通信システムがダウンして空港に飛行機が着陸できなくなり、特別捜査官ケイブ・ガロが天才たちのチーム"スコーピオン"を率いるウォルター・オブライエンを雇う。

州知事の娘がウィルスに感染して24時間の命となる。

一見ランダムに見える連続爆破事件が起きる。

ケーブの反対を無視して、スコーピオンはラスベガスのカジノの赤字問題解決の仕事をするが、強盗容疑でウォルターが逮捕されるがケーブの助けで濡れ衣を晴らす。

古い原子炉がメルトダウンの危機を迎え、ウォルターは過去の仲間でチームを崩壊の瀬戸際に追い込んだマーク・コリンズの助けを得て解決しようとする。

スコーピオンは美術館の保安の仕事を任されるが、名画を贋作と見なして損傷し、心理評価を受ける。『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』のへティの助けで、原画を探し出す。

ペイジの別れた夫でマイナーリーグの野球選手のドリューが電話をよこし、皆がラルフの事を心配する。高IQのハッカーを含む3人の囚人が脱走する。

音楽業界のブロガーが殺され、友人で音楽の天才が捜査を手伝う。ドリューはラルフと仲良くなろうとしてウォルターの意見を求める。ウォルターはスーパーカーのレースで気を紛らわせる。

ケイブの前妻のレベッカが議員暗殺の陰謀に巻き込まれる。ドリューはウォルターの助けでポートランド (メイン州)の野球チームのテストを受ける。

チームはボスニアで墜落したパイロットとデータを回収する。ウォルターの姉で難病にかかるミーガンが初めてガレージに来る。

金庫破りが残した爆弾でシルヴェスターが重傷を負い、仲間たちは復讐のために追いかける。

クリスマスイブの日、チームは崩れた洞窟の中で溺れかける少年を救う。奇跡を目にしたミーガンは新しい治験を試す勇気を与えられる。

ラルフが遊んだ裏ゲームサイトからCIAの隠れ家の情報が漏れて要員が殺される。スコーピオンはラルフの容疑を晴らそうとし、CIAにハッキングしたゲーム設計者を追う。

CIA要員が神経ガスの原料をイエメン人の恋人に渡す。ペイジはウォルターへの思いを抱えながら、スパイの色仕掛けへの対処を手助けする。

ハッカーがアイスランドに置かれたアメリカの核ミサイルを発射しようとし、スコーピオンは16年前に盗まれた制御装置を探す。ドリューはラルフのため、ポートランドに天才児のための学校を見つける。

バレンタイン・デーが近づき、スコーピオンは盗まれた新型のロケット・ランチャーを追って、積み込まれた豪華客船に乗りこんで買い手を突き止める。ハッピーとトビーはラルフの初恋を手助けし、シルヴェスターはミーガンにカードを贈る。ウォルターはペイジをディナーに招待しようとするがあきらめる。

ウォルターは地元テレビのインタビューを受けるが他のメンバーは無視される。シルヴェスターはミーガンと付き合っていることをウォルターに伝える。億万長者の娘がメキシコで誘拐され、スコーピオンが救出に向かう。

スコーピオンがラトビア、リトアニア、ベラルーシの首脳の秘密会談を手助けする中、首脳の毒殺未遂事件が起こる。ウォルターは身を危険にさらして蛇の毒を手に入れ血清を作る。

遭難した登山者を探すスコーピオンの乗るヘリが墜落し、サンタアナの強風で山火事が広がる。シルヴェスターは怪我をしたパイロットを救う。トビーはウォルターがペイジを愛していることを証明しようとする。

スコーピオンは連邦保安官の依頼でニカラグアの犯罪組織から逃げた証人の保護を担当して組織から追われる。トビーは精神安定剤を飲み過ぎてハッピーとのデートをすっぽかす。

娘を救ってもらった億万長者が礼としてフェラーリをウォルターに貸す。神経毒研究所がハッキングされ、閉じ込められた23人の科学者の命がサリンガスにより危険にさらされる。テロリストは1997年のバグダッド爆撃の復讐を求め、ケイブは長年隠していた秘密をウォルターに打ち明ける。ウォルターは怒り、ケイブをチームから外す。ラルフは自分の命を危険にさらして市民の命を救う。脅えたペイジはドリューとラルフとともにメイン州に引っ越そうとする。ウォルターは混乱し、夜フェラーリを猛スピードで運転して事故を起こす。

スコーピオンは崖の途中で止まった車からウォルターを救い出す。ペイジはメイン州行きを取りやめ、麻酔をかけられたウォルターにキスをして愛していると言う。

ロシアの原子力衛星が軌道を外れてカリフォルニア州に落下しそうになり、国土安全保障省のアドリアナ・モリナ新長官はケイブを復職させ、スコーピオンに衛星軌道変更を依頼する。だがウォルターは事故の後遺症に苦しみ、ペイジへの想いに集中を乱される。

ケイブが昔クロアチアで救った娘の依頼で、チームはキューバに戦争犯罪人を探す。

日系ギャングが判事の命を狙い、探っていた刑務所内の情報屋が殺される。シルヴェスターは暗号を解いて判事を守るため、刑務所に潜入する。だが予想外の事態に、チームはレイの助けでシルヴェスターの脱獄を図る。シルヴェスターはメーガンへの恋を認める。

国土安全保障省副長官のクーパーが、カリフォルニア沖の海底ケーブルに仕掛けられた盗聴器の調査を依頼する。ハッピー、ウォルター、ケイブが原潜に乗り込むが、盗聴器が爆発して原潜は危機に陥る。トビーはハッピーへの想いをつのらせるが、ハッピーはチェットと言う男とデートし続ける。

核弾頭の販売を阻止するため、チームはスーパーヒーロー映画の撮影を装ってカザフスタンに潜入するが、メーガンの手術のためにシルヴェスターは残る。ハッピーを忘れるためにトビーはボクシングの練習に入れ込む。

チームはスマート・ビルディングの開発に参加する。だが行きずりの女がウォルターのコンピューターにウイルスを仕込み、ビル全体が感染して人々を閉じ込め火事を起こす。チームは消火と犯人探しに奔走する。

ペイジとラルフの乗る地下鉄が暴走して、ウォルターは命をかけて列車を止める。トビーは初めてのボクシングの試合でKOされる。ハッピーはチェットからコメディの指導を受けていたことがわかる。

ウォルターはメーガンの病状の悪化に動揺して実現困難なな解決法を思いつき、費用のためにCIAの飛行機を探す仕事を引き受ける。チームは飛行機を探してエリア51に行きあたる。過激な治療を望まないメーガンの意をくんだシルヴェスターとウォルターは対立する。

チームはMI6の依頼でアフリカ某国の大使の武器取引を阻止しようとするが、国連に潜入した作戦の途中でMI6はチームを脅迫して大使を暗殺させようとする。一方、ウォルターは裁判所命令でメーガンに苦痛を伴う治療を強制するが、シルヴェスターがメーガンと結婚して命令を取り消させる。

メーガンの症状が悪化して両親が病院を訪れるが、致死性の菌が院内に広がって感染者が次々と倒れる。消毒液にさらされ続けたシルヴェスターの体に菌を殺すスーパーバクテリアが宿っている事がわかり、院外のラルフとケイブがバクテリアを培養し、院内に散布して菌を殺す。ウォルターはメーガンの死を看取る。メーガンのビデオがウォルターに届き、愛することを恐れないよう語りかける。ウォルターは疎遠だった両親に心を開き、ペイジの手を握りしめる。

メーガンの死の6ヶ月後、連邦準備銀行のシステムがハッキングされて2.5億ドルが要求され、関わった教授が殺される。チームは大学に潜入して犯人を探し、量子コンピューターに侵入して事態を解決する。ウォルターは、かつてレイの同僚消防士が死亡した事故の原因を突き止め、レイは罪悪感から解放される。

ウォルターはメーガンの遺灰を持ち歩き、ひとり言の習慣をつけ、フェレットを溺愛するようになる。クリスマスイブの夜、チームはダムの崩壊を防ぎ、下流の町を洪水の危険から救う。ウォルターはロケット研究の賞金を棒に振り、亡き姉のためにロケットを打ち上げる。

ドローンを制御する衛星に不具合が生じ、アメリカ軍部隊は危機に陥る。チームは衛星が上空を通過する南極に飛んで修復を図る。だが猛吹雪が迫り、チームは部隊と仲間の両方を救わなくてはならない。

シルヴェスターの父で退役将校のケンは、ナチスの幻の兵器"太陽砲"がアフリカにあることを知り、スコーピオンに援助を求める。チームはアフリカに飛び、ウォルターは独裁者に近づき、シルヴェスターは疎遠だった父と理解しあう。

国土安全保障省の前長官で今はNASAに勤務するメリックが、ロケット打ち上げの援助をスコーピオンに依頼する。ウォルターのデート相手のリンダが体に爆弾をつけられて現れ、爆弾魔はロケット打ち上げを妨害しないと爆発させると脅迫する。チームはロケットが爆発するよう仕向けるが、宇宙飛行士がロケットに乗り込む予定であることが分かる。

喧嘩の絶えないウォルターとトビーが心理療法を受けている時に、ロサンゼルスを大地震が襲う。チームはコリアタウンの下のガス爆発を食い止めようとする。

ウォルターはトビーとハッピーの交際を禁止し、チームはトビーを後に残してメキシコの麻薬業者によるドローンでの麻薬輸送を阻止しようと出かける。だが捜査官が負傷し、ハッピーはトビーの指示で手術を行う。

シルヴェスターはメーガンのための命名権を買うためにクイズショーに出る。ケイブの幼馴染が、中米の国に生物兵器を密輸しようとする業者の情報を持ち込み、チームは業者に潜入する。ハッピーはトビーのギャンブル性向に悩む。

ウォルターは事故に会い、病院で心臓移植を待つ、珍しい血液型の少女に会う。だが郡全体の輸血パックのラベルが混乱させられて、珍しい伝染病にかかる患者が続出する。チームはラベルの混乱を正し、少女の手術を成功させなければならない。

チームはケイブと国土安全保障省の新人ティムと共にアフリカのジブチに監視装置の設置に向かう。だがその真の目的は古美術品や爆弾をブラックマーケットで売る商人を調べることであることが分かり、潜入したケイブは囚われとなる。

ベトナムで、戦争中に行方不明になった父親の米兵の遺体が埋まっている証拠を探すため、捜索当局の職員が地中探査を依頼してくる。工場建設のために2日しか時間がないところに巨大竜巻が迫る。ラルフの発明が大学教授に盗まれ、弁護士のヘイウッドが雇われる。ティムがペイジとデートをする。

国防総省の人間が、民間警備会社に守られた陸軍基地内の金塊保管所の安全を確認するため、王笏を盗み出すようチームに依頼する。チームは王笏を盗み出すが内部に猛毒のポロニウムを見つける。ラルフは裁判に勝つ。リンダはDamsel in distressが動機でウォルターとデートしていたことが分かり二人は別れる。

チームはチェルノブイリの石棺ドームの欠陥の調査を依頼されて現地に飛ぶ。ドームにシルヴェスターとペイジが閉じ込められ、次にウォルターとペイジが閉じ込められ、大爆発の危険が迫る。トビーは裁判で精神異常を証言したかつてのチーム仲間マーク・コリンズに誘拐される。ウォルターはペイジのために用意した音楽祭のチケットをペイジとティムに渡す。

マーク・コリンズはトビーを殺すと脅し、ウォルターに脳信号伝達の研究成果を要求する。チームは無線信号からコリンズの隠れ家にたどり着くが、トビーの命を救うためにコリンズを逃がす。だがコリンズは、子供時代を過ごしたサウスカロライナに向かうバスの中で捕えられる。トビーはハッピーに求婚するが、既婚であると断られる。ウォルターはペイジを愛していることに気づき、音楽祭に向かうペイジとティムを追う。

ウォルターとペイジ、トビーとハッピーの関係がこじれる中、ハッカーが海軍の戦闘機2機と駆逐艦4隻を乗っ取る。トビーとハッピーは戦闘機のうちの一機を救う。ロスでハッカーを妨害しようとしたウォルターとペイジは死にかける。シルヴェスター、ケイブ、ティムはハッカーの本拠のブルガリアに飛び、シルヴェスターがギャンブルの才能を見せてギャングのボスに接近する。

シルヴェスターはギャングのボスの賭けの負けを中国人から取り戻す約束をし、ハッカーの住所を聞き出す。アメリカに残ったチームは駆逐艦の制御を取り戻す。原子力潜水艦がハッキングされて核ミサイルが発射されるがウォルターがハッキングして目標座標を深海に変える。ケイブとティムはハッカー達を捕まえる。ケイブの助言でウォルターは自分の未熟さを認め、ティムとペイジに謝罪する。

有人宇宙船に技術的問題を抱えた億万長者のエリアがチームに助けを求める。雷が直撃して、宇宙船がウォルターを乗せて打ち上げられてしまう。酸素が不足したウォルターはペイジの幻覚を見始め、ペイジはウォルターの思いを知る。チームはウォルターを宇宙船から射出し、必死の機転で救出する。

チームはラルフの自閉症の友達が迷子になったのを救い、取り違えられたタブレット端末からテロ事件を防ぐ。トビーは、ハッピーがウォルターの滞在資格のために偽装結婚していたことを知る。ハッピーは妊娠しており、ウォルターに離婚を求める。

チームは夜間に博物館で柱の腐食を調査するが、武装集団が核兵器のために隕石内のタンタルを狙う。移民局がウォルターとハッピーの結婚の事実を精査する。

チームはコウモリの疫病をくい止めるためにアリゾナの洞窟に入り、コウモリに襲われた動物学者を救う。戻った後、仮装パーティーを開いて移民局の審査をごまかす。

大統領選挙がハッキングされる。移民局が審査中のため関与を禁じられたウォルターは、中国領事館の陰謀を暴いて解決し、特別に合衆国市民権を認められる。ハッピーの想像妊娠が判明するが、トビーと婚約する。

メーガンの追悼のためにチームはトビーとハッピーを残してアイルランドに行く。湖に二酸化炭素爆発の危機が迫り、ウォルターはティムと協力して、折り合いの良くなかった村人を救わなければならない。

感謝祭の日、詐欺師でペイジと疎遠の母親ヴェロニカが不動産業者を装い、古い建物の処理についてスコーピオンの協力を要請する。建物の中に爆発寸前の原子炉が見つかり、チームは爆発を阻止する。シルヴェスターはコミックストアを守るために市会議員に立候補し、ケイブはライバル候補の選挙参謀アリーに恋をする。

チームは車が有毒なタールの沼に落ちた女性を救う。ヴェロニカとラルフはクッキーを偽って売り、シルヴェスターの選挙資金を寄付する。ティムは怪我のため海軍を辞めさせられ、スコーピオンに正式に雇用される。ヴェロニカはウォルターとペイジの仲を取り持とうとするが、ウォルターは断る。

チームは携帯電話の電波の届かない森の中の小屋でクリスマスを過ごす。ティムとウォルターは口論の後、クリスマスツリーを探しに出かけ、武器密輸業者に追われるATF捜査官を救うが、業者たちは小屋を包囲する。ティムはアンマンでの警備の仕事を引き受ける。

ティムが去り、ペイジは心穏やかではない。チームは砂漠のポンプ場の仕事を引き受けるが、ポンプが爆発して破片がケイブの大動脈を切断する。チームは即席に用意した装備でケイブを仮死状態にして出血を止め、救急ヘリの到着を待つ。ウォルターは父親のように愛しているとケイブに打ち明ける。

チームはワイナリーに雇われるが、トビーとハッピーを除くメンバーとヴェロニカは、外国の独裁者の妹に誘拐されて偽ドル札作りを強制される。ヴェロニカの詐欺の技を生かして脱出し、シミバレーに囚われていたことを知り、偽札を持って逃げた一味を追いかける。

チームは陸軍工兵隊に雇われて水道管の水漏れを調べ、大規模陥没による水質汚染を防ごうとする。ペイジの不在でウォルターの無神経ぶりは悪化する。ヴェロニカはペイジの助けで、原子炉の見つかった建物から現金を回収した後、陥没穴に落ちて死ぬ偽装をして借金取りから逃げる。

ウォルターが国防省の契約を勝手に断り、チームは代わりに海賊の宝さがしに雇われる。だが船が爆発してウォルターとペイジは太平洋の真ん中で漂流する。口論しながらブイにたどり着いた二人を鮫の群れが取り囲む。

CIAの依頼を受け、チェス競技者である情報提供者を救い出すため、ウォルターとシルヴェスターは東欧でチェス大会に出場する。ケイブはハッピーの父がかつて麻薬業者を幇助した罪を2年の刑期に短縮するかわりに、裁判で証言する司法取引を結ばざるをえない。

スコーピオンはグリーンランドの世界種子貯蔵庫のシステム復旧を依頼される。だが胞子が飛び散り、シルヴェスター、ハッピー、ケイブはそれぞれが抱える恐怖の幻覚を見て、死の危険にさらされる。

ハッピーのチャット仲間エイダの家に大木が倒れ掛かり、免疫不全症のエイダのための無菌室が危険にさらされてスコーピオンが救出する。アリーがシルヴェスターの潔癖症を揶揄する動画をネットに上げてシルヴェスターは選挙に負け、ケイブはアリーと別れる。ティムのアンマン勤務が8カ月延長される。

WHOの依頼を受けたチームは、疫病に免疫をもつ希少種の猿を探すために南米のジャングルに入る。トビーとハッピーは結婚前の心理カウンセリングを受ける。ウォルターはアリーと別れて傷ついたケイブに共感を示す。

エネルギー省の依頼でチームは風力発電の改善を図るが、ペイジとハッピーの乗るゴンドラが落下の危険にさらされる。トビーとハッピーは結婚式の介添え人選びに苦心する。

スコーピオンはヘチニア共和国に雇われて小惑星のサンプルを持ち帰った宇宙カプセルを回収するが、中には危険な病原体が含まれる。アリーはケイブを訪ね、シルヴェスターを議員にできる情報をもたらす。トビーとハッピーは結婚式場を探す。

ペイジとウォルターは、ハッピーとトビーのためにそれぞれ独自のバチェラーパーティーを企画する。チームはNASAのための火星を再現したバイオドームの故障から二人の科学者を救出しようとする。ドームに入ったウォルターは酸素不足のため、以前宇宙船内に閉じ込められてペイジと愛し合う幻覚を見たことを思い出す。皆が自分の幻覚を知っていることに気づいたウォルターは、ペイジに向き合えずに解雇するが、エリアの会社の仕事を見つけてやる。

ハッピーとトビーの結婚式の当日、ワイオミング州の地下炭鉱が火災を起こし、通信ケーブルと核廃棄物保管施設に迫る炎をスコーピオンが消火する。式場の予約に遅れたチームは、ペイジが準備した馴染の店の駐車場で式を挙げ、ペイジの代わりに雇われたレイが牧師の資格を生かして二人を結婚させる。ウォルターとペイジは愛を告白しあう。フランス領ポリネシアでの波力発電機の設置を頼まれ、チームは二人のハネムーンを兼ねてタヒチ島に飛ぶが、飛行機は雷撃と乱気流に遭遇して落下し始める。

乱気流の衝撃で波力発電機が作動して爆発し、飛行機は無人島の砂浜に不時着する。機長は腕を挟まれて挫滅症候群にかかり、チームは即席の人工透析装置を作る。墜落死の恐怖を経験したシルヴェスターは異常に大胆になり、ウォルターはペイジとの恋に舞い上がり、トビーはハッピーの過去を知って驚く。チームは島で三週間待つが助けは来ない。

ウォルターは磁気異常を作り出して救援を呼ぼうとするがトビーは筏を作ろうとし、チームは分裂する。シルヴェスターは正気を失いつつある。だがラルフと機長が砂穴に落ちた時、チームは団結して二人を救う。上空を通る飛行機にSOSの文字を砂浜に描いて存在を知らせ、チームは救われてロサンゼルスに戻る。ウォルターとペイジは二人だけの時間を持つ。

刑務所内で気候変動のデータからメタン噴出による数日内の地球上全生物の絶滅を予見したマーク・コリンズが連絡をよこす。コリンズは噴出位置を教えずにチームと同行することを要求し、チームはノルウェーで地震による氷の裂け目を探す。ウォルターとペイジは二人の新しい関係が仕事に与える影響に戸惑う。自分の死を告知する誤報に書かれた生涯の要約に、何の特筆もないことでシルヴェスターは落胆する。

チームはロシア軍幹部のための保養施設からヘリコプターと必要な化合物を盗み出し、雪を降らせてメタン噴出を遅らせる。コリンズはケイブを騙して逃げ、ケイブの逮捕を招く。

スコーピオンはケイブの保釈金を工面したため、アフリカでサイの密猟の取り締まりを引き受ける。密猟者に撃たれた妊娠中の希少種の鹿を見つけ、胎児のために人工子宮を作って母子を救う。ラルフは衛星電話のネットワークを解読して密猟組織を解明する。ラルフはシルヴェスターの下で議員インターンをしているパティに恋をする。

ペイジはハッピーを交えずウォルターと二人だけの時間を欲しがって、ハッピーはわだかまりを持つ。スコーピオンは古い核ミサイルの処理を請け負うが、ハッピーのミスで燃料が漏れてしまい、核爆発の危険が迫る。燃料漏れを止めることに失敗するが、故意に爆発を起こして弾頭を発射して無人地帯に落とす。核弾頭が起動してしまうが、ハッピーが解除する。シルヴェスターは科学クラブの予算を確保する方法を見つけ、自らケイブの弁護士になる。ハッピーは子供を欲しい気持ちに目覚める。

スライが弁護士試験を受ける間、他のメンバーはハイテクショーに行く。覆面の男たちがショーをハイジャックし、エリアの金を狙う。スライが試験を抜け出してチームを助け、ケイブが犯人を制圧する。スライは合格する。

チームはクイーン・マリー号で幽霊現象を調べるドキュメンタリーの仕事を引き受けるが、ウォルターはバカにして居残る。無人船を誘導するアンテナが原因であることがわかるが、アンテナの故障によりガスを搭載した無人船が製油所に衝突しそうになる。ウォルターは無人船に乗り込み、チームは船のソナーに大音響をあてて船を停止させる。ケイブは裁判のことを心配する。

スコーピオンの隣に化学者のフローレンス(フロー)が引っ越してきて、騒音に文句を言う。MI6のジェマの依頼で、チームはイギリスのレーザー衛星の制御をテロリストから取り返そうとする。衛星は核施設を狙い、ロスは核汚染の危機に陥る。制御は取り戻されるが、衛星は別の国のものであったことがわかり、ウォルターは衛星の軌道を外宇宙に向ける。

スライはケイブの裁判で弁護士を務めるがうまくいかない。チームはスライの誕生日を祝って、仮装してルネサンス祭りに出席する。ギャングが停電を起こして付近の警察の証拠品倉庫に侵入し、ボスの有罪の証拠を盗み出そうとする。チームは祭りに集まったヲタクたちとともにギャングを倒す。

感謝祭の日、チームは洋上のプラスティックごみを処理するために、フローの結合剤を使うが、毒性のクラゲを大量に引き寄せてしまう。船のエンジンはかからず、船体に穴があき、フローは海に落ちてクラゲに刺されて重体となる。ウォルターは危険を冒してフローを救う。トビーはケイブの心の傷を治療する。

スコーピオンはニューメキシコで山あいの岩をどかす作業を済ませ、引き返そうとしていた。そんな時、セスナ機が墜落する。メンバーたちは墜落現場に急行。するとそこにはフランクと負傷した娘のジェシーがいた。

ケイブの裁判当日、スコーピオンのメンバーたちは緊張を隠せない。ケイブはみんなとの別れを惜しみつつ裁判所へ入る。ケイブが有罪となれば、そのまま収監されてしまうため、メンバーたちとは会えなくなるのだ。

クリスマスの日を迎えた。プライベートなクリスマスを過ごしたいメンバーたちだが、ウォルターだけはスコーピオンの財政のためにイヴも仕事を受けると言う。しかし、メンバーたちはそれぞれ休暇を過ごすことに。

セーフコープ・サバイバルは世界滅亡に備えた地下バンカーを販売する会社だ。スコーピオンはその社が作ったバンカーのセンサーや認証システムの検査を依頼されるが、ある事情でトビーはメンバーから外される。

突然、停電が起こり、空全体が緑色の光に包まれた。何とオーロラが発生。南カリフォルニアを太陽風が襲ったのだ。太陽風を受けると街中の電気系統や通信機能が影響を受け、麻痺状態になってしまう。

ウォルター、ペイジとトビー、ハッピーはデスクの配置をめぐって揉めている。そこでゲームに勝った方が中央のデスクを獲得できると決め、それぞれゲームの練習に勤しむ。ゲームはカップルのなれ初めクイズで…。

今日はバレンタイン・デーだが、ペイジはインフルエンザにかかってせっかくのディナーに行けそうにない。ウォルターはそんなペイジを看病しつつ、チョコや花束など教科書どおりのバレンタイン・ギフトを贈る。

スコーピオンは、コロラド州の地下にある物理学研究所で粒子衝突型加速器の検査をすることになった。地下3キロ近い場所にあるラボは長時間滞在すると脳に支障をきたすため、制限時間は4時間しかない。

トビーとハッピーの不妊治療実施日。ウォルター、トビー、ガロは完璧に時間を計算してクリニックへ向かう。しかし、ウォルターが途中で銀行の窓口へ寄ると言いだす。仕方なく銀行に寄ると、大変なことが起きていた。

ニューオーリンズ界隈で蚊が媒介するウイルスが流行しており、高い死亡率が報告される。そこでスコーピオンはパンデミックを防ぐための手立てを打診され、遺伝子操作によって無精子症の蚊を作ろうとする。

スコーピオンのもとにケイブの上司・カーソンがやってきて、「連邦政府ソフトボールリーグ」に出場し、カーソン率いる「国土安全保障省チーム」と試合をしろと言う。しかし、メンバーたちは何も用意ができていない。

ペイジ、ケイブ、シルヴェスター、ラルフは、シルヴェスターの浄化フィルターをハワイの軍に売り込むため現地へ向かう。だが、ハワイからの帰りの飛行機で異常が生じる。車輪格納部に少年が隠れて乗っていたのだ。

シルヴェスターのペンパル・アレックスが住むアフリカの村が、過激派の攻撃を受けそうになった。過激派と交渉可能な長老は人工呼吸器で生きながらえているが、呼吸器の燃料を入手するには地雷原を通る必要があった。