Kruchy rozejm pomiędzy Mediolanem i Florencją zostaje zerwany. Wielbiciel sztuki Julian, brat Wawrzyńca Medyceusza, sugeruje, żeby w ramach pokazu siły urządzić uroczystości wielkanocne i zatrudnia młodego artystę Leonarda da Vinci do stworzenia spektaklu podczas tego wydarzenia.

Leonardo nadal poszukuje Księgi Liści, podczas gdy siostrzeniec papieża, hrabia Riario, przybywa do Florencji mając w planach odkrycie, co da Vinci wie na temat księgi.

Riario omawia swoją klęskę z papieżem Sykstusem, jak również kwestię tajemniczego więźnia w lochach Watykanu, któremu hrabia wydaje się ufać bardziej niż komukolwiek innemu.

Julian konfrontuje Wawrzyńca w kwestii aresztowania Becchiego, który zostaje oskarżony o szpiegowanie na rzecz Rzymu. Konflikt pomiędzy Rzymem i Florencją się wzmaga, w miarę jak dochodzi do starcia pomiędzy obiema stronami.

Wiedząc, że oskarżenia przeciwko Leonardowi są atakiem ze strony Rzymu, Wawrzyniec nakazuje Pierowi da Vinci obronę sądową swojego syna, z którym zerwał kontakty. Król Ferdynand i szczególnie pobożna królowa Izabela Kastylijska spotykają się z Wawrzyńcem w celu przedyskutowania interesów.

Turek wysyła Leonarda na poszukiwania Abisyńczyka, który posiada wskazówki na temat Księgi Liści. W towarzystwie Zoroastra i Nico, Leonardo udaje się na Wołoszczyznę, gdzie uwięziony został Abisyńczyk, żeby spotkać się z Drakulą, znanym również jako Wład Palownik.

W ostatni dzień karnawału w Rzymie, Leonardo buduje podwodny skafander i przez kanały ściekowe włamuje się do Watykanu w poszukiwaniu drugiego klucza do Niebiańskiego Skarbca – co doprowadza go do spotkania twarzą w twarz zarówno z papieżem, jak i tajemniczym więźniem.

Spiskowcy z ramienia Pazzich planują obalenie Medyceuszy poprzez dokonanie zamachu na Wawrzyńca i Juliana podczas nabożeństwa w Niedzielę Wielkanocną.