Um novo assassinato é cometido envolvendo uma exibição horrível de uma família sentada à mesa. O detetive Saga Norén é encarregado da investigação junto com um novo detetive dinamarquês após a prisão de Martin Rohde.

Com os detetives trabalhando agora em dois casos chamados 'assassinatos de palhaços', um dos principais suspeitos é o filho traumatizado da primeira vítima, que está fugindo. A geralmente fleumática Saga é distraída da investigação pela aparição indesejada de sua mãe, que insiste em mostrar a ela um prontuário médico, na esperança de encontrar uma solução para seu afastamento.

Saga e seu novo parceiro Henrik seguem pistas para encontrar seu chefe sequestrado, Hans. Nesse ínterim, desenvolvimentos pessoais na vida de Saga influenciam seu trabalho como policial.

Saga e seu novo parceiro Henrik ficam mais próximos, enquanto novas descobertas lançam luz sobre como os casos de assassinato estão ligados.

Saga e Henrik entrevistam a irmã distante da última vítima, que menciona que ele foi advertido após reclamações de alguns de seus alunos. Enquanto cuidava do hospitalizado Hans, Lillian descobre um ferimento em sua bochecha e Saga imediatamente ordena o reexame das vítimas anteriores. Claus assiste à inauguração da galeria de obras de arte da coleção particular de Freddie Holst e fica alarmado quando Anneka chega e exige entrar.

Os ladrões fazem a horrível descoberta de duas novas vítimas, que Henrik reconhece refletir o título de outra obra de arte de Freddie Holst chamada Cancelar Natal. As vítimas eram tutores adotivos e, enquanto a equipe espera uma lista de seus acusados, Saga e Henrik recebem uma pista de revelação da nova namorada de John, Tina, que está vigiando a casa de Holst.

Enquanto a investigação da Corregedoria continua sobre a morte da mãe de Saga, a pressão sobre ela se torna intensa. Saga, Henrik e John recebem novas pistas quando se torna claro que um suspeito em potencial nos misteriosos assassinatos em série é na verdade uma vítima.

O cativeiro da sequestrada Jeanette é localizado por Freddie usando um dispositivo de rastreamento e, com todos os recursos sendo utilizados para investigar o sequestro, Saga é trazida de volta da suspensão para ajudar Henrik a seguir uma pista sobre quem está por trás de tudo.

Rasmus descobriu o helicóptero abandonado de Freddie em uma fábrica de concreto em desuso e disse para esperar por reforços.