După multe secole, Klaus, hibridul vampir-vârcolac se reîntoarce în Cartierul francez din New Orleans și constată că acesta a fost preluat de fostul său protejat, Marcel.

Rebekah sosește în New Orleans la cererea fratelui său, Elijah. Aceasta se teme de posibilele planuri necurate ale lui Klaus și îi cere ajutorul Sophiei.

Cu ajutorul ezitant al Sophiei, Klaus și Rebekah își unesc forțele pentru a distruge din interior imperiul lui Marcel, în ciuda temerilor lui Elijah.

Rebekah este hotărâtă să-i dea de cap întâlnirii ciudate pe care a avut-o cu Elijah. Marcel o lasă pe Davina să iasă într-o seară la un festival de muzică.

Sophie destăinuie secrete tulburătoare din trecutul său, iar Marcel îl roagă pe Klaus să meargă cu el în mlaștină, unde s-au descoperit rămășițe înspăimântătoare.

Klaus ia măsuri extreme pentru a o proteja pe Hayley și pe copilul lor nenăscut. Marcel cere sfatul unui vechi prieten în timp ce Davina își exersează magia.

În ciuda tensiunilor crescânde dintre ei, Klaus și Elijah cer ajutorul Sabinei ca s-o găsească pe Hayley. Marcel o abordează pe Rebekah cu o ofertă ispititoare.

Rebekah se duce la părintele Kieran pentru îndrumare, Elijah este tulburat de cearta cu Klaus iar Marcel descoperă informații îngrijorătoare.

Cami este tulburată de trecutul lui Klaus, în timp ce Hayley, Elijah și Rebekah investighează un plan prin care se vrea distrugerea vârcolacilor din mlaștină.

Elijah și Marcel formează o alianță îndoielnică, iar Klaus ia măsuri pentru a o aduce înapoi pe Davina. Hayley este forțată să ia o decizie dificilă.

Sophie le dă celorlalți vești înfiorătoare despre Festivalul recoltei și le prezintă un plan pentru a o salva pe Davina, care este grav bolnavă.

Marcel refuză să-l ajute pe Klaus în urma unei descoperiri înfiorătoare. Rebekah recunoaște opera unui vrăjitor periculos în rămășițele unui sacrificiu.

Părintele Kieran se întâlnește cu o vrăjitoare din trecutul său, iar cineva din trecutul lui Rebekah și al lui Marcel amenință să le expună secretele de mult îngropate.

Rebekah este închisă în sanatoriu și descoperă că o vrăjitoare însetată de răzbunare s-a întors. Elijah ia o decizie care îi pune în pericol pe Klaus și pe Rebekah.

În 1919, Klaus dezvăluie detaliile unui secret devastator, Elijah și Monique formează o alianță, iar Marcel și Rebekah complotează împotriva vrăjitoarelor.

Tensiunile cresc între Klaus, Elijah și Rebekah în momentul în care sunt prinși împreună în cimitir din cauza farmecelor unei vrăjitoare.

Elijah vrea să preia controlul după ce-l acuză pe Klaus că nu a acționat, iar familia Mikaelson organizează o petrecere extravagantă în încercarea de a aduce pacea.

Elijah vrea să-i redea casei familiei splendoarea de odinioară. Înfuriat de acest lucru, Klaus pune în practică un nou plan cu ajutorul unui vârcolac din branșa sa.

Klaus și Elijah nu cad de acord asupra felului în care să trateze problema vârcolacilor și o explozie violentă din mlaștină accentuează dezbinarea comunităților.

Hayley se confruntă cu un inamic surprinzător atunci când ea și copilul său nenăscut sunt puși în pericol la un priveghi organizat în onoarea unui membru al comunității.

Klaus și Elijah adoptă un plan ca să schimbe soarta lui Hayley și a comunității vârcolacilor. Marcel este forțat să strângă o armată ca să recâștige controlul orașului.

Klaus și Elijah o caută pe Hayley, care trebuie să nască în curând. Francesca se întâlnește cu Oliver și Jackson și discută despre viitorul vârcolacilor în New Orleans.

Klaus își pune la cale răzbunarea contra vârcolacilor care controlează Cartierul francez. Hayley jelește moartea fiicei sale, iar noul statut îi dă bătăi de cap.

Klaus o îndeamnă pe Hayley să-și revendice statutul în haită. Elijah cere ajutorul unui fost prieten, iar Davina și Kaleb sunt în pericol când sosesc oaspeți nepoftiți.

Sosește o nouă vrăjitoare. Elijah are rețineri în a se alia cu un vampir nou transformat, iar Esther dezvăluie un secret șocant și planul pe care îl are pentru copiii ei.

Davina și Mikael se ascund în cabana familiei acesteia. Hayley încearcă să-l împiedice pe Vincent să recruteze adolescenți nevinovați pentru armata de vârcolaci.

Elijah retrăiește o aventură din trecutul îndepărtat. Mikael o ia ostatică pe Cami. Davina face o descoperire tulburătoare despre Kaleb, iar Klaus și Mikael se înfruntă.

Esther îl șantajează pe Klaus. Oliver este în pericol și o determină pe Hayley să reia legătura cu Jackson. Klaus este surprins de un vizitator din trecutul său.

Klaus caută un antidot care să-l ajute pe Elijah. Aiden, Hayley, Marcel, Cami și Josh fac echipă pentru a-l învinge pe Vincent. Kaleb îi arată Davinei trecutul său.

Rebekah trebuie să renunțe la viața liniștită cu fetița sa și să revină la viața de fugar. Hayley ia în calcul un sacrificiu imens, iar Davina se apucă de magie neagră.

Elijah se poartă ciudat, iar Rebekah organizează o adunare care are repercusiuni. Cami cere răspunsuri de la Vincent. Esther descoperă un aliat improbabil.

Hayley și Jackson încearcă să facă pace între vampiri și vârcolaci. Rebekah este prinsă într-un azil de nebuni, iar Klaus se confruntă cu Kaleb.

Vincent face o vrajă care îi dă puteri asupra fraților săi. Davina alege de partea cui este. Hayley și Jackson trebuie să participe la ritualuri extreme înainte de nuntă.

O fată misterioasă de la azil o intrigă pe Rebekah. Hayley și Jackson își spun secrete delicate. Klaus încearcă să împiedice ritualul nupțial al lui Hayley și Jackson.

Vincent câștigă teren cu ajutorul unui personaj formidabil din trecut. Kaleb este forțat să ia o decizie de viață și de moarte, iar Elijah are parte de lupta vieții sale.

Hayley pune la îndoială ritualul prin care ea și Jackson vor fi uniți. Kaleb ascunde un secret devastator, iar Cami face o descoperire înfricoșătoare despre fetița Hope.

Rebekah află despre trecutul infam al corpului ei. Elijah caută o vrăjitoare. Freya îl convinge pe Finn s-o ducă la tatăl ei, pe care nu l-a văzut de o mie de ani.

Klaus îi testează loialitatea Freyei. Corpul în care trăiește Rebekah vrea să preia controlul, după o serie de viziuni stranii. Frustrările lui Jackson se adâncesc.

Klaus trebuie să aibă încredere că Freya o va salva pe Rebekah. Josephine dezvăluie informații uluitoare. Marcel încearcă să-l recruteze pe Vincent ca s-o învingă pe Eva.

Disperat s-o învingă pe Dahlia, Klaus se confruntă cu o amenințare mortală. Josephine îi ajută pe Elijah și pe Marcel să pregătească o ascunzătoare. Aiden este nehotărât.

Dahlia le dă un termen final lui Klaus și lui Hayley pentru a o aduce pe Hope. Hayley născocește un plan riscant. Freya le dă un ultimatum lui Rebekah și lui Elijah.

Dahlia vrea să-l ispitească pe Klaus. Termenul final duce la tensiuni și muncă în echipă. Hayley are de luat o decizie grea. Vincent îi face o ofertă interesantă Davinei.

Trădat de frații săi, Klaus vrea răzbunare. O nouă amenințare îl urmărește pe Marcel. Davina ia în considerare o ofertă care-i va schimba viața.

Klaus plănuiește să o protejeze pe Hope cu orice preț. Freya ia măsuri drastice pentru a scăpa de Dahlia. Frații Mikaelson se pregătesc pentru lupta vieții lor.

După înfruntarea cu Dahlia, miza crește pentru dezbinatul clan Mikaelson. Între timp, se pare că un ucigaș în serie este în libertate.

După ce Hayley nu apare când e lună plină, Elijah și Jackson se tem că de vină sunt braconierii. Klaus află de profeția cumplită despre viitorul clanului Mikaelson.

Klaus și Elijah se întâlnesc să discute motivele lui Lucien. Hayley apelează la metode ciudate pentru a supraviețui. Un personaj misterios are o propunere pentru Marcel.

Elijah întâlnește o veche cunoștință la gala organizată de un grup de vampiri străvechi, unde o femeie misterioasă îi face lui Marcel o propunere.

Elijah bănuiește că Tristan ascunde ceva și caută să descopere adevărul, cu ajutorul lui Marcel. Klaus primește o vizită neașteptată.

Elijah și Freya își dau seama că Rebekah reprezintă ținta ultimului plan făcut de Strix. Klaus discută cu Aurora despre loialitățile lor.

Sub amenințarea unei profeții, Klaus și Elijah îi invită pe Lucien, Tristan și Aurora la Ziua Recunoștinței, sperând să negocieze un armistițiu.

Pentru a o ajuta pe Cami, Klaus este obligat să urmeze indiciile perfide date de Aurora. Între timp, Elijah, Freya și Hayley iau măsuri drastice împotriva lui Tristan.

Freya încearcă să întoarcă blestemul care îi poate da în vileag pe unul dintre frații ei, chiar dacă se simte vizată de ultimul plan făcut de Strix.

Klaus le declară război Aurorei și lui Tristan. Vincent este obligat să-și folosească magia. Hayley și Jackson devin pioni în jocul pervers al lui Tristan.

Klaus are chestiuni urgente de rezolvat acasă, iar Elijah se aliază cu Aya, dar nu fără rezerve. Între timp, Davina se frământă din cauza unei propuneri atractive.

Pentru a împiedica distrugerea propriei familii, Klaus se înfruntă cu un dușman neașteptat și o armă redutabilă. Lupta lui Strix pentru putere devine violentă.

Răzbunătoarea Aurora le întinde o capcană fraților Mikaelson, iar Davina își cheamă un aliat care deține secretul unei vrăji salvatoare.

Klaus și Elijah sunt prinși într-o capcană magică, iar Freya cere ajutor pentru a-i aduce înapoi. Aya și vrăjitoarele din cuibul Strix făuresc o vrajă periculoasă.

Klaus are de-a face cu un vampir străvechi care îi poartă o ură personală. Marcel îi cere ajutor Davinei după ce câțiva membri din clanul Strix dispar.

Zvonurile despre ultimul glonț din stejar alb îi aduc pe dușmanii lui Klaus în New Orleans. În tabără, Kol întâlnește o figură din trecut.

Dușmănoșii frați Mikaelson se aliază în fața unei noi amenințări, iar Klaus și Hayley încearcă să afle ce are de gând Lucien. Davina își face griji despre Kol.

Dușmanii se strâng în jurul lui Klaus, iar Elijah și Freya înfruntă o forță puternică. Davina cere ajutor de la Marcel și Vincent când Kol se comportă tot mai haotic.

Klaus își adună familia și aliații într-un efort de salvare, iar Davina primește niște vești care-i schimbă viața.

Klaus, Elijah și Freya caută cu disperare o cale de a-l înfrânge pe Lucien, dar o cerere urgentă de ajutor îi obligă să-și amâne planurile.

Viziunile lui Freya spun că familia ei va avea de înfruntat un dușman nou și periculos. Vincent și Kol călătoresc în lumea străveche pentru a le înfrunta pe vrăjitoare.

Dușmanii lui Klaus au ajuns în New Orleans, iar el este judecat pentru sângele vărsat de-a lungul secolelor. Între timp, Marcel primește o vizită neașteptată.

Vechii dușmani ai lui Klaus năvălesc în oraș, punând în pericol pactul dintre vampiri și vrăjitoare. Ca să-i vindece pe frații Mikaelson, Hayley aplică un sfat dubios.

Echipa lui Elijah îl caută mai cu râvnă pe Klaus care este încarcerat și luptă cu propriii demoni. Marcel află că Hayley caută un antidot pentru venin.

Klaus se atașează de Hope, iar frații lui discută despre viitor. Vincent, tulburat de noile răpiri, îl informează pe Marcel despre trecutul său în magie sacrificială.

Hayley o aduce pe Hope la Vincent, a cărui vrajă curativă duce la o dezvăluire despre răpiri. Acum aliați, Freya și Keelin pun la cale să-l jefuiască pe Marcel.

Bântuiți de viziuni negre, Klaus și Marcel se opun din răsputeri Golului, Freya își pregătește poțiunea purificatoare, iar Hayley îi cere lui Mary ajutorul.

Sperând să-i demaște pe aliații Golului, frații Mikaelsons dau o petrecere opulentă în Cartier, iar Hayley găsește răspunsuri în trecut ajutată de magia lui Freya.

Freya face o vrajă pentru a-și proteja familia împotriva slugii Golului, iar Elijah îl presează pe Vincent să atace Golul utilizând un ritual periculos.

Îndrumați de un vechi dușman, Klaus și Hayley pleacă în lumea ancestrală pentru a căpăta ajutor împotriva Golului, iar Marcel și Elijah caută împreună oasele lipsă.

Golul, intrat în trupul lui Sofya, îl ține prizonier pe rănitul Elijah, iar Vincent și Marcel caută o cale să ucidă spiritul înainte ca acesta să devină de neoprit.

Freya încearcă să-l trezească pe Elijah intrând în subconștientul său ajutată de o vrajă, iar Marcel e pe urmele Golului al cărui sânge îl vrea pentru salvarea lui Sofya.

Kol trebuie să aleagă între iubita Davina, a cărei viață depinde de Gol, și familia care trebuie să sacrifice Golul pentru a elibera sufletul lui Elijah.

După ce Sofya dezvăluie că Golul trăiește, Vincent face o vrajă pentru a afla secretul prin care să o ucidă, iar frații Mikaelson își refac planurile de ieșire.

Pentru a o salva pe Hope de Gol, frații Mikaelson sunt de acord cu jertfa de sânge a lui Vincent, chiar dacă asta înseamnă să-și trăiască viețile separat în eternitate.

Hope este pedepsită la școală. Caroline îi reproșează lui Klaus acțiunile sale violente. Frații lui Elijah îi simt lipsa. Marcel o întreabă ceva important pe Rebekah.

Klaus o caută pe Hayley și este surprins de ceea ce descoperă. Marcel vrea dreptate în numele vampirilor. Vincent caută răspunsuri.

Elijah reînvață cum să fie vampir cu ajutorul unei femei pe nume Antoinette și trebuie să se hotărască ce vrea să afle despre propriul trecut.

Klaus o caută pe Hayley, punând astfel presiune pe cele trei facțiuni supranaturale din New Orleans. Freya îi face o vizită lui Hope în Mystic Falls.

Răpitorii lui Hayley au o revendicare. Klaus își amintește de ura pe care a simțit-o în trecut. Antoinette i se confesează cu ceva neașteptat lui Elijah.

Greta îi întărâtă pe Elijah și Klaus unul împotriva celuilalt, iar Roman ascultă de dorința mamei lui și o aduce pe Hope în Shiloh Place.

Facțiunile supranaturale din New Orleans sunt îndurerate. Ivy află lucruri tulburătoare despre magia care-i separă pe frații Mikaelson. Elijah are o propunere.

Frații Mikaelson s-au reunit în sfârșit. Blocați într-o „chambre de chasse”, ei trebuie să-l ajute pe Elijah să-și înfrunte trecutul pentru a se elibera.

Klaus își face griji în privința lui Hope, ale cărei puteri o pot copleși. Declan îi cere lui Elijah răspunsuri în privința lui Hayley. Vampirii puriști atacă.

Klaus ia măsuri „parentale” neobișnuite pentru a o ajuta pe Hope. Antoinette îi cere ajutor lui Elijah. Declan se teme că-și va pierde mințile. Vincent este îndurerat.

Freya îi destăinuie lui Keelin un lucru care le poate strica ziua specială. Elijah se lasă în voia amintirilor. Klaus îi cere ajutorul Davinei în privința lui Hope.

Aproape de lună nouă, Hope este în pericol să fie subjugată de magia neagră, iar Klaus și Caroline pun la cale un plan în Mystic Falls.

Klaus încearcă să-și învingă demonii, iar cei dragi lui nu știu cum să-și ajute fratele, prietenul și tatăl.