Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке. Один из преподавателей Академии ниндзя, Мидзуки, подговаривает его украсть секретный свиток со множеством тайных дзюцу, однако мальчик, поняв, в чём дело, одолевает его, но прежде узнаёт, что внутри него заключён Девятихвостый лис, когда-то разрушивший деревню.

Конохамару, внук Третьего Хокагэ, решает следовать за Наруто, чтобы обрести свободу и превзойти известность своего деда.

Сакура мечтает поцеловать Саскэ, но это делает первым Наруто. Наруто (худший ученик выпуска), Сакура и Саскэ (лучшие ученики выпуска) по итогам выпуска из Академии становятся членами одной команды — №7.

Трио героев знакомятся со своим сэнсэем, опытным джонином Какаси Хатакэ, после чего отправляются на первое задание, смысл которого попытаться отобрать у Копирующего ниндзя колокольчики.

Несмотря на то, что никто из них не справился с заданием, Какаси Хатакэ оценивает их взаимопомощь и становится полноценным руководителем.

После семи миссий уровня D, команде №7 доверяют защиту мостостроителя Тадзуны. Однако выясняется, что за ним охотятся множество ниндзя, и опасность миссии оказывается намного выше чем предполагалось. Какаси тем не менее решает продолжить задание.

Команда №7 вступает в бой с опасным преступником Дзабудзой Момоти, посланного судостроителем Гато, чтобы убить Тадзуну.

Продолжение боя.

Наруто вместе с Саскэ освобождают Какаси из Водяной Тюрьмы (техники Дзабудзы), и бой продолжается. Помощник злодея, Хаку, замаскировавшись под члена АНБУ, забирает тело Дзабудзы для излечения.

Команда №7 продолжает свою миссию по охране Тадзуны, и в то же время Какаси начинает обучать троицу умению ходить по деревьям без использования рук, таким образом тренируя их контролю чакры.

Команда №7 узнаёт историю Кайдзы, героя Страны Волн, казнённого по приказу Гато.

На строящемся мосту Какаси, Саскэ и Сакура начинают бой против Дзабудзы и Хаку.

Konohamaru likes a girl that is moving on account of her dad's mission. He gives Naruto a mission to go to Akagahara, a restricted area. There, he must find the crimson four leaf clover because of a legend that says that the one who has the clover will be granted a wish. Naruto eventually succeeds in getting the clover.

Прихвостни Гато пытаются похитить родственников Тадзуны, однако их спасает Наруто. Хаку использует против Саскэ свой прирождённый дар — умение управлять льдом.

Наруто присоединяется к Саскэ в борьбе с Хаку.

Какаси продолжает свой бой с Дзабудзой.

В Наруто, считающем, что Саскэ погиб, пробуждается чакра Девятихвостого.

Хаку рассказывает Наруто о цели своего существования — помощь спасшему его от гибели Дзабудзе.

Хаку приносит себя в жертву ради спасения Дзабудзы от техники Какаси, Райкири.

Дзабудза, до глубины души тронутый гибелью Хаку, убивает по-настоящему ответственного за это, Гато, но гибнет сам. Оценив вклад в общую победу, жители селения решают назвать мост именем Наруто.

Третий Хокагэ объявляет о скором начале экзаменов на звание тюнина (следующая ступень ниндзя после гэнина).

Члены команды №7 встречают нескольких сильных противников, приехавших из других стран для участия в экзамене.

Перед началом экзамена эксцентричный Рок Ли бросает вызов Саскэ. Бой между ними останавливает сэнсэй первого, Майто Гай, извечный соперник Какаси.

Члены команды № 7 знакомится с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску в Академии ниндзя.

Каждый участник экзамена начинает письменный тест.

Наруто с волнением дожидается десятого вопроса, способного изменить все итоги экзамена. Даже не разгадав (в отличие от Саскэ) смысл экзамена, Наруто удаётся пройти дальше.

Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму.

Экзаменатор Анко объясняет правила второго испытания экзамена - захватить в Лесу Смерти свиток соперника и добраться до башни в середине леса.

На команду №7 нападает Оротимару.

Наруто и его товарищи продолжают бой с Оротимару в Лесу Смерти. Тот отбирает их свиток и сжигает.

Оротимару накладывает на Саскэ Проклятую печать. Анко Митараси, руководитель испытания, пытается остановить злодея, но тому удаётся скрыться.

Сакура проводит ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Саскэ.

Сакура и нашедший её Рок Ли борются против напавших ниндзя Селения Звука.

К борющимся присоединяются синоби команды №10. Саскэ, используя силу Проклятой печати, заставляет ниндзя Звука бежать, оставив им свой свиток.

Команда Кибы, Хинаты и Сино становятся свидетелями того, как Гаара из деревни Песка убивает нескольких гэнинов и забирает их свиток.

Свою помощь команде № 7 предлагает Кабуто Якуси, ранее участвовавший в нескольких экзаменах.

Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзорные техники ниндзя селения Дождя, сражаются против них.

Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур.

Из-за большого числа прошедших в третий, финальный, тур, его руководитель, Гэкко Хаятэ, устраивает дополнительное испытание - бой один на один между претендентами. Неожиданно от продолжения борьбы отказывается Кабуто. Саскэ борется против Ёрой Акадо.

Саскэ побеждает Ёрой Акадо. После этого Какаси пытается наложить поверх Проклятой печати мальчика свою, запечатывающую.

Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить - и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.

Канкуро побеждает Мисуми Цуруги благодаря своим марионеткам.

Бой между Сакурой и Ино приводит к ничье - обе девушки недееспособны, и ни одна из них не проходит в 3 раунд.

Тэмари побеждает в бою Тэн-Тэн, а Сикамару Кин Цути.

Наруто начинает бой против Кибы и Акамару.

Наруто выигрывает бой, использовав все свои силы и случайно атаковавший нюх Кибы «секретным» оружием.

Начинается бой между представителями основной и побочной ветвей клана Хюга - Хинатой и Нэдзи соответственно.

Нэдзи в жестокой манере побеждает Хинату, хотя та до последнего не сдавалась.

Рок Ли начинает бой против Гаары.

Ли демонстрирует одно из своих мощнейших тайдзюцу.

Гаара в потрясающем матче одерживает победу над Рок Ли, однако последний получает очень серьёзные травмы, способные помешать его карьере ниндзя.

Тёдзи Акимити проигрывает Досу Кинута. Наруто узнаёт, что к следующей части турнира, которая пройдёт через месяц, его будет тренировать Эбису, сэнсэй Конохамару.

Эбису начинает тренировать Наруто хождению по воде.

Наруто встречает таинственного отшельника-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.

Наруто и Сикамару решают навестить Рок Ли и в его палате сталкиваются с Гаарой, пытающегося напасть на их друга. Лишь вмешательство Гая позволяет предотвратить трагедию.

Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.

Начинается бой между Наруто и Нэдзи.

Бой продолжается. Несмотря на то, что Наруто прилагает все свои усилия, ему не удаётся даже задеть Нэдзи, который применяет технику абсолютной защиты (Кайтэн).

Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.

Проиграв, Нэдзи читает письмо от своего отца и узнает правду о клане Хюга. В это время все ждут Саскэ, который всё не появляется. Кадзэкагэ убеждает Сарутоби отложить поединок Саскэ и Гаары. Канкуро отказывается от поединка с Сино и на следующий бой вызывают Сикамару и Тэмари.

Битва между Сикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Сикамару, тем не менее, сдаётся.

Наруто сердится на Сикамару за его поступок. Саскэ появляется в самый последний момент (как выясняется, всё это время он тренировался с Какаси).

Саскэ начинает бой против Гаары.

Саскэ удаётся пробить абсолютную защиту Гаары с помощью техники Тидори. Внезапно большинство зрителей на стадионе засыпает.

Ниндзя Песка и Звука атакуют деревню Листвы. Гаару уводят, чтобы он смог восстановить свою чакру. Оротимару, всё это время скрывавшийся под личиной Кадзэкагэ, нападает на Сарутоби.

Саскэ преследует Гаару. Сакура, Сикамару и Наруто отправляются на помощь Саскэ. Оротимару с помощью запретной техники воскрешает Первого и Второго Хокагэ.

Сикамару решает устроить ловушку для ниндзя Звука.

Первый и Второй Хокагэ сражаются против Третьего.

Сакура и Наруто продолжают поиски Саскэ. Саскэ догоняет Канкуро, Тэмари и Гаару.

Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.

Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.

Саскэ продолжает бой с Гаарой.

Наруто и Сакура приходят на помощь Саскэ. Гаара вспоминает своё несчастливое детство: любимый дядя нападает на него, скрываясь под маской.

Наруто начинает сражение с Гаарой. Гаара продолжает трансформироваться в демона. Гаара снова вспоминает детство.

Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.

Наруто превращается в Девятихвостого, и пытается разбудить Гаару чтобы тот подавил волю Сюкаку. Синоби Конохи атакуют ниндзя селений Песка и Звука. Сарутоби, ценой своей жизни, накладывает Печать Бога Смерти на руки Оротимару, которые после этого становятся практически недееспособными. Саннину удаётся скрыться.

Селения Песка и Звука покидают Коноху. На следующий день жители Конохи хоронят Третьего Хокагэ.

Итати Утиха и Кисамэ Хосигаки возвращаются в селение Листвы. Курэнай и Асума преграждают им путь. Дзирайе предлагают должность Хокагэ, но он отказывается, полагая, что для этого есть более подходящая кандидатура - Цунадэ.

Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.

Дзирайя всеми силами пытается доказать Наруто, что помимо извращенца он еще и великий ниндзя. Саскэ узнаёт, что Итати был в деревне и отправляется на его поиски. Итати и Кисамэ обнаруживают Наруто в гостинице.

Вставка воспоминаний Саскэ о дне истребления клана. Мальчик находит старшего брата, однако Итачи быстро его обезвреживает.

Саскэ снова и снова безрезультатно пытается атаковать Итати, но тот, так же, как и в случае с Какаси, применяет против мальчика технику иллюзий. Появившийся Дзирайя заставляет Итачи и Кисамэ бежать.

Наруто и Дзирайя продолжают поиски Цунадэ с удвоенной силой - чтобы она вылечила пострадавших Саскэ и Какаси и останавливаются около того города, где в это время находилась Цунадэ. Саннин начинает обучать Наруто новой технике - Расэнгану.

Наруто пытается с помощью чакры взорвать шар с водой, а затем резиновый мячик, что является первым и вторым шагами в освоении новой техники.

Наруто продолжает работать над новой техникой.

Нашедшие Цунадэ и её помощницу Сидзунэ Кабуто и Оротимару предлагают ей вылечить пострадавшие руки Змеиного Саннина в обмен на оживление им её погибших жениха и брата Дана и Наваки.

Оротимару даёт Цунадэ неделю на раздумье. Наруто и Дзирайя наконец сами её находят. После того как она нелестно отзывается о звании лидера деревни, Наруто вызывает её на бой.

Наруто с треском проигрывает Цунадэ. Они заключают сделку: если Наруто освоит технику Расэнгана за неделю, она признает, что он может стать Хокагэ. А если нет, она отберет все его деньги. Цунадэ ставит на кон своё ожерелье, когда-то принадлежавшее её деду, Первому Хокагэ.

Последний день размышлений Цунадэ. Она лишает Дзирайю силы, напоив его, тем самым не дав ему вмешаться в то, что она задумала. Обессиленный тренировками Наруто, лишённый мощи Дзирайя и её помощница Сидзунэ оправляются остановить Цунадэ.

Под видом лечения Оротимару, Цунадэ нападает на него и Кабуто. На помощь проходят Дзирайя, Сидзунэ и Наруто.

Наруто, вопреки предостережениям Дзирайи, вступает в схватку с Кабуто и применяет против него Расэнган.

Наруто находится на грани жизни и смерти - Кабуто рассекает его сердце. Способности Цунадэ помогают ему восстановиться, пока Дзирайя и Оротимару сражались друг с другом.

Дзирайя призывает Гамабу́нту, Цунадэ - Ка́цую, а Оротимару - Ма́нду - животных, с каждым из которых у них заключён договор. Начинается общая битва Трёх Легендарных Саннинов. Побеждённый Оротимару вынужден сбежать вместе с Кабуто. Цунадэ, Сидзунэ, Дзирайя и Наруто отправляются в Коноху

На обратном пути герои останавливаются в небольшом городке. Наруто узнаёт, что два ниндзя, Сэнта и Бундзо, не могут вернуться домой до тех пор, пока Цунадэ не вернёт все долги семье Акаги, и решается им помочь. Сидзунэ, опасаясь, что долги Цунадэ могут помешать ей стать Хокагэ, выдаёт себя за неё чтобы остановить Наруто. Однако оказывается, что Цунадэ долг семье Акаги уже вернула.

Цунадэ возвращается в Коноху, однако её становлению в качестве Пятого Хокагэ противится Конохамару.

Конохамару заперся в комнате Третьего Хокагэ и не выходит несмотря на все «уговоры» Наруто. Цунадэ изучает книги деревни листьев, чтобы увеличить шансы Рок Ли при операции.

Гай и Рок Ли обсуждают будущую операцию и предаются воспоминаниям. Цунадэ вступает в должность Хокагэ.

Наруто, Сакура и Саскэ пытаются всеми усилиями увидеть лицо Какаси. В это время за ним охотятся три неизвестных ниндзя.

Команде №7 даётся задание защитить молодого человека, Идатэ, во время соревнований между представителями двух соперничающих кланов.

Во время одного из этапов соревнования, гонки на лодках, на Идатэ и команду №7 нападают ниндзя другого клана. В итоге выброшенный на берег Идатэ сталкивается лицом к лицу с главой нападавших - Аои Ракусё.

Члены команды №7 находят Идатэ. Аои временно отступает. Идатэ рассказывает о том, что когда-то сам был ниндзя Конохи.

Герои сражаются с Аои.

Благодаря победе Наруто над Аои, Идатэ навёрстывает упущенное и успешно выигрывает гонку.

Из-за травмы, полученной в Стране Чая, Саскэ всё ещё находится в больнице. Его раздражает тот факт, что Наруто с каждым днём становится более сильным, а он лежит в своей палате и ничего не может сделать, чтобы приблизиться к своей главной цели — убийству брата. Саскэ вызывает Наруто на бой, чтобы узнать, кто из них всё-таки сильнее. Они отправляются на крышу больницы. Саскэ готовится использовать против Наруто Тидори, Наруто готовится использовать Расэнган; оказавшаяся рядом Сакура просит мальчиков остановиться.

В бой вмешивается Какаси Хатакэ — перенаправляет боевые удары Саскэ и Наруто в водонапорные башни. Саскэ понимает, что он слабее, видя урон, нанесённый башне Наруто. Какаси призывает Саскэ отказаться от мести своему брату. Появляется Четвёрка ниндзя из Деревни Звука, целью которой является доставка Саскэ к Оротимару.

После короткого боя с Четвёркой Звука Саскэ принимает их предложение присоединиться к Оротимару, так как считает это единственным путём обретения силы, и решает покинуть Коноху. По дороге ему встречается Сакура, которой не удаётся переубедить его. Саскэ произносит: «Сакура, спасибо тебе» и покидает деревню, оставляя девушку без сознания на скамейке.

Наутро Сакура приходит в себя. Рок Ли сообщает об успешно проведённой операции. Сикамару собирает команду, включающую Наруто, Нэдзи, Тёдзи и Кибу, для преследования Четвёрки Звука и Саскэ. Сакура просит Наруто вернуть Саскэ, юноша даёт ей обещание сделать это.

Для активизации силы Проклятой печати Четвёрка Звука заключает Саскэ в бочку особыми техниками. Команда Сикамару догоняет их.

Дзиробо, один из Четвёрки Звука, остаётся противостоять команде Сикамару, остальные члены группировки движутся вперёд вместе с находящимся в бочке Саскэ. Дзиробо покрывает команду Сикамару земляным куполом и начинает медленно поглощать их чакру, однако те находят слабое место в куполе и освобождаются.

Пока остальные члены команды Сикамару движутся вперёд, Тёдзи остаётся для борьбы с Дзиробо и использует в бою особые цветные таблетки семейства Акимити. Тёдзи принимает первую таблетку.

Тёдзи принимает две оставшиеся таблетки и побеждает Дзиробо, несмотря на использование тем силы Проклятой печати.

Нэдзи остаётся для боя с Кидомару, использующим технику Паутин; остальные преследуемые и преследователи движутся дальше.

Кидомару призывает множество пауков, которые атакуют Нэдзи, а затем находит слабое место бякугана Хюги и несколько раз ранит его в спину.

Посылая свою чакру в тело Кидомару, Нэдзи неимоверными усилиями побеждает врага.

Оротимару, чьё состояние после битвы с Третьим Хокагэ ухудшается с каждым днём, принимает решение при помощи запрещённой техники переселить свою душу в тело одного из заключённых, несмотря на то что роль «вместилища» души Оротимару изначально предназначалась Саскэ. Оротимару решает, что переселит свою душу в Саскэ через 3 года.

Появляется ещё один подчинённый Оротимару, Кимимаро. Киба и Акамару сражаются против Сакона; Сикамару против Таюи, вызвавшей трёх монстров, управляемых звуками её флейты. Наруто преследует Кимимаро, спешащего к Оротимару с бочкой с Саскэ внутри.

Киба и Акамару сражаются против Сакона, чьё тело всё это время сливалось с телом его брата-близнеца Укона. Укон отделяется от тела Сакона и вселяется в тело Кибы. Чтобы избавиться от него, Киба несколько раз ранит себя, тем самым причиняя боль не только себе, но и врагу.

Укон отделяется от Кибы и снова становится частью Сакона. Киба и Акамару пытаются укрыться от них в лесу. Наруто (против Кимимаро) и Сикамару продолжают свои сражения.

Пока Наруто безуспешно использует против Кимимаро теневых клонов, Сикамару начинает технику Теневого Удушения против Таюи.

Саскэ пробуждается, выбирается из бочки и самостоятельно продолжает путь к Оротимару. Внезапно появляется Рок Ли, тем самым позволяя Наруто продолжать преследование Саскэ. Рок Ли шутливо просит разрешения у Кимимаро принять перед боем лекарство, которое ему выписала Цунадэ; противник соглашается. Однако вместо лекарства, как оказалось, Рок Ли взял с собой бутылку сакэ, который, по наблюдению Майто Гая, делает его неуправляемым. Выпив всю бутыль, Рок Ли начинает использовать т.н. «Стиль Пьяного кулака».

Рок Ли, Киба и Сикамару оказываются на краю гибели в своих боях, но на помощь им приходят ниндзя Деревни Песка: Гаара, Тэмари и Канкуро.

Сикамару и Тэмари побеждают Таюю. Канкуро и Киба одолевают Сакона и Укона.

Вставка воспоминаний о том, как Кимимаро попал к Оротимару. Гаара начинает бой против Кимимаро.

Гаара побеждает ослабевшего Кимимаро.

Наруто догоняет Саскэ у огромных статуй двух основателей Конохи. Начинается бой между ними.

Вставка воспоминаний Саскэ о событиях вокруг Итати за несколько дней до уничтожения тем клана Утиха.

Вставка воспоминаний Саскэ о его отношениях с отцом и братом.

Вставка воспоминаний Саскэ о дне, когда был почти полностью уничтожен его клан: Итати использует против младшего брата мангэкё сяринган и говорит ему, что для овладения мангэкё сяринганом, высшей формой глаз клана Утиха, тот должен убить лучшего друга.

Какаси по приказу Цунадэ отправляется на помощь Наруто, в котором во время битвы с Саскэ пробуждается Девятихвостый Лис.

Саскэ использует силу Проклятой печати, чтобы противостоять Наруто.

Саскэ использует против Наруто Тидори, Наруто использует Расэнган. Начинается дождь. Какаси обнаруживает Наруто без сознания и понимает, что бесполезно преследовать Саскэ, который решил овладеть мангэкё сяринганом не убивая лучшего друга.

Всех пострадавших ниндзя Конохи доставляют в больницу. Саскэ прибывает в Логово Оротимару. Дзирайя сообщает Наруто о желании взять его себе на обучение.

Дзирайя уговаривает Цунадэ разрешить Наруто и Сакуре отправится с ним на задание - отыскать логово Оротимару. В первой же попавшейся деревне Дзирайя, также известный как Извращённый Отшельник, попадает в передрягу. На Наруто и Сакуру нападает рыжеволосая девушка, но та почти сразу сбегает.

В другом городе на Дзирайю нападают её жители, члены клана Фуума, однако тот без проблем их побеждает они признают в ниндзя одного из Легендарных Саннинов. Наруто и Сакура встречают раненой рыжеволосую девушку, которая напала на них ранее, Сасамэ, цель которой отыскать своего брата Араси, покинувшего клан Фуума чтобы служить Оротимару. На троицу нападают ниндзя Деревни Звука.

В бой вмешивается Дзирайя и ниндзя Деревни Звука отступают. Дзирайя, Наруто, Сакура и Сасамэ устраивают привал. Сасамэ подсыпает в чай троицы из Конохи снотворное, и после того, как они уснули, вызывает ниндзя Звука. Однако это оказывается ловушкой - Дзирайя разгадал замыслы Сасамэ и спящие оказались лишь теневыми клонами. Один из напавших ниндзя Звука, Кагэро, погибает, двое его товарищей, Дзигумо и Камикири, обращаются за помощью к Оротимару, однако тот убивает и их.

Раскаявшаяся Сасамэ показывает путь к логову Оротимару. Разделившись, каждый из ниндзя Конохи попадает в ловушку: на Дзирайю нападает прелестного вида женщина, Наруто оказывается в яме, наполняющейся водой, а Сакура сталкивается лицом к лицу с Кабуто, приспешником Оротимару.

Сакура сражается с Кабуто, на помощь ей приходит Наруто и помогшая ему Сасамэ. Используя нити чакры Кабуто связывает своё сердце с сердцем Наруто: смерть одного означает и смерть другого. Сасамэ, владеющая данной техникой, исконно используемой кланом Фуума, помогает разорвать связь. Однако оказывается, что под маской Кабуто скрывается Кагэро, оживлённый Оротимару. Появляется Араси, также жертва запрещённых техник Оротимару, и нападает на Наруто и Сакуру.

Появляется Дзирайя и на вызванной им жабе эвакуирует всех из разваливающегося после боя логова Оротимару. Сакура изъявляет желание обучаться у Цунадэ и та с радостью её принимает.

Появляются подозрения в связях Мидзуки, когда-то заставившего Наруто похитить запретный свиток Конохи, и Оротимару. Для допроса в тюрьму отправляются Асума и Курэнай, однако там происходит бунт и все заключённые сбегают. Среди сбежавших сам Мидзуки и двое легендарных глупцов необъятных размеров Фудзин и Райдзин, готовых сделать что угодно за порцию еды.

Мидзуки нападает на Команду Сидзунэ. Тонтон, ручная свинка Сидзунэ, предупреждает об этом Цунадэ. На место событий отправляется Наруто, следом за ним Ирука. Мидзуки, Фудзин и Райдзин нападают на них.

Мидзуки уводит Ируку всё дальше в лес. Наруто испытывает трудности с Фудзином и Райдзином, любая его атака на них неэффективна, на помощь приходят Сикамару, Ино и Тёдзи.

Вставка воспоминаний Мидзуки о том, как во время одной из миссий он убил раненого члена своей Команды. Ино, Сикамару, Тёдзи используя командную тактику, успешно сдерживают братьев-преступников. Мидзуки заманивает Ируку в старое здание, Наруто их преследует и видит как здание взрывается.

Ирука выбирается из обломков здания. К ним с Наруто присоединяется невеста Мидзуки, Цубаки, которая хочет остановить его. Вставка воспоминаний Мидзуки о том, как после убийства им члена Команды с ним связался Оротимару и передал состав зелья, действие которого сродни силы Проклятой Метки. Мидзуки изготовляет зелье и выпивает его. Цунадэ сообщают, что все заключённые кроме Мидзуки, Фудзина и Райдзина уже пойманы.

Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мидзуки. Цунадэ останавливает Фудзина и Райдзина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мидзуки Расэнган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мидзуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мидзуки - один из экспериментов Оротимару.

Сино Абурамэ заявляет, что существует редкое насекомое Бикотю, которое по запаху человека может определить его местонахождение, что должно помочь в поисках Саскэ. В связи с травмами Курэнай, Цунадэ назначает Сино временным капитаном команды №8 и разрешает им вместе с Наруто отправиться на поиски Бикотю.

Члены команды №8, в отличие от Наруто, замечают, что их преследуют. Наруто несколько раз ловит насекомых лишь похожих на Бикотю, однако ему улыбается удача. Бикотю пойман. Преследователи похищают Хинату и предлагают обменять её на Бикотю.

Преследователями оказываются члены клана, соперничающего с кланом Абурамэ, и которым также нужен Бикотю. Насекомые Сино защищают его, Наруто и Кибу от атак противника, однако троица всё равно попадает в ловушку.

Хината освобождается из плена и помогает синоби Конохи одолеть врагов. Бикотю сохранён, но Наруто портит всё в самый последний момент.

Серия начинается с кадров похоронной процессии. Наруто находит троих человек без сознания на берегу реки, выясняется, что они сбежали из деревни Катабамэ Киндзан, захваченной несколькими месяцами ранее безжалостными членами семьи Куросуки. Нэдзи, назначенный на эту миссию главным, Тэн-Тэн, Рок Ли и Наруто отправляются в путь. По дороге они останавливаются у знакомой Року Ли бабушке Сансё, знаменитой своим острым «живительным» карри, который отчего-то чёрного цвета.

Куросуки объявляют о похоронах вернувшегося в деревню Рокускэ, однако в дело вмешивается команда Нэдзи и они спасают заживо похороненного человека буквально из гроба. Среди одного из Куросуки Рок Ли узнаёт своего друга Караси. Внезапно на кладбище спускается густой туман.

Из-за плотности тумана Нэдзи теряет возможность использовать бякуган. Несмотря на это синоби Конохи побеждают напавшего, Райгу, одного из Семерки Мечников Тумана, таких как Дзабудза и Кисамэ. Они раскрывают мешок, который Райга всё время носил на спине и обнаруживают там мальчика Ранмару. Ранмару рассказывает, как однажды Райга спас его от неминуемой смерти, взамен чего мальчик, благодаря своим способностям, стал его глазами.

Оставшиеся члены Куросуки устраивают засаду для команды Нэдзи, однако синоби без труда их одолевают. Караси, Ранмару и команда Нэдзи возвращаются к бабушке Сансё, однако ночью Караши относит Ранмару к телу едва живого Райги. Надвигается сильная буря.

Ранмару, используя последние силы, возвращает Райгу к жизни. Свидетельницей этого становится Тэн-Тэн и она начинает сражение; в это время подлый Караси бежит предупредить других синоби Конохи о якобы сорвавшейся с обрыва Тэн-Тэн, тем самым устраивая для них ловушку. Меж тем отступившая Тэн-Тэн относит ослабленного Ранмару в домик Сансё. Караси кормит мальчика «живительным» карри. Рок Ли, Наруто и Нэдзи вступают в новый бой с Райгой. Начинается буря.

На место битвы прибывает Сансё с порцией своего «живительного» карри, при приготовлении которого Караси случайно добавляет в блюдо вино. Рок Ли съедает почти всю кастрюлю и начинает использовать то, что Гай описал как «стиль Пьяного Кулака». В итоге синоби Конохи побеждают Райгу, а Ранмару и Караси остаются помогать бабушке Сансё.

Большинство генинов(все члены команд 7,8,9,10 за исключением Сакуры, а также уже ставшего тюнином Шикамару и ушедшего к Оротимару Саскэ) Конохи получают задание стать во главе трёх учеников Академии ниндзя на их испытании по выживанию. Наруто достаётся Конохамару и двое его друзей, Удон и Моэги. Навыки выживания и навигации Наруто оставляют желать лучшего, из-за чего группа заблудилась в лесу и чуть не погибла.

Наруто, Хината и Киба получают задание поймать и обезвредить вора Госункуги. Однако выясняется, что за ним охотятся и другие ниндзя, среди которых Садзанами, охотник за головами.

Хината по шраму узнаёт, что Садзанами тоже является разыскиваемым преступником. Садзанами заявляет, что невиновен, и преступление, в котором его обвиняют, совершил Госункуги. Троица помогает Садзанами восстановить доброе имя.

Двое посторонних пытаются проникнуть в Коноху приняв (не очень-то удачно) облик Гая и Рок Ли.

Нэдзи, назначенный капитаном на время миссии, Наруто и Тэн-Тэн отправляются в Страну Птиц чтобы расследовать сообщения о появлении там призрака - Белого Нороимуси. Они узнают, что даймё умер, и вместо него феодалом стал Саги, чья сестра Токи погибла. Подозревают, что к Белому Нороимуси имеет отношение Коумэй, бывший стратег феодала, противившийся вступлению Саги в должность из-за его молодости. Стоило прибыть троице в Страну Птицы, как появился Нороимуся, однако когда ниндзя атакуют его кунаями, доспехи призрака разваливаются и обнаруживается, что внутри них никого нет.

Троицу из Конохи принимает у себя Лорд Мозо, чиновник. На Саги нападают, но ниндзя Конохи спасают его. Команда Нэдзи следит за Коумэем и обнаруживается, что тот ночью встретился с Нороимуси. Коумэя арестовывают.

Мозо объявляет, что миссия синоби закончилась, однако Наруто настроен скептически - он исследует место боя с Нороимуси и находит тайный проход к дому Мозо. Наруто схватывают и помещают в темницу. К нему в камеру проникает Нороимуси, однако оказывается, что под его маской скрывается Саги. К Нэдзи и Тэн-Тэн, также продолжающих расследование, присоединяется посланный Цунадэ Какаси.

Наруто, переодетый в Нороимуси, спасает приговорённого к смерти Коумэя. На Какаси нападает другой копирующий ниндзя.

An event has come to Konoha and it's for all ninjas, Jounin to Genin. The winner get to make one rule that will be put into play in Konoha and Suna. But you must have your crystal at the end. Naruto wants to fight Kakashi-sensei but will he ever find him? And when he does will he get Kakashi's crystal? Who will win?

Какаси побеждает своего противника. Выясняется, что Саги - это переодетая Токи - настоящий Саги погиб, а под личиной Мозо скрывается другой копирующий ниндзя - Хоку. Хоку нападает на команду Нэдзи.

Ниндзя Конохи побеждают Хоку, и Токи становится даймё.

Наруто, Тёдзи и Сакура вызываются добровольцами чтобы помочь Тэути, владельцу Итираку Рамэн, вернуть свою похищенную дочь Аямэ.

Анко Митараси отправляется вместе с Наруто, Сино и Ино в Страну Моря чтобы проверить сообщения о появлении там монстра Каймы. Анко вспоминает, как когда-то была в этих местах вместе с её учителем, Оротимару. В порту группа видит как Ёрои Акадо и Мисуми Цуруги, ранее принимавшими участие в экзаменах на тюнина, нападают на девушку, однако, завидев других синоби, отступают. Во время плавания на лодке к одному из островов, на Команду Анко нападают, в результате чего Наруто оказывается под водой, но его спасает та самая девушка.

В одном из укрытий Оротимару (в присутствии Саскэ) встречается с Амати, под чьим руководством проводятся эксперименты над людьми. Наруто приходит в себя в хижине девушки, представившейся как Исариби. Удзумаки становится свидетелем того, как её закидывают камнями проходящие мимо мальчишки, он их сразу прогоняет. Остальные члены команды Анко знакомятся с планами, какие суда они должны защитить от Каймы. Наруто находит свою команду, проследившую за той загадочной девушкой и понимает, что Исариби и есть Кайма. Появившийся Ёрои позволяет Исариби сбежать, Анко пытается их преследовать, но падает от боли из-за Проклятой печати.

Анко вспоминает, что, возможно, видела эту девушку среди подопытных раньше, когда училась у Оротимару. Команда отправляется на остров, где Оротимару раньше проводил опыты и в тайном убежище встречается лицом к лицу с Исариби и Амати. Ёрои и Мисуми разрушают убежище.

Благодаря призыву Анко гигантской змеи, команде в последний момент удаётся выбраться из убежища. Исариби под руководством Амати нападает на торговые суда. Амати, также как и девушка, принимает форму морского чудища, после чего призывает Морского Босса, гигантское водяное существо, которое берет Наруто в плен, но Наруто благодаря чакре Девятихвостого лиса освобождается и продолжает сражение. А Исариби узнает от Анко, что в Наруто заключен Девятихвостый лис и что к нему долгое время в деревне относились как к чудовищу.

Наруто призывает Гамабунту и вдвоём они одолевают Морского Босса. Амати берут в плен.

Наруто получает задание сопровождать избалованного богатством ребёнка Кунихису, считающего, что за деньги можно всё купить, и показать ему типичный день ниндзя.

Наруто, Хината и Киба получают задание отыскать клад. Однако они попадают в засаду, и трое человек перенимают их облик и запах, чтобы таким образом проникнуть в Коноху.

Наруто, Киба и раненая Хината освобождаются из ловушки и отправляются в город, где уже успели начудить их клоны. Впоследствии выясняется, что это всего лишь проверка способностей троих ниндзя.

Наруто и Дзирайя пытаются предотвратить войну которая может вспыхнуть из-за письма, ошибочно направленного властителю Страны Клыка.

Наруто, Рок Ли, Нэдзи и Тэн-Тэн отправляются на миссию по защите звезды, главной ценности Деревни Скрытой Звезды. По пути они встречают Сумару, с помощью чакры странного пурпурного цвета, помогшего им избежать попадания в ядовитый газ, окружающий со всех сторон селение. Гэнины Конохи встречаются с неофициальным лидером Деревни Звезды, Хосикагэ - Акахоси, который высказывает им своё желание, чтобы Деревня Звезды заняла место в числе пяти крупнейших селений ниндзя. Сумару и Наруто становятся свидетелями похищения звезды, и, судя по специфической пурпурной чакре, понимают, что похитивший её - также из этой Деревни.

Наруто узнаёт, что родители Сумару погибли, защищая звезду от чужеземных ниндзя. Рок Ли и Тэн-Тэн пытаются проследить за двумя подручными Акахоси, однако теряют их след. Ниндзя, похожий на ранее укравшего звезду, похищает Сумару.

Выясняется, что тренировки со звездой были очень опасны для ниндзя, и из-за этого предыдущий, Третий Хосикагэ, запретил их. Рок Ли и Тэн-Тэн проникают в жилище Акахоси и, обнаружив там Сумару, спасают его. Акахоси предлагает Нацухи, похитившей звезду, Сумару в обмен на звезду. Между ними завязывается бой; прибывшие Наруто и Нэдзи вмешиваются, однако Акахоси сталкивает Нацухи и Наруто в ядовитый газ.

Нацухи спасает Наруто и выясняется, что она - мать Сумару. Нацухи рассказывает Удзумаки историю её и мужа взаимоотношений с предыдущим и нынешним Хосикагэ. Как оказывается Акахоси убил предыдущего лидера Деревни Звезды. Акахоси выслеживает Нацухи.

Акахоси берёт Сумару в заложники и заставляет Нацухи отдать ему звезду, после чего официально объявляет себя новым, Четвёртым Хосикагэ и отдаёт приказ убить ниндзя Конохи и Сумару.

Жители Деревни узнают полную правду о вреде тренировок со звездой. Наруто уничтожает звезду Расэнганом. Акахоси и его двух подручных ловят.

Киба пытается найти противоядие для внезапно заболевшего Акамару.

Наруто находит в лесу мифическое животное под названием Омбаа, которое мешает ему жить, не желая слазить с его спины. Но главная проблема ещё впереди, ведь, согласно книгам Цунадэ, все виды Омбаа после созревания вырастают до трёх метров и становятся агрессивными. Деревня в опасности.

Сино и Наруто получают задание быть представителями одного из членов семьи Кагэцу, который, согласно странному завещанию своего отца, получит всё наследство только при одном условии — если тот не засмеётся на похоронах.

Наруто, Хината и Тёдзи отправляются в маленькую Страну Нано для защиты её жителей. По пути им встречается группа бродячих торговцев, за которыми охотятся три ниндзя. Тем временем в Стране Нано происходит переворот.

Ниндзя Конохи узнают что в числе бродячих торговцев скрывается единственная дочь правителя Страны Нано - Харуна, она и есть настоящая цель преследователей.

Наруто, Тёдзи и житель Страны Нано, Юринодзи, сражаются с дзёнином, мастером Водяных техник. Принцесса Харуна прячется в лесу.

Хината побеждает дзёнина, владеющего Магнитными Техниками. Наруто находит принцессу. Тёдзи, Хината и Юринодзи становятся заложниками.

Наруто побеждает третьего ниндзя-преступника; прибывает подкрепление в лице Сидзунэ, Сикамару и других ниндзя Конохи, посланных по приказу Цунадэ из-за переворота. Харуна становится правителем Нано.

Ино становится двойником потолстевшей дочери феодала, которая не хочет показывать будущему мужу свою фигуру.

Рок Ли открывает свою школу боевых искусств.

Наруто, Хината и Киба, расследуя исчезновения людей, попадают в проклятый замок.

Майто Гай берёт вернувшегося в деревню синоби, Ягуро, с собой на миссию, однако в Конохе обнаруживается, что это не настоящий Ягуро.

Поддельный Ягуро оказывается сыном когда-то побеждённого Гаем синоби, мечтающим отомстить за своего отца.

Из дома главного плотника Конохи похищены чертежи зданий, единственное объяснение — на деревню готовится атака. Вор взрывает себя в лесу, заявляя, что чертежи спрятаны. Цунадэ создаёт команду под руководством Сикамару для их поиска.

АНБУ допрашивает Наруто в связи с тем, что он был знаком с подозреваемым в краже — Гэнно. Похищенные чертежи при странных обстоятельствах обнаруживаются в Конохе.

Выясняется, что человек, взорвавший себя в лесу, — не Гэнно; на месте взрыва обнаруживают тоннель. Нэдзи и Хината при помощи техники бякугана находят сеть взрывных печатей, установленных по всей деревне.

Устанавливается, что взрывные печати были установлены в деревне 30 лет назад. Наруто обнаруживает Гэнно.

Гэнно признаётся, что его главная цель — взрыв скал, окружающих Коноху. Преступника нейтрализуют.

Специальный выпуск с повтором сцен из лучших на данный момент боёв по итогам зрительского голосования — Наруто против Саскэ (две битвы — на крыше больницы и у статуй двух основателей Конохи), Тёдзи против Дзиробо, Киба и Акамару против Юкона и Сакона, Нэдзи против Кидомару.

Наруто встречает странную девушку по имени Якумо. Курэнай объявляет, что покидает команду №8.

Неизвестные пробираются в поместье, в котором живёт Якумо. Туда же направляется Курэнай.

В поместье для подмоги добирается команда под руководством Гая. Оказывается, что за Якумо охотятся члены её же клана, а её учителем является назначенная ещё Третьим Хокагэ Курэнай.

Наруто, Курэнай и команда №8 становятся заложниками техники иллюзий Якумо.

Осознав, что Курэнай всегда заботилась о ней, Якумо уничтожает монстра Идо, живущего внутри неё.

Наруто и Киба сопровождают редкий и ценный артефакт Катё Фугэцу.

Наруто, Сакура и Рок Ли берутся за новое задание — сопровождение опасного преступника Гантэцу из банды «Синобадзу». Приспешники Гантэцу нападают на корабль, перевозящий его; при помощи различных техник разделяют корабль на две части — одна вместе с Сакурой, Рок Ли и основным экипажем — продолжает плавание по реке, вторая часть судна вместе с Наруто, Гантэцу и капитаном команды охраны, Тодороки, — по её притоку.

Вторая часть судна разбивается при падении с водопада, экипаж из первой части направляется к месту крушения. Наруто, Гантэцу и Тодороки углубляются в лес, который является пристанищем «Синобадзу».

Тодороки рассказывает, как пятью годами ранее видел Гантэцу в горящем доме его родителей, держащим в руках его младшего брата Акио. Тодороки хочет убить Гантэцу ради мести, но Наруто останавливает его. Сакура и Рок Ли встречают в лесу группу детей, вооружённых копьями и мечами, которых, как оказалось, спас Гантэцу от кровожадных членов «Синобадзу»; в это время один из членов группировки устраивает ловушку для Наруто и Тодороки, а самого Гантэцу похищает, но на его пути встают Сакура, Рок Ли и дети.

Ниндзя Конохи уничтожают логово «Синобадзу». Тодороки узнаёт, что его брат жив, и прощает Гантэцу.

Наруто находит на берегу реки человека без сознания, у которого с собой была только флейта; в больнице устанавливают, что у него амнезия. Наруто называет его Мэнмой. Ночью в медучреждение ударяет молния, и начинается пожар, Мэнма спасает ребёнка.

Наруто, Нэдзи и Тэн-Тэн сопровождают Мэнму в Страну Рисовых Полей, где, как предполагается, он ранее жил. По дороге они обнаруживают сожжённую дотла деревню, жители которой рассказывают о нападавших и узнают в одном из них Мэнму.

На деревню снова нападают. Мэнма жертвует собой, чтобы спасти жителей.

Тэмари оповещает Коноху о том, что в Деревне Песка также сформирована своя школа ниндзя: инструкторами в ней являются сама Тэмари, Канкуро и Гаара. Группа четырёх ниндзя, называющих себя «Ситэнсёунин», бросают вызов Гааре и похищают его ученицу, Мацури. Цель группировки — Сюкаку, однохвостый бидзю, живущий в Гааре. Деревня Песка просит помощи у Конохи; Сикамару собирает команду, включающую Наруто, Кибу, Тёдзи, Ино и Рок Ли, параллельно с ними отправляются в путь Сино, Сакура, Нэджи и Хината.

На помощь сражающимся с «Ситэнсёунин» Тэмари, Канкуро и Гааре прибывают ниндзя Конохи.

Ниндзя Конохи побеждают троих членов «Ситэнсёунин».