Michael Westen titkos ügynökként dolgozik. Illetve, csak dolgozott. Az egyik akció során kapja a megdöbbentő hírt, miszerint minden indoklás nélkül félreállították. Letiltották a bankkártyáját, és befagyasztották a számláját. Kénytelen felvenni a kapcsolatot a régi kollégákkal, hogy legalább annyi pénzt össze tudjon szedni, amennyi elég ahhoz, hogy talpra álljon. A hab a tortán, hogy még az anyja is megtalálja, aki enyhén szólva hipochonder. Michael tovább nyomoz a betöréssel vádolt gondnok ügyében. Kideríti, hogy Javier főnöke csak megrendezte a rablást, hogy a biztosításból fedezze az elbukott beruházásokat. Sam legnagyobb bánatára felbukkan a volt barátnő, az egykori IRA tag Fiona is. Michael továbbra is azon van, hogy kiderítse, ki állította félre az útból, ám ebben nemcsak az anyja hátráltatja: fényképek hevernek a lakásában, amiken szinte minden lépését rögzítették.

Az anyja unszolására Michael segít a szomszédasszonyon, akitől csalók ellopták az összes pénzét. Fiona és Sam segítségével sikerül beépülnie a szélhámosok közé. Eközben megtudja, hogy az anyjánál járt két férfi, akik róla érdeklődtek. Erős a gyanúja, hogy ezek összefüggésbe hozhatók a korábban a lakásán talált fényképekkel. Mindezt tetézi egy telefonhívás egy rejtélyes idegentől.

Michael üzletet kötött a főbérlőjével. Ha megvédi a pincérnőjét, ingyen lakhat négy hónapig. Eközben felbukkan Michael régi kollegája, akitől újabb információkat remél a kiiktatásával kapcsolatban.

Michael csalódottan veszi tudomásul, hogy az anyja hazudott neki. Csak azért csalta haza, mert ott van Michael öccse is. Nate szerencsejáték-függő. Hogy összeszedje a pénzt az adósságaira, a bátyja nevében is elvállalta az egyik ismerősük megbízását. Bill lánya elszökött otthonról, hogy modellkarrierbe kezdhessen. A szálak a divatszakmában jól ismert Wilhelm fivérekhez vezetnek. Közben felbukkan Jan, a cseh bérgyilkos, aki végezni akar Michaellel.

Michael öccse megígéri az egyik barátjának, hogy segít neki. Jake, reptéri biztonsági emberként, kisebb szívességeket tett egy családnak, de félti a feleségét, ezért ki akar szállni. A Zamar család kiterjedt fegyverkereskedő-hálózatot épített ki. Ahhoz, hogy kiiktassák őket, Michaelnek valahogy a bizalmukba kell férkőznie. Sam kellemetlen helyzetbe kerül, amikor kiderül, hogy poloskát rejtett el a barátja kocsijában.

A korábbi FBI-os megfigyelők helyett egy új, titokzatos embert állítottak Michael sarkába, aki igyekszik minél jobban megnehezíteni hősünk életét. A szűkös anyagi helyzet és barátja unszolására, Michael segít Sam egyik ismerősének visszaszerezni egy ellopott motorcsónakot. Azt azonban nem tudja, hogy az ügyben nem csupán az alvilág, hanem a korrupt rendőrök is érintettek.

Bly ügynök, akit Michael megfigyelésével bíztak meg, már nem csupán az ő életét nehezíti meg, hanem a barátaiét is. Samet összeugrasztja a barátnőjével, Fionát pedig fegyvercsempészés miatt körözteti. Mindeközben, a város egyik negyedében a kubai maffia terrorizálja a lakosságot. Az egyik bolt tulajdonosa Michaelt bízza meg az ügy megoldásával.

Sam azzal henceg a barátnője előtt, hogy életét mások önzetlen megsegítésére tette fel. Veronica kapva kap az alkalmon, és elmondja, hogy Nick barátja bajban van. Természetesen Michaelnek kell megmenteni azt a lányt, akiért ötmillió dollár váltságdíjat követelnek. Mivel Nick drága ingatlanokra és kocsikra vigyáz, azt hiszik, hogy rengeteg pénze van, de nagyot tévednek. Eközben kémünknek egy igazi aktakukaccal is meggyűlik a baja.

Michael szeretne hamis útlevelet szerezni, hogy elutazhasson Washingtonba. Találkozni akar azzal a személlyel, aki úgy döntött, hogy már nincs szükség rá. Lucy, az egykori kollégája üzletet ajánl: segít megszerezni a papírokat, ha Michael segít Evelynnek megtalálni a gyerekét, akit a nő férje rabolt el. Sam kap egy fülest, miszerint Michaelnek mégsem kell a fővárosba utaznia.

Michael végre közvetlen kapcsolatba kerül a férfival akitől felvilágosítást kaphat a kiiktatásának körülményeiről. Eközben Sam és Fiona nyomozni kezd egy zsarolási ügyben, amiről később kiderül, hogy csak álca és drogcsempészést lepleztek vele. Az összetett ügybe kénytelenek bevonni Michaelt is, akinek a családja is veszélybe kerül ahogy egyre közelebb kerül a hőn áhított válaszokhoz.

Miután Michael és az öccse, Nate kiszabadítja Fionát a drogcsempészek karmai közül, együtt próbálják kitalálni, hol tartják fogva Samet. Eközben az ügynökség, amelyik Michaelre vadászik, a családját is megfenyegeti, így el kell hagyniuk a várost. Sam kiszabadításához Michaelnek minden tudását és kapcsolatát be kell vetnie, és elkezdődik a hajsza az idővel. Vajon kiderül végre, hogy mi volt a kiiktatási parancs valós oka?