjegyzést tesz rá. Azonban Roz Washingtonnak nem tetszik ez a viselkedés, és bár Beiste kijelenti, hogy csupán megütötte magát az edzőteremben, Roz összefog Sue-val, hogy megtanítsák a lányoknak: a családon belüli erőszakot komolyan kell venni. Kurt és Rachel izgatottan készül a felvételire, ahol a félve tisztelt, híres Carmen Tibideaux hallgatja meg őket. Puck úgy érzi, mégis fontos leérettségiznie, ezért miután sajátos mentőötlete nem válik be, a barátai segítségét kéri.

Miután belesült a meghallgatásba, Rachel úgy érzi, élete egy korszaka lezárult. Mindenki gőzerővel készül a szalagavatóra, azonban Brittany, a diáktanács-elnök meglepő témával áll elő a bálra. Becky nagyon szeretne bálkirálynő lenni, bár Sue szerint ez nem fog sikerülni. Quinn és Finn közösen kampányol a bálra, miközben Quinn titkolja, hogy milyen jól halad a rehabilitációban. Rachel ellen-szalagavató bulit szervez.

Miután Tina kifakad a próbán, hogy soha nem kap szólót és többen is háttérbe szorulnak Rachel Berry miatt, beleesik a szökőkútba és különös álmot él át, ahol a kórustagok egymás szerepét játsszák el. Sue megpróbálja kellékek segítségével feldobni a számokat, amiből Willnek hamar elege lesz. Rachel meghívja Carmen Tibideaux-t az országosra, hogy lássa, hogy mégis hiteles előadóként tud fellépni.

Az országos verseny előtt Jessie figyelmezteti Rachelt: ne számítson arra, hogy Carmen Tibideaux odautazik, hogy lássa őt. Az utolsó napok felkészülése nem zökkenőmentes: Puck és Sam összeverekszik, Mercedes belázasodik és Quinn járása még mindig nem tökéletes. A nagy megmérettetés végül az Új Irányok és a Vokál Adrenalin között zajlik.

Will az utolsó hétre búcsúval kapcsolatos dalokat ad fel a kórus tagjainak. Santana úgy érzi, ő az egyetlen a végzősök közül, aki nem elégedett a jövőjével, de hamarosan megtudja, hogy ezzel a problémával nincs egyedül. Quinn segít felkészülni Pucknak a nagy vizsgára, amin eldől, érettségizhet-e. Roz Washington felkeresi Sue-t és szövetséget ajánl neki.

Rachel New Yorkba költözött, ahol tánctanára, Cassandra kissé durván próbálja ráncba szedni az elsősöket. Megismerkedett egy helyes harmadéves sráccal, Brodyval. Finnről még mindig semmi hír. Kurt - az apja és Blane unszolására - végül szintén New Yorkba utazik. A Glee Klubba új lány érkezik, Marley, akit az előző iskolában a kövér anyukája miatt cikiztek.

Rachel eljött a kollégiumból és összeköltözött Kurttel, aki jelentkezett a vouge.com-hoz egy állásra. Brody szeretne összejönni Rachellel, de ő még Finnbe szerelmes, viszont egyre nehezebben viseli, hogy semmit nem tud róla. Brittanyt kirúgták a Cheeriosból, mert leromlott a tanulmányi átlaga, és ez elindítja a lejtőn lefelé. Will és Emma próbálják ápolni a lelkét, végül egyedül Sam fedezi fel a titkát. Jake úgy dönt, hogy mégis belép a Glee Klubba, miután Will bemutatja féltestvérének, Puckermannek.

Kurt megkapta a gyakornoki állást a vouge.com-nál, és becsempészte Rachelt egy kis stílus-átalakításra. Blaine indult a diákönkormányzat elnökválasztásán, Sam lett az alelnöke. Will úgy érezte, hogy fogytán a kreativitása és hosszasan dilemmázott, hogy megpályázzon-e kormányzati állást. Emma támogatná a terveit.

Finn elmondta Rachelnek, hogy kirúgták a katonaságtól és négy hónapja egy hátizsákkal járja az országot, amire a lány nagyon megbántódott, mert nem értette, miért nem jelentkezett nála Finn. Brittany és Santana megbeszélik, hogy felnőttként kezelik a kapcsolatukat, és megpróbálják elengedni egymást. Kitty zavaros klubot alapít, Hátrahagyottak néven, ami egyáltalán nem növeli a népszerűségét, sőt még Jake is szakít vele. Blaine megcsalta Kurtöt, aki ezt nem tudja megbocsátani.

Artie rábeszéli Finnt, hogy rendezzék együtt a Grease-t, amiben Mercedes és Mike is segít neki. Danny Zuko szerepére Finn talál egy fiút, Rydert, aki reméli, hogy tanulási problémáit a zene és a tánc segít megoldani. Marley megkapja Sandy szerepét, Kitty ezért bosszút forral ellene. Emma bevallja Willnek, hogy nem szeretne Washingtonba menni.

Will bejelenti a Glee Klubnak, hogy Washingtonban fog dolgozni három hónapig, és Finn veszi át a Klub vezetését. Sue minden eszközzel meg akarja akadályozni, hogy Wade kapja Rizzo szerepét a Grease-ben. Cassandra javaslatára Rachel és Kurt hazautaznak megnézni az előadást, s Cassandra közben összejön Brodyval. Kurt még mindig nem tud megbocsátani Finnek. A Grease előadásnak óriási a sikere.

A Szuperhősök Titkos Társasága rájön, hogy a trillárdások ellopták az országos bajnoki kupát. Az új vezér, Hunter rá akarja venni Blaine-t, hogy menjen vissza a Daltonba, de Samnek sikerül meggyőzni, hogy maradjon. Finn is szuperhős jelmezt ölt, hogy a Glee Klub elfogadja vezetőnek, és végül sikerül összehoznia a csapatot és kibékíteni az ellenségeket. A Klub lázasan készül a selejtezőre. Marley és Jake randiznak, és mivel Rydernek is tetszik Marley, megegyeznek, hogy Ryder kapja a fő táncos szerepét a selejtezőn.

A tavalyi Glee Klub tagok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljék a hálaadást, és Finn megkéri őket, hogy mentorként segítsenek az újaknak felkészülni a selejtezőre. Santanának feltűnik, hogy Marley nem érzi jól magát, és megsejti, hogy Kitty van a dolog hátterében. Rachel és Kurt nem utaznak haza az ünnepekre, hanem egy szolid bulit terveznek, amire Isabelle-t és Brodyt is meghívják. A selejtező előtt Ryder belátja, hogy Jake jobb táncos, és megkéri, hogy vegye át a szerepét. A fergeteges előadás végén Marley elájul a színpadon.

A Glee Klub nem jut tovább a selejtezőn, mert az előadás végén Marley elájul, mindenki elhagyja a színpadot, és a szabályzat szerint ezért kizárható a versenyből, így a Trillárda győz. Ennek következtében Sue elveszi a Glee Klubtól a próbatermet, és szétszélednek a tagok, de Finn Rachel biztatására megpróbálja újra összehozni őket. Sam szerelmet vall Brittanynek, és kiderül, hogy érzelmei nem viszonzatlanok. Rachelt meghívót kap Carmen Tibideaux-tól a téli hangversenyre, ahol elsöprő sikert arat, Kurt pedig még egy esélyt kap a dívától, így ismét felvételizhet a NYADA-ra.

Artie-t zavarja a kiszolgáltatottsága, de Rory segítségével rájön, hogy ha nem kerül kerekesszékbe, akkor nincs Glee Klub és a barátai élete katasztrofálisan alakult volna. Kurt bejutott a NYADA-ra, karácsonykor meglátogatja Burt, sokkoló hírt közöl vele és meglepetésként magával hozza Blaine-t. Puck elhívja Los Angeles-be Jake-et, de karácsony estére hazamennek, és egy családként ünnepelnek négyesben, az anyukáikkal. Sam és Brittany még a maja világvége előtt összeházasodnak, de a világnak nem lesz vége. Sue feladata, hogy Marley anyukájának karácsonyra ajándékot vegyen, és miután véletlenül kihallgat egy beszélgetést, szívmelengető ötlete támad.

Tina felveti, hogy a szokásos iskolai bál helyett rendezzenek Sadie Hawkins bált, ahol a lányok kérik fel a fiúkat táncolni. Mindenki támogatja az ötletet, kivéve Blane-t. Kurt próbál új barátokat szerezni a NYADA-n, miután Rachel minden szabadidejét Brodyval tölti és fontolgatja, hogy belép a NYADA kórusába, amiről Rachel lebeszélné. Kitty rányomul Jake-re, de szerencsére közbelép Puck, így Jake nyugodtan flörtölhet tovább Marleyval. Sam rájön, hogy valami nem stimmel a trillárdásokkal, és nagy lépésre készül.

Kiderül, hogy a trillárdások új vezetője, Hunter teljesítménynövelő drogokkal pumpálja a kórusát. A Trillárdát kizárják a versenyből és a Glee Klub mehet a kerületi döntőre, viszont nincs pénzük az utazásra. Tina újabb ötlettel áll elő: készítsenek naptárt a Glee Klub srácainak fotóival. Artie nem rajong az ötletért, Sam viszont teljes erőbedobással készíti fel a fiúkat a fotózásra. Sam lehetetlenül kevés pontot ér el az előfelvételin, ami nagyon elkeseríti, de az egész kórus összefog, hogy felvidítsák.

Rachel kicsit elszállt a sikereitől, ami Kurtöt nagyon zavarja, ezért kihívja egy éjféli énekes párbajra, amit Kurt meg is nyer. A McKinleyben díva-hét van, mindenki lelkesen készül a megmérettetésre. Santana féltékeny Brittanyre, és vissza akarja szerezni Samtől. Végül rájön, hogy Brittany mindig is a legjobb barátnője lesz, és elköltözik New Yorkba Rachelhez. Tina lelkesen ápolja a náthás Blaine-t, és mire észbe kap már halálosan szerelmes bele. Finn és Emma sokat segítenek egymásnak, annyira nagy a bizalom közöttük, hogy még egy csók is elcsattan.

Emma lázasan - és kényszeresen - készül az esküvőre, Will pedig a Glee Klubot kéri meg, hogy dalaikkal szórakoztassák a násznépet. A nagy napon Emma mégis faképnél hagyja Willt, és Sue vonul fel az oltár elé, de ő is csak bosszúból. A bulit az elmaradt szertartás ellenére megtartják, és az est végére Tinát leszámítva senki nem marad partner nélkül, még Artie sem. Ryder millió ötlettel kisegíti a tanácstalan Jake-et, ezzel csodálatos Valentin-hetet szerezve Marleynak. Rachel bevallja Brodynak, hogy lefeküdt Finn-nel, Brody viszont nem őszinte vele a Valentin-napi programjával kapcsolatban.

Will régi filmekkel vigasztalja magát, mert Emma még mindig nem került elő. Finn és Artie trükkösen kiderítik, hogy hol van Emma, és arra biztatják Willt, hogy keresse fel. Santana arra gyanakszik, hogy Brody drogdíler, ami Rachelt nagyon bántja. Santana azt is kideríti, hogy Rachel csinált egy terhességi tesztet, ami pozitív lett. Marley elmondja Jake-nek, hogy Ryder megcsókolta, Finn pedig bevallja Willnek, hogy Emmát megcsókolta az esküvő előtt.

Will nem tud megbocsátani Finn-nek, amiért Emmát megcsókolta, ezért Finn úgy dönt, hogy nem marad tovább a Glee Klub élén, főiskolára megy. A gimiben mindenki viszályban van valakivel. Ryder megismerkedik egy lánnyal interneten és annyira szimpatikus neki, hogy ismeretlenül is beleszeret. Sue megzsarolja Blaine-t, hogy tönkreteszi ha nem tér vissza a Cheerios-ba, ahová Blaine csak egy napra lépett be. Santana kinyomozza, hogy Brody dzsigoló, és még Finnt is értesíti erről.

Will influenzás lesz, így nélküle tartják meg a kóruspróbákat, és kiderül, hogy mindenkinek van valami titkos vágya, hobbija, szenvedélye, amiről senkinek nem beszélt eddig. Ez Kurtre is vonatkozik, de ő sem titkolózhat tovább, mert Rachel és Santana leleplezik. Santana elmondja Rachelnek, hogy Brody nem drogot árult, hanem a testét. Mikor Rachel ezt számon kéri Brodyn, megbeszélik, hogy a lány sem volt teljesen őszinte, mert titkon még mindig Finnt szereti. A Glee Klubban mindenki előadja a ciki kedvencét.

Brittany bejelenti hogy egy aszteroida közeleg Földünk felé és napjaink vannak hátra. Ennek szellemében a hét témája a Glee Klubban az utolsó esély. Shannon bevallja Willnek, hogy szeretné, ha ő lenne élete férfija. A McKinley gimiben lövések dördülnek, mindenki fedezékbe vonul és átértékeli az életét. Sue óriási áldozatot hoz Beckyért és hősiesen viseli, hogy kirúgják. Ryder neten megismert szerelméről kiderül, hogy nem az, akinek kiadta magát.

Finn nagyon élvezi a főiskolát és a folyamatos bulizást. Az egyik legjobb haverjával, Puckermannel kerül egy szobába. Will elfogadja Finn bocsánatkérését, és segít felkészíteni a Glee Klubot a kerületi döntőre. Marley végre előrukkol a saját dalaival. Rachelt felkeresi az anyukája és segít neki felkészülni a Funny Girl meghallgatásra.

A McKinley gimiben elmegy az áram, ami szokatlan dologra sarkall néhány embert. Ryder megosztja a legnagyobb titkát a kórustagokkal, egy gyerekkori traumát, amit eddig csak a titokzatos Katie-nek mondott el. Ennek hatására Kitty is megosztja egy régi titkát Ryderrel. Blaine felkeresi Sue edzőt új munkahelyén, és beismeri, hogy nélküle nem úgy mennek a dolgok a suliban, ahogy kellene. Becky addig undokoskodik Roz edzővel, amíg az igazgató elé nem kerül, hogy bevallhassa neki, mit tett. Eközben New Yorkban Rachel és Kurt kérdőre vonja Santanát, hogy mit akar kezdeni az életével, mert szerintük jelenleg csak pazarolja az idejét.

Rachelt másodszor is behívják Funny Girl meghallgatásra, amit elsőként Willnek mesél el. Kurt elkíséri Burtöt az orvoshoz, ahol megtudják, hogy sikeres volt-e a rák ellenes kezelés. Blaine szeretné megkérni Kurt kezét, és erről Kurt apjával is beszél. Mercedes összerúgja a port a producerével ezért magánúton adja ki az első albumát. Artie-t felveszik a Brooklyni Filmakadémiára, de nem akar elmenni. Cassandra nem a várt módon reagál Rachel sikerére.

Rachelt harmadszor is visszahívják a Funny Girl meghallgatásra, és lélegzetelállító produkcióval szerepel. Eközben a Glee Klub a kerületi döntőre készül, ahol két másik tehetséges csapattal kell megmérkőzniük. Brittany az egyetemi interjúja után hatalmas változáson megy keresztül, amivel mindenkit megdöbbent, ezért Sam megkéri Santanát, hogy jöjjön el, és beszéljen vele. Ryder végre megtudja, hogy kicsoda a rejtélyes Katie, és dühében úgy dönt, kiszáll a kórusból. Blaine titokban arra készül, hogy megkérje Kurt kezét, Sam viszont megpróbálja lebeszélni róla. A verseny után Emma hatalmas meglepetést okoz Willnek és az egész Glee Klubnak.

The members of New Directions are back in action and take on their biggest assignment yet: the Beatles! As Will enlists the kids to pay homage to the classic song catalog from the Fab Four, Blaine and Kurt attempt to answer questions about their future together. Meanwhile, Rachel's New York ambitions take an unexpected turn.

As the Prom approaches, the race for Prom Queen brings out the best and the worst in candidates Tina and Kitty. Meanwhile, Sam tries to make a connection with a new school nurse, an increasingly discouraged Rachel waits for word on her Funny Girl callback, and Santana makes a new friend at work.

The New Directions remember Finn.

The members of New Directions tackle their assignment of getting out of their comfort zones and determining whether they're more like "Katy" (Perry) or (Lady) "Gaga." Kurt holds auditions for his new band and must decide if he'll let in the overly bold performer, Starchild. Meanwhile, Jake gets closer to Bree as he and Marley grow apart.

The glee club learns the dance of the hour: twerking. Meanwhile, Marley discovers Jake's relationship with Bree, and Rachel tries to convince Kurt they both should get tattoos.

The New Directions pay homage to the Piano Man: Billy Joel. As graduation looms closer, the seniors make plans for their futures beyond the halls of McKinley.

Blaine believes he has the best plan to win nationals, but the other club members think he's too controlling; members of Kurt's band disagree over the venue of their first gig; Sue gets in touch with her feminine side.

Sue Sylvester introduces the episode as a Christmas special that FOX did not allow to air from last year. The members of New Directions audition for roles in McKinley's living Nativity Scene. Meanwhile in New York, Rachel, Kurt and Santana work as Santa's elves at a mall.

Santana auditions and snags the role of Rachel’s understudy in “Funny Girl,” causing a feud between the roommates. Meanwhile, back in Lima, Tina and Artie compete against each other to be the class valedictorian.

When Sam, Tina and Blaine plan a lock-in at the school, Becky unexpectedly joins in; Elliot (Adam Lambert) gets caught in Santana and Rachel's feud.

The glee club -- and two special guests -- travels to Los Angeles to compete in nationals.

The glee club are saying goodbye to each other when two old guests come and decide to save the glee club.

With the McKinley High glee club officially at an end, past and present members of New Directions look towards the future.

New Directions alumni adjust to their new lives in the city; Blaine and Sam move in with Kurt; Artie has difficulty adjusting to life in Manhattan; Rachel likes being a Broadway star; Mercedes works on her album.

Rachel is faced with a decision that pits her education against her career. Sam and Mercedes consider rekindling their romance. Kurt comes face-to-face with a hate-crime.

Blaine suffers a crisis of confidence after gaining the dreaded “Freshman Fifteen.” Artie discovers that his newfound success with the ladies comes at a price. Mercedes tells Sam she’s still a virgin.

The gang must rally an uncharacteristically insecure Rachel in time to make her Broadway debut in Funny Girl… but not everyone in the audience is wishing Rachel the best.

Rachel is presented with a unique opportunity which could either take her career to the next level, or possibly kill it entirely. Meanwhile, Mercedes asks for Santana’s help finding a “new sound” for her latest single, and a wealthy New York socialite takes Blaine under her wing.

Santana helps Rachel do damage control for her flagging public image; Kurt tries to help a home for retired Broadway performers with their production of Peter Pan; to prove he is responsible, Sam adopts a dog - despite Mercedes’ objections.

Rachel meets a famous television writer, whose eccentric personality catches Rachel off guard. Meanwhile, Sam and Mercedes deal with the pressure of commitment as their careers take off, and the time has finally come for Blaine’s big showcase with June Dolloway at NYADA.

After Rachel's humiliating failure as TV actress, she comes home to Lima to figure out what she wants to do next. Upon discovering that Sue has banished the arts at McKinley, Rachel takes it upon herself to reinstate and lead the Glee Club. Meanwhile, Blaine, no longer in a relationship with Kurt, has moved home to coach the Warblers while Will is coaching rival Vocal Adrenaline, and Sam is the assistant coach for the McKinley football team.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie and Tina all return to McKinley for Homecoming and help Rachel and Kurt recruit for the new glee club.

Rachel and Kurt struggle as they try to rebuild and co-direct the glee club at McKinley. Meanwhile, Sue is concerned when Becky brings her new boyfriend to town.

Rachel hopes to form a deal in which Will's glee club purposefully under-performs at their invitational; Sue wants Sam to distract Rachel.

Rachel and Kurt redouble their efforts to recruit new members to New Directions after new rules are announced for the Show Choir Invitational. Sue enacts an elaborate plan to try reunite Kurt and Blaine. Will and Rachel have a much needed heart-to-heart.

Brittany and Santana plan their wedding. The Gleeks weekly assignment is the music of Burt Bacharach, and reigning diva Mercedes is recruited to act as a mentor for the new singers. Brittany learns a shocking family secret.

A new job forces Will to take a hard look at the choices he’s made. Rachel must come to terms with the fact her family home has finally been sold. Coach Beiste, returns to McKinley and the romantic tension that has been brewing between Sam and Rachel finally boils over.

The members of New Directions are busy at work planning, planning and planning, while Sue encourages everyone to follow their hearts.

The members of New Directions must come together to prepare for their first public performance at a high-strung tween's bar mitzvah.

Dalton Academy burns to the ground, and the Warblers must combine with the New Directions to form a super group. Meanwhile, Rachel begs Carmen Tibideaux to let her return to NYADA.

New Directions and the Warblers go head-to-head at sectionals. Meanwhile, Rachel must choose between returning to NYADA and doing another Broadway show with her past love, Jesse St. James.

GLEE goes back in time to see why the original members of New Directions signed up for glee club in the first place.

All of Will’s hard work and dedication to the Glee Club and to fostering the talents and dreams of his students pays off in a major way, and everyone shares in the feeling of joy that permeates the school as teachers and students reflect on their shared journey. Old rifts and wounds are healed and new sights are set on a promising future. Everyone seems to be ending up exactly as expected and right where they belong… along with more than a few unexpected surprises.