מיילי היא האנה מונטנה, זמרת מפורסמת בת 14 המסתירה את זהותה אפילו מחברתה הטובה לילי. אך כשבסוף הופעה שלה לילי נכנסת אל מאחורי הקלעים, היא מגלה את הסוד של חברתה.

אוליבר מעריץ את האנה מונטנה ורודף אחריה לכל מקום. מיילי מחליטה להיפטר ממנו ומנסה להגעיל אותו ע"י לעיסת מסטיק בהמית. הוא נגעל אך מחליט להקריב למען האהבה.

אביהם של מיילי-האנה וג'קסון דורש מהם להישאר בבית וללמוד בזמן שהוא בישיבה. כל אחד מהם בנפרד מחליט לחמוק מהבית לקולנוע, שם הם נפגשים במפתיע ורואים את אביהם עם אישה חדשה.

מיילי דלוקה על ג'וש, וכשהוא מזמין אותה לצאת היא מאושרת. ג'וש לא אוהב את האנה מונטנה, ומיילי מנסה לשכנע אותו לאהוב אותה.

לילי מתלווה להאנה להופעה ועושה בושות מאחורי הקלעים. החברים הסנובים של האנה אינם רוצים שלילי תגיע למסיבה חשובה, והאנה אומרת ללילי שהמסיבה בוטלה.

האנה מונטנה מתכוננת להופיע בפני מלכת אנגליה, ולג'קסון יש טורניר כדורעף חשוב. סבתם מגיעה ונראה שהיא לא מתעניינת בהופעה החשובה של האנה. האנה מרגישה בלתי נראית.

יום הולדתה של מיילי מתקרב, והיא חוששת שאביה, חסר חוש אופנה, יקנה לה מתנה שאינה לרוחה. לכן היא שולחת את לילי לעזור לו. העניינים מסתבכים כשאביה מחזיר את המתנה שקנה עם לילי ובוחר בעצמו סוודר ילדותי.

מיילי ולילי לא מוצאות זמן פנוי להפגש. הן מחליטות להיבחן לנבחרת המעודדות כדי שיוכלו לבלות יחד. אבל כשלילי מתקבלת ומיילי זוכה לתפקיד קמע הנבחרת, מיילי רוצה לפרוש ושגם לילי תפרוש איתה.

מיילי ובני כיתתה יוצאים למחנה. מיילי ולילי צריכות לחלוק את האוהל עם אשלי ואמבר, שתי הבנות השנואות עליהן. מיילי רוצה לנקום בהן, ומחליטה שלא לשמוע בקול אביה לבל תרד לרמה של הבנות, ולומדת לקח חשוב.

כיתת המשחק מעלה את המחזה "רומיאו ויוליה". המורה מאלץ את מיילי לבחור באוליבר כשותף אך אוליבר מפחד לשחק ברצינות כדי שלא ילעגו לו. האנה מונטנה צריכה לשיר את ההמנון במשחק חשוב ושוכחת את המילים.

האנה מונטנה מקבלת דוא"ל מילדה בשם בקה וחושדת שזוהי בקה מהכיתה שלה. בקה כותבת שהיא דלוקה על נער שהארונית שלו קרובה לשלה. בדיקה קצרה מגלה שזהו אוליבר! האנה-מיילי ולילי, נערכות לעזור לשניים.

מיילי סבורה שבגללה אביה הפסיק את הקריירה המצליחה שלו בהופעות שירה והיא רוצה להשיב לו כגמולו. היא מארגנת לו פגישה עם אמרגן וותיק והוא יוצא למסע הופעות. בינתיים מיילי וג'קסון נאלצים להישאר עם רוקסי.

לילי מאבדת את עדשות המגע שלה ואמה קונה לה משקפיים של חנונים. עליה לחבוש את המשקפיים לתחרות ההחלקה, והאנה-מיילי משכנעת אותה שהמראה אינו קובע עד שהיא רואה שהוסיפו פצעון ענק לפרסומת שלה.

ילד חדש מגיע לכיתה, כוכב טלוויזיה מפורסם. כולם מתלהבים ממנו, ומיילי מתעצבנת ומחליטה לחשוף את זהותה. לאחר שהיא רואה את הקשיים של הנער המפורסם, היא מתחרטת, ומצליחה להבריח את הכתבת מביתה.

האנה מונטנה מקבלת תפקיד אורח בתכנית של ג'ייק, ושם עליה להתנשק איתו. היא מסרבת ובסוף, נושקת לכלב. ג'ייק מזמין את מיילי לנשף הריקודים וכשהיא מסרבת הוא מזמין את לילי. בין מיילי ולילי מתפתח קרב.

הדודה דולי באה לביקור ומצלמת את מיילי מתוודה על אהבתה לג'ייק. אוליבר מביא את הקלטת בטעות לג'ייק, ובמבצע נועז, הבנות גונבות בחזרה את הקלטת. כשמיילי מחליטה לבסוף לומר את האמת לג'ייק, מצפה לה אכזבה.

לואן, בת דודתה המרושעת והדומה להפליא למיילי, מגיעה לביקור. מיילי חוששת מפניה ומתברר שחששותיה מוצדקים. לואן נועלת אותה בארון ונוסעת למסיבת ליל כל הקדושים כדי לחשוף את סודה של מיילי-האנה.

האנה מחליטה לעורר את קנאתו של ג'ייק ומנצלת לשם כך את ויליס. כשמתברר לה שויליס רק בן 11, היא מבינה את טעותה. ג'קסון מחליט לשכנע את אביו להזמין את מיס קנקל לארוחה כדי שתיתן לו ציון טוב בשיעור.

ביה"ס מכריז על תחרות לגיוס כספים לקרן למען נזקקים. מיילי ולילי נחושות לנצח. לשם כך, הן מגייסות את האנה מונטנה שמצליחה להרים תרומה נכבדה, אך מחליטות לתת את הכסף לשרה, ילדה שעובדת קשה מהן.

אביהם של מיילי וג'קסון נותן להם כרטיסי אשראי לעת חירום. מיילי עורכת קניות בכרטיס וכדי להסתיר מאביה, היא מחליטה למכור פריטים של האנה מונטנה. הכל מסתבך כשאביה מבקש שתחזיר עגילים יקרים מאוד.

מיילי מחליטה לבטל את החלפת המכוניות לאחר ההופעה, אך מישהו שעוקב אחריה מגלה לכולם שג'קסון הוא החבר החדש של האנה מונטנה. אוליבר מתאהב בשרה.

מיילי יודעת שאם ג'קסון יקבל העלאה, יהיה לו כסף והוא יוכל לצאת מהבית. היא מבקשת העלאה בשמו וגורמת לפיטוריו. מתוך רגשי אשם, היא מאפשרת לו לעבוד כעוזר של האנה מונטנה.

נערה חדשה מגיעה לביה"ס. כשמיילי מנסה להתיידד איתה, הנערה תוקפת אותה. מיילי מסרבת להתלונן, ורוקסי מחליטה לקחת את העניינים לידיה. רובי, ריי וג'קסון יוצאים למסע דיג משותף.

אמבר ואשלי רושמות את מיילי ולילי בתחתית רשימת המקובלים השנתית. הן נפגעות, וכשאמבר מצהירה שהיא תופיע בתכנית "שרים עם כוכבים" לצד האנה מונטנה, הן מתכננות נקמה מתוקה.

האנה משתתפת בפרסומת לבושם חדש. הבעיה היא שלבושם יש ריח של פטל, והיא אינה מסוגלת לשאת את הריח. כשהיא מחליטה לפרוש מהפרסומת היא מקבלת מכונית מההפקה וחוזרת בה.

כשאביה של מיילי חולה, מיילי דורשת מג'קסון להסיעה לכל מקום. כנקמה, ג'קסון מתערב איתה שלא תצליח לבלות יום שלם עם האחיינית של השכן מבלי להתלונן. ואכן, היא לא עומדת בזה ומבינה איך ג'קסון מרגיש.

מיילי מקבלת הודעת טקסט המאיימת לחשוף את סודה. השולח הוא ריקו, ילד מחונן שקפץ כיתה ולומד עמה. היא מעמידה פנים שהיא חברתו, בעוד אוליבר ולילי מנסים להעלים את הראיה המפלילה.

מיילי ולילי רבות כשלילי לא בוחרת במיילי לקבוצת הכדורגל בביה"ס. על מנת לפייסן, אוליבר כובל אותן באזיקים זו לזו, אך מאבד את המפתח, בדיוק כשהאנה אמורה לקבל פרס בטקס פרסי מוסיקה.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

להאנה מתוכנן מסע הופעות באירופה, אך לאור ההידרדרות בציונים בביולוגיה, אביה מתנה את הנסיעה בהצלחה במבחן המחצית הקרוב. כדי לשנן את החומר, מיילי ממציאה ריקוד חביב.

האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו מתייחס אליה.

מיילי וג'קסון רבים ביניהם על כל דבר עד שלבסוף אביהם נאלץ לקרקע אותם כעונש. הם בורחים מהבית אבל בדרך נקלעים להרפתקה המלמדת אותם להסתדר יחד.

ללילי יש חבר חדש, לוקאס, והם מאוהבים. מיילי כועסת משום שהיא לא רואה את לילי ביחידות כמו בעבר. כשמיילי מגלה שלוקאס מנשק נערות אחרות, היא מנסה להזהיר את לילי, אבל לילי לא מאמינה לה.

למיילי נמאס מהשמירה ההדוקה של רוקסי ובהופעה מול הנשיא היא ממליצה לרוקסי לעבור לעבוד בשביל הנשיא. רוקסי נעלבת ועוברת לעבוד אצל הנשיא אך מיילי מתחרטת ומנסה להחזירה.

ג'ייק ריאן חוזר מצילומי הסרט ומציע למיילי לשוב אליו. מיילי מנסה לסרב, אבל בסוף נעתרת לו. הוא מגלה לה את סודו, אך היא מרגישה רגשי אשם על שהיא מסתירה ממנו את הסוד הגדול שלה.

מיילי מגלה לג'ייק שהיא האנה מונטנה. ג'ייק מקבל את הסוד באומץ והם ממשיכים לצאת. כשהיא מגלה שהוא לא הבחור שחשבה שהוא ורוצה להיפרד ממנו, היא פוחדת שיגלה לכולם את הסוד שלה.

רובי ריי מספר למיילי שכתב לה שיר חדש אבל עדיין לא יכול לשיר לה אותו. מיילי מסתקרנת ומפשפשת בחפציו ומוצאת שיר על ארנב. היא לא יודעת כיצד לבשר לו שהשיר נורא ואיום בעיניה.

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

לרובי נתפס הגב והוא שוקל לבטל את מופע הצדקה של האנה בפלורידה. מיילי נחושה לנסוע מאחר ויריבתה המושבעת מיקיילה עומדת להופיע שם, ומשכנעת את רוקסי להצטרף אליה כמלווה.

אוליבר נעלב כשהאנה לא מזמינה אותו לצפות בהופעות שלה מאחורי הקלעים, כמו את לילי. כשמיילי מקבלת כרטיס לתחרות טניס לידוענים, לילי ואוליבר נלחמים על הכרטיס כמו 2 חתולים.

לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול נפלא.

מיילי מקנאה כשרובי כותב שיר יחד עם האחים ג'ונאס. הופעת אורח של האחים ג'ונאס בביצוע שיר שנכתב במיוחד עבור הפרק!

מיילי נחושה להשיג את הדגם החדיש של מכשיר הטלפון הסלולרי ומוכנה לעשות הכל עבורו, אך זה כמעט ועולה לה במחיר חשיפת סודה.

ג'ייק רוצה להישאר בקשר אפלטוני עם מיילי, ומשכנעת את עצמה לא לקנא. כשהיא מגלה שהאויבת הגדולה שלה מיקיילה עומדת לשחק בסרט הבא של ג'ייק, היא מנסה לגרום לכך שמיקיילה תפוטר.

כשרובי ואמה של לילי יוצאים לדייט, מיילי ולילי נרגשות ובטוחות כי הן יהיו אחיות. אולם כשהדייט לא מצליח, הן מתווכחות על מי להטיל את האשמה.

ממאו ודודה דולי מגיעות לחגוג עם מיילי את זכייתה בפרס מוסיקה בינלאומי, אולם הן לא מפסיקות להתקוטט ביניהן.

מיילי משתמשת בזהותה כהאנה מונטנה על מנת להשיג את חתימתו של ג'ואי, שחקן בייסבול ידוע, לאחר שהרסה לג'ייסון את הכדור החתום שלו. ג'ואי מבקש בתמורה לחתימתו דואט עם האנה.

הדוד ארל מגיע לבקר את משפחת סטיוארט ומקווה להגשים את חלומו ולהיות כוכב רוק. מיילי נאלצת לבחור בין משפחתה לבין מבקר מוסיקה ידוע שמתוכנן להגיע להופעתה של האנה.

בדרך חזרה מהופעה, עוצרים הסטיוארטים במסעדה שמעוררת זכרונות ברובי. כשהם כמעט ונפגעים ממכת ברק, מיילי וג'קסון חוזרים אחורה בזמן ומגלים כי המסעדה הייתה המקום בו הוריהם נפגשו.

אחרי שמיילי וג'קסון שוכחים את יום הולדתו של אביהם, הם מארגנים לו מסיבת הפתעה.

האנה מקבלת כוכב על מדרכת הכוכבים שבהוליווד, אך לא מרוצה מהמיקום שלו ליד דוכן נקניקיות.

האנה פוגשת באייזיס, כוכבת מוסיקה גדולה המייעצת לה לשנות את תדמיתה מדי פעם על מנת לא לשעמם את מעריציה. מיילי מחליטה להפוך את האנה לנערת רוק זועמת.

מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

מיילי ולילי צריכות ללמוד להשלים עם יריבתן ג'ואני, כשהיא מתחילה לצאת עם אוליבר, אולם כשלילי וג'ואני מוצאות מכנה משותף רב ביניהן, מיילי מתחילה לפחד שהיא עומדת לאבד את חברתה.

ג'וני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם ג'וני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?

Miley and Lilly try to rid Oliver of candy because of his diabetes, but they unintentionally invite him to Traci's candy-themed sweet sixteen. Jackson has a new girlfriend that is helping him get good grades.

מיילי חולמת שלילי דלוקה על ג'קסון. היא מספרת על כך לג'קסון ומגלה שגם הוא דלוק על לילי. מיילי עושה הכול כדי למנוע את היחסים ביניהם, אבל מבינה שזו לא ההחלטה שלה.

מיילי נכשלת במבחן הנהיגה שלה, אבל מתביישת לספר על כך בבית הספר. היא מוציאה רישיון על שם האנה מונטנה, אבל מסתבכת עם המשטרה כתוצאה מכך.

מיילי שוברת את השן שלה, לאחר שהיא לא נזהרת עם המזלג בפיה. היא הולכת לרופא השיניים, אבל מסתבר שלא קל לה לעבור טיפול, למרות שהיא כבר ילדה גדולה ולא אמורה לפחד.

When Miley asks for a raise on her allowance, Robby decides to teach her about fiscal responsibility.

מיילי יוצאת עם בחור מקסים, אך קשה לה שהוא נמוך ממנה. היא מבקשת ממנו להמשיך לצאת איתה לאחר שהעליבה אותו. ג'קסון מפנק את דונזיג בתמורה למכתב המלצה למכללה.

Lilly holds a yard sale to raise money for a class trip to Washington, D.C., and Miley gets a man to buy Lilly's hat for a thousand dollars. Miley helped her even though she didn't want her help. Miley and Lilly reconcile when they stumble into a White House press conference with Miley mentioning that Lilly is more of a sister than her best friend. Meanwhile, Rico hires Sarah to work at Rico's because he knows it will annoy Jackson, but then realizes that he isn't happy with Sarah.

Miley, dressed as Hannah, blows a movie audition with director Rob Reiner on purpose to make Oliver feel better about not getting into a band. Meanwhile, Rico destroys Jackson's ventriloquist dummy, and therefore Rico is forced to act as the dummy for a birthday party.

Hannah is on a talk show and says she doesn't like carrots and books and her fans have no choice but to do likewise.

Robby becomes close friends with Hannah's new choreographer, making it hard for Miley to get rid of him. Oliver doesn't like his new bossy girlfriend and gets Jackson's help to rid himself of her.

Hannah pretends to date a celebrity she can't stand to get in the news. Jackson thinks that he has to cheat on a test in school. Robby clashes with Rico.

Jackson's memory loss seems to be the perfect opportunity for Miley to change their relationship for her benefit. Meanwhile, Rico forces Lilly to pretend to be his girlfriend while his cousin Angus is in town in exchange for his help with her math.

Miley and Jackson have to figure out a way to get things back to normal at school after Mamaw takes over as the lunch lady.

Miley returns from filming a movie and finds that Lilly and Oliver have started dating. There is something about Lilly that Oliver doesn't like and there's something about Oliver that Lilly doesn't like. Jackson gets an interview with a university and lies about himself to the representative in order to have a better chance of admission.

Miley tries to get out of going to prom with the school nerd and when the chance comes for her to record a duet with David Archuleta, she uses it as the perfect excuse.

Lilly and Oliver won't stop giving Miley a hard time over the fact that she doesn't have a boyfriend, so she decides to pay an actor to pretend to be her boyfriend so they will leave her alone. But when the actor she paid backs out and sends his not-so-attractive, middle-aged roommate to fill in, Miley finds herself in a bigger mess than the one she started out in. Meanwhile, Jackson has a hard time believing that Rico's act of kindness is genuine.

Miley runs into Jake Ryan in Las Vegas. She's shocked to learn that he plans to marry Traci, so she plots to stop the wedding. Meanwhile, Rico tries to disrupt Jackson's date.

Miley and Oliver become temporary DJs at a teen-oriented radio station after the regular host takes an unexpected leave. Meanwhile, Rico lets Jackson run the snack shack in hopes that it will lose money and his dad won't be able to sell it.

Miley agrees to go steady with Jake again, but she worries that all of the times she complained about Jake might have turned Robby against the young man. When she learns that Robby dislikes Jesse, a troublemaking teen guitarist in Hannah's band, Miley hatches a plan to make Jake look great.

Miley experiences nothing but bad luck on the SS Tipton after she loses an ankle bracelet her mom gave her. Miley believes the missing jewelry is a good-luck charm and is desperate to get it back. At home, Jackson opens a large package after Robby forbids him to do so, and he suffers the consequences.

The crossover starts on Wizards of Waverly Place S2E25 Cast-Away (To Another Show) (I) and The Suite Life on Deck S1E21 Double-Crossed (II).

מיילי עוברת ניתוח ושוכבת מחוסרת הכרה בבי"ח. אוליבר אומר לה שהוא אוהב אותה. מיילי מספרת זאת ללילי, וליבה נשבר. בסוף מסתבר שזו אי הבנה ואולי רק התאמן על מיילי.

מיילי אומרת ברדיו שאחיה מסריח, וכפיצוי לוקחת אותו למסיבת יופי של טרייסי, מה שמסבך אותה איתו, והיא נוקמת בו. לבסוף מסתבר שלילי סיבכה את מיילי, ומיילי עושה הכל כדי שאחיה יסלח.

רובי והילדים מחליפים את הגרוטאה הישנה של סבתא באוטו חדש ומפואר, אך סבתא לא סולחת על שלקחו ממנה את הזיכרונות. ריקו מפשר בין לילי ואוליבר.

האנה ולילי חושבות שאוליבר התאהב באחות ביה"ס, אבל מסתבר שהוא חולה בסוכרת. הן לוקחות אותו למסיבת יום הולדת כדי לעודד את רוחו, אבל כל הזמן מנסות להרחיק אותו מממתקים.

אוליבר מופיע בתכנית כשרונות ומתפרסם בן לילה. כשההצלחה עולה לו לראש, מיילי ולילי מחליטות שהדרך היחידה היא שמיילי תשכנע את שאר השופטים לפסול אותו.

ביום ההולדת של לילי, אוליבר חולה ומיילי מבטיחה לבוא לחגוג איתה. לרוע המזל, הטיסה שלה מתבטלת והיא עושה מאמצים אדירים להגיע אל לילי שמבלה בינתיים עם ג'קסון.

מיילי צריכה לדבב ברווזה בסרט, אך למרות מאמציה לא מצליחה להשתלט על הקול. רובי מגלה את חדוות האס-אמ-אסים.

Miley's scheme to get Jake back into Robby's good graces works out beautifully and she believes that they are headed for a happy ending. Things change, however, when Miley realizes that Robby misjudged Jesse's true nature and she now finds herself drawn to the handsome musician.

לילי ואוליבר מחפשים עבודות כדי לקנות מכונית. הוא מתחיל לעבוד אצל ריקו, והיא הופכת לעוזרת הבית של משפ' סטיוארט. היא עושה עבודה טובה, אך לא מרשה לבני הבית ללכלך אותו.

אמא של לילי עוברת דירה ומיילי מציעה ללילי לעבור לגור איתם. אבל המעבר לא עובר חלק כמצופה.

Miley starts to miss her old life in Tennessee. Oliver gets an offer to go on a concert tour, but his joy is dampened when realizes that he won't be able to see Lilly for six months. Jackson decides that it is time for him to leave home.

Jackson makes himself at home in his new bachelor pad but quickly finds out that the place is a crumbling wreck. Miley mulls over the idea of going back to the simple life in Tennessee. Oliver contemplates giving up the tour to be with Lilly, while Lilly tries to figure out what she will do without Oliver and Miley in her life.

משפחת סטיוארט עוברת לבית החדש, אבל מיילי ולילי מזדעזעות לגלות שרובי ריי העביר לשם את חדרה הישן של מיילי מטנסי. ג'קסון מתיידד עם ילד דוחה כדי להתקרב לבת דודתו הדוגמנית.

רובי שוכח לרשום את מיילי לביה"ס, אבל כשהמנהל מסכים לקבל את האנה מונטנה, הבעיה נפתרת. מיילי מגלה שללמוד כהאנה מונטנה מושך יותר מדי תשומת לב.

מיילי מאמינה שרובי ריי הקריב את חייו האישיים למען הקריירה שלו ולכן מסדרת לו פגישה עיוורת עם לורי, האחות בביה"ס שלה. בינתיים, ג'קסון חושש מהנשיקה הראשונה שלו עם סיינה.

מיילי כמעט נחשפת כשהיא מסתובבת כהאנה מונטנה בבית וסיינה רואה אותה. סיינה חושדת שג'קסון מנהל רומן עם האנה מונטנה והוא דורש ממיילי לגלות את הסוד.

אוליבר חוזר כדי לבקר את לילי אבל מגלה למיילי שג'ייק בוגד בה בדיוק כשמיילי אמורה לצלם אתו תכנית לחג המולד ולשיר עם שריל קרו. בינתיים ג'קסון מתחפש לאבא של ריקו כדי לעזור לו.

רובי ריי מתכנן בילוי מיוחד של אב עם בתו ומיילי כל הזמן מבריזה לו. בדייט עם מיילי, ג'סי עונה לשיחת טלפון מאבא שלו המשרת מעבר לים. השיחה ביניהם גורמת למיילי להבין איזה מזל יש לה.

מיילי ולילי מנסות להתגבר על הפחדים שלהן, מיילי בטיפוס על חבל ולילי, ברכיבה על בלו ג'ינס. בינתיים ג'קסון מנסה לקרוא את הספר האהוב על סיינה, אבל לא מצליח להתרכז.

After having music block, Miley finally becomes inspired by the sounds that she hears around the pier.

מיילי מתחילה להישבר מהחיים הכפולים שלה כשג'סי רוצה להיפרד ממנה והדרך היחידה שלה להתקבל לקולג' היא לחשוף את זהותה האמיתית. היא מתכוננת להוריד את הפיאה בתכנית הלילה של ג'יי לנו.

מיילי נזכרת בתכנית ראיונות בכל מהלך חייה כהאנה מונטנה כולל רגעי האושר והקשיים שחוותה.

לאחר שמיילי מגלה את סודה של האנה מונטנה היא נתקלת בביקורת קשה שלא ציפתה לה והיא מתקשה להתמודד.

סבתא באה לבקר ומיילי מתקשה להקדיש לה את תשומת הלב הראויה. רק לאחר שהיא מבינה כמה סבלה בעקבות הפרסום של רובי ריי, מיילי מחליטה לשנות את התנהגותה.

מיילי מקבלת הצעה מפתה לככב בסרט ולא מעיזה לספר ללילי. כמובן שבסופו של דבר האמת מתגלה. ריקו רואה שג'קסון מתקשה למצוא עבודה הולמת ומסדר לו עבודה.