מיילי מקבלת הודעת טקסט המאיימת לחשוף את סודה. השולח הוא ריקו, ילד מחונן שקפץ כיתה ולומד עמה. היא מעמידה פנים שהיא חברתו, בעוד אוליבר ולילי מנסים להעלים את הראיה המפלילה.

מיילי ולילי רבות כשלילי לא בוחרת במיילי לקבוצת הכדורגל בביה"ס. על מנת לפייסן, אוליבר כובל אותן באזיקים זו לזו, אך מאבד את המפתח, בדיוק כשהאנה אמורה לקבל פרס בטקס פרסי מוסיקה.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

להאנה מתוכנן מסע הופעות באירופה, אך לאור ההידרדרות בציונים בביולוגיה, אביה מתנה את הנסיעה בהצלחה במבחן המחצית הקרוב. כדי לשנן את החומר, מיילי ממציאה ריקוד חביב.

האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו מתייחס אליה.

מיילי וג'קסון רבים ביניהם על כל דבר עד שלבסוף אביהם נאלץ לקרקע אותם כעונש. הם בורחים מהבית אבל בדרך נקלעים להרפתקה המלמדת אותם להסתדר יחד.

למיילי נמאס מהשמירה ההדוקה של רוקסי ובהופעה מול הנשיא היא ממליצה לרוקסי לעבור לעבוד בשביל הנשיא. רוקסי נעלבת ועוברת לעבוד אצל הנשיא אך מיילי מתחרטת ומנסה להחזירה.

ג'ייק ריאן חוזר מצילומי הסרט ומציע למיילי לשוב אליו. מיילי מנסה לסרב, אבל בסוף נעתרת לו. הוא מגלה לה את סודו, אך היא מרגישה רגשי אשם על שהיא מסתירה ממנו את הסוד הגדול שלה.

מיילי מגלה לג'ייק שהיא האנה מונטנה. ג'ייק מקבל את הסוד באומץ והם ממשיכים לצאת. כשהיא מגלה שהוא לא הבחור שחשבה שהוא ורוצה להיפרד ממנו, היא פוחדת שיגלה לכולם את הסוד שלה.

רובי ריי מספר למיילי שכתב לה שיר חדש אבל עדיין לא יכול לשיר לה אותו. מיילי מסתקרנת ומפשפשת בחפציו ומוצאת שיר על ארנב. היא לא יודעת כיצד לבשר לו שהשיר נורא ואיום בעיניה.

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

לרובי נתפס הגב והוא שוקל לבטל את מופע הצדקה של האנה בפלורידה. מיילי נחושה לנסוע מאחר ויריבתה המושבעת מיקיילה עומדת להופיע שם, ומשכנעת את רוקסי להצטרף אליה כמלווה.

אוליבר נעלב כשהאנה לא מזמינה אותו לצפות בהופעות שלה מאחורי הקלעים, כמו את לילי. כשמיילי מקבלת כרטיס לתחרות טניס לידוענים, לילי ואוליבר נלחמים על הכרטיס כמו 2 חתולים.

לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול נפלא.

מיילי מקנאה כשרובי כותב שיר יחד עם האחים ג'ונאס. הופעת אורח של האחים ג'ונאס בביצוע שיר שנכתב במיוחד עבור הפרק!

מיילי נחושה להשיג את הדגם החדיש של מכשיר הטלפון הסלולרי ומוכנה לעשות הכל עבורו, אך זה כמעט ועולה לה במחיר חשיפת סודה.

ג'ייק רוצה להישאר בקשר אפלטוני עם מיילי, ומשכנעת את עצמה לא לקנא. כשהיא מגלה שהאויבת הגדולה שלה מיקיילה עומדת לשחק בסרט הבא של ג'ייק, היא מנסה לגרום לכך שמיקיילה תפוטר.

כשרובי ואמה של לילי יוצאים לדייט, מיילי ולילי נרגשות ובטוחות כי הן יהיו אחיות. אולם כשהדייט לא מצליח, הן מתווכחות על מי להטיל את האשמה.

ממאו ודודה דולי מגיעות לחגוג עם מיילי את זכייתה בפרס מוסיקה בינלאומי, אולם הן לא מפסיקות להתקוטט ביניהן.

מיילי משתמשת בזהותה כהאנה מונטנה על מנת להשיג את חתימתו של ג'ואי, שחקן בייסבול ידוע, לאחר שהרסה לג'ייסון את הכדור החתום שלו. ג'ואי מבקש בתמורה לחתימתו דואט עם האנה.

הדוד ארל מגיע לבקר את משפחת סטיוארט ומקווה להגשים את חלומו ולהיות כוכב רוק. מיילי נאלצת לבחור בין משפחתה לבין מבקר מוסיקה ידוע שמתוכנן להגיע להופעתה של האנה.

בדרך חזרה מהופעה, עוצרים הסטיוארטים במסעדה שמעוררת זכרונות ברובי. כשהם כמעט ונפגעים ממכת ברק, מיילי וג'קסון חוזרים אחורה בזמן ומגלים כי המסעדה הייתה המקום בו הוריהם נפגשו.

אחרי שמיילי וג'קסון שוכחים את יום הולדתו של אביהם, הם מארגנים לו מסיבת הפתעה.

האנה מקבלת כוכב על מדרכת הכוכבים שבהוליווד, אך לא מרוצה מהמיקום שלו ליד דוכן נקניקיות.

האנה פוגשת באייזיס, כוכבת מוסיקה גדולה המייעצת לה לשנות את תדמיתה מדי פעם על מנת לא לשעמם את מעריציה. מיילי מחליטה להפוך את האנה לנערת רוק זועמת.

מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

מיילי ולילי צריכות ללמוד להשלים עם יריבתן ג'ואני, כשהיא מתחילה לצאת עם אוליבר, אולם כשלילי וג'ואני מוצאות מכנה משותף רב ביניהן, מיילי מתחילה לפחד שהיא עומדת לאבד את חברתה.

ג'וני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם ג'וני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?