Michael kiszabadul a vezérkar szorításából, aminek az ára, hogy újra nyilvántartásba kerül, így most már számos ügynökség vadászhat rá. Megkeresi egy régi barátja és volt katonatársa Harlan, hogy egy megbízást kínáljon neki. Egy venezuelai korrupció vezetőjét kell elkapni, és visszaszállítani hazájába, hogy ott vád alá helyezzék.

Michael és csapata ezúttal egy gyermekrablási ügybe bonyolódik. Patricia és Howard kisfiát rabolják el, és a tettesek váltságdíj gyanánt gyémántokat követelnek a családfőtől. Sam korrupt rendőrnek adja ki magát, így férkőzik az emberrabló közelébe, míg Michael narkós besúgónak, mindezt azzal a céllal, hogy kiszedjék a férfiból, hol tartják fogva az elrabolt gyermeket. Csapdát állítanak tehát a bűnözőknek, előbb egymásnak ugrasztják őket, majd a káoszt kihasználva kiderítik hol a kisfiú, ám ez életveszélyes mutatványokkal is jár.

Miamiban váratlanul megjelenik Michael öccse, Nate. A fiú egy új üzleti lehetőség miatt tért haza, amihez befektetőket keres, és talált is Brennen személyében (egy fegyverkereskedő, akivel Michaelnek korábban már meggyűlt a baja). A férfi túszul ejti Nate-et, arra kényszerítve ezzel Michaelt, hogy szerezzen meg neki egy kísérleti fegyvert. Michael-nek muszáj ráállni a játékra, és rendre el is végzi a feladatokat, melyekkel Brennen megbízza, de közben azt is kiterveli, hogy szorítsa sarokba öccse fogva tartóját, és fordítsa meg a játszma állását.

Paxson nyomozása egyre inkább fenyegeti Michael biztonságát, ezért a csapat úgy dönt, segít a rendőrnőnek felgöngyölíteni az egyik régi ügyét, és így próbálnak megszabadulni állandó vigyázó tekintetétől. Egy maffiózót kell lebuktatni, aki drogneppereket foszt ki. Álcsapatot alkotva Michaelék bekerülnek Matheson bandájába, a terv, hogy a következő rablásnál csapdát állítsanak neki, és így nyújtsák át Paxson nyomozónőnek.

Michael viszonylag nyugodt hétköznapjaiban váratlanul felbukkan Spencer. A hóbortos férfi gyakorlatilag mindent tud a kémről, ami Michaelre megdöbbentően hat. Egyben segítségét is kéri egy meglehetősen bizarr ügyben. Furcsa összeesküvés elmélettel áll elő a vállalata kapcsán, ahol dolgozik. Meggyőződése, hogy idegenek, marslakók irányítják és embereket tesznek el láb alól, hogy tudásukat kiszipolyozva egy másik bolygón hasznosítsák. A döbbenet akkor éri el a csapatot, amikor az elmélet egyre inkább valóságnak kezd tűnni.

Újabb ellenség kerül elő Michael múltjából. Pyotr Chechik egy ukrán zsoldos keresi ezúttal a megoldást Michael végleges kiiktatására. A férfi sikeresen elrabolja őt Beckkel, a Miami alvilág egyik "üzletemberével". Akihez Michael segítségért fordult volna, hogy megelőzze az ukránok lépését.Sikerül megszökniük a fogságból és az erdőben menekülve próbálják legyőzni elrablóikat.

Michaelék rendhagyó módon ezúttal egy családi viszályban segédkeznek. Erik Luna, a férj el akarja ragadni feleségétől a gyerekeiket, mindezt úgy, hogy közben bántalmazza őket. Befolyásos bátyja révén Luna igen jó kapcsolatokkal rendelkezik, ezért a tárgyalást is jó előre a saját előnyére fordította. A cél, elérni, hogy ne jelenjen meg ott, és egyáltalán eltűntetni a férfit a család közeléből.

Barry, a pénzmosó főkönyvét ellopják, és a tettesek ötmillió dollárt kérnek érte cserébe, vagy nyilvánosságra hozzák a tartalmát. Ennek azért lenne szomorú hatása, mert Barry jó néhány gazdag ember ügyleteivel foglalkozik, így alighanem az életével fizetne, ha kitudódnának a pénzmosások. Michael elvállalja, hogy segít barátjának, és hamar a tettesek nyomára is bukkan, akiket elrabol, hogy kikérdezze őket, és ilyen módon megtudja, hol van a főkönyv. Ezzel párhuzamosan Stricklernek is elvállal egy munkát, Fiona rosszallására. A nő nem akarja, hogy neki dolgozzon és ki is vonja magát a segítő társ szerepköréből. Lehet, hogy Michael mostantól magára marad a harcban, amit a régi munkája visszaszerzéséért folytat.

Sean, Fiona bátyja érkezik a városba Írországból, azzal a hírrel, hogy a nő egyik régi ellensége Thomas O' Neill az életére tör. A férfi ismert terrorista, több merénylet is van a rovásán, ám azokat eddig nem tudták rábizonyítani. Michael terve, hogy két legyet üssön egy csapásra. Megmentse Fiona életét, és rábizonyítsa a robbantásokat O' Neill-re.

Fiona Michaelre bízza az egyik ügyét. Egy biztosítási csalást kellene leleplezniük, illetve egy bandát, aki baleseteket rendez meg a városban, hogy utána a károsultak nevében perelhesse az önkormányzatot. Calia, az ügyfél is egy ilyen összeesküvés áldozata lesz, amikor is a férjét egy szintén megrendezett balesetben elveszíti. Michael szélhámosnak adja ki magát, hogy bevegyék a bandába.

Mack, Sam régi bajtársa megkeresi a csapatot, hogy segítsenek előkeríteni egy Rincon nevű gyermekrablót. A férfi jó kapcsolatban áll Miami egyik bandájával, akiknek rendszeresen kábítószert szállít, ezért ott bújik meg és a banda vezére Felipe Vega védelmet biztosít neki. Michael az ellenlábas bandához épül be, hogy rajtuk keresztül tudja meg, hol vigyázzák Rincont, és a segítségükért cserébe azt ígéri, hogy megszabadítja a területet Vegától.

Michaelt felkeresi egy régi ismerőse azzal, hogy unokatestvére rossz társaságba keveredett, és miután a fiú szellemi fogyatékos, félő, hogy a banda, amelyik felkarolta őt, bele akarja rángatni egy bűncselekménybe. Gyanúja be is igazolódik, amikor váratlanul felkeresik otthonában és kis híján megölik. Michael ekkor veszi át az ügyet.

Michael egy régi társa és ellensége megjelenik a városban, és egy alattomos csellel bemártja Michaelt egy kartell elleni ügyletbe. Larry két millió dollárt lopott el a bűnözőktől, és mindezt úgy állítja be, mintha Michael lenne a főkolompos és rajta keresztül egy gyengeelméjű bűvész lopta volna el a pénzt. Mielőbb tisztázni kell hát a kartell vezetője előtt, hogy nem ők a tolvajok.

Isabella, egy divatház tulajdonosa kéri fel Michaeléket, hogy járjanak utána egy céges lopásnak. Miután a hölgy sokat fizet, és Michael másik ügyéhez kell a pénz, elvállalják annak reményében, hogy gyorsan meg is oldják a talányt. Csakhogy Isabellát röviddel ezután megölik.

Gilroy halála után a megszöktetett fegyenc venné igénybe Michael segítségét. Célja, hogy az ügynökség vezetőjét hidegre tegye. Azt az embert, aki Michael életét is tönkretette. Joggal bizakodik tehát, hogy Michael gond nélkül rá is áll a dologra. Látszólag valóban gond nélkül, de természetesen felveszi a kapcsolatot volt főnökével, hogy felkészítse őt.