După multe secole, Klaus, hibridul vampir-vârcolac se reîntoarce în Cartierul francez din New Orleans și constată că acesta a fost preluat de fostul său protejat, Marcel.

Rebekah sosește în New Orleans la cererea fratelui său, Elijah. Aceasta se teme de posibilele planuri necurate ale lui Klaus și îi cere ajutorul Sophiei.

Cu ajutorul ezitant al Sophiei, Klaus și Rebekah își unesc forțele pentru a distruge din interior imperiul lui Marcel, în ciuda temerilor lui Elijah.

Sophie destăinuie secrete tulburătoare din trecutul său, iar Marcel îl roagă pe Klaus să meargă cu el în mlaștină, unde s-au descoperit rămășițe înspăimântătoare.

Klaus ia măsuri extreme pentru a o proteja pe Hayley și pe copilul lor nenăscut. Marcel cere sfatul unui vechi prieten în timp ce Davina își exersează magia.

În ciuda tensiunilor crescânde dintre ei, Klaus și Elijah cer ajutorul Sabinei ca s-o găsească pe Hayley. Marcel o abordează pe Rebekah cu o ofertă ispititoare.

Rebekah se duce la părintele Kieran pentru îndrumare, Elijah este tulburat de cearta cu Klaus iar Marcel descoperă informații îngrijorătoare.

Cami este tulburată de trecutul lui Klaus, în timp ce Hayley, Elijah și Rebekah investighează un plan prin care se vrea distrugerea vârcolacilor din mlaștină.

Elijah și Marcel formează o alianță îndoielnică, iar Klaus ia măsuri pentru a o aduce înapoi pe Davina. Hayley este forțată să ia o decizie dificilă.

Sophie le dă celorlalți vești înfiorătoare despre Festivalul recoltei și le prezintă un plan pentru a o salva pe Davina, care este grav bolnavă.

Marcel refuză să-l ajute pe Klaus în urma unei descoperiri înfiorătoare. Rebekah recunoaște opera unui vrăjitor periculos în rămășițele unui sacrificiu.

Părintele Kieran se întâlnește cu o vrăjitoare din trecutul său, iar cineva din trecutul lui Rebekah și al lui Marcel amenință să le expună secretele de mult îngropate.

Rebekah este închisă în sanatoriu și descoperă că o vrăjitoare însetată de răzbunare s-a întors. Elijah ia o decizie care îi pune în pericol pe Klaus și pe Rebekah.

În 1919, Klaus dezvăluie detaliile unui secret devastator, Elijah și Monique formează o alianță, iar Marcel și Rebekah complotează împotriva vrăjitoarelor.

Tensiunile cresc între Klaus, Elijah și Rebekah în momentul în care sunt prinși împreună în cimitir din cauza farmecelor unei vrăjitoare.

Elijah vrea să preia controlul după ce-l acuză pe Klaus că nu a acționat, iar familia Mikaelson organizează o petrecere extravagantă în încercarea de a aduce pacea.

Elijah vrea să-i redea casei familiei splendoarea de odinioară. Înfuriat de acest lucru, Klaus pune în practică un nou plan cu ajutorul unui vârcolac din branșa sa.

Klaus și Elijah nu cad de acord asupra felului în care să trateze problema vârcolacilor și o explozie violentă din mlaștină accentuează dezbinarea comunităților.

Hayley se confruntă cu un inamic surprinzător atunci când ea și copilul său nenăscut sunt puși în pericol la un priveghi organizat în onoarea unui membru al comunității.

Klaus și Elijah adoptă un plan ca să schimbe soarta lui Hayley și a comunității vârcolacilor. Marcel este forțat să strângă o armată ca să recâștige controlul orașului.

Klaus și Elijah o caută pe Hayley, care trebuie să nască în curând. Francesca se întâlnește cu Oliver și Jackson și discută despre viitorul vârcolacilor în New Orleans.