Ross se prepara para o julgamento, Demelza e Elizabeth tentam ajudá-lo, mas George faz de tudo para prejudicá-lo. Demelza tenta influenciar o juiz.

George recorre ao plano B contra Ross, e Jud paga caro por sua traição. Francis e seu primo se reúnem, e Demelza tem difíceis notícias para dar.

Ross e Demelza passam por problemas financeiros, e George planeja se vingar de Jud. Francis tenta reconstruir sua vida e faz uma proposta a Ross.

Uma epidemia varre a região e Caroline ajuda Dwight. Ross não consegue expandir a mina graças a Tankard, mas firma uma parceria com Francis apesar do revés.

Um benfeitor misterioso retribui um favor que Ross faz para Elizabeth. As buscas por Mark se iniciam, e George bota em prática mais um plano contra Ross.

Ross tenta ajudar Elizabeth financeiramente após a morte de Francis, mas George o veta. Demelza tenta proteger todos em Nampara.

Ross embarca em uma viagem de contrabando nas ilhas Scilly para se encontrar com Mark Daniel e, na sua ausência, George se aproxima de Elizabeth.

Ross e Dwight são julgados pelo contrabando. Uma descoberta devolve a esperança de Ross em Wheal Grance. A mãe de Elizabeth fica doente e George a consola.

Dwight se alista na Marinha para esquecer Caroline. Demelza visita Verity para ficar longe de Ross. Elizabeth e George começam a viver o casamento.