Su Âlemi'nin veliahdı olan Tanrı Habaek, insan âlemine gelir. Burada tanıştığı psikiyatr So-a, onun psikiyatri hastası olduğunu düşünür.

So-a, tanrıların hizmetkârlarının soyundan geldiğini anlamaz. Habaek'in onu aniden öpmesinin ardından tuhaf sesler duymaya başlar.

Bitki ve böceklerin seslerini duyan So-a'nın akli dengesi bozulur. Yeom-mi buna insanlara yardım edememesinden kaynaklanan suçluluk duygusunun neden olabileceğini söyler.

Habaek, çatıdan düşen So-a'yı kurtarırken kutsal güçlerine kavuşur. Ancak bunun geçici olduğu ortaya çıkar. So-a sonunda Habaek'in tanrı olduğuna inanır.

So-a, Habaek ve Namsuri'nin bindiği aracın frenleri tutmaz. Habaek, gücünü kullanarak So-a'yı kurtarır. Gücü, sadece So-a yardıma ihtiyaç duyduğunda geri dönmektedir.

Biryeom'um Habaek'in güçlerini test etmek için So-a'yı köprüden atmakla tehdit etmesinin ardından So-a kendisinin bu kaderi hak etmesi için atalarının ne yaptığını sorar.

So-a, Habaek'le yaptığı bir tartışmanın ardından Hu-ye'yi ziyaret eder ve ona içini döker. Habaek daha sonra So-a'ya araziyi satabileceğini söyler.

Habaek, Hu-ye'nin yarı tanrı olduğunu anlar ve onun Joo-dong'un ortadan kayboluşuyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenir. Arazi satışı konusu So-a'nın içini kemirir.

Habaek sonunda Joo-dong ile tanışır, ancak Joo-dong hafızasını kaybetmiştir. Hu-ye'nin insan âlemine geldiği gün, Joo-dong'a yıldırım çarpmıştır.

Hafızası geri gelen Joo-dong, üçüncü kutsal taşı Habaek'e verir. Joo-dong, yaşadığı hafıza kaybına Hu-ye'nin istemeden neden olduğunu söyler.

So-a'nın Hu-ye ile ilişkisini yanlış anlayan Habaek, So-a üzerinde baskı kurar. Ancak So-a boyun eğmez. Habaek sonunda hislerini fark eder ve So-a'ya açılır.

Mura, So-a'yı Habaek'in kendi âlemine dönmesine izin vermeye ikna etmek ister ve bu nedenle ona atalarının tanrıların hizmetkârı olma hikâyesini anlatır.

Hu-ye'nin Biryeom'un astı Momyeong'u öldürme nedeninin ortaya çıkmasının ardından Mura, Ha-baek'e patlar. Her şeyi hatırlayan Hu-ye, ortadan kaybolur.

So-a, Habaek ile birlikte gün batımını izler ve babasını görmek istediğini itiraf eder. Ayrılmadan önce ikili birlikte zaman geçirirken Hu-ye ortaya çıkıverir.

Yeom-mi, rüyasında gördüğü kişinin So-a'nın kayıp babası olduğunu anlar. Kendi âlemine dönen Habaek, So-a hakkında endişelenir.