Michael Westen titkos ügynökként dolgozik. Illetve, csak dolgozott. Az egyik akció során kapja a megdöbbentő hírt, miszerint minden indoklás nélkül félreállították. Letiltották a bankkártyáját, és befagyasztották a számláját. Kénytelen felvenni a kapcsolatot a régi kollégákkal, hogy legalább annyi pénzt össze tudjon szedni, amennyi elég ahhoz, hogy talpra álljon. A hab a tortán, hogy még az anyja is megtalálja, aki enyhén szólva hipochonder. Michael tovább nyomoz a betöréssel vádolt gondnok ügyében. Kideríti, hogy Javier főnöke csak megrendezte a rablást, hogy a biztosításból fedezze az elbukott beruházásokat. Sam legnagyobb bánatára felbukkan a volt barátnő, az egykori IRA tag Fiona is. Michael továbbra is azon van, hogy kiderítse, ki állította félre az útból, ám ebben nemcsak az anyja hátráltatja: fényképek hevernek a lakásában, amiken szinte minden lépését rögzítették.

Az anyja unszolására Michael segít a szomszédasszonyon, akitől csalók ellopták az összes pénzét. Fiona és Sam segítségével sikerül beépülnie a szélhámosok közé. Eközben megtudja, hogy az anyjánál járt két férfi, akik róla érdeklődtek. Erős a gyanúja, hogy ezek összefüggésbe hozhatók a korábban a lakásán talált fényképekkel. Mindezt tetézi egy telefonhívás egy rejtélyes idegentől.

Michael üzletet kötött a főbérlőjével. Ha megvédi a pincérnőjét, ingyen lakhat négy hónapig. Eközben felbukkan Michael régi kollegája, akitől újabb információkat remél a kiiktatásával kapcsolatban.

Michael csalódottan veszi tudomásul, hogy az anyja hazudott neki. Csak azért csalta haza, mert ott van Michael öccse is. Nate szerencsejáték-függő. Hogy összeszedje a pénzt az adósságaira, a bátyja nevében is elvállalta az egyik ismerősük megbízását. Bill lánya elszökött otthonról, hogy modellkarrierbe kezdhessen. A szálak a divatszakmában jól ismert Wilhelm fivérekhez vezetnek. Közben felbukkan Jan, a cseh bérgyilkos, aki végezni akar Michaellel.

Michael öccse megígéri az egyik barátjának, hogy segít neki. Jake, reptéri biztonsági emberként, kisebb szívességeket tett egy családnak, de félti a feleségét, ezért ki akar szállni. A Zamar család kiterjedt fegyverkereskedő-hálózatot épített ki. Ahhoz, hogy kiiktassák őket, Michaelnek valahogy a bizalmukba kell férkőznie. Sam kellemetlen helyzetbe kerül, amikor kiderül, hogy poloskát rejtett el a barátja kocsijában.

A korábbi FBI-os megfigyelők helyett egy új, titokzatos embert állítottak Michael sarkába, aki igyekszik minél jobban megnehezíteni hősünk életét. A szűkös anyagi helyzet és barátja unszolására, Michael segít Sam egyik ismerősének visszaszerezni egy ellopott motorcsónakot. Azt azonban nem tudja, hogy az ügyben nem csupán az alvilág, hanem a korrupt rendőrök is érintettek.

Bly ügynök, akit Michael megfigyelésével bíztak meg, már nem csupán az ő életét nehezíti meg, hanem a barátaiét is. Samet összeugrasztja a barátnőjével, Fionát pedig fegyvercsempészés miatt körözteti. Mindeközben, a város egyik negyedében a kubai maffia terrorizálja a lakosságot. Az egyik bolt tulajdonosa Michaelt bízza meg az ügy megoldásával.

Michael nem kis bosszúságára Fiona felcsap alkalmi fejvadásznak. Ám hirtelen úgy dönt, hogy hisz a szökevény ártatlanságában, és megkéri Michaelt, hogy segítsenek neki. Thomast azzal vádolják, hogy ellopott egy kétmillió dollárt érő brosst. Michael csak azért segít, hogy minél előbb megszabaduljon egy lehetséges riválisától. Közben a líbiai titkosszolgálattal is tárgyal, hogy megtudja, ki állította kényszerpályára.

Sam azzal henceg a barátnője előtt, hogy életét mások önzetlen megsegítésére tette fel. Veronica kapva kap az alkalmon, és elmondja, hogy Nick barátja bajban van. Természetesen Michaelnek kell megmenteni azt a lányt, akiért ötmillió dollár váltságdíjat követelnek. Mivel Nick drága ingatlanokra és kocsikra vigyáz, azt hiszik, hogy rengeteg pénze van, de nagyot tévednek. Eközben kémünknek egy igazi aktakukaccal is meggyűlik a baja.

Michael szeretne hamis útlevelet szerezni, hogy elutazhasson Washingtonba. Találkozni akar azzal a személlyel, aki úgy döntött, hogy már nincs szükség rá. Lucy, az egykori kollégája üzletet ajánl: segít megszerezni a papírokat, ha Michael segít Evelynnek megtalálni a gyerekét, akit a nő férje rabolt el. Sam kap egy fülest, miszerint Michaelnek mégsem kell a fővárosba utaznia.

Michael végre közvetlen kapcsolatba kerül a férfival akitől felvilágosítást kaphat a kiiktatásának körülményeiről. Eközben Sam és Fiona nyomozni kezd egy zsarolási ügyben, amiről később kiderül, hogy csak álca és drogcsempészést lepleztek vele. Az összetett ügybe kénytelenek bevonni Michaelt is, akinek a családja is veszélybe kerül ahogy egyre közelebb kerül a hőn áhított válaszokhoz.

Miután Michael és az öccse, Nate kiszabadítja Fionát a drogcsempészek karmai közül, együtt próbálják kitalálni, hol tartják fogva Samet. Eközben az ügynökség, amelyik Michaelre vadászik, a családját is megfenyegeti, így el kell hagyniuk a várost. Sam kiszabadításához Michaelnek minden tudását és kapcsolatát be kell vetnie, és elkezdődik a hajsza az idővel. Vajon kiderül végre, hogy mi volt a kiiktatási parancs valós oka?

Michael abban a reményben töltött el rengeteg időt egy kamion rakterében, hogy hamarosan megtudhatja, kik a felelősek a felfüggesztéséért. Ehelyett azonban hullák és egy megkötözött férfi, Jimmy társaságában találja magát. Carla, a titokzatos ügynöknő azt az utasítást adja, hogy segítsen Jimmynek betörni egy biztonsági céghez, ahonnan adatokat kell ellopni. Ha ezt teljesíti, esetleg sor kerülhet egy személyes találkozóra is.

A rejtélyes Carla egy beléptető kártyát ad Michaelnek azzal a céllal, hogy találjon valakit, aki képes lemásolni. Michael felveszi a kapcsolatot régi ismerősével, Barryvel, aki megadja neki egy tunéziai hamisító címét. Sam - Michael nevében - elvállalja egy kétségbeesett nő ügyét, akit a helyi drogkartell fenyeget. Sophiáról azonban hamar kiderül, hogy nem az, akinek kiadja magát.

Michael ki akarja deríteni, hogy kicsoda Carla, akinek köze lehet a felfüggesztéséhez. Úgy sejti, hogy a pakisztániak egy időben aktát vezethettek a nőről, ezért megkörnyékezi a konzulátus biztonsági főnökét. Eközben Andynek is segítenie kell, aki kétszázezer dollárral tartozik egy uzsorásnak.

Michael öccse visszatér Miamiba, és rögtön kér is egy szívességet. Az orosz maffia elrabolta a kolléganőjének a húgát. Ahhoz, hogy a helyi bandavezér bizalmába férkőzhessenek, Nate-nek is ki kell vennie a részét az akcióból. Sam eközben egy helyi bürokratánál igyekszik Carla nyomára bukkanni, de Harveyt csak a borok, és a finom ételek érdeklik.

Michael segítségét kéri Trevor, aki nemrég szabadult, és szeretne új életet kezdeni. Trevor volt főnöke viszont ragaszkodik hozzá, hogy Trevor is részt vegyen egy ékszerrablásban.

Michael találkozik egy Victor nevű ügynökkel, aki a volt feletteseinek dolgozik. Új megbízást kap tőle, ám a részleteket homály fedi. A biztonság kedvéért kiküldi Samet az anyjához, hogy vigyázzon rá. Ott botlanak bele Rickybe, Michael gyerekkori cimborájába, aki komoly zűrbe keveredett.

Ismét felbukkan Virgil, Sam régi barátja. Ezúttal egy kedves ismerőse, Marcela számára kér segítséget, aki egy beteg gyerekek részére létrehozott alapítványt vezet. Azonban megtámadták az egyik hajójukat, és elrabolták az értékes gyógyszerszállítmányt.

Felbukkan Larry, a kém, akiről mindenki úgy tudta, hogy meghalt. Szabadúszó bérgyilkosként dolgozik. Megbízza Michaelt, hogy öljön meg egy nőt. Michael vérontás nélkül oldaná meg az ügyet, de Larry szereti befejezni, amit elkezdett.

Michael követi a mesterlövészt az irodaházba. Hirtelen megjelenik Carla, akinek Sam nyomkövetőt rejt a motorjára, hogy szemmel tudja tartani. Eközben Fiona barátja, Campbell megkéri Michaelt, hogy segítsen egy bajba került férfin, akit összeverve talált az utcán. Michaelnek egyszerre kell szembeszállnia egy emberrabló szervezettel, és Carla mesterlövészével, akinek célpontja továbbra is ismeretlen.

Michaelt üldözőbe veszik Carla emberei. Menekülés közben megmenti egy férfi, Kenny életét, akinek a fia súlyos szívbeteg, és csak egy arizonai gyógyközpont jelenthet számára reményt. A gond csak az, hogy Kenny összes pénzét kicsalta egy kuruzsló banda. Michael ígéretet tesz, hogy visszaszerzi tőlük a pénzt, miközben Carlával szövetséget kötve megpróbálja megtalálni azt, aki el akarta tenni láb alól.

Michaelnek meg kell találnia azt az embert, aki fel akarta robbantani. Sam egyik barátja eközben szívességet kér Michaeltől. Az egyik helyi banda főnöke meg akarja ölni Sean egyik játékosát. Sam és Fiona segítségével Michael egy új autótolvaj banda fejének adja ki magát.

Michael ismét Fiona fegyverkereskedő barátjához, Seymourhoz fordul segítségért a robbantásos merénylővel kapcsolatban. Ehhez viszont pénzre van szüksége, ezért elvállal egy munkát. Scott Chandler, az egyik galéria tulajdonosa szerint valaki kémkedik utána.

Ismét feltűnik Bly ügynök. Meg akarja szerezni a róla vezetett aktát, ami Michael birtokába került. Michael épp az anyja egyik barátnőjének akar segíteni. Paula szerint folyamatosan zaklatja egy férfi. Bly követi Michaelt a bankba, ahol a nő dolgozik, amikor megjelenik Prescott, a zaklatónak vélt férfi is. Ő azonban egy profin megszervezett bankrablóbanda feje.

Michael már azt hiszi, jó nyomon halad, hogy kiderítse, kik akarják megöletni. Egy bankszámlaszám alapján kezd nyomozásba, ám a Kajmán-szigetekről érkezett bankárról kiderül, hogy bérgyilkos, akit a kiiktatására küldtek. Eközben felkeresi egy elkeseredett apa is, akinek a lányát Haiti egyik börtönében ölték meg. A feltételezett gyilkos most álnéven él aranyéletet Miamiban.

Michael alkut köt Carlával: ha átadja nekik Victort, egy kicsit nagyobb mozgásteret hagynak neki. Eközben megjelenik Samantha, Michael volt barátnője, akivel egykor már az esküvőt is eltervezték. Elrabolták a fiát, és csak akkor kaphatja vissza, ha ellopja egy kémrepülő csúcstechnológiás vezérlőcsipjét.

Michael kénytelen összefogni Victorral, ha a végére akar járni annak, hogy mit akar tőle Carla, és a mögötte álló szervezet. Victor évekig vezetett egy aktát a nőről, ami terhelő lehet Carlára nézve.

Michael kiszabadul a vezérkar szorításából, aminek az ára, hogy újra nyilvántartásba kerül, így most már számos ügynökség vadászhat rá. Megkeresi egy régi barátja és volt katonatársa Harlan, hogy egy megbízást kínáljon neki. Egy venezuelai korrupció vezetőjét kell elkapni, és visszaszállítani hazájába, hogy ott vád alá helyezzék.

Michael és csapata ezúttal egy gyermekrablási ügybe bonyolódik. Patricia és Howard kisfiát rabolják el, és a tettesek váltságdíj gyanánt gyémántokat követelnek a családfőtől. Sam korrupt rendőrnek adja ki magát, így férkőzik az emberrabló közelébe, míg Michael narkós besúgónak, mindezt azzal a céllal, hogy kiszedjék a férfiból, hol tartják fogva az elrabolt gyermeket. Csapdát állítanak tehát a bűnözőknek, előbb egymásnak ugrasztják őket, majd a káoszt kihasználva kiderítik hol a kisfiú, ám ez életveszélyes mutatványokkal is jár.

Miamiban váratlanul megjelenik Michael öccse, Nate. A fiú egy új üzleti lehetőség miatt tért haza, amihez befektetőket keres, és talált is Brennen személyében (egy fegyverkereskedő, akivel Michaelnek korábban már meggyűlt a baja). A férfi túszul ejti Nate-et, arra kényszerítve ezzel Michaelt, hogy szerezzen meg neki egy kísérleti fegyvert. Michael-nek muszáj ráállni a játékra, és rendre el is végzi a feladatokat, melyekkel Brennen megbízza, de közben azt is kiterveli, hogy szorítsa sarokba öccse fogva tartóját, és fordítsa meg a játszma állását.

Paxson nyomozása egyre inkább fenyegeti Michael biztonságát, ezért a csapat úgy dönt, segít a rendőrnőnek felgöngyölíteni az egyik régi ügyét, és így próbálnak megszabadulni állandó vigyázó tekintetétől. Egy maffiózót kell lebuktatni, aki drogneppereket foszt ki. Álcsapatot alkotva Michaelék bekerülnek Matheson bandájába, a terv, hogy a következő rablásnál csapdát állítsanak neki, és így nyújtsák át Paxson nyomozónőnek.

Michael viszonylag nyugodt hétköznapjaiban váratlanul felbukkan Spencer. A hóbortos férfi gyakorlatilag mindent tud a kémről, ami Michaelre megdöbbentően hat. Egyben segítségét is kéri egy meglehetősen bizarr ügyben. Furcsa összeesküvés elmélettel áll elő a vállalata kapcsán, ahol dolgozik. Meggyőződése, hogy idegenek, marslakók irányítják és embereket tesznek el láb alól, hogy tudásukat kiszipolyozva egy másik bolygón hasznosítsák. A döbbenet akkor éri el a csapatot, amikor az elmélet egyre inkább valóságnak kezd tűnni.

Újabb ellenség kerül elő Michael múltjából. Pyotr Chechik egy ukrán zsoldos keresi ezúttal a megoldást Michael végleges kiiktatására. A férfi sikeresen elrabolja őt Beckkel, a Miami alvilág egyik "üzletemberével". Akihez Michael segítségért fordult volna, hogy megelőzze az ukránok lépését.Sikerül megszökniük a fogságból és az erdőben menekülve próbálják legyőzni elrablóikat.

Michaelék rendhagyó módon ezúttal egy családi viszályban segédkeznek. Erik Luna, a férj el akarja ragadni feleségétől a gyerekeiket, mindezt úgy, hogy közben bántalmazza őket. Befolyásos bátyja révén Luna igen jó kapcsolatokkal rendelkezik, ezért a tárgyalást is jó előre a saját előnyére fordította. A cél, elérni, hogy ne jelenjen meg ott, és egyáltalán eltűntetni a férfit a család közeléből.

Barry, a pénzmosó főkönyvét ellopják, és a tettesek ötmillió dollárt kérnek érte cserébe, vagy nyilvánosságra hozzák a tartalmát. Ennek azért lenne szomorú hatása, mert Barry jó néhány gazdag ember ügyleteivel foglalkozik, így alighanem az életével fizetne, ha kitudódnának a pénzmosások. Michael elvállalja, hogy segít barátjának, és hamar a tettesek nyomára is bukkan, akiket elrabol, hogy kikérdezze őket, és ilyen módon megtudja, hol van a főkönyv. Ezzel párhuzamosan Stricklernek is elvállal egy munkát, Fiona rosszallására. A nő nem akarja, hogy neki dolgozzon és ki is vonja magát a segítő társ szerepköréből. Lehet, hogy Michael mostantól magára marad a harcban, amit a régi munkája visszaszerzéséért folytat.

Sean, Fiona bátyja érkezik a városba Írországból, azzal a hírrel, hogy a nő egyik régi ellensége Thomas O' Neill az életére tör. A férfi ismert terrorista, több merénylet is van a rovásán, ám azokat eddig nem tudták rábizonyítani. Michael terve, hogy két legyet üssön egy csapásra. Megmentse Fiona életét, és rábizonyítsa a robbantásokat O' Neill-re.

Fiona Michaelre bízza az egyik ügyét. Egy biztosítási csalást kellene leleplezniük, illetve egy bandát, aki baleseteket rendez meg a városban, hogy utána a károsultak nevében perelhesse az önkormányzatot. Calia, az ügyfél is egy ilyen összeesküvés áldozata lesz, amikor is a férjét egy szintén megrendezett balesetben elveszíti. Michael szélhámosnak adja ki magát, hogy bevegyék a bandába.

Mack, Sam régi bajtársa megkeresi a csapatot, hogy segítsenek előkeríteni egy Rincon nevű gyermekrablót. A férfi jó kapcsolatban áll Miami egyik bandájával, akiknek rendszeresen kábítószert szállít, ezért ott bújik meg és a banda vezére Felipe Vega védelmet biztosít neki. Michael az ellenlábas bandához épül be, hogy rajtuk keresztül tudja meg, hol vigyázzák Rincont, és a segítségükért cserébe azt ígéri, hogy megszabadítja a területet Vegától.

Michaelt felkeresi egy régi ismerőse azzal, hogy unokatestvére rossz társaságba keveredett, és miután a fiú szellemi fogyatékos, félő, hogy a banda, amelyik felkarolta őt, bele akarja rángatni egy bűncselekménybe. Gyanúja be is igazolódik, amikor váratlanul felkeresik otthonában és kis híján megölik. Michael ekkor veszi át az ügyet.

Michael egy régi társa és ellensége megjelenik a városban, és egy alattomos csellel bemártja Michaelt egy kartell elleni ügyletbe. Larry két millió dollárt lopott el a bűnözőktől, és mindezt úgy állítja be, mintha Michael lenne a főkolompos és rajta keresztül egy gyengeelméjű bűvész lopta volna el a pénzt. Mielőbb tisztázni kell hát a kartell vezetője előtt, hogy nem ők a tolvajok.

Isabella, egy divatház tulajdonosa kéri fel Michaeléket, hogy járjanak utána egy céges lopásnak. Miután a hölgy sokat fizet, és Michael másik ügyéhez kell a pénz, elvállalják annak reményében, hogy gyorsan meg is oldják a talányt. Csakhogy Isabellát röviddel ezután megölik.

Gilroy terve a végkifejlethez közelít. Michael továbbra sem tud pontos részleteket, csak annyit, hogy egy gépet kell eltéríteniük vagy lekapcsolniuk, hogy kiszabadítsanak egy közveszélyes bűnözőt. Fiona egy emberrablási ügyön dolgozik.

Gilroy halála után a megszöktetett fegyenc venné igénybe Michael segítségét. Célja, hogy az ügynökség vezetőjét hidegre tegye. Azt az embert, aki Michael életét is tönkretette. Joggal bizakodik tehát, hogy Michael gond nélkül rá is áll a dologra. Látszólag valóban gond nélkül, de természetesen felveszi a kapcsolatot volt főnökével, hogy felkészítse őt.

Michael helps Fiona and Sam protect a lawyer against the city's most dangerous biker gang. Meanwhile, he must team up with an unlikely ally to stop a looming terrorist threat... but quickly finds that no mission is without its price.

Michael meets Jesse, a recently burned counterintelligence agent looking for Michael's help. Michael agrees to help Jesse clear his name, but first must get him out of the crosshairs of a ruthless drug trafficker seeking revenge.

When dangerous mobsters threaten a port worker, Michael takes on the case. With Jesse, Michael also looks for intel on an underground-artillery operation.

A hostage situation at a local bank. Meanwhile, Fiona helps Jesse track down information about a recently deceased weapons runner.

A doctor seeks help when drug dealers terrorize his clinic; Michael is drawn into a game of cat and mouse with a killer.

Sam and Jesse interrogate a captured contract killer in order to find out who ordered a recent assassination. Meanwhile, Michael and Fiona pose as security consultants to stop a notorious antiquities thief from stealing a priceless artifact.

Michael helps an ex-CIA operative who has become a target of Russian spies.

Michael, Sam, and Jesse must try to rescue Fiona when their plan to protect a wealthy business bigwig at his house party go horribly awry.

Michael impersonates a hitman in order to protect the target who is a crucial witness to criminal activity.

Michael infiltrates a high-security prison in order to protect an inmate (a good friend of Sam’s) who is marked for death by a fellow prisoner

Michael and team come to the aid of a woman who has her entire life savings wiped out by a sleazy womanizer.

Fiona attempts to find Jesse and convince him to meet with Michael. Meanwhile, Michael helps a criminal defense attorney rescue his daughter after she is kidnapped by one of his clients.

Michael tries to prevent a bombing arranged by a lawyer out for revenge against a local gang. Elsewhere, Michael and Jesse must track down a highly sensitive document that's been stolen.

Michael must work with an enemy to keep chemical weapons out of the wrong hands.

When Nate gets in over his head tracking down a stolen car filled with a drug kingpin's merchandise, Michael brings back an old alias to save his brother's life.

Sam tries to help a friend who's been deemed a dirty cop clear his name. Elsewhere, Michael plans to meet with Jesse's former handler in order to make sure government documents end up in the right hands.

Michael's enemy Brennen and Michael's former friend Larry team up to pressure Michael into killing the individuals on the stolen NOC list. Meanwhile, Sam, Jesse, and Fiona try to help Michael turn the tables on Brennen and Larry.

Michael, Fiona, and Jessie try to keep the NOC list away from Vaughn and his strike team. Meanwhile Sam and Madeline try to convince Congressman Cowley to pass the list higher up.

Michael works with his old agency to go after the people who burned him in a case that leads the group to Venezuela.

Michael has to balance his new agency duties and helping a woman recover her cousin, who is one of many being trafficked into the U.S. by the Yakuza. Against Michael's wishes, Madeline becomes a critical component of the plan to find the girls.

Nate returns to Miami to seek Michael's help to go after a loan shark who's harassing a widow. The guys soon discover that the loan shark is not all that he seems, however.

The team searches for a super-computer to clear Barry's brother of a server heist.

Michael plays a key role in a CIA murder investigation. Meanwhile, the team helps a client who reminds them of Michael — a former army sniper who wants revenge on the men who put his sister on the hospital.

The CIA abandons Sam after he goes undercover with a heroin dealer while trying to recover a weapon. Meanwhile, Pearce continues searching for Max's killer.

Michael and Sam try to retrieve a boy from an armed compound. Fiona and Jesse babysit a day laborer.

Michael and Jesse go on an extraction mission on a Caribbean island but end up trapped there by mercenaries. Meanwhile, Fiona tries to get information out of an ex by doing a favor for him.

Fiona and Jesse work together for a pharmaceuticals magnate, but soon realize that he is hiding something. Meanwhile, Michael and Sam take on a bomb-maker involved in Max's death.

Michael goes undercover with a group of hijackers in order to assist Jesse with a security job, but he changes the plan when the hijackers take hostages at the airport. Madeline assists Michael by organizing the hostages and trying to lead them to safety.

Michael and Fiona pose as a wealthy couple at a South American resort in order to extract a bioweapons specialist. Elsewhere, Sam and Jesse try to trap Max's killer.

With convincing from Sam and Jesse, Pearce begrudgingly lets Michael take drastic measures attempting to clear himself of Max's murder. Meanwhile, Larry returns, having kidnapped a government psychiatrist, and insists that Michael help him with a job.

Michael and Fiona plan to abduct a hacker in Puerto Rico in order to obtain his software, but the man has several other enemies to contend with. Elsewhere, Madeline learns to retrieve information from the police under the tutelage of Sam and Jesse.

When gang warfare claims the life of one of Michael's childhood friends, he teams up with the victim's brother to entrap the gang in Fiona's weapons scheme.

Michael leads a rescue mission for a scientist abducted by an African warlord, while Sam and Jesse get in trouble during an undercover mission. Meanwhile, Madeline discovers that someone close to her is keeping secrets.

Sam reunites with Beatriz after an attempt is made on her life by a Russian spy, and Michael is forced to trust Anson in order to save her. Jesse and Fiona must travel to the Cayman Islands to track down a banker in order to obtain financial information for Anson.

A friend of Jesse asks the team to help take out his boss, who has been smuggling blood diamonds into the country with the help of diplomatic immunity. Michael asks Pearce for help transferring a prisoner who may be able to provide him with information on Anson.

As the team reaches a breaking point with Anson and his sinister plans, Pearce puts Michael in charge of his biggest CIA mission yet.

Michael pursues Anson in Miami. Meanwhile, Fiona is taken into custody and interrogated by a former foe.

Michael reconnects with his mentor and offers to help go after a drug cartel in exchange for visitation privileges with Fiona. Meanwhile, Fiona leans on a new friend for help fending off a gang leader in prison.

Pearce asks Michael to help her track down her fiancee's murderer. Fiona investigates the group that tried to get her killed in prison.

Michael, Sam and Jesse head to the Everglades to track the guard trying to kill Fiona in prison. Fiona has to do another favor for Ayn in order to get herself out of trouble.

Michael takes on a gangster with help from an unlikely ally. Card offers Fiona a deal to become a CIA asset, an arrangement that would prevent her from being extradited.

Michael finally gets a solid lead on Anson, but the plan to get Fiona out of prison hits a snag when an MI-6 agent tries to prevent her release. Across town, Sam must protect Barry after a cold-blooded assassin traps them in a secluded beach house.

Sam agrees to help his girlfriend's son, who is in deep trouble with a loan shark. Michael and Fiona reconnect while searching for the saboteur.

Michael intentionally gets arrested in order to help an FBI agent take down a vicious mobster. Jesse and Pearce follow up on the gun sale that put the weapon in the hands of Nate's murderer, but run into danger.

The CIA recruits Fiona to break into a guarded safe after a civilian asset winds up in over her head. Meanwhile, Sam and Jesse visit a mercenary training camp to track the sniper who killed Nate.

The team travels to Panama to capture an assassin; Madeline tries to obtain difficult answers.

After finding themselves stranded in Panama, Michael and the team are forced to hijack a plane in order to get home. Before they can leave, however, Michael must first escape the clutches of a sadistic Panamanian drug-runner.

Fiona is surprised by a visit from a smuggler she met in prison, who needs her help bringing down a corrupt Miami detective. Meanwhile, Michael teams up with a former adversary in order to turn the tables on a more treacherous foe.

Michael is accused of a crime at a local hotel. Elsewhere, Olivia questions Sam in an attempt to get to Michael.

Michael arranges to be captured by a Syrian intelligence officer in order to rescue an inept smuggler; Riley offers Madeline a deal in hopes of tracking down Michael.

Michael brokers a deal selling an expensive piece of technology to a ruthless thief, but things become complicated when Sam is dragged in as part of a high stakes robbery. Meanwhile, Madeline goes to Barry to ask for a dangerous favor.

Michael seeks refuge in a warehouse when he's caught in the middle of a smuggler's attempt to get revenge on his former client. Survival becomes a challenge as supplies run low and the exits are blocked.

Michael is nearly killed when a powerful enemy sends a crew of cartel assassins after his entire team. Michael realizes that in order to protect the ones closest to him, he must eliminate the threat once and for all.

Michael attempts to leave the country, but when the escape is ambushed, Sam and Jesse are taken captive. Racing against the clock to save Sam, Michael must also figure out how to rescue Jesse before time runs out.

Michael's deal with the CIA sends him to the Dominican Republic to infiltrate a terrorist organization headed by an old contact. Sam, Fiona, and Jesse try to move on with their lives, but are drawn back in when someone starts asking questions about Michael's whereabouts. Maddie tries to get custody of her grandson.

Michael returns to Miami to track down someone who is trying to blow his cover; Michael is forbidden from contacting his crew.

Sam and Jesse travel to the Dominican Republic to help Michael with a high-stakes trade; Fiona intervenes when a bookie tries to extort Madeline.

Michael tries to learn about Burke's underground network; Fiona and Madeline must frame a corrupt Russian bureaucrat for treason.

Michael meets a former Russian operative who now works as part of Burke’s mysterious organization. In order to get out of Cuba, they’ll have to outwit a bloodthirsty counterintelligence expert who’s locking down the island. Strong convinces Fiona to help Michael’s mission by making her an offer she can’t refuse.

Michael and Fiona pose as hackers at a malicious programming syndicate in order to steal information for Sonya. But Michael’s life gets complicated when working with Fiona again brings back painful memories. Meanwhile, Sam and Jesse help Barry track down a former girlfriend in exchange for falsified documents.

Michael finally meets with the head of the organization he’s been assigned to dismantle, but things get dicey when the leader drugs him at gunpoint in order to learn his deepest secrets. In danger of exposing his cover, Michael soon realizes that in order to protect his future... he'll have to face his past first.

Michael goes after a drug smuggler at the bidding of the organization he's trying to infiltrate. Elsewhere, Fiona, Jesse and Strong visit a mental hospital in a search for more information about James.

The team look for an antidote at the manufacturer's lab in order to save a poisoned Middle Eastern diplomat. Elsewhere, Madeline takes action when she suspects she's being followed.

When Michael discovers an old friend digging up secrets that could expose his cover, he must decide just how far he will go to protect the mission. Meanwhile, Sam and Jesse are thrust in the middle of a street war involving a decade-old murder after Fiona’s boyfriend is targeted by a coldblooded gang member.

As Michael becomes ever more conflicted with his mission, he travels to Mexico with Sonya in order to help James with an important job. Anxious to finish the operation, Strong hires freelance mercenaries to extract James on site... but brings along an unexpected guest.

Michael must expose his identity to James and Sonya. Meanwhile, Fiona, Sam and Jesse form a plan to retrieve Michael.

Series Finale. Michael must regain the trust of those closest to him in order to finish what he started.