Sue és Will megdöbbenve értesül arról, hogy Figgins mindkettejük költségvetését tíz százalékkal csökkenti. Az eddigi ellenlábasok most összefognak Shannon ellen, hogy visszaállítsák a régi rendet. A Glee Klub tagtoborzási kísérlete nem túl sikeres; mikor Rachel megtudja, hogy van egy új cserediák, aki legalább olyan jól énekel, mint ő, féltékenységében rossz címet ad meg a lánynak a meghallgatáshoz.

Finn a melegszendvicsén egy Jézus-arcot vél felfedezni, és három dolgot kér tőle: nyerjék meg első meccsüket, hadd érinthesse meg Rachel mellét, és hadd legyen újra ő az irányító. Kurt apja, Burt rosszul lesz egy súlyos szívritmuszavar miatt és kómába esik. Barátai hiába vigasztalják és biztatják, forduljon istenhez, Kurt kijelenti, hogy nem hisz istenben és az egyházat sem tartja túl sokra.

Puck ideiglenesen a fiatalkorúak börtönébe került, és a Glee Klub új tagot üdvözöl: Samet. Will azt a feladatot adja a gyerekeknek, hogy álljanak össze párokba és adjanak elő duetteket. Kurtnek nagyon tetszik Sam, egészen biztos benne, hogy meleg, és felkéri, hogy duettet énekeljen vele. Santana és Brittany összekülönbözik, így Santana Mercedesszel énekel, Brittany pedig Artie-val áll össze - nem csak az énekléshez.

Amikor Will megtudja, hogy Carl elvitte Emmát a Rocky Horror vetítésére, és nagyon jól érezték magukat, a Glee Klub heti feladatának a Rocky Horrort szemeli ki, nem törődve azzal, hogy a darab nem igazán fiataloknak való.

Sam és Finn nagyon ki vannak akadva, mert Quinn és Rachel nem áll kötélnek szerelmi téren, így kitalálják, hogy ha le akarják lohasztani vágyukat, Beiste edzőnőre gondolnak. A dolog működik, de túlságosan is jól. Puck visszatér a javítóból, ahonnan próbaidőre engedték ki; úgy dönt, Artie-nak segédkezik közmunka címén. A fiúk együtt összekalapoznak egy kis pénzt és randira hívják Santanát és Brittanyt.

Mivel Figginst ledöntötte egy alattomos betegség, Sue lett az igazgató a McKinley gimiben. A betegséget Will is elkapja, azonban mikor Terri megjelenik nála és betegápolónak ajánlkozik, elzavarja. Az iskolában Will-t az új helyettes spanyoltanárnő, Miss Holly helyettesíti, aki Kurt kérésére a Glee Klub vezetését is átveszi.

Burt megkérte Carole kezét, és a boldog Kurt magára vállalja az esküvő megszervezését, ahol természetesen a kórus lesz a zenekar. Finn azon aggódik, hogy miután Sam válla meggyógyult, Beiste edző lecseréli őt és ismét Samet teszi meg irányítónak. Karofsky egyre gyakrabban zaklatja Kurtöt, aki panaszt tesz Sue-nál. Sue az interneten keres társat magának, de csak egyetlen ember felel meg az ízlésének a kereső szerint, és az saját maga.

Will úgy dönt, teljesen rendhagyó módon nem Rachelre és Finnre bízza a Körzeti központi számát, hanem Sam és Quinn éneklik a vezérszólamot. Amikor Rachel számára kiderül, hogy Finn tavaly lefeküdt Santanával, a lány mélységesen csalódik. Kurt jól érzi magát a Daltonban, de a Körzetin nem énekelhet szólót. Artie meg akarja szüntetni Brittany félelmét a Körzetis döntőtől, így ad neki egy fésűt, aminek állítólag varázsereje van, és biztosítja a sikerüket.

Karácsony van, és Will nagy csávába került: a tanáris húzáson Sue neve került hozzá. Artie rájön, hogy Brittany még mindig hisz a Télapóban. Will felszólítja a kórust, hogy járjanak teremről teremre az iskolában, és gyűjtsenek a hajléktalan gyerekeknek. Brittany azt kéri a Télapótól, hogy Artie újra tudjon járni.

Sue elégedetlen a Cheerios teljesítményével, így vásárol egy hatalmas ágyút, amellyel Brittanyt akarja kilőni a focipályára. A Glee Klub és a focisták között újra fellángoló ellentétek miatt Shannon és Will összefog: a focisták egy hétig kötelesek a Glee Klubban dolgozni.

Puck úgy érzi, beleszeretett a nagydarab Lauren Zizes-be, aki a Glee legújabb tagja. Azonban Lauren más, mint azok a lányok, akiket Puck megszokott: keményen viselkedik vele és nem fél a visszautasítástól sem. Finn jótékonyságból csókot árul az iskola lányainak, hogy pénzt gyűjtsön a Glee Klubnak.

Will és Emma megdöbbenve értesül arról, hogy Sue öngyilkosságot akart elkövetni. Hogy kirángassa depressziójából, Will felajánlja neki, hogy egy hétig üljön be a Glee Klub próbáira. Nem sejti, hogy mindez csupán Sue ördögi tervének része, hogy egyszer s mindenkorra tönkretegye a Glee Klubot.

Figgins alkoholellenes hetet rendel el az iskolában, és elvárja Willtől és a Glee Klubtól, hogy az iskolagyűlésen egy olyan dalt adjanak elő, melyben az ivás veszélyeit ecsetelik. Amikor Finn kritizálja az általa írt dalt, Rachel úgy érzi, képtelen izgalmas dalszöveggel előrukkolni a kerületire, hiszen alig tapasztalt valamit az életben.

Emma arra buzdítja a Cölibátus Klub két tagját, Rachelt és Quinnt, hogy népszerűsítsék az önmegtartóztatást. Will is felajánlja segítségét, azonban nem számol, azzal, hogy a kikapós Holly visszajön a gimnáziumba és eltökéli, hogy felvilágosítja a szexről helyenként középkori tudással rendelkező diákokat - beleértve a kórustagokat is.

Finn továbbra is bátorítja Rachelt, hogy saját dalt írjon a kerületire. Kurt teljesen kétségbeesik, mert kabalamadara, Pavarotti meghal. Quinn, hogy Rachel bizalmába férkőzzön, szintén melléáll a dal-kérdésben. Mivel Sue egy meghamisított levéllel letiltja egy korábban bepróbált dal előadását, Will megengedi, hogy a kórustagok kipróbálják magukat a dalszövegírásban, amely azonban nem mindenkinek hoz teljes sikert.

Will és Holly jótékonysági koncertet rendeznek azért, hogy a Glee Klubnak elég utazási költség gyűljön össze a New York-i döntőhöz. Az este címe Mellőzöttek Éjszakája, mert csupa mellőzött művész dalát adják elő. Artie, Brittany, Mike és Tina az iskolai tízpróba csapat nyerteseként szintén pénzt gyűjtenek, hogy elutazhassanak a detroiti döntőre.

Az egyik próbán Rachelnek Finn ügyetlensége miatt eltörik az orra. Az orvos szépészeti orrkorrekciót javasol számára. Will szívesen segítene Emmán kényszeres betegsége miatt, de a tanárnő nem szívesen ismeri el, hogy problémái vannak. Santana elhatározza, hogy úgy növeli népszerűségi indexét, hogy Dave Karofskyval szövetkezve visszahozza Kurtöt a McKinleybe - így akarja elérni, hogy őt válasszák meg a szalagavató bálkirálynőjévé. Ám még valaki álmodozik a királynői koronáról Quinnen kívül: Lauren.

Brittany új internetes talk-showjában igazolja a pletykát, miszerint Santana leszbikus. Sue úgy érzi, a Glee Klubot is különféle pletykák terjesztésével teheti tönkre, ezért újraindítja az iskolaújságot. Terri és Sue ráveszik April Rhodest, hogy kérjen segítséget Willtől, hogy visszakerülhessen a Broadway-re; abban reménykednek, hogy Will elmegy Aprillel és otthagyja az iskolát. Sue pletykája miatt Finn és Rachel kémkednek Sam után.

A szalagavató bál előtt a párok nagy izgalomban vannak: Finn és Quinn, Karofsky és Santana, valamint Puck és Lauren is a királyi-királynői címre pályázik. Figgins felkéri a Glee Klubot, hogy lépjen fel a szalagavatón, amit Sue komolyan ellenez; Will sem örül, mert attól fél, így kevesebb idejük marad próbálni a döntőre, de kénytelen elfogadni az ajánlatot. Mercedes nagyon el van keseredve, mert senki nem hívta el a bálba, de Rachel és Sam összefog, és így hármasban mennek el.

A kórus alkalmazza Jesse St. James-t mint konzultánst; ennek Finn nagyon nem örül. Sue, aki a szokásosnál is morcosabb, egy trükkös húzással átteszi a Glee Klub repülőjegyét New York helyett Líbiába. Becky felkeresi Willt és felvételét kéri a Glee Klubba. Mikor kiderül, hogy Sue kirúgta a Down-kórost lányt, és Will kérdőre vonja a tanárnőt, Sue kijelenti: túlságosan emlékezteti testvérére, Jeanre, aki előző nap halt meg. Will megdöbben a hírtől, Kurt és Finn pedig felajánlja, hogy segítenek megszervezni a temetést.

A kórus New York-ban készül az országos döntőre, azonban figyelmüket minduntalan elvonják New York nevezetességei. Will a Broadway-debütálását készíti elő, és még mindig titkolja tanítványai előtt azt, hogy elmegy. Finn elhívja egy randevúra Rachelt és megvallja neki érzéseit, a lány azonban fontosabbnak érzi a karrierjét. Will összetalálkozik a Vokál Adrenalin vezetőjével, Dustin Goolsbyvel, aki támogatja Broadway-törekvéseiben. Elérkezik a döntő napja.