É o primeiro dia de aula de Kumiko e ela caminha para uma vida nova no Ensino Médio, mas suas novas amizades a fazem tomar um velho caminho do passado: o da música. No entanto, não será assim tão fácil para Kumiko voltar a fazer parte de uma banda sinfônica. Talvez seja até mesmo impossível...

Kumiko e as demais entram para a banda sinfônica da escola e escolhem seus instrumentos, mas a excêntrica Asuka fará tudo ao seu alcance para fazer as novatas tocarem algum instrumento baixo.

A Banda do Colégio Kitauji prepara seu primeiro agrupamento, quando todos tocarão juntos para mostrar o que realmente sabem, mas alguns membros parecem não estar levando os ensaios tão a sério.

Todos da banda estão descontentes com novo professor e, após a reunião dos chefes de naipe, eles decidem tomar uma atitude. Enquanto isso, Reina Kousaka continua ensaiando e praticando sozinha, gerando um sentimento estranho em Kumiko.

A banda recebe fardas de banda marcial e começa a ensaiar para o SunFes. Agora está tudo diferente, todos estão empenhados, mas o dia do SunFes promete ser um grande evento com grandes bandas.

O professor Taki avisa que fará uma audição para definir quem serão os alunos que vão para o Concurso de Bandas. Hazuki duvida que consiga se tornar uma titular, então Kumiko e Midori fazem de tudo para mantê-la motivada.

Com o ritmo dos ensaios cada vez mais intenso, alguns importantes membros da banda precisam repensar suas prioridades e decidir se continuar na banda é ou não uma boa opção.

O Festival Agata está chegando e todos estão juntando coragem para convidar sua pessoa especial como companhia.

O dia da audição para selecionar os membros do Concurso está chegando e a tensão aumenta cada vez mais. Cada aluno se esforça ao máximo para conseguir passar nesse importante teste, mesmo que seu coração esteja pesado com suas próprias preocupações pessoais.

Nem todos estão felizes com os resultados da audição, principalmente no naipe dos trompetes. Para complicar ainda mais, um fato a respeito do professor Taki vem à tona da pior forma possível, deixando os alunos tensos e o clima pesado.

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Com o pedido por novas audições para decidir quem fará o solo de trompete, o clima na banda fica ainda mais pesado. Todos se isolam em seus próprios estudos, mas Yuko quer justiça e resolve confrontar Reina.

Com a solista da parte de trompete definida, o professor Taki fica cada vez mais exigente com a banda. Vendo todos, principalmente Suichi, se dedicando mais e mais para melhorar, Kumiko finalmente sente a pressão de estar participando de um concurso para ganhar.

Chega o tão aguardado dia do concurso. Todos ensaiaram muito para este momento e eles finalmente poderão mostrar (e ver) o resultado de seus esforços. Mas Kumiko está muito nervosa, mesmo negando, e o esforço de suas amigas para acalmá-la parece não surtir efeito.

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Uma história paralela sobre o Time Monaka, os membros que foram cortados da banda principal nas audições, mostrando como eles auxiliam a banda principal nos preparativos para a competição.

Todo mundo está ansioso e se preparando para o Concurso de Kansai. Taki-sensei apresenta um profissional que vai treinar a todos durante o verão. Algumas confusões deixam as primeiroanistas preocupadas...

O feriado de Obon chegou, então o pessoal vai ter um dia de folga para poder descansar. As meninas decidem ir à piscina para aproveitar o feriado, mas parece que elas não foram as únicas a pensar nisso. Depois do feriado, o treinamento intenso de preparação para o Concurso de Kansai começa!

O treinamento para o Concurso de Kansai continua! Kumiko descobre o motivo pelo qual Nozomi não pode voltar à banda. Reina finalmente descobre o estado civil do Taki-sensei.

O treinamento continua... e também a tensão. Mizore revela por que tem agido diferente com Nozomi.

O Concurso de Kansai finalmente chegou! Será que a banda do Kitauji vai conseguir ir para o Nacional?!

A ansiedade do Concurso de Kansai vai passando para todos, mas agora a ansiedade para o Nacional cresce. Um tufão está a caminho, então as aulas foram suspensas. Kumiko descobre um pouco mais da história do Taki-sensei.

O concerto na estação deixou todo mundo na banda ansioso. A mãe de Asuka vai até a escola fazer um pedido ao vice-diretor e ao Taki-sensei, mas sem sucesso.

Kumiko se sente mal na escola, então ela é recomendada a ir para casa e descansar, para que possa melhorar logo. Enquanto isso, os problemas na casa dela continuam.

Asuka continua a preocupar a todos não indo aos treinos. Kumiko vai à casa de Asuka e acaba descobrindo algumas coisas sobre o passado dela.

Todos ficam curiosos sobre como foi a ida de Kumiko à casa de Asuka. As incertezas aumentam com o suspense da volta ou não de Asuka à banda.

Após o retorno de Asuka à banda, as coisas começam a ficar mais calmas... Kumiko quer descobrir o motivo de Reina ter mudado tanto com ela.

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A Competição Nacional de Bandas do Japão finalmente chegou! Será a Kitauji capaz de ganhar o ouro?!

A nova escolha de presidente, vice-presidente e tesoureiro da banda começa. Asuka e os demais terceiro-anistas se formam e deixam um vazio enorme na banda. Kumiko recebe um presente inesperado de Asuka...

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Ainda não acostumada com a presidência de seu clube, Kumiko inicia seu novo ano letivo com um grande objetivo em mente.

Taki decides to let the band executives choose their competition piece this year. The leadership deliberates on this decision while trying to get the rest of the band ready to perform at the Sunrise Festival.

The concert band begins taking itself very seriously to give itself the best chance possible of winning gold at Nationals. Unfortunately, the intense environment has some of the new recruits discouraged and intimidated.

The day of the Sunrise Festival finally arrives, and it's time for the concert band to have their first performance of the year. Proximity to other schools and bands brings some of Motomu's family issues to light.

Now that she's well into her third-year, Kumiko is now facing pressure from teachers and parents alike to choose what she's doing after high school. Concert band members form groups to attend the Agata Festival, but Kumiko has other plans.

The Prefecturals are coming up and that means the first of many auditions for the members of the concert band. Mayu is still hesitant to audition despite reassurance from the others. Some of Taki's choices for the competition confuse members.

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