A tanári karban nem mindenki lelkesedik a kórus új vezetőjéért. Azonban Emma, az iskola csinos életvezetési tanácsadója boldog, sőt, felajánlja, hogy a csapat kísérőtanára lesz. Will persze nem is sejti, hogy a válogatás milyen megpróbáltató. A sok jelentkező kiszűrése után már csak azt kell elérnie, hogy az iskola egyik legjobb sportolója, az aranytorkú Finn is belépjen a Glee Klubba.

A Glee Klub arra készül, hogy az egész iskola előtt fellépjen. Az égés garantált, hiszen egy régi diszkó-számot adnak elő. De a cél a fontos, ami nem más, mint felkelteni a diákok érdeklődését és rábírni őket arra, hogy lépjenek be a kórusba. A kerületi versenyre ugyanis csak tizenkét fős csapatok nevezhetnek. Persze az iskolai fellépés nem úgy sikerül, ahogy Will eltervezte és ezzel magára haragítja Sue-t. Quinn és két barátnője jelentkezik a Glee Klubba.

Will boldog, hogy apa lesz, még szüleivel is megosztja a nagy hírt. Rachel felveti, hogy koreográfusnak kérjék fel Dakota Stanley-t, aki épp a legnagyobb ellenfelüket, a Vocal Adrenaline-t készíti fel. Terri titokban kétségbeesetten próbálkozik teherbe esni, de sikertelenül. Miután két zenekari tag is kiesik a fiúcsapatból, Puck jelentkezik az üres helyre. Dakota Stanley munkájának katasztrofális következményei lesznek.

Kurt apja rajtakapja a fiát, amint két barátnőjével női dresszben táncol. Az egyik lány azt hazudja, hogy Kurt a focicsapat miatt edz, ahová nemrég felvették. Kurt segítséget kér Finntől: szeretne résztvenni egy próbaedzésen. Terri elárulja Kendrának, hogy valójában nem is vár gyereket. Finn döbbenten értesül róla, hogy Quinn gyereket vár tőle. A próbaedzésen mindenkit nagy meglepetés ér: Kurt, sajátos koreográfiája ellenére, zseniális góllövő.

Egy véletlen folytán Will fantasztikus ötlettel áll elő: hogy pótolja Rachelt, felkeresi a Glee Klub egykori csodás hangú énekesnőjét, a mára már kissé lecsúszott színésznőt, April Rhodes-t. Meggyőzi a nőt, hogy mivel annak idején nem fejezte be az iskolát, tagja lehet a Glee Klubnak, sőt, az ő segítségével le is érettségizhet. April jelenléte azonban nem várt gondokat okoz az iskolában és a klubban egyaránt: flörtöl a fiúkkal, lopási trükkökre tanítja a lányokat és elég gyakran felönt a garatra. Annak ellenére, hogy megkapta a Kabaré főszerepét, Rachel egyre boldogtalanabb. A csapat tudomást szerez Quinn terhességéről - utoljára Rachel tudja meg, aki, miután randevúzott és csókolózott Finn-nel, úgy dönt, visszatér a Glee-be.

Will úgy érzi, hogy a diákok önelégültek lettek és ellustultak. Emmával szövetkezve kitalálják, hogy a fiúk versenyezzenek a lányok ellen és készítsenek egy-egy mixet, teljes koreográfiával, jelmezzel, díszlettel, és akinek az előadása jobb, azzal lépnek majd fel a kerületi döntőben. A bosszúszomjas Sue felkeresi Territ és elmondja neki, hogy Will és Emma között van valami. Férje bánatára Terri jelentkezik az iskolai ápolónői állásra, és közben meggyőzi Quinnt, hogy adja neki örökbe születendő gyermekét.

Sue és Will társvezetése a Glee Klubban nem éppen zökkenőmentes. Mindketten megpróbálják megnyerni maguknak a diákokat - a saját módszereikkel. Ez abban csúcsosodik ki, hogy kettéosztják és egymás ellen versenyeztetik a klubtagokat. Will elkíséri Quinn-t és Finn-t a tízhetes ultrahangra, és ott döbben rá, hogy a saját gyermeke növekedéséről igen kevés információja van. Mivel Will ragaszkodik hozzá, hogy a következő időpontban ő is elmenjen Terrivel az orvoshoz, Terri és Kendra megzsarolja Terri orvosát, hogy bebizonyítsák a terhességét. Rachel megpróbálja megelőzni, hogy Quinn terhessége kitudódjon és így megvédje Finn-t. Sue megfenyegeti Will-t, hogy ha kell, akár ki is rúgatja, de nyerni fog.

Mióta kiderült, hogy Quinn gyereket vár Finn-től, a gimi egykori álompárjának élete kész pokol lett. Sokan piszkálják őket, főleg Finn focistársai, akik megkérdőjelezik döntési képességeit, sőt, még a férfiasságát is. Az esküvőre készülő Emma és Ken nem tudják eldönteni, milyen zene szóljon az esküvőn. Will nászajándékul azt is elvállalja, hogy táncleckéket ad Emmának. Quinn és Finn Emmától kér népszerűségi tanácsokat. Rachel és Puck egy álom miatt közelebb kerülnek egymáshoz, de Rachel bevallja, csak azért fogadta Puck közeledését, mert abban reménykedett, hogy Finn féltékeny lesz. Puck is beismeri, hogy azért lépett be a Glee Klubba, hogy Quinn közelében lehessen. Sue randevúra megy Rod-dal.

Az iskola nem vállalja, hogy kibérelje azt a buszt, amivel Artie-t és a kerekes székét elszállítanák a körzeti döntőre, így Will elhatározza, hogy sütiárusítással keresi meg a buszbérlési pénzt. Mivel úgy érzi, nem sok együttérzést tapasztal a klubtagoktól, bevezeti, hogy egy héten át napi három órát tolószékben kell tölteniük. Figgins-nek annyira megtetszik az ötlet, hogy a Cheerios-t is erre kötelezi. A Glee Klubhoz hasonlóan Sue is kénytelen nyílt meghallgatást tartani Quinn megüresedett helyére, amelyen Will is részt vesz mint felügyelő tanár. A diákok rájönnek, hogy kerekes székes szám betanulása nem is olyan egyszerű.

A Glee Klubban az eheti feladat egy ballada eléneklése a párokba osztott diákok számára. Nagy derültséget vált ki, hogy Finn és Kurt a sorsolás során egy pár lett. Azonban Will nehéz helyzetbe kerül: Rachellel kell duettet énekelnie, aki láthatóan beleszeretett a közös szám alatt. Quinn-nek egyre inkább nehezére esik titkolni állapotát a szülei előtt. Édesapja, Russell meghívja vacsorára Finnt, azonban a kellemesnek induló este rémálomba torkollik, amikor Finn egy balladával mondja el a szülőknek, hogy a lányuk gyereket vár tőle. Rachel szerelme egyre vadabb magasságokba szárnyal: elmegy Willékhez és Terri helyeslésével nekiáll kitakarítani a lakásukat. Will Emmától kér tanácsot.

Sue mesterkedéseinek köszönhetően a McKinley gimi évkönyve, az Égzengés nem fogja szerepeltetni a kórustagok fotóját, mivel azt minden évben vandál módon összefirkálják vagy kitépkedik. Will mindent megtesz, hogy a Glee mégis bekerüljön az évkönyvbe, de nem sejti, hogy a klubtagok szeretnének kimaradni belőle. Will végül kiharcolja, hogy két klubtag rajta lehessen a képen, az eminens Rachelen kívül azonban senki nem akar rajta lenni, így a lány elszánt társ-vadászatra indul.

Rachel arra gyanakszik, hogy Quinn és Puck között több van, mint barátság. Mivel Mercedes már elmondta a többi klubtagnak, hogy Puck a baba apja, ők megpróbálják a tényt eltitkolni Rachel elől, nehogy elárulja Finn-nek. Emma felajánlja, hogy eltolja az esküvőjét egy pár órával, így Will helyetteseként el tudja kísérni a Glee Klubot a körzetire. Mivel Will kizárta magát a versenyből, nem segíthet a gyerekeknek az előadandó számok listája ügyében sem. Rachel nem bírja ki és elmondja Finn-nek az igazat Quinn terhességéről, aki dühében otthagyja a kórust. A versenyen a Glee tagjai elhűlve tapasztalják, hogy ellenfeleik az ő számaikat adja elő.

Sue megzsarolja Figgins-t, hogy helyeztesse vissza őt az iskolába és a Cheerios csapat élére. Will döbbenten veszi tudomásul a történeteket, de mikor békejobbot nyújt, Sue az arcába vágja: addig nem nyugszik, amíg ki nem rúgatja. Rachel és Finn kapcsolata nem zökkenőmentes; Finn úgy érzi, Rachel túlságosan rátelepszik. Will és Emma randevút beszélnek meg Will lakására. Rachel megismerkedik legnagyobb ellenfelük, a Vocal Adrenaline vezető énekesével, Jessie St-James-szel, és kölcsönös vonzalom alakul ki közöttük. Sue tanácsára Santana és Brittany randevúra hívja Finn-t, hogy Rachel kiboruljon és otthagyja a kórust. Will ellátogat a Vocal Adrenaline próbájára, és megismerkedik a kórusvezetővel, a csinos Shelby-vel, akivel végül a nő lakásán kötnek ki.

Sue elhatározza, hogy főhajtásként régi nagy kedvence és példaképe, Madonna előtt, a Cheerios egy különleges számmal fog előállni. Will az előadást látva úgy dönt, hogy a Glee klub e heti feladata egy Madonna szám feldolgozása lesz. Jessie szeretné rávenni Rachelt, hogy lefeküdjön vele, de a lány még nem érzi úgy, hogy készen áll erre. Emma és Will összefog, hogy a Glee lánytagjainak kissé megnövelje az önbizalmát. Santana felajánlja Finn-nek, hogy megszabadítja őt a szüzességétől. Kurt és Mercedes készít egy Madonna videoklipet, amiben az igazi meglepetés a vendégszereplő személye. Emma, a Madonna számoktól felbátorodva, azt mondja Willnek, hogy készen áll rá, hogy az övé legyen.

Sue a Cheerios-hoz frissen csatlakozott Mercedes-t kemény megpróbáltatás elé állítja: ha nem fogy le egy hét alatt öt kilót, kirúgja a csapatból. Az edzőnő jó benyomást akar tenni az újságíró Tracy Pendergrass-ra, aki hamarosan cikket ír róla, és azt akarja, hogy a Cheerios a csúcsformáját hozza. Will ismét összeütközésbe kerül Sue-val, aki egész hétre lefoglaltatta a nagytermet, így a kórus nem tud hol gyakorolni. A próbatermet kereső Will betéved egy görkoris diszkóba, ahol összefut April Rhodes-szal, aki felajánlja, hogy ingyen próbálhatnak a diszkóban - April most egy gazdag, idős bártulajdonos szeretője és a diszkó tulajdonosa. Azonban mikor April megjelenik Will lakásán, hogy ne legyen olyan magányos, Will-nek kétségei támadnak, jó ötlet volt-e ismét belevonni egykori szerelmét a klub ügyeibe.

Kurt ellop Sue irodai fiókjából egy videót, amin Sue a musical-sztár Olivia Newton-John Physical című számára táncol. Miután a klubtagok kiszórakozták magukat, Finn felteszi a netre, így Sue kellemetlen hírnévre tesz szert. Panasszal fordul Figgins-hez, ráadásul az igazgató orra alá dug egy listát, mely a Glee klub tagjait sorolja fel, aszerint, hogy ki mennyire dögös. Will megfogadja, hogy utánajár annak, ki készítette a listát és felel?sségre vonja. A klubtagok egymást vádolják, senki sem akarja magára vállalni. Sue párkapcsolati tanácsokat osztogat Emmának, aki némileg felbátorodva durván lehordja Will-t a tanáriban, kollegáik füle hallatára: megtudta az April Rhodes-os éjszakát és azt is, hogy Will csókolózott a Vokál Adrenalin vezet?jével, és kijelenti, hogy szakít vele. Sue-t felhívja maga Olivia Newton-John és különleges ajánlattal áll elő.

Puck egy véletlen folytán kénytelen megszabadulni mohawk-frizurájától, ami drámai változást idéz elő az iskolában, és hatalmasat zuhan a népszerűségi indexe. Hogy mentse, ami menthető, felajánlja az éppen népszerű Mercedesnek, hogy járjanak. Kurt úgy érzi, az apja túl sok időt tölt Finnel, őt pedig kihagyja a közös programokból. Rachel leleplezi az éneklésben lazsáló klubtársait – Will felelősségre vonja a kórust, hogy miért nem énekelnek teljes erőbedobással. Rachel a megerőltető éneklések hatására elveszíti a hangját és komolyan megbetegszik. Miután kiöntötte a lelkét Sue-nak, Kurt megpróbál úgy viselkedni, ahogy egy apa azt a fiától elvárná: fiús ruhát ölt, érdeklődik a sport iránt, és járni kezd Brittanyval.

Az iskolai bizottságnak új tagja van: Will régi riválisa, Bryan Ryan. Ryan feladata kiértékelni a Glee klub és Will munkásságát, értékelésétől függ a kórus léte is. Mikor Jessie visszajön a Glee-be, kibékül Rachellel, és ráveszi a lányt: kezdjen el nyomozni az anyja után. Kiderül, hogy Bryan saját régi, kórusos sikerei után vágyakozik, ezért Will magával viszi egy musical válogatására. Amikor azonban Will kapja meg a musical főszerepét, Bryan kijelenti, hogy megszünteti a klubot.

Figgins kártékonynak tartja azt az öltözködési stílust, amit Tina képvisel, ezért megfenyegeti: ha nem talál magának kevéssé kihívóbb öltözetet, felfüggeszti. Kurt apja, megkéri Finn anyját, hogy költözzenek hozzájuk. Az ötletnek egyedül Finn nem örül, akit egyre kellemetlenebbül érint, hogy Kurt is a családjához fog tartozni. Rachel kideríti, hogy a Vokál Adrenalin Lady Gaga-számmal fog előállni. Will szerint Lady Gagával két legyet ütnek egy csapásra: remek szám kerül a repertoárjukba és Tinának is kereshetnek új stílust. A fiúk tiltakoznak Lady Gaga ellen, így egy saját produkcióval állhatnak elő.

Jesse visszagy a Carmel gimibe, ami alaposan megijeszti a kórus tagjait. A Vokálosok vécépapírral dekorálják ki a Glee próbatermét, ám gyerekes diákcsínyüket Puck és Finn komolyabban torolja meg: kilyukasztják a Vokálosok autóinak kerekét, így a kirúgás veszélye fenyegeti őket. Végül megegyeznek Shelby-vel, hogy megtérítik az okozott kárt, ehhez viszont dolgozni kell. Kimondják Terri és Will válását, közben közeledik az Országos Pompomlány Bajnokság, és Will úgy dönt, visszavág Sue-nak mindazért a bosszúságért, amit egész évben okozott neki.

Amikor kiderül, hogy Sue is a kerületi verseny zsűritagjai között van, a Glee klubban kitör az általános riadalom. Még Will is úgy érzi: nincs esélyük nyerni vagy helyezést elérni, márpedig akkor Figgins megszünteti a klubot. Will Emmától kér tanácsot, aki azt javasolja, hogy ne adja fel a harcot. A Kerületin az első szám fergeteges sikere után Quinnt az anyja keresi fel, aki elhagyta az apját. Sue persze komoly összetűzésbe keveredik a többi zsűritaggal, és végül arra szavaz, hogy a Glee klub nyerjen.