Klaus își pune la cale răzbunarea contra vârcolacilor care controlează Cartierul francez. Hayley jelește moartea fiicei sale, iar noul statut îi dă bătăi de cap.

Sosește o nouă vrăjitoare. Elijah are rețineri în a se alia cu un vampir nou transformat, iar Esther dezvăluie un secret șocant și planul pe care îl are pentru copiii ei.

Davina și Mikael se ascund în cabana familiei acesteia. Hayley încearcă să-l împiedice pe Vincent să recruteze adolescenți nevinovați pentru armata de vârcolaci.

Elijah retrăiește o aventură din trecutul îndepărtat. Mikael o ia ostatică pe Cami. Davina face o descoperire tulburătoare despre Kaleb, iar Klaus și Mikael se înfruntă.

Esther îl șantajează pe Klaus. Oliver este în pericol și o determină pe Hayley să reia legătura cu Jackson. Klaus este surprins de un vizitator din trecutul său.

Klaus caută un antidot care să-l ajute pe Elijah. Aiden, Hayley, Marcel, Cami și Josh fac echipă pentru a-l învinge pe Vincent. Kaleb îi arată Davinei trecutul său.

Rebekah trebuie să renunțe la viața liniștită cu fetița sa și să revină la viața de fugar. Hayley ia în calcul un sacrificiu imens, iar Davina se apucă de magie neagră.

Elijah se poartă ciudat, iar Rebekah organizează o adunare care are repercusiuni. Cami cere răspunsuri de la Vincent. Esther descoperă un aliat improbabil.

Hayley și Jackson încearcă să facă pace între vampiri și vârcolaci. Rebekah este prinsă într-un azil de nebuni, iar Klaus se confruntă cu Kaleb.

Vincent face o vrajă care îi dă puteri asupra fraților săi. Davina alege de partea cui este. Hayley și Jackson trebuie să participe la ritualuri extreme înainte de nuntă.

O fată misterioasă de la azil o intrigă pe Rebekah. Hayley și Jackson își spun secrete delicate. Klaus încearcă să împiedice ritualul nupțial al lui Hayley și Jackson.

Vincent câștigă teren cu ajutorul unui personaj formidabil din trecut. Kaleb este forțat să ia o decizie de viață și de moarte, iar Elijah are parte de lupta vieții sale.

Hayley pune la îndoială ritualul prin care ea și Jackson vor fi uniți. Kaleb ascunde un secret devastator, iar Cami face o descoperire înfricoșătoare despre fetița Hope.

Rebekah află despre trecutul infam al corpului ei. Elijah caută o vrăjitoare. Freya îl convinge pe Finn s-o ducă la tatăl ei, pe care nu l-a văzut de o mie de ani.

Klaus îi testează loialitatea Freyei. Corpul în care trăiește Rebekah vrea să preia controlul, după o serie de viziuni stranii. Frustrările lui Jackson se adâncesc.

Klaus trebuie să aibă încredere că Freya o va salva pe Rebekah. Josephine dezvăluie informații uluitoare. Marcel încearcă să-l recruteze pe Vincent ca s-o învingă pe Eva.

Disperat s-o învingă pe Dahlia, Klaus se confruntă cu o amenințare mortală. Josephine îi ajută pe Elijah și pe Marcel să pregătească o ascunzătoare. Aiden este nehotărât.

Dahlia le dă un termen final lui Klaus și lui Hayley pentru a o aduce pe Hope. Hayley născocește un plan riscant. Freya le dă un ultimatum lui Rebekah și lui Elijah.

Dahlia vrea să-l ispitească pe Klaus. Termenul final duce la tensiuni și muncă în echipă. Hayley are de luat o decizie grea. Vincent îi face o ofertă interesantă Davinei.

Trădat de frații săi, Klaus vrea răzbunare. O nouă amenințare îl urmărește pe Marcel. Davina ia în considerare o ofertă care-i va schimba viața.

Klaus plănuiește să o protejeze pe Hope cu orice preț. Freya ia măsuri drastice pentru a scăpa de Dahlia. Frații Mikaelson se pregătesc pentru lupta vieții lor.