Su Âlemi'nin veliahdı olan Tanrı Habaek, insan âlemine gelir. Burada tanıştığı psikiyatr So-a, onun psikiyatri hastası olduğunu düşünür.

So-a, tanrıların hizmetkârlarının soyundan geldiğini anlamaz. Habaek'in onu aniden öpmesinin ardından tuhaf sesler duymaya başlar.

Bitki ve böceklerin seslerini duyan So-a'nın akli dengesi bozulur. Yeom-mi buna insanlara yardım edememesinden kaynaklanan suçluluk duygusunun neden olabileceğini söyler.

Habaek, çatıdan düşen So-a'yı kurtarırken kutsal güçlerine kavuşur. Ancak bunun geçici olduğu ortaya çıkar. So-a sonunda Habaek'in tanrı olduğuna inanır.

So-a, Habaek ve Namsuri'nin bindiği aracın frenleri tutmaz. Habaek, gücünü kullanarak So-a'yı kurtarır. Gücü, sadece So-a yardıma ihtiyaç duyduğunda geri dönmektedir.

Biryeom'um Habaek'in güçlerini test etmek için So-a'yı köprüden atmakla tehdit etmesinin ardından So-a kendisinin bu kaderi hak etmesi için atalarının ne yaptığını sorar.

So-a, Habaek'le yaptığı bir tartışmanın ardından Hu-ye'yi ziyaret eder ve ona içini döker. Habaek daha sonra So-a'ya araziyi satabileceğini söyler.

Habaek, Hu-ye'nin yarı tanrı olduğunu anlar ve onun Joo-dong'un ortadan kayboluşuyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenir. Arazi satışı konusu So-a'nın içini kemirir.

Habaek sonunda Joo-dong ile tanışır, ancak Joo-dong hafızasını kaybetmiştir. Hu-ye'nin insan âlemine geldiği gün, Joo-dong'a yıldırım çarpmıştır.

Hafızası geri gelen Joo-dong, üçüncü kutsal taşı Habaek'e verir. Joo-dong, yaşadığı hafıza kaybına Hu-ye'nin istemeden neden olduğunu söyler.

So-a'nın Hu-ye ile ilişkisini yanlış anlayan Habaek, So-a üzerinde baskı kurar. Ancak So-a boyun eğmez. Habaek sonunda hislerini fark eder ve So-a'ya açılır.

Mura, So-a'yı Habaek'in kendi âlemine dönmesine izin vermeye ikna etmek ister ve bu nedenle ona atalarının tanrıların hizmetkârı olma hikâyesini anlatır.

Habaek, kutsal taşların neden insan âleminde olduğunu öğrenmek için geri döner. Habaek, So-a'ya onu sevmek istediğini ve bu şekilde layığıyla vedalaşabileceğini söyler.

Hu-ye'nin Biryeom'un astı Momyeong'u öldürme nedeninin ortaya çıkmasının ardından Mura, Ha-baek'e patlar. Her şeyi hatırlayan Hu-ye, ortadan kaybolur.

Yeom-mi, rüyasında gördüğü kişinin So-a'nın kayıp babası olduğunu anlar. Kendi âlemine dönen Habaek, So-a hakkında endişelenir.