Miley pozve Lilly na koncert Hannah Montany. Jenže Lilly neví, že Miley je Hannah Montana a tak jí Miley řekne, že nemá Hannu Montanu ráda. Proto s ní na koncert nepůjde a Lily jde s Oliverem. Po koncertu se Lily vypraví do šatny Hannah Montany, kde si Miley stáhne paruku a prozradí jí své tajemství...

Oliver sleduje Miley na cestě z jejího koncertu a druhý den ve škole rozhlašuje, že mu políbila ruku. Miley se obává, že Oliver přijde na to, že je Hannou Montanou. Dělá vše pro to, aby se mu znechutila, ale nakonec je donucena k razantnímu kroku. Jackson si koupil nové auto, ale podle jeho kamaráda je to auto pro holky.

Miley chce jít do kina, ale otec ji nepustí, musí se učit. Robbie Ray odchází na schůzku. Miley i Jackson tajně vyrazí do kina, kde potkají otce s neznámou ženou. Miley se tedy převlékne za Hannu Montanu, aby zjistila, co je neznámá žena zač.

Miley pozve na rande Joshe. Josh ale nesnáší Hannu Montanu a tak se ho Miley na koncertě Hanny Montany snaží co nejvíce zaujmout. Dokonce se pokusí i rapovat. Jackson se seznámí s dívkou, která má kupodivu o něj také zájem. Olivia je však sestra Jacksonova nejlepšího kamaráda Coopera, což se později ukáže jako velký problém.

Lilly dělá Miley v zákulisí ostudu. Miley dojde trpělivost když Lilly sleduje Gwen Stefani na toalety a žádá ji o podpis na roli toaletního papíru. Traci pozve Hannu Montanu na další večírek, ale nesmí s sebou vzít Lilly. Miley tedy Lilly řekne, že se večírek ruší. Jackson podstupuje různé vlasové experimenty.

Hannah Montana trénuje na setkání s anglickou královnou. Na Jacksonovu voleybalolovou soutěž přiletěla babička. Miley si stěžuje Lilly, že se babička věnuje více Jacksonovi než ji. Oliver na soutěži předvádí svůj mixážní pult.

V obchodu s oblečením Hanny Montany se koná autogramiáda. Při této přiležitosti Robbie Ray vybírá Miley dárek k narozeninám. Miley se ovšem dárky od otce nelíbí a pošle Lilly do obchodu, aby mu nenápadně podstrčila dárek, který chce ona. Jackson peče narozeninový dort pro Miley.

Miley a Lilly si uvědomují, že na sebe poslední dobou nemají vůbec čas a tak se dohodnou, že společně zkusí konkurz na roztleskávačky. Konkurz, ale nedopadne podle jejich představ a Miley skončí jako školní maskot - pirát na tříkolce. Jackson se pustí do opravy dřezu.

Amber a Ashley opět znemožní Olivera před celou třídou. Profesor Picker prohraje sázku a stává se vedoucím táboru, na který jede také Miley, Lilly a Oliver. Všichni tři také mají plán jak Amber a Ashley pobyt v přírodě znepříjemní. Robbie Ray a Jackson se snaží chytit myš, která se zabydlela v jejich domě.

Miley při zpívání americké hymny zapomene slova. Obává se, že se to bude opakovat i při koncertě. Oliver a Miley ve škole zkouší scénku ze hry Romeo a Julie, ale Miley se nelíbí způsob Oliverova hraní. Rico postraší Jacksona a ten je následně pronásledován čokoládovými králíčky.

Beca, spolužačka Miley, napíše Hanně Montaně o radu, ohledně kluka, který se jí líbí. Miley a Lilly vypátrají, že onen vysněný kluk je Oliver. Oliver je však nesmělý a tak potřebuje pomoc od Miley a Lilly. Rico se opět pouští do Jaksona a tentokrát je Jackson nucen pracovat v převleku kuřete.

Miley, Lilly a Jackson si prohlížejí věci z doby, kdy byl Robbie Ray na vrcholu své kariéry. Miley chce, aby se její otec vrátil ke zpívání a tak domluví schůzku s Marty Klinem. Robbie Ray odjíždí na týden do San Diega a Miley s Jacksonem hlídá Roxie. Miley a Jacksonovi se po otci stýská a tak se vydávají do San Diega.

Hannah Montana fotí reklamu na krém proti akné. Jacksonovo rande s Melissou nedopadne podle jeho představ. Lilly nemá kontaktní čočky a proto musí nosit nevzhledné brýle, kvůli kterým se nechce ukazovat na veřejnosti. Rico Jacksonovi zvýší plat pod podmínkou, že mu bude pomáhat s kouzelnickou show jako asistentka Tina.

Do školy nastupuje seriálová hvězda Jake Ryan. Všichni včetně učitele jsou nadšeni, jen Miley neprojevuje žádné nadšení. Robbie Ray si pořídí nové auto. Ve škole slídí reportérka, která se snaží ulovit nějaké ty pikantnosti ze života Jakea Ryana. Miley ji pozve k sobě domů, aby se ji předvedla jako Hannah Montana.

Miley jako Hannah Montana bude hrát v seriálu Zombie ze střední s Jakem Ryanem. Ve scénaři stojí, že by měla Hannah Jakea políbit a tak hledá způsob, jak by se polibku vyhnout. Jake se však Hanně Montaně svěří, že má Miley opravdu rád. Jack pozve Lilly na taneční zábavu ve stylu 80 let. Sem dorazí také Miley a začne se s Lilly o Jakea přetahovat. Robbie Ray a Jackson si dělají naschvály a nevědomky tak přijdou o 1 000 000 dolarů.

Oliver točí video na rozloučenou s ředitelem školy, který odchází do důchodu. Miley je zamilovaná do Jakea. Za Miley přijela tety Dolly. Miley do kamery řekne, že Jakea miluje, ale Oliver poplete kazety a dá ji Jakeovi, aby ji sestříhal. Miley, Lilly a teta Dolly se ji snaží získat zpět.

Robbie Ray napsal pro Hannu Montanu novou píseň. Na návštěvu přijíždí sestřenka Luann. Robbie Ray a Jackson připravují výzdobu domů na Halloween, ale zjišťují, že ozdoby už nejsou tak strašidelné a chtějí tak ve strašení překonat svého souseda. Luann sváže Miley a převlíkne se za Hannu Montanu. Pozná Lilly, která z nich je pravá Hannah Montana?

Hannah Montana a Jake Ryan předávají cenu za nejlepší seriálový polibek. Jake má novou přítelkyni, což Miley špatně nese a tak si nechtěně domluví rande s jedenáctiletým klukem. Robbie Ray se chystá na Jacksonovu třídní shůzku.

Ve škole se pořádá sbírka pro Fond potřebným lidem. Skupina, která vybere nejvíce peněz získá den volna ve škole, fotografii v místních novinách a 300 dolarový poukaz do nákupního centra. Miley, Lilly a Oliver se snaží porazit Ashley a Amber. Cooper prozradí Jacksonovi, že ho Robbie Ray nechává ve všem vyhrát, a tak Jackson hledá něco v čem by Robbie Raye porazil.

Robbie Ray daruje Miley a Jacksonovi kreditní karty, ale mohou je použít pouze, pokud se dostanou do opravdové nouze. Na pláži se koná bleší trh a Miley zde objeví boty, které by si chtěla koupit, ale nestačí ji hotovost a tak použije kreditní kartu. Ovšem nakupování se ji vymkne z rukou. A tak společně s Jacksonem hledá způsob jak by zaplatila účet.

Při cestě domů z koncertu, Hannu Montanu sleduje paparrazo. vyoftí ji s jacksonem a všichni si záhy myslí, že Jackson je jejím novým klukem. Traci pozve Hannu a jejího "nového přítele" na party. Hannah Montana přijme pozvání za záminkou, že se před zraky fotografů s Jacksonem rozejde. Ale jak se zdá Jacksonovi se ze světa showbussinesu nechce. Oliver a Sarah mají za domácí úkol postarat se dítě - mouku.

Miley se připravuje na americké hudební ceny, ale Jackson ji neustále ruší. Rico Jacksonovi zvýší plat, ale jen pod podmínkou, že s ním bude Miley tancovat na soutěži společenských tanců. Miley to však odmítne a tak dá Rico Jacksonovi padáka. Miley se snaží najít způsob, jak Rica přemluvit, aby Jacksona najal zpět.

Do školy přichází nová dívka, tzv. drtička. Jackson a Robbie Ray odjíždí na ryby a Miley zůstává doma s Roxie. Robbie Raye a Jacksona zavalí lavina a jsou uvězněny v pokoji s majitelem a jeho loutkou. Drtička si ve škole dobírá Miley a Roxie se ji snaží chránit. Aby byla Roxie Miley na blízku, převlékne se za novou studentku.

Opět vyšel seznam cool lidí od Ashley a Amber, kde se na posledním místě umístily Miley a Lilly. Oliver se nechce ve škole ukazovat s Miley a Lilly, protože se umístil před nimi. Miley s Lilly zaslechnou jak falešně zpívá Amber a tak jako pomstu za seznam cool lidí ji pozvou do pořadu Zpívání s hvězdami, aby se přede všemi ztrapnila. Ale jak se později ukáže, ten koho slyšely zpívat falešně nebyla Amber a tak musí vymyslet jinou pomstu. Jackson se snaží zastrašit psa svého souseda.

Hannah Montana natáčí reklamu pro nový parfém. Parfém má vůni malin, což Hannah nesnese a chce od natáčení reklamy odstoupit, ovšem než odstoupí, dostane nové auto, kterého se nechce vzdát. Jackson trénuje na casting do soutěže Přežít v divočině.

Pan Dontzig, soused Stewartů, má u sebe na víkend svou neteř. Robbie Ray je nemocný a tak nemůže odvézt Miley a Lilly do obchodů. Soused se nakazil od Robbie Raye a neteř přenechá na hlídání Jacksonovi. Jackson má plné zuby starání se o mladší sestru a tak se vsadí s Miley, že by s "mladší sestrou" nevydržela ani jediný den. Miley se sázkou souhlasí a bere si ji na starost.

Miley a Lilly mají před sebou první den ve škole na druhém stupni. Miley ve škole přijde anonymní sms s textem "Znám tvé tajemství". Všechny stopy vedou k Ricovi. Dokáže Miley přinutit Rica udržet její tajemství? Jackson má nového kamaráda.

Při tělocviku nikdo nechce Miley do týmu. Miley a Lilly se vsadí s Joannie o to, že kdo prohraje zápas, oholí si půlku hlavy. Miley se na Lilly naštve, že ji nevzala do svého týmu. Oliver už nemůže vystát neustálé hádky mezi Miley a Lilly a tak je spoutá, aby se usmířily. Miley coby Hannu Montanu večer čeká satelitní přenos, ale Oliver nemůže najít klíček od pout.

Robbie Raye štve, že ho Jackson nikdy neposlechne a tak ho začne přehlížet. Z prvu to Jacksonovi vyhovuje, ale po pár hodinách přehlížení začne Jackson hledat způsob jak by přinutil Robbie Raye promluvit.

Miley vadí, že se Lilly chová jako kluk. Když Lilly Matt pozve na ples, rozhodne se Miley, že z ní udělá typickou americkou středoškolačku. Mattovi se, ale Lilly líbila jako skejťačka a pozvání na ples odvolá. Miley, Lilly a Matt se tedy účástaní televizního pořadu "Teen Court", aby soudce rozhodl na čí straně je pravda. Jackson jako 24. volající vyhraje 2 lístky na zápas, ale nemůže se rozhodnout koho vezme s sebou - otce nebo kamaráda.

Hannah Montana se chystá na své evropské turné. Miley, ale hrozí špatná známka z biologie a tak pokud nenapíše test nanejvýš za 2, tak Robbie Ray turné ruší. Jacksonův nový kamarád Thor má nemocného papouška Vločku a Jackson si ho na den vezme domů. Miley chce, aby ji Rico doučoval z biologie, ale jak se později ukáže bude si muset najít jiný způsob, jak se na test připravit.

Miley ráno nemůže mluvit, natož zpívat. Hannu čeká v sobotu velký koncert v televizi a tak, aby ho nemusela rušit, přestane mluvit. K dorozumívání ji slouží jen tužka papír. Hlas se nelepší a tak musí navštívit lékaře. Miley musí podstoupit operaci, jinak hrozí, že už nikdy nebude zpívat.

Jacksonova koupelna je rozbitá a oprava bude trvat zhruba tři týdny. Do té doby musí Jackson používat koupelnu Miley. Ranní hygienu ovšem doprovází plno hádek a naschválů a tak se Robbie Ray rozhodne povolat "Dr. Fieldinga". Hannah Montana je pozvaná na večírek a Jackson má rande. Jelikož musejí být za trest doma, poprosí Lilly a Olivera, aby se za ně jeden večer vydávali.

Lilly začala chodit s Lucasem. Ricův stánek s občerstvením vykradli a tak Rico nainstaloval nový bezpečnostní systém, do kterého se Jackson několikrát chytí. Lilly chce vynahradit Miley čas, který strávila s Lucasem a chtějí si udělat filmový večer. Lilly ovšem pozve Lucase a jejího kamaráda. Miley uvidí Lucase jak políbí cizí dívku, ale Lilly ji nevěří dokud se Miley nepřevlíkne za Hannu Montanu a nedá mu své číslo.

Roxy pronásleduje Hannu Montanu na každém kroku. Hannin pohár trpělivosti přeteče v okamžiku, kdy ji Roxy doprovodí i na rande. Když si Hannah stěžuje Robbie Rayovi, uslyší ji Roxy a odchází pracovat jinam. Hannah Montana se v zákulisí setkává s prezidentem a jeho dcerou. Roxy vzpomíná jak se seznámila s Miley a Robbie Rayem. Hannah se pokouší získat Roxy zpět.

Jack se vrací. Ve městě ho čeká premiéra jeho nového filmu a při té příležitosti navštíví Miley, která o něj ovšem nejeví zájem. Jack ji tedy zahlcuje samými dárky. Jackson a Oliver si otevřeli stánek s tzv. sýráčky. Miley prozradí Jakeovi své tajemství.

Poté co Miley Jakeovi prozradila své tajemství je Jake v šoku. Když Jake zjistí jaké výhody má 2. identita převlékne za "obyčejného" kluka, aby mohl být s Miley bez novinářů a fotografů. Rico se snaží získat recept na Jacksonovi sýráčky.

Robbie Ray složil pro Hannu novou píseň, ale ještě ji nechce Hanně ukázat. Miley ovšem novou píseň najde, ale nelíbí se ji, ale neví, jak mu to říct. Miley je náměsíčná a chce to otci říct, nechce ho ranit a tak dva dny nespí, což má následky. Jackson chystá velkou party.

Traci seznámí Hannu Montanu s Jessem McCartneym. Jesse ji pozve na party, ale Hannah musí odmítnout, protože zítra jako Miley píše písemku z biologie. Miley si přeje, aby neměla žádné tajemství, a to se ji také vyplní. Teď bude žít pouze jeden život. Život Hanny Montany.

Hannah Montana a Mikayla budou vystupovat na charitativním koncertu Fondu pomocí lidem na Floridě. V pořadu Colina Lassitera však Mikayla Hanně řekne, že ji nesnáší. Do debaty se pustí také Robbie Ray a Mikaylina manažerka. Hannah Montana se těší jak to Mikayle na Floridě natře, ale otec ji nechce pustit na Floridu samotnou, a tak se vydává sama. Jackson zkouší nový posilovací stroj.

Hannah Montana vzala poprvé do zákulisí Olivera. Za Hannou přijde Guillermo Montoya, který ji pozve na hvězdný tenisový turnaj. Hannah Montana dostane na turnaj pouze jeden lístek a musí si vybrat mezi Lilly a Oliverem. Rico odmítne dát vodu jedné ženě a ta ho prokleje. Zdá se, že kletba opravdu funguje a tak dělá jeden dobrý skutek za druhým, aby kletbu zrušil.

Hannah Montana ve studiu nahrává novou píseň a dostane nápad, že by tuto píseň mohla Lilly nazpívat své matce k narozeninám. Ale Lilly zpívat neumí a tak Robbie Ray nahrávku upraví. Ve škole se koná karaoke, do kterého se Lilly přihlásí, aby všem ukázala jak umí zpívat. Ovšem když ji Miley přehraje neupravenou verzi písně, kterou nazpívala, pokusí se Lilly ze soutěže vycouvat. Rico se snaží udělat dojem na Saru, ale dojde k omylu a Sarah si myslí, že má o ni zájem Jackson.

Hannah Montana a Robbie Ray se ve studiu potkávají s Jonas brothers. Při té příležitosti Jonas brothers poprosí Robbie Ray zda-li by jim také nenapsal nějaký hit. Robbie Ray se skupinou tráví spoustu času a Miley začíná žárlit. Zkusí tedy upoutat pozornost jiným i když méně elegantním způsobem.

Miley touží po novém telefonu, ale Robbie Ray ji ho odmítne koupit. Miley dostane nápad, že by se mohla nechat vyfotit jako Hannah Montana v natáčkách a fotku prodat jednomu bulvárnímu plátku. V knanceláři onoho bulvárního plátku si, ale Miley s Lilly všimnou, že si Miley nesundala svůj medailonek a lidé by tak mohli odhalit její tajemství. Majitel hodlá vrátit fotku, jen pokud mu seženou podpis jedné hollywoodské hvězdy.

Za Miley přjíždí Jake Ryan. Stále na Miley myslí a pozve ji do zákulisí jedné televizní show, kde se Miley seznamuje s Mikaylou. Mikayla se svěřuje Miley, že usiluje o Jake. Miley začíná na Mikaylu žárlit a tak se vydá na natáčení filmu, kde hlavní roli ztvárňují právě Jake a Mikayla. Miley si vezme Mikayli kostým a snaží se, aby se jako Mikayla Jakeovi znelíbila. Ovšem na plac dorazí i pravá Mikayla. Rico, Oliver a Jackson se vsadili o to, kdo vydrží nejdelé bez sprchy.

U Stewartů se koná rodičovská schůze, kterou vede Robbie Ray. Při té přiležitosti se Robbie Ray seznamuje s Lillyinou matkou a domluví si rande. Miley a Lilly jsou nadšené, že budou sestry a tak sepisují seznam, co by jejich rodiče měli a neměli dělat, aby rande dopadlo na výbornou. Jackson a Rico si vymění role, aby Rico viděl jak se k Jacksonovi chová.

Za Miley přijíždí babička, aby se zůčastnila Mezinárodních hudebních cen. Miley a Jackson se nemohou dohodnout u koho v pokoji bude babička spát. Na akci přijíždí i teta Dolly, se kterou se Mileyina babička nesnese. Na pláži se koná konkurz na Ricova dvojníka pro reklamu na jeho stánek s občerstvením.

Jackson omylem použije Mileyina méďu na zlikvidování sršně. Miley se chce Jacksonovi pomstít za to, že zničil její nejoblíbenější věc a tak se vydává do jeho pokoje, aby i ona vzala jeho věc, které si nejvíce váží. Najde baseballový míček podepsaný Joeym Vitolem. Ovšem dojde k "nehodě" a míček spadne do drtiče odpadu. Miley se tedy jako Hannah Montana vydává za Joeym Vitolem, aby ji podepsal míček, ale než získá podpis musí splnit hned několik úkolů nejen pro zviditelnění jeho restaurace, ale i pro pobavení jeho dcery.

Barney Bittman, známý tím, že na žádné celebritě nenechá nit suchou, si na mušku vezme právě Hannu Montanu. Barney má dorazit na koncert Hanny a tak si dává Hannah záležet. Do města přijíždí strýc Earl, který je nadšený z hudby Hanny Montany a chce hrát na jejím koncertě. Ovšem Earl se vžije do role megastar tak moc, že se Hannah Montana obává, že ji Barny ve svém pořadu poníží. Hannah tedy bude muset najít způsob jak strýce Earla dostat z pódia.

Miley se s Jacksonem a Robbie Rayem vrací z koncertu, ale cestou se chce Robbie Ray zastavit v jednom bistru. Cestou, ale Miley zasáhne blesk a ocitne se v minulosti, přesněji o 20 let zpátky. V bistru vidí svého otce Robbie Raye a také svou matku. Miley a Jackson musí dát rodiče dohromady, ale nemají moc času, protože jako ještě neexistující bytosti se začínají rozpouštět.

Robbie Ray je na Miley a Jacksona naštvaný. Miley ani Jackson zdaleka netuší proč a navzájem se obviňují. Po mnoha hádkách a obviňování přijdou na to, že zapomněli na Robbieho narozeniny a tak se snaží na poslední chvíli uspořádat narozeninový večírek.

Hannah Montana dostane svůj diamant na Hollywoodské přehlídce diamantů. Když Miley, Lilly a Oliver procházejí mezi diamanty, zjistí, že Hanny diamant je na nevhodném místě, kde na něj stříká chilli a parkuje na něm vozík s hot dogy a vozík s květinami. Miley se jako Hannah Montana vydá za ředitelem diamantové komise, aby diamant přemístil. Ten však odmítne a Miley tak musí přijít na způsob, jak diamant přemístit. Jacksonovi se cestou do práce porouchá auto a aby nedostal padáka pošle za sebe náhradníka - Robbie Raye.

Hannah Montana si u Dahliana zkouší nový model, který předvede na Sunshine Girl. Do ateliéru přichází Isis, hvězda popu, která se na výsluní drží celých 20 let a to jen díky tomu, že stále mění svůj styl. Hannu trápí, že její fanoušky začne její image nudit a tak hledá nový styl. Jackson má novou dívku, ale jelikož nemá peníze na další rande, požádá Rica o půjčku. Ten mu rád půjčí, ale před tím musí splnit několik úkolů.

Miley na pláži zahlédne kluka jménem Trey, do kterého se bezhlavě zamiluje. Domluví si rande, ale Trey pozve i své rodiče. Jeho rodiče jsou velice úspěšní a bohatí lidé, a tak když Miley řekne, že pochází z Tenessee, vysmějí se ji. Miley tedy začne předstírat, že pochází z diplomatické rodiny, podle čehož se budou muset zařídit i Robbie Ray a Jackson.

Oliver začal chodit s Joannie, největší rivalkou Miley a Lilly. Jelikož si Oliver nemůže vybrat mezi chození s Joannie a kamarádstvím s Miley a Lilly, pokusí se Miley a Lilly s Joannie usmířit. Miley ji pozve na pyžamovou party. Miley se snaží usmířit Lilly a Joannie, ale marně, jen do té doby, než Lilly a Joannie najdou společné téma a to hokej. Lilly už na Miley nemá tolik času, jelikož chodí na zápasy s Joannie. Miley se nyní obává, že přijde o svou nejlepší kamarádku. Jackson začal randit s Ricovo sestrou.

Na charitativní akci se draží večeře s Hannou Montanou. Této dražby se zúčastní také Johnny, který se Miley líbí a Rico. Večeři vyhrají oba a tak Rico překazil Mileyn plán, kde chtěla tuto charitativní večeři pojmout jako rande. Snaží se tedy najít způsob, jak by zabránila Ricovi přijít na tuto večeři. Za Roxie přijede její spolužačka s manželem, kteří si o ni už na střední škole mysleli, že zůstane sama. Roxie tedy přemluví Robbie Raye a Jacksona, aby předstírali, že jsou její rodina.

Miley a Lilly mají dojem, že se Oliverovi líbí školní zdravotní sestra. Snaží se mu tedy domluvit rande s dívkou jeho věku. Když se Miley a Lilly vydají za školní zdravotní sestrou, aby zjistili jak to mezi ní a Oliverem ve skutečnosti je, zjistí, že má Oliver cukrovku. Oliver Miley a Lilly nechce nic říct a tak ho pozvou na party ke Traci, kde bude plno sladkostí a doufají, že jim o své nemoci Oliver sám řekne. Jackson si našel dívku, díky které má ve škole výborné výsledky. Když ovšem Robbie Ray zaslechne, že se s nim chce Alisa rozejít, dělá vše pro to, aby se Jackson jevil jako kluk snů.

Miley má noční můru. Zdá se ji, že se Lilly a Jackson do sebe zamilovali. Ovšem její sen se stává skutečností. Miley tedy lže jak Jacksonovi tak i Lilly o jejich citech, jen aby se nedali dohromady. Hannah Montana je pozvaná do televizní talk show, kde chce publiku představit své přátelé, mezi nimiž je i Jackson. Lilly si s Jacksonem vše vyříkají a jsou na Miley naštvaní.

Miley dělá zkoušky v autoškole. Neuspěje a za 2 týdny musí testy opakovat. Ovšem Lilly řekla Oliverovi, že zkoušky udělala a ten se postaral o to, aby o tom věděl zbytek školy. Amber dostala řidičák a vyhecuje Miley, aby přijela svým novým autem na mejdan. Jelikož ještě nemá řidičák, za 2 vstupenky do zákuisí koncertu Hanny Montany si ho nechá vystavit na jméno Hannah Montana. Po cestě ji zastaví policista a Miley bude mít co vysvětlovat. Ricovi rodiče odjeli na víkend z města a tak se ubytuje u Stewartů.

Miley si nalomí zub a musí k zubaři. Ovšem v ordinaci není její zubař a musí k jinému, z čehož má strach a z ordinace uteče. Před otcem však předstírá, že návštěvu u zubaře sama bez problému zvládla. Robbie Ray ji však na druhý den domluví hostování v jejím oblíbeném kulinářském pořadu. Z Olivera se kvůli jeho nové dívce Joannie stane vegetarián a Rico proto promění svůj stánek s občerstvením v masový ráj.

Miley zase utratila celé své kapesné. Rozhodne se tedy jít za Robbie Rayem, aby ji zvýšil kapesné. Robbie Ray překvapivě souhlasí a dá ji rovných 5.000 dolarů. Miley si však myslí že ji otec zkouší a tak se rozhodne, že neutratí ani cent. Ovšem když s Lilly a Oliver zajdou do nákupního centra, zábrany jsou pryč.

Miley se při vánočních nákupech seznamuje s Conorem. Oliver odmítá jít na rande s dívkou, která má na jeho vkus příliš velké nohy. Miley, Lily a Conor ho odsuzují za jeho povrchnost. Ovšem když Miley na rande s Conorem zjistí, že je měnší než ona, bude mít plno práce s tím aby dokázala, že ji na vzhledu nezáleží. Jackson touží dostat se na šklolu svých snů, ovšem k tomu potřebuje doporučující dopis, který by mu mohl zařídit jeho soused pan Dontzig.

Lilly chce je na třídní výlet do Washingtonu, ale nemá dost peněz. Pořádá tedy bazar, ale stále nemá na zaplacení výletu. Miley Lilly výlet zaplatí, i přesto, že si to Lilly nepřeje. Jacksonovi nestačí síly při obsluhování zákazníků v Ricově stánku a žádá o výpomoc. Rico mu rád pomůže. Zaměstná Saru, která je do Jacksona zamilovaná a Jackson je pronásledován na každém kroku.

Miley jako Hannah Montana touží získat roli v hollywoodském filmu Indiana Joanie. Oliver by rád uspěl se svou kapelou, ale marně. Oliver se vedle Miley, které všechny plány vycházejí, cítí jako nula a přestává s ní komunikovat. Jackson se připravuje na vystoupení na dětské oslavě se svou dřevěnou figurkou. Rico ji však zničí a tak ji bude muset osobně nahradit.

Hannah Montana nechtěně způsobí mrkvovou revoluci, když v televizním pořadu řekne, že si ke svačině místo mrkve dá raději bonbóny. Děti po celém světě nyní odmítají jíst mrkev. Hannah si však zadělá na další problém, když o týden později v tentýž pořadu řekne, že knihy nečte a raději si počká na film. Hannah má nyní co vysvětlovat, protože ji rázem začnou děti na celém světě napodobovat. Jacksona a Olivera osloví fotografka, která je chce jako modely na připravovanou seznamku.

Tanečník Shawn Nahnah zachrání Robbiemu život a ten ho jako poděkování angažuje do taneční skupiny Hanny Montany. Svým chováním však leze na nervy nejen ostatním tanečníkům, ale především Hanně. Hannah Shawna ale vyhodit nemůže, protože zachránil život jejímu otci. Oliver začal chodit s Joannie, ale vztah nebude tak idylický, jak si zprvu oba představovali.

Miley jako Hannah Montana musí kvůli marketingovému tahu chodit Austinem, kterého nesnáší. Jackson se chce dostat na vysokou školu, ale jelikož ví, že s jeho znalostmi nemá šanci, chce u zkoušek použít taháky. Miley však chce, aby Jackson jednal fér a všemi možnými způsoby se mu snaží taháky zničit. Robbie Ray se stane obětí Ricova podnikatelského umu.

Po další roztržce mezi Miley a Jacksonem se Jackson udeří do hlavy a ztratí paměť. Miley se rozhodne této nešťasné události náležitě využít a napíše mu deník, podle kterého se Jackson řídí. Za Ricem přijíždí bratranec Angus, který je vždy lepší než on. Přemluví tedy Lilly, aby před Angusem hrála jeho přítelkyni a on ji za to doučí matematiku.

Robbie Ray odjíždí z města a nechává Miley s Jacksonem doma samotné. Miley a Jackson jsou nadšení, ale jen do doby než přijede babička Stewartová, která se tak moc angažuje do života svých vnoučat, že aby jimb yla co nejvíce na blízku, nechá se zaměstnat ve školní jídelně. Miley a Jackson se cítí trapně a tak se Jackson převlékne za hygienika, aby babičku vyštval ze školní kuchyně.

Miley se po měsíci natáčení filmu vrací domů a čeká na ni nemalé překvapení. Emily a Oliver spolu chodí. Během rozhovoru se však pohádají kvůli maličkosti a Miley má plno práce, aby je dala opět dohromady. Jacksona čeká přijímací pohovor na vysokou školu do St. Barbary.

Blíží se ples a Miley nemá doprovod. Když se však stane svědkem dalšího odmítnutí jednoho z největších smolařů na škole Aarona, rozhodne se jít na ples s ním. V ten samý večer se ji však ozve David Archuleta s šancí natočit s nim duet. Miley se nyní musí rozhodnout zda dá přednost popové hvězdě nebo smolaři Aaronovi. Jackson se odmítá vrátit na vysokou školu.

Miley už vedle sebe nesnese zamilované pohledy Lilly a Olivera a neustále dohazování nových nápadníků a tak se rozhodne pro radikální řešení. Najme si herce, který ji bude hrát přítele, ovšem ne každý plán vyjde podle představ. Jackson se zraní při rozdávání Ricových balónků. Rico má výčitky svědomí a tak Jacksonovi daruje šek v hodnotě 50.000 dolarů.

Hannah Montana po koncertu v Las Vegas potká v hotelu Traci, která ji sděluje, že se bude vdávat za Jaka Ryana. Hannah si ovšem myslí, že jsou na svatbu moc mladí a snaží se ji všemi způsoby překazit. Jackson má rande s Tiffany, ale rande mu překazí Rico ve chvíli, kdy do domu Stewartů přivede skupinku malých dětí.

Oliver byl vybrán jako náhradník za rozhlasového moderátora, ovšem netěší se oblibě posluchačů a tak mu Miley s moderováním pomůže. Záhy se z nich stávají oblíběni moderátoři a je jim nabídnut vlastní pořad. Miley se však musí věnovat také aktivitám Hanny Montany a tak je jen otázkou času, kdy padne vyčerpáním. Ricův stánek s občerstvením vydělává a tak hrozí, že ho jeho otec prodá. Rico stánek na pár dní svěří Jacksonovi a čeká, za jak dlouho budou tržby v mínusu.

Lilly a Oliver jsou překvapeni, když zjistí, že Miley opět začala chodit s Jakem Ryanem. Miley se tuto radostnou zprávu chystá říct otci, ten však o Jakeovi nechce slyšet ani slovo. Miley se tedy rozhodne chodit s naprosto nespolehlivým členem své kapely a doufá tak že ji Robbie Ray Jakea schválí sám.

Hannah Montana cestuje lodí na Hawai, kde chystá koncert. Na palubě však ztratí svůj náramek pro štěstí, který dostala od své matky před svým prvním koncertem. Od té doby se ji lepí smůla na paty a dokonce je v ohrožení její koncert.

Miley se zraní při lyžování. V narkóze Miley slyší vše, co si ostatní v jejím pokoji povídají. Když s ni však zůstane Oliver v pokoji sám a řekne ji, že ji miluje, zděsí se. Nechce ranit city své nejlepší kamarádky Lilly a snaží se ji vysvětlit, jak na tom s Oliverem ve skutečnosti je.

Miley jako Hannah Montana při telefonickém rozhovoru pro rádio ztrapní svého bratra Jacksona. Za trest proto musí vzít Jacksona na velkou párty její kamarádky Traci. Na párty však na Hannu vyjde skutečnost, o které doteď veděl pouze Jackson a tak ho opět ztrapní. Ovšem tentokrát zajde až příliš daleko. Rico se snaží zapůsobit na dívku, která zbožňuje country a tak mu nezbývá nic jiného než chodit na hodiny tance k Jacksonovu otci.

Ke Stewartům přijíždí na návštěvu babička svým starým ojetým autem, nad kterým všichni členové Stewartovic rodiny ohrnují nos. Chtějí tedy babičku překvapit a koupí ji zbrusu nové auto, což babička špatně nese, protože své auto měla celý život a váže se k němu plno vzpomínek. Robbie, Miley a Jackson se tedy vydají na vrakoviště, aby auto dostali zpět, ovšem už je pozdě. Lilly má pro Olivera dárek k výročí, ten však na výročí zapomněl, což mu Lilly nehodlá jen tak prominout.

Miley and Lilly find out that Oliver has diabetes, and they try to play food police at Traci's birthday party. (Due to negative feedback, the episode was re-edited from the original titled "No Sugar, Sugar" that aired in some countries.)

Hannah Montana hostuje coby porotkyně v pěvecké soutěži Amerika má talent, do které se Oliver zapíše. Překvapivě slaví úspěch a postupuje až do semifinále. Záhy se z Olivera stává hvězda, která se těší velkému zájmu fanynek a nemá čas na Lilly. Jackson dostane pokutu za překročení rychlosti a čeká ho trest v podobě úklidu půdy.

Miley se vrací ze svého koncertu, ovšem všechny lety do Los Angeles jsou zrušeny, což je pro Miley velký problém, protože Lilly slaví narozeniny a je více než jasné, že oslavu nestihne. Ovšem ani Oliver nemůže na oslavu dorazit a tak Lilly nezbývá nic jiného než své narozeniny strávit ve společnosti Jacksona.

Hanně Montaně bylo nabídnuto, aby nadabovala kachnu k připravovanému filmu. Napodobit kachnu je pro však Hannu nadlidský výkon a chce od projektu odstoupit. Robbie Ray se naučil posílat sms, kterými nyní obtěžuje své okolí. Zejména Jacksona, který pak nemá čas randit.

Poté, co Miley a Jesse společně skládali píseň pro Jakea, přeskočila mezi nimi jiskra. Miley má nyní dilema. Musí se rozhodnout a pomoct by ji mohl jedině vzkaz její zesnulé matky, který ji předá sám Robbie Ray.

Lilly a Oliver se snaží společně ušetřit na nové auto. Lilly však brzy přijde o svou práci v rychlém občerstvení a tak uvítá Mileyinu nabídku pracovat jako hospodyně v domě Stewartů. Její pečlivost však Miley a Jacksonovi natolik vadí, že se ji snaží najít novou práci. Oliver začíná pracovat pro Rica.

Lillyina matka dostala novou práci, kvůli které se však musí přestěhovat do Atlandy. To, že by Lilly viděla Olivera a svou nejlepší kamarádku Miley jednou za měsíc je nepředstavitelné a tak když ji Miley nabídne svůj pokoj, neváhá ani minutu a nabídku přijímá. Obě však budou záhy svého rozhodnutí litovat. Rico se snaží uspět v dost podivné soutěži - hodem podkovou.

Miley trápí sny, ve kterých k ní mluví její kůň Blue Jeans. Chce, aby se vrátila zpět do Tennessee. Miley by se ráda vrátila, ovšem nechce opustit svou kamarádku Lilly. Jackson už nemůže snést bydlení pod jednou střechou s Lilly a tak se stěhuje do vlastního bytu, který nevlastní nikdo jiný, než jeho věčný rival Rico.

Miley se rozhodla na základě svých snů přestěhovat svého koně z Tennessee k sobě domů. Stále ji však trápí myšlenky na svůj ranč a je odhodlaná se vrátit. Ovšem Oliverovi byla nabídnuta spoluúčast na turné jeho oblíbené kapely a tak hrozí, že Lilly zůstane v Californii sama. Jackson se snaží přežít ve svém novém bytě.

Stewartovi se společně s Lilly stěhují do nového domu v Malibu. Všichni jsou z domu nadšení až na Miley, pro kterou Robbie Ray připravil překvapení. Její pokoj vypadá úplně stejně jako ten, který měla v Tennessee, což znamená ve stylu pětileté holčičky. Jackson se musí potýkat s podivným sousedem TJ.

Miley čeká první den v nové škole. Ovšem čeká ji také jedno nepříjemné překvapení. Po příchodu do školy zjišťuje, že ve škole není zapsána a tak nejen, že nemůže do školy, ale také se nemůže účastnit studentských večírků a maturitního plesu. Miley však najde řešení. Do školy se zapíše jako Hannah Montana, čehož však brzy velmi lituje. Jackson našel dívku svých snů.

Miley se bojí o svého otce. Zanedlouho ona i Jackson vyletí z hnízda a nechce, aby její otec zůstal sám a tak se mu rozhodne najít přítelyně. Do oka ji padne pohledná školní zdravotní sestřička Lori. Rico stále nechápe, jak Siena mohla s Jacksonem vydržet tři týdny. Domnívá se, že je to z toho důvodu, že ji Jackson ještě nepolíbil a tak čeká na jejich první polibek.

Jacksonova nová přítelkyně Siena, v okně zahlédne Hannu Montanu. Začne žárlit na Jacksona a domnívá se, že Jackson románek s Hannou Montanou dosud neukončil. Dá mu tedy navybranou, buď ji vysvětlí, co Hannah Montana dělala v jeho domě nebo jejich vztah ukončí. Hannah se musí rozhodnou zda se okruh lidí, kteří znají její tajemství rozroste o další osobu.

Oliver našel pár dní volna na svém nabytém turné a přijel se podívat za Lilly. Má však nemilou zprávu. Dostal anonymní mms, ve které je Jack s neznámou dívkou v objetí. Nyní se Oliver a Lilly snaží taktně říct o Jackově nevěře. Siena odletěla na několik týdnů do Peru. Jacksonovi se však stýská a tak se všemi možnými způsoby snaží vydělat peníze na letenku do Peru.

Miley a Robby Ray si plánují společně strávené odpoledne. Když však Miley potká na pláži Jesseho a podaří se jí s ním domluvit rande, odpoledne s otcem odkládá. I přes to, že je Robby Ray zklamaný, Miley touží jen po Jessem, ovšem jen do chvíle, kdy Jesse dá přednost svému otci před Miley. Jackson se nemůže smířit s tím, že jako dospělý se o sebe musí postarat sám.

Miley chce, aby se Lilly projela na jejím koni BlueJeans a překonala tím svůj starch z koní. Lilly souhlasí, ale až poté, co Miley překoná svůj strach z výšek a vyšplhá na lano. Miley však natolik touží, po tom, aby se Lilly projela na koni, že Lilly podvede a ta se následkem jejího podvodu zraní. Jackson se podkouší přečíst knihu až do konce.

Tato epizoda je věnována památce Mileyině skutečného koně Roam-Man (1988-2009)

Hannah složila devět songů pro své nové album. Vydavateli to však nestačí a chce, aby do týdne složila ještě jednu píseň. Po dlouhém tvůrčím bloku Hannah píseň skutečně napíše, ovšem vydavatel se domnívá, že se z téhlé písně nemůže za žádnou cenu stát hit. Hanna se však nedá a tak dají dohromady deset mladých posluchačů, kteří rozhodnou o osudu Hanniny písničky. Rico se píšní svým knírem, což Jacksona dohání k šílenství a tak zkouší nejrůznější metody pro podporu růstu vousů.

Jesse je paparazzi zachycen v objetí s Miley, což v očích čtenářů znamená jediné: Jessie podvádí Hannu Montanu. To však Jesse nemůže unést a tak mu nezbývá nic jiného než se s Miley rozejít. A aby toho nebylo málo, Miley není přijata na Stanford. Důvodem je, že na střední škole se nezapojila do žádných mimoškolních aktivit a tak se Miley začne vydávat za osobní asistentku Hanny Montany.

Miley usedla do křesla jako host moderátorky Robin Robertsové, aby se s fanoušky Hanny Montany podělila o svůj skutečný život, o svých přátelých, rodině a láskách. A také o stinné stránce popularity.

Poté,co Miley coby Hannah Montana odhalila svou pravou identitu, paparazzi se ji lepí na paty. Navíc když vystoupí v pořadu Colina Lassitera musí čelit několika urážlivým a útočným telefonátům od matej jejichž děti byly fanošky Hanny Montany a teď jsou zdrceni. Miley se nyní bojí vystoupit na jesviště. OPdvahhu se ji pokusí dodat teta Dolly, která zanedlouho pořádá dobročinný koncert. Rico se stále nemůže vzpamatovat z toho, že mu Miley dokázala takovou dobu tajit, že je Hannou Montanou.

Miley a Lilly maturují a to se neobejde bez babičky Ruthie. Babička se těší na společnou fotku s Miley, ovšem její fanoušci ji to neusnadňují. Miley musí rozdávat podpisy a úsměvy na všechny strany a babičku odsunuje na druhou kolej. Tose babičky velice dotkne a tak ji Miley pozve do kavárny, kde zaručeně fanoušky nepotká, ovšem chyba lávky. Miley opět čelí nedočkavým fanouškům a je jen na ni zda dá přednost fanouškům nebo čaji s babičkou. Jackson si díky své prostořekosti nadělá problémy.

Miley dostává z Hollywoodu nabídku točit film. S tím však souvisí několika měsíční natáčení a tudiž odložení vysoké školy na další rok. Lilly je však unešena z vy soké školy, kde už mají zařízený spooolečný pokoj a jelikož nechce Miley Lilly zradit, snaží se ji pobyt na vysoké všemi možnými způsoby znechutit. Jackson si hledá novou práci.