Ross se prepara para o julgamento, Demelza e Elizabeth tentam ajudá-lo, mas George faz de tudo para prejudicá-lo. Demelza tenta influenciar o juiz.

George recorre ao plano B contra Ross, e Jud paga caro por sua traição. Francis e seu primo se reúnem, e Demelza tem difíceis notícias para dar.

Ross e Demelza passam por problemas financeiros, e George planeja se vingar de Jud. Francis tenta reconstruir sua vida e faz uma proposta a Ross.

Uma epidemia varre a região e Caroline ajuda Dwight. Ross não consegue expandir a mina graças a Tankard, mas firma uma parceria com Francis apesar do revés.

Um benfeitor misterioso retribui um favor que Ross faz para Elizabeth. As buscas por Mark se iniciam, e George bota em prática mais um plano contra Ross.

Ross tenta ajudar Elizabeth financeiramente após a morte de Francis, mas George o veta. Demelza tenta proteger todos em Nampara.

Ross e Dwight são julgados pelo contrabando. Uma descoberta devolve a esperança de Ross em Wheal Grance. A mãe de Elizabeth fica doente e George a consola.

Ross fecha a Wheal Grace para o bem de todos. Elizabeth luta para mudar de vida e Demelza vê seu mundo virar de cabeça para baixo.

Dwight se alista na Marinha para esquecer Caroline. Demelza visita Verity para ficar longe de Ross. Elizabeth e George começam a viver o casamento.