Miley pozve Lilly na koncert Hannah Montany. Jenže Lilly neví, že Miley je Hannah Montana a tak jí Miley řekne, že nemá Hannu Montanu ráda. Proto s ní na koncert nepůjde a Lily jde s Oliverem. Po koncertu se Lily vypraví do šatny Hannah Montany, kde si Miley stáhne paruku a prozradí jí své tajemství...

Oliver sleduje Miley na cestě z jejího koncertu a druhý den ve škole rozhlašuje, že mu políbila ruku. Miley se obává, že Oliver přijde na to, že je Hannou Montanou. Dělá vše pro to, aby se mu znechutila, ale nakonec je donucena k razantnímu kroku. Jackson si koupil nové auto, ale podle jeho kamaráda je to auto pro holky.

Miley pozve na rande Joshe. Josh ale nesnáší Hannu Montanu a tak se ho Miley na koncertě Hanny Montany snaží co nejvíce zaujmout. Dokonce se pokusí i rapovat. Jackson se seznámí s dívkou, která má kupodivu o něj také zájem. Olivia je však sestra Jacksonova nejlepšího kamaráda Coopera, což se později ukáže jako velký problém.

Lilly dělá Miley v zákulisí ostudu. Miley dojde trpělivost když Lilly sleduje Gwen Stefani na toalety a žádá ji o podpis na roli toaletního papíru. Traci pozve Hannu Montanu na další večírek, ale nesmí s sebou vzít Lilly. Miley tedy Lilly řekne, že se večírek ruší. Jackson podstupuje různé vlasové experimenty.

Hannah Montana trénuje na setkání s anglickou královnou. Na Jacksonovu voleybalolovou soutěž přiletěla babička. Miley si stěžuje Lilly, že se babička věnuje více Jacksonovi než ji. Oliver na soutěži předvádí svůj mixážní pult.

V obchodu s oblečením Hanny Montany se koná autogramiáda. Při této přiležitosti Robbie Ray vybírá Miley dárek k narozeninám. Miley se ovšem dárky od otce nelíbí a pošle Lilly do obchodu, aby mu nenápadně podstrčila dárek, který chce ona. Jackson peče narozeninový dort pro Miley.

Miley a Lilly si uvědomují, že na sebe poslední dobou nemají vůbec čas a tak se dohodnou, že společně zkusí konkurz na roztleskávačky. Konkurz, ale nedopadne podle jejich představ a Miley skončí jako školní maskot - pirát na tříkolce. Jackson se pustí do opravy dřezu.

Amber a Ashley opět znemožní Olivera před celou třídou. Profesor Picker prohraje sázku a stává se vedoucím táboru, na který jede také Miley, Lilly a Oliver. Všichni tři také mají plán jak Amber a Ashley pobyt v přírodě znepříjemní. Robbie Ray a Jackson se snaží chytit myš, která se zabydlela v jejich domě.

Miley při zpívání americké hymny zapomene slova. Obává se, že se to bude opakovat i při koncertě. Oliver a Miley ve škole zkouší scénku ze hry Romeo a Julie, ale Miley se nelíbí způsob Oliverova hraní. Rico postraší Jacksona a ten je následně pronásledován čokoládovými králíčky.

Beca, spolužačka Miley, napíše Hanně Montaně o radu, ohledně kluka, který se jí líbí. Miley a Lilly vypátrají, že onen vysněný kluk je Oliver. Oliver je však nesmělý a tak potřebuje pomoc od Miley a Lilly. Rico se opět pouští do Jaksona a tentokrát je Jackson nucen pracovat v převleku kuřete.

Miley, Lilly a Jackson si prohlížejí věci z doby, kdy byl Robbie Ray na vrcholu své kariéry. Miley chce, aby se její otec vrátil ke zpívání a tak domluví schůzku s Marty Klinem. Robbie Ray odjíždí na týden do San Diega a Miley s Jacksonem hlídá Roxie. Miley a Jacksonovi se po otci stýská a tak se vydávají do San Diega.

Hannah Montana fotí reklamu na krém proti akné. Jacksonovo rande s Melissou nedopadne podle jeho představ. Lilly nemá kontaktní čočky a proto musí nosit nevzhledné brýle, kvůli kterým se nechce ukazovat na veřejnosti. Rico Jacksonovi zvýší plat pod podmínkou, že mu bude pomáhat s kouzelnickou show jako asistentka Tina.

Do školy nastupuje seriálová hvězda Jake Ryan. Všichni včetně učitele jsou nadšeni, jen Miley neprojevuje žádné nadšení. Robbie Ray si pořídí nové auto. Ve škole slídí reportérka, která se snaží ulovit nějaké ty pikantnosti ze života Jakea Ryana. Miley ji pozve k sobě domů, aby se ji předvedla jako Hannah Montana.

Miley jako Hannah Montana bude hrát v seriálu Zombie ze střední s Jakem Ryanem. Ve scénaři stojí, že by měla Hannah Jakea políbit a tak hledá způsob, jak by se polibku vyhnout. Jake se však Hanně Montaně svěří, že má Miley opravdu rád. Jack pozve Lilly na taneční zábavu ve stylu 80 let. Sem dorazí také Miley a začne se s Lilly o Jakea přetahovat. Robbie Ray a Jackson si dělají naschvály a nevědomky tak přijdou o 1 000 000 dolarů.

Oliver točí video na rozloučenou s ředitelem školy, který odchází do důchodu. Miley je zamilovaná do Jakea. Za Miley přijela tety Dolly. Miley do kamery řekne, že Jakea miluje, ale Oliver poplete kazety a dá ji Jakeovi, aby ji sestříhal. Miley, Lilly a teta Dolly se ji snaží získat zpět.

Robbie Ray napsal pro Hannu Montanu novou píseň. Na návštěvu přijíždí sestřenka Luann. Robbie Ray a Jackson připravují výzdobu domů na Halloween, ale zjišťují, že ozdoby už nejsou tak strašidelné a chtějí tak ve strašení překonat svého souseda. Luann sváže Miley a převlíkne se za Hannu Montanu. Pozná Lilly, která z nich je pravá Hannah Montana?

Hannah Montana a Jake Ryan předávají cenu za nejlepší seriálový polibek. Jake má novou přítelkyni, což Miley špatně nese a tak si nechtěně domluví rande s jedenáctiletým klukem. Robbie Ray se chystá na Jacksonovu třídní shůzku.

Ve škole se pořádá sbírka pro Fond potřebným lidem. Skupina, která vybere nejvíce peněz získá den volna ve škole, fotografii v místních novinách a 300 dolarový poukaz do nákupního centra. Miley, Lilly a Oliver se snaží porazit Ashley a Amber. Cooper prozradí Jacksonovi, že ho Robbie Ray nechává ve všem vyhrát, a tak Jackson hledá něco v čem by Robbie Raye porazil.

Robbie Ray daruje Miley a Jacksonovi kreditní karty, ale mohou je použít pouze, pokud se dostanou do opravdové nouze. Na pláži se koná bleší trh a Miley zde objeví boty, které by si chtěla koupit, ale nestačí ji hotovost a tak použije kreditní kartu. Ovšem nakupování se ji vymkne z rukou. A tak společně s Jacksonem hledá způsob jak by zaplatila účet.

Při cestě domů z koncertu, Hannu Montanu sleduje paparrazo. vyoftí ji s jacksonem a všichni si záhy myslí, že Jackson je jejím novým klukem. Traci pozve Hannu a jejího "nového přítele" na party. Hannah Montana přijme pozvání za záminkou, že se před zraky fotografů s Jacksonem rozejde. Ale jak se zdá Jacksonovi se ze světa showbussinesu nechce. Oliver a Sarah mají za domácí úkol postarat se dítě - mouku.

Miley se připravuje na americké hudební ceny, ale Jackson ji neustále ruší. Rico Jacksonovi zvýší plat, ale jen pod podmínkou, že s ním bude Miley tancovat na soutěži společenských tanců. Miley to však odmítne a tak dá Rico Jacksonovi padáka. Miley se snaží najít způsob, jak Rica přemluvit, aby Jacksona najal zpět.

Do školy přichází nová dívka, tzv. drtička. Jackson a Robbie Ray odjíždí na ryby a Miley zůstává doma s Roxie. Robbie Raye a Jacksona zavalí lavina a jsou uvězněny v pokoji s majitelem a jeho loutkou. Drtička si ve škole dobírá Miley a Roxie se ji snaží chránit. Aby byla Roxie Miley na blízku, převlékne se za novou studentku.

Opět vyšel seznam cool lidí od Ashley a Amber, kde se na posledním místě umístily Miley a Lilly. Oliver se nechce ve škole ukazovat s Miley a Lilly, protože se umístil před nimi. Miley s Lilly zaslechnou jak falešně zpívá Amber a tak jako pomstu za seznam cool lidí ji pozvou do pořadu Zpívání s hvězdami, aby se přede všemi ztrapnila. Ale jak se později ukáže, ten koho slyšely zpívat falešně nebyla Amber a tak musí vymyslet jinou pomstu. Jackson se snaží zastrašit psa svého souseda.

Hannah Montana natáčí reklamu pro nový parfém. Parfém má vůni malin, což Hannah nesnese a chce od natáčení reklamy odstoupit, ovšem než odstoupí, dostane nové auto, kterého se nechce vzdát. Jackson trénuje na casting do soutěže Přežít v divočině.

Pan Dontzig, soused Stewartů, má u sebe na víkend svou neteř. Robbie Ray je nemocný a tak nemůže odvézt Miley a Lilly do obchodů. Soused se nakazil od Robbie Raye a neteř přenechá na hlídání Jacksonovi. Jackson má plné zuby starání se o mladší sestru a tak se vsadí s Miley, že by s "mladší sestrou" nevydržela ani jediný den. Miley se sázkou souhlasí a bere si ji na starost.