Atak Pazzich pozostawia losy Florencji w rękach Leonarda, podczas gdy Riario kuje żelazo póki gorące w swoich poszukiwaniach, których celem jest zdobycie Księgi Liści.

Leonardo nadal poszukuje Księgi Liści. Papież Sykstus agresywnie rozprawia się z Florencją, co skłania Lorenza do poświęceń. Lukrecja podejmuje się misji w Rzymie, mającej na celu stworzenie sojuszu.

Leonardo usiłuje nawigować po Atlantyku bez korzystania z map. Lukrecja zostaje ukradkiem wprowadzona do Watykanu na ważne spotkanie, a Wawrzyniec rozpoznany w drodze do Neapolu.

Leonardo, Riario i Nico spotykają się ponownie w Nowym Świecie. Usiłującemu ratować Florencję Wawrzyńcowi udziela pomocy dawna kochanka. Natomiast pozycja Klarysy w banku Medyceuszy jest zagrożona.

Leonardo i Riario zostają poddani próbie przed wejściem do Sfery Niebieskiej. Wawrzyniec bierze udział w krwawych zawodach króla Ferdynanda, a Lukrecja spotyka Turka w drodze do Konstantynopola.

Poszukiwania Księgi Liści przez Leonarda i jego sojuszników przyjmują śmiertelny obrót. Karol przychodzi Klarysie z pomocą, a na Wschodzie, syn sułtana zaintrygowany jest Lukrecją.

Podczas gdy Leonardo i Riario przygotowują się na śmierć, Zoroaster i Nico planują ich ucieczkę. Tymczasem Wawrzyniec usiłuje spotkać się z królem Neapolu, a Bajazyd odwiedza Rzym.

Podczas gdy Wawrzyniec negocjuje z królem Ferdynandem, Leonardo powraca do Florencji i odkrywa, że książę Fryderyk sprawuje tu rządy twardej ręki. W Rzymie, Riario szuka odkupienia za swoje grzechy.

Ottomański atak na Włochy wydaje się prawdopodobny. Tymczasem Riario ponownie staje w obliczu niebezpieczeństwa, a los Vanessy spoczywa w rękach Nico.