Miley má noční můru. Zdá se ji, že se Lilly a Jackson do sebe zamilovali. Ovšem její sen se stává skutečností. Miley tedy lže jak Jacksonovi tak i Lilly o jejich citech, jen aby se nedali dohromady. Hannah Montana je pozvaná do televizní talk show, kde chce publiku představit své přátelé, mezi nimiž je i Jackson. Lilly si s Jacksonem vše vyříkají a jsou na Miley naštvaní.

Miley dělá zkoušky v autoškole. Neuspěje a za 2 týdny musí testy opakovat. Ovšem Lilly řekla Oliverovi, že zkoušky udělala a ten se postaral o to, aby o tom věděl zbytek školy. Amber dostala řidičák a vyhecuje Miley, aby přijela svým novým autem na mejdan. Jelikož ještě nemá řidičák, za 2 vstupenky do zákuisí koncertu Hanny Montany si ho nechá vystavit na jméno Hannah Montana. Po cestě ji zastaví policista a Miley bude mít co vysvětlovat. Ricovi rodiče odjeli na víkend z města a tak se ubytuje u Stewartů.

Miley si nalomí zub a musí k zubaři. Ovšem v ordinaci není její zubař a musí k jinému, z čehož má strach a z ordinace uteče. Před otcem však předstírá, že návštěvu u zubaře sama bez problému zvládla. Robbie Ray ji však na druhý den domluví hostování v jejím oblíbeném kulinářském pořadu. Z Olivera se kvůli jeho nové dívce Joannie stane vegetarián a Rico proto promění svůj stánek s občerstvením v masový ráj.

Miley zase utratila celé své kapesné. Rozhodne se tedy jít za Robbie Rayem, aby ji zvýšil kapesné. Robbie Ray překvapivě souhlasí a dá ji rovných 5.000 dolarů. Miley si však myslí že ji otec zkouší a tak se rozhodne, že neutratí ani cent. Ovšem když s Lilly a Oliver zajdou do nákupního centra, zábrany jsou pryč.

Miley se při vánočních nákupech seznamuje s Conorem. Oliver odmítá jít na rande s dívkou, která má na jeho vkus příliš velké nohy. Miley, Lily a Conor ho odsuzují za jeho povrchnost. Ovšem když Miley na rande s Conorem zjistí, že je měnší než ona, bude mít plno práce s tím aby dokázala, že ji na vzhledu nezáleží. Jackson touží dostat se na šklolu svých snů, ovšem k tomu potřebuje doporučující dopis, který by mu mohl zařídit jeho soused pan Dontzig.

Lilly chce je na třídní výlet do Washingtonu, ale nemá dost peněz. Pořádá tedy bazar, ale stále nemá na zaplacení výletu. Miley Lilly výlet zaplatí, i přesto, že si to Lilly nepřeje. Jacksonovi nestačí síly při obsluhování zákazníků v Ricově stánku a žádá o výpomoc. Rico mu rád pomůže. Zaměstná Saru, která je do Jacksona zamilovaná a Jackson je pronásledován na každém kroku.

Miley jako Hannah Montana touží získat roli v hollywoodském filmu Indiana Joanie. Oliver by rád uspěl se svou kapelou, ale marně. Oliver se vedle Miley, které všechny plány vycházejí, cítí jako nula a přestává s ní komunikovat. Jackson se připravuje na vystoupení na dětské oslavě se svou dřevěnou figurkou. Rico ji však zničí a tak ji bude muset osobně nahradit.

Hannah Montana nechtěně způsobí mrkvovou revoluci, když v televizním pořadu řekne, že si ke svačině místo mrkve dá raději bonbóny. Děti po celém světě nyní odmítají jíst mrkev. Hannah si však zadělá na další problém, když o týden později v tentýž pořadu řekne, že knihy nečte a raději si počká na film. Hannah má nyní co vysvětlovat, protože ji rázem začnou děti na celém světě napodobovat. Jacksona a Olivera osloví fotografka, která je chce jako modely na připravovanou seznamku.

Tanečník Shawn Nahnah zachrání Robbiemu život a ten ho jako poděkování angažuje do taneční skupiny Hanny Montany. Svým chováním však leze na nervy nejen ostatním tanečníkům, ale především Hanně. Hannah Shawna ale vyhodit nemůže, protože zachránil život jejímu otci. Oliver začal chodit s Joannie, ale vztah nebude tak idylický, jak si zprvu oba představovali.

Miley jako Hannah Montana musí kvůli marketingovému tahu chodit Austinem, kterého nesnáší. Jackson se chce dostat na vysokou školu, ale jelikož ví, že s jeho znalostmi nemá šanci, chce u zkoušek použít taháky. Miley však chce, aby Jackson jednal fér a všemi možnými způsoby se mu snaží taháky zničit. Robbie Ray se stane obětí Ricova podnikatelského umu.

Po další roztržce mezi Miley a Jacksonem se Jackson udeří do hlavy a ztratí paměť. Miley se rozhodne této nešťasné události náležitě využít a napíše mu deník, podle kterého se Jackson řídí. Za Ricem přijíždí bratranec Angus, který je vždy lepší než on. Přemluví tedy Lilly, aby před Angusem hrála jeho přítelkyni a on ji za to doučí matematiku.

Robbie Ray odjíždí z města a nechává Miley s Jacksonem doma samotné. Miley a Jackson jsou nadšení, ale jen do doby než přijede babička Stewartová, která se tak moc angažuje do života svých vnoučat, že aby jimb yla co nejvíce na blízku, nechá se zaměstnat ve školní jídelně. Miley a Jackson se cítí trapně a tak se Jackson převlékne za hygienika, aby babičku vyštval ze školní kuchyně.

Miley se po měsíci natáčení filmu vrací domů a čeká na ni nemalé překvapení. Emily a Oliver spolu chodí. Během rozhovoru se však pohádají kvůli maličkosti a Miley má plno práce, aby je dala opět dohromady. Jacksona čeká přijímací pohovor na vysokou školu do St. Barbary.

Blíží se ples a Miley nemá doprovod. Když se však stane svědkem dalšího odmítnutí jednoho z největších smolařů na škole Aarona, rozhodne se jít na ples s ním. V ten samý večer se ji však ozve David Archuleta s šancí natočit s nim duet. Miley se nyní musí rozhodnout zda dá přednost popové hvězdě nebo smolaři Aaronovi. Jackson se odmítá vrátit na vysokou školu.

Miley už vedle sebe nesnese zamilované pohledy Lilly a Olivera a neustále dohazování nových nápadníků a tak se rozhodne pro radikální řešení. Najme si herce, který ji bude hrát přítele, ovšem ne každý plán vyjde podle představ. Jackson se zraní při rozdávání Ricových balónků. Rico má výčitky svědomí a tak Jacksonovi daruje šek v hodnotě 50.000 dolarů.

Hannah Montana po koncertu v Las Vegas potká v hotelu Traci, která ji sděluje, že se bude vdávat za Jaka Ryana. Hannah si ovšem myslí, že jsou na svatbu moc mladí a snaží se ji všemi způsoby překazit. Jackson má rande s Tiffany, ale rande mu překazí Rico ve chvíli, kdy do domu Stewartů přivede skupinku malých dětí.

Oliver byl vybrán jako náhradník za rozhlasového moderátora, ovšem netěší se oblibě posluchačů a tak mu Miley s moderováním pomůže. Záhy se z nich stávají oblíběni moderátoři a je jim nabídnut vlastní pořad. Miley se však musí věnovat také aktivitám Hanny Montany a tak je jen otázkou času, kdy padne vyčerpáním. Ricův stánek s občerstvením vydělává a tak hrozí, že ho jeho otec prodá. Rico stánek na pár dní svěří Jacksonovi a čeká, za jak dlouho budou tržby v mínusu.

Lilly a Oliver jsou překvapeni, když zjistí, že Miley opět začala chodit s Jakem Ryanem. Miley se tuto radostnou zprávu chystá říct otci, ten však o Jakeovi nechce slyšet ani slovo. Miley se tedy rozhodne chodit s naprosto nespolehlivým členem své kapely a doufá tak že ji Robbie Ray Jakea schválí sám.

Poté, co Miley a Jesse společně skládali píseň pro Jakea, přeskočila mezi nimi jiskra. Miley má nyní dilema. Musí se rozhodnout a pomoct by ji mohl jedině vzkaz její zesnulé matky, který ji předá sám Robbie Ray.

Hannah Montana cestuje lodí na Hawai, kde chystá koncert. Na palubě však ztratí svůj náramek pro štěstí, který dostala od své matky před svým prvním koncertem. Od té doby se ji lepí smůla na paty a dokonce je v ohrožení její koncert.

Miley se zraní při lyžování. V narkóze Miley slyší vše, co si ostatní v jejím pokoji povídají. Když s ni však zůstane Oliver v pokoji sám a řekne ji, že ji miluje, zděsí se. Nechce ranit city své nejlepší kamarádky Lilly a snaží se ji vysvětlit, jak na tom s Oliverem ve skutečnosti je.

Ke Stewartům přijíždí na návštěvu babička svým starým ojetým autem, nad kterým všichni členové Stewartovic rodiny ohrnují nos. Chtějí tedy babičku překvapit a koupí ji zbrusu nové auto, což babička špatně nese, protože své auto měla celý život a váže se k němu plno vzpomínek. Robbie, Miley a Jackson se tedy vydají na vrakoviště, aby auto dostali zpět, ovšem už je pozdě. Lilly má pro Olivera dárek k výročí, ten však na výročí zapomněl, což mu Lilly nehodlá jen tak prominout.

Miley and Lilly find out that Oliver has diabetes, and they try to play food police at Traci's birthday party. (Due to negative feedback, the episode was re-edited from the original titled "No Sugar, Sugar" that aired in some countries.)

Hannah Montana hostuje coby porotkyně v pěvecké soutěži Amerika má talent, do které se Oliver zapíše. Překvapivě slaví úspěch a postupuje až do semifinále. Záhy se z Olivera stává hvězda, která se těší velkému zájmu fanynek a nemá čas na Lilly. Jackson dostane pokutu za překročení rychlosti a čeká ho trest v podobě úklidu půdy.

Miley se vrací ze svého koncertu, ovšem všechny lety do Los Angeles jsou zrušeny, což je pro Miley velký problém, protože Lilly slaví narozeniny a je více než jasné, že oslavu nestihne. Ovšem ani Oliver nemůže na oslavu dorazit a tak Lilly nezbývá nic jiného než své narozeniny strávit ve společnosti Jacksona.

Hanně Montaně bylo nabídnuto, aby nadabovala kachnu k připravovanému filmu. Napodobit kachnu je pro však Hannu nadlidský výkon a chce od projektu odstoupit. Robbie Ray se naučil posílat sms, kterými nyní obtěžuje své okolí. Zejména Jacksona, který pak nemá čas randit.

Lilly a Oliver se snaží společně ušetřit na nové auto. Lilly však brzy přijde o svou práci v rychlém občerstvení a tak uvítá Mileyinu nabídku pracovat jako hospodyně v domě Stewartů. Její pečlivost však Miley a Jacksonovi natolik vadí, že se ji snaží najít novou práci. Oliver začíná pracovat pro Rica.

Lillyina matka dostala novou práci, kvůli které se však musí přestěhovat do Atlandy. To, že by Lilly viděla Olivera a svou nejlepší kamarádku Miley jednou za měsíc je nepředstavitelné a tak když ji Miley nabídne svůj pokoj, neváhá ani minutu a nabídku přijímá. Obě však budou záhy svého rozhodnutí litovat. Rico se snaží uspět v dost podivné soutěži - hodem podkovou.

Miley trápí sny, ve kterých k ní mluví její kůň Blue Jeans. Chce, aby se vrátila zpět do Tennessee. Miley by se ráda vrátila, ovšem nechce opustit svou kamarádku Lilly. Jackson už nemůže snést bydlení pod jednou střechou s Lilly a tak se stěhuje do vlastního bytu, který nevlastní nikdo jiný, než jeho věčný rival Rico.

Miley se rozhodla na základě svých snů přestěhovat svého koně z Tennessee k sobě domů. Stále ji však trápí myšlenky na svůj ranč a je odhodlaná se vrátit. Ovšem Oliverovi byla nabídnuta spoluúčast na turné jeho oblíbené kapely a tak hrozí, že Lilly zůstane v Californii sama. Jackson se snaží přežít ve svém novém bytě.