Stewartovi se společně s Lilly stěhují do nového domu v Malibu. Všichni jsou z domu nadšení až na Miley, pro kterou Robbie Ray připravil překvapení. Její pokoj vypadá úplně stejně jako ten, který měla v Tennessee, což znamená ve stylu pětileté holčičky. Jackson se musí potýkat s podivným sousedem TJ.

Miley čeká první den v nové škole. Ovšem čeká ji také jedno nepříjemné překvapení. Po příchodu do školy zjišťuje, že ve škole není zapsána a tak nejen, že nemůže do školy, ale také se nemůže účastnit studentských večírků a maturitního plesu. Miley však najde řešení. Do školy se zapíše jako Hannah Montana, čehož však brzy velmi lituje. Jackson našel dívku svých snů.

Miley se bojí o svého otce. Zanedlouho ona i Jackson vyletí z hnízda a nechce, aby její otec zůstal sám a tak se mu rozhodne najít přítelyně. Do oka ji padne pohledná školní zdravotní sestřička Lori. Rico stále nechápe, jak Siena mohla s Jacksonem vydržet tři týdny. Domnívá se, že je to z toho důvodu, že ji Jackson ještě nepolíbil a tak čeká na jejich první polibek.

Jacksonova nová přítelkyně Siena, v okně zahlédne Hannu Montanu. Začne žárlit na Jacksona a domnívá se, že Jackson románek s Hannou Montanou dosud neukončil. Dá mu tedy navybranou, buď ji vysvětlí, co Hannah Montana dělala v jeho domě nebo jejich vztah ukončí. Hannah se musí rozhodnou zda se okruh lidí, kteří znají její tajemství rozroste o další osobu.

Oliver našel pár dní volna na svém nabytém turné a přijel se podívat za Lilly. Má však nemilou zprávu. Dostal anonymní mms, ve které je Jack s neznámou dívkou v objetí. Nyní se Oliver a Lilly snaží taktně říct o Jackově nevěře. Siena odletěla na několik týdnů do Peru. Jacksonovi se však stýská a tak se všemi možnými způsoby snaží vydělat peníze na letenku do Peru.

Miley a Robby Ray si plánují společně strávené odpoledne. Když však Miley potká na pláži Jesseho a podaří se jí s ním domluvit rande, odpoledne s otcem odkládá. I přes to, že je Robby Ray zklamaný, Miley touží jen po Jessem, ovšem jen do chvíle, kdy Jesse dá přednost svému otci před Miley. Jackson se nemůže smířit s tím, že jako dospělý se o sebe musí postarat sám.

Miley chce, aby se Lilly projela na jejím koni BlueJeans a překonala tím svůj starch z koní. Lilly souhlasí, ale až poté, co Miley překoná svůj strach z výšek a vyšplhá na lano. Miley však natolik touží, po tom, aby se Lilly projela na koni, že Lilly podvede a ta se následkem jejího podvodu zraní. Jackson se podkouší přečíst knihu až do konce.

Tato epizoda je věnována památce Mileyině skutečného koně Roam-Man (1988-2009)

Hannah složila devět songů pro své nové album. Vydavateli to však nestačí a chce, aby do týdne složila ještě jednu píseň. Po dlouhém tvůrčím bloku Hannah píseň skutečně napíše, ovšem vydavatel se domnívá, že se z téhlé písně nemůže za žádnou cenu stát hit. Hanna se však nedá a tak dají dohromady deset mladých posluchačů, kteří rozhodnou o osudu Hanniny písničky. Rico se píšní svým knírem, což Jacksona dohání k šílenství a tak zkouší nejrůznější metody pro podporu růstu vousů.

Jesse je paparazzi zachycen v objetí s Miley, což v očích čtenářů znamená jediné: Jessie podvádí Hannu Montanu. To však Jesse nemůže unést a tak mu nezbývá nic jiného než se s Miley rozejít. A aby toho nebylo málo, Miley není přijata na Stanford. Důvodem je, že na střední škole se nezapojila do žádných mimoškolních aktivit a tak se Miley začne vydávat za osobní asistentku Hanny Montany.

Miley usedla do křesla jako host moderátorky Robin Robertsové, aby se s fanoušky Hanny Montany podělila o svůj skutečný život, o svých přátelých, rodině a láskách. A také o stinné stránce popularity.

Poté,co Miley coby Hannah Montana odhalila svou pravou identitu, paparazzi se ji lepí na paty. Navíc když vystoupí v pořadu Colina Lassitera musí čelit několika urážlivým a útočným telefonátům od matej jejichž děti byly fanošky Hanny Montany a teď jsou zdrceni. Miley se nyní bojí vystoupit na jesviště. OPdvahhu se ji pokusí dodat teta Dolly, která zanedlouho pořádá dobročinný koncert. Rico se stále nemůže vzpamatovat z toho, že mu Miley dokázala takovou dobu tajit, že je Hannou Montanou.

Miley a Lilly maturují a to se neobejde bez babičky Ruthie. Babička se těší na společnou fotku s Miley, ovšem její fanoušci ji to neusnadňují. Miley musí rozdávat podpisy a úsměvy na všechny strany a babičku odsunuje na druhou kolej. Tose babičky velice dotkne a tak ji Miley pozve do kavárny, kde zaručeně fanoušky nepotká, ovšem chyba lávky. Miley opět čelí nedočkavým fanouškům a je jen na ni zda dá přednost fanouškům nebo čaji s babičkou. Jackson si díky své prostořekosti nadělá problémy.