É o primeiro dia de aula de Kumiko e ela caminha para uma vida nova no Ensino Médio, mas suas novas amizades a fazem tomar um velho caminho do passado: o da música. No entanto, não será assim tão fácil para Kumiko voltar a fazer parte de uma banda sinfônica. Talvez seja até mesmo impossível...

Kumiko e as demais entram para a banda sinfônica da escola e escolhem seus instrumentos, mas a excêntrica Asuka fará tudo ao seu alcance para fazer as novatas tocarem algum instrumento baixo.

Todos da banda estão descontentes com novo professor e, após a reunião dos chefes de naipe, eles decidem tomar uma atitude. Enquanto isso, Reina Kousaka continua ensaiando e praticando sozinha, gerando um sentimento estranho em Kumiko.

A banda recebe fardas de banda marcial e começa a ensaiar para o SunFes. Agora está tudo diferente, todos estão empenhados, mas o dia do SunFes promete ser um grande evento com grandes bandas.

O professor Taki avisa que fará uma audição para definir quem serão os alunos que vão para o Concurso de Bandas. Hazuki duvida que consiga se tornar uma titular, então Kumiko e Midori fazem de tudo para mantê-la motivada.

Com o ritmo dos ensaios cada vez mais intenso, alguns importantes membros da banda precisam repensar suas prioridades e decidir se continuar na banda é ou não uma boa opção.

O Festival Agata está chegando e todos estão juntando coragem para convidar sua pessoa especial como companhia.

O dia da audição para selecionar os membros do Concurso está chegando e a tensão aumenta cada vez mais. Cada aluno se esforça ao máximo para conseguir passar nesse importante teste, mesmo que seu coração esteja pesado com suas próprias preocupações pessoais.

Nem todos estão felizes com os resultados da audição, principalmente no naipe dos trompetes. Para complicar ainda mais, um fato a respeito do professor Taki vem à tona da pior forma possível, deixando os alunos tensos e o clima pesado.

Com o pedido por novas audições para decidir quem fará o solo de trompete, o clima na banda fica ainda mais pesado. Todos se isolam em seus próprios estudos, mas Yuko quer justiça e resolve confrontar Reina.

Com a solista da parte de trompete definida, o professor Taki fica cada vez mais exigente com a banda. Vendo todos, principalmente Suichi, se dedicando mais e mais para melhorar, Kumiko finalmente sente a pressão de estar participando de um concurso para ganhar.

Chega o tão aguardado dia do concurso. Todos ensaiaram muito para este momento e eles finalmente poderão mostrar (e ver) o resultado de seus esforços. Mas Kumiko está muito nervosa, mesmo negando, e o esforço de suas amigas para acalmá-la parece não surtir efeito.