O capitão Flint tenta conter um motim no Walrus. John Silver se disfarça de cozinheiro e é aceito na tripulação. Eleanor tenta manter a ordem em Nova Providência.
A tripulação aderna o casco do Walrus, e Silver avisa o capitão Flint sobre a lealdade questionável de Billy. Eleanor tenta fechar um acordo para obter canhões.
A caça ao Andromache se torna uma ação cara demais. Enquanto isso, Elanor precisa a ajuda de Silver, ao mesmo tempo em que Billy acredita que Gates deve confrontar Flint. Para completar, Bonny toma partido.
Silver revela seu segredo a Flint, e a caça pelo Urca de Lima tem início. Rackham é chantageado pelo seu passado. Vane retorna com uma nova tripulação.