Will elszánta magát, hogy idén győzelemre viszi a csapatot. Quinn személyisége teljesen megváltozott, kilépett a klubból, Lauren otthagyta őket és Sam elköltözött, így új kórustagokat kell toborozniuk. Rachel és Kurt együtt készülnek egy művészeti egyetemre, de keserű meglepetés éri őket. Will és Sue háborút indítanak egymás ellen az iskolák művészeti programjainak szükségességéről.

Brittany felajánlja Kurtnek, hogy segít elkészíteni az osztályelnökségért folyó kampány plakátjait. Shelby visszatér a McKinley gimibe és új show-kórust alapít, ami nehéz perceket okoz Willnek. Kurt kínos helyzetbe kerül, amikor megpróbálja férfias rátermettségét bizonyítani. Puck meglátogatja Shelbyt és a kis Beth-t.

Mercedes úgy érzi, Mr. Shue pikkel rá, és minden jó dal Rachelnek jut. Mike apja helyteleníti, hogy a fia táncol és művészi pályára akar lépni. Emma és Will kapcsolata csodásan alakul, mindaddig, amíg Will meg nem szervez egy estét Emma szüleivel. Kurt és Rachel barátságát megmérgezi Rachel kétségbeesett lépése, hogy előnyös színben tűnjön fel a hamarosan közeledő felvételin. Amikor Rachel és Mercedes versenyt énekel a West Side Story női főszerepéért, elszabadulnak az indulatok.

Az ír cserediák, Rory elhiteti Brittanyvel, hogy ő igazából egy kobold, és teljesíti a kívánságait. Mivel Sue mesterkedése miatt veszélybe került a West Side Story-előadás, Kurt akcióba lendül, hogy apja segítségével pénzt szerezzen a bemutatóhoz. Quinn eltökélte, hogy bebizonyítja, hogy Shelby rossz anya és visszaszerzi magának és Pucknak a kisbabát. Mercedes távozása után az Új Irány kórust újabb nagy veszteség éri. Sue-nak komoly ellenfele akad a kongresszusi jelöltségért.

A két egymással versengő kórus, az Új Irány és a Bajos hangok mix-versenyben méri össze magukat. Finn és Santana között élesednek az ellentétek. Rachel már bánja, hogy az osztályelnöki jelölés miatt elveszítette Kurt barátságát. Shelby nagyon feszült amiatt, hogy Puckkal elcsattant közöttük az a csók, ráadásul Quinn bejelenti, hogy szeretne átmenni a kórusába.

Kurt nagyon izgul, hogy vajon sikerül-e megnyernie a diáktanács-választást, ami komolyan befolyásolhatja a felvételijét. Santana elmondja a családjának, hogy a lányokat szereti. Beiste edző egy szerelmi háromszög kellős közepén találja magát.

Quinn eldöntötte, hogy beárulja Figginsnek Shelby és Puck viszonyát, hogy ezzel is biztosítsa győzelmüket a Körzetin és azt, hogy visszakapja Beth-et. Rachel és Finn visszahozzák Sam Evanst a Körzetire, mert úgy érzik, nincs elég esélyük nyerni - egyre inkább kiéleződik a verseny a Bajos Hangok és az Új Irány között. Finn és Blaine félreteszik ellentéteiket és együtt dolgoznak az Új Irány sikerén.

Karácsony van és Sue megígérte a hajléktalanszállón, hogy a kórus is fellép a karácsonyi rendezvényen. Azonban a helyi tévé karácsonyi különkiadását, amit Artie rendez, éppen aznap veszik fel. Finn nehéz helyzetbe kerül, amikor Rachelnek szeretne karácsonyi ajándékot vásárolni. Rory első karácsonyát tölti a családja nélkül és Sam sokat segít neki.

Becky elhatározza, hogy Artie-val szeretne járni, és a fiú eleinte úgy tűnik, partnerként tekint rá. Miután Shannon és Cooter titkon összeházasodtak, Emma azon kesereg, hogy Will soha nem fogja elvenni, azonban Will a kórus segítségét a tökéletes lánykérés megszervezéséhez. Finn döbbenetes dolgot tud meg az édesapjáról.

Finn idegesen várja, mi Rachel válasza a lánykérésre, aki maga sem biztos a dolgában, ezért Quinntől kér tanácsot. A kórustagok patthelyzetben érzik magukat, amikor kiderül, hogy Blaine elpletykálta a Körzetivel kapcsolatos terveiket Sebastiannek. Quinn előfelvételivel bekerül a Yale-re és alig várja, hogy ott lehessen. Blaine komolyan megsérül a kórusok titkos leszámolása során.

Will úgy érzi, jól eséllyel pályázik az iskolában megürült, kinevezéses tanári posztra, mert ezzel biztosítva látná Emmával közös jövőjüket - azonban Sue is hasonlóképpen gondolkozik. Mercedes és Kurt megpróbálja lebeszélni Rachelt arról, hogy Finn menyasszonya legyen. A Will által meghívott spanyoltanár, David nem várt sikert arat a kórustagok körében.

Will a legszebb szerelmes dalok felkutatását és eléneklését adja feladatul a kórusnak Valentin napjának hetére. Artie és Rory versengeni kezdenek Sugar kegyeiért. Rachel két édesapja, Hiram és Leroy meglepik a fiatalokat, sőt közös vacsorát szerveznek Burttel és Carollal, ami váratlan meglepetést tartogat. Finn és Rachel bejelentése arról hogy összeházasodnak, nem arat osztatlan sikert a kórustagok körében. Kurtnek titkos hódolója van.

Sebastian megzsarolja Rachelt: vagy kiszáll a versenyből, vagy kitesz egy inkrimináló, hamis fotót Finnről a netre. Sue elmondja Quinn-nek, hogy gyermeket vár. Miután Karofsky-t nyilvánosan megszégyenítik az öltözőben, majd később az interneten is, a fiú annyira elkeseredik, hogy öngyilkosságot kísérel meg. Rachel és Finn házassági terveit az utolsó pillanatban váratlan esemény zavarja meg.

Quinn annak ellenére csodálatosan érzi magát, hogy egy ideig tolókocsiban kell maradnia. Figgins azzal fenyegeti Sue-t, hogy a szinkronúszó-csapat edzőjét, a sikeres Roz Washingtont teszi meg a Cheerios társvezetőjévé, ezért Sue összefog Will-lel, hogy az országos verseny megnyerésével pénzt szerezzen az iskolának. Blaine nem túl boldog, mert hirtelen felbukkant bátyja kisebb forradalmat idéz elő a kórusban. Sue váratlan hírt kap születendő gyermekével kapcsolatosan.

Will a Szombat esti láz című filmmel, illetve a diszkóval kapcsolatos dalokat jelöl ki a kórusnak, aminek a csapat nem igazán örül. Mercedest és Kurtöt megkeresi a Vokál Adrenalin egy tagja, és tanácsot kér tőlük. Will aggódik több végzős kórustag miatt: úgy érzi, nem igazán van jövőképük, nem tudják, mihez kezdjenek az életükkel. Puck elhívja magával Finnt Los Angelesbe és arra biztatja, hogy Rachellel szemben is álljon ki a saját álmaiért. Brittany segíteni akar Santanának híressé válni, de kicsit túllő a célon.

A kórus Whitney Houston dalaival próbálja átvészelni az utolsó iskolai hetek és a közelgő felvételi miatti nehéz időszakot. Will azt szeretné, ha Emmával nem várnának karácsonyig, hanem már a következő hónapban megtartanák az esküvőt. Quinn és Joe között váratlan érzelmek lobbannak fel. Kurt megismerkedik egy fiúval és üzengetni kezdenek egymással, amit Blaine nagyon rosszul visel.

Amikor Beiste egy nagy monoklival a szeme alatt közlekedik a folyosón, Santana megjegyzést tesz rá. Azonban Roz Washingtonnak nem tetszik ez a viselkedés, és bár Beiste kijelenti, hogy csupán megütötte magát az edzőteremben, Roz összefog Sue-val, hogy megtanítsák a lányoknak: a családon belüli erőszakot komolyan kell venni. Kurt és Rachel izgatottan készül a felvételire, ahol a félve tisztelt, híres Carmen Tibideaux hallgatja meg őket. Puck úgy érzi, mégis fontos leérettségiznie, ezért miután sajátos mentőötlete nem válik be, a barátai segítségét kéri.

Miután belesült a meghallgatásba, Rachel úgy érzi, élete egy korszaka lezárult. Mindenki gőzerővel készül a szalagavatóra, azonban Brittany, a diáktanács-elnök meglepő témával áll elő a bálra. Becky nagyon szeretne bálkirálynő lenni, bár Sue szerint ez nem fog sikerülni. Quinn és Finn közösen kampányol a bálra, miközben Quinn titkolja, hogy milyen jól halad a rehabilitációban. Rachel ellen-szalagavató bulit szervez.

Miután Tina kifakad a próbán, hogy soha nem kap szólót és többen is háttérbe szorulnak Rachel Berry miatt, beleesik a szökőkútba és különös álmot él át, ahol a kórustagok egymás szerepét játsszák el. Sue megpróbálja kellékek segítségével feldobni a számokat, amiből Willnek hamar elege lesz. Rachel meghívja Carmen Tibideaux-t az országosra, hogy lássa, hogy mégis hiteles előadóként tud fellépni.

Az országos verseny előtt Jessie figyelmezteti Rachelt: ne számítson arra, hogy Carmen Tibideaux odautazik, hogy lássa őt. Az utolsó napok felkészülése nem zökkenőmentes: Puck és Sam összeverekszik, Mercedes belázasodik és Quinn járása még mindig nem tökéletes. A nagy megmérettetés végül az Új Irányok és a Vokál Adrenalin között zajlik.

Will az utolsó hétre búcsúval kapcsolatos dalokat ad fel a kórus tagjainak. Santana úgy érzi, ő az egyetlen a végzősök közül, aki nem elégedett a jövőjével, de hamarosan megtudja, hogy ezzel a problémával nincs egyedül. Quinn segít felkészülni Pucknak a nagy vizsgára, amin eldől, érettségizhet-e. Roz Washington felkeresi Sue-t és szövetséget ajánl neki.